Алюминиевая промышленность России: ретроспективный анализ и условия эффективного развития тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | доктор экономических наук |
| Автор | Зандер, Евгения Викторовна |
| Место защиты | Красноярск |
| Год | 2005 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Алюминиевая промышленность России: ретроспективный анализ и условия эффективного развития"
На правах рукописи
Зандер Евгения Викторовна
< АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности)
^ Автореферат
" диссертации на соискание ученой степени
1 доктора экономических наук
Красноярск 2005
Работа выпонена в Красноярском государственном университете Министерства образования и науки Российской Федерации
Научный консультант: Соколов Виталий Михайлович Официальные оппоненты: Буданов Игорь Анатольевич Кравченко Наталья Александровна
доктор экономических наук доктор экономических наук, профессор
доктор экономических наук, профессор
Новосибирский государственный университет экономики и управления
доктор экономических наук
Татаренко Валерий Иванович
Ведущая организация:
Защита состоится 28 октября в 14 час. на заседании диссертационного совета ДМ 212.099.01 при Красноярском государственном университете по адресу: 660041, г. Красноярск, просп. Свободный, 79, конференц - зал (V корпус).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Красноярского государственного университета.
Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью, просим направлять по указанному адресу на имя ученого секретаря диссертационного совета.
Автореферат разослан сентября 2005 г.
д.т.н., профессор
И.о. ученого секретаря диссертационного совета,
ОЬЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Алюминиевая промышленность России - это отрасль, которая с началом перехода российской экономики к рыночным отношениям оказалась интегрированной в мировой рынок в значительно большей степени, чем другие отрасли промышленности. Последнее десятилетие своего развития отрасль придерживается четкой ориентации на экспорт, куда направляется 80% - 85% производимой продукции. При этом собственная сырьевая база удовлетворяет потребности российских алюминиевых заводов менее чем наполовину, а оставшаяся часть обеспечивается за счет импорта.
Существуют объективные причины быстрой интеграции алюминиевой промышленности России в мировую экономику. К внутренним причинам относится падение спроса на первичный алюминий и продукцию его переработки в стране, что обусловило необходимость либо освоения внешних рынков, либо сокращения производства. К выходу на внешний рынок алюминиевая подотрасль цветной металургии оказалась более готовой, чем другие отрасли промышленности, поскольку качество продукции, производимой ею, всегда было высоким. Последнее обстоятельство объясняется тем, что в период плановой экономики алюминиевая промышленность в основном обеспечивала нужды советской оборонной промышленности, где требования к качеству продукции всегда были очень жесткими. При этом продукция производилась из сырья недостаточно высокого качества, что определялось замкнутостью отрасли в рамках стран-членов СЭВ. Требования государственной безопасности обуславливали в тот период ориентацию преимущественно на собственные или легко доступные (бокситы в Венгрии) с позиции политических рисков источники сырья. С распадом социалистической системы были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья. Несмотря на это российская алюминиевая промышленность относительно безболезненно пережила распад хозяйственных связей, уменьшение внутреннего спроса, кризис неплатежей и др., чему способствовал выход на внешние рынки и широкое внедрение в отрасли толинга в качестве рыночной формы экспорта готовой продукции и импорта сырья.
Главной внешней причиной, облегчившей выход российских металургов на мировой рынок, являся постоянный рост потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, значительно опережающий производство. Наличие единых мировых рынков цветных металов способствовало быстрому росту экспорта алюминия из России. Однако российские продуценты алюминия не сразу стали цивилизованными трейдерами на мировом рынке. В начале 1990-х годов действия российских экспортеров алюминия иногда приводили к существенному понижению мировых цен, что было связано с попыткой выхода на рынок без учета его
конъюнктуры. Снижение мировых
И81>;Чкак. бумеранг, отрицательно
РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 БИБЛИОТЕКА |
сказывалось на эффективности функционирования самих российских алюминиевых вводов. Не сразу к руководителям российской алюминиевой промышленности пришло и осознание того факта, что добиться прочного положения на мировых рынках невозможно без активной работы по снижению издержек производства.
Первая половина 1990-х годов для российской промышленности была периодом поиска таких организационных структур и таких форм рыночных отношений, которые позволили бы предприятиям удержаться на плаву, завоевать соответствующие сегменты мирового и российского рынков, сохранить производственный потенциал. Многие предприятия не смогли решить этих задач, не выдержав жесткой конкуренции со стороны западных производителей. Здесь сказались неэффективность работы большинства отечественных предприятий, низкие производительность труда и качество продукции, приводящие к потере конкурентоспособности. Помимо этого повлияли и плохое знание конкурентов, и неумение работать на рынках сырья и готовой продукции, и устаревшие организационно-экономические формы предприятий. И до сих пор руководители многих предприятий российской промышленности высказывают требования к правительству о принятии адекватных мер по защите отечественных производителей, осуществлении протекционистской политики со стороны государства. Однако без пристального изучения конкурентов, рынков сырья и готовой продукции, без постоянного совершенствования технологии, строгого контроля над издержками невозможно конкурировать на равных с мировыми транснациональными компаниями, с одной стороны, предприятиями развивающихся стран с дешевой рабочей силой - с другой. Ориентация диссертационной работы на решение этих и ряда других важных для развития отрасли задач определяет актуальность выпоненного исследования.
Состояние изученности проблемы.
Различные вопросы развития цветной металургии России, выхода отечественных производителей на мировые рынки, взаимоотношения предприятий и государства освещались в работах И.А.Буданова, В.А.Генералова, Г.С.Гольда, А.И.Кривцова, С.И.Корнеева, Г.Н.Кручера,
B.Е.Кунилова, А.Н.Курского, О.В.Лыткиной, А.А.Недешева, Т.Оганесяна,
C.М.Подвишенского, Ю.М.Прошина, Ю.А.Пурденко, Б.Б.Розина, Е.М.Сандлера, В.М.Соколова, В.Б.Старых, М.В.Теслицкой, В.Д.Чернова, М.А.Ягольницера и др.
В сжатом виде результаты их исследований можно изложить следующим образом. В настоящее время алюминиевая промышленность России может и дожна сменить осторожную стратегию выживания на динамичную стратегию целенаправленного устойчивого развития. Один из первых шагов к этому -создание в России крупных интегрированных корпоративных структур. В начале текущего столетия в России фактически завершися процесс формирования двух крупных компаний, между которыми практически поделена почти вся алюминиевая промышленность России, - Русского алюминия и СУАЛ-Ходинга. Причины формирования крупных
алюминиевых конгломератов в России - необходимость повышения надежности поставок сырья, снижения издержек производства и укрепления конкурентоспособности отечественных производителей алюминия Процессы глобализации, переживаемые мировой экономикой в начале нового тысячелетия, непосредственно касаются и российской алюминиевой промышленности. Чтобы на равных конкурировать с транснациональными корпорациями - мировыми лидерами в производстве алюминия и изделий из него, требуются адекватные шаги отечественных производителей и собственников предприятий алюминиевой отрасли.
Не менее существенным в повышении конкурентоспособности российской алюминиевой промышленности является и воздействие государства. В металургических отраслях большинства зарубежных стран применяются льготные схемы поставок электроэнергии, отсутствуют или сведены к минимуму рентные платежи. Это, с одной стороны, повышает конкурентоспособность производителей металов, и, с другой стороны, поддерживает на относительно низком уровне мировые цены на рудное сырье и металы. С учетом взаимозаменяемости цветных и черных металов, пластмасс, дерева, все эти меры приводят к повышению конкурентоспособности цветных металов и росту их потребления. Все вышесказанное справедливо и для алюминиевой подотрасли цветной металургии. В начале 1990-х гг., когда Россия только начинала массированное наступление на мировые рынка, правительством был установлен режим толинга, позволяющий отечественным товаропроизводителям существенно экономить издержки, при этом одновременно обеспечивалось гарантированное снабжение сырьем высокого качества и устанавливались надежные связи по реализации готовой продукции. Эта мера позволила алюминиевой промышленности России в условиях распада хозяйственных связей и падения внутреннего спроса не снизить объемы производства, сохранить производственные мощности.
В целом положение алюминиевой промышленности России в 1990-е годы было лучше, чем многих других отраслей промышленности. Однако в то же время внутри отрасли действовали совершенно различные тенденции, развитие ее характеризовалось неоднородностью, приводящей к значительным структурным изменениям. Эта неоднородность проявляется в различных темпах развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, а также объемов производства в некоторых регионах.
Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Необходимо проведение постоянной работы по исследованию возможностей обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для первого по величине российского алюминиевого ходинга Русский алюминий, сырьевая зависимость которого достаточно высока. Технологическая отсталость
производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются завышенных издержках производства по отдельным статьям затрат по сравнению с зарубежными заводами. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемых технологий и основного оборудования, рост транспортных и энергетических составляющих в структуре затрат. В условиях падения цены алюминия на мировом рынке в середине 90-х годов прошлого века указанные проблемы могли привести к остановке большей части алюминиевых заводов России по причине их убыточности Тогда положение спасли дешевая рабочая сила, с одной стороны, толинг с другой стороны. Однако высокие удельные расходы сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов на российских алюминиевых заводах дожны стимулировать поиск путей повышения конкурентоспособности производства, основные из которых - снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, лучшей организации производственного процесса. Как показывает опыт западных заводов, догосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья.
Таким образом, анализ результатов выпоненных исследований позволяет отметить достаточно высокий достигнутый уровень разработанности отдельных проблем экономики алюминиевой промышленности. Вместе с тем эти результаты нельзя назвать исчерпывающими. В этой связи автор, основываясь на достижениях предшественников и опираясь на итоги собственных многолетних исследований, делает попытку комплексного рассмотрения вопросов развития алюминиевой промышленности России в последние два десятилетия именно в контексте выбора такой стратегии функционирования, которая обеспечивает наибольшее усиление конкурентных преимуществ с точки зрения интеграции в мировую экономику.
Отечественная алюминиевая промышленность в последнее десятилетие прошлого века достаточно успешно решала задачу расширения экспорта, привлечения в страну валютных средств. Однако осталась в стороне ее основная задача - быть материальной базой развития собственных высокотехнологичных производств. В дальнейшем положение может даже
ухудшиться. Без понимания общих закономерностей функционирования мировых рынков металов, без четкого представления того, кто является нашим основным конкурентом на этих рынках, российская алюминиевая промышленность может быстро утратить завоеванные позиции. Без наличия четкой государственной политики в отношении к отрасли, без выделения круга приоритетных задач и мобилизации средств на их решение, Россия может оказаться в зависимости от импорта высокотехнологичной продукции из алюминия при объективной зависимости от импорта сырья для его производства. Это может ослабить экономическую безопасность страны.
Цель исследования: разработка методологии и методики анализа закономерностей функционирования алюминиевой промышленности России в переходный период, мировых рынков алюминия, обоснование условий эффективного развития отечественной алюминиевой промышленности при интеграции в мировую экономику.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
Х оценка минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности России с позиций ее подготовленности для обеспечения собственным сырьем предприятий отрасли в условиях рыночной экономики;
Х исследование интеграционных процессов в мировой алюминиевой промышленности;
Х исследование конъюнктуры мирового рынка алюминия, бокситов и глинозема и поведения российских производителей на этих рынках, выявление основных конкурентов и оценка перспектив сохранения позиций российских металургов на мировом рынке,
Х оценка влияния запасов алюминия на формирование его цены на мировом рынке;
Х исследование интеграционных процессов в алюминиевой промышленности России;
Х обоснование важнейших направлений эффективного развития отрасли на средне- и догосрочную перспективу;
Х сравнительная оценка тенденций развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности в разрезе территорий и принадлежности к ходингу;
Х сравнительная оценка основных экономических показателей работы предприятий алюминиевой промышленности России за период 1996-2003 гг.;
Х формирование методики управления закупками сырья на предприятии алюминиевой промышленности с возможностью формирования и выбора стратегий обеспечения сырьем.
Объект исследования: предприятия алюминиевой промышленности России в разрезе отдельных территорий, технологических переделов и ходингов.
Предмет исследования: процесс функционирования предприятий алюминиевой промышленности России на рубеже веков, их интеграция в мировую экономику, факторы усиления конкурентных преимуществ отечественных предприятий на мировом рынке алюминиевой продукции.
Методологическая база исследования. При выпонении диссертации использованы общеметодологические принципы научного исследования, важнейшие положения теории рыночных отношений, экономического анализа работы предприятий, имитационного моделирования деятельности производственно-хозяйственных систем. Использованы законодательные и другие нормативные акты, регламентирующие работу предприятий в условиях перехода к экономике рыночного типа.
Обоснованность и достоверность результатов исследований базируются на научном потенциале разработок отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики переходного периода, теории конкуренции, стратегического управления предприятием, мировых рынков цветных металов, экономико-математического моделирования, обусловлены корректным применением методологии и апробированных методов научного исследования. В его основе - системный подход к изучению проблемы с использованием реальных данных о работе отдельных предприятий алюминиевого комплекса России в разрезе отдельных технологических переделов, принадлежности к определенному ходингу и территориального размещения, о процессах, происходящих на мировых рынках цветных металов. Результаты работы, ее достоверность подтверждаются апробацией основных идей на практике.
Научная новизна диссертации заключается в разработке методологических принципов и методических приемов комплексного анализа ретроспективы и обоснования перспектив развития алюминиевой промышленности России, условий достижения конкурентных преимуществ при ее интеграции в мировую экономику. Предложенный автором подход предполагает:
Х рассмотрение условий, в которых функционирует отрасль, динамики ее развития в разрезе отдельных технологических переделов, ходингов и территориального размещения, выявление основных факторов, влияющих на конкурентоспособность;
Х исследование особенностей функционирования мирового рынка алюминия;
Х исследование поведения отечественных товаропроизводителей на мировом рынке алюминия, выявление их основных конкурентов и определение возможностей сохранения захваченных сегментов рынка в будущем;
Х разработку теоретических и методических аспектов имитационных экономико-статистических моделей принятия решений на предприятиях непрерывного производства, позволяющих количественно оценивать эффективность тактических и стратегических управленческих воздействий по рационализации ведения производственного процесса;
Х формирование методологии и методики управления поставками сырья на чредприятиях алюминиевой промышленности с использованием комплекса экономико-статистических моделей.
Практическая значимость результатов исследования состоит в следующем:
Х дана характеристика минерально-сырьевой базы российской алюминиевой промышленности с позиций ее соответствия текущим, среднесрочным и перспективным потребностям отрасли;
Х показаны основные причины неравномерного развития предприятий отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, обусловленные территориальным размещением и принадлежностью к конкретным корпорациям;
Х выявлены тенденции производства и потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, показано, что в начале 90-х гг. прошлого века потребление опережало производство, что облегчило выход на мировой рынок российских производителей;
Х проанализированы догосрочные и краткосрочные тенденции изменения цен на алюминий, выявлены и количественно оценены факторы, влияющие на динамику цен;
Х дана характеристика мирового рынка алюминия, роли российских производителей на этих рынках, проанализировано положение основных конкурентов, влияние их поведения на мировые цены металов;
Х построена и апробирована на крупном предприятии методика управления закупками сырья, использование которой дает значительный экономический эффект и повышает конкурентоспособность отечественных алюминиевых заводов.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Структура российской алюминиевой промышленности по технологическим переделам к концу 90-х гг. прошлого века имела диспропорциональный характер развития: мощное производство по выплавке первичного алюминия, слабо опирающееся на собственную сырьевую базу, и почти не имеющее спроса внутри страны. С распадом СССР были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья, что привело к возникновению существенных проблем сырьевого обеспечения алюминиевых заводов. Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности России представлена двумя видами сырья: бокситовыми и нефелиновыми рудами, которые по качеству существенно уступают зарубежным. С целью выхода из сложившейся ситуации в России применяся режим толинга, гарантировавший одновременно и поставки качественного сырья и реализацию готовой продукции. Все это позволило отечественной алюминиевой промышленности относительно благополучно пережить изменение условий хозяйствования, но предопределило (вкупе с падением внутреннего спроса на алюминий) экспортную ориентацию производства
первичною алюминия при росте импорта сырья и продуктов глубокой переработки алюминия
2 К концу прошлого века конкурентоспособными в структуре алюминиевого комплекса России были только предприятия по производству первичного алюминия. Качество выплавляемого первичного алюминия всегда было высоким в силу того, что ранее эти предприятия обеспечивали потребности оборонной промышленности. Изделия глубокой переработки из алюминия, ориентированные на потребление в невоенном секторе промышленности, строительстве, транспорте, не нашли выхода на внешний рынок в силу отсталости отечественных технологий их производства, с одной стороны, высокого порога входа на поделенный между транснациональными компаниями мировой рынок алюминиевого проката, литья и экструзий - с другой стороны. В настоящее время в международном разделении труда Россия доминирует в выплавке метала - наиболее загрязняющем окружающую среду и наиболее энергоемком технологическом переделе.
