Банковская конкуренция в России в условиях развития рыночных отношений

Куделина, Татьяна Юрьевна

Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Банковская конкуренция в России в условиях развития рыночных отношений тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Куделина, Татьяна Юрьевна
Место защиты	Москва
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Банковская конкуренция в России в условиях развития рыночных отношений"

На правах рукописи

Куделина Татьяна Юрьевна

БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат ~ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Работа выпонена в Отделе денежного обращения, кредита и финансовых рынков Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент

Терновская Елена Петровна

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор

Ларионова Елена Петровна - кандидат экономических наук Маганов Виталий Владимирович

Ведущая организация - Академия государственной службы

при Президенте РФ

Защита состоится декабря 2005 г. в /^/ч5сов на заседании диссертационного совета в Научно-исследовательском финансовом институте Министерства финансов Российской Федерации по адресу: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д.З, корп. 2, актовый зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации.

1/Г им^л

Автореферат разослан л/# иСсА^/^А_ 2005 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Г. Я. Шахова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современная банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики, находящаяся на пороге качественных изменений, естественным следствием которых является возрастание конкуренции. В настоящее время региональные банковские системы развиваются на фоне общей ситуации в экономике, имея свою специфику. Несмотря на то, что прослеживается позитивная динамика укрепления кредитных организаций, остается достаточное количество факторов, тормозящих темпы развития банковского сектора в регионах, главные из которых - постоянно меняющаяся законодательная база, недостаточная капитализация, нехватка догосрочных ресурсов, а также расширение экспансии крупных отечественных банков на региональный рынок банковских услуг.

Региональные банки тесно связаны с территорией своего функционирования и поэтому способны оказать существенное влияние на развитие отраслей экономики, малого бизнеса, сберегательную активность населения. С упрощением условий открытия филиалов велика вероятность усиления экспансии со стороны инорегиональных банков, в результате рыночные позиции малых и средних менее конкурентоспособных региональных кредитных организаций могут существенно измениться.

Задачей государства, в том числе и региональных органов власти, является создание условий для развития банковской конкуренции. Принятые в апреле 2005г. Стратегия повышения конкуренюспособности национальной банковской системы РФ и Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года призваны содействовать формированию конкурентной среды рынка банковских услуг в стране в целом и в регионах. Но существуют различного рода препятствия и обстоятельства, не позволяющие в достаточной степени реализовать намеченные государством меры. Указанное выше обосновывает актуальность темы диссертационной работы, посвященной поиску путей укрепления и обеспечения конкурентоспособности

региональных банков. ПХГТГ777Г

к РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I

БИБЛИОТЕКА I

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка и обоснование теоретических и практических аспектов повышения конкурентоспособности региональных банков и обеспечения их устойчивости для эффективного развития региона.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1) определить сущность конкуренции и этапы ее развития в банковской сфере России в историческом разрезе;

2) уточнить понятийный аппарат, связанный с деятельностью региональных банков, их конкурентоспособностью и проанализировать тенденции теоретического исследования структуры кредитной и банковской систем;

3) определить факторы - блоки, влияющие на развитие конкурентных отношений в кредитной системе;

4) рассмотреть особенности развития и размещения кредитных организаций в регионах РФ, провести диагностику конкурентной среды на рынке банковских услуг Оренбургской области;

5) раскрыть проблемы и тенденции развитая региональных коммерческих банков в условиях постепенного подъема экономики региона;

6) на основе анализа определить возможные направления поддержки и развития регионального рынка банковских услуг, обеспечения конкурентоспособности региональных банков.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является рынок банковских услуг Оренбургской области. Предмет исследования - конкурентные отношения между региональными кредитными организациями и структурными подразделениями кредитных организаций из других регионов.

Теоретическая основа диссер!ации. Актуальность исследования конкуренции на региональном уровне предопределяется недостаточной разработанностью вопросов конкуренции в банковском секторе, в т.ч. в регионах. В отечественной литературе существует ограниченное число фундаментальных исследований конкурентных отношений на рынке банковских услуг. Поэтому автором широко использованы обзоры и статьи специализированных журналов и

газет, материалы отечественной и зарубежной экономической литературы. Информационно-справочной базой диссертационной работы послужили законодательные акты РФ, материалы и нормативные акты Центрального Банка РФ (Банка России).

Теоретическую основу диссертации составили труды и исследования отечественных, а также зарубежных ученых и практиков в области ведения банковского бизнеса, развития регионального банковского сектора, теории конкуренции и конкурентных преимуществ.

В диссертации по вопросам конкурентоспособности региональных банков уделено внимание исследованиям таких российских экономистов, как: Г.Л. Азоева, А.Г.Баталова, В.П. Жданова, Р.М Каримова, Ю.И. Коробова, В.Д. Мех-рякова, Д.А. Мизгулина, А.Г. Мнацаканяна, A.M. Полянцева, Н.М. Ребельского, Г.О. Самойлова, Л. И. Сергеева, А.М.Тавасиева, Г.А.Тосуняна, Д. Фролова, и др.

Из зарубежных ученых существенный вклад в изучение вопросов конкуренции внесли Дж. Коммонс, С. Миль, М.Портер, Д. Риккардо, Д. Робинсон, Ж.Б. Сей, А. Смит, Ханс-Ульрих Дёгинг, Э. Чемберлен, и др.

Вместе с тем, в имеющихся исследованиях по проблемам обеспечения устойчивости и конкурентоспособности региональных банков нет единого подхода, и недостаточно внимания уделяется региональной специфике рынка банковских услуг.

Методологической основой исследования являются принципы системного подхода, методы статистическою и экономического анализа, группировки и классификации.

