Geum.ru

Регулярный Мониторинг Allianz росно жизнь в сми 8 21 ноября 2008 г

Вид материалаДокументы

Содержание


Дата: 17.11.2008 Москва
Наско - а
Росно - а++
Санкт-Петербургский Бизнес-журнал №21-22
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Эксперт

^

Дата: 17.11.2008

Москва




СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ



Рейтинг надежности страховых компаний по состоянию на 10 ноября 2008 г.

"Авеста" - B+

"Азиятранс Ре" - А

"АльфаСтрахование" - А++

"Ангара" - А

АСКА - А+

"Астро-Волга" - B++

Восточная перестраховочная компания - А

"Гелиос Резерв" - B++

Городская страховая компания - А

Группа "КапиталЪ" - А++

Группа "Авикос-АФЕС" - А+

Группа "Росгосстрах" - А++

Группа СОГАЗ - А++

ГСК "Югория" - А+

"Гута-Страхование" - А+

"ДальЖАСО" - А

ЖАСО - А+

Железнодорожный страховой фонд - B+

"Ингосстрах" - А++

МАКС - А++

Межотраслевой страховой центр - А

"Москва" - А

"Москва Ре" - А++

Московская страховая компания - А+

^ НАСКО - А

"Оранта" - А

"Основа" - А

"Пари" - А

Первая страховая компания - А

"Проминстрах" - B

"Протектум Мобиле" - B

"Профиль Ре" - А

Региональный страховой центр - B+

"Ренессанс Страхование" - А++

^ РОСНО - А++

"Россия" - А+

"Росэнерго" - А

Русский страховой центр - А+

"Самара-АСКО" - B++

СК "Русский мир" - А+

СК "Сургутнефтегаз" - А+

"Согласие" - А+

"Спасские ворота" - А+

"Стандарт-Резерв" - А

Страховая бизнес-группа - B+

Страховая группа "Адмирал" - А

Страховая группа АСКО - B++

Страховая компания "Самара" - B+

Страховой дом ВСК - А++

"Урал-АИЛ" - А

Страховая группа "Уралсиб" - А++

"Цюрих. Ритейл" - А+

"Чулпан" - А+

"Шанс" - А

"Шексна" - А+

"Экспресс Гарант" - А

"Энергогарант" - А+

"ЮжУрал-АСКО" - А

"ЮжУралЖАСО" - B++

"Азиятранс Ре" - А++re

Рейтинг надежности компаний по страхованию жизни по состоянию на 10 ноября 2008 г.

"Allianz РОСНО Жизнь" - А+

"Ренессанс Жизнь" - А

Страховая компания "СОГАЗ-Жизнь" - А++
^

Санкт-Петербургский Бизнес-журнал №21-22

Дата: ноябрь 2008

Страница: 20-23

Санкт-Петербург

Автор: Надежда Пупцева




В одной связке



Финансовый кризис ощутила на себе не только банковская система, но и страховые компании, продающие полисы через банки. сегмент банковского страхования только начал развиваться, и кризис — серьезное испытание для игроков этого нового рынка. а еще — хорошая возможность закрепить за собой лидирующее положение.

По прогнозам Ханнеса Чопра, генерального директора компании РОСНО, по

отдельным видам страхования размеры сборов в следующем году будут существенно различаться. По обязательному автострахованию (ОСАГО) и автокаско, считает глава РОСНО, е следующем году прирост страховой премии может составить 5-10%. Увеличение сборов в сегменте страхования имущества физпиц может достичь 15% в следующем году, однако в сегменте страхования имущества юридических лиц ожидаются нулевые темпы прироста сборов премии.

Дмитрий Цымляков, руководитель департамента по работе с финансовыми институтами ООО «РГС-Северо-Запад», отмечает падение продаж страховых компаний вслед за объемами кредитования в сегменте ипотеки и, чуть в меньшей степени, в автостраховании и страховании имущества юридических лиц (портфель КАСКО, ОСАГО и имущества юрлиц не так сильно связан с кредитными продуктами банков).

Сокращение продаж договоров страхования залогового имущества, а также число договоров комплексного ипотечного страхования отмечают СК «Русский мир» и РОСНО.