3. Добавленная стоимость на переделе может рассматриваться как интегральный показатель уровня конкурентоспособности. В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Есть различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости как для различных переделов производства алюминия, так и на предприятиях, имеющих разное территориальное размещение, а также принадлежащих к определенному ходингу или самостоятельных. Наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости несколько выше среднеотраслевого. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшие показатели у предприятий РУСАЛа. Повышение уровня использования производственных мощностей в прокатных дивизионах является первоочередной задачей, поскольку это позволяет одновременно добиваться роста объемов производства по ходингам в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшения показателей рентабельности работы отрасли в целом.
4. Начиная с середины 80-х гг. и особенно в 90-х гг прошлого века в странах с рыночной экономикой потребление цветных металов, в том числе и алюминия, росло опережающими темпами по сравнению с производством. Это облегчило выход на мировой рынок российским производителям алюминия, захватившим свои сегменты рынка. С конца 1990-гг. конкуренция на мировом рынке усиливается Металургические мощности из высокоразвитых стран Запада перемещаются в Китай, Африку и другие страны, характеризующиеся достаточно дешевой рабочей силой и относительно мягкими природоохранными требованиями, что при применении новых технологий позволяет существенно снизить издержки производства и повысить
конкурентоспособность. В этих условиях возникновение на мировом рынке избытка предложения первичного алюминия над спросом приведет к возможному вытакиванию России с рынков как экономическими, так и неэкономическими методами.
5 Одним из важнейших факторов, определяющих текущие пены на алюминий на мировом рынке, являются запасы этого метала, а также цены и запасы других металов-заменителей. Для алюминия цены определяются не только объемами запасов на Лондонской бирже металов (БМ), но и уровнем цен и запасов на основные металы-заменители алюминия - в первую очередь, медь. В результате проведенного исследования подтвержден факт довольно частого несоответствия реальной практики основному рыночному закону формирования цены, что в конечном итоге значительно увеличивает неопределенность рынка и риски предприятий - производителей
6. Интеграционные процессы, происходящие в мировой алюминиевой промышленности, побуждают к реализации новых факторов усиления конкурентных преимуществ. Помимо снижения уровня трансакционных издержек благодаря объединению, вертикально интегрированные структуры обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе дожна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития компании в целом. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее слабым звеном российской алюминиевой промышленности.
7. Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Технологическая отсталость производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются в завышенных издержках производства, перерасходе сырья, материалов и электроэнергии по сравнению с зарубежными компаниями. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемого оборудования, рост транспортной и энергетической составляющих в структуре затрат.
8. Для повышения конкурентоспособности российских алюминиевых заводов необходим поиск путей увеличения эффективности производства, основными из которых являются снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, организации производственного процесса. Частично это может быть осуществлено с помощью предлагаемого в работе комплекса экономико-математических методов и моделей, позволяющих проводить оценку вариантов
поведения предприятия на рынках сырья и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками.
Реализация результатов исследования.
Теоретические, методические и прикладные результаты использовались при разработке программы и концепции развития промышленности Красноярского края и г. Красноярска на период до 2010 г, создании компьютерной системы управления закупками сырья на ОАО Красноярский алюминиевый завод. Материалы диссертации используются в курсе Имитационное моделирование деятельности производственно-экономических систем, который автор преподает на экономическом факультете КрасГУ.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и были одобрены на Международной научно-практической конференции Проблемы реформирования региональной экономики (г. Кемерово, 1994 г.); научно-методической конференции Проблемы переходной экономики (г. Красноярск, 1996 г.); П-ой Международной научно-практической конференции Реформирование экономики региона: опыт, проблемы, перспективы (г. Кемерово, 1996 г.); Международном научно -практическом семинаре Алюминий Сибири - 95 (г. Красноярск, 1995 г.); Международном научно - практическом семинаре Алюминий Сибири - 96 (г. Красноярск, 1996 г.), 6-ой Международной научно-практической конференции Экономика, экология и общество России в 21-м столетии (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); 1-ой Всероссийской научно-практической конференции Экономическое и социальное развитие регионов России (г. Пенза, 2004 г.); Международной научно-практической конференции Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов (г. Киров, 2004 г.); ХШ-ой Международной научно-практической конференции Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность (г. Санкт-Петербург, 2005 г.).
Публикации. По теме работы автором опубликованы две монографии: одна колективная и одна индивидуальная, один препринт, а также 18 статей, из которых в изданиях, рекомендованных ВАК - 10.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, библиографического списка из 233 наименований. Основной текст работы изложен на 272 страницах, включая 68 таблиц и 13 рисунков.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены объект и предмет исследования, сформулированы его цель и задачи, характеризуется теоретическая и методологическая основа, информационная база, научная новизна и практическая значимость полученных результатов.
В главе 1 Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности дается характеристика минерально-сырьевой базы мировой и российской алюминиевой промышленности, рассматриваются основные тенденции развития отрасли в последние 15 лег. Показано, что обеспеченность запасами и ресурсами бокситов российской алюминиевой промышленности невысока. С точки зрения потенциальной обеспеченности этим сырьем Россия находится на последнем месте в мире. В 1960-1970-х годах треть глинозема всего капиталистического мира производилась в США и Канаде, а треть бокситов добывалась в странах Карибского бассейна. Лидерство по добыче бокситов в последние годы переместилось к Австралии, что обусловлено достигнутым низким уровнем затрат на добычу и перевозку (табл.1). Страны Карибского бассейна (в первую очередь Ямайка) продемонстрировали неэффективную налоговую политику, слишком высоко оценив ренту местоположения. В результате в 1980-1990-е годы произошли значительные изменения в географической структуре добыче бокситов в капиталистических и развивающихся странах: при общем росте объемов добычи в мире в странах Карибского бассейна добыча падала.
Таблица 1
Доля стран, имеющих наибольшие запасы бокситов в мировых объемах _ _______(2001г., %)____
Страна Запасы Добыча Произ- Выплавка ВВП, 2000 г
бокситов бокситов водство первичного Вса о, На
глинозема алюминия мн дол душу населения, дол
Гвинея 31,8 11,4 1,1 0 3,7 510
Австралия 18,9 38,8 33,1 7,4 380,8 20050
Ямайка 8,6 9,0 7,2 0 п 6,0 2330
Бразилия 8,2 10,1 7,6 4,6 742,8 4420
Индия 3,3 6,1 4,9 2,6 442,2 450
Китай 3,0 6,9 9,6 13,4 980,2 780
Гайана 3,0 1,4 0 0 0,65* 860*
Суринам 2,5 3,3 0 0 0,788* 1890*
Итого по 8 79,3 г 87,0" 63,5 28,0
странам
В том числе 44,5 74,2 62,4 28,0
по 6 странам (без Гвинеи и Гайаны)
Избыточность разведанных запасов бокситов приводит к концентрации их производства в небольшом числе стран. Основные причины этого - качество сырья, наличие очень крупных месторождений, экономическая политика правительства. Концентрация добычи на крупных и богатых месторождениях позволяет снижать затраты, в результате оказывается выгоднее возить
продукцию на дальние расстояния, чем эксплуатировать бедные месторождения В значительной степени на разработку- месторождений бокситов влияет и наличие перерабатывающих мощностей, поскольку относительные затраты на перевозку по мере увеличения глубины переработки сырья снижаются.
Автор приходит к выводу, что при сложившемся уровне вовлечения алюминиевой промышленности России в мировой рынок нельзя говорить о достаточности ее обеспечения отечественными минерально-сырьевыми ресурсами. Многие действующие предприятия вынуждены перерабатывать относительно бедные руды, что отрицательно сказывается на экономических показателях их работы. Выделяется ряд общих проблем, присущих минерально-сырьевой базе алюминиевой промышленности России. Во-первых, это несоответствие структуры доставшихся России после распада СССР промышленно освоенных месторождений сырья и металургических мощностей. В результате в начале 90-х годов прошлого века потребности российских алюминиевых заводов в глиноземе почти наполовину удовлетворялись поставками из ближнего и дальнего зарубежья. Во-вторых, минерально-сырьевые ресурсы алюминиевой промышленности России по своему качеству уступают зарубежным. Только четверть запасов отечественных бокситов (Средний и Южный Урал) представлена рудами относительно высокого качества. В-третьих, подавляющая часть запасов бокситов сосредоточена в европейской части России и на Урале. В Восточной Сибири, где сосредоточено более 70 % мощностей электролизных заводов, известны лишь месторождения низкосортных и среднесортных руд. Основная часть бокситов добывается подземным способом.
Низкое качество отечественных бокситов, большие затраты на их добычу и переработку обусловили поиск альтернативных видов алюминиевого сырья. Нефелиновые руды и концентраты характеризуются относительно небольшим содержанием оксида алюминия (до 30 %) при высоком содержании кремнезема (более 40 %). Нефелиновое сырье используется для производства алюминия только в нашей стране, основные его запасы сосредоточены на Кольском полуострове и в Сибири. В Сибири выявлены и оценены с различной детальностью шесть месторождений высокосортных нефелиновых руд (27-29 % А1203), из которых эксплуатируется только одно - Кия-Шатырское. Переработка на отечественных глиноземных заводах бокситов низкого качества и нефелинового сырья отличается высокой материале-, энерго-, капитало- и трудоемкостью. Дешевле обходится переработка североуральских и южноуральских бокситов среднего качества, но здесь очень высокими издержками характеризуется подземная добыча.
Тем не менее, отдаленность российских глиноземных комбинатов не только от бокситодобывающих стран, но и от морских портов, приводит к экономической нецелесообразности ориентации на дальнепривозные бокситы, пусть и высококачественные. Автором рассчитано, что удорожание 1 т алюминия только за счет стоимости перевозки составляет на дальнепривозном
сырье более чем 100 доларов. Ориентация на импорт глинозема из дальнего зарубежья значительно снижает конкурентоспособность российской алюминиевой промышленности, но она неизбежна, поскольку даже всего глинозема, производимого в странах СНГ, для удовлетворения потребностей нашей промышленности не хватает.
Серьезной проблемой отечественной алюминиевой промышленности является территориальное разделение производства сырья и готовой продукции. Свыше 80 % алюминия выплавляется на территории Сибирского ФО, но при этом 100 % добычи бокситов и свыше 67 % производства глинозема сосредоточено в Северо-Западном и Уральском ФО. В результате транспортная составляющая в ценах на сырье велика, что в конечном счете приводит к снижению конкурентоспособности отрасли в целом.
Во второй главе Мировое производство и потребление алюминия
проанализировано современное состояние мирового рынка данного метала, дана оценка интеграционным процессам, происходящим в мировой алюминиевой промышленности. Отмечено изменение структуры мирового производства глинозема. Тенденция к снижению объемов производства наблюдается в странах Северной Америки (США, Канада) и Западной Европы (Италия, Испания, Ирландия). В то же время быстрыми темпами (на 13,2 % в год) растет производство глинозема в Китае Значительный рост имеет место также в Австралии, Бразилии, Индии. Доля России в мировом производстве глинозема также растет (с 5,2 % в 1997 г. до 6,1 % в 2002 г.). Это объясняется ликвидацией последствий спада в середине 1990-х годов и практически поным использованием производственных мощностей в последние годы.
В структуре мирового производства первичного алюминия также наметились некоторые сдвиги. Так, значительно снизилось производство первичного алюминия в США, что объясняется ростом цен на электроэнергию при снижении мировых цен на алюминий, а также уменьшением внутреннего потребления, вызванного общим спадом экономики США. Лидерами по темпам прироста объемов производства за период с 1997 г. по 2002 г. явились Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан.
В потреблении первичного алюминия самыми быстрыми темпами отличается КНР. Опережающими среднемировые темпы растит потребление в странах СНГ, Восточной Европе и Африке. Однако суммарное потребление первичного алюминия в этих регионах в 2005 г. составит всего около 7,7 % от общемирового. Крупнейшие потребители алюминия - индустриальные страны Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии (без Китая) увеличивают объемы потребления, но относительно низкими темпами. Соответственно, доля Северной Америки и Западной Европы в потреблении алюминия снизилась с 54,7 % в 1995 г. до 49,5 % в 2002 г. и понизится до 46,4 % в 2005 г.
Автором проанализирован баланс мирового производства и потребления и выявлены нетго-импортеры и нетго-экспортеры алюминия (табл.2). К первым
относится почти вся совокупность индустриально развитых стран: Северная Америка, Западная Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия. В чи-что нетто-импортеров устойчиво входят также страны Восточной Европы. Стабильными нетто-экспортерами, помимо стран СНГ (где ведущую роль играет Россия), являются Латинская Америка, Австралия и Океания, а также Африка. Примечателен факт, что все эти регионы - крупнейшие продуценты бокситов, а первые два также и глинозема. Таким образом, это конкуренты россиян на мировом рынке не только в настоящее время, но и в перспективе.
Таблица 2
Баланс производства и потребления первичного алюминия в крупных регионах
мира, тыс. т
("+" - избыток, "-" - недостаток собственного производства).
Регион 1995 г 2000 г 2002 г 2005 г
Северная Америка -95 -809 -1207 -2010
Западная Европа -2190 -2009 -1764 -2022
Китай -202 -506 186 222
Азия (без Китая) -3385 -3424 -3341 -3478
Латинская Америка 1158 1216 1237 1311
Австралия и Океания 1183 1706 1830 1855
Африка 398 839 1025 1398
Восточная Европа -26 -234 -234 -306
Страны СНГ 2487 2801 2837 2767
Всего в мире -672 -420 569 -263
В работе количественно подтверждено воздействие на формирование цены алюминия цен взаимозаменяемых (или частично взаимозаменяемых) металов. Показано, что корреляция между указанными видами цен и раньше имела место, тем не менее цены металов в основном формировались под воздействием спроса и предложения. В эпоху глобализации усиливается взаимозависимость между товарными и финансовыми рынками, увеличивается приток на рынок металов спекулятивного капитала, что усиливает взаимозависимость между ценами на взаимозаменяемые металы.
В экономической теории доказано, что одним из основных факторов, воздействующих в условиях рынка на формирование цены товара, является величина его предложения на рынке. В нашем исследовании в качестве объема предложения товара (алюминия) на рынке выступает величина его товарных запасов на Лондонской бирже металов. Автором построено регрессионное уравнение зависимости цен алюминия от его запасов на БМ (использовались данные 190 наблюдений):
ЦА= 1788,22-9,472 Х 10"2 Запасы, где Цд- цена первичного алюминия на БМ, дол/т; Запасы - запасы первичного алюминия на БМ, тыс.т. Коэффициент корреляции г = - 0,441.
Приведенное уравнение свидетельствует о достаточно слабом воздействии величины запасов на цену алюминия, что в определекчой степени противоречит классическим экономическим законам. Полученный результат позволяет сделать следующие выводы. В 2004 г. изменение запасов первичного алюминия на БМ на 1 тыс.т приводило к изменению цены (с обратным знаком) на 0,09 дол/т. Квадрат коэффициента корреляции гг= 0,195, то есть за счет движения запасов на БМ объясняется менее 20 % общей дисперсии цен на алюминий (по данным индивидуальных торгов наличным металом). Несоответствие полученного уравнения связи экономическому закону спроса и предложения, по мнению автора, объясняется наличием более сильного фактора воздействия на цену алюминия - цены товара - заменителя (меди)
Автором выпонена оценка тесноты и характера связи между цепами на алюминий и медь по 578 наблюдениям. Коэффициент корреляции очень высок - 0,970. Уравнение регрессии имеет вид:
ЦА = 939,09 + 0,269 Цм, где Цм цена меди на БМ, дол/т.
