Деловая разведка как фактор повышения конкурентоспособности предприятия тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Денисов, Роман Вячеславович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2012 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Деловая разведка как фактор повышения конкурентоспособности предприятия"
На правах руко:
005047369
ДЕНИСОВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ДЕЛОВАЯ РАЗВЕДКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексамиЧпромышленность)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
о 4 ОНТ 2012
МОСКВА 2012
005047369
Диссертационная работа выпонена на кафедре политической экономии экономического факультета ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов (РУДН)
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Пономаренко Елена Васильевна
Официальные оппоненты: доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Чичерова Елена Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического управления ТЭК, ФГБОУ ВПО Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина Штопаков Игорь Евгеньевич
Ведущая организация: ГБОУ ВПО Московский
городской университет управления Правительства Москвы.
Защита диссертации состоится л09октября 2012 г. в 14 ч.ОО мин на заседании диссертационного совета Д 212.203.30 при ФГБОУ Российский университет дружбы народов по адресу 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, зал № 1.
С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Научной библиотеки РУДН по адресу 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д.б.Электронная версия автореферата размещена на сайте Ссыка на домен более не работаетp>
Автореферат разослан л07 сентября 2012 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
ГолодоваЖГ.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Эффективная работа предприятия сегодня, прежде всего, зависит от наличия у его руководства максимально поной информации о контрагентах и конкурентной рыночной ситуации. Своевременно поступающие сведения позволяют топ-менеджменту вовремя принимать верные управленческие решения, что способствует стабильному развитию бизнеса. Информирование руководства организации о возможных изменениях в бизнес-среде, ограждение предприятия от тактических и стратегических ошибок, оценка и анализ данных требуют определенной системы экономической безопасности на предприятии и набора специфических методов ее достижения.
Такими возможностями, по нашему убеждению, обладает деловая разведка, часто определяемая как бизнес-разведка, коммерческая разведка, конкурентная или маркетинговая разведка1.
История деловой разведки берет свое начало в античности, когда правители государств и торговцы предпринимали попытки завладеть коммерческими секретами конкурентов или противников для получения преимуществ в торговле или для победы в военных действиях. Это явление получило название промышленный шпионаж, а в дальнейшем -экономическая разведка. При одинаковых целях и задачах разница в этих понятиях состоит в том, что промышленный шпионаж используется частными предприятиями (на микро- или мезоуровне экономики), а экономической разведкой занимаются, как правило, государственные спецслужбы (на макроуровне).
Устойчивая взаимосвязь экономического развития государств с научно-техническим прогрессом привела к тому, что к середине XX века спецслужбы, добывающие экономические секреты, имелись во всех ведущих странах мира. Серьезных успехов в данной области достигли Германия, Великобритания, США, СССР и Япония. Да и стремительно развивающиеся крупные корпорации, впоследствии переросшие в транснациональные, также не могли оставить без внимания настолько перспективный вариант экономических преимуществ.
По этой причине и в государственных структурах, и в коммерческих компаниях появились подразделения, которые занимались промышленным шпионажем, работая по конкретным направлениям. Применяемые при этом методы, как правило, выходили за рамки закона, посягая, прежде всего, на право собственности.
Но наряду с получаемыми положительными результатами бизнес стакивася и с рядом проблем, связанных с использованием подобных средств: потеря деловой репутации, лица компании, судебные иски, утрата популярности бренда. В погоне за информацией и коммерческими секретами
1 На взгляд автора, определения деловая разведка и конкурентная разведка не синонимичны, поскольку конкурентная разведка, охвашвает и решает более узкий круг задач. Поэтому, в контексте данного исследования автор оперирует термином деловая разведка.
суммарные потери материальных и нематериальных активов нередко превышали экономический эффект от приобретенных противоправным путем сведений.
Постепенно стало очевидно, что бизнес нуждается в инструменте нахождения информации, методы которого лежат исключительно в правовом поле. Так возникла деловая разведка, экономически обоснованное преимущество которой состоит в том, что используемые ею способы добывания исходных данных позволяют избегать материальных и репутационных потерь.
Сегодня деловая разведка приобретает все большее значение в развитии предпринимательства Но в отличие от зарубежных развитых стран, в которых деловая разведка уже достаточно прочно интегрирована в бизнес, в России она находится на стадии становления и зачастую вынуждена решать и смежные задачи. Необходимо отметить, что руководители отечественных фирм осознают, что на сегодняшний день работать успешно без всестороннего использования элементов деловой разведки практически невозможно, а впечатляющие результаты работы соответствующих подразделений в зарубежных компаниях заставляют российских бизнесменов обращать на данную сферу более пристальное внимание.
Как показывает практика, применение методов деловой разведки в России экономически обосновано, т.е. предполагает получение определенного экономического эффекта от внедрения деловой разведки и к тому же позволяет оградить предприятие от существенных рисков и угроз и обеспечить существенные конкурентные преимущества
Степень разработанности темы. Круг вопросов, рассматриваемых в диссертации, является достаточно актуальным для отечественной и зарубежной науки, изучающей теоретические аспекты экономики предприятия и выбора инструментария обеспечения конкурентоспособности предпринимательства
Основу диссертационного исследования составили труды зарубежных и отечественных специалистов в области деловой разведки, заложивших основы ее теории и развивших практическое применение: Н. И. Баяндин, Р.Комбс, Г.Э. Лемке, Б. И. Лифляндчик, В.П. Мак-Мак, Д. Мурхед, И. Ю. Нежданов, JI. Фуд, Ч. Халиман, E.JI. Ющук. Особое внимание при анализе исследовавшихся в диссертации проблем уделялось теории конкуренции и конкурентоспособности. При этом автор опирася не только на ставшие классическими, но и на современные научные работы следующих авторов: Б.Джилад, Л. В. Кантарович, М.Портер, P.A. Фатхутдинов, В.Д. Чурсин.
В области экономической теории и основ предпринимательства теоретическую базу исследования составили труды А.Смита, Ф.Хайека, Дж.М. Кейнса, М. Питерса, Д. Акерлофа, М. Спенса, Д. Стиглица, а также работы современных отечественных экономистов Р. Хизрича, О.И. Вокова, Е.В. Пономаренко, Б.А. Райзберга, М.Л.Хазина и других. В сфере экономической безопасности предприятия автором были исследованы работы И.В. Андроновой, А.И. Доронина, В. К Сенчагова, И. А. Коноплевой, М. И.
Королева, Н.Р. Ромачева, В.И. Ярочкина и других специалистов, раскрывающих данную и смежную темы.
Подробный анализ источников по теме исследования показал, что наибольшие теоретические и методические сложности при применении деловой разведки связаны с отсутствием четкой методологии в данной области и практических методик ее применения на предприятии. Крайне малоизученной оказалась проблема расчета эффективности применения деловой разведки.
Необходимость решения комплекса научных и практических задач, связанных с обеспечением предпринимательских структур инструментами применения деловой разведки и оценкой их эффективности, определила цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка научно-методических и практических рекомендаций по применению методов деловой разведки и оценке ее экономической эффективности.
Для достижения поставленной цели потребовалось сформулировать и решить следующие задачи:
1) обобщить отечественный и зарубежный опыт применения деловой разведки;
2) выявил, основные задачи и методы деятельности службы деловой разведки, обеспечивающей руководство фирмы информацией, служащей основой для принятия управленческих решений;
3) рассмотреть набор методов применяемых в маркетинге, риск-менеджменте и прогнозировании кризисных ситуаций, изучить возможность их использования в деловой разведке;
4) исследовал, методы и инструментарий анализа деловых предложений на предприятии;
5) разработал, методику оценки эффективности применения деловой разведки на предприятии.
Объектом исследования является система методов деловой разведки предприятия в конкурентной среде.
Предметом исследования являются особенности принятия управленческих решений на предприятии на основе методов деловой разведки.
Теоретической п методологической основой диссертационного исследования являются труды зарубежных и отечественных авторов в области деловой разведки, экономической теории, в частности, теории институциональных изъянов рынка, конкуренции, экономической безопасности предприятия, а также официальные документы, законодательные акты федерального и регионального уровня, сборники научно-практических конференций, статистические данные, данные российских и зарубежных специализированных маркетинговых агентств, материалы СМИ и материалы, представленные в сети Интернет.
Диссертационное исследование базируется на методах общенаучной методологии, логике, системном анализе, методе сравнений и аналогий,
предусматривающих использование междисциплинарного подхода к решению проблем использования деловой разведки.
Область нсследования соответствует специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, пункт 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (1.1 Промышленность), п.1.1.13. Инструмента и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов Паспорта специальностей ВАК России.
Научная новизна исследования заключается в уточнении экономического содержания деловой разведки в рыночной экономике, разработке и обосновании теоретико-методологического подхода к формированию бизнес-стратегии предприятия на основе применения методов деловой разведки, а также в поиске прорывных направлений в ее деятельности.
Положения, выносимые на защиту. Наиболее существенные результаты, полученные автором и содержащие элементы научной новизны, заключаются в следующем:
1. Уточнено экономическое содержание и определение деловой разведки. По мнению автора, деловая разведка - это сбор и обработка данных о конкурентах и контрагентах, получаемых исключительно легально, из открытых источников с помощью специальных методов сбора, анализа и обработки. В деятельности компаний в рыночных условиях деловая разведка является важнейшим инструментом стратегического маркетинга, риск-менеджмента и прогнозирования кризисных ситуаций, поскольку позволяет выявить и оценить конкурентные преимущества и предупредить возможные риски. Разработаны, в частности, теоретические основы деловой разведки предприятия как важнейшего инструмента обеспечения его экономической безопасности и преодоления информационной асимметрии рынка, новизна состоит в использовании методов деловой разведки как элемента бизнеса, существенным образом влияющего на его развитие.
2. Систематизированы и конкретизированы легальные и условно легальные методы деловой разведки для обеспечении экономической безопасности предприятия, исследованы их отличия от методов промышленного шпионажа. Уточнена классификация методов деловой разведки.
3. Определены стратегия и тактика создания конкурентных преимуществ предприятия на основе методов деловой разведки, используемых в бенчмаркетинге, риск-менеджменте, стратегическом планировании и прогнозировании кризисных ситуаций; новизна здесь состоит в их комплексном применении.
4. Обобщен зарубежный опыт успешного использования приемов и методов деловой разведки на макроуровне и на уровне крупных фирм. Определены оптимальные критерии для создания подразделения деловой разведки на предприятиях.
5. Разработана система оценки благонадежности потенциальных партнеров с применением экономического обоснования, новизна которого
заключается в определении экономического эффекта потенциального сотрудничества и оценка сопутствующих рисков.
6. Обобщены действующие методы и разработана новая методика оценки экономической эффективности деятельности подразделения (службы) деловой разведки предприятия, базирующаяся на использовании системы показателей и коэффициентов оценки по затратам, проверки деловых предложений и качества контрагентов, оценки материального ущерба, непосредственных результатов, применения 1Т продукта, показателя интегральной оценки процесса, монетарно-эквивалентной оценки потенциального ущерба.
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций диссертации определяется:
- использованием в качестве теоретической основы и аналитического материала при проведении исследования трудов отечественных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам предпринимательства, деловой разведки, конкуренции и конкурентоспособности, экономической безопасности, менеджмента, экономики предприятия и других отраслей современного экономического и управленческого знания;
- применением апробированных общенаучных, общих и специальных методов исследования;
- корректным применением в экономико-управленческих исследованиях научно-методического аппарата;
- согласованностью полученных научных результатов с реальными данными экономико-статистического характера и эмпирическими оценками;
- апробацией основных положений и выводов диссертации на научных конференциях, их одобрением специалистами.
Теоретическая значимость результатов исследования.
Проанализирован зарубежный и отечественный опыт применения деловой разведки как элемента бизнеса. В исследовании раскрываются основные теоретические аспекты применения деловой разведки как важнейшего инструмента экономической безопасности предприятия и преодоления информационной асимметрии рынка. Кроме того, в ходе анализа опыта зарубежных и отечественных предприятий исследованы и обобщены основные методики, применяемые при анализе контрагентов и для достижения конкурентных преимуществ.
Практическая значимость результатов исследования.
Основные результаты диссертационного исследования доведены до конкретных результатов и выводов, которые могут бьпъ использованы на практике в деятельности подразделений (служб) деловой разведки и экономической безопасности предприятия. Кроме того, материалы работы могут быть использованы менеджерами современных предприятий при заключении договоров с контрагентами и для общей комплексной оценки эффективности применения деловой разведки. Также материалы диссертационного исследования могут быть использованы в процессе подготовки специалистов по деловой разведке.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования использованы при анализе потенциальных контрагентов и исследовании конкурентной среды в работе ООО НПО КОСМОС, г. Москва Основные положения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, были доложены на российских и международных конференциях: I Международная конференция РУДН-Университет Ниццы София-Антиполис Будущее России и Европы в посткризисном мире (Франция, г. Ницца, 2011 г.), I Международная научная студенческая конференция Новые подходы в антикризисном управлении, проводимая Российской Академией Естествознания (Москва,
2011 г.), I Международная научно-практическая конференция Инновационная политика хозяйствующего субъекта: цели, проблемы, пути совершенствования, проводимая Российским университетом дружбы народов и Евразийским открытым институтом (г. Москва, 2011 г.), XI Международная научно-практическая конференция РУДН Страны с развивающимися рынками: успехи, риски и вызовы инновационного развития (ОАЭ, г. Дубай,
2012 г.), П Международная научно-практическая конференция РУДН-Университет Ниццы София-Антиполис Кризис и будущее Европы и России (Франция, г. Ницца, 2012 г.).
