Исследование рынка страхования лизинговых операций в России
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
? страхованию лизинговых операций предоставляют только крупные компании. Среди таких компаний - Ингосстрах, Интеррос-Согласие, Военно-страховая компания, Веста, Энергогарант, Авикос. Лидером в страховании убытков от перерывов в производстве является крупная страховая компания "Ост-Вест Альянс". Из предприятий, вошедших в рейтинг крупнейших компаний России и заполнивших анкету рейтингового агентства Эксперт РА в 2000 году, три: Лебедянский ГОК, комбинат Волга и Борский стекольный завод, данный риск застраховали именно в этой компании. Такие крупные предприятия как Русский алюминий (страховщики: Ингосстрах, группа Прогресс и Цюрих-Русь), Комсомольский и Туапсинский НПЗ (страховая компания Нефюполнс) и Ярпиво (страховая компания Ингосстрах) официально заявили об осуществлении страхования от убытков в производстве.
Наибольшую долю клиентов страховых компаний составляют предприятия таких отраслей как торговля продуктами питания, одеждой и обувью, строительство. На их долю приходится 42% от числа всех пользователей страховых услуг.
При выборе компании-страховщика предприятия ориентируются, в первую очередь, на репутацию и имидж компании (53%). Менее значимыми критериями при выборе компании-страховщика являются: предоставление льгот и скидок (17%), размер резервного фонда (12%), достаточная продолжительность работы на рынке (10%), активное рекламное предложение (10%), ставки и тарифы (8%).
% предприятий при покупке оборудования в кредит, при лизинге или при заложении имущества вынуждены принимать условие банка о назначении им страховой компании. Необходимо отметить, что корпоративных клиентов при выборе компании-страховщика меньше всего интересует размер уставного капитала - всего 3%.
При сотрудничестве со страховыми компаниями предприятия, как правило, используют не менее 2-3-х видов страховых услуг.
В отрасли страхования имущества наиболее используемыми видами услуг является страхование оборудования (35%), грузов (32%), зданий (30%), товарных запасов (25%), транспорта (22%), инвентаря (17%) и мебели (12%) (Рисунок 2) [21].
Рисунок 2. - Доля наиболее используемых видов услуг при
страховании имущества
Основным путем повышения надежности лизинговых сделок, с точки зрения инвестора, и, следовательно, возможность для лизинговой компании привлекать финансирование на более выгодных условиях, является применение различных способов обеспечения лизинговых сделок. Объект лизинга в настоящее время не является единственным обеспечением лизинговой сделки. Несмотря на это лизинговые компании все-таки предлагают более гибкие условия финансирования, чем банки, поскольку готовы работать с самым широким спектром видов обеспечения. Основным видом обеспечения сделки является аванс лизингополучателя (применяется в 54% от количества текущих сделок всех опрошенных компаний), который обычно составляет 25-30% от суммы лизинговой сделки. Большое значение имеют поручительство юридических лиц (11%), гарантия обратного выкупа со стороны поставщика оборудования (10%) и даже поручительство физических лиц (7%).
В качестве обеспечения практически не используется банковская гарантия (менее 1%). И это вполне объяснимо: ведь если банк готов предоставить лизингополучателю гарантию, такому банку проще самому же профинансировать данного клиента. Для заемщика этот вариант тоже дешевле, поскольку в случае обеспечения лизинговой сделки банковской гарантией он должен платить и лизинговой компании, и банку, а в случае банковского финансирования - только банку.
Таблица 2. - Страхование имущественных и коммерческих рисков по
договорам лизинга в 2007 г.
Сумма текущих сделок лизинга, по которым застрахованы имущественные риски (млн. долл.)4023Доля сделок с застрахованными имущественными рисками в общей стоимости сделок0.9Сумма текущих сделок лизинга, по которым застрахованы коммерческие риски (млн. долл.)89Доля сделок с застрахованными коммерческими рисками в общей стоимости сделок0.02(Данные по 90 компаниям)
Страхование риска непогашения лизинговых платежей используется лишь в 1% сделок опрошенных компаний. Доля сделок, по которым застрахованы коммерческие риски в общей стоимости сделок составляет не намного больше - 2% (Таблицы 2 и 3).
Таблица 3. - Количество страховых случаев и объем страховых выплат
за 9 мес. 2007 г.
Страхование рисков, связанных с утратой и порчей объекта лизингаСтрахование рисков непогашения лизинговых платежейКоличество наступивших за 9 мес. 2007 г. страховых случаев15122Общая сумма страховых выплат, полученных компаниями за 9 мес. 2007 г. (тыс.долл.)615237По оценкам руководителей лизинговых компаний, страхование коммерческих рисков пока не имеет больших перспектив в лизинге. Эту точку зрения подтверждает и Юрий Чукавин, директор департамента по работе с корпоративными клиентами страховой компании "Энергогарант". Он считает, что так как при страховании риска неуплаты лизинговых платежей или невозврате кредита и процентов страховщик берет на себя фактически весь риск этого финансового посредника, то неизвестно, останется ли какая-то прибыль самому финансовому посреднику. Поэтому крупные лизинговые компании предпочитают создавать собственные резервные фонды на покрытие убытков и самостоятельно управлять рисками - благо уровень неплатежей российских лизингополучателей находится на очень низком уровне.
Впрочем, страхован?/p>