Научная новизна содержащихся в диссертации положений и выводов состоит в следующем:

1) уточнены и сформулированы понятия: региональная банковская система, региональный рынок банковских услуг;

2) обоснованы этапы становления и закономерности развития конкурентной среды по принципу адекватности экономическому и политическому развитию России;

3) выявлены, сгруппированы и схематически представлены факторы -блоки, влияющие на конкуренцию на банковском рынке;

4) на основе имеющейся информации проведена диагностика конкурентной среды на рынке банковских услуг;

5) охарактеризованы основные тенденции развитая регионального рынка банковских услуг Оренбургской области:

- расширение экспансии инорегиональных банков, сопровождающееся нестабильностью их присутствия в регионе;

- узость ресурсной базы региона, ограничивающая значительный рост капитальной базы региональных банков;

- отсутствие необходимых средств, опыта и квалификации банковских служащих, наличие высоких входных барьеров, сдерживающие существенное расширение спектра банковских услуг и возможность выхода на рынки других регионов;

6) раскрыто и допонено содержание современных преобразований в банковской сфере с точки зрения сохранения устойчивости регионального банковского сектора и обеспечения конкурентоспособности региональных банков;

7) выявлены пути укрепления ресурсно-кредитного потенциала банков как фактора стабилизации экономики региона (развитие системы страхования депозитов, участие в региональных кредитных бюро, активизация взаимодействия Банка России, региональных органов власти и коммерческих банков, совершенствование системы рефинансирования, а также развертывание более масштабного комплекса услуг региональными банками и т.д.);

8) исходя из опыта зарубежных стран, обоснован и адаптирован новый подход к обеспечению конкурентоспособности региональных банков на основе модели менеджмент двенадцати К, направленной на обеспечение внутренней их устойчивости;

9) определены пути укрепления и расширения клиентской базы в комплексе с корпоративным развитием региональных банков.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования позволяют обеспечить:

- сбалансированное развитие регионального банковского сектора и экономики, а также предотвратить дальнейший отток финансовых ресурсов из региона;

- укрепление ресурсно-кредитного потенциала региональных банков;

- внутреннюю устойчивость и корпоративное развитие региональных банков, сделать более совершенной систему управления связями с клиентами.

Отдельные положения работы могут использоваться учебными заведениями в преподавании дисциплин Деньги, кредит, банки, Банковское дело, Конкурентное право.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в публикациях автора. Они послужили основой лекционных и семинарских занятий по учебной дисциплине Банковские операции в БГТИ (филиал) Оренбургского государственного университета.

Содержание исследования было представлено на международной научно-практической конференции в г.Оренбург в 23 апреля 2004г.

Идеи и выводы диссертации были предложены в качестве вспомогательного компонента при определении стратегии деятельности и повышения конкурентоспособности региональным банкам Оренбуржья. Материалы диссертации используются в практической деятельности АО КБ Бузулукбанк. В частности, применяются результаты исследования конъюнктуры рынка и уровня концентрации, а также реализуется Концепция взаимной интеграции бизнеса. На основе выводов и предложений принято решение о необходимости внедрения модели менеджмент двенадцати К, в качестве допонительного элемента по обеспечению внутренней устойчивости регионального банка.

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 4 опубликованных работах объемом 6,7 п. л.

Логика и структура исследования. Работа изложена на 205 страницах и имеет следующую структуру:

Введение

1 Теоретические основы конкуренции в кредитной сфере.

1.1 Развитие научных взглядов в области конкуренции и монополии.

1.2 Рынок банковских услуг и конкуренция на государственном и региональном уровнях.

1.3 Исторический и современный аспекты развития рынка банковских услуг и конкуренции в РФ.

2 Анализ конкуренции на современном рынке банковских услуг.

2.1 Основные направления диагностики конкурентной среды и определения конкурентоспособности банков.

2.2 Оценка конкуренции на российском рынке банковских услуг.

2.3 Социально-экономические предпосыки развития рынка банковских услуг Оренбургской области.

2.4 Анализ конкурентоспособности региональных банков Оренбургской области.

3 Формирование конкурентной среды и развитие конкуренции в банковском бизнесе на уровне региона.

3.1 Развитие структуры банковского сектора и основные пути взаимодействия с экономикой.

3.2 Роль корпоративного управления и интеграции бизнес-процессов в обеспечении конкурентоспособности региональных банков.

Заключение.

Список использованной литературы.

Приложения.

Наглядность и доступность исследования обеспечивают 29 рисунков, 7 таблиц и 16 приложений.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении работы обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы ее цели, задачи, объект и предмет исследования, представлены научная новизна и практическая значимость.

В первом разделе исследования рассмотрены теоретические основы конкуренции в кредитной сфере. Конкуренция является ключевым понятием системы рыночных отношений, цивилизованной формой борьбы и одним из наиболее действенных механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике.

Для оперирования понятием банковский рынок автором рассмотрены содержание и структура кредитной и банковской систем, проанализированы различные подходы в их определении. С учётом традиционно сложившегося мнения о структуре кредитной и банковской систем, а также банковского законодательства РФ, по мнению автора, кредитная система представляет собой совокупность кредитных и финансово-кредитных организаций, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом и с внешней средой. В основу исследования положена структура кредитной системы, представленная на рисунке 1. В соответствии с общими принципами организации банковской системы, ее структура на уровне административно-территориальных единиц включает структурные подразделения ЦБРФ, кредитные организации, включая с иностранными инвестициями. Кредитная система на данном уровне допоняется также финансово-кредитными организациями.

В диссертации предложен авторский подход к определению региональная банковская система - это совокупность взаимодействующих кредитных организаций и их структурных подразделений, функционирующих в регионе и обеспечивающих его социально-экономическое развитие под контролем органов государственной власти и управления, а также банковского сообщества.