Существенней всего в ближайшее время пострадает добровольное медицинское страхование. Компании сокращают издержки, бонусы и зарплаты своих сотрудников, и вряд ли будет много тех, кто решит оставить социальные пакеты. "Мы полагаем, что сборы по добровольному медицинскому страхованию в 2009 году могут сократиться примерно на 10%-, — прогнозирует Ханнес Чопра.

— Делать какие-либо прогнозы на сегодняшний несколько опрометчиво, поскольку настоящий кризис показал их ценность, — считает Антон Барихновский, заместитель генерального директора компании »Кредитно-страховой партнер «Нибелунг... — Можно рассуждать и предполагать. На рынок, по аналогии с США, может быть выброшено большое количество жилья. Уже сейчас заморожено довольно много объектов строительства. Вот уже налицо риск -недостроя.., "непередачи" в срок. Страхование рисков дольщиков становится очень актуальным.

По словам Барихновского, некоторые страховщики могут в ближайшем времени прийти к кризису. Стимулирующих негативный тренд факторов здесь много. Это и не достаточно диверсифицированный портфель, перекошенный в сторону автострахования, и внутри самого авторстрахования — зависимость от банков. Ведь поступления по клиентам банков доходят до 60-80% от сборов по КАСКО. "Причем стремительное наращивание базы клиентов за счет демпинга может привести к тому, что страховые резервы несколько похудеют.. , — уверен Барихновский.

Жизнь против кризиса

Не боясь финансового кризиса, ряд страховых компаний запускает новые проекты. Уже в ноябре текущего года в петербургских офисах «Альфа-Банка- будут предлагаться продукты накопительного страхования жизни от компании «Альфа Страхование — Жизнь». Кроме Питера продажи этих продуктов будут запущены еще в 10 крупных городах России.

В декабре этого года в Петербурге состоится старт продаж нового продукта по страхованию жизни на срок от компании Allianz РОСНО Жизнь. Продукт был разработан специально для альтернативных каналов продаж: банков и салонных брокеров. На сегодня у страховой компании в Северо-Западном федеральном округе есть договоренности о сотрудничестве с пятью федеральными банками (в Санкт-Петербурге работают их филиалы) и тремя банками Санкт-Петербурга.

— Предложение банками продуктов по страхованию жизни является обычной практикой во всем мире, — говорит Зинаида Мякина, заместитель генерального директора СК Allianz РОСНО Жизнь. — Успешный опыт сотрудничества с банками по продажам полисов страхования жизни есть и у международной компании Allianz.

Эксперт рассказывает, что новый продукт учитывает специфику канала продаж через посредников, в роли которых выступают банки, брокеры и так далее. Продажа полисов по страхованию жизни позволяет банку предлагать клиенту комплексное финансовое решение, включающее и страховую защиту. Тем самым расширяется ассортимент услуг банка и повышается привлекательность его точек продаж.

Однако необходимость разрабатывать подобные продукты и технологии их продвижения потребовала бы от банка огромных ресурсозатрат. Сотрудничество со страховыми компаниями в таких условиях становится очень выгодным: банк выступает в роли партнера-посредника и получает от страховщика уже готовый продукт и обучение технологиям его продажи. Наконец, продавая продукты страховщиков, банк получает комиссионное вознаграждение, размер которого может варьироваться до 70% от суммы взносов по договору страхования. Комиссионное вознаграждение зависит от условий договора; набора страховых рисков и срока действия. Это становится особенно актуально в период финансового кризиса — банку предоставляется возможность сформировать дополнительный источник дохода для своих сотрудников.

— Мы ожидаем, что данный продукт будет пользоваться спросом и вызовет интерес у клиентов банков и брокеров, поскольку он прост, недорого стоит, покрывает большое количество рисков и в случае наступления страхового события обеспечивает значительную выплату, — говорит Зинаида Мякина. — Максимальная страховая сумма по этой услуге составляет 750 000 рублей. Мы рассчитываем, что к концу 2010 года доля продаж через нестраховых посредников нашей компании и компаний Allianz Евразия в портфеле Allianz РОСНО. Жизнь составит не менее 25%.