По результатам диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ общим объемом 2,6 пл., из них вклад соискателя - 2,45 п.л.
Логика и структура исследования.
Цель и задачи обусловили следующую структуру исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, состоящего из 200 источников на английском и русском языке, и приложения. Общий объем работы 190 страниц машинописного текста, в том числе 1 приложение, 2 рисунка и 6 таблиц.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
2.1. Использование методов деловой разведки как элемента бизнеса, существенным образом влияющего на его развитие
Несомненно, что стабильное развитие современного предприятия напрямую связано с его экономической безопасностью. На макроэкономическом уровне экономическая безопасность является производной от избранного государством политического и экономического курса. И.В. Андронова считает, что экономическая безопасность государства напрямую связана с экономической независимостью, стабильностью и устойчивостью развития экономики. Экономическая независимость означает достижение такого уровня производства, которое обеспечивает конкурентоспособность и позволяет на равных участвовать в международной торговле2. Близкую позицию занимает В.К. Сенчагов, который показывает, что экономическая безопасность на микроэкономическом уровне - это обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования основных элементов предприятия3. Экономическая безопасность компании -результат взаимодействия составляющих, ориентированных на преодоление финансово-экономических угроз компании. Однако, по мнению автора, экономическая безопасность предприятия - это непрерывный процесс обеспечения стабильности его функционирования, финансового равновесия и регулярного извлечения прибыли, а также возможности выпонения поставленных целей и задач, способности его к дальнейшему развитию и совершенствованию на различных стадиях жизненного цикла в процессе изменения конкурентных рыночных стратегий.
Достижение поставленных целей во многом обеспечивается деловой разведкой, важнейшим направлением системы экономической безопасности предприятия, которое занимается сбором, аккумулированием и аналитической обработкой данных об окружающей бизнес-среде, выработкой на их основе стратегической, тактической информации и решений, способствующих развитию бизнеса и предотвращению внешних угроз.
Деловая разведка находит экономическое обоснование в рамках современной экономической теории асимметричности информации. В основных формах асимметрии информации рынка всегда существует экономический риск, которому подвергается менее информированный контрагент и который может рассматриваться как своеобразный экономический стимул для получения информации, т.е. для применения деловой разведки. Использование деловой разведки является одним из способов преодоления асимметрии информации рыночными инструментами, а при допонении их государственными существенно усиливает конечный результат.
'Андронова ИВ. Внешнеэкономические аспекты национальных интересов России на постсоветском пространстве. -М.: Квадрига, 2010. - С 16-17.
3 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. -М.: Дело. 2005. - С 738
Работа деловой разведки предприятия дает своеобразный мультипликативный эффект, совмещая интересы обеспечения экономического развития предприятия, его экономической безопасности с решением вопросов управления и планирования, вырабатывая тем самым эффективную экономическую политику, направленную на развитие предприятия (Рис. 1).
Источник: составлено автором с использованием М. Портер. Конкурентная стратегия. - М.: Алъпина Паблишере, 2011. - САМ
Автором выделены стратегические и тактические задачи деловой разведки, которые решаются с помощью обширного арсенала методов, цели же остаются неизменными: стабильное развитие бизнеса, снижение рисков, достижение конкурентных преимуществ (Таб. 1).
Таблица 1
Задачи, решаемые деловой разведкой_
Стратегические Тактические
Мониторинг внешней политической и макроэкономической ситуации Экономический анализ деловых предложений
Выявление угроз и иных факторов негативного воздействия на бизнес Проверка контрагентов, выявление и учет ненадежных партнеров
Управление рисками для бизнеса на микро и мезоуровнях Взаимодействие с правоохранительными органами и подразделениями деловых разведок других организаций
Стратегическое планирование Минимализация дебиторской задоженности и содействие по ее возврату
Прогнозирование возможных ситуаций на рынке Подготовка аналитических отчетов для руководства
Сбор информации о конкурентах. Прогнозирование их действий
Источник: составлено автором
2.2. Классификация методов применяемых в деловой разведке Деловая разведка отличается от промышленного шпионажа и экономической разведки тем, что руководствуется действующими правовыми нормами и использует исключительно легальные методы. Основным источником информации для аналитиков деловой разведки служат открытые источники. В деловой разведке существуют специальные методы, позволяющие собирать, анализировать и структурировать исходные данные для представления их в виде информации руководству предприятия. При правильном применении подобных методов из открытых, публичных источников можно получить информацию как тактического, так и стратегического характера, и это не будет связано с нарушением законодательства. Поэтому внедрение деловой разведки экономически обосновано и выгодно, так как позволяет снизить издержки, предупредить риски, добиться конкурентных преимуществ, оставаясь при этом в рамках правового поля.
Исследование источников, посвященных промышленному шпионажу, деловой разведке, экономической безопасности предприятия позволило обобщить и провести определенную классификацию методов, применяемых в деловой разведке, разделив их на легальные и условно легальные методы получения исходных данных (Таб. 2).
Таблица 2
Методы получения исходных данных в деловой разведке_
Условно легальные методы
Легальные методы
Получение данных с помощью псевдопопытки приглашения на работу специалистов, работающих в интересующих организациях
Сбор и исследование данных, содержащихся в открытых источниках
Переманивание на работу сотрудников интересующих организаций
Посещение ярмарок, выставок, конференций, симпозиумов с целью получения данных из материалов, докладов и выступлений
Внедрение сотрудников в интересующую организацию
Изучение продукции исследуемых организаций
Использование информации, полученной в результате личных контактов
Получение инсайдерских данных
Исследование промышленных отходов интересующей организации
Использование случайно (непреднамеренно) полученной конфиденциальной информации о конкуренте
Получение данных от третьих организаций и лиц
Источник: составлено автором
Понятие лусловно легальные методы выбрано не случайно, поскольку санкции за их использование не предусмотрены ни в одном уголовном
законодательстве. Однако с точки зрения моральных норм, каждый конкретный метод из данного списка является однозначно неэтичным и, в зависимости от конкретной ситуации и испонителя, может быть отнесен и к противозаконным.
Легальные методы получения исходных данных:
1. Сбор и исследование данных, содержащихся в открытых источниках.
Данный метод предназначен для сбора исходных данных, содержащихся во
всех видах рекламных сообщений, в СМИ, сети Интернет, научно-технической литературе, справочниках и т.а Метод используется для получения представления об общих тенденциях развития отрасли, возможных слияниях и поглощениях, продажах фирмами-конкурентами, о новых технологиях, рекламных стратегиях конкурентов и др.
2. Посещение ярмарок, выставок, конференций, симпозиумов с целью получения данных из материалов, докладов и выступлений имеет огромный потенциал с точки зрения сбора данных в самый короткий промежуток времени при минимуме затрат. Стремясь показать все лучшее, сотрудники фирмы-инициатора проводимого мероприятия разглашают порой достаточно секретные данные.
3ДИзучение продукции исследуемых организаций. Ценность подобного метода состоит в изучении технологии конкурента или контрагента Технология производства или предоставления услуг всегда интересна для анализа специалистов. Зная ее особенности, можно сделать выводы о полигаке ценообразования, каналах распределения товара и продукта, основных посредниках и т.п. Случается, что конкуренты могут раньше заметить какие-то рыночные тенденции, с которыми может стокнуться любое предприятие отрасли.
4. Получение данных от третьих организаций и лиц, т.е. от поставщиков и клиентов, которые общаются с конкурентами или контрагентами интересуемого предприятия. Поэтому данные, которыми они обладают, достаточно достоверны и свежи (если это не намеренная дезинформация, что дожно быть проверено отдельно). Чаще всего подобный метод применяется в процессе общения, при неформальном контакте.
2.3. Комплексное применение методов деловой разведки в стратегии и тактике создания конкурентных преимуществ на предприятии
Достижение конкурентных преимуществ предполагает такое позиционирование развития бизнеса компании, которое позволяет увеличить его потенциал до максимума. Поэтому центральным аспектом формирования такой стратегии является полный и всесторонний анализ конкурентной среды. Задача подобного анализа состоит в получении характеристик с точки зрения возможности изменения этой среды, характеристик конкурента и вероятных изменений в профильной отрасли.
Деловая разведка как инструмент экономической безопасности и развития предприятия дожна предоставлять организации, её осуществляющей,
возможность действий в упреждающем режиме, т.е. до начала или реализации текущих событий, форс-мажоров или изменения рыночной конъюнктуры. Именно в этих целях применение деловой разведки начинается с исследования задач не сегодняшнего, а завтрашнего дня, ведь это позволяет получить информацию и рекомендации, относящиеся к будущим событиям и использовать их в упреждающем режиме, заблаговременно, до наступления этих событий или обстоятельств.
Отрицательным примером являются показатели фирмы Levi Strauss, которой до 1990 года принадлежало около 50% рынка джинсовой одежды. Однако в 1998 году у нее осталось лишь 25%, а к 2000 году - уже 17%, притом что совокупный объем рынка джинсовой одежды вырос за этот период на 4%. На протяжении десятилетий, в течении которых прибыль постоянно снижалась, руководство Levi Strauss игнорировало доклады наблюдателей и дистрибьюторов о снижении спроса на их продукцию4.
По мнению автора, ценность применения деловой разведки в исследовании конкурентной бизнес-среды состоит в комплексном, плановом и непрерывном применении методов риск-менеджмента, стратегического планирования, маркетинга и прогнозирования кризисных ситуаций. Процесс выявления и прогнозирования кризисных ситуаций показан на рисунке 2.
Идентификация риска
Обратная связь
Индикаторы
Сигналы тревоги
Мониторинг
Рисунок 2. Процесс деловой разведки в системе прогнозирования кризисных ситуаций.
Источник: составлено автором с использованием Джилад Б. Конкурентная разведка. Как распознавать внешние риски и управлять ситуацией. - СПб.: Питер, 2010.-С.174
4 Jakarta Globe (электронный ресурс) URL: Ссыка на домен более не работаетlifeandtimei/ftded-jeans-brands-struggle-to-find-fit-with-trendset (дата обращения 11 04.2011).
Руководители фирмы Ьехв-ЫехБ5 отмечают, что данный процесс является неотъемлемой частью стратегического развития их компании (Таб. 3).
Таблица3
Показатели Характеристика
Услуги Мониторинг. Отслеживание действий определенной группы конкурентов (и их последствий)
Профильные отчеты. Создание массивов информации об определенной группе конкурирующих фирм и/или их руководителей
Разработка конкурентных ходов. Содействие продажам за счет выявления и использования конкурентных преимуществ
Продвижение продукции Привлечение клиентов, конкурентоспособность продукции, своевременность
Специальные запросы
Продукция Обновление информационной базы и демонстрация продукции представителем фирмы при личном визите
Отчеты о конкурентах
Информационные сообщения по электронной почте
Использование электронной почта в интерактивном режиме
Преимущества Обеспечение прогнозирования / анализа сценариев
Готовность бизнеса к конкурентным действиям
Исследование роста и возможности рынка
Выделение сильных сторон рынка / продукции
Идеи по продвижению продукции
Информационная поддержка при создании альянсов и приобретения компаний
Снижение финансовых рисков, осведомленность сотрудников
Источник: Прескотт Дж., Милер С. Конкурентная разведка в фирме еш-Ыеха. Конкурентная разведка: уроки из окопов. - М.: Альбина Бизнес Букс, 2004. С.336.
Предприниматель, использующий в деятельности своей компании возможности деловой разведки, способен получать ответы на вопросы, которые в настоящий момент ещё не проявили себя в достаточной степени и часто являются латентными для бизнес-окружения, пренебрегающего аналогичными
5 Сегодня Lexis-Nexis Ч подразделение крупнейшей издательской компании мира Reed Elsevier с годовым объемом продаж более $5 мрд. и числом работающих около 30 тыс. человек. В штаб-квартире Lexis-Nexis в Дейтоне, штат Огайо, работает около 5 тыс. сотрудников. Базы данных Lexis-Nexis содержат 5 мрд. документов из 32.000 постоянных источников, 1.800.000 простых и 13.000 корпоративных пользователей из 100 стран мира ежедневно направляют в Lexis-Nexis более 500.000 запросов.
возможностями. Следствием использования подобного потенциала является повышение конкурентоспособности компании.
2.4. Оптимальные критерии, при которых оправдано создание на предприятии подразделения деловой разведки
Как показывает исторический опыт, первые подразделения по ведению промышленного шпионажа появились у весьма крупных компаний, для которых затраты, связанные с деятельностью по добыванию коммерческих секретов, были оправданы достижением экономических преимуществ. В дальнейшем при развитии конкурентной разведки поноценное ее применение могли позволить себе лишь крупные компании, впоследствии развившиеся в транснациональные.