Таким образом, цены изменялись в одном направлении, рост цены 1 т меди на 1 долар приводил к росту цены 1 т алюминия на 0,269 доларов. Имеющаяся статистика цен за длительный предшествующий период (1989 Ч 2002 гг.) позволила рассчитать, что цена алюминия в среднем составляла 69, 0% от цены меди (1481,4 дол/т и 2145,3 дол/т соответственно). Можно сказать, что в 2003-2004 гг. цена алюминия по отношению к цене меди росла все-таки более медленно. Здесь явно сказалось влияние больших запасов алюминия на БМ и других биржах.
Показано, что в настоящее время мировая алюминиевая промышленность характеризуется высоким уровнем концентрации и интеграции производства. Основные объемы добычи бокситов, производства глинозема и первичного алюминия контролируется десятью транснациональными компаниями (табл.3). Проанализированы мировые интеграционные процессы, результатом которых стала значительная перегруппировка сил, сопровождающаяся слияниями компаний и концентрацией производственных мощностей.
Выявлены причины, по которым в рамках международного разделения труда России была предосшвлена металургическая переработка глинозема. В странах с рыночной экономикой в 1980-1990-х годах рост потребления существенно опережал рост производства, что вызвало устойчивый дефицит и импорт метала в больших количествах. Таким образом, индустриально развитые страны с начала 1990-х годов оказались крайне заинтересованы в импорте первичного алюминия из России. Это позволило им выиграть время и сэкономить средства для развития отраслей высоких технологий, применяющие алюминий как сырье для собственного производства. Кроме того, немаловажным явися и экологический фактор, поскольку в индустриально развитых странах повышение требований по охране окружающей среды стало основным ограничением на прирост металургических мощностей.
Проанализированы тенденции развития алюминиевых производств Китая, стран Персидского залива, Южной Африки. Показано, что эти страны
обладают значительными конкурентными преимуществами и именно они станут з ближайшей перспективе основными конкурентами России.
Таблица 3
Ведущие мировые компании в алюминиевой промышленности в 2003 г
Компания Произволе i во первичного Производство глиноюма
алюминия
мн т в % от мирового производства МН 1 в % от мирового производства
Мсоа 3,43 12 13,89 25
Alcan/Pechiney 3,29 12 6,02 11
Русал 2,44 9 2,64 5
Norsk Hydro 1,47 5 - -
ВНР Billiton 1,22 4 4,12 7
Группа СУАЛ 0,89 3 2,04 4
Ro Tinto 0,79 3 1,99 4
Chai со 0,73 3 5,57 10
CVG 0,54 2 - -
Century 0,52 2 - -
Glencore - - 3,06 6
Kaiser - - 2,95 5
BPU Reynolds - - 1,60 3
Итого no 15,32 55 43,88 1 80
компаниям
Всего в мире 27,99 100,0 55,07 100,0
В трет ьей главе Состояние алюминиевой промышленности России
проведен экономический анализ функционирования алюминиевой промышленности России в разрезе отдельных предприятий за период 1990-2003 гг. Показано, что, несмотря на некоторый спад, отмеченный в начале 1990-х годов, уже к 1999 г. объемы производства по России в целом превышали уровень 1990 г почти на 8 %. При этом фактически весь прирост был получен за счет заводов Сибирского федерального округа. После 1999 г. производство алюминия в России росло примерно на 2,5 % в год, однако существенных структурных сдвигов в доле отдельных федеральных округов это не принесло. Кроме роста объемов производства наблюдалось значительное улучшение качественных показателей работы предприятий (резко вырос выход по току, существенно снизились расходные коэффициенты). Если сравнивать достигнутые результаты со средними по регионам мира, то российские заводы уступают заводам, расположенным в индустриально развитых странах (Северная Америка, Западная Европа, Австралия), причем по основным статьям затрат наши заводы уже сейчас проигрывают даже китайским и африканским. По состоянию на декабрь 2003 г. при цене алюминия на БМ 1555 дол/т удельные затраты на российских заводах составляли 1164 дол/т против 1237 дол/т на зарубежных заводах (табл.4). Это объясняется относительной дешевизной отечественной электроэнергии: хотя удельные затраты электроэнергии на российских заводах выше на 10-15 % по сравнению с передовыми западными заводами, ее сравнительная дешевизна позволяет
экономить примерно 118 доля на 1 т алюминия Производительность труда в отечественной алюминиевой промышленности ниже, чем на зарубежных заводах, следовательно, и затраты труда на 1 i алюминия выше. Но оплата труда в пересчете на 1 т метала в несколько раз меньше, что дает экономию по трудозатратам в 108 дол/т. Затраты на сырье у российских производителей алюминия значительно выше, чем у западных, - на 129 дол/т, или на 17,4 %, что объясняется воздействием транспортного фактора.
Таблица 4
Величина и структура себестоимости алюминия на российских и западных предприятиях по состоянию на декабрь 2003 г., дол/т
С гатьи затрат Западные предприятия Российские предприятия
Всего Доля в себестоимости, % Всего Доля в себестои-мосги, % Отношение к затратам на Западе
% дол/т
Сырье (глинозем, фтористые соли, анодная масса) 740 59,8 869 74,7 117,4 4129
Электроэнергия 274 22,2 156 13,4 56,9 -118
Трудозатраты 157 12,7 49 4,2 31,2 -108
Прочие 66 5,3 90 7,7 136,4 +24
И гого себестоимость 1237 100,0 1164 100,0 94,1 -73
Дана оценка интеграционным процессам в российской алюминиевой промышленности. Проанализирована структура двух крупных ходингов, сформировавшихся к началу 2000 г. Выявлены проблемы функционирования этих ходингов. Основным переделом у обеих компаний является производство первичного алюминия, однако существует значительная разница в обеспеченности собственным сырьем и эффективности функционирования прокатных заводов. Указанные проблемы наиболее остры для ходинга Русский алюминий, обеспеченность собственным сырьем которого едва достигает 60 % (и это после серьезных стратегических решений руководства компании). СУАЛ-Ходинг имеет избыток сырья, что позволяет продавать часть глинозема на рынке. Это было достигнуто во многом благодаря искусственному укреплению сырьевой базы за счет ввода рудника Боксит Тимана. Передел по производству проката в обеих интегрированных компаниях сегодня работает неэффективно: недостаточно используются производственные мощности, невысоко качество самого проката. Требуются существенные капитальные вложения, перераспределение финансовых средств внутри ходингов. Пока же алюминиевые заводы России зарабатывают деньги на внешнем рынке, продавая первичный метал.
Выпонена оценка экспорта, импорта и внутреннего потребления алюминиевой продукции в России за период с 2000 по 2003 гг., которая показала сохранение тенденции экспорта в основном первичного алюминия при одновременном росте импорта алюминия в полуфабрикатах и готовой продукции.
В четвертой главе Анализ экономических показателей работы предприятий проверена сравнительная оценка добавленной стоимости на предприятиях алюминиевой промышленности России за период с 1996 по 2002 гг Предприятия алюминиевой промышленности были сгруппированы по технологическим переделам следующим образом- I) добыча бокситов; 2) производство глинозема; 3) производство алюминия (включая глиноземно-алюминиевые заводы); 4) производство алюминиевых полуфабрикатов. В начале периода средняя добавленная стоимость на 1 человека составила 26411 рублей, причем на всех технологических переделах, кроме алюминиевого, чистая прибыль была отрицательной Здесь сказалось падение биржевых цен на алюминий, а также последствия действия валютного коридора, резко снижавшего эффективность деятельности предприятий-экспортеров. В 1997 г. добавленная стоимость в среднем существенно выросла (почти на 60 %), но при этом произошло существенное сокращение численности работающих (на 8,4 %). При этом выросли затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды, снизились рентные платежи и амортизационные отчисления. В 1999 г. добавленная стоимость выросла уже в 2,5 раза по сравнению с 1997 г., при этом величина чистой прибыли превышала уровень 1997 г. почти в 6,7 раза. Таким образом, ситуация после дефота оказалась благоприятной для российской алюминиевой промышленности, даже несмотря на тот факт, что биржевые цены на алюминий в 1999 г были значительно ниже, чем в 1997 г. В 2000 и 2001 гг добавленная стоимость на 1 человека росла темпами, опережающими уровень инфляции (на 14,9 % в 2000 г. и на 18,7 % в 2001 г.). При этом перечень предприятий, нерентабельных по чистой прибыли, существенно не меняся в течение всего периода: это были бокситовые рудники и ряд перерабатывающих предприятий. На уровень добавленной стоимости в 2002 г (рост по сравнению с 2001 г всего на 8 %) повлияло снижение биржевых цен на алюминий и отсутствие информации по некоторым успешным предприятиям отрасли (табл.5).
Проведен детальный анализ формирования добавленной стоимости внутри технологических переделов с учетом территориального размещения, а также принадлежности к определенному ходингу. Показано, что основной составляющей добавленной стоимости на предприятиях алюминиевой промышленности России является заработная плата. В соответствии с этим по уровню добавленной стоимости лидируют сибирские алюминиевые заводы ходинга Русский алюминий, а минимальный уровень характерен для предприятий по производству алюминиевых полуфабрикатов. Рентные платежи играют важную роль в бокситодобывающей отрасли, составляя в отдельные годы 30-40 % к валовой оплате труда. Доля амортизационных отчислений за исследуемый период по всем технологическим переделам устойчиво снижается, что объясняется отсутствием переоценки основных фондов. В целом по совокупности добавленная стоимость на 1 человека выросла с 1996 г. по 2002 г. в текущих ценах в 5,9 раза.
Таблица 5
Сравнение групп предприятий по добавленной стоимости на 1 человека__
Технологические переделы, группы 1996 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. i 2001 г. 2002 г
руб/чел % к средней руб/чел % к средней руб/чел ! % к средней руб/чел % к средней руб/чел % к средней руб/чел | % к ' средней
I. Добыча бокситов 13962 52.9 24737 58,6 27070 25,6 128490 105,6 146743 101,6 160552 103,0
II. Производство глинозема 13368 50.6 28091 66.5 , 83532 78,9 65891 54,2 101704 70.4 148013 94,9
Па. Европейские предприятия 22710 86.0 25374 60,1 66012 62,3 80242 66,0 89422 61.9 79738 51,2
116. Сибирские предприятия 6588 24,9 29907 70,8 96078 90,7 55710 45,8 110387 76,4 165779 106,3
III. Производство алюминия 46251 175,1 71211 168,6 155474 146,8 187030 153,7 214182 148,3 209040 134.1
Illa. Заводы РУСАЛа 56282 213,1 86763 205.4 194225 183,4 251184 206,5 275489 190,7 266004 170.6
П1б. СУ АЛ 39353 . 149.0 49240 116,6 i 134626 127,1 128553 , 105,5 150835 104,4 169108 108,5
Шв. Европейские заводы -3755 15264 36,1 73028 69,0 116530 95,8 121988 84.5 135617 87.0
IV. Производство полуфабрикатов 7608 1 28,8 8167 19,3 9997 9.4 35204 28,9 35101 24,3 69410 44,5
IVa. Предприятия РУСАЛа 7149 27.1 10726 25,4 6270 5,9 18747 15,4 13665 9,5 49317 31,6
IV6. Предприятия СУАЛ-Ходанга 7136 27,0 1301 3,1 10527 9,9 33220 27,3 37161 25,7 65457 42,0
IVb. Независимые предприятия 9413 35,6 10500 24,9 13895 13,1 78762 64,7 96270 66,7 123321 79,1
В среднем по совокупности 26411 100,0 42235 100,0 105913 100,0 1 121650 100,0 144430 100.0 155902 100,0
Исследованы характеристики экономической эффективности функционирования крупных алюминиевых ходингов на примере СУАЛ-Ходинга. Выявлено, что переделы по добыче бокситов и производству проката характеризуются низкой экономической эффективностью, причем уродливая структура российской цветной металургии - мощный металургический комплекс при падении объемов добычй сырья и производства металопроката воспроизводилась и усиливалась именно тогда, когда в целом положение в отрасли было тяжелым. Факторами, обусловившими определенные положительные тенденции, были: введение режима внутреннего толинга, резкое снижение курса рубля после дефота 1998 г. Доказано, что основным фактором, влияющим на показатели работы предприятий всех технологических переделов, являются контрактные цены на алюминий, рост которых приводит к положительной тенденции в поведении показателей прибыли и рентабельности, а падение вызывает, соответственно, убытки. Уровень использования производственных мощностей на предприятиях глиноземно-алюминиевого передела достаточно высок (близок к 100 %), использование же производственных мощностей на прокатных предприятиях за исследуемый период не превышает 40 %. В целом СУАЛ-Ходинг за исследуемый период продемонстрировал высокий уровень устойчивости, умение работать рентабельно и при неблагоприятных внешних условиях. Показано, что основным направлением повышения эффективности работы предприятий явились мероприятия по снижению основных расходных коэффициентов и повышению качества готовой продукции на каждом переделе.
В Главе 5 Перспективы развития российской алюминиевой промышленности исследуются и оцениваются перспективные направления развития отечественной алюминиевой промышленности. Показано, что в России в настоящее время имеются все предпосыки для быстрого развития отрасли. В стране работают крупные, конкурентоспособные на мировом рынке компании, которые трансформируются в транснациональные компании, то есть идег интеграция отрасли в мировую экономику. Приобре1ение и создание за рубежом рудников и глиноземных заводов повышает надежность обеспечения отечественных алюминиевых заводов высококачественным сырьем по фиксированным ценам (или ценам догосрочных контрактов), улучшает их позиции в сфере ценовой конкуренции на мировых рынках, а также позволяет проводи 1ь договременную техническую и технологическую политику.
Автор на основании проведенного исследования делает вывод, что привлечение крупных иностранных инвесторов в алюминиевую промышленность России следует рассма!ривать как усиление позиций и в ценовой, и в неценовой конкуренции. В первом случае речь идет об ускорении строительства и окупаемости производственных объектов,
внедрении новых трудо- и капиталосберегающих технологий, во втором -о том, что крупные западные ТНК сами будут заинтересованы в выходе российской металопродукции на мировые рынки. С этих позиций приобретение компанией Alcoa отечественных заводов по обработке алюминия можно рассматривать как достаточно выгодную сдеку для российской экономики. Но такой вывод будет верен, естественно, только при соблюдении четкой государственной политики, ориентированной на защиту стратегических интересов страны.
На современном этапе развития отечественной промышленности разработка и реализация среднесрочных и догосрочных планов развития алюминиевой подотрасли является прерогативой самих компаний, обладающих необходимыми инвестиционными ресурсами. Если эти планы не противоречат стратегии развития экономики России, то в интересах самого же государства, чтобы такие планы реапизовывались. От государства предприниматели ждут при этом не финансовой помощи, а установления четких и договременных правил игры во взаимоотношениях компаний непосредственно с государственными органами, а также с контролируемыми государством естественными монополиями.
Показано, что инвестиционные проекты отечественных алюминиевых компаний - ОАО РУСАЛ и ОАО СУАЛ-Ходинг -территориально привязаны к трем крупным регионам, а именно к СевероЗападному, Уральскому и Сибирскому Федеральным округам. В таблице 6 приведена обобщенная характеристика инвестиционных проектов, предполагающихся к реализации по различным федеральным округам. Грамотность и рациональность проектов подтверждается тем, что в каждом случае речь идет об использовании преимуществ отдельных территорий. В регионах Северо-Западного ФО (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области), где сосредоточены хорошо разведанные, но пока слабо разрабатываемые месторождения сырья, основной упор делается на добычу бокситов и производство глинозема. Часть бокситов и глинозема будет перерабатываться на месте, для чего планируется строительство алюминиевых заводов, увязанное с возможностями региональных энергосистем. Часть бокситов будет поставляться на Урал, часть глинозема - в Сибирь. При этом алюминиевые компании от соперничества переходят к тесному сотрудничеству, а именно к совместной реализации инвестиционных проектов.