Инфраструктура конкретного региона развивается соответственно экономическому потенциалу и обеспечивает доступность для экономических субъек-

тов из других регионов, что обусловливает понятия - региональные и иноре-гиональные кредитные организации.1

Кредитная система

Банковская система

Центральный Банк РФ

Небанковски; кредитные ор-ганишии

Коммерческие банки

Универ- Спешали-

сапьные зированные

Финзюово-креаишьЕор-ганшации

Структурные поцвдделения

ТрастовьЕиОФБУ

тшнговьв

Факторингал:

Форфейтинговые

Ииотечнье

Инвесташошьефоцдыи

компании

Ломбарда

КреащпьЕ кооперативы и ОВК

Фашювая и валютная СЦэжи СграховьЕиобцесшавзаЩ-нзгосграховжия Покионнье фонды Благотворительны: фонды

Асооаиааиииоокоы, труппу хшшнщкошорйиумыитцхяиеобьединл

Рис. 1. Структура кредитной системы РФ В банковскую систему конкретного региона входят кредитные организации и их структурные подразделения, созданные и функционирующие в данном регионе, а также структурные подразделения кредитных организаций, головные офисы которых расположены за пределами данного региона. Исследуемым регионом является субъект РФ - Оренбургская область.

1 Для конкретного региона линорегиональными являются структурные подразделения банков, головные офисы которых расположены и зарегистрированы в других регионах

Автор рассматривает региональную банковскую систему в качественном аспекте, учитывающем движение денежных потоков и взаимосвязь с экономикой. (Рисунок 2)

Экономика других регионов

Р е гипня и кня я бянкоискля система

Главное управление ЦБРФ и Расчетно-кассовые центры

Кредитные организации

Региональные банки

Региональные НКО

Структурные подразделения кредитных организаций

Объединения региональных кредитных организаций

Инорегиональные кредитные организации_

Структурные подразделения кредитных организаций

Экономика региона

Рис. 2. Структура банковской системы в регионе и ее участие в экономике

Инорегиональные банки практически поностью формируют ресурсную базу путем аккумулирования средств того региона, в котором функционируют их структурные подразделения, а потребности в ресурсах региона удовлетворяются в меньшем объеме. Это свидетельствует о том, что размещение ресурсов не всегда производится по месту их привлечения. Региональная банковская система может быть связана с экономикой других регионов, если сферой деятельности региональных кредитных организаций (как правило, крупных) является не только территория конкретного административного образования, а экономическое пространство, на котором сосредоточены экономические взаимо-

связи и интересы того региона, где располагается данная кредитная организация, или интересы самой кредитной организации.

С целью исследования конкуренции в региональном разрезе автором определено понятие региональный рынок банковских услуг как регулируемая банковским законодательством, совокупность экономических отношений, складывающихся в регионе, между продавцами и покупателями по поводу обращения особого товара - банковского, и на котором главными и активными участниками выступают банки.

Согласно законодательству, небанковские кредитные организации (далее НКО) выпоняют отдельные банковские операции, и существует принципиальное их отличие. Совершая отдельные банковские услуги, НКО выходят на рынок банковских услуг, конкурируя с банками. В исследовании сделан акцент на анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг, где главенствующую роль играют банки.

Банковская конкуренция может быть представлена как совершающийся в динамике процесс соперничества субъектов банковского рынка с целью обеспечения себе прочного положения на этом рынке. С учетом регионального аспекта, конкуренция на рынке банковских услуг происходит между:

- инорегиональными и региональными банками (универсальными; универсальными и специализированными; специализированными);

- региональными, инорегиональными банками и небанковскими кредитными организациями;

- банками и финансово-кредитными организациями, проводящими отдельные банковские операции (например, денежные переводы, прием вкладов).

Анализ развития банковской системы России и конкурентных отношений рассмотрены в рамках следующих факторов - блоков

-эволюционного блока, включающего исторически сложившуюся организационную структуру банковской системы, принципы, особенность функционирования и взаимодействия кредитных организаций;

1 Деление достаточно условное, т к составляющие отдельных блоков взаимодействуют между собой

- блока нормативно-правового регулирования и блока социально-экономического развития, отражающих уровень правового и экономического регулирования кредитных организаций, принципы и условия хозяйствования в государстве, социально-экономическую стабильность в административно-территориальных образованиях и потенциал экономики, возможность межотраслевого перелива капитала, состояние финансового рынка и т.д., а также внутриполитические и внешнеполитические факторы;

- блока внутренней устойчивости, основанного на рациональной организационно-управленческой структуре и наличии квалифицированного персонала, качестве саморегулирования, соблюдении системы выработанных внутрибанковских правил, внедрении информационных систем и совершенствовании бизнес-процессов;

- клиентского блока, предполагающего развитие взаимоотношении с клиентами;

- интеграционного блока, представленного процессами взаимодействия и взаимопроникновения в экономике и кредитной системе.

С целью выявления закономерностей течения конкурентной борьбы на рынке банковских услуг государства и в территориальном разрезе автором выделены следующие этапы развития кредитной и банковской систем России:

- первый - 1733-1860гг. - банковское дело монопольно осуществляется государством. Кредитная система развивается, но еще достаточно слаба;

- в горой - 1860г. - октябрь 1917г. - сложившаяся система государственных и частных кредитных учреждений способствовала зарождению и усилению конкурентной борьбы;

- третий - октябрь 1917г.-1921г. - национализация и ликвидация кредитной системы, вследствие чего конкуренция оказалась невозможной;

- четвертый - 1921-1930гг. - создание широкой сети кредитных организаций, развитие конкуренции;

- пятый - 1930-1987гг. - централизованное планирование в банковском деле. Монополия государства и строгая регламентация деятельности кредитных организаций;

- шестой - с 1988г. - создание двухуровневой банковской и трехуровневой кредитной систем. Образование независимых коммерческих банков. Возникновение и обострение конкуренции.

В 1992-1994гг. конкуренция набирала силы на фоне экстенсивного развития банковской системы (в первую очередь в крупных финансовых центрах). Особенностью действующей банковской системы было образование двух групп банков - созданных за счет средств государства и независимых банков, образованных на основе капиталов иных учредителей. Конкурентная борьба на данном этапе велась путем расширения круга предоставляемых банковских услуг и манипулирования ценами.