Сегодня, по оценкам американских источников, 100% компаний из списка лFortune 100, 85% компаний из списка лFortune 500 и до 50% американских компаний среднего размера в той или иной степени применяют деловую разведку6. Это подтверждается и отечественными исследованиями (Таб. 4).
Таблица 4
Доля коммерческих фирм, использующих конкурентную разведку по данным
на 2008 г. (в % к общей численности компаний)
№ Страна %
1 Япония 97-99
2 США 83
3 Великобритания 75
4 Германия 65-68
5 Франция 47-52
6 Испания 35
7 Россия 7-9
8 Украина 3-5
9 Казахстан 2,5-4
Источник: Лемке Г.Э. Секреты коммерческой разведки. - М.: Ось-89, 2008.-С.28
Значительные ресурсы, выделяемые на ведение деловой разведки, экономически оправданы, так как приводят к получению доступа к крупным заказам, освоению новых технологий, выводу на рынок новых продуктов и т.п. Но это справедливо лишь в отношении крупного и частично среднего бизнеса.
Если же обратиться к опыту малых и средних предприятий, то очевидно, что, во-первых, их потребности в применении деловой разведки в поном объеме значительно ниже; во-вторых, они располагают существенно меньшими ресурсами, которые могут быть выделены на ее ведение. Поэтому, на взгляд автора, с экономической точки зрения наиболее обоснованным является создание подразделений деловой разведки на крупных предприятиях, где возможности ее применения будут реализованы в поном объеме и с
6 Российское общество профессионалов конкурентной разведки (электронный ресурс). URL: www.rscip.ru (дата обращения 22.03.2012 г.)
наибольшей отдачей. Что же касается большинства отечественных предприятий малого и среднего бизнеса, использование деловой разведки для них оправдано на основе аутсорсинга. При передаче этой функции сторонним организациям предприятия будут руководствоваться необходимостью снижения издержек с учетом допустимого уровня рисков.
Для реализации данных подходов необходимо установить затраты на функционирование собственной службы деловой разведки и прогнозируемые объемы финансирования при передаче ее функций сторонним организациям, а также оценить последствия этого решения для бизнеса. Принятие решения менеджментом предприятия относительно того, заниматься ли вопросами деловой разведки самостоятельно или выпонять ее на основе аутсорсинга, определяется рядом факторов. Основными из них, по мнению автора являются:
1. Наличие у компании достаточных ресурсов для проведения мероприятий деловой разведки своими силами - как вещественных (финансы, персонал, оборудование, материалы), так и нематериальных (деловые связи, программное обеспечение, технологии обработки информации и пр.).
2. Периодичность и значимость информационных потребностей, что и определяет степень востребованности информации, предоставляемой руководству компании службой деловой разведки.
3. Стратегическая важность результатов деловой разведки. Имеется в виду влияние аналитической информации деловой разведки на выбор стратегии и тактики компании, выработку ее руководством управленческих решений.
4. Оценка новых возможностей и рисков для компании при различных вариантах применения деловой разведки.
2.5. Система оценки благонадежности потенциальных партнеров с применением экономического обоснования
Деловая разведка в Российской Федерации, в отличие от западных стран, имеет свои специфические особенности. Сегодня для российского предпринимателя на первый план выходит необходимость противостояния внешним и внутренним рискам в условиях становления рыночных отношений и институтов, их несовершенства. Тщательный анализ деловых предложений в российском предпринимательстве бывает важнее, чем всестороннее исследование конкурентной среды. Поэтому на российских предприятиях в подразделениях деловой разведки преобладают выходцы из спецслужб, в отличие от европейских фирм, где чаще всего под деловой разведкой понимают конкурентную разведку, осуществляемую менеджерами, специалистами по бенчмаркетингу, маркетингу, бухучету и аудиту.
Анализ развития рыночных отношений в Российской Федерации показывает, что преступность в сфере экономики неуклонно растет. В 2005 г. по сравнению с 1985 г. она увеличилась на 185%, а по сравнению с 1993 г. - на 286%7. Если среднегодовой рост преступности в сфере экономики в РСФСР в
'Ларичев ВД Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: понятие и содержание.// Оперативник (сыщик), 2007, №2 (11).-С. 15
1980 - 1985 гг. составил 5,9%, то в 1997 - 2005 гг. преступность в России ежегодно увеличивалась в среднем на 9,5%8. По оценке западных источников, ущерб от экономических преступлений в России составляет 2,3% от ВВП, из них 25 мрд. доларов ежегодно - от мошенничества в финансовых структурах, растраты и присвоения - 27 мрд. доларов9. По итогам 2009 года было выявлено 428,8 тыс. преступлений экономической направленности, материальный ущерб (по оконченным уголовным делам) от которых составил 1075,7 мрд. руб. или 35, 85 мрд. доларов10.
Нужно отметить, что экономическое мошенничество предполагает проведение действий, которые не носят демонстративного характера, но могут быть выявлены при проведении аналитической обработки информации. Обнаруженные признаки не являются прямыми доказательствами негативных помыслов контрагента, иногда лишь косвенными симптомами, но они дожны однозначно насторожить специалиста: требуется дальнейшая аналитическая работа, направленная на поиск доказательств о сомнительных намерениях партнеров.
Одними из ключевых позиций, на которые дожны ориентироваться специалисты по деловой разведке при рассмотрении коммерческих предложений, является благонадежность контрагента и его деловая репутация. Пренебрежение подобной проверкой партнера в России может быть чревато и экономическими, и правовыми последствиями.
Анализ литературных и Интернет-источников, а также личный профессиональный опыт позволил автору выработать систему критериев (финансовых, экономических, организационных, информационных), необходимых руководителю фирмы для принятия решения о благонадежности потенциального контрагента:
1. Длительность существования юридического лица, опыт его руководящего состава, исключение работы с фирмой-лоднодневкой.
2. Деловая история будущего партнера: наиболее значимые партнеры по бизнесу, их отзывы, зарегистрированные и латентные случаи мошенничества его руководтства.
3. Структура потенциального контрагента: количество подразделений и их назначение, наличие дочерних и других компаний.
4. Активы предприятия и их ликвидность: наличие недвижимости, товарно-материальных ценностей, состояние активов.
5. Постоянство состава учредителей и руководства фирмы, соответствие юридического и фактического адресов.
6. Участие предполагаемого партнера в судебных и административных разбирательствах, принятые по этому поводу решения, представители
'Ларичев В.Д Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: понятие и содержание.//
Оперативник (сыщик), 2007, № 2 (11). - С. 15
'Доронин А.И. Бизнес-разведка. 5-е издание. -М.:, Ось-89,2010. -С. 68
"Экономическая преступность сегодня (электронный ресурс) URL: Ссыка на домен более не работаетstat/3/ (дата обращения 22.03.2012)
интересов фирмы в суде.
7. Финансовое положение фирмы (кредиторская задоженность, структура расходов, валютно-денежные запасы), финансовые и налоговые нарушения.
8. Отношения руководства юридического лица с органами власти и управления.
9. Связь контрагента с криминальными структурами, наличие сомнительной деловой репутации.
10. Способы расчета с будущим партнером.
По оценкам западных экспертов, затраты на деловую разведку по ми^у составляют в среднем 1,5% от оборота транснациональных корпораций . Однако в России все несколько иначе и допустимые затраты на проведение разведывательных мероприятий определяются, прежде всего, желанием руководства экономически обезопасить бизнес. Однако топ-менеджеры не всегда способны оценить важность получаемой информации и построить работу в кооперации с подразделениями деловой разведки. Иногда именно это является главным препятствием на пути экономически эффективного использования методов и приемов деловой разведки. Система сбора информации будет эффективно работать только при постоянном контакте с внешней средой и с руководством предприятия, принимающим управленческие решения.
2.6. Методика оценки экономической эффективности деятельности подразделения (службы) деловой разведки, базирующаяся на использовании показателей и коэффициентов
Рассчитать экономическую эффективность работы подразделения деловой разведки достаточно сложно, поскольку чаще всего результатом ее работы является аналитическая информация, т.е. обработанные данные, которые могут быть использованы либо не использованы при принятии управленческих решений.
Анализ литературы по экономической безопасности предприятия, теории управлению, деловой разведке позволил автору вычленить реальные показатели экономической эффективность деловой разведки. К ним относятся допонительная коммерческая прибыль, экономия средств на ведение бизнеса, предотвращение материального и репутационного ущерба.
В диссертационном исследовании приводятся некоторые разработанные автором методы оценки эффективности применения деловой разведки, которые могут быть использованы при расчетах вышеуказанных показателей.
11 Доронин А.И. Бизнес-разведка. 5-е издание. -М.:Ось-89., 2010. -С. 51
Метод оценки по затратам
Метод, характеризующий экономическую эффективность системы. Он опирается на соотношение общего или единичного результата деятельности системы к совокупным или единичным понесенным расходам, и впоне, на взгляд автора, может быть применен к системе деловой разведки.
Еш = й/Рх 100%, где:
Еш - экономическая эффективность деятельности деловой разведки;
Р -расходы на осуществление того или иного мероприятия;
Q - экономически выраженный результат деятельности подразделения деловой разведки
Например, можно использовать такие показатели как предотвращение мошенничества при анализе контрагента (сумма потенциального контракта или предоплаты), или снижение затрат при исследовании рынка.
Метод проверки деловых предложений и качества контрагентов
Метод оценки посредством коэффициента, который ориентируются на конечный результат работы по конкретному направлению. Предлагается следующая оценка проверки качества контрагентов:
Ккп = А/В, где:
Ккп - коэффициент качества проверки партнеров;
А - количество партнеров совершивших мошеннические действия
или иные деяния, не способствующие развитию партнерских отношений
В - общее количество партнеров
Наилучший показатель - 0, чем выше значение - тем ниже качество работы службы деловой разведки. Показатель 1 свидетельствует о поной некомпетенции подразделения в данном вопросе.
Метод оценки материального ущерба
Последствия реализации тех или иных рисков дожны быть оценены руководством предприятия с тем, чтобы выработать действенные меры по их ликвидации и противодействию им в будущем. Реализация любой угрозы предприятию выражается, в первую очередь, в экономических потерях. Существует методика общей оценки ущерба от возникающих рисков, которая основана на расчете коэффициента ущерба (Ку), величина которого позволяет принять решение о более эффективной защите собственных экономических интересов.
Для расчета коэффициента ущерба используются следующие данные:
- фактические убытки (ФУ);
- затраты на снижение убытков (ЗСУ);
- затраты на возмещение убытков (ЗВУ).
Сумма этих величин характеризует действительную величину потерь (ДВП), то есть: ДВП = ФУ+ЗСУ + ЗВУ.
Соотношение действительной величины потерь и затраченных средств предприятия (фирмы) представляет собой коэффициент ущерба:
Ку =ДВП/<2, где:
Ку- коэффициент ущерба;
<2 - объем затраченных средств.
Данная методика особенно эффективна на малых предприятиях, однако на более крупных предприятиях ее целесообразно применять только в совокупности с иными оценочными методами, поскольку один обобщенный коэффициент не позволяет в поной мере оценить все последствия реализации угроз экономической безопасности.
Метод оценки непосредственных результатов
Выражает отношение общего или конечного результата деятельности к величине ресурсов, использованных на конкретное мероприятие:
Ерез = (ЖухЮО % где:
Ерез - экономическая эффективность деятельности деловой разведки;
Ку - величина использованных ресурсов;
2 -результат деятельности подразделения деловой разведки.
Данный метод оценки применим в случае обеспечения некоторых методов деловой разведки, например, при исследовании большого массива данных с привлечением сторонних организаций.
Метод оценки 1Т продукта, применяемого в деловой разведке
В случаях внедрения в систему деловой разведки программного продукта, направленного на обеспечение деятельности подразделения и способствующего увеличению прибыли (снижение издержек) бизнеса, экономическую эффективность от внедрения данного продукта можно рассчитывать с помощью формулы:
Еоц -Ен- Ез, где:
Еоц - экономический эффект от внедрения продукта;
Ен - годовой прирост прибыли (снижение издержек) от внедрения программного обеспечения или мероприятия;
Ез - единовременные затраты, связанные с разработкой и внедрением мероприятия по совершенствованию системы управления
Следует заметить, что достоверность показателей эффективности деловой разведки возрастает, если при анализе учитывается динамический аспект. Это объясняется следующим. Во-первых, разные варианты мероприятий имеют разнонаправленную по периодам динамику результатов и затрат. Во-вторых, существуют временные сдвиги, оказывающие значительное влияние на эффективность решений, принятых на основании информации,
представленной деловой разведкой. В связи с этим показатели эффективности деловой разведки иногда целесообразно рассматривать в динамике за два или более периода. Динамику экономической эффективности характеризует также сравнение этих показателей за два или более периода, дающее показатель относительного изменения эффективности, выраженный в процентах.
Метод показателя интегральной оценки процесса
Совокупный критерий, показывающий эффективность деловой разведки на предприятии, можно рассчитать по формуле:
СКДР^ (Ккп Ет Ера Еоц) - Ку
СКДР - совокупный критерий деловой разведки;
Ккп - коэффициент качества проверки партнеров;
Ет - экономическая эффективность деятельности деловой разведки;
Ерез- экономическая эффективность непосредственного результата;
Еоц- экономический эффект от внедрения продукта;
Ку - коэффициент ущерба.