В Уральском ФО (Свердловская область), где компактно расположены предприятия алюминиевой промышленности и имеются квалифицированные кадры, некоторое увеличение объемов производства тесно увязывается с техническим перевооружением предприятий. Отсутствие избыточных энергоресурсов ставит во главу угла внедрение энергосберегающих технологий, развитие переработки алюминия, повышение качества продукции. Регион остается дефицитным по бокситам
(ввоз из Республики Коми) и избыточным по глинозему (вывоз в основном в Сибирь).
Таблица 6
Инвестиционные проекты российских алюминиевых компаний
ФО Продукция, тыс т - Инвестиции,
Бокситы Глинозем Алюминий мн дол
Северо-Западный 6500 2400 730 3150
Уральский 0 685 358 н д
Сибирский 0 0 2010 6834
Итого по России 6500 3085 3098 >10 000
В Сибирском ФО (Республика Хакассия, Красноярский край, Иркутская область) ставка делается на использование дешевого воспроизводимого ресурса - электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. Федеральный округ сохраняет свои позиции ведущего производителя первичного алюминия в стране. Ожидается усиление сотрудничества с РАО ЕЭС России, вплоть до создания совместных энергетических и металургических предприятий. Активная экспансионистская политика РУСАЛа в приобретении сырьевых активов за рубежом вкупе со значительным расширением (как РУСАЛом, так и СУАЛом) сырьевой базы в Северо-Западном ФО позволит обеспечить сырьем рост объемов производства алюминия.
В результате оценки сложившихся и прогнозируемых темпов развития роста экономики России автором выявлено, что до половины прироста производства алюминия в стране пойдет на удовлетворение растущего внутреннего потребления. Остальной метал пойдет на экспорт, в основном по-прежнему в виде первичного алюминия.
В главе 6 Анализ и оценка резервов повышения эффективности функционирования предприятий алюминиевой промышленности России поставлена и реализована задача выбора путей усиления конкурентных преимуществ предприятий алюминиевой промышленности России с помощью эксномико-статистического моделирования. Ранее было показано, что в целях повышения конкурентоспособности предприятий на внутреннем и мировом рынках необходимо проводить политику снижения затрат на производство и повышения качества выпускаемой продукции. С этой целью необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет управления поставками сырья с учетом конъюнктуры рынка, рационализации режимов ведения технологического процесса и структуры выпускаемой продукции, лучшей организации процесса производства. С учетом влияния всех этих факторов осуществлено построение специализированного экономико-математического инструментария,
позволяющего проводить оценку вариантов поведения предприятия на рынках сырчя и выбирать наиболее эффективную стратегию управления поставками. Оценка экономической эффективности выбранного регламента ведения производственного процесса, а, следовательно, и принятие обоснованных управленческих решений, базировалась на вариантных расчетах с использованием двух типов статистических моделей. Первый тип - модели зависимостей технико-экономических показателей основных производственных переделов от характеристик сырья, параметров ведения технологического процесса, состояния оборудования (технолого-экономические модели). Ко второму типу относятся модели зависимостей основных статей производственных затрат от объемов производства внешних факторов (экономические модели) (рис.1).
Внешнеэкономические факторы
Конъюнктура рынка алюминия Экология Налоговая система Социальные факторы
Финансово- экономические факторы деятельности предприятия
Прибыль | Рентабельность I Себестоимость | Качество
1 к , ^
11роизвоство анодной массы | Электролиз алюминия
Технико-экономические показатели Технико-экономические показатели
Удельные расходы Характеристики Удельные расходы Выход по току
коксов, пека, качества анодной анодной массы, Выход на ванно-
мазута, массы электроэнергии сутки
электроэнергии и Выход угольной
др пены
Доля высших сортов
Условная цена
выпуска
Конъюнктура рынка Гранслорзные тарифы Таможенные пошлины Объемы поставок Характеристики качества
Рынок нефтяных коксов и каменноугольных пеков
Рис.1. Блок-схема модельного комплекса
В процессе моделирования на конкретном объекте первоначально выявлены группы факторных и результирующих показателей по каждому технологическому переделу и определены источники их вариации. Исследовано влияние отклонений качества углеродистых материалов на основные технико-экономические показатели работы предприятия. Построен комплекс логически взаимосвязанных регрессионных моделей, который позволяет оценить влияние отклонений качества сырья на показатели удельных расходов сырья, структуры и качества выпускаемой продукции На основе предложенного комплекса моделей сформирована методика определения ущербов, вызванных отклонениями от регламента
качественных характеристик поставляемых углеродистых материалов (рис.2). Кроме того, всг'.дствие существующей неопределенности параметров качества отдельных поставок сырья, обоснована необходимость при принятии решений о поведении на рынке сырья использовать оценку риска возможности некачественной поставки. С этой целью строилось интегральное распределение вероятности всех возможных результатов качества поставляемого сырья. Риск учитывася добавлением рисковой надбавки к цене предложения. Размер рисковой надбавки был принят равным суммарному ущербу, связанному с некондиционностью поставляемых углеродистых материалов. В качестве показателя риска использовася коэффициент ожидаемых потерь.
Рис. 2. Блок-схема методики оценки контрактов на закупку углеродистых материалов
Методика управления закупками сырья включала в себя расчет поправок к ценам сырьевых материалов, что позволило для отдельных производителей и поставщиков сырья построить индивидуальные функции риска. Эти функции отражают вероятность удорожания сырья отдельного
производителя (поставщика) за счет отклонений показателей качества от регламентных требований технологии.
Проведенный анализ влияния качества поставляемых углеродистых материалов на результирующие показатели элекфолиза позволил сделать вывод о том, что влияние это весьма ощутимо и выражается в фактических потерях в цене покупаемого сырья, отличающейся в отдельных случаях в 3-5 раз от контрактной цены покупки. Сделан вывод о том, что обоснованно оцененные риски возникновения больших отклонений в показателях качества поставляемых углеродистых материалов могут служить инструментом для принятия решений по формированию стратегии закупок сырья.
Выпонена количественная оценка стратегий покупки углеродистого сырья конкретным алюминиевым заводом. Показано, что если в указанный период портфель поставщиков формировася только за счет наиболее надежных (с точки зрения покамтелей интегрального отклонения качества), то общий эффект от рационализации управления закупками углеродистыми материалами составил в указанный период 4,5 мн дол. в год (табл.7).
Таблица 7
Оценка стратегий покупки углеродистог о сырья, мн дол. США
С гратегия закупок Нефтяной кокс Каменноугольный пек Всею
Сырой Прокаленный
"Идеальные покупки" 42,5 19,2 46,2 107,9
Сложившиеся в исследуемый период 48,4 22,1 49,0 119,5
Покупки с минимизацией риска 45,2 21,0 48,8 115,0
Эффект 3,2 1,1 0,2 4,5
В заключении приведены основные результаты проведенного исследования, которые состоят в след)ющем:
1. Показано, что минерально-сырьевая база отечественной алюминиевой промышленности к началу 21 века оказалась не достаточно готова к обеспечению сырьем российских производителей алюминия. Этому способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, в рамках разделения труда между республиками СССР предпочтение при разработке рудных месторождений отдавалось развитию национальных окраин, а глубокая разведка и освоение российских месторождений откладывались. В результате в России промышленно освоенные запасы рудных месторождений сырья для производства алюминия составляли лишь небольшую часть от разведанных. Во-вторых, имеющиеся в России
месторождения бокситов и нефелинов значительно уступают по качеству зарубе-чным сырьевым источникам В ре^'льтате общего количества имеющихся в России месторождений сырья для производства алюминия (осваиваемых и подготовленных к освоению) не хватает для обеспечения отечественных предприятий. В связи с этим возникает серьезная зависимость от импортного сырья, что влечет за собой экономическую зависимость эффективности работы производителей алюминия от ситуации на мировых рынках сырья.
2. Начиная с 90-х годов прошлого столетия и по настоящее время в алюминиевой промышленности России наблюдается диспропорция между добывающим, обрабатывающим и собственно металургическим переделами. Металургическое производство алюминия в России сохранило свои мощности и объемы, в то время как мощности добывающих предприятий существенно снижались, восстановившись только в последние годы, а объемы производства проката и других изделий из алюминия сократились в 4-5 раз. Отмечающийся в последние годы рост потребления алюминиевой продукции в России в значительной степени удовлетворяется за счет импорта алюминиевых полуфабрикатов и алюминия в готовых изделиях.
Анализ производственных мощностей и выпуска продукции на обрабатывающих заводах отечественной алюминиевой промышленности показал, что уровень использования производственных мощностей прокатных заводов недостаточен, предприятия работают нерентабельно, возможностей развиваться за счет собственных средств у них нет, что требует перераспределения финансовых средств внутри ходингов. В настоящее время российские алюминиевые заводы зарабатывают деньги в основном на внешнем рынке, продавая первичный метал.
3. Добывающие предприятия и предприятия по прокату алюминия в большинстве своем нерентабельны или имеют очень низкую рентабельность. Основная масса добавленной стоимости в алюминиевой промышленности производится на переделе по производству первичного алюминия. Установлено, что наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости, который несколько превышает среднеотраслевой уровень. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшим образом выглядят предприятия РУСАЛа,
4. Интеграционные процессы в алюминиевой промышленности России, сопровождавшиеся борьбой между крупнейшими металургическими заводами и стоящими за ними компаниями за контроль над глиноземными предприятиями и обрабатывающими заводами, завершились делением всей алюминиевой промышленности между двумя крупнейшими ходингами. Показано, что создание крупных вертикально-
интегрированных структур позволяет получить допонительные конкурентные преимущества Вертикально чнтегрированные структуры не только обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, но и создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе дожна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее уязвимым звеном в обеих алюминиевых компаниях, что и нашло свое отражение в продаже РУСАЛом крупнейших прокатных заводов американской компании.
5. Показано, что в странах с рыночной экономикой в течение двух последних десятилетий наблюдается опережение спроса на алюминий над объемами его производства. В связи с этим мировой рынок алюминия в начале 1990-х годов оказася поностью готов к приходу российских производителей алюминия. Фактически отечественная алюминиевая промышленность участвует в международном разделении труда только одним (металургическим) переделом, который характеризуется наибольшей энергоемкостью и существенными экологическими проблемами.
6. Российские металурги, привыкшие работать в условиях стабильных цен на свою продукцию, стокнулись со значительными колебаниями цен на алюминий на мировом рынке. Главным фактором, определяющим цену алюминия, являются запасы этого метала на БМ, но в то же время существует устойчивая статистическая зависимость между ценой алюминия и ценами металов, его заменяющих. В работе исследована зависимость между ценой алюминия и ценой меди -основным заменителем алюминия. Проанализирована парадоксальная ситуация, имевшая место в 2004 г., когда высокий уровень запасов алюминия на БМ тем не менее сопровождася высоким уровнем цены этого метала. Показано, что данная ситуация была обусловлена не только сговором алюминиевых трейдеров, как утверждалось в специальной и периодической печати, но и быстрым ростом цен на замещающие металы и сплавы - сталь и медь в первую очередь.
7. Уровень добавленной стоимости на технологическом переделе характеризует конкурентоспособность предприятий В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Показаны различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости для различных переделов производства алюминия, выявлено влияние на величину этого показателя территориального размещения, а также принадлежности к определенному ходингу. Более детальный анализ эффективности работы предприятий проведен на примере СУАЛ-Ходинга. Выявлено, что среди переделов повышение уровня использования производственных мощностей дает наибольший эффект в прокатном дивизионе, что позволит решать сразу несколько экономических задач. Это и рост объемов производства по
ходингу в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшение показателем рентабельности работы предприятий дивизиона и ходинга в целом.
8. Показано, что в последние годы в производстве алюминия за рубежом происходят существенные территориальные сдвиги Быстрый рост объемов производства алюминия в Китае, на Ближнем Востоке и в ЮАР - серьезная угроза для России. Производство алюминия в указанных странах характеризуется низкими издержками в силу того, что наряду с дешевой рабочей силой и относительно мягкими экологическими требованиями, там строятся алюминиевые заводы, оснащенные технологически совершенным оборудованием. Если на рынке алюминия возникнет ситуация превышения предложения алюминия над его спросом, то может возникнуть угроза вытеснения России с мирового рынка алюминия как экономическими, так и неэкономическими методами. Выходом из создавшегося положения является развитие внутреннего рынка алюминия, рост потребления этого метала отечественными товаропроизводителями, с одной стороны, снижение издержек (производственных и трансакционных) и повышение качества - с другой стороны.
9. Показано, что успешное развитие отечественной алюминиевой промышленности возможно только при согласованности действий алюминиевых ходингов и государства. При этом от государства компании ждут совсем не льгот и преференций, а установления и поддержания честных правил игры. Для алюминиевых компаний это в первую очередь означает установление согласованных догосрочных тарифов на электроэнергию, в несколько меньшей степени - транспортных тарифов. При положительном решении этих вопросов справедливо утверждение, что в России в настоящее время имеются все предпосыки для быстрого развития отрасли.
10. Реализуемые и подготавливаемые инвестиционные проекты отечественных алюминиевых компаний РУСАЛа и СУАЛ-Ходинга -территориально привязаны к Северо-Западному," Уральскому и Сибирскому ФО РФ. Все территориальные компоненты проектов ориентированы на использование сложившихся преимуществ отдельных территорий. В богатых бокситами регионах Северо-Западного ФО преобладает ориентация на добычу и первичную переработку сырья. В Уральском ФО, при наличии высококвалифицированной рабочей силы и хорошей транспортной сети, но при определенном дефиците электроэнергии, рост объемов производства алюминия и глинозема тесно увязывается с техническим перевооружением предприятий и внедрением энергосберегающих технологий. В Сибирском ФО, где будет основной прирост выплавки первичного алюминия, ставка делается на использование дешевого, а главное воспроизводимого ресурса электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС При этом уже в настоящее время видны первые ростки ожидаемого тесного сотрудничества металургов и
энергетиков в вопросах рационального и взаимовыгодного использования ресурсов.
11 Показано, что немаловажным и слабо используемым в последние 10-15 лет фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. В работе рассматриваются пути повышения надежности обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для крупнейшего российского алюминиевого ходинга Русский алюминий, сырьевая зависимость которого достаточно высока.
12. Для решения задачи управления поставками сырья предложен комплекс моделей с использованием специализированного экономико-математического инструментария, позволяющего проводить оценку вариантов поведения предприятия на сырьевых рынках и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками. Как показывает опыт западных заводов, догосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия. Исследованы теоретические подходы к управлению закупками сырья и предложена методика, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
Монографии
1. Алюминиевая промышленность России в рыночных условиях.-Новосибирск: ИЭиОПП, 1997.- 9,5 п.л. (в соавторстве, авторские-3 п.л.).
2. Алюминиевая промышленность России: развитие в условиях конкуренции. - Красноярск: КрасГУ, 2005 - 8 п.л.
Статьи и тезисы докладов
1. Экономическое обоснование решений по управлению производственным процессом металургического предприятия
(имитационно-статистический подход). Препринт. - Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН. 1994 - 2,5 п л (в гэавторстве, авторские - 0,5 пл.). 2 Пора использовать резервы производства // ЭКО, 1995, № 6.-1 пл. (в соавторстве, авторские - 0,4 п.л.).
3. Новые формы рыночных отношений в алюминиевой промышленности // Регион: экономика и социология, 1995, № 3- 1,1 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,4 п.л.).
4 Исследование перспектив развития экономики Красноярского края с использованием экономико-математических моделей //
Совершенствование планирования и управления экономикой региона / Межвузовский сборник научных трудов. - Красноярск,.-!988, -0,3 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,1 п.л.).
5. Анализ исходного уровня развития экономики Красноярского края (отчет по НИР). N гос.регистрации 01880001729, КрасГУ, 1987-1988 гг. 4,5 п.л. (в соавторстве, авторские - 1 п.л.).