Кризис 1995г. оказал влияние на концентрацию финансовых потоков на межрегиональном и внутрирегиональном уровнях. Интенсивность конкуренции снизилась, благодаря допонительным вливаниям финансовых ресурсов, привлеченных филиалами банков федерального значения из регионов. Переход клиентов из региональных в филиалы инорегиональных банков, отток ресурсов из регионов способствовал снижению экономического потенциала и устойчивости банков регионального значения.

Кризис 1998г. вновь лиспытал на прочность банковскую систему и показал, что региональные банки - преимущественно средние и мекие, с ограниченным набором банковских услуг и менее оперативные в своей деятельности, по сравнению с крупными системообразующими банками федерального значения, могут быть сильнее. Им в большей степени удалось противостоять кризису, благодаря тому, что каждый банк занимал свое место на рынке, небольшой объем ресурсов ограничивал широкие спекуляции и предоставил возможность переориентировать операции на реальный сектор. В 1999г политика государства была направлена на поддержку действующих кредитных организаций, реализацию процедур реструктуризации кредитной системы на уровне страны и в

каждом из ее регионов. В 2002 г. количественно российская банковская система поностью преодолела последствия кризиса августа 1998 года. Улучшение макроэкономической ситуации оказало стимулирующее воздействие на деятельность банков: увеличились размер собственных средств (капитала), объем и сроки привлеченных ресурсов, масштабы кредитования. Это способствовало усилению межбанковской конкуренции как на рынке ресурсов (особенно на рынке вкладов населения), так и на рынке размещения средств (прежде всего в кредитовании перспективных предприятий)

По всем федеральным округам, кроме Центрального, стала наблюдаться тенденция роста экспансии инорегиональных кредитных организаций с одновременным снижением численности региональных. К федеральным округам с преобладанием численности филиалов инорегиональных кредитных организаций над региональными (в т.ч. их структурными подразделениями) автором отнесены: Северо-западный - в 2 раза, Сибирский - более чем в 2 раза, Привожский - на 46%, Дальневосточный - на 38%. В регионах России прослеживались наиболее распространенные методы создания филиалов - на базе: промышленных предприятий с последующим банковским обслуживанием; диверсифицирующихся торговых групп, не имеющих собственных специалистов; меких и средних региональных банков.

Развитие банковской конкуренции, рассмотренное выше, имело особенности на региональном уровне. Второй раздел работы посвящен исследованию конкуренции на рынке банковских услуг Оренбургской области в качестве логического продожения изучения конкуренции в масштабах государства.

На 01.07.2004г. число действующих региональных кредитных организаций и их филиалов составило 10 и 4, соответственно; 18 филиалов инорегиональных кредитных организаций (г. Москва, г. С-Петербург, г. Тольятти) и две инорегиональные небанковские кредитные организации. Отмечается некоторая нестабильность присутствия отдельных инорегиональных банков на рынке региона, свидетельствующая о том, что филиалы открываются на основе общих соображений, без целенаправленной догосрочной программы

На 01.01.2004г. банковский сектор Оренбуржья охарактеризован следующими относительными показателями:

-доля региональных кредитных организаций Оренбуржья и их филиалов в общей численности кредитных организаций и филиалов в Привожском ф.о. -2% (аналогичный показатель Привожского ф.о. в РФ - 7 %);

-доля филиалов инорегиональных кредитных организаций, расположенных в Оренбургской области, к филиалам в Привожском ф.о. - 6 % (аналогичный показатель Привожского ф.о. в РФ - 14 %);

-в Оренбургской области число филиалов инорегиональных кредитных организаций превысило количество региональных (в т.ч. филиалов) в 2,6 раза (аналогичный показатель Привожского ф.о. в РФ - на 46 %).

В Оренбуржье на одну действующую кредитную организацию, включая филиалы, приходится 43 тыс. чел. (около двух кредитных организаций на 100 тыс. чел). В сравнении с общероссийскими показателями обеспеченность является очень низкой.

В территориальном разрезе кредитные организации приближены к экономически развитым населенным пунктам. Структурные подразделения Сбербанка России распространяются и на менее привлекательные административно-территориальные единицы области. Экспансия филиалов банков из других регионов осуществляется в рамках политики головных подразделений. В большинстве случаев основным клиентом данных структурных подразделений является отрасль, позволяющая оперировать крупными потоками ресурсов.

Среди действующих региональных кредитных организаций на 01.07.2004г. три имели Генеральную лицензию, одна - лицензию, предоставляющую право на операции с драгоценными металами, шесть - на право профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, три - на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, одна - на депозитарную деятельность. Практически все филиалы инорегиональных банков обладали генеральной лицензией и лицензией на операции с драгоценными металами, а также профессионального участника рынка ценных бумаг.

В число основных характеристик, рассмотренных автором в качестве определяющих состояние рынка банковских услуг, вошли показатели формирования ресурсов кредитных организаций и их размещения, активности на рынке МБК, финансового состояния банков, рыночных долей, концентрации капитала.

На 01.07.2004г. оплаченный уставный капитал региональных банков составил 1528,7 мн руб. Все банки региона значительно превысили норматив достаточности капитала. Три региональных банка: ОАО Банк Оренбург, ОИКБ Русь, АКБ Форштадт, являются наиболее крупными - их совокупный капитал составил 80% капитала региональных банков.

Значительная часть привлеченных ресурсов банковским сектором по-прежнему сосредоточена в филиалах инорегиональных банков - 82,6%. Иноре-гиональные банки в условиях постепенного роста доходов населения, а также ужесточения конкуренции за привлечение ресурсов стали акцентировать свое внимание на операциях с физическими лицами. Сбербанк России продожает оставаться основным банком сбережений населения, хотя на 01.07.2004г. его доля снизилась. По объему привлеченных на счета ресурсов в иностранной валюте инорегиональные банки превосходят региональные лишь на 3,4%, ввиду активизации банками Оренбуржья усилий на обслуживании предприятий, работающих на международном рынке. В привлечении средств юридических лиц в рублевые и валютные депозиты региональные банки являются лидерами.