Вышеописанные методы не носят универсального характера, они могут использоваться как при оценке экономической эффективности конкретных мероприятий, так и для составления отчета за временной период и отражают лишь те результаты, которые можно оценить по схеме затраты - эффект.
В качестве примера автор предлагает рассмотреть экономические показатели службы деловой разведки на примере столичного строительного концерна Каскад в период 2008-2010 гг. (Таб. 5).
Таблица 5
Обеспечение работы подразделения деловой разведки
строительного концерна Каскад в период 2008 - 2010 г.г. (руб.)
Статьи расходов (руб.) 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Заработная плата подразделения ДР за год. (6 человек) 6 000 000 6 000 000 6 000 300
Затраты на официальную информацию 20 000 21 000 25 000
Обслуживание программного обеспечения 30 000 32 000 35 000
Представительские расходы 100 000 150 000 200 000
Командировочные расходы 200 000 300 000 350 000
Транспорт (два служебных автомобиля) 300 000 350 000 400 000
Связь 216 000 220 000 230 000
Оперативные расходы 200 000 250 000 250 000
Итого: 7 066 000 7 323 000 7 490 300
Источник: составлено автором на основе внутренней отчетной документации строительного концерна Каскад
Таблица 6
Расчет экономической эффективности работы службы деловой разведки _строительного концерна Каскад за 2008 - 2010 гг._
Годы Предотвращено мошеннических действий от потенциальных контрагентов (в рублях) Затраты (в рублях) Экономическая эффективность работы (в %)
2008 г. 46 650 000 7066 000 660
2009 г. 54 580 000 7 323 000 745
2010 г. 60 628 196 7490 300 805
Источник: составлено автором по методу интегральной оценки процесса
Как видно из приведенных расчетов, служба деловой разведки строительного концерна работает со значительным экономическим эффектом, рассчитанным по методу показателя общей интегральной оценки (Таб.6).
Монетарно-эквивалентный метод оценки потенциального ущерба
Существует и иной способ оценки эффективности экономической безопасности предприятия. В нем расчет строится на методе, позволяющем вычислить возможные экономические издержки в возможном случае наступления той или иной негативной ситуации, т.е. риска. Метод основан на установленных внутренним регламентом монетарно-эквиваленгных показателях экономического ущерба от наступления той или иной негативной ситуации. Данная методика успешно применяется в Департаменте экономической безопасности одного из крупнейших российских сотовых операторов (Таб. 7). Монетарно-эквивалентные показатели основаны как на административных санкциях, так и на расчете потенциального ущерба в случае наступления негативной ситуации.
Таблица 7
Монетарно-эквивалентные показатели экономического ущерба
Ситуация Монетарный эквивалент Методика расчета
Разглашение персональных данных абонента: 20 000 руб. Согласно КоАП РФ штраф за разглашение персональных данных -до 20 000 руб.
Избыточные критические права сотрудников 1 000$. Вероятность использования 1 избыточного права для хищения конфиденциальной информации -0,001
Утечка конфиденциальной информации стратегического характера 1 000 000 $. Политика безопасности компании
Взлом \уеЬ-сайта компании 300 000$ в день Политика безопасности компании
Источник: составлено автором на основе внутриведомственного регламента российского сотового оператора Ы
Причем имеется в виду не только экономический ущерб, но и репутационные издержки. Монетарно-экономические показатели' также вычисляются на опытной основе, с учетом ранее выявленных случаев и оценки их последствий. Из приведенного отчета подразделения можно оценить экономический эффект действия деловой разведки (Таб. 8).
Таблица 8
Выдержки из внутреннего отчета департамента экономической _безопасности российского сотового оператора Ы (2009 г)_
_Проверка потенциальных контрагентов (предприятий)
Всего проверено на благонадежность
Отказано в сотрудничестве по причине финансового неблагополучия
Проверено
Проверка кандидатов на работу (человек)
Отведено (несоответствие анкетных данных требованиям ЭБ)
__Возврат дебиторской задоженности_
Возвращено дебиторской задоженности: 3 644 630 рублей, включая абонентскую плату: 786 165 рублей.
Служебные расследования
В рамках обеспечения экономической безопасности и защиты коммерческой тайны проведено 54 служебных расследования. По линии информационной безопасности проведено 27 служебных расследований. Также, оказывалось содействие в расследовании 14 уголовных дел, 5 из которых возбуждено по фактам клонирования sim-карт. Уволено 8 сотрудников, привлечено к материальной ответственности - 6. В результате проведенных мероприятий предотвращено потенциальных хищений и
мошенничеств более чем на 7,8 мн. руб._
_______Оценка потенциального ущерба_
Предотвращено 78 единичных утечек персональных данных абонентов Компании. Потенциальный ущерб: 80 000$;
Предотвращено 2 крупные утечки конфиденциальной стратегической информации Компании. Потенциальный ущерб: 2 000 000 $
В результате проведенных 10 аудитов на исследование права доступа к основным информационным системам, были отозваны избыточные критические права у 10 сотрудников Компании. Устранена возможность утечки конфиденциальных данных: потенциальный ущерб: 700 000$
Обеспечена непрерывность работы всех сервисов Компании. Предотвращенный ущерб из-за возможных веб-угроз серверам Компании:
2 000 000$ + 2 000 000$ + 300 000$ + 2x160 000$ + сохранение лояльности абонентов. Исходя из этого, а также принимая во внимание количество попыток хакерских атак и взломов оцениваем предотвращенный ущерб в 6,4 мн.$
Источник: составлено автором на основе отчета департамента экономической безопасности российского сотового оператора И.
Таким образом, в 2009 году деятельность службы деловой разведки (Департамента экономической безопасности) позволила сохранить компании свыше 10 мн. $ (основные статьи: предотвращение рисков информационной безопасности, возврат дебиторской задоженности). При этом расходы на содержание аппарата Департамента экономической безопасности составили 10 мн. рублей, а экономический эффект выражается в 3000%.
Как показало исследование, деловая разведка является экономически важным фактором развития предпринимательства В диссертации предпринята попытка разработки некоторых концептуальных основ механизма ее реализации на предприятии как набора инструментов обеспечения его конкурентоспособности.
Это связано с тем, что в современных условиях для обеспечения развития бизнеса важную роль играет его способность быстро и адекватно реагировать на изменения рыночной среды. Особую актуальность приобретает разработка внутренних механизмов анализа внешней бизнес-среды с целью раннего обнаружения признаков значимых изменений, рисков, распознавания характера и прогнозирования их последствий для бизнеса, а также упреждающей проработки и принятия превентивных решений, направленных на обеспечение безопасности и конкурентоспособности фирмы.
С помощью механизма деловой разведки приобретает принципиально иное значение регулярный сбор, обновление, анализ, корректная систематизация и формализация всех данных о сфере экономической активности предпринимательской организации.
Основные положения диссертации изложены в следующих
публикациях:
1. Денисов Р.В. Особенности применения методов деловой разведки в России // Вестник РУДН, серия Экономика, Издательство РУДН,
2011. - № 5. - С. 240-246 (0.25 п.л.), (перечень рецензируемых научных журналов и изданий рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ)
2. Денисов Р.В. Из истории экономической разведки // Оперативник (сыщик), под ред. А.Ю. Шумилова. -М., 2011, № 1(26). - С. 31-36 (0.25 п.л.). (перечень рецензируемых научных журналов и изданий рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ)
3. Денисов Р.В. К вопросу о применении деловой разведки в хозяйствующем субъекте // Материалы I Международной научно-практическая конференции в рамках Международной специализированной выставки Станкостроение 2011, 20 октября 2011 г. // Инновационная политика хозяйствующего субъекта: цели, проблемы, пути совершенствования, - М.: РУДН, 2011. - С. 154-170 (0.5 п.л.).
4. Денисов Р.В., Мансеф М. Методы деловой разведки как антикризисный инструмент ординарного управления // Заочная электронная конференция РАЕ Новые подходы в антикризисном управлении. 24.06.2011. Ссыка на домен более не работаетarticle/6138 (0.45 из 0.5 п.л.)
5. Денисов Р.В. Некоторые исторические моменты развития экономической разведки в России // Право: история, теория, практика. Сборник статей и материалов. Выпуск 15. Брянск, РИО Брянского Государственного Университета, 2011. - С. 320-328 (0.25 п.л.)
6. Денисов Р.В., Арсеничева Т.Н. Особенности выявления потенциально недобросовестных контрагентов в российских условиях // Право и экономика: сб. научн. трудов. - Вып. 4/ под ред. Н.Н. Косаренко. - М., 2011 - С. 22-28 (0.2 из 0.25 п.л.)
7. Денисов Р.В., Антонов В.В. Введение в конкурентную разведку. Вестник Национального института бизнеса. Выпуск 16. - М.: Национальный институт бизнеса, 2012. - С. 27-33 (0.2 из 0.25 п.л.)
8. Denisov R., Les caractristiques du rcours aux mthods de l'intelligence conomique en Russie // La Russie, L'Europe et la Mditerrane dans la crise. C. Berthomieu, J.-P. Guichard, E. Ponomarenko. Paris: L'Harmattan,
2012.-P. 255-259(0.25п.л.)
Денисов Роман Вячеславович (Российская Федерация)
Деловая разведка как фастор повышения конкурентоспособности
предприятия
Основной целью данной диссертации является всесторонний анализ деловой разведки как фактора повышения конкурентоспособности предприятия. Эффективная работа компании сегодня прежде всего зависит от наличия максимально поной информации его руководства о контрагентах и конкурентной рыночной ситуации. Своевременно поступающие сведения позволяет топ-менеджменту вовремя принимать верные управленческие решения, что способствует стабильному развитию бизнеса. Информирование руководства о возможных изменениях в бизнес-среде, ограждение предприятия от тактических и стратегических ошибок, оценка и анализ данных требуют определенной системы экономической безопасности на предприятии и набора специфических методов ее достижения.
Деловая разведка - это, прежде всего, мониторинг, сбор и обработка данных о конкурентах и контрагентах, получаемых исключительно из открытых источников с помощью специальных методов сбора, анализа и обработки. Помимо этого, деловая разведка в современных условиях является важнейшим инструментом стратегического маркетинга и прогнозирования кризисных ситуаций в деятельности компаний, поскольку позволяет выявить и оценить конкурентные преимущества или предупредить о возможных рисках или угрозах.
Roman V. Denisov (Russian Federation) Business intelligence as a factor in increasing the competitiveness of company
The purpose of this thesis is comprehensive analysis of the business intelligence, as a factor in increasing the competitiveness of company. The effective operation of the company today, above all, depends on the fullest possible information its management has about the counterparts and the market situation. Timely incoming information lets the top management make correct managerial decisions that contribute to the sustainable development of the business. Informing the management about the possible changes of the business environment, preventing the company from strategic and tactical mistakes, assessment and analysis of data requires a system of economic security and a set of specific methods it can provide for the company.
Business intelligence is, first and foremost monitoring, data collection, processing of data about competitors and counterparts obtained solely from open sources by means of special methods of collecting, analyzing and processing data. In addition, business intelligence in modern conditions is an important means of strategic marketing and prediction of crises in the activity of companies because it allows to identify the competitive advantage and assess possible risks and threats.
Напечатано с готового оригинал-макета
Подписано в печать 06.09.2012 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печл. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 333.
Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 ot01.12.99 г. 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 527 к. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Денисов, Роман Вячеславович
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ.
1.1. Деловая разведка и современная экономическая безопасность предприятия.
1.2. Становление деловой разведки в ходе эволюции методов промышленного шпионажа
1.3. Деловая разведка в рамках теории ассиметричной информации.
1.4. Основные цели и задачи, решаемые деловой разведкой.
Выводы к 1 главе.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ.
2.1. Методы, используемые в деловой разведке.
2.2. Зарубежный и отечественный опыт применения деловой разведки.
Выводы ко 2 главе.
ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
3.1. Стратегия и тактика создания конкурентных преимуществ на основе деловой разведки.
3.2. Экономическая оценка эффективности деловой разведки.
Выводы к 3 главе.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Деловая разведка как фактор повышения конкурентоспособности предприятия"
Актуальность темы исследования. Эффективная работа предприятия сегодня, прежде всего, зависит от наличия у его руководства максимально поной информации о контрагентах и конкурентной рыночной ситуации. Своевременно поступающие сведения позволяют топ-менеджменту вовремя принимать верные управленческие решения, что способствует стабильному развитию бизнеса. Информирование руководства организации о возможных изменениях в бизнес-среде, ограждение предприятия от тактических и стратегических ошибок, оценка и анализ данных, требуют определенной системы экономической безопасности на предприятии и набора специфических методов ее достижения.
Такими возможностями, по нашему убеждению, обладает деловая разведка, часто определяемая как бизнес-разведка, коммерческая разведка, конкурентная или маркетинговая разведка.1
История деловой разведки берет свое начало в античности, когда правители государств и торговцы предпринимали попытки завладеть коммерческими секретами конкурентов или противников для получения преимуществ в торговле или для победы в военных действиях. Это явление получило название промышленный шпионаж, а в дальнейшем -экономическая разведка. При одинаковых целях и задачах разница в этих понятиях состоит в том, что промышленный шпионаж используется частными предприятиями (на микро- или мезоуровне экономики), а экономической разведкой занимаются, как правило, государственные спецслужбы (на макроуровне).
