Ция на продовольственном рынке По данным статистики за январь-сентябрь 2011 года населению республики Бурятия продано потребительских товаров на сумму 71,4 млрд

Вид материала

Анализ

Содержание 2. Источники формирования продовольственных ресурсов. Производство основных видов продукции животноводства Январь– сентябрь 2011г. 2.2. Производство продовольственных товаров 2.3. Ввоз в республику продовольственных товаров, в т.ч. импорт. 2.4. Вывоз за пределы республики, в том числе экспорт. 3. Прогноз развития рынка продовольствия и последствия вступления России в ВТО Российский рынок Республиканский рынок Последствия вступления России в ВТО для продовольственного рынка Республики Бурятия

Подобный материал:

• Правительства Республики Бурятия от 22. 04. 2008 №188 «о министерстве финансов Республики, 575.19kb.
• Социально-экономическое развитие Чувашской Республики за январь-сентябрь 2011 года, 139.41kb.
• Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия постановляет: Утвердить Республиканскую, 2853.03kb.
• «Об итогах работы налоговых органов республики за 1 квартал 2011 года по поступлению, 43.01kb.
• В ред. Указов Президента рб от 30. 09. 2011 n 226, от 05., 342.1kb.
• Правительством Республики Бурятия утверждена республиканская целевая программа, 16.23kb.
• В iполугодии 2011 года коммерческими банками было предоставлено населению ипотечных, 761.48kb.
• Поступление налогов и неналоговых платежей в областной бюджет в январе-феврале 2011, 15.82kb.
• Министерство экономики республики бурятия экономический барометр за январь июль 2011, 1039.47kb.
• Отчет за январь-сентябрь 2011 года Добывающие, обрабатывающие производства и производство, 121.07kb.

[Министерство экономики Республики Бурятия ]

Аналитическая записка о состоянии продовольственного рынка Республики Бурятия за январь-сентябрь 2011 года

Анализ

рынка продовольственных товаров Республики Бурятия

за 9 месяцев 2011 года


1. Экономическая ситуация на продовольственном рынке

По данным статистики за январь-сентябрь 2011 года населению республики Бурятия продано потребительских товаров на сумму 71,4 млрд. рублей, или 103,8% к соответствующему периоду 2010 года. Прирост оборота розничной торговли на 73,9% получен за счет увеличения розничных цен и на 26,1% - за счет увеличения физической массы товара.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-сентябре 2011года равнялся 55,4%, непродовольственных товаров – 44,5%.

Индекс потребительских цен в сентябре 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,95%, в том числе на продовольственные товары – 99,5, непродовольственные товары – 100,7, услуги – 99,8%.

В результате мер, принимаемых по снижению уровня инфляции, в августе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на продовольственные товары снизились на 0,4% (в августе 2010г. повысились - на 1,6%); в сентябре - на 0,5% (в сентябре 2010г. повысились - на 0,2%).

Среди продовольственных товаров более всего выросли цены на мясопродукты (на 9,4%), рыбопродукты (на 5,7%), масло и жиры (на 3,6%), крупу и бобовые (на 7,5%), кондитерские изделия (на 11,9%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 14,3%).

В соседних регионах индекс потребительских цен в сентябре 2011 года сложился следующим образом:

на конец периода, в процентах

	Всего	в том числе на
		продовольственные товары	непродовольственные товары	платные услуги населению
Республика Бурятия	99,95	99,5	100,7	99,8
Забайкальский край	99,9	99,4	100,5	99,7
Иркутская область	100,0	99,3	100,7	99,9

В январе-сентябре 2011г. денежные доходы населения сложились, по оценке, в сумме 126050,6 млн. рублей и увеличились по сравнению с январем-сентябрем 2010г. на 9,4%, денежные расходы населения составили 125893,4 млн. рублей, что на 10,9% выше соответствующего показателя предыдущего года. Превышение денежных доходов населения над расходами составило – 157,2 млн. рублей.

В январе-сентябре 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года наблюдалось снижение покупательной способности денежных доходов населения в пересчете на продукты питания по большинству наблюдаемых продуктов, за исключением цитрусовых (+13%), рыбы мороженой (+10%), риса (+7%), яиц (+2%). Наибольшее снижение покупательной способности денежных доходов населения наблюдалось в пересчете на покупку масла растительного (на 24%) и картофеля (на 19%).


^ 2. Источники формирования продовольственных ресурсов.

2.1. Производство сельскохозяйственной продукции

Согласно статданным в январе-сентябре 2011г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 18,0 тыс. тонн, молока – 179,6 тыс. тонн, яиц – 55,6 млн. штук.