6. Анализ существующего технико-организационного уровня и перспектив развития многоотраслевых комплексов Красноярского края на 1991-2000 г.г. Раздел Металургический комплекс (отчет по НИР). № государственной регистрации 01880058379, Красноярск, КрасГУ, 1988.- 2 п.л.
7. К вопросу о количественной оценке влияния факторов экономического роста // Проблемы совершенствования территориально-производственных связей в регионе / Межвузовский сборник, Красноярск, 1992. - 0,75 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,4 п.л.).
8. Прогнозирование результатов деятельности предприятия методами многомерной статистики // Совершенствование методов и организации управления в регионе и на предприятиях. - Межвузовский сборник научных трудов, КрасГУ, 1992,- 0,4 п.л.
9. Выбор эффективных путей снижения издержек производства на металургических предприятиях (тезисы) // Международная научно-практическая конференция Проблемы реформирования ре1иональной экономики / Сборник тезисов, Кузбассвузиздат, г. Кемерово, 1994,- 0,1 п.л.
10. Управление качеством сырья на алюминиевом заводе (тезисы) // Проблемы переходной экономики. - Материалы научно-методической конференции, Красноярск, 1996,0,1 п.л.
11. Проблемы выбора стратегии поведения металургических предприятий России в условиях перехода к рынку (тезисы) // Сборник докладов 11-ой Международной научно-практической конференции Реформирование экономики региона: опыт, проблемы, перспективы / Кемерово, 1996, 0,1 п л
12 Управление портфелем поставщиков в условиях неопределенности качества сырьевых материалов (доклад) // Материалы международного
научно - практического семинара Алюминий Сибири - 96 / Красноярск, 1996,- 0,5 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,1 п.л.).
13. Оценка эффективности технологии сухого анода КрАЗа // Цветные металы, N 8,1996.-0,6 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,2 пл.).
14. Создание компьютерной системы выбора поставщиков сырья как инструмент повышения эффективности функционирования предприятия в условиях рынка // Проблемы реформирования региональной экономики / Сборник научных трудов, Красноярск, КГУ, 1996, 0,5 п.л.,( в соавторстве, авторские - 0,2 п.л.).
15. Управление рисками в алюминиевой промышленности при закупках сырья // ЭКО, 1997, N 10 (280), 0,7 пл. (в соавторстве, авторские - 0,2 п.л.).
16. Развитие предприятий алюминиевой промышленности России // Проблемы переходной экономики/Сборник научных трудов, Красноярск, КГУ, 1998,0,7 п.л.
17. Управление поставками электродного сырья на алюминиевом заводе: минимизация экономического рискаУ/Цветные металы, 1998, N 10 - 11, 1 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,3 п.л.).
18 Формирование тарифной политики энергетическими предприятиями и конкурентоспособность российского алюминия // Современная экономика: проблемы и решения / Сборник научных трудов, выпуск 1, Красноярск, КрасГУ, 2000 ,0,9 п.л.
19. Методика формирования базовой цены на продукцию предприятий сырьевых отраслей // Современная экономика: проблемы и решения/ Сборник научных и методических трудов, выпуск 4, Красноярск, КрасГУ, 2003 г. 1,0 п.л. (в соавторстве, авторские 0,5 пл.).
20. Алюминиевая промышленность России на мировом и внутреннем рынках // ЭКО, № 12,2003 .-1 .п.л. (в соавторстве, авторские - 0,5 п.л,).
21. Экономико-статистические модели в управлении поставками сырья на металургическом предприятии // Труды 6-ой Международной научно-практической конференции Экономика, экология и общество России в 21-м столетии, Санкт-Петербург, 2004, 0,3 п.л. (в соавторстве, авторские -0,2 п.л.).
22. Анализ эффективности работы предприятий алюминиевой промышленности России: СУАЛ-Ходинг // Научный журнал Экономические проблемы и решения, № 1, Красноярск, 2004,1 п.л.
23. Перспективы развития российской алюминиевой промышленности (доклад) // Материалы 1-ой Всероссийской научно-практической конференции Экономическое и социальное развитие регионов России, Пенза, 2004,0,3 пл.
24. Вертикальная интеграция как фактор усиления конкурентоспособности предприятий (тезисы) // Мятррцягч.. УТТ Пг-ррпгтмйг-упт фпрума МОЛОДЫХ
РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 33 БИБЛИОТЕКА
СПегербурс J 4 W m
ученых и студентов Конкурентоспособность территорий и предприятий во взаимозависимом мире, Екатеринбург, 2004,0,1 пл.
25. Экономико-статистические модели управления поставками сырья на алюминиевом предприятии: минимизация экономического риска и повышение эффективности // Материалы Международной научно-практической конференции Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов, 2004 г., Киров, 0,3 п л. (в соавторстве, авторские - 0,1 пл.).
26. Производство продукции глубокой внутриотраслевой переработки в алюминиевой промышленности России: тенденции и перспективы // Вестник КрасГУ, № 6, 2004.- 0,5 пл.
27. Реализация стратегии снижения издержек на металургическом предприятии посредством управления портфелем поставщиков сырья // Вестник КрасГАУ, № 7,2005. -0,75 пл.
28. Мировой рынок алюминия: производство, потребление, цены // Вестник КрасГУ, № 7, 2005.- 0,8 пл.
29. Мировой рынок алюминия: современное состояние и тенденции развития // Вестник КрасГАУ, № 8, 2005.- 0,9 пл.
30. Развитие производства продукции высоких переделов как фактор усиления конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности России II Материалы ХШ-ой Международной научно-практической конференции Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность, Санкт-Петербург, 2005, 0,6 п.л.
Подписано в печать ТО9.00В. Формат 60x84/16
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,2 Уч.-изд. л. 2, /
Тираж 100 экз. Заказ П5 Цена договорная.
Издательский центр
Красноярского государственного университета. 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79.
РНБ Русский фонд
2006-4 18387
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Зандер, Евгения Викторовна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА АЛЮМИНИЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
1.1 Минерально-сырьевая база мировой алюминиевой промышленности.
1.2 Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности России.
ГЛАВА 2 МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛЮМИНИЯ.
2.1 Мировой рынок алюминия. Интеграционные процессы в мировой алюминиевой промышленности.
2.1.1 Современное состояние мирового рынка алюминия.
2.1.2 Интеграционные процессы в мировой алюминиевой промышленности.
2.2 Мировой рынок в ожидании России: потребители и конкуренты.
ГЛАВА 3 СОСТОЯНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
3.1 Тенденции развития алюминиевой промышленности России.
3.2 Корпоративная структура российской алюминиевой промышленности.
3.3 Внешняя торговля алюминиевой продукцией.
ГЛАВА 4 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ.
4.1 Сравнительная оценка добавленной стоимости на предприятиях алюминиевой промышленности.
4.2 Эффективность работы предприятий, вошедших в СУАЛ
Ходинг.
ГЛАВА 5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
5.1 Исходные позиции.
5.2 Оценка перспектив развития отрасли.
ГЛАВА 6 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ.
6.1 Методические подходы к моделированию непрерывных производственных процессов.
6.1.1 Основания для классификации моделей.
6.1.2 Информационная основа моделирования. Формирование исходной совокупности.
6.2 Оценка текущих и оперативных резервов производства алюминия.
6.3 Управление закупками сырья.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Алюминиевая промышленность России: ретроспективный анализ и условия эффективного развития"
Актуальность темы исследования. Алюминиевая промышленность России - это отрасль, которая с началом перехода российской экономики к рыночным отношениям оказалась интегрированной в мировой рынок в значительно большей степени, чем другие отрасли промышленности. Последнее десятилетие своего развития отрасль придерживается четкой ориентации на экспорт, куда направляется 80% - 85% производимой продукции. При этом собственная сырьевая база удовлетворяет потребности российских алюминиевых заводов менее чем наполовину, а оставшаяся часть обеспечивается за счет импорта.
Существуют объективные причины быстрой интеграции алюминиевой промышленности России в мировую экономику. К внутренним причинам относится падение спроса на первичный алюминий и продукцию его переработки в стране, что обусловило необходимость либо освоения внешних рынков, либо сокращения производства. К выходу на внешний рынок алюминиевая подотрасль цветной металургии оказалась более готовой, чем другие отрасли промышленности, поскольку качество продукции, производимой ею, всегда было высоким. Последнее обстоятельство объясняется тем, что в период плановой экономики алюминиевая промышленность в основном обеспечивала нужды советской оборонной промышленности, где требования к качеству продукции всегда были очень жесткими. При этом продукция производилась из сырья недостаточно высокого качества, что определялось замкнутостью отрасли в рамках стран-членов СЭВ. Требования государственной безопасности обуславливали в тот период ориентацию преимущественно на собственные или легко доступные (бокситы в Венгрии) с позиции политических рисков источники сырья. С распадом социалистической системы были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья. Несмотря на это российская алюминиевая промышленность относительно безболезненно пережила распад хозяйственных связей, уменьшение внутреннего спроса, кризис неплатежей и др., чему способствовал выход на внешние рынки и широкое внедрение в отрасли толинга в качестве рыночной формы экспорта готовой продукции и импорта сырья.
Главной внешней причиной, облегчившей выход российских металургов на мировой рынок, являся постоянный рост потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, значительно опережающий производство. Наличие единых мировых рынков цветных металов способствовало быстрому росту экспорта алюминия из России. Однако российские продуценты алюминия не сразу стали цивилизованными трейдерами на мировом рынке. В начале 1990-х годов действия российских экспортеров алюминия иногда приводили к существенному понижению мировых цен, что было связано с попыткой выхода на рынок без учета его конъюнктуры. Снижение мировых цен, как бумеранг, отрицательно сказывалось на эффективности функционирования самих российских алюминиевых заводов. Не сразу к руководителям российской алюминиевой промышленности пришло и осознание того факта, что добиться прочного положения на мировых рынках невозможно без активной работы по снижению издержек производства.
Первая половина 1990-х годов для российской промышленности была периодом поиска таких организационных структур и таких форм рыночных отношений, которые позволили бы предприятиям удержаться на плаву, завоевать соответствующие сегменты мирового и российского рынков, сохранить производственный потенциал. Многие предприятия не смогли решить этих задач, не выдержав жесткой конкуренции со стороны западных производителей. Здесь сказались неэффективность работы большинства отечественных предприятий, низкие производительность труда и качество продукции, приводящие к потере конкурентоспособности. Помимо этого повлияли и плохое знание конкурентов, и неумение работать на рынках сырья и готовой продукции, и устаревшие организационно-экономические формы предприятий. И до сих пор руководители многих предприятий российской промышленности высказывают требования к правительству о принятии адекватных мер по защите отечественных производителей, осуществлении протекционистской политики со стороны государства. Однако без пристального изучения конкурентов, рынков сырья и готовой продукции, без постоянного совершенствования технологии, строгого контроля над издержками невозможно конкурировать на равных с мировыми транснациональными компаниями, с одной стороны, предприятиями развивающихся стран с дешевой рабочей силой - с другой. Ориентация диссертационной работы на решение этих и ряда других важных для развития отрасли задач определяет актуальность выпоненного исследования.
Состояние изученности проблемы.
Различные вопросы развития цветной металургии России, выхода отечественных производителей на мировые рынки, взаимоотношения предприятий и государства освещались в работах И.А.Буданова, В.А.Генералова, Г.С.Гольда, А.И.Кривцова, С.И.Корнеева, Г.Н.Кручера,
B.Е.Кунилова, А.Н.Курского, О.В.Лыткиной, А.А.Недешева, Т.Оганесяна,
C.М.Подвишенского, Ю.М.Прошина, Ю.А.Пурденко, Б.Б.Розина, Е.М.Сандлера, В.М.Соколова, В.Б.Старых, М.В.Теслицкой, В.Д.Чернова, М.А.Ягольницера и др.
В сжатом виде результаты их исследований можно изложить следующим образом. В настоящее время алюминиевая промышленность России может и дожна сменить осторожную стратегию выживания на динамичную стратегию целенаправленного устойчивого развития. Один из первых шагов к этому - создание в России крупных интегрированных корпоративных структур. В начале текущего столетия в России фактически завершися процесс формирования двух крупных компаний, между которыми практически поделена почти вся алюминиевая промышленность России, - Русского алюминия и СУАЛ-Ходинга. Причины формирования крупных алюминиевых конгломератов в России -необходимость повышения надежности поставок сырья, снижения издержек производства и укрепления конкурентоспособности отечественных производителей алюминия. Процессы глобализации, переживаемые мировой экономикой в начале нового тысячелетия, непосредственно касаются и российской алюминиевой промышленности. Чтобы на равных конкурировать с транснациональными корпорациями -мировыми лидерами в производстве алюминия и изделий из него, требуются адекватные шаги отечественных производителей и собственников предприятий алюминиевой отрасли.
Не менее существенным в повышении конкурентоспособности российской алюминиевой промышленности является и воздействие государства. В металургических отраслях большинства зарубежных стран применяются льготные схемы поставок электроэнергии, отсутствуют или сведены к минимуму рентные платежи. Это, с одной стороны, повышает конкурентоспособность производителей металов, и, с другой стороны, поддерживает на относительно низком уровне мировые цены на рудное сырье и металы. С учетом взаимозаменяемости цветных и черных металов, пластмасс, дерева, все эти меры приводят к повышению конкурентоспособности цветных металов и росту их потребления. Все вышесказанное справедливо и для алюминиевой подотрасли цветной металургии. В начале 1990-х гг., когда Россия только начинала массированное наступление на мировые рынка, правительством был установлен режим толинга, позволяющий отечественным товаропроизводителям существенно экономить издержки, при этом одновременно обеспечивалось гарантированное снабжение сырьем высокого качества и устанавливались надежные связи по реализации готовой продукции. Эта мера позволила алюминиевой промышленности
России в условиях распада хозяйственных связей и падения внутреннего спроса не снизить объемы производства, сохранить производственные мощности.
В целом положение алюминиевой промышленности России в 1990-е годы было лучше, чем многих других отраслей промышленности. Однако в то же время внутри отрасли действовали совершенно различные тенденции, развитие ее характеризовалось неоднородностью, приводящей к значительным структурным изменениям. Эта неоднородность проявляется в различных темпах развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, а также объемов производства в некоторых регионах.
Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Необходимо проведение постоянной работы по исследованию возможностей обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для первого по величине российского алюминиевого ходинга Русский алюминий, сырьевая зависимость которого достаточно высока. Технологическая отсталость производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются в завышенных издержках производства по отдельным статьям затрат по сравнению с зарубежными заводами. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемых технологий и основного оборудования, рост транспортных и энергетических составляющих в структуре затрат. В условиях падения цены алюминия на мировом рынке в середине 90-х годов прошлого века указанные проблемы могли привести к остановке большей части алюминиевых заводов России по причине их убыточности. Тогда положение спасли дешевая рабочая сила, с одной стороны, толинг - с другой стороны. Однако высокие удельные расходы сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов на российских алюминиевых заводах дожны стимулировать поиск путей повышения конкурентоспособности производства, основные из которых -снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, лучшей организации производственного процесса. Как показывает опыт западных заводов, догосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья.
Таким образом, анализ результатов выпоненных исследований позволяет отметить достаточно высокий достигнутый уровень разработанности отдельных проблем экономики алюминиевой промышленности. Вместе с тем эти результаты нельзя назвать исчерпывающими. В этой связи автор, основываясь на достижениях предшественников и опираясь на итоги собственных многолетних исследований, делает попытку комплексного рассмотрения вопросов развития алюминиевой промышленности России в последние два десятилетия именно в контексте выбора такой стратегии функционирования, которая обеспечивает наибольшее усиление конкурентных преимуществ с точки зрения интеграции в мировую экономику.
Отечественная алюминиевая промышленность в последнее десятилетие прошлого века достаточно успешно решала задачу расширения экспорта, привлечения в страну валютных средств. Однако осталась в стороне ее основная задача - быть материальной базой развития собственных высокотехнологичных производств. В дальнейшем положение может даже ухудшиться. Без понимания общих закономерностей функционирования мировых рынков металов, без четкого представления того, кто является нашим основным конкурентом на этих рынках, российская алюминиевая промышленность может быстро утратить завоеванные позиции. Без наличия четкой государственной политики в отношении к отрасли, без выделения круга приоритетных задач и мобилизации средств на их решение, Россия может оказаться в зависимости от импорта высокотехнологичной продукции из алюминия при объективной зависимости от импорта сырья для его производства. Это может ослабить экономическую безопасность страны.
