Geum.ru

Організація торгівлі та керування технологічними процесами

Отчет по практике - Маркетинг

Другие отчеты по практике по предмету Маркетинг

ням лівої кнопки миші;

  • викличте контекстне меню і виберіть з нього підпункт „Підготовка документів”, потім підпункт „Накладна на відпуск”;
  • на екрані зявиться форма „Накладні на відпуск: Розділи” та прогрес-бар „Додавання” з видом, номером, датою та сумою документу, на підставі якого додається новий документ. Форма означає звернення з журналу „Вихідні рахунки на сплату” до журналу „Накладні на відпуск” для вибору або створення і вибору відповідного підрозділу для нової накладної на відпуск у цьому журналі.

    • У вікні форми „Накладні на відпуск: Розділи” оберіть та відкрийте подвійним клацанням лівої кнопки миші необхідний підрозділ журналу „Накладні на відпуск”. Якщо підрозділу немає, виконайте наступні дії:

    1. виділіть верх дерева журналу розділ Накладні на відпуск;
    2. клацніть правою кнопкою миші на розділі, виберіть з контекстного меню, що відкрилося, підпункт Додати;
    3. введіть назву нового підрозділу Фікс, тобто в цьому підрозділі будуть зберігатися накладні на відпуск, що стосуються нашого продажу товарів покупцю, та натисніть кнопку Обрати.

    На екрані зявиться форма „Накладні на відпуск: Додавання”. Вся її інформація вже заповнена на підставі вихідного рахунку на сплату. Заповнені вид документу, вид документу-підстави, номер обох документів, дати обох документів, контрагенти, підсумок. Документ можна зберегти без додаткового редагування. Натисніть на кнопку Записати.

    Після підготовки накладної на відпуск відповідний підпункт меню в журналі Вихідні рахунки на сплату для документу-підстави стає неактивним, тобто повторна підготовка неможлива (лише після анулювання вже підготовленого документу).

    2.2. Підготовку податкової накладної здійснить наступним чином:

    1. виділіть необхідний вихідний рахунок на сплату у списку журналу Вихідні рахунки на сплату;
    2. викличте контекстне меню і виберіть з нього підпункт „Підготовка документів”, потім підпункт „Податкова накладна”;
    3. на екрані зявиться форма „Вихідні податкові накладні: Розділи” та прогрес-бар „Додавання”. У вікні форми оберіть та відкрийте подвійним клацанням лівої кнопки миші необхідний підрозділ журналу „Вихідні податкові накладні”. Якщо підрозділу немає, виконайте наступні дії:
    4. виділіть верх дерева журналу розділ Вихідні податкові накладні;
    5. клацніть правою кнопкою миші на розділі, виберіть з контекстного меню, що відкрилося, підпункт Додати;
    6. введіть назву нового підрозділу, тобто в цьому підрозділі будуть зберігатися вихідні податкові накладні, виписані нашою фірмою покупцю, та натисніть кнопку Обрати.

    На екрані зявиться форма „Вихідні податкові накладні: Додавання”. Як і при створенні накладної на відпуск, вся інформація податкової накладної вже заповнена на підставі вихідного рахунку на сплату. Натисніть на кнопку Записати.

    Після підготовки податкової накладної відповідний підпункт меню в журналі Вихідні рахунки на сплату для документу-підстави також стає неактивним.

    2.4. Підготовку платіжного документа здійснить наступним чином:

    1. виділіть необхідний вихідний рахунок на сплату у списку журналу Вихідні рахунки на сплату;
    2. викличте контекстне меню і виберіть з нього підпункт „Підготовка документів”, потім підпункт „Платіжний документ”;
    3. на екрані зявиться форма „Платіжні документи: Розділи” та прогрес-бар „Додавання”;
    4. виділіть верх дерева журналу розділ Платіжні документи;
    5. клацніть правою кнопкою миші на розділі, виберіть з контекстного меню, що відкрилося, підпункт Додати;
    6. введіть назву нового підрозділу, натисніть кнопку Обрати.

    На екрані зявиться форма „Платіжний документ: Додавання”. Вся інформація документу вже заповнена на підставі вихідного рахунку на сплату.

    Можна (але не необхідно) ввести поле Найменування товару, робіт, виконаних послуг. Наприклад, „Оплата за товари продані” тощо. Натисніть кнопку Записати.

    Можна також, якщо покупець оплачує рахунок частками, оформляти оплату товарів декількома платіжними документами, у цьому випадку необхідно відредагувати поле Підсумок. При наступній оплаті в журналі „Прихід товару” необхідно знову створити платіжний документ на підставі не повністю оплаченого прибуткового.

    Після підготовки платіжного документу відповідний підпункт меню в журналі Вихідні рахунки на сплату для документу-підстави лишається активним.

    2.5. На підставі вихідного рахунку на сплату можна також підготувати запис у журналі платежів. Для цього необхідно викликати контекстне меню і вибрати з нього підпункт „Сплата”, потім підпункт „Провести сплату”. Можна також оформлювати сплату частками.

    3.4. На підставі зареєстрованих прибуткових документів, знаходячись в розділі "Прихід товару", можна підготувати наступні документи:

    - платіжні документи;

    - документи на внутрішнє переміщення.

    3.4.1. Підготовку платіжного документа здійснить наступним чином:

    1. перейдіть в праву верхню панель журналу Прихід товару одинарним клацанням лівої кнопки миші;
    2. виділіть необхідний прибутковий документ у списку зареєстрованих документів одинарним клацанням лівої кнопки миші (створення платіжного документа в журналі „Прихід товару” відбувається на основі існуючого прибуткового документу);
    3. викличте контекстне меню і виберіть з нього підпункт „Підготовка документів”, потім підпункт „Платіжний документ”;<