Устойчивая взаимосвязь экономического развития государств с научно-техническим прогрессом привела к тому, что к середине XX века спецслужбы, добывающие экономические секреты, имелись во всех ведущих
1 На взгляд автора, определения деловая разведка и конкурентная разведка не синонимичны, поскольку конкурентная разведка, охватывает и решает более узкий круг задач. Поэтому, в контексте данного исследования автор оперирует термином деловая разведка. странах мира. Серьезных успехов в данной области достигли Германия, Великобритания, США, СССР и Япония. Да и стремительно развивающиеся крупные корпорации, впоследствии переросшие в транснациональные, также не могли оставить без внимания настолько перспективный вариант экономических преимуществ.
По этой причине и в государственных структурах, и в коммерческих компаниях появились подразделения, которые занимались промышленным шпионажем, работая по конкретным направлениям. Применяемые при этом методы, как правило, выходили за рамки закона, посягая, прежде всего, на право собственности.
Но наряду с получаемыми положительными результатами бизнес стакивася и с рядом проблем, связанных с использованием подобных средств: потеря деловой репутации, лица компании, судебные иски, утрата популярности бренда. В погоне за информацией и коммерческими секретами суммарные потери материальных и нематериальных активов нередко превышали экономический эффект от приобретенных противоправным путем сведений.
Постепенно стало очевидно, что бизнес нуждается в инструменте нахождения информации, методы которого лежат исключительно в правовом поле. Так возникла деловая разведка, экономически обоснованное преимущество которой состоит в том, что используемые ею способы добывания исходных данных позволяют избегать материальных и репутационных потерь.
Сегодня деловая разведка приобретает все большее значение в развитии предпринимательства. Но в отличие от зарубежных развитых стран, в которых деловая разведка уже достаточно прочно интегрирована в бизнес, в России она находится на стадии становления и зачастую вынуждена решать и смежные задачи. Необходимо отметить, что руководители отечественных фирм осознают, что на сегодняшний день работать успешно без всестороннего использования элементов деловой разведки практически невозможно, а впечатляющие 4 результаты работы соответствующих подразделений в зарубежных компаниях заставляют российских бизнесменов обращать на данную сферу более пристальное внимание.
Как показывает практика, применение методов деловой разведки в России экономически обосновано, т.е. предполагает получение определенного экономического эффекта от внедрения деловой разведки и к тому же позволяет оградить предприятие от существенных рисков и угроз и обеспечить существенные конкурентные преимущества.
Степень разработанности темы. Круг вопросов, рассматриваемых в диссертации, является достаточно актуальным для отечественной и зарубежной науки, изучающей теоретические аспекты экономики предприятия и выбора инструментария обеспечения конкурентоспособности предпринимательства.
Основу диссертационного исследования составили труды зарубежных и отечественных специалистов в области деловой разведки, заложивших основы ее теории и развивших практическое применение: Н. И. Баяндин, Р.Комбс, Г.Э. Лемке, Б. И. Лифляндчик, В.П. Мак-Мак, Д. Мурхед, И. Ю. Нежданов, Л. Фуд, Ч. Халиман, Е.Л. Ющук. Особое внимание при анализе исследовавшихся в диссертации проблем уделялось теории конкуренции и конкурентоспособности. При этом автор опирася не только на ставшие классическими, но и на современные научные работы следующих авторов: Б.Джилад, Л. В. Кантарович, М.Портер, P.A. Фатхутдинов, В.Д. Чурсин.
В области экономической теории и основ предпринимательства теоретическую базу исследования составили труды А.Смита, Ф.Хайека, Дж.М. Кейнса, М. Питерса, Д. Акерлофа, М. Спенса, Д. Стиглица, а также работы современных отечественных экономистов Р. Хизрича, О.И. Вокова, Е.В. Пономаренко, Б.А. Райзберга, М.Л.Хазина и других. В сфере экономической безопасности предприятия автором были исследованы работы И.В. Андроновой, А.И. Доронина, В. К Сенчагова, И. А. Коноплевой,
М. И. Королева, Н.Р. Ромачева, В.И. Ярочкина и других специалистов, раскрывающих данную и смежную темы.
Подробный анализ источников по теме исследования показал, что наибольшие теоретические и методические сложности при применении деловой разведки связаны с отсутствием четкой методологии в данной области и практических методик ее применения на предприятии. Крайне малоизученной оказалась проблема расчета эффективности применения деловой разведки.
Необходимость решения комплекса научных и практических задач, связанных с обеспечением предпринимательских структур инструментами применения деловой разведки и оценкой их эффективности, определила цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка научно-методических и практических рекомендаций по применению методов деловой разведки и оценке ее экономической эффективности.
Для достижения поставленной цели потребовалось сформулировать и решить следующие задачи:
1) обобщить отечественный и зарубежный опыт применения деловой разведки;
2) выявить основные задачи и методы деятельности службы деловой разведки, обеспечивающей руководство фирмы информацией, служащей основой для принятия управленческих решений;
3) рассмотреть набор методов применяемых в маркетинге, риск -менеджменте и прогнозировании кризисных ситуаций, изучить возможность их использования в деловой разведке;
4) исследовать методы и инструментарий анализа деловых предложений на предприятии;
5) разработать методику оценки эффективности применения деловой разведки на предприятии.
Объектом исследования является система методов деловой разведки предприятия в конкурентной среде.
Предметом исследования являются особенности принятия управленческих решений на предприятии на основе методов деловой разведки.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются труды зарубежных и отечественных авторов в области деловой разведки, экономической теории, в частности, теории институциональных изъянов рынка, конкуренции, экономической безопасности предприятия, а также официальные документы, законодательные акты федерального и регионального уровня, сборники научно-практических конференций, статистические данные, данные российских и зарубежных специализированных маркетинговых агентств, материалы СМИ и материалы, представленные в сети Интернет.
Диссертационное исследование базируется на методах общенаучной методологии, логике, системном анализе, методе сравнений и аналогий, предусматривающих использование междисциплинарного подхода к решению проблем использования деловой разведки.
Область исследования соответствует специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, пункт 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (1.1 Промышленность), п. 1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов Паспорта специальностей ВАК России.
Научная новизна исследования заключается в уточнении экономического содержания деловой разведки в рыночной экономике, разработке и обосновании теоретико-методологического подхода к формированию бизнес-стратегии предприятия на основе применения методов деловой разведки, а также в поиске прорывных направлений в ее деятельности.
Положения, выносимые на защиту. Наиболее существенные результаты, полученные автором и содержащие элементы научной новизны, заключаются в следующем:
1. Уточнено экономическое содержание и определение деловой разведки. По мнению автора, деловая разведка - это сбор и обработка данных о конкурентах и контрагентах, получаемых исключительно легально, из открытых источников с помощью специальных методов сбора, анализа и обработки. В деятельности компаний в рыночных условиях деловая разведка является важнейшим инструментом стратегического маркетинга, риск-менеджмента и прогнозирования кризисных ситуаций, поскольку позволяет выявить и оценить конкурентные преимущества и предупредить возможные риски. Разработаны, в частности, теоретические основы деловой разведки предприятия как важнейшего инструмента обеспечения его экономической безопасности и преодоления информационной асимметрии рынка, новизна состоит в использовании методов деловой разведки как элемента бизнеса, существенным образом влияющего на его развитие.
2. Систематизированы и конкретизированы легальные и условно легальные методы деловой разведки для обеспечении экономической безопасности предприятия, исследованы их отличия от методов промышленного шпионажа. Уточнена классификация методов деловой разведки.
3. Определены стратегия и тактика создания конкурентных преимуществ предприятия на основе методов деловой разведки, используемых в бенчмаркетинге, риск-менеджменте, стратегическом планировании и прогнозировании кризисных ситуаций; новизна здесь состоит в их комплексном применении.
4. Обобщен зарубежный опыт успешного использования приемов и методов деловой разведки на макроуровне и на уровне крупных фирм. Определены оптимальные критерии для создания подразделения деловой разведки на предприятиях.
5. Разработана система оценки благонадежности потенциальных партнеров с применением экономического обоснования, новизна которого заключается в определении экономического эффекта потенциального сотрудничества и оценка сопутствующих рисков.
6. Обобщены действующие методы и разработана новая методика оценки экономической эффективности деятельности подразделения (службы) деловой разведки предприятия, базирующаяся на использовании системы показателей и коэффициентов оценки по затратам, проверки деловых предложений и качества контрагентов, оценки материального ущерба, непосредственных результатов, применения 1Т продукта, показателя интегральной оценки процесса, монетарно-эквивалентной оценки потенциального ущерба.
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций диссертации определяется:
- использованием в качестве теоретической основы и аналитического материала при проведении исследования трудов отечественных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам предпринимательства, деловой разведки, конкуренции и конкурентоспособности, экономической безопасности, менеджмента, экономики предприятия и других отраслей современного экономического и управленческого знания;
- применением апробированных общенаучных, общих и специальных методов исследования;
- корректным применением в экономико-управленческих исследованиях научно-методического аппарата;
- согласованностью полученных научных результатов с реальными данными экономико-статистического характера и эмпирическими оценками;
- апробацией основных положений и выводов диссертации на научных конференциях, их одобрением специалистами.
Теоретическая значимость результатов исследования.
Проанализирован зарубежный и отечественный опыт применения 9 деловой разведки как элемента бизнеса. В исследовании раскрываются основные теоретические аспекты применения деловой разведки как важнейшего инструмента экономической безопасности предприятия и преодоления информационной асимметрии рынка. Кроме того, в ходе анализа опыта зарубежных и отечественных предприятий исследованы и обобщены основные методики, применяемые при анализе контрагентов и для достижения конкурентных преимуществ.
Практическая значимость результатов исследования.
Основные результаты диссертационного исследования доведены до конкретных результатов и выводов, которые могут быть использованы на практике в деятельности подразделений (служб) деловой разведки и экономической безопасности предприятия. Кроме того, материалы работы могут быть использованы менеджерами современных предприятий при заключении договоров с контрагентами и для общей комплексной оценки эффективности применения деловой разведки. Также материалы диссертационного исследования могут быть использованы в процессе подготовки специалистов по деловой разведке.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования использованы при анализе потенциальных контрагентов и исследовании конкурентной среды в работе ООО НПО КОСМОС, г. Москва. Основные положения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, были доложены на российских и международных конференциях: I Международная конференция РУДН-Университет Ниццы София-Антиполис Будущее России и Европы в посткризисном мире (Франция, г. Ницца, 2011 г.), I Международная научная студенческая конференция Новые подходы в антикризисном управлении, проводимая Российской Академией Естествознания (Москва, 2011 г.), I Международная научно-практическая конференция Инновационная политика хозяйствующего субъекта: цели, проблемы, пути совершенствования, проводимая Российским университетом дружбы народов и Евразийским открытым институтом (г.
Москва, 2011 г.), XI Международная научно-практическая конференция РУДН Страны с развивающимися рынками: успехи, риски и вызовы инновационного развития (ОАЭ, г. Дубай, 2012 г.), II Международная научно-практическая конференция РУДН-Университет Ниццы София-Антиполис Кризис и будущее Европы и России (Франция, г. Ницца, 2012 г.).
По результатам диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ общим объемом 2,6 п.л., из них вклад соискателя - 2,45 п.л.
Логика и структура исследования.
Цель и задачи обусловили следующую структуру исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, состоящего из 200 источников на английском и русском языке, и приложения. Общий объем работы 190 страниц машинописного текста, в том числе 1 приложение, 2 рисунка и 6 таблиц.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Денисов, Роман Вячеславович
Выводы к 3 главе.
1. При переходе к рыночным отношениям, развитии конкурентных отношений, все большее значение приобретают способы и методы получения конкурентных преимуществ на мезоуровне (в отрасли, регионе) и особенно, микроуровне - на предприятии, фирме. При этом, в ряду многочисленных признанных методов повышения эффективности предпринимательства (экономических, финансовых, маркетинговых, управленческих) все более актуальным и востребованным становится обеспечение экономической безопасности фирмы на основе использования методов создаваемых подразделений деловой разведки. Такие подразделения действуют в настоящее время во всех крупных корпорациях, ходингах, однако необходимость их создания не только для крупного но и среднего, а иногда и малого бизнеса, например инновационного или
160 высокотехнологичного, становится все более очевидным.
2. Применение методов деловой разведки при маркетинговых исследованиях рынков позволяют эффективно противостоять конкурентной среде, принимать топ-менеджменту верные управленческие решения. Деловая разведка конкурентной среды дает возможность эффективно оценивать ситуацию на рынке и добиваться конкурентных преимуществ с помощью особых легальных методов, что является экономически оправданным.
Различие в работе подразделений деловой разведки и отдела маркетинга в применяемых методах, при одинаковых целях - достижение конкурентного преимущества: деловая разведка направлена прежде всего на отслеживание негативных тенденций у конкурента, а маркетинг собственно занимается поиском новых ниш на рынке. К тому же, аккумулирование деловой разведкой данных, позволяет нарисовать поную картину на рынках и выявить таким образом не только тактические, но и стратегические риски, вовремя изменить бизнес-стратегию и получить благоприятную возможность для дальнейшего развития бизнеса.