Цель исследования: разработка методологии и методики анализа закономерностей функционирования алюминиевой промышленности России в переходный период, мировых рынков алюминия, обоснование условий эффективного развития отечественной алюминиевой промышленности при интеграции в мировую экономику.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
Х оценка минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности России с позиций ее подготовленности для обеспечения собственным сырьем предприятий отрасли в условиях рыночной экономики;
Х исследование интеграционных процессов в мировой алюминиевой промышленности;
Х исследование конъюнктуры мирового рынка алюминия, бокситов и глинозема и поведения российских производителей на этих рынках, выявление основных конкурентов и оценка перспектив сохранения позиций российских металургов на мировом рынке;
Х оценка влияния запасов алюминия на формирование его цены на мировом рынке;
Х исследование интеграционных процессов в алюминиевой промышленности России;
Х обоснование важнейших направлений эффективного развития отрасли на средне- и догосрочную перспективу;
Х сравнительная оценка тенденций развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности в разрезе территорий и принадлежности к ходингу;
Х сравнительная оценка основных экономических показателей работы предприятий алюминиевой промышленности России за период 19962003 гг.;
Х формирование методики управления закупками сырья на предприятии алюминиевой промышленности с возможностью формирования и выбора стратегий обеспечения сырьем.
Объект исследования: предприятия алюминиевой промышленности России в разрезе отдельных территорий, технологических переделов и ходингов.
Предмет исследования: процесс функционирования предприятий алюминиевой промышленности России на рубеже веков, их интеграция в мировую экономику, факторы усиления конкурентных преимуществ отечественных предприятий на мировом рынке алюминиевой продукции.
Методологическая база исследования. При выпонении диссертации использованы общеметодологические принципы научного исследования, важнейшие положения теории рыночных отношений, экономического анализа работы предприятий, имитационного моделирования деятельности производственно-хозяйственных систем. Использованы законодательные и другие нормативные акты, регламентирующие работу предприятий в условиях перехода к экономике рыночного типа.
Обоснованность и достоверность результатов исследований базируются на научном потенциале разработок отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики переходного периода, теории конкуренции, стратегического управления предприятием, мировых рынков цветных металов, экономико-математического моделирования, обусловлены корректным применением методологии и апробированных методов научного исследования. В его основе - системный подход к изучению проблемы с использованием реальных данных о работе отдельных предприятий алюминиевого комплекса России в разрезе отдельных технологических переделов, принадлежности к определенному ходингу и территориального размещения, о процессах, происходящих на мировых рынках цветных металов. Результаты работы, ее достоверность подтверждаются апробацией основных идей на практике.
Научная новизна диссертации заключается в разработке методологических и методических приемов комплексного анализа ретроспективы и обоснования перспектив развития алюминиевой промышленности России, условий достижения конкурентных преимуществ при ее интеграции в мировую экономику. Предложенный автором подход предполагает:
Х рассмотрение условий, в которых функционирует отрасль, динамики ее развития в разрезе отдельных технологических переделов, ходингов и территориального размещения, выявление основных факторов, влияющих на конкурентоспособность;
Х исследование особенностей функционирования мирового рынка алюминия;
Х исследование поведения отечественных товаропроизводителей на мировом рынке алюминия, выявление их основных конкурентов и определение возможностей сохранения захваченных сегментов рынка в будущем;
Х разработку теоретических и методических аспектов имитационных экономико-статистических моделей принятия решений на предприятиях непрерывного производства, позволяющих количественно оценивать эффективность тактических и стратегических управленческих воздействий по рационализации ведения производственного процесса;
Х формирование методологии и методики управления поставками сырья на предприятиях алюминиевой промышленности с использованием комплекса экономико-статистических моделей. Практическая значимость результатов исследования состоит в следующем:
Х дана характеристика минерально-сырьевой базы российской у алюминиевой промышленности с позиций ее соответствия текущим, среднесрочным и перспективным потребностям отрасли;
Х показаны основные причины неравномерного развития предприятий отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, обусловленные территориальным размещением и принадлежностью к конкретным корпорациям;
Х выявлены тенденции производства и потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, показано, что в начале 90-х гг. прошлого века потребление опережало производство, что облегчило выход на мировой рынок российских производителей;
Х проанализированы догосрочные и краткосрочные тенденции изменения цен на алюминий, выявлены и количественно оценены факторы, влияющие на динамику цен;
Х дана характеристика мирового рынка алюминия, роли российских производителей на этих рынках, проанализировано положение основных конкурентов, влияние их поведения на мировые цены металов;
Х построена и апробирована на крупном предприятии методика управления закупками сырья, использование которой дает значительный экономический эффект и повышает конкурентоспособность отечественных алюминиевых заводов.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Структура российской алюминиевой промышленности по технологическим переделам к концу 90-х гг. прошлого века имела диспропорциональный характер развития: мощное производство по выплавке первичного алюминия, слабо опирающееся на собственную сырьевую базу, и почти не имеющее спроса внутри страны. С распадом СССР были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья, что привело к возникновению существенных проблем сырьевого обеспечения алюминиевых заводов. Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности России представлена двумя видами сырья: бокситовыми и нефелиновыми рудами, которые по качеству существенно уступают зарубежным. С целью выхода из сложившейся ситуации в России применяся режим толинга, гарантировавший одновременно и поставки качественного сырья и реализацию готовой продукции. Все это позволило отечественной алюминиевой промышленности относительно благополучно пережить изменение условий хозяйствования, но предопределило (вкупе с падением внутреннего спроса на алюминий) экспортную ориентацию производства первичного алюминия при росте импорта сырья и продуктов глубокой переработки алюминия.
2. К концу прошлого века конкурентоспособными в структуре алюминиевого комплекса России были только предприятия по производству первичного алюминия. Качество выплавляемого первичного алюминия всегда было высоким в силу того, что ранее эти предприятия обеспечивали потребности оборонной промышленности. Изделия глубокой переработки из алюминия, ориентированные на потребление в невоенном секторе промышленности, строительстве, транспорте, не нашли выхода на внешний рынок в силу отсталости отечественных технологий их производства, с одной стороны, высокого порога входа на поделенный между транснациональными компаниями мировой рынок алюминиевого проката, литья и экструзий - с другой стороны. В настоящее время в международном разделении труда Россия доминирует в выплавке метала - наиболее загрязняющем окружающую среду и наиболее энергоемком технологическом переделе.
3. Добавленная стоимость на переделе может рассматриваться как интегральный показатель уровня конкурентоспособности. В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Есть различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости как для различных переделов производства алюминия, так и на предприятиях, имеющих разное территориальное размещение, а также принадлежащих к определенному ходингу или самостоятельных. Наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости несколько выше среднеотраслевого. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшие показатели у предприятий РУСАЛа. Повышение уровня использования производственных мощностей в прокатных дивизионах является первоочередной задачей, поскольку это позволяет одновременно добиваться роста объемов производства по ходингам в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшения показателей рентабельности работы отрасли в целом.
4. Начиная с середины 80-х гг. и особенно в 90-х гг. прошлого века в странах с рыночной экономикой потребление цветных металов, в том числе и алюминия, росло опережающими темпами по сравнению с производством. Это облегчило выход на мировой рынок российским производителям алюминия, захватившим свои сегменты рынка. С конца 1990-гг. конкуренция на мировом рынке усиливается. Металургические мощности из высокоразвитых стран Запада перемещаются в Китай, Африку и другие страны, характеризующиеся достаточно дешевой рабочей силой и относительно мягкими природоохранными требованиями; что при применении новых технологий позволяет существенно снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность. В этих условиях возникновение на мировом рынке избытка предложения первичного алюминия над спросом приведет к возможному вытакиванию России с рынков как экономическими, так и неэкономическими методами.
5. Одним из важнейших факторов, определяющих текущие цены на алюминий на мировом рынке, являются запасы этого метала, а также цены и запасы других металов-заменителей. Для алюминия цены определяются не только объемами запасов на Лондонской бирже металов (БМ), но и уровнем цен и запасов на основные металы-заменители алюминия - в первую очередь, медь. В результате проведенного исследования подтвержден факт довольно частого несоответствия реальной практики основному рыночному закону формирования цены, что в конечном итоге значительно увеличивает неопределенность рынка и риски предприятий - производителей
6. Интеграционные процессы, происходящие в мировой алюминиевой промышленности, побуждают к реализации новых факторов усиления конкурентных преимуществ. Помимо снижения уровня трансакционных издержек благодаря объединению, вертикально интегрированные структуры обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе дожна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития компании в целом. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее слабым звеном российской алюминиевой промышленности.
7. Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Технологическая отсталость производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются в завышенных издержках производства, перерасходе сырья, материалов и электроэнергии по сравнению с зарубежными компаниями. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемого оборудования, рост транспортной и энергетической составляющих в структуре затрат.
8. Для повышения конкурентоспособности российских алюминиевых заводов необходим поиск путей увеличения эффективности производства, основными из которых являются снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, организации производственного процесса. Частично это может быть осуществлено с помощью предлагаемого в работе комплекса экономико-математических методов и моделей, позволяющих проводить оценку вариантов поведения предприятия на рынках сырья и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками.
Реализация результатов исследования.
Теоретические, методические и прикладные результаты использовались при разработке программы и концепции развития промышленности Красноярского края и г. Красноярска на период до 2010 г, создании компьютерной системы управления закупками сырья на ОАО Красноярский алюминиевый завод. Материалы диссертации используются в курсе Имитационное моделирование деятельности производственно-экономических систем, который автор преподает на экономическом факультете КрасГУ.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и были одобрены на Международной научно-практической конференции Проблемы реформирования региональной экономики (г. Кемерово, 1994 г.); научно-методической конференции Проблемы переходной экономики (г. Красноярск, 1996 г.); П-ой Международной научно-практической конференции Реформирование экономики региона: опыт, проблемы, перспективы (г. Кемерово, 1996 г.); Международном научно - практическом семинаре Алюминий Сибири -95 (г. Красноярск, 1995 г.); Международном научно - практическом семинаре Алюминий Сибири - 96 (г. Красноярск, 1996 г.), 6-ой Международной научно-практической конференции Экономика, экология и общество России в 21-м столетии (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); 1-ой Всероссийской научно-практической конференции Экономическое и социальное развитие регионов России (г. Пенза, 2004 г.); Международной научно-практической конференции Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов (г. Киров, 2004 г.); ХШ-ой Международной научно-практической конференции Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность (г. Санкт-Петербург, 2005 г.).
Публикации. По теме работы автором опубликованы две монографии: одна колективная и одна индивидуальная, один препринт, а также 18 статей, из которых в изданиях, рекомендованных ВАК - 10.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, библиографического списка из 233 наименований. Основной текст работы изложен на 272 страницах, включая 68 таблиц и 13 рисунков.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Зандер, Евгения Викторовна
Основные результаты проведенного исследования, состоят в следующем:
1. Показано, что минерально-сырьевая база отечественной алюминиевой промышленности к началу 21 века оказалась не достаточно готова к обеспечению сырьем российских производителей алюминия. Этому способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, в рамках разделения труда между республиками СССР предпочтение при разработке рудных месторождений отдавалось развитию национальных окраин, а глубокая разведка и освоение российских месторождений откладывались. В результате в России промышленно освоенные запасы рудных месторождений сырья для производства алюминия составляли лишь небольшую часть от разведанных. Во-вторых, имеющиеся в России месторождения бокситов и нефелинов значительно уступают по качеству зарубежным сырьевым источникам. В результате общего количества имеющихся в России месторождений сырья для производства алюминия (осваиваемых и подготовленных к освоению) не хватает для обеспечения отечественных предприятий. В связи с этим возникает серьезная зависимость от импортного сырья, что влечет за собой экономическую зависимость эффективности работы производителей алюминия от ситуации на мировых рынках сырья.
2. Начиная с 90-х годов прошлого столетия и по настоящее время в алюминиевой промышленности России наблюдается диспропорция между добывающим, обрабатывающим и собственно металургическим переделами. Металургическое производство алюминия в России сохранило свои мощности и объемы, в то время как мощности добывающих предприятий существенно снижались, восстановившись только в последние годы, а объемы производства проката и других изделий из алюминия сократились в 4-5 раз. Отмечающийся в последние годы рост потребления алюминиевой продукции в России в значительной степени удовлетворяется за счет импорта алюминиевых полуфабрикатов и алюминия в готовых изделиях.
Анализ производственных мощностей и выпуска продукции на обрабатывающих заводах отечественной алюминиевой промышленности показал, что уровень использования производственных мощностей прокатных заводов недостаточен, предприятия работают нерентабельно, возможностей развиваться за счет собственных средств у них нет, что требует перераспределения финансовых средств внутри ходингов. В настоящее время российские алюминиевые заводы зарабатывают деньги в основном на внешнем рынке, продавая первичный метал.
3. Добывающие предприятия и предприятия по прокату алюминия в большинстве своем нерентабельны или имеют очень низкую рентабельность. Основная масса добавленной стоимости в алюминиевой промышленности производится на переделе по производству первичного алюминия. Установлено, что наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости, который несколько превышает среднеотраслевой уровень. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшим образом выглядят предприятия РУСАЛа.
4. Интеграционные процессы в алюминиевой промышленности России, сопровождавшиеся борьбой между крупнейшими металургическими заводами и стоящими за ними компаниями за контроль над глиноземными предприятиями и обрабатывающими заводами, завершились делением всей алюминиевой промышленности между двумя крупнейшими ходингами. Показано, что создание крупных вертикально-интегрированных структур позволяет получить допонительные конкурентные преимущества. Вертикально интегрированные структуры не только обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, но и создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе дожна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее уязвимым звеном в обеих алюминиевых компаниях, что и нашло свое отражение в продаже РУСАЛом крупнейших прокатных заводов американской компании.
5. Показано, что в странах с рыночной экономикой в течение двух последних десятилетий наблюдается опережение спроса на алюминий над объемами его производства. В связи с этим мировой рынок алюминия в начале 1990-х годов оказася поностью готов к приходу российских производителей алюминия. Фактически отечественная алюминиевая промышленность участвует в международном разделении труда только одним (металургическим) переделом, который характеризуется наибольшей энергоемкостью и существенными экологическими проблемами.
6. Российские металурги, привыкшие работать в условиях стабильных цен на свою продукцию, стокнулись со значительными колебаниями цен на алюминий на мировом рынке. Главным фактором, определяющим цену алюминия, являются запасы этого метала на БМ, но в то же время существует устойчивая статистическая зависимость между ценой алюминия и ценами металов, его заменяющих. В работе исследована зависимость между ценой алюминия и ценой меди -основным заменителем алюминия. Проанализирована парадоксальная ситуация, имевшая место в 2004 г., когда высокий уровень запасов алюминия на БМ тем не менее сопровождася высоким уровнем цены этого метала. Показано, что данная ситуация была обусловлена не только сговором алюминиевых трейдеров, как утверждалось в специальной и периодической печати, но и быстрым ростом цен на замещающие металы и сплавы Ч сталь и медь в первую очередь.
7. Уровень добавленной стоимости на технологическом переделе характеризует конкурентоспособность предприятий. В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Показаны различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости для различных переделов производства алюминия, выявлено влияние на величину этого показателя территориального размещения, а также принадлежности к определенному ходингу. Более детальный анализ эффективности работы предприятий проведен на примере СУАЛ-Ходинга. Выявлено, что среди переделов повышение уровня использования производственных мощностей дает наибольший эффект в прокатном дивизионе, что позволит решать сразу несколько экономических задач. Это и рост объемов производства по ходингу в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшение показателей рентабельности работы предприятий дивизиона и ходинга в целом.