Перспективный канал

Сегмент банковского страхования, или Bankassurance, начал развиваться в России относительно недавно, хотя в европейский опыт показал, что, продавая страховые продукты, банки могут заработать до 20% продаж в своих совокупных доходах. По словам Николая Алексеева, руководителя направления по работе с банками и лизинговыми компаниями Северо-западного дивизиона «Ренессанс страхование», банкострахование — наиболее перспективный канал среди всех каналов продвижения через посредников, и по объему продаж он уступает только автосалонам.

По словам специалистов компании РОСНО, понятие Bankassurance включает в себя как страхование кредитозаемщиков и залоговых операций, так и другие страховые продукты, продажа которых осуществляется через банк или для банка. Банки достаточно часто страхуют свое имущество, гражданскую ответственность, профессиональную ответственность, собственные автопарки и так далее.

— По нашим оценкам, в Европе до 60% портфеля СК занимает именно Bankassurance, и банки могут контролировать свыше 20% страхового рынка, — говорит Екатерина Васильева, начальник управления страхования финансовых институтов Северо-Западной дирекции РОСНО. — В российских копамниях доля Bankassurance, скорее всего, не превышает 40%. Основным катализатором рынка, конечно, является наличие положительной динамики в росте доходов населения.

По мнению Дмитрия Цымлякова из "РГС-Северо-Запад», на сегодняшний день продукты, подходящие под определение Bankassurance, в России практически отсутствуют, Другое дело. что в том или ином виде страховые компании продают свои продукты через банки. В основном, это полисы КАСКО, договоры ипотечного страхования и страхования залогов юридических лиц.

— Основные сборы дает КАСКО, как наиболее стандартизированный продукт, сопутствующий наиболее популярному у населения виду кредотования. В том числе-включая страховой платеж в -тело» кредита, бы не стал, так как продукты совершенно автономны и никак не адаптированы к банковскому ПО, — говорит Цымляков. — К тому же, последующие взносы мы зачастую собираем сами, без прямого участия банков. Таким образом, доля Bankassurance составляет 1 -2% от общего портфеля, тогда как банковский канал в целом приносит уже более существенные суммы — около 10 — 15% всех собранных страховых премий. Поданным компании “ГУТА-Страхоние”, доля залогов имущества юридических лиц в страховом портфеле без учета продуктов автострахования составляет около 30%. По Санкт-Петербургскому филиалу компании доля Bankassurance равна приблизительно 20%. В портфеле СК “Русский мир” доля Bankassurance составляет 13%.

Нюансы

В большинстве случаев страховые компании заключают с банками соглашения о сотрудничестве, где прописано комиссионное вознаграждение банка. Для банков предоставление страховых услуг зачастую является дополнительной услугой при выдаче различных кредитов.

— Интерес банка заключается в получении дополнительного дохода в виде комиссии от страховой компании. А также в повышении привлекательности собственного продукта за счет улучшения сервиса для клиента, которому не нужно будет отдельно посещать страховую компанию для оформления полиса, а также думать о своевременной пролонгации договора страхования, — поясняет Дмитрий Цымляков, руководитель департамента по работе с финансовыми институтами ООО «РГС-Северо-Запад», — Полис он получит прямо в банке, а все платежи будут включены в график погашения кредита.

Андрей Климято, начальник отдела по работе с финансовыми институтами СК "Русский мир.-, рассказывает, что при оформлении страхового полиса в офисе банка работает принцип одного окна. -Если полис оформляется в офисе страховой компании, аккредитованной банком,— банк уверен, что залоговое имущество застраховано в надежной, заранее одобренной банком страховой компании», — говорит специалист.

Внедрение Bankassurance требует большой работы. Страховщикам необходимо выработать простое страховое решение, чтобы сотрудникам банка было легче его продавать, продумать систему мотивации для банковских сотрудников. Также важно соотнести стоимость страхового продукта с месячными выплатами клиента, и кроме того, сделать возможным списание страховых премий со счета клиента (пока большинство страховщиков собирает премии наличными). Сложности здесь, скорее, технологические: компаниям-партнерам необходимо адекватно оптимизировать свои ИТ-решения. Однако есть и другие, менее субъективные проблемы, тормозящие развитие нового сегмента.