На 01.01.2004г. рынок депозитов с учетом Сбербанка России охарактеризован как высококонцентрированный - Индекс Герфиндаля-Гиршмана (НН1) равен 4616,9, без учета Сбербанка России - 1090,3 (рынок умеренно концентрированный).

В объеме размещенных средств филиалы инорегиональных банков продожают занимать доминирующее положение (на 01.01,2004г. - 82,6% совокупных активов). На 01 01.2002г. филиалы инорегиональных банков вложили в экономику области 73,3%,и на 01.01.2004г. - 94,4% привлеченных средств во вклады и депозиты населения и предприятий По региональным банкам аналогичный показатель на 01.01.2002г. составил 198,5%, на 01.01.2003г. - 200,9%,

на 01.01.2004г. -164,3%. Это свидетельствует о подкреплении кредитных ресурсов из допонительных источников, составляющих пассивы региональных банков.

Доля банковских кредитов в инвестициях в основной капитал по региональным банкам растет, но меньшими темпами, чем в филиалах банков из других регионов, что объясняется сотрудничеством последних с крупными предприятиями Оренбуржья и более масштабными финансовыми вливаниями. Региональные банки в условиях конкуренции стараются максимально упростить и ускорить для клиента процесс обслуживания. Превосходство инорегиональных банков в объемах кредитования заключается не столько в качестве и оперативности обслуживания и приемлемости процентных ставок, сколько в возможности выдавать крупные кредиты. В региональных банках доля стандартных ссуд увеличивается, а безнадежных снижается, в инорегиональных - прослеживается незначительная тенденция ухудшения кредитного портфеля.

Емкость рынка кредитов на 01.01.2004г. составила 13 322 800 тыс. руб. (с учетом Сбербанка России). Индекс НН1 с учетом Сбербанка России свидетельствует о высококонцентрированности рынка (3227,0), без учета Сбербанка России характеризует рынок как умеренно-концентрированный (1083,6).

Допонительный источник привлечения ресурсов и получения дохода -операции с ценными бумагами. Наиболее распространены рублевые и валютные векселя филиалов инорегиональных банков. Банки Оренбуржья не обладают опытом выпуска депозитных и сберегательных сертификатов, безусловный лидер в выпуске которых Сбербанк России.

Региональные банки активизируют работу на рынке государственных обязательств, а также по учету краткосрочных векселей предприятий.

По причине большей самостоятельности региональные банки проявляют активность на рынке МБК. Около 90% межбанковских кредитов и депозитов размещается ими в банках других регионов и банках-нерезидентах.

Значительный объем в сводном балансе кредитных организаций региона составляют внутрибанковские расчеты. По состоянию на 01.01.2003г. в активах

филиалов инорегиональных банков межбанковские кредитные линии составляли 32%, в пассивах - 11,1%, на 01.01.2004г. - соответственно 35,5% и 17,6%. На 01.01.2004г. объем средств, направленных в пользу головных офисов и других филиалов инорегиональными банками, в 2 раза превысил сумму привлеченных от них средств. По отношению к 01.01.2002г. на 01.01.2004г. отток финансовых ресурсов увеличися. На 01.07.2004г. в условиях нестабильности на рынке МБК в структуре пассивов и активов филиалов инорегиональных банков увеличилась доля расчетов между подразделениями одной кредитной организации.

По итогам деятельности, начиная с 1999г. и на 01.01.2004г. все региональные банки Оренбургской области работали с прибылью. Структурные подразделения инорегиональных банков, действующие в Оренбуржье на протяжении данного периода, допускали убытки.

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить проблемы

1. расширение экспансии инорегиональных банков, сопровождающееся их нестабильностью присутствия в регионе. Для данных банков характерно оперирование крупными потоками ресурсов обслуживаемых ими крупных и прибыльных отраслей, что является одной из основных причин утечки ресурсов из региона. Провозгласив открытие филиала, не все головные банки активны в разворачивании всего комплекса банковских услуг; жизнеспособность филиала в значительной степени зависит от работы головного банка;

2. низкая капитальная база региональных банков и недостаток ресурсов догосрочного характера;

3. высокие операционные издержки, а также издержки, связанные с выпонением вмененных функций и составлением отчетности;

г 4. пассивность банков в инвестировании, причиной которого является не

только нехватка догосрочных ресурсов, но и ограниченность в нормативно-правовых актах рычагов, стимулирующих взаимное сотрудничество банков и нефинансового сектора, недостаток профессиональных кадров в области инвестирования;

5. недостаточное укрепление юридической защиты прав кредиторов, обеспечение прав потребителей, формирование механизма защиты данных прав в случае их нарушения;

6. нестабильность клиентской базы, отсутствие активных методов привлечения клиентов;

7. существенное расширение спектра банковских услуг и возможность выхода на рынки других регионов сдерживается отсутствием необходимых средств, опыта и квалификации банковских служащих, наличием высоких входных барьеров;

8. встречаются элементы недобросовестной конкуренции (введение в заблуждение заемщиков о реальной процентной ставке по кредитам, непредоставление графика по уплате и погашению кредита, непредоставление или несвоевременное предоставление информации об аффилированных лицах, принудительное занижение цены акций с целью последующего выкупа и концентрации в одних руках контрольного пакета акций, выкуп клиентов (переманивание крупных клиентов за вознаграждение).

Решение этих проблем может существенно увеличить конкурентоспособность региональной банковской системы. С этой целью в третьем разделе диссертации автором предложены некоторые меры, направленные на преодоление негативных явлений в банковской системе региона.