8. Показано, что в последние годы в производстве алюминия за рубежом происходят существенные территориальные сдвиги. Быстрый рост объемов производства алюминия в Китае, на Ближнем Востоке и в ЮАР - серьезная угроза для России. Производство алюминия в указанных странах характеризуется низкими издержками в силу того, что наряду с дешевой рабочей силой и относительно мягкими экологическими требованиями, там строятся алюминиевые заводы, оснащенные технологически совершенным оборудованием. Если на рынке алюминия возникнет ситуация превышения предложения алюминия над его спросом, то может возникнуть угроза вытеснения России с мирового рынка алюминия как экономическими, так и неэкономическими методами. Выходом из создавшегося положения является развитие внутреннего рынка алюминия, рост потребления этого метала отечественными товаропроизводителями, с одной стороны, снижение издержек (производственных и трансакционных) и повышение качества - с другой стороны.
9. Показано, что успешное развитие отечественной алюминиевой промышленности возможно только при согласованности действий алюминиевых ходингов и государства. При этом от государства компании ждут совсем не льгот и преференций, а установления и поддержания честных правил игры. Для алюминиевых компаний это в первую очередь означает установление согласованных догосрочных тарифов на электроэнергию, в несколько меньшей степени - транспортных тарифов. При положительном решении этих вопросов справедливо утверждение, что в России в настоящее время имеются все предпосыки для быстрого развития отрасли.
10. Реализуемые и подготавливаемые инвестиционные проекты отечественных алюминиевых компаний - РУСАЛа и СУАЛ-Ходинга -территориально привязаны к Северо-Западному, Уральскому и Сибирскому ФО РФ. Все территориальные компоненты проектов ориентированы на использование сложившихся преимуществ отдельных территорий. В богатых бокситами регионах Северо-Западного ФО преобладает ориентация на добычу и первичную переработку сырья. В Уральском ФО, при наличии высококвалифицированной рабочей силы и хорошей транспортной сети, но при определенном дефиците электроэнергии, рост объемов производства алюминия и глинозема тесно увязывается с техническим перевооружением предприятий и внедрением энергосберегающих технологий. В Сибирском ФО, где будет основной прирост выплавки первичного алюминия, ставка делается на использование дешевого, а главное - воспроизводимого ресурса -электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. При этом уже в настоящее время видны первые ростки ожидаемого тесного сотрудничества металургов и энергетиков в вопросах рационального и взаимовыгодного использования ресурсов.
11. Показано, что немаловажным и слабо используемым в последние 10-15 лет фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. В работе рассматриваются пути повышения надежности обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для крупнейшего российского алюминиевого ходинга Русский алюминий, сырьевая зависимость которого достаточно высока.
12. Для решения задачи управления поставками сырья предложен комплекс моделей с использованием специализированного экономико-математического инструментария, позволяющего проводить оценку вариантов поведения предприятия на сырьевых рынках и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками. Как показывает опыт западных заводов, догосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия. Исследованы теоретические подходы к управлению закупками сырья и предложена методика, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Зандер, Евгения Викторовна, Красноярск
1. Абакин, Л.И. Конечные народно-хозяйственные результаты: Сущность, показатели, пути повышения / Л.И.Абакин.- М.: Экономика, 1982.-183 с.
2. Аганбегян, А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования / А.Г. Аганбегян, К.А. Багриновский, А.Г. Гранберг.-М.: Мысль, 1972.-435 с.
3. Авдашева, С.Б. Теория организации отраслевых рынков / С.Б.Авдашева, Н.М. Розанова.-М.: Магистр, 1998.-311с.
4. Авдашева, С. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России / С. Авдашева, А.Шаститко // Вопросы экономики.- 2003.-№9.- С. 18-33.
5. Авдашева, С.Б. Анализ развития структуры рынков в переходной экономике России / С.Б. Авдашева, Е.В. Поповская, Н.И.Розанова. / С.Б. Авдашева, Е.В.Поповская, Н.И. Розанова. М.: Высшая школа экономики, 1998.
6. Авдашева, С.Б. Комплексное исследование вертикальной интеграции в отношениях между производителями и потребителями и ее влияние на эффективность деятельности фирмы./ С.Б. Авдашева. М.: Высш.шк.экономики, 1997.
7. Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. / Ю.П.Адлер, Е.В.Маркова, Ю.В.Грановский // М.: Наука, 1976.
8. Айвазян, С.А. Прикладная статистика: исследование зависимостей. / С.А.Айвазян, И.С.Енюков, Л.Д.Мешакин // М.: Финансы и статистика, 1985.
9. Андерсон, Т. Введение в многомерный статистический анализ // М.: Наука, 1963.
10. Ю.Акофф, P.JI. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. / Р.Л.Акофф.-М.: Прогресс, 1985.-328 с.
11. Н.Алимова, Т. Стратегия предприятия на рынках ресурсов. / Т.Алимова, Т.Догопятова Стратегия предприятия на рынке ресурсов. // Экономика и жизнь.-1996.-№ 3.
12. Алюминиевой промышленности необходим стабильный рынок // Металы Евразии. 2003. - № 6. - С.86-90.
13. Анализ роли интегрированных структур на российских товарных рынках / Под ред. С.Б. Авдашевой, В.П. Балюковича и др.-М.: ТЕИС, 2000.
14. Архипов, В.М. Стратегическая эффективность управленческих решений / В.М. Архипов // Проблемы теории и практики управления.-1996.-№ 5.- С.117-122.
15. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: Учеб. пособие / Под ред. проф. Б.А.Аникина.-М.: ИНФРА-М, 2003.-187с.
16. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р.Брейли, С.Майерс.М.: Тройка-Диалог; Олимп-Бизнес, 1997.
17. Брагинский, О.Б. Догосрочное планирование отрасли промышленности/ О.Б. Брагинский. М.: Наука,1980.
18. Байе, М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Пер. с англ. /М.Р. Байе.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.- 523 с.
19. Барановский, А.И. Конечные результаты: планирование и оценка / А.И. Барановский.- М.: Москов. рабочий, 1984.-150 с.
20. Белоусов, Д.Р. Условия и ограничения промышленного роста в среднесрочной перспективе / Д.Р. Белоусов, В.А. Сальников // Проблемы прогнозирования.-2003.-№ 6.
21. Бест, М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития / М.Бест.- М.: ТЕИС, 2002.
22. Богатин, Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия / Ю.В. Богатин.- М.: Стандартиздат, 1991.-241с.
23. Боголепов, В.П. О состоянии и задачах развития общей теории организации / В.П. Боголепов // Организация и управление (Вопросы теории и практики): Сб.ст. / Пред. ред. Кол. А.И.Берг.-М.: Наука, 1968.-С.38-56.
24. Бондарев, Б.И. Технико Ч экономические проблемы производства и применения алюминиевого проката в России / Б.И.Бондарев, Б.П.Кондаков, Г.С.Макаров // Цветные металы. 1993. - № 6. -С.11.
25. Боруцкий В. Глобальный кризис российского рынка алюминия //
26. B.Боруцкий, Я.Кац / Рынок ценных бумаг. 2002. - № 1 (208).1. C.52-62.
27. Боярко, Г.Ю. Стратегические отраслевые риски горно-добывающей промышленности. Дис.д-ра экон.наук. М.: ВИЭМС, 2002.
28. Браверман, Э.М. Структурные методы обработки эмпирических данных. / Э.М.Браверман, И.Б.Мучник // М.: Наука, 1983.
29. Бука, Л.Ф. Комплексная оценка эффективности деятельности предприятий / Л.Ф.Бука, Л.Н. Трофимова // Аудит.- 1996.-№3.-С.37-39.
30. Быков, В.А. Индустриальные наукоемкие технологии как объект статистического изучения и рыночной оценки./ В.А. Быков, Н.И. Малышев, Э.М. Холомова, Е.Э. Шакунова // Вопросы статистики.-1999.-№ 11.
31. В алюминиевой промышленности СНГ // БИКИ. 2004. - № 45, 20 апреля.
32. Вебер, М. Избранные произведения: Пер. с нем. / М.Вебер.- М.: Прогресс, 1990.-805 с.
33. Венецкий, И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе / И.Г.Венецкий, В.И. Венецкая.-М.:Статистика, 1979.-420 с.
34. Взлет крылатого метала // Металоснабжение и сбыт. 2004. № 2. -С.24-27.
35. Виноградов, В.Н. Экономическая оценка комплексного минерального сырья // М.: Недра, 1978.
36. В Мурманской области поддерживают проект строительства КАЗ-СУАЛ-2 // Металоснабжение и сбыт. 2004. - № 3. - С.8.
37. В Ступино появися новый завод по производству алюминиевой посуды // Металоснабжение и сбыт. 2005. - № 3. - С.9.
38. Вьютрих, Х.А. Конкурентоспособность глобальных предприятий / Х.А. Вьютрих, В.Б.Винтер // Проблемы теории и практики управления.-1995.-№ 3.
39. Гальперин, В. Предисловие к русскому изданию кн.: Ж.Тироль Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности /
40. B.Гальперин.- СПб: Экономическая школа, 1996.-45 с.
41. Гинзбург, A.M. Экономия промышленности / A.M. Гинзбург.-М.: Госиздат, 1925.
42. Гохберг, Л. Национальная инновационная система России в условиях новой экономики / Л.Гохберг // Вопросы экономики.-2003.-№3.1. C.26-45.
43. Грабовский, П.Г. Риски в современном бизнесе. / П.Г.Грабовский, С.Н.Петрова//М.: Финансы и статистика, 1994.
44. Гренджер, К. Спектральный анализ временных рядов в экономике / К.Гренджер, М.Хатанака//М.: Статистика, 1972.
45. Гуров, А. Российский алюминий на мировом и внутреннем рынках / А.Гуров // Металоснабжение и сбыт. 2003. - № 9. - С.90-93.
46. Гурова, Т. Летать высоко легче / Т.Гурова // Эксперт. 2003. - № 14.- С.24-34.
47. Гурова, Т. Современные и своевременные / Т.Гурова // Эксперт.-2003.-№ 47.
48. Дарушин, И. Сущность и роль срочного рынка в современной экономике / И. Дарушин // Вопросы экономики.-2003.-№ 8.
49. Зандер, Е. Пора использовать резервы производства / В.М.Соколов, М.А.Ягольницер, Е.В.Зандер // ЭКО. 1995. - № 6.
50. Зандер, Е. Мировой рынок алюминия: производство, потребление, цены / Е.В.Зандер // Вестник КрасГУ. 2005. - № 7.
51. Зандер, Е. К вопросу о количественной оценке влияния факторов экономического роста / Е.В.Зандер, Е.А.Брюханова // Проблемы совершенствования территориально-производственных связей в регионе. Межвузовский сборник научных трудов. Красноярск: 1992.
52. Зандер, Е. Перспективы развития российской алюминиевой промышленности / Е.В.Зандер // Материалы 1-ой Всероссийской научно-практической конференции Экономическое и социальное развитие регионов России. Пенза. - 2004.
53. Изард, У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах/ У.Изард: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1966.-345с.
54. Исаев, А. Комплексная модернизация. Алюминиевая промышленность России в 2003 г. / А.Исаев // Металы Евразии. -2004. № 2. - С.40-42.
55. Использование экономико-математических методов и моделей в управлении и планировании в цветной металургии // М.: Металургия, 1975.
56. Кантарджян, C.JI. Экономико-математическое моделирование химико-технологических систем / С.Л.Кантарджян, Г.К.Еганян, А.К.Хуршудян // М.: Химия, 1987.
57. Канторович, Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов / Л.В. Канторович. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
58. Каплински, Р. Распространение положительного влияния глобализации: анализ цепочек приращения стоимости / Р.Каплински //Вопросы экономики.- 2003.-№ 10.-С.4-27.
59. Карлофф, Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Б. Карлофф.М.:Экономика, 1991.
60. Карпова, Н. Интелектуальная собственность при образовании стратегических альянсов / Н. Карпова // Интелектуальная собственность. Промышленная собственность.-2002.-№ 6.
61. Карта азиатского металургического бума // Национальная металургия. 2003. - № 6. - С.71; 2004. - № 1. - С.23; 2004. - № 2. -С.63.
62. Кендал, М. Временные ряды. //М.: Финансы и статистика, 1981.
63. Килен, К. Вопросы управления / К. Килен; Под ред. И.М. Верещагина.-М.: Экономика, 1981.-199 с.
64. Кильдишев, Г.С. Многомерные группировки / Г.С.Кильдишев, Ю.И.Аболенцев //М.: Статистика, 1978.
65. Ким, Д. Пути снижения энергозатрат при производстве алюминия / Ким Д.Х., Поляк А.Н., Чалова JI.B. // Цветная металургия. 1992. -№ 4-5. - С.47-50.
66. Кини, Р. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р.Кини, Х.Райфа // М.: Радио и связь, 1981.
67. Кинг, А. Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Материалы римского клуба / А.Кинг, Б. Шнайдер // Под ред. Д.М. Гвиашиани.М.: УРСС, 1997.
68. Кинг, А. Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / А.Кинг, Д. Клиланд. М.: Прогресс, 1982.
69. Клейнер, Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б.Клейнер, B.JI. Тамбовцев, P.M. Качалов; под общ.ред.С.А. Панова.-М.: Экономика, 1997.-284с.
70. Клейнер, Г.Б. Реформирование предприятий: возможности и перспективы / Г.Б. Клейнер // Общественные науки и современность.-1997.-№ 3.
71. Клейнер, Г.Б.Экономика России и кризис взаимных ожиданий / Г.Б. Клейнер // Общественные науки и современность.-1999.-№ 1.
72. Клейнер, Г.Б. Управление корпоративными предприятиями в переходной экономике / Г.Б. Клейнер // Вопросы экономики.-1999.-№7.
73. Клейнер, Г.Б. Институциональные факторы договременного экономического роста / Г.Б. Клейнер // Экономическая наука современной России.-2000.-№ 1.
74. Ковалева, Г. Фактор экономического роста // Г.Ковалева // Металы Евразии. 2005. - № 1. - С.53-55.
75. Корняков, В. Государственно-корпоративное направление развитой экономики / В. Корняков // Экономист.- 2000.-№ 5.
76. Котюков, В.И. Многофакторные кусочно-линейные модели /
77. B.И.Котюков // М.: Финансы и статистика, 1984.
78. Кудров, В. Современная мировая экономика и Россия / В. Кудров // Вопросы экономики.-2003.-№ 3.
79. Кузнецов, И.Н. Методология экономической эффективности систем управления / И.Н.Кузнецов, А.В. Тихомирова // Совершенствование управления промышленным производством. -М.:Экономика, 1973.- С.11-17.
80. Кузнецов, С. Союз, скрепленный глиноземом / С.Кузнецов // Эксперт Северо-Запад. 2005. - № 17. - С.7.
81. Куренков, Ю. Конкурентоспособность России в мировой экономике / Ю.Куренков, В.Попов // Вопросы экономики.-2001.-№ 6.-С.36-50.
82. Кустов, Ю. Выбор вариантов. Проблемы отечественного сырья и пути их решения // Ю.Кустов // Металы Евразии. 2004. - № 1. Ч1. C.38-41.
83. Ласкорин, Б.Н. Безотходная технология переработки минерального сырья: системный анализ / Б.Н.Ласкорин, Л.А.Барский, В.З.Персиц // М.: Недра, 1984.
84. Левин, А.П. Эффективность промышленного производства (региональные проблемы) / А.П. Левин.- М.: Экономика, 1982.-245 с.
85. Лепезин Г. Есть ли будущее у российского алюминия? / Г.Г.Лепезин //ЭКО. 2003. - № 5. - С.144-158.
86. Лившиц, В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании./В.Н. Лившиц, М.:Экономика, 1971.
87. Липко, А.Г. Производство и потребление в регионе / А.Г. Липко, К.М. Миско.-М.: Наука, 1968.-310 с.
88. ИЗ. Липухин, Е. Больше продукции, меньше затрат / Е.Липухин // Металы Евразии. 2003. - № 6. - С.34-38.
89. Львов, Д.С. Эффективное управление техническим развитием / Д.С. Львов. М.: Экономика, 1997.
