Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения россии до 2020 года москва, 2011 год Оглавление
| Вид материала | Документы |
СодержаниеРынок сельхозтехники в России Таблица 5. Характеристика основных игроков российского рынка сельскохозяйственной техники Производители сельхозтехники стран СНГ |
- Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения россии на период дО 2020 года, 2624.72kb.
- Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года, 2100.31kb.
- Состав научно-технического совета по реализации мероприятий в области развития автомобильной, 49.42kb.
- Разработана с учетом Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020, 1315.74kb.
- Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, 980.24kb.
- В. В. Путина на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» на тему «Стратегия, 1430.11kb.
- Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020, 2057.04kb.
- Развитие общественных институтов, 1053.24kb.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020, 1277.1kb.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020, 1344.65kb.
Рынок сельхозтехники в России
До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым темпом 45% и достиг в докризисный год своего максимума – 150 миллиардов рублей (около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64%.11 На 150% в год росло «отверточное» производство и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельхозтехники.
Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта «Развитие АПК», а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-20012 годы.
Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники (см. таблицу 5) среди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.
В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России c уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины – лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%).
Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10% (за исключением Claas – 17,30%).
^ Таблица 5. Характеристика основных игроков российского рынка сельскохозяйственной техники
| 2009 год | Российские производители сельхозтехники | ^ Производители сельхозтехники стран СНГ | Глобальные и зарубежные производители сельхозтехники | |||||||||||
| Логотип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Название | Ростсельмаш | КТЗ | ПТЗ | Российские компании | МТЗ | Гомсельмаш | ХТЗ | John Deere | CNH | Claas | AGCO | SDF | Зарубежные компании, более 75 компаний | |
| Средняя численность, чел | 5 836 | 5 185 | 1 389 | 23 186 | н/д | н/д | <60 | <300 | <120 | 200 | 60 | 12 | н/д | |
| НИОКР, % от выручки | 0,5% | 3% | 0% | 0,05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Комплектующие | Импорт: двигатели, приводные валы, мосты, частично гидравлика и электрика | Импорт: двигатели, рабочие органы | Импорт: двигатели для некоторых моделей, КПП | Импорт: рабочие органы, гидравлика | Импорт машино- комплектов | Импорт машино- комплектов | Импорт тракторов без двигателей | Импорт всех узлов и агрегатов | Импорт всех узлов и агрегатов | Импорт всех узлов и агрегатов | Импорт всех узлов и агрегатов | Импорт всех узлов и агрегатов | Импорт всех узлов и агрегатов | |
| Процент локализации продукции | 65-70% | 40-90% | 75-90% | 30-90% | < 15% | < 25% | < 10% | < 5% | < 10% | < 20% | < 5% | < 5% | 0% | |
| Количество производственных\сборочных предприятий на территории РФ | 1/1 | 4/0 | 1/0 | 51/0 | 0/5 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | |
| Номенклатура (количество моделей) предлагаемой техники: | | |||||||||||||
| 4(4) | 12(0) | 4(0) | 6(5) | 30(3) | - | 13(10) | 6(0) | 16(4) | 9(1) | 33(0) | 20(1) | 10(0) | |
| 7(0) | 6(0) | - | - | - | 5(3) | - | 8 (2) | 10(2) | 8(2) | 7(1) | 9(0) | 15(0) | |
| 3(0) | 1(0) | 1(0) | - | - | 3(2) | - | 3(0) | 3(0) | 2(0) | - | - | 9(0) | |
| 1(1) | - | - | 1 | - | - | - | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 6(0) | - | 11(0) | |
| 13 | 36 | 3 | >500 | - | 14(0) | - | 22 (6) | 4(0) | 18(0) | - | - | >150(0) | |
| Объем продаж, шт., млн. рублей: | 2008 г. | 14536 | 6596,2 | 3449 | 14500 | 7406 (шт) | 358 (шт) | 0 | - | 0 | 461 (комбайн) и 159 (тракторов), на сумму 8653 | 2375 | 300 | 37160 |
| 2009 г. | 12035 | 6225 | 2146 | 5000 | 4752 (шт) | 1741 (шт) | 143 (шт) | - | - | 541 (ЗУК), на сумму 3921 | 20 (шт); 1056 | 2 (шт) | 21572 | |
| 01-10.2010 г. | 8450 | 1845,8 | 1335 | 8935 | 3732(шт) | 880(шт) | 305 (шт) | - | - | 2999 | 570 | 49 (шт) | 30752 | |
| Дистрибуция: количество дистрибуторов и дилеров | 220 | 76 | 34 | >150 | 10 ТД + 104 Д | 79 | 82 | 13 | 15 | 13 | <15 | 27 | н/д | |
| Инвестиции в дистрибуцию, $ млн. | - | - | - | - | - | - | - | 500 (план) | - | 115,1 | 1,4 | - | - | |