1) Блок нормативно-правового регулирования. Основные цели современного антимонопольного законодательства дожны заключаться в обеспечении конкурентных условий рыночных отношений, регламентации правил поведения участников на рынке и защите прав субъектов экономических отношений в т.ч. в условиях валютной либерализации. Обеспечение добросовестной конкуренции дожно осуществляться через контроль всех субъектов банковского рынка, включая мекие и средние кредитные организации. Надзорная политика дожна стимулировать совершенствование банками методов управления рисками, не возлагая на них допонительное бремя. Действия Банка России в части совер-

шенствования банковского регулирования и надзора дожны быть направлены на развитие содержательного (риск ориентированного) банковского надзора

2) Эволюционный блок. Анализ институциональных характеристик банковских систем различных стран доказывает, что для стран с высоким уровнем развития рыночных отношений характерна высокая степень диверсификации финансового посредничества, которая основывается, прежде всего, на сочетании и взаимодопонении крупных, средних и малых банков. Региональным банкам, которые в большинстве случаев являются малыми и средними, необходимо наращивать капитал, но он будет незначительным до тех пор, пока состояние экономики территорий их функционирования не позволит получить банкам достаточную прибыль для ее капитализации. Повышения капитализации банков можно добиться через улучшение показателей рентабельности, обеспечение обязательной выплаты дивидендов. На этой основе можно привлечь капиталы из отраслей экономики. Для создания условий реинвестирования средств требуется освободить от налогов сумму начисляемых дивидендов. С целью решения проблем повышения рентабельности необходимо снижать затраты банков путем сокращения расходов на составление отчетности, издержки по осуществлению вмененных функций контроля.

Упрощение процедуры открытия филиалов будет способствовать расширению предложения услуг и присутствия банков в регионах при условии принятия Банком России и Правительством соответствующих антидискриминационных мер для обеспечения конкурентоспособности малых и средних региональных банков. Необходимо стимулировать открытие филиалов в первую очередь в труднодоступных районах и малонаселенных пунктах.

Экономические законы и потребности развития ориентируют банковский сектор на концентрацию капитала. В большинстве случаев региональные банки превращаются в филиалы столичных. Альтернативным вариантом может быть объединение небольших банков одного региона и создание на их базе крупного банка с филиалами.

Вопрос о степени участия государства в развитии банковского сектора России является дискуссионным на протяжении многих лет. По мнению автора, во взаимоотношениях банков и региональных властей необходимо применение системы выбора упономоченных банков в качестве альтернативы участию в капитале.

Не менее актуален вопрос допуска филиалов иностранных банков на российский банковский рынок. Возможность открытия российскими компаниями счетов в иностранной валюте в зарубежных банках с одной стороны, значительно расширит использование современных технологий и новых финансовых продуктов. Вместе с тем, введение трансграничных банковских услуг потребует от российских кредитных организаций принятия мер по существенному повышению конкурентоспособности. Допуск иностранных банков в ближайшее время не принесет ущерба региональным банкам, но по мере их постепенного проникновения проявится реальная угроза существованию именно региональных средних и меких кредитных организаций.

Решение проблем, сдерживающих развитие банковской деятельности в РФ, в т.ч. в регионах, осуществляется путем реализации государством мероприятий по формированию инфраструктуры банковского рынка. Необходимо уделить особое внимание вопросам становления и функционирования системы страхования вкладов, кредитных бюро, органа регистрации залогового имущества, третейских судов, системы межбанковских расчетов в режиме реального времени и тп Приемлемый вариант для региональных банков - создание региональных кредитных бюро. Банк России мог бы стать организатором кредитного бюро.

3) Блок социально-экономического развития. По мнению автора, развитию кредитных операций банков с нефинансовым сектором экономики будут способствовать меры, находящие определенную поддержку в банковском сообществе:

1. Наращивание догосрочной ресурсной базы банков через: привлечение средств населения во вклады и депозиты; обеспечение благоприятного норма-

тивно-правового поля для выпуска банками облигаций и сертификатов (в т.ч. в инвалюте). В целях расширения догосрочной ресурсной базы банков необходимо изменение порядка формирования и хранения средств в Фонде обязательных резервов (далее ФОР), в т.ч. исключение из расчетной базы отчислений по вкладам и депозитам сроком свыше одного года, обеспечение дифференциации резервных требований, введение платы за перечисляемые в ФОР ресурсы. Заслуживает внимания вопрос о возможности использования средств ФОРа в Фонде страхования депозитов.

Взаимодействие с территориальными органами управления и местными органами власти может осуществляться путем совместного финансирования на долевых началах региональных инвестиционных программ и проектов, в т.ч. с использованием средств бюджетов и банков.

С целью стимулирования кредитования требуется создать реально действующую для региональных банков систему рефинансирования, в т.ч. расширить перечень активов, принимаемых в обеспечение, снизить процентные ставки; разработать механизмы рефинансирования кредитов, выдаваемых для финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

2. Укрепление юридической защиты прав кредиторов и заемщиков.

3. Стимулирование кредитования малого бизнеса.

Важным условием подъема экономики региона является сбалансированное распределение финансовых ресурсов. Способствовать рациональному перераспределению капитала из центра в регионы могут следующие меры:

- разработка государственной программы по развитию региональных банков с целью создания благоприятных условий для приложения капитала (например, предоставление государственных гарантий, совместное участие в кредитовании инвестиционных проектов, режим максимального благоприятствования при открытии региональными банками структурных подразделений);

-преодоление асимметрии и минимизация оттока внутренних финансовых ресурсов из региона дожно быть реализовано через налоговые механизмы, обеспечивающие стабильность ресурсной базы. Разумное распределение

налогов между регионами и центром может непосредственно содействовать росту финансовых ресурсов в регионе;

- обеспечение для региональных банков доступности действующей системы рефинансирования.

В целях предотвращения обособленного развития банковского и реального сектора экономики необходимо взаимодействие территориальных учреждений Банка России с региональными органами власти путем участия в разрабо!-ке и реализации программ социально-экономического развития региона, вовлечения в этот процесс кредитных организаций. Для стимулирования деятельности банков в данном направлении возможно применение статуса упономоченных банков.