90. Лыткина, О.А. Экономическое развитие оловянной промышленности капиталистического мира в 70-80-х годах. / О.А.Лыткина, В.А.Жарков // М.: ЦНИИЭИЦветмет. 1988.
91. Макаров, В.Л. Эволюционная экономика: некоторые фрагменты теории. Эволюционный подход и проблемы переходной экономики. М.: Институт экономики.-1999.-№ 4.
92. Марков, Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании / Ю.Г. Марков; Отв. ред. А.Н. Кочергин, М.В. Глазырин.- Новосибирск: Наука, Сиб.отд-ние, 1982.-225с.
93. Майминас, Е.З. Процессы планирования в экономике: информационный аспект / Е.З. Майминас.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Наука, 1971.-390 с.
94. Майзель, Л.Л. Статистическое моделирование технико-экономических процессов / Л.Л.Майзель, П.М.Шнайдман // М.: Статистика, 1969.
95. Мандель, И.Д. Кластерный анализ // М.: Финансы и статистика, 1988.
96. Маршал, А. Принципы политической экономии / А. Маршал // 25 ключевых книг по экономике.- Челябинск: Урал ТД, 1999.
97. Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия / Под ред. Г.Б. Клейнера.- М.: Наука, 2001.
98. Менар, К. Экономика организации. Пер. с франц./ К. Менар.-М.: ИНФРА-М, 1996.
99. Меньшиков, С.М. Экономика России Практические и теоретические вопросы перехода к рынку / С.М. Меньшиков. М.: Международные отношения. 1996.
100. Металургия России. Бизнес справочник. Вып.У. - М., 2001. -ч. II. - Цветная металургия.
101. Металургия России. Бизнес справочник. Вып-VI. - М., 2002.- ч. II. Цветная металургия.
102. Металургия России. Бизнес справочник. Вып.УП. - М., 2003.- ч. II. Цветная металургия.
103. Металургия стран СНГ. Бизнес справочник. Вып.1. - М.: Эксперт РА. - 2002.
104. Мигром, П. Экономика, организация и менеджмент / П. Мигром, Дж. Роберте.- СПб: Экономическая школа, 1999.
105. Минеральные ресурсы мира (на начало 1996 г.) / ГНПП Аэрогеология. М.:1997.
106. Минеральные ресурсы мира (на начало 1999 г.) / ГНПП Аэрогеология. М.:2000.
107. Минеральные ресурсы Нижнего Приангарья и их экономический потенциал / Под ред. С.С.Сердюка, В.Г.Сибгатулина.- Красноярск: КНИИГГиМС. 2004.
108. Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран (на начало 1988 г.) / М.: ВНИИ Зарубежгеология. 1989.
109. Минцберг, Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн, С. Гошал; Пер. с англ.под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб.: Питер, 2001.-688 с.
110. Минцберг, Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел; Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. Ч СПб.: Питер, 2001.-336 с.
111. Миркин, Б.Г. Анализ качественных признаков // М.: Статистика, 1976.
112. Миркин, Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. // М.: Статистика, 1980.
113. Национальные счета России в 1995-2002 годах/ М.: Госкомстат России. 2003.
114. Нельсон, Р. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Финстатинформ, 2000.
115. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д.Норт.- М.: Начала-Пресс, 1997.190 с.
116. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги Начала, 1997.
117. ОАО КУМЗ: Стратегия развития // Металоснабжение и сбыт.-2003. -№ 12.-С. 124-125.
118. Обзор экономической политики в России за 1999 грд. М.: Фонд Бюро экономического анализа, 2000.
119. Ойхман, Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии / Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов.-М.: Финансы и статистика, 1997.-334 с.
120. Олейник, А.Н. Институциональная экономика / А.Н. Олейник.-М.: ИНФРА-М.-2002.-416 с.
121. Олейник, А.Н. Сетевой капитализм / А.Н. Олейник // Материалы летней школы по институциональной экономике.-Новосибирск, 2002.
122. Орлов, В.П. Ресурсы недр в экономике федеральных округов / В.П.Орлов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2001. - № 1. - С.2-12.
123. Орлов, В.П. Сырьевая экономика в условиях глобализации / В.П. Орлов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление.-2001.-№ 3.
124. Основные статистические показатели Российской Федерации по видам экономической деятельности // Федеральная служба государственной статистики.- 2004. .
125. Осторожный оптимизм // Металоснабжение и сбыт. 2005. -№ 2. - С.52-55.
126. Путь в XXI век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики. Под ред. Д.С. Львова. М.: Экономика, 1999.
127. Павлюченко, В.И. Управление эффективностью экономических процессов / В.И. Павлюченко.-М.: Мысль, 1986.-352 с.
128. Перминов, С.Б. Современные рыночные технологии. М.: ЦЭМИ РАН, 1998.
129. Перспективы развития алюминиевой промышленности Китая // БИКИ. 2003. - № 80, 17 июня.
130. Полани, М. Личностное знание. Пер. с англ. / М. Полани.-М.: Прогресс, 1985.
131. Потерович, В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В.М. Потерович// Экономика и математические методы.-1999.-Т.З5.-№ 2.
132. Попов, Е.В. Институционально-эволюционная миниэкономическая теория / Е.В. Попов.- Екатеринбург: Ин-т экон. УрО РАН, 2004.-302 с.
133. Попов, Е.В. Миниэкономика / Е.В. Попов, А.И. Татаркин.-М.: Наука, 2003.-487с.
134. Портер, М. Конкуренция / М.Портер. Спб.-М.-Киев: Изд.дом Вильяме, 2002.-495 с.
135. Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М.Портер. М.: Международные отношения, 1993.-895 с.
136. Прокопов, И. Перспективы алюминия: основные тенденции / И.Прокопов // Металы Евразии. 2003. - № 4. - С.65-67.
137. Прокопов, И. Продожение следует. Итоги 2003 г. и состояние внутреннего рынка алюминия / И.Прокопов // Металоснабжение и сбыт. 2004. - № 2. - С.20-23.
138. Промышленность СССР. Стат. сб./ Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1988.
139. Реформирование предприятий: концепция, модель, программа / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: КОНЭСКОД998.
140. Розин, Б.Б. Теория распознавания образов в экономических исследованиях / Б.Б.Розин // М.: Статистика, 1973.
141. Розин, Б.Б. Статистические модели в экономическом анализе, планировании и управлении непрерывным производством / Б.Б.Розин, В.М.Соколов, М.А.Ягольницер // Новосибирск: Наука. -1991.
142. Розин, Б.Б. Статистические модели с переменной структурой / Б.Б.Розин, В.И.Котюков, М.Агольницер // Новосибирск: Наука, Сиб.отд-ние, 1984.
143. Розин, Б.Б. Статистическая оценка нормативов отраслевого планирования / Б.Б.Розин, Л.А.Сергеева, М.А.Ягольницер // Новосибирск: Наука, Сиб.отд-ние, 1986.
144. Розин, Б.Б. Конструирование экономико-статистических моделей с заданными свойствами / Б.Б.Розин, М.Агольницер // Новосибирск: Наука, Сиб.отд-ние, 1981.
145. Россия в цифрах 2003. краткий статистический сборник / М.: Госкомстат России. 2003.
146. Рузаева, Е.И. Венчурный капитал и инновации / Е.И. Рузаева, Н.ф. Шеховцева // Российский экономический журнал.-1992.-№7.-С.100-106.
147. Руководство Фраскати. Пер. и науч. ред. JI.M. Гохберга.-Вена,1993.
148. РУСАЛ наращивает производство на фоне спада // Металоснабжение и сбыт. Ч2003. № 2. - С.8.
149. РУСАЛ покупает 20 % акций австралийского производителя глинозема // Металоснабжение и сбыт. 2005. - № 3. - С.8.
150. РУСАЛ получил добро на строительство алюминиевого завода в Тайшете // Металоснабжение и сбыт. 2005. - № 5. - С.8.
151. Русский алюминий развивает сырьевое направление // Металоснабжение и сбыт. Ч 2005. № 1. Ч С.8.
152. Русинов, Ф.М. Технология управления производством (основы проектирования процессов управления в социально-экономических системах) / Ф.М. Русинов.- М.: Москов. Рабочий, 1976.-200 с.
153. Сандлер Е. Конкурентоспособность предприятий алюминиевой промышленности / Е.М.Сандлер // Цветная металургия.-1991.-№ 10, с.63-66.
154. Себер, Дж. Линейный регрессионный анализ. // М.: Мир, 1980.
155. Сиваков, Д. О старых факторах / Д. Сиваков // Эксперт.-2004.-№ 1.
156. Системный кризис лоборонки // Независимое военное обозрение.-1998.-№ 2.
157. Скорняков, В. Верная стратегия обеспечивает динамичное развитие / В.Скорняков // Металы Евразии. 2004. - № 5. - с.36-39.
158. Скорняков, В. Компания набирает высоту. СУАЛ-Ходинг на пути к транснациональной корпорации / В.Скорняков // Металы Евразии. 2003. - № 3. - С.42-44.
159. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.Смит // М.: Соцэкгиз, 1935. -Т.2. С.32.
160. Смоляницкий, Б. Успех обеспечила комплексная программа развития / Б.Смоляницкий // Металы Евразии. 2004. - № 5. - С.45-47.
161. Соколов, В. Биржевые запасы металов, их влияние на мировые цены и поведение российских производителей на мировых рынках. / В.М.Соколов, А.В.Соколов // ЭКО. 2001. - № ю. - С.109.
162. Соколов, В. Горная рента и горнорудная промышленность России / В.М.Соколов // ЭКО. 1999. - № 8. - С.99-116.
163. Соколов, В. Образование и распределение горной ренты в цветной металургии. / В.М.Соколов, А.В.Соколов // Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал Гео, 2001.
164. Соколов, В. Статистическое моделирование технико-экономических показателей производственных процессов / В.М.Соколов//Новосибирск: Наука, 1982.
165. Состояние и перспективы мирового и внутреннего рынков цветных, редких и благородных металов. Вып.1. Глиноземное сырье и первичный алюминий // М.: ИНФОМЕТГЕО. 2002.
166. Состояние и перспективы рынка алюминия // БИКИ. 2000. -№ 74, 24 июня.
167. Состояние и перспективы рынка алюминия // БИКИ. 2003. -№ 137, 29 ноября.
168. Спартак, А.Н. Состояние и перспективы российского экспорта // БИКИ. 2002. - 29 июня.
169. Степанов, Ю. Отечественная промышленность выживает за счет переработки импортного сырья./ Ю.Степанов // Финансовые известия.-1996.-№ 80.
170. Стиглиц, Дж. Куда ведут реформы (к десятилетию начала переходных процессов) / Дж. Стиглиц // Вопросы экономики.-1999.-№7.
171. Стратегии бизнеса / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: КОНЭСКО, 1998.
172. Суслов, В. От макроэкономического прогноза к транспортной стратегии России / В.И.Суслов // ЭКО. - 2004. - № 5. - С. 15-18.
173. Сысоев, А. Динамика развития отрасли и пути решения проблем / А.Сысоев // Металы Евразии. 2004. - № 5. - С.42-45.
174. Сысоев, А. Успех там, где есть опережение // Металы Евразии. 2002.-№ 4. - С.61-65.
175. Тамбовцев, B.JI. Теоретические вопросы институционального проектирования /B.JI. Тамбовцев //Вопросы экономики,-1997.-№3.
176. Тамм, Б.Г. Анализ и моделирование производственных систем / Б.Г.Тамм, М.Э.Пуусепп, Р.Р.Тавает // М.: Финансы и статистика, 1987.
177. Тейл, Г. Прикладное экономическое прогнозирование. М.: Прогресс, 1970.
178. Тироль, Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности / Ж.Тироль.-СПб.: Экономическая школа, 1996.220 с.
179. Ткаченко, И.Н. Эволюция внутрифирменных корпоративных отношений / И.Н. Ткаченко.- Екатеринбург: УрГЭУ, 1999.-122 с.
180. Тода, М. Логика систем: введение в формальную теорию структуры / М. Тода, Э.Х. Шуфорд // Исследования по общей теории систем. М.: Наука, 1969.
181. Топоровский, А.И. Экономика обогащения руд цветных металов. М.: Недра, 1979.
182. Управление организацией / Под ред. А.Г.Поршнева.-М.: ИНФРА-М, 1998.
183. Федоренко, Н. К оценке эффективности использования национальных ресурсов России / Н. Федоренко, В. Симчера.// Вопросы экономики.-2003.-№ 8.
184. Федоринова, Ю. РУСАЛу мало глинозема // Ведомости. -2004. 12 ноября.
185. Фионин, В.И. Показатели эффективности управления / В.И.Фионин, А.А. Терешин // Российский экономический журнал.-1994.-№8-С.60-80.
186. Фонотов, А.Г. Ресурсный потенциал. Планирование и управление./ А.Г. Фонотов. М.: Экономика, 1985.
187. Хренников, И. Alcoa получит добро на покупку у РУСАЛа двух прокатных заводов / И.Хренников, Ю.Федоринова, Д.Симаков // Ведомости. 2004. - 2 ноября.
188. Чалов, В.И. Комплексное использование бедного минерального сырья и создание безотходных производств в цветной металургии / В.И.Чалов, М.Я.Рыскин // М.: ЦНИИЦветмет экономики и информации. 1987.
189. Чернегов, Ю.А. Экономические методы управления в горной промышленности. М.: Недра, 1987.
190. Чертовиков, В. Направление развития глубокая переработка алюминия / В.Чертовиков // Металы Евразии. - 2005. - № 1. - С.52-53.
191. Черчмен, У. Введение в исследование операций / У.Черчмен, Р.Акоф, Л.Арноф //М.: Наука, 1968.
192. Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 1995.
193. Шарп, У.Ф., Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, В.Дж. Бейли. М.: Инфра-М, 1998.
194. Шаститко, А.Е. Условия и результаты формирования институтов / А.Е.Шаститко // Вопросы экономики,-1997.-№ 3.
195. Шакум, М. О стратегии посткризисного развития российской экономики на рубеже веков / М.Шакум // Вопросы экономики.-1999.-№ 9.-С.ЗЗ-45.
196. Шерер, Ф.М. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ. / Ф.М. Шерер, Д. Росс. М.: ИНФРА-М, 1997.
197. Шумпетер, И.А. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процентов и циклов конъюнктуры / Й.А. Шумпетер; Пер. с нем. B.C. Автономова и др.; Под общ.ред. А.Г. Милейковского. -М.: Прогресс, 1982.-455 с.
198. Эдельгауз, Г.Е. Достоверность статистических показателей // М.: Статистика, 1977.
199. Экономические аспекты разработки Транспортной стратегии России / Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. 2003.
200. Экономический мониторинг России: глобальные тенденции и конъюнктура в отраслях промышленности. М.: Высш.шк. экономики,-1997.-Вып. 8.
201. Экономико-математические методы в планировании многоотраслевых комплексов и отраслей // Новосибирск, Наука, 1988.
202. Экономико-статистическое моделирование в промышленности (методологические и методические вопросы). // Новосибирск: Наука, 1977.
203. Ягольницер, М.А. Неиспользованные возможности роста и совершенствования производства алюминия (на примере КрАЗа) / М.Агольницер, В.П.Злодеев // Финансы в Сибири. 1996. - № 5. -С.43-46.
204. Ясин, Е. Структурный маневр и экономический рост / Е.Ясин // Вопросы экономики.-2003.-№ 9.-С.4-31.
205. Feser Е. Enterprises, external economies, and economic development / Journal of Planning Literature, 1998, № 12.
206. U.S.Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January, 2004; January, 2003; January, 2002. /http: //minerals.usgs.gov/minerals.Ссыка на домен более не работаетdownloads/ http: // www.infogeo.ru/metals/.
Похожие диссертации
- Механизм управления корпоративным развитием в условиях слияния или поглощения компаний
- Управление развитием крупных российских корпоративных образований
- Совершенствование оценки экономической эффективности функционирования промышленного предприятия
- Экономическая эффективность рационального недропользования в горнорудной промышленности
- Экономическая оценка управленческих решений по преодолению сырьевого дефицита алюминиевой промышленности России