3. Сегодня в подразделениях деловой разведки развитых стран существуют технологии, позволяющие топ-менеджменту отслеживать внешние факторы бизнес - среды. Это так называемое раннее предупреждение о приближающихся кризисных ситуациях. Данная система позволяет компании распознать угрозу на ранней стадии, пока она не перешла в пономасштабный кризис и идентифицировать ранние признаки неблагоприятных последствий раньше, чем это сделают конкуренты. С данными технологиями экономическое планирование становится более реалистичным, а вероятность стратегического успеха возрастает. Технология раннего предупреждения позволяют застраховать компанию от стратегических неожиданностей, позволяя получить экономический выигрыш от их внедрения.
4. Деловая разведка в Российской Федерации, в отличие от стран
Запада имеет свои специфические особенности. Сегодня, для российского
161 предпринимателя на первый план выходит необходимость противостояние внешним и внутренним угрозам и рискам в условиях становления новых рыночных инструментов, их несовершенства. В настоящее время, грамотный анализ деловых предложений в российском предпринимательстве бывает важнее, чем всестороннее исследование конкурентной среды. Поэтому, в российских предприятиях, в подразделениях занимающихся деловой разведкой преобладают выходцы из спецслужб, по сравнению с Европой, где чаще всего под деловой разведкой понимают конкурентную разведку, осуществляемую менеджерами, специалистами по бенчмаркетингу, маркетингу, бухучету и аудиту.
5. Значительные ресурсы, выделяемые на ведение и развитие деловой разведки, экономически оправданы, так как приводят к развитию предприятия. Однако это справедливо лишь в отношении крупного и части среднего бизнеса. Исходя же из опыта малых и средних предприятий, то очевидно, что их потребности в деловой разведке в значительно ниже, к тому же, они располагают существенно меньшими ресурсами. Поэтому, с экономической точки зрения наиболее обоснованным является создание подразделений деловой разведки на крупных предприятиях, где возможности ее применения будут реализованы в поном объеме и с наибольшей отдачей. Что же касается большинства предприятий малого и среднего бизнеса, использование деловой разведки для них оправдано на основе аутсорсинга. При передаче этой функций сторонним организациям, предприятия будут руководствоваться необходимостью снижения издержек с учетом допустимого уровня рисков.
6. Рассчитать экономическую эффективность работы подразделения деловой разведки достаточно сложно, поскольку чаще всего результатом ее работы является информация, т.е. обработанные данные, которые могут быть использованы либо неиспользованы при принятии управленческих решений. Методами оценки экономической эффективности деловой разведки разработанными автором, являются:
- метод оценки по затратам;
- метод проверки деловых предложений и качества контрагентов;
- метод оценки материального ущерба;
- метод оценки непосредственных результатов;
- метод оценки 1Т продукта, применяемого в деловой разведке;
- метод показателя интегральной оценки процесса;
- метод монетарно-эквивалентной оценки потенциального ущерба.
Заключение.
Проведенное исследование позволило автору сделать следующие выводы:
1. Экономическая безопасность компании - результат комплекса составляющих, ориентированных на преодоление финансово-экономических угроз компании. Несомненно, что развитие современного предприятия напрямую связано с его экономической безопасностью. Однако, экономическая безопасность предприятия - это непрерывный процесс обеспечения стабильности его функционирования, финансового равновесия и регулярного извлечения прибыли, а также возможности выпонения поставленных целей и задач, способности его к дальнейшему развитию и совершенствованию на различных стадиях жизненного цикла в процессе изменения конкурентных рыночных стратегий.
Достижение поставленных целей, во многом, обеспечивается деловой разведкой, важнейшим направлением системы экономической безопасности предприятия, которое занимается сбором, аккумулированием и аналитической обработкой данных об окружающей бизнес-среде, выработкой на их основе стратегической, тактической информации и решений, способствующих развитию бизнеса и предотвращению внешних угроз.
Деловая разведка имеет экономическое обоснование и в рамках теории асимметричности информации, поскольку в основных формах асимметрии информации рынка всегда существует экономический риск, которому подвергается менее информированный контрагент и который может рассматриваться как своеобразный экономический стимул для получения информации, т.е. для применения деловой разведки. Таким образом, использование деловой разведки является одним из способов преодоления асимметрии информации рыночными инструментами.
В деловой разведке выделяются стратегические и тактические задачи, которые решаются с помощью специфических методов, цели же остаются неизменными: стабильное развитие бизнеса, снижение рисков, достижение конкурентных преимуществ.
2. Деловая разведка отличается от промышленного шпионажа и экономической разведки тем, что руководствуется действующими правовыми нормами и использует исключительно легальные методы. Основным источником информации для аналитиков деловой разведки служат открытые источники. В деловой разведке существуют специальные методы, позволяющие собирать, анализировать и структурировать исходные данные, для представления их в виде информации руководству предприятия. При правильном применении подобных методов из открытых, публичных источников можно получить информацию как тактического, так и стратегического характера, и это не будет связано с нарушением законодательства. Поэтому внедрение деловой разведки экономически обосновано и выгодно, поскольку позволяет снизить издержки, предупредить риски, добиться конкурентных преимуществ, оставаясь при этом в рамках правового поля.
Исследование источников, посвященных промышленному шпионажу, деловой разведке, экономической безопасности предприятия позволило обобщить и провести некоторую классификацию методов применяемых в деловой разведке, разделив их на легальные и условно легальные методы получения исходных данных.
3.Примеры наиболее развитых страна (США, Япония) показывают динамичное развитие институтов деловой разведки и оказываемую этому, государственную поддержку. Возможности государства, допоняющие частную инициативу, дают многократно усиленный эффект, способствующий устранению институциональных провалов рынка рыночными же инструментами. Прямо противоположная картина наблюдается на китайском примере. Деловая разведка находятся в КНР в зачаточном состоянии, преобладают формы промышленного шпионажа, торгового пиратства. Это объясняется в первую очередь отсутствием
165 рыночной потребности, спроса на честное ведение бизнеса. Китайские предприниматели активно копируют товары и технологии не заботясь о последствиях, потому что экономический эффект от потенциальной прибыли многократно превышает вероятность предстать перед судом, выплатить компенсацию или потерять деловую репутацию.
4.Развитее деловой разведки в Российской Федерации сегодня идет достаточно медленно и к тому же имеет свои специфические особенности. В отличие от Европы и США, в России в центре внимания служб деловой разведки находятся не столько действия конкурентов, сколько состояние и влияние теневой экономики на рынок, потенциальные посягательства на интелектуальную и материальную собственность фирм, угрозы насильственного банкротства и т п.
После передела собственности, проходившего в постсоветской России, на первый, жизненно необходимый, план вышли вопросы, весьма отличающиеся от проблем стратегического менеджмента и маркетинга. Но это не означает, что российские предприниматели игнорируют деловую разведку. Просто они чаще используют другие ее методы.
Сегодня, для российского предпринимателя на первый план выходит необходимость противостояния внешним и внутренним рискам в условиях становления рыночных отношений и институтов, их несовершенства. Тщательный анализ деловых предложений в российском предпринимательстве бывает важнее, чем всестороннее исследование конкурентной среды. Поэтому, на российских предприятиях в подразделениях деловой разведки преобладают выходцы из спецслужб, в отличие от европейских фирм, где чаще всего под деловой разведкой понимают конкурентную разведку, осуществляемую менеджерами, специалистами по бенчмаркетингу, маркетингу, бухучету и аудиту.
Анализ развития рыночных отношений в Российской Федерации показывает, что преступность в сфере экономики неуклонно растет. Однако, экономическое мошенничество предполагает проведение действий, которые
166 не носят демонстративного характера, но могут быть выявлены при проведении аналитической обработки информации. Обнаруженные признаки не являются прямыми доказательствами негативных помыслов контрагента, иногда лишь косвенными симптомами, но они дожны однозначно насторожить специалиста: требуется дальнейшая аналитическая работа, направленная на поиск доказательств о сомнительных намерениях партнеров.
5. Достижение конкурентных преимуществ предполагает такое позиционирование развития бизнеса компании, которое позволяет увеличить его потенциал до максимума. Поэтому центральным аспектом формирования такой стратегии является полный и всесторонний анализ конкурентной среды. Задача подобного анализа состоит в получении характеристик с точки зрения возможности ее изменения, характеристик конкурента, а также вероятных изменений в профильной отрасли.
Деловая разведка, как инструмент экономической безопасности и развития предприятия, дожна предоставлять организации, её осуществляющей, возможности действий в упреждающем режиме, т.е. до начала или реализации текущих событий, форс-мажоров или изменения рыночной конъюнктуры. Именно в этих целях применение деловой разведки начинается с исследования задач не сегодняшнего, а завтрашнего дня, ведь это позволяет получить информацию и рекомендации, относящиеся к будущим событиям и использовать их в упреждающем режиме, заблаговременно, до наступления этих событий или обстоятельств.
Предприниматель, использующий в деятельности своей компании возможности деловой разведки способен получать ответы на вопросы, которые в настоящий момент ещё не проявили себя в достаточной степени и часто являются латентными для бизнес-окружения, пренебрегающего аналогичными возможностями. Следствием использования подобного потенциала является повышение конкурентоспособности компании.
Ценность применения деловой разведки в исследовании конкурентной бизнес-среды состоит в комплексном, плановом и непрерывном применении
167 методов риск - менеджмента, стратегического планирования, маркетинга и прогнозирования кризисных ситуаций.
6. Первые подразделения по ведению промышленного шпионажа появились у весьма крупных компаний, для которых затраты, связанные с деятельностью по добыванию коммерческих секретов были оправданы достижением экономических преимуществ. Сегодня, при развитии деловой разведки поноценное ее применение могут позволить лишь крупные компании. Средства, выделяемые на ведение деловой разведки крупными западными компаниями, экономически оправданы, так как приводят к получению доступа к крупным заказам, освоению новых технологий, выводу на рынок новых продуктов и т.п. Однако это справедливо лишь в отношении крупного и части среднего бизнеса.
Опыт малого и среднего бизнеса свидетельствует, что его потребность в применении деловой разведки в поном объеме значительно ниже, к тому же, он располагают существенно меньшим ресурсом, который может быть выделен на ее ведение. Поэтому, с экономической точки зрения наиболее обоснованным является создание подразделений деловой разведки на крупных предприятиях, где возможности ее применения будут реализованы в поном объеме и с наибольшей отдачей. В большинстве отечественных предприятий малого и среднего бизнеса, использование деловой разведки оправдано на основе аутсорсинга. При передаче этой функций сторонним организациям, предприятия будут руководствоваться необходимостью снижения издержек с учетом допустимого уровня рисков.
7. Рассчитать экономическую эффективность работы подразделения деловой разведки достаточно сложно, поскольку чаще всего результатом ее работы является аналитическая информация, т.е. обработанные данные, которые могут быть использованы, либо не использованы при принятии управленческих решений.
К реальным показателям экономической эффективность деловой разведки относятся: допонительная коммерческая прибыль; экономия средств на ведение бизнеса; предотвращение материального и репутационного ущерба. В диссертационном исследовании приводятся разработанные автором методы оценки эффективности применения деловой разведки, которые могут быть использованы при расчетах вышеуказанных показателей.
- метод оценки по затратам;
- метод проверки деловых предложений и качества контрагентов;
- метод оценки материального ущерба;
- метод оценки непосредственных результатов;
- метод оценки 1Т продукта, применяемого в деловой разведке;
- метод показателя интегральной оценки процесса;
- метод монетарно-эквивалентной оценки потенциального ущерба. Вышеописанные методы не носят универсального характера, они могут использоваться при оценке экономической эффективности, как конкретных мероприятий, так и для составления отчета за временной период и отражают лишь те результаты, которые можно оценить по схеме затраты
- эффект.
8. Как показало исследование, деловая разведка является экономически важным фактором развития предприятия. В диссертации разработаны концептуальные основы механизма реализации деловой разведки для предприятия как набора инструментов обеспечения его конкурентоспособности. Появление этих новых инструментов связано с тем, что в современных условиях для обеспечения развития предпринимательства важную роль имеет способность фирм быстро и адекватно реагировать на изменения рыночной среды и особую актуальность приобретает разработка внутрифирменных механизмов анализа внешней деловой среды, с целью раннего обнаружения в ней признаков значимых изменений, рисков, распознавания характера и прогнозирования их последствий для бизнеса, а также упреждающей проработки и принятия превентивных решений, направленных на обеспечение безопасности и конкурентоспособности фирмы. Регулярный сбор, обновление, корректная систематизация и формализация всей информации о сфере экономической активности предпринимательской организации приобретают принципиальное значение для ее развития.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Денисов, Роман Вячеславович, Москва
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Гражданский Кодекс Российской Федерации: ч 1,2,3: Официальный текст, (по состоянию на 1.10. 2004 г.), М.: ТК Веби, 2004. 448 с. ISBN 5-98032-825-4
2. Закон РФ О Безопасности от 5.03.1992 г. N 2446-1. Закон Российской Федерации О безопасности 6-е издание. М.: Ось-89, 2008 г. 48 с. ISBN 978-5-98534-855-2
3. Кодекс РФ Об Административных правонарушениях. КоАп Кодекс РФ об административных правонарушениях. По состоянию на 18.10.2010 г. -М.: ЭКСМО, серия Российское законодательство. 2010. 440 с. ISBN 978-5699-44766-4
4. Послание Президента РФ Федеральному Собранию за 2011 г. Официальный сайт Президента Российской Федерации (электронный ресурс) URL: Ссыка на домен более не работаетtranscripts/5979 (дата обращения 31.08.2012 г.)
5. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) по состоянию на 1.09.2008 г. М.: ИНФРА-М, 2008. 610 с. ISBN 978-5-16-003514-7
6. Федеральный закон О коммерческой тайне РФ № 98 от 29.07.2004 г. Официальный сайт компании Консультант плюс (электронный ресурс) URL: Ссыка на домен более не работаетcons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=l 16684 (дата обращения 1.10.2011 г.)
7. Федеральный закон РФ О Внешней разведке № 5-ФЗ от 10.01.1996 г. Официальный сайт Службы Внешней Разведки РФ (электронный ресурс) URL: Ссыка на домен более не работаетsvrtoday/doc.htm (дата обращения 5.06.2010 г.)
8. Федеральный закон РФ О защите конкуренции № 135 от 26.07.2006 г. Официальный сайт компании Консультант плюс (электронный ресурс) URL: Ссыка на домен более не работаетpopular/ozawitekonkurencii/ (дата обращения 20.10.2011 г.)
9. Федеральный закон РФ О лицензировании отдельных видов деятельности №128-ФЗ от 8.08. 2001 г. Официальный сайт компании Консультант плюс (электронный ресурс) URL: Ссыка на домен более не работаетlaw/review/1046734.html (дата обращения 21.10.2011г.)
10. Федеральный закон РФ О персональных данных № 152 от 27.07.2006г. Агентство безопасности информации (АБИ). Электронный ресурс. URL: Ссыка на домен более не работаетdokumenty/zakon-152.html (дата обращения 21.10.2011 г.)
11. Федеральный закон РФ Об информации, информационных технологиях и о защите информации. N 149-ФЗ от 27.07. 2006 г. Гарант. Информационно-правовой портал (электронный ресурс) URL: Ссыка на домен более не работает12148555/ (дата обращения 22.10.2011г.)
12. Монографии, учебники, сборники
13. Абдулаев Э.Н., Мендрин В.М. История сегуната в Японии (Нихон гайси) Т.1 СПб.: Летний сад, 1999. 450 с. ISBN 5-89740-020-8
14. Александрова К.И. Сдеки и договоры в предпринимательской деятельности. СПб.: Питер, 2004. 112 с. ISBN 5-469-00055-9
15. Андронова И.В. Внешнеэкономические аспекты национальных интересов России на постсоветском пространстве. М.: Квадрига. 2010. -383 с. ISBN 978-5-91791-033-8
16. Бержье. Ж. Промышленный шпионаж. Сокр. Пер с фр. М.А. Тетерова; предисл. H.H. Любимова; послесл. А.И. Куприянова. -М.: Вузовская книга, 2011. 196 с. ISBN 978-5-9502-0487-5
17. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее стратегические императивы. Перевод О.Ю. Уральской М.: Международные отношения. 2005. 256 с. ISBN 5-7133-0967-3
18. Воков О.И. Девяткин О.В. Экономика предприятия (фирмы).- 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА - М, 2009. 604 с. ISBN 978-5-16-003556-7
19. Вольтон Т. КГБ во Франции. Перевод И.Н. Комелькова, Б.А. Скороходова, В.А.Богомолова, И.Г. Гребцова. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. 475 с. ISBN 5-227-00858-2
20. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность. Подходы и принципы М: Ось-89, 2007. 208 с. ISBN: 978-5-98534-670-1
21. Герт К. Куда пойдет Китай, туда пойдет мир. Как китайские потребители меняют правила игры. Перевод с англ. Н. Мезина. М.: ООО Юнайтед Пресс, 2011. 271 с. ISBN 978-5-904522-84-1
22. Гончаренко Л.П., Куценко Е.С. Управление безопасностью. М.: КНОРУС. 2010. 272 с. ISBN 978-5-406-00835-5
23. Гордиевский О, Эндрю К. КГБ: Разведывательные операции от Ленина до Горбачева. Пер.с англ. ПВ. Рубцова, В.В. Акимова, Секретная папка -М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 1999. 666 с. ISBN 5-227-00437-4
24. Грунин O.A., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. -СПб.: Питер, 2007. 160 с. ISBN 5-94723-066-6
25. Грунин O.A., Макаров Л.А., Михайлов и др. Экономическая безопасность. М.: Дрофа, 2010. 270 с. ISBN 978-5-358-04649-8
26. Джилад Б. Конкурентная разведка. Как распознавать риски и управлять ситуацией. Перевод с англ. П. Черенкова и В. Черенков- СПб.: Питер, 2010. 320 с. ISBN 978-5-49807-304-0
27. Добрынин А.И., Тарасевич JT.C. Экономическая теория. 3-е изд. Ч СПб.: Питер, 2004. 544 с. ISBN 5-8046-0037-0
28. Доронин А.И. Бизнес-разведка. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2010. 704 с. ISBN 978-5-9957-0245-0
29. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Интернет. М.: 2004. 240 с. ISBN 5-17-026354-6
30. Захаров О.Ю. Практическая секьюритология: руководство по безопасности бизнеса. Ростов н/Д.: Феникс. 2010. 316 с. ISBN 978-5-22217229-2
31. Землянов В.М. Своя контрразведка. Мн.: Харвест, 2002. 416 с. ISBN 985-13-0747-5
32. Казакевич О.Ю., Кочев Н.В., Максименко В.Г., Пипия А.Г., Шиян Н.И. Предприниматель в опасности: способы защиты. М., 2006. 325 с. ISBN 9785-323-17330-6
33. Кейт X., Пилиган К., перевод изд-ва Феникс Офисный Шпионаж. Ч Ростов н/ Д.: Феникс, 2005. 184 с. ISBN 5-222-06061-6
34. Копакиди А., Север А. Спецслужбы Российской Империи. М.: Яуза: ЭКСМО, 2010. 768 с. ISBN 978-5-699-43615-6
35. Коноплева И.А., Богданов И.А. Управление безопасностью и безопасностью бизнеса. М.: ИНФРА-М, 2011. 448 с. ISBN 978-5-16-0032306
36. Корнилов М.Я. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии исследования: Учебное пособие. Издание второе. М.: Издательство РАГС, 2007. 154 с. УДК 321 ББК 67 К 66
37. Королев М.И. Экономическая безопасность фирмы: теория. Практика, выбор стратегии. -М.: Экономика, 2011. 284 с. ISBN 978-5-282-031161-4
38. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996. 589 с. ISBN 5-02-024833-9
39. Ларичев В.Д. Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России, способы совершения, методы защиты. Взгляд аналитика из МВД. М.: Экзамен. 2001. 256 с. ISBN 5-8212-0104-7
40. Лемке Г.Э. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратегемы. -М.: Ось-89, 2007. 464 с. ISBN 978-5-98534-678-7
41. Лемке Г.Э. Секреты коммерческой разведки. М.: Ось-89, 2011. 416 с. ISBN 978-5-98534-724-1
42. Леонтьев М. Большая игра М.: ACT, 2009. 319 с. ISBN 978-5-17056483-5
43. Логинов О. Энциклопедия мошенничества. М.: НТ Пресс, 2007. 736 с. ISBN 5-477-00228-х
44. Майктуэйт Дж. Вудридж А. Компания: Краткая история революционной идеи. Перевод с англ. Д.В. Скворцов. М.: Добрая книга, 2010. 288 с. ISBN 978-5-98124-250-2
45. Мак Мак В.П. Служба безопасности предприятия. М.: Издательство Школа охраны Баярд, 2003. 208 с. ISBN 5-94896-015-3
46. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. Издание 2-е.-М.: Государственное издательство политической литературы, 1960 г.
47. Материалы семинара Задачи службы экономической безопасности в договорной деятельности предприятияû. НОУ ДПО Центр Предпринимательских Рисков СПб.: 17.11.08-22.11.08.
48. Материалы семинара Конкурентная разведка, анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Moscow Busines School Москва, 22.04.2008 г.
49. Метон К. Уолесс Р. Секретная инструкция ЦРУ по технике обманных трюков и введению в заблуждение. Перевод с англ. Лалаян Е., 2 -е изд. М.: Альпина нон-фикшн, 2011. 280 с. ISBN 978-5-91671-096-0
50. Нежданов И.Ю. Технологии разведки для бизнеса. М: Ось-89, 2009. 400 с. ISBN 978-5-9957-0149-1
51. Носова Н.С. Конкурентные стратегии компании или маркетинговые методы конкурентной борьбы. М.: Дашков и К, 2011. 256 с. ISBN 978-5-39401652-3
52. Перкинс Д. Исповедь экономического убийцы. Предисловие и ред. Русского издания д.э.н., проф. Л.Л. Фитуни. Перевод к.ф.н. М.А. Богомолова, - М.: Pretext. 2005. 319 с. ISBN 5-98995-001-2
53. Перская В.В. Глобализация и государство. М.: Издательство РАГС. 2005. 208 с. ISBN 5-7729-0244-Х
54. Плотников Н.И. Информационная разведка. Как создается закрытая информация из открытых источников. Ч Новосибирск, Науч.-издат.центр ОИГГМ СО РАН Новосибирск, 1998. 134 с. ISBN 5-7615-0470-7
55. Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и финансы общественного сектора. -М.: ИНФРА-М, 2007. 427 с. ISBN 978-5-16-002972-6
56. Портер М. Конкурентная стратегия. Перевод с англ. И. Миневрин. 4-е изд.- М.: Альпина Паблишерз, 2011.453 с. ISBN 978-5-9614-1605-3
57. Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахмтов A.B. Экономика современной Азии. М.: Международные отношения, 2008. 256 с. ISBN 978-5-7133-1302-9
58. Прескотт Дж., Милер С. Конкурентная разведка: Уроки из окопов. Перевод А. Лисовского Ч М.: Альпина Паблишерз, 2004. 336 с. ISBN 59614-0020-4
59. Примаков Е.М. Годы в большой политике М.: Совершенно секретно, 1999. 448 с. ISBN 5-89048-066-9
60. Пыхалов И.В. ЦРУ и другие спецслужбы США. М.: Яуза, ЭКСМО, 2010. 384 с. ISBN 978-5-699-45021-3
61. Райзберг Б. А. Основы бизнеса: Учебное пособие. Изд. 4-е, перераб., доп -М.: 2001. 256 с. ISBN 5-86894-313-9
62. Ромачев Н.Р., Нежданов И.Ю. Конкурентная разведка. М.: Ось 89, 2007. 272 с. ISBN 978-5-985534-674-9
63. Сенчагов B.K. Экономическая безопасность России. М.: Дело, 2005. 896 с. ISBN 5-7749-0391-5
64. Суворов В. Ледокол. М.: ACT, 2008. 640 с. ISBN 978-5-17-042479-5
65. Сунь-Цзы. Искусство войны: Стратегия и тактика победителя. М.: Эксмо, 2003. 794 с. ISBN 5-7921-0588-Х
66. Сычев П. Хищники: Теория и практика рейдерских захватов. М.: Альпина Паблишерз, 2011. 177 с. ISBN 978-5-9614-1367-0
67. Фатхутдинов P.A. Управление конкурентоспособностью организации: практикум. -М: Маркет ДС. 2008. 208 с. ISBN 978-5-7958-0193-3
68. Филина Ф.Н. Дебиторская и кредиторская задоженность. М.: ГроссМедиа, 2008. 152 с. ISBN 978-5-476-00634-3
69. Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство или Как завести собственное дело и добиться успеха: пер.с англ. общ.ред. B.C. Загашвили М. : Прогресс-Универс. - Пер. изд. Entrepreneurship, 1993. 175 с. ISBN 5-01003841-2
70. Хоскинг А. Курс предпринимательства, пер. с англ.; Ред. В. Е. Рыбакин. М. : Международные отношения, 1993. 349 с. ISBN 5-71330614-3
71. Шенкар О. Китай: век XXI. Пер. с англ. О.В. Теплых. Днепропетровск. Баланс Бизнес Букс, 2005. 208 с. ISBN 966-8644-60-3
72. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике М.: Иностранная литература, 1963. 832 с.
73. Ющук Е.Л. Интернет-разведка: руководство к действию. М.: Вершина, 2007. 256 с. ISBN . 5-9626-0290-0
74. Ющук Е.Л. Конкурентная разведка: Маркетинг рисков и возможностей -М.: Вершина, 2006. 240 с. ISBN 978-5-9626-0027-7
75. Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. -3-е изд., перераб. и доп.-М.: Ось-89, 2003. 352 с. ISBN 5-86894-759-2
76. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Корпоративная разведка. 2-е издание перераб. и доп. -М.: Ось-89, 2008. 304 с. ISBN 978-5-98534-194-2
77. Яскевич В.И. Секьюрити. Организационные основы безопасности фирмы М.: Ось-89, 2009. 368 с. ISBN 978-5-98534-222-21. Энциклопедии и словари
78. Советский энциклопедический словарь. Гл.ред. A.M. Прохоров 4-е издание М.: Советская энциклопедия, 1988. 1600 е., ил. Э 0200000000-004/007(01 >88
79. Современный экономический словарь. Под ред. Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008, 512 с. ISBN 978-5-16-003390-7
80. Токовый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. Ч М.: Сов. энциклопедия; ОГИЗ; Государственное издательство иностр. и нац. слов. 1935-1940.