Необходимо дальнейшее сотрудничество Банка России с кредитными организациями и их ассоциациями с целью реформирования платежной системы. Важным является исключение работы посредников по оплате услуг связи, коммунальных услуг, не имеющих лицензии на банковскую деятельность для проведения платежей в пользу третьих лиц. Следует поддерживать развитие клиринговых систем в регионах.

4) Интеграционный блок. В преддверии вступления России в ВТО вопросы конкурентоспособности региональных банков требуют особого внимания. Государственная политика дожна быть направлена на то, чтобы в условиях валютной либерализации российская банковская система не исчезла бы под натиском западного капитала.

В работе рассматриваются варианты интеграции внутри регионального банковского сектора путем внедрения Концепции взаимной интеграции бизнеса (без слияния акционерных капиталов) с целью более эффективной работы на рынке. Вариантом интеграции банков является синдицированное кредитование, являющееся удобной формой мобилизации ресурсов именно региональных банков.

5) Блок внутренней устойчивости. Чтобы успешно конкурировать в свете предстоящей возможной экспансии западных банков российским банкам необ-

ходимо улучшать корпоративное управление. Актуальным является вопрос принятия банковскими ассоциациями стандартов корпоративного управления и информирование банковской общественности об их соблюдении, что обеспечит транспарентность банковского бизнеса, развитие культуры и качества банковского дела, укрепит конкурентоспособность банков.

В обеспечении внутренней устойчивости региональных банков интересна реализация модели менеджмент двенадцати К, включающей такие составляющие, как: концепция, каденция (предприимчивость), компетенция, креативность, рациональное размещение капитала, затраты на капитал, клиент (ориентация на клиента, сегментирование, доход), класс и контекст, коммуникации и контур, контроль, комплексность, климат. Те банки, которые не могут овладеть данными двенадцатью К, находящимися друг с другом в непрерывной взаимосвязи, попадают в зависимость от внешних факторов - конкуренция, рынки и информационные технологии. Банковские услуги - это результат информации, риска, операций с капиталом, находящихся в постоянной взаимосвязи. Управление риском и целенаправленное размещение капитала по объективным соображениям риска и прибыли являются существенными компонентами успешной стратегии выживания каждого банка.

6) Клиентский блок. Для достижения стратегических целей региональным банкам может оказать помощь Программа по развитию клиентской базы, составляемая на год, одновременно с маркетинговым планом по корпоративным клиентам. Структура Программы, содержание ее разделов зависят от клиентской политики регионального банка, задач, а также технологий обслуживания клиентов. Для сохранения имеющейся крупной клиентуры, а также привлечения на обслуживание новой необходимо внедрение стандартов индивидуального обслуживания различных категорий клиентов, максимально удовлетворяющей их потребности в банковских услугах.

Залогом догосрочного успеха региональных банков может стать оптимизация бизнес-процессов в банке - одного из важнейших рецептов выживания коммерческих банков Концепция интеграции бизнес-процессов клиента и

банка основана на том, что банк становится эксклюзивным догосрочным финансовым партнером компании-клиента.

Рассмотренные факторы конкуренции в разрезе выделенных блоков взаимосвязаны и допоняют друг друга На развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг будет оказывать влияние каждый из выделенных в настоящем исследовании факторов под влиянием, прежде всего регулирующей и надзорной политики государства.

В заключении диссертации сформулированы основные теоретические и практические результаты исследования, а также рекомендации, направленные на повышение активности региональных банков на рынке и их конкурентоспособности.

3. ПУБЛИКАЦИИ

1. Куделина Т.Ю. Доверие вкладчиков - основа доходности и надежности банков// Человек и общество. Материалы международной научно-практической конференции. Часть 1.-Оренбург: ОГУ, 2001.-0,1 п.л.

2. Куделина Т.Ю. Отраслевой и территориальный аспекты конкуренции на рынке банковских услуг// Новые методы хозяйствования. Вопросы совершенствования финансово-кредитных и валютных отношений на современном этапе. Сборник работ аспирантов.- Выпуск 9.- Москва: НИФИ.- 2004.-0,5 п.л.

3. Куделина Т.Ю. Конкуренция на рынке банковских услуг в региональном аспекте// Проблемы менеджмента и рынка: Сборник трудов по материалам IX Международной научной конференции/ Под ред. Л.С Зеленцовой, Н.К. Бо-рисюка, Тяпухина.- Оренбург: ИПК ОГУ, 2004,- 0,1 пл.

4. Куделина Т.Ю. Организация деятельности коммерческого банка: Методические указания к семинарским и практическим занятиям.- Бузулук: БГТИ (филиал) ГОУ ОГУ, 2003.-6 п.л.

Принято к испонению 15/11/2005 Заказ № 1151

Испонено 16/11/2005 Тираж-100 экз

ООО л11-й ФОРМАТ ИНН 7726330900 Москва, Варшавское ш, 36 (095)975-78-56 (095) 747-64-70 www autoreferat.ru

is 23 О 18

РНБ Русский фонд

2006-4 24491

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Куделина, Татьяна Юрьевна

Введение.

1 Теоретические основы конкуренции в кредитной сфере.

1.1 Развитие научных взглядов в области конкуренции и монополии.

1.2 Рынок банковских услуг и конкуренция на государственном и региональном уровнях.

1.3 Исторический и современный аспекты развития рынка банковских услуг и конкуренции в РФ.

2 Анализ конкуренции на современном рынке банковских услуг.

2.1 Основные направления диагностики конкурентной среды и определения конкурентоспособности банков.

2.2 Оценка конкуренции на российском рынке банковских услуг.

2.3 Социально-экономические предпосыки развития рынка банковских услуг Оренбургской области.

2.4 Анализ конкурентоспособности региональных банков Оренбургской области.

3 Формирование конкурентной среды и развитие конкуренции в банковском бизнесе на уровне региона.

3 .1 Развитие структуры банковского сектора и основные пути взаимодействия с экономикой.