^ Производство основных видов продукции животноводства

в хозяйствах всех категорий

	^ Январь– сентябрь 2011г.		Справочно январь-сентябрь 2010г. в % к январю–сентябрю 2009г.
	тыс. тонн	в % к январю-сентябрю 2010г.
Скот и птица на убой (в живом весе)	18,0	101,9	125,7
Молоко	179,6	97,7	95,3
Яйца, млн. штук	55,5	108,8	96,6

Снижение объемов производства молока в целом по республике произошло в связи с сокращением валового надоя в личных подсобных хозяйствах населения на 1,7%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями на 20,0%. Снижение данного показателя в сельскохозяйственных организациях обусловлено выбытием дойных коров, в связи с заболеванием бруцеллезом крупного рогатого скота (ОАО «Совхоз Оерский», СПК «Покровский», СПК «им. Калинина»).

Снижение валового надоя молока в хозяйствах населения составило 1,7%. Спад производства молока в хозяйствах населения республики обусловлен отставанием данных федерального статистического обследования по продуктивности животных на 1 месяц (в то время как уровень 2010 года откорректирован без отставания на этот месяц) и снижением поголовья коров в хозяйствах населения на начало 2011 года (96,9% в январе 2011 года к уровню прошлого года).

По крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям валовой надой молока снизился на 20% к уровню прошлого года, при увеличении поголовья коров на 29,1%.

Выпуск продукции животноводства на душу населения республики в сравнении с соседними регионами составил (кг, шт):


мясо молоко яйцо

по Республике Бурятия 18,5 185 57

Забайкальский край 22,8 239 46

по Иркутской области 25,4 154 287


Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса несколько сократилась, а молока увеличилась и составила (%):

9 мес. 2011г 9 мес. 2010г

по мясу скота и птицы 48,8 52,4

молоку 90,5 88,9



П


роизводство картофеля и овощей в основной массе также сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения, удельный вес которых составляет в производстве картофеля 90,0%, овощей - 77,9%.

В целях продвижения продукции, произведенной в Республике Бурятия на рынки других субъектов и расширения межрегиональных связей, предусмотрены субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов по арендной плате за торговые площади, расположенные за пределами республики для реализации собственной продукции

Продолжается работа по продвижению продукции агропромышленного комплекса на республиканском рынке. С начала года проведены следующие сельскохозяйственные ярмарки:

• «Весенняя сельскохозяйственная ярмарка» на торговых площадках города Улан-Удэ: рынок «Туяа», ПО «Центральный рынок», ТЦ «Солнечный», ТЯК «Фортуна», в которой приняли участие более 50 сельхозорганизаций, в том числе предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и потребительские общества из 7 районов республики. Был представлен широкий ассортимент продукции: мясо всех видов, мясные полуфабрикаты, колбасные и деликатесные изделия, яйцо, овощи и картофель, молочная продукция, зерновые, фруктовые и овощные консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, дикоросы. Общий товарооборот составил около 1 млн. рублей. Цены, сложившиеся на ярмарке,: мясо говядина-180-200 руб./кг, свинина-170-220 руб./кг, конина -190 руб./кг, картофель - от 12 до 15 руб./кг.
  
• Республиканская ярмарка «Наш сад-огород»-2011» на Центральном рынке и Торгово-ярмарочном комплексе «Фортуна» по пр. Автомобилистов. Реализовано продукции на сумму свыше 1500 тыс. рублей, что на 14,8% больше, чем в 2010 году.
  

Несмотря на проделанную работу в агропромышленном комплексе республики остается ряд проблем.

Основными дестабилизирующими факторами в агропромышленном комплексе являются сезонность и сосредоточенность основного сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения:

- мясных ресурсов - 48,8% в ЛПХ, осуществление основного забоя в сентябре-ноябре определяет резко выраженную сезонность. Не все убойные пункты имеют специализированный транспорт по доставке живого скота. Это влечет за собой проблемы по сбыту мяса в сезон и неэффективное использование производственных мощностей в межсезонье. Ограниченность сырьевых ресурсов и неравномерное их распределение по районам делает некоторые инвестиционные проекты не окупаемыми при средней стоимости организации мясохладобойни 8-10 млн. рублей;

- молока – 90,5% в ЛПХ, отсутствие в хозяйствах населения условий, необходимых для хранения молока, затрудняет закуп качественной продукции для дальнейшей переработки и реализации в розничной сети. В связи с тем, что сезон «большого» молока