— Помимо необходимости технической оптимизации продуктов под требования и возможности банков, есть также нюанс, связанный с антимонопольным законодательством, и его трактовкой ФАС, — комментирует Дмитрий Цымляков, руководитель департамента по работе с финансовыми институтами «РГС- Северо-Запад». — Предположим, мы проделаем определенную работу и адаптируем наши продукты к технологиям и ПО какого-либо банка. Соответственно, банк, выдавая кредит, автоматически будет продавать наш страховой полис. Как ФАС будет трактовать такое сотрудничество — пока не совсем понятно. А разработка и запуск подобной программы требует существенных вложений и побора соответствующих специалистов. Да и вообще, по большому счету, в законе о банках и банковской деятельности не существует четкого определения, связанного с возможностью банков быть представителем(агентом) страховой компании, продавать страховые продукты и получать за это соответствующее вознаграждение.

— Я считаю, что подход Федеральной автомонопольной службы должен учитывать специфику каждого вида кредитования и вырабатывать какие-либо рекомендации, принимая во внимание все особенности – уверен Антон Барихновский, заместитель генерального директора компании - Кредитно-страховой партнер “Нибелунг”. — Страхование от несчастного случая, насколько мне известно, продаётся через банки в качестве того же сопровождения кредитов, причём является навязанной услугой, оправданной, но значительно менее чем КАСКО, если говорить об автокредитовании. Поэтому ФАС и не одобряет такие действия.

Развивать нельзя сворачивать

Учитывая развивающийся финансовый кризис, взаимосвязь банков и страховых компаний может сослужить плохую службу последним: эксперты не отрицает банкротств некоторых страховых компаний, которые потянутся вслед за банками, ведь связка некоторых очень сильна. Впрочем, по мнению директора филиала ЗАО "ГУТА-Страхование» в Санкт-Петербурге Виталия Манкевича, сложившуюся ситуацию нельзя назвать критической:

— Благодаря активизации Других каналов продаж и пересмотра банков-партнеров, нам удалось компенсировать некоторое отставание от плановых показателей по продажам по банковскому каналу, связанное с уменьшением банками количества кредитных операций.

По мнению Николая Алексеева из “Ренессанс страхование”, главной проблемой сейчас становится обострение конкуренции за уменьшившийся в связи с финансовым кризисом банковский страховой портфель. “Развитие этого направления будет зависеть от того, насколько быстро банковская система преодолеет последствия кризиса-, — уверен эксперт.

В целом, представители страхового бизнеса осторожны в своих прогнозах относительно сегмента Bankassurance на сколько-нибудь длительную перспективу, хотя общий отрицательный тренд очевиден.

— Спад будет отмечаться по всей линейке страховых продуктов, реализуемых посредством банковского канала продаж, - предполагает и директор филиала ЗАО «ГУТА-Страхование» в Санкт-Петербурге Виталий Манкевич. — Когда, с течением времени, финансовый рынок

придет в себя, и банки начнут кредитовать в прежних объемах, начнется движение вверх по всем продажам, однако наибольший рост будет отмечаться в линейке корпоративных продаж.

— Страховые продукты всегда были «сопутствующими товарами», приобретение которых откладывалось на лучшие времена, — считает Вадим Плотников, начальник уп-

продуктов ОАО "Альфа-Банк». Однако, по его словам, люди стали чаще задумываться о будущем и изучать страховые программы, поэтому надеяться на рост объемов продаж страховых продуктов через банки в среднесрочной перспективе можно.

Очевидно, ориентируясь на такую перспективу, большинство опрошенных "Бизнес-журналом» страховщиков в дальнейшем планируют активно развивать направление продажи страховых продуктов через банки, Андрей Климято рассказывает, что "Русский мир» планирует активно развивать направление продажи страховых продуктов через банки, Андрей Климято рассказывает, что “Русский мир” планирует акцентировать внимание на уже имеющейся клиентской базе в плане пролонгаций договоров залогового имущества, ранее заключенных (в случае среднесрочного кредитования), укрепление отношений с финансовыми структурами автопроизводителей, а также развитие комплексного страхования банковских рисков (BBB).

«ГУТА-Страхование» также планирует развивать банковский канал продаж, расширяя линейку ритейловых страховых продуктов, ориентированных на продажу на банковских площадках, улучшая качество обслуживания и увеличивая объем сервисных услуг.

Достаточно активно, но без кардинальных изменений принципа продаж в ближайшем будущем будет развивать банковский канал и «РГС-Северо-Запад».