3 .2 Роль корпоративного управления и интеграции бизнес-процессов в обеспечении конкурентоспособности региональных банков.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Банковская конкуренция в России в условиях развития рыночных отношений"

Современная банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики, находящаяся на пороге качественных изменений, естественным следствием которых является возрастание конкуренции.

В условиях развития рыночных отношений конкуренция в банковской сфере способствует установлению соответствия спроса и предложения банковских услуг, стимулирует снижение издержек и внедрение технологических новшеств с целью достижения конкурентных преимуществ. В то же время существует и отрицательная сторона конкуренции, когда при определенных рыночных условиях возможны системные риски и неустойчивость банковской системы. Перелив капитала, осуществляемый через филиалы инорегиональных банков, ведет к перекачиванию финансовых ресурсов в регионы с более развитым экономическим потенциалом.

Состояние рынка банковских услуг соответствует общей ситуации в эко-& номике. Несмотря на то, что в настоящее время прослеживается позитивная динамика укрепления кредитных организаций, остается достаточное количество факторов, тормозящих темпы развития банковского сектора в регионах. Главные из них - постоянно меняющаяся законодательная база, недостаточная капитализация, нехватка догосрочных ресурсов, а также расширение экспансии крупных отечественных банков на региональный рынок банковских услуг.

Региональные банки тесно связаны с территорией своего функционирования и поэтому способны оказать существенное влияние на развитие отраслей экономики, малого бизнеса, сберегательную активность населения. Следовательно, задачей государства, в том числе и региональных органов власти, является не только создание условий для развития банковской конкуренции, но и ц непосредственная поддержка региональных банков.

Как и в большинстве субъектов РФ, для Оренбургской области проблема сохранения рыночных позиций региональных банков приобретает особое значение, где инорегиональные кредитные организации начинают занимать преобладающее место как в количественном, так качественном аспекте. В связи с этим можно утверждать, что тема настоящей диссертационной работы, посвященной поиску путей укрепления и обеспечения конкурентоспособности региональных банков, является актуальной.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертации является разработка и обоснование теоретических и практических основ повышения конкурентоспособности региональных банков и обеспечения их устойчивости для эффективного развития региона.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1) определить сущность конкуренции и этапы ее развития в банковской сфере России в историческом разрезе;

2) уточнить понятийный аппарат, связанный с деятельностью региональных банков, их конкурентоспособностью и проанализировать тенденции теоретического исследования структуры кредитной и банковской систем;

3) определить факторы - блоки, влияющие на развитие конкурентных отношений в кредитной системе;

4) рассмотреть особенности развития и размещения кредитных организации в регионах РФ, провести диагностику конкурентной среды на рынке банковских услуг Оренбургской области;

5) раскрыть проблемы и тенденции развития региональных коммерческих банков в условиях постепенного подъема экономики региона;

6) на основе анализа определить возможные направления поддержки и развития регионального рынка банковских услуг, обеспечения конкурентоспособности региональных банков.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является рынок банковских услуг Оренбургской области. Предмет исследования - конкурентные отношения между региональными кредитными организациями и структурными подразделениями кредитных организаций из других регионов.

Теоретическая основа диссертации.

Актуальность исследования конкуренции на региональном уровне предопределяется недостаточной разработанностью вопросов конкуренции в банковском секторе, в т.ч. в регионах.

В отечественной литературе существует ограниченное число фундаментальных исследований конкурентных отношений на рынке банковских услуг. Поэтому автором широко использованы обзоры и статьи специализированных журналов и газет, материалы отечественной и зарубежной экономической литературы. Информационно-справочной базой диссертационной работы послужили законодательные акты РФ, материалы и нормативные акты Центрального Банка РФ (Банка России).

Теоретическую основу диссертации составили труды и исследования отечественных, а также зарубежных ученых и практиков в области ведения банковского бизнеса, развития регионального банковского сектора, теории конкуренции и конкурентных преимуществ.

В диссертации по вопросам конкурентоспособности региональных банков уделено внимание исследованиям таких российских экономистов, как: Г.Л. Азоева, А.Г.Баталова, В.П. Жданова, Р:М Каримова, Ю.И. Коробова, В.Д. Мех-рякова, Д.А. Мизгулина, А.Г. Мнацаканяна, A.M. Полянцева, Н.М. Ребельского, Г.О. Самойлова, JI. И. Сергеева, А.М.Тавасиева, Г.А.Тосуняна, Д; Фролова, и др.

Из зарубежных ученых существенный вклад в изучение вопросов конкуренции внесли Дж. Коммонс, С. Миль, М.Портер, Д. Риккардо, Д. Робинсон, А. Смит, Ханс-Ульрих Дёгинг, Э. Чемберлен, и др.

Вместе с тем, в имеющихся исследованиях по проблемам обеспечения устойчивости и конкурентоспособности региональных банков нет единого подхода, недостаточно внимания уделяется региональной специфике рынка банковских услуг.

Методологической основой исследования являются принципы системного подхода, методы статистического и экономического анализа, группировки и классификации.

Научная новизна содержащихся в диссертации положений и выводов состоит в следующем:

1) уточнены и сформулированы понятия: региональная банковская система, региональный рынок банковских услуг;

2) обоснованы этапы становления и закономерности развития конкурентной среды по принципу адекватности экономическому и политическому развитию России;

3) выявлены, сгруппированы и схематически представлены факторы -блоки, влияющие на конкуренцию на банковском рынке;

4) на основе имеющейся информации проведена диагностика конкурентной среды на рынке банковских услуг;

5) охарактеризованы основные тенденции развития регионального рынка банковских услуг Оренбургской области:

- расширение экспансии инорегиональных банков, сопровождающееся их нестабильностью присутствия в регионе;

- узость ресурсной базы региона, ограничивающая значительный рост капитальной базы региональных банков;

- существенное расширение спектра банковских услуг и возможность выхода на рынки других регионов сдерживается отсутствием необходимых средств, недостатком опыта и квалификации банковских служащих, наличием высоких входных барьеров.