81. Статьи в периодических изданиях
82. Абамазов Э.И. Концепция безопасности: математический анализ эффективности. // Системы безопасности 1995, № 1. С. 4-9
83. Абрамов В. Деловая разведка в системе обеспечения предприятия // БДИ-2002, №2. С. 38-41
84. Адашкевич Ю.М. Безопасность предпринимательства. В каком направлении идти? // Информационный сборник Безопасность -1994, № 3. С. 26-30
85. Акерлоф Дж. Рынок лимонов: Неопределенность качества и рыночный механизм //THESIS. 1994. № 5. С. 91-104.
86. Баяндин Н.И. Конкурентная разведка. Анализ делу венец. // Банковское дело в Москве - 2000, №9. С. 15-20
87. Березин И. Промышленный шпионаж, конкурентная разведка, бенч-маркетинг и этика цивилизованного бизнеса // Практический Маркетинг -2005, №7. С. 15-18.
88. Головин Н. Информационная война. // Мир безопасности 1998, № 8-9 (60). С. 18-20
89. Громова Ю. Тайное оружие конкурентной борьбы. // КоммерсантЪ -Деньги, 2001, № 42 (346). С. 20-25
90. Демин В.А. Экономический шпионаж на пороге XXI века. // БДИ -1996, №5. С. 4-7
91. Демин В.А. Экономическая безопасность в руках спецслужб. // БДИ -1996, №3. С. 14-17
92. Клебанов Л.Р. О некоторых аспектах деятельности разведывательных служб в ситуации экономического противоборства государств. //Оперативник (сыщик) 2006, № 3 (8). С. 14-15
93. Корнилов Г. А. Аналитическая разведка и отраслевые информационные системы. //Оперативник (сыщик) 2006, № 2 (15). С. 14-17
94. Кузнецов А. Наши люди из Мессершмитта или Досье агента Прощай.//Техника-молодежи 1993 №2. С.38-41
95. Ларин П. Не так страшны лоднодневки. //Директор по безопасности 2010, № 5. С. 28-31
96. Ларичев В.Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: понятие и содержание. //Оперативник (сыщик) 2007, № 2 (11). С. 15-20
97. Лифляндчик Б.И., Лиходедов Н.П. Как организовать службу бизнес-разведки. // Мир безопасности 2008, № 7 (59). С. 28-31
98. Модестов С. Американская разведка предпочитает Независимую. // Независимая газета 24.03.1994.
99. Моисеев В. Рейдерство: опасно, но небезнадежно. //Директор по безопасности-2010,№ 10. С. 52-55
100. Петрушов НЛО. Деловая разведка. Типы и методы организации. // Банковское дело в Москве 2006, № 9.
101. Пономаренко Е.В. Государство и рынок: Новое противостояние мировому финансовому кризису.// Вестник РУДН, Серия Экономика 2009, №1. С. 5-13
102. Пономаренко Е.В.Мировой финансовый кризис: анализ первых итогов.// Государственная служба 2009, № 1. С. 13-17
103. Сонин В.И. Негосударственная (частная) сыскная деятельность в современной России. //Оперативник (сыщик) 2018, № 2 (15). С. 24-27
104. Харитон Ю.//Известия 8.12.1992.
105. Чеберко И.В. В Вымпекоме нашли утечку информации //КоммерсантЪ. 08.07.2003.
106. Черниченко Е. Проверки контрагентов. О важности мелочей.// Директор по безопасности 2010, № 3. С. 36-41
107. Что разведал человек-метеор // Московская правда 23.01.2002.
108. Шегабудинов Р.Ш. К вопросу о некоторых формах профилактики экономических и налоговых преступлений. // Оперативник (сыщик) Ч 2010, 3 (24). С. 14-18
109. Шумилов А.Ю. Бизнес-контрразведка как вид современного профессионального сыска. // Оперативник (сыщик) 2006, № 4 (9). С. 30-31
110. Диссертационные исследования
111. Беспалько A.A. Экономическая безопасность строительных предприятий. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Академия управления МВД РФ. Москва, 2005.
112. Доронин А.И. Обеспечение конкурентных преимуществ продукции в180процессе управления инновационной деятельностью промышленного предприятия. Дисс. кандидата экономических наук. 08.00.05. Тульский государственный университет. Тула, 2004.
113. Кирьянов А.Е. Конкурентная разведка на предприятии в условиях глобализации экономики: организационно-методическое обеспечение. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Костромской государственный технологический университет. Кострома, 2006.
114. Клочкова A.B. Теория неопределенности риска как фактор предпринимательской деятельности. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.01. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2002.
115. Масленников О.В. Стратегия и механизмы управления развитием предприятий с использованием эффективной бизнес разведки. Дисс. кандидата экономических наук. 08.00.05. Орловский государственный технический университет. Орел, 2001.
116. Матвеев Н.В. Экономическая безопасность предприятия. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Москва, 2009.
117. Носов A.A. Маркетинговый подход к обеспечению экономической безопасности предприятия. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Москва, 2005.
118. Половнев К.С. Механизм обеспечения безопасности промышленного предприятия. Дисс. кандидата экономических наук. 08.00.05. Екатеринбург, 2002.
119. Седекин К.Ю. Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур на основе деловой разведки бизнес среды. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.05. Батийская академия труда и предпринимательства. Санкт-Петербург, 2006.
120. Столярова Е.И. Развитие государственного предпринимательства: теория и практика. Дисс.кандидата экономических наук. 08.00.01. Российский университет дружбы народов. Москва, 2009.
121. Ackerlof G. A. The Market for лLemons : Quality Uncertainty and the Market Mechanism // Quart. Journ. Econ. 1970. P. 488-500
122. Ikeya N. and Ishikava K. The Japanese Intelligence Culture. Competitive Intelligence Review. 2001, № 4. P. 51-56,
123. Kahaner L. Competitive Intelligence. Published by Simon & Shuster, 1997. 304 p. ISBN 978-0684810744
124. Naisbitt, J. Megatrends: Ten New Directions Transforming our Lives. Published by : Warner books inc, 1990. 290 p. ISBN 9780446356817
125. Porter M. and Rivkin J. Industry Transformation. Harvard Business School. 2000 № 9.(on-line by pdfqueen.com.) URL: Ссыка на домен более не работаетindustry-transformation-michael-e.-porter-and-jan-w.-rivkin. (01.06.2011)
126. Richard E. Combs and John D. Moorhead The competitive intelligence handbook. Scarecrow Press 1993. 197 p. ISBN-13 978-0810826069
127. Simons R. How Risky Is Your Company. Harvard Business Review, №. 1 (January-February 1999). P. 85-94.
128. World Bank, 1997. China 2020: Development Challenges in the New Century. World Bank, Washington, DC. 20433 USA. 1997. 50 p.- ISBN 0-82134079-41. Интернет ресурсы
129. Academy of Competitive Intelligence, Ссыка на домен более не работает;
130. Information management for your business. Ссыка на домен более не работает;
131. Jakarta Globe, Ссыка на домен более не работает;
132. Strategic and competitive intelligence professionals, Ссыка на домен более не работает;
133. Thomson Reuters, Ссыка на домен более не работает;
134. Агентство конкурентной разведки Информант, http ://www. i n formnn .ru/;
135. Газета Известия, Ссыка на домен более не работает;
136. Газета Московские Новости. Ссыка на домен более не работаетnewMN/;
137. Газета Экономика и жизнь Ссыка на домен более не работает;
138. Журнал Директор по Безопасности, Ссыка на домен более не работает;
139. Журнал Эхо Ссыка на домен более не работаетeco/.
140. Интерфакс. Система СПАРК Ссыка на домен более не работает;
141. Информационная группа БПЛ. Ссыка на домен более не работает;
142. Информационно правовой портал Гарант, Ссыка на домен более не работает;
143. Информационно-аналитическая система Медиалогия. Ссыка на домен более не работает;
144. Информационно-аналитический журнал Факт, Ссыка на домен более не работает;
145. Информационное агентство Мобиле, Ссыка на домен более не работает;
146. Информационное агентство Финмаркет, Ссыка на домен более не работает;
147. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда РФ. Ссыка на домен более не работает;
148. Официальный сайт ЕГРЮЛ, Федеральной налоговой службы РФ, Ссыка на домен более не работает;
149. Официальный сайт компании Консультант плюс Ссыка на домен более не работаетcons/;
150. Официальный сайт Президента России, Ссыка на домен более не работает;
151. Официальный сайт Президента Российской Федерации 1шр://президент.рф/;
152. Официальный сайт Службы Внешней Разведки РФ. Ссыка на домен более не работает;
153. Официальный сайт Федеральной миграционной службы РФ. Ссыка на домен более не работает;
154. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. Ссыка на домен более не работает;
155. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ. Ссыка на домен более не работает;
156. Портал дистанционного правового консультирования предпринимателей, Ссыка на домен более не работает;
157. Радиостанция Эхо Москвы, Ссыка на домен более не работает;
158. Центр дистанционного образования Элитариум Ссыка на домен более не работает;
159. Электронный ресурс л2Гис. Ссыка на домен более не работает;
160. Электронный ресурс лBusiness.ru. Ссыка на домен более не работает;
161. Электронный ресурс лWorld Debt Corporation Ссыка на домен более не работает;
162. Электронный ресурс Агентство WPS.Ссыка на домен более не работает;
163. Электронный ресурс Агентство безопасности информации (АБИ) Ссыка на домен более не работает;
164. Электронный ресурс Бизнес и финансы Ссыка на домен более не работает;
165. Электронный ресурс Бюро научно-технической информации. Ссыка на домен более не работает;
166. Электронный ресурс Вестник государственной регистрации РФ. Ссыка на домен более не работает;
167. Электронный ресурс Гарант. Информационно-правовой портал Ьир:/^агап1.ги/Электронный ресурс Информационная экономика Ссыка на домен более не работает;
168. Электронный ресурс Информационный портал о маркетинге. Ссыка на домен более не работает;
169. Электронный ресурс Концепция успешных технологий. Ссыка на домен более не работает;
170. Электронный ресурс Личные деньги Ссыка на домен более не работает;
171. Электронный ресурс Маркетинг и конкурентная разведка. Ссыка на домен более не работает;
172. Электронный ресурс Мир Советов, Ссыка на домен более не работает;
173. Электронный ресурс Московский центр экономической безопасности, Ссыка на домен более не работает;
174. Электронный ресурс Правда. Ру. Ссыка на домен более не работает;
175. Электронный ресурс Прайм-тасс. Ссыка на домен более не работает;
176. Электронный ресурс Реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ, Ссыка на домен более не работает;
177. Электронный ресурс РосБизнесКонсатинг, Ссыка на домен более не работает;
178. Электронный ресурс Российское разведывательное агентство, http :/ / www.a-rsb. ru/;
179. Электронный ресурс Р-техно, Разведывательные технологии для бизнеса, Ссыка на домен более не работает;
180. Электронный ресурс Сайт-спутник, Ссыка на домен более не работает;
181. Электронный ресурс Словарь Ожегова, Ссыка на домен более не работает;
182. Электронный ресурс Современная экономическая теория. Ссыка на домен более не работает;
183. Электронный ресурс Сообщество практиков конкурентной разведки. Ссыка на домен более не работает ;
184. Электронный ресурс Стратег. Сетевое издание о стратегии. Ссыка на домен более не работает;
185. Электронный ресурс Стратегия и управление, http ://www. strategplann.ru/ ;
186. Электронный ресурс Технологии разведки для бизнеса, Ссыка на домен более не работает;
187. Электронный ресурс Тренинг-центр Ситрон. Ссыка на домен более не работает;
188. Электронный ресурс Экономическая преступность сегодня. Ссыка на домен более не работает;
189. Электронный ресурс Энциклопедия маркетинга, http ://marketing. spb.ru/ ;
190. Электронный ресурс Группы Амулет, Ссыка на домен более не работает;
191. Электронный ресурс Кузнецова C.B. Исследование через Интернет рисков и возможностей для бизнеса, Ссыка на домен более не работает;
192. Электронный ресурс М. Хазина Мировой экономический кризис. Ссыка на домен более не работает;
193. Электронный ресурс Российского сообщества практиков конкурентной разведки, Ссыка на домен более не работает;
194. Электронный ресурс Ющука E.J1. Конкурентная разведка. Ссыка на домен более не работает;
195. Электронный учебник Информатика, Ссыка на домен более не работает.
Похожие диссертации
- Справочно-правовые услуги как фактор повышения конкурентоспособности предприятия
- Повышение конкурентоспособности предприятием текстильной промышленности
- Методология управления конкурентоспособностью российских промышленных предприятий
- Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности металургических предприятий
- Государственная политика в нефтяной отрасли как фактор повышения конкурентоспособности России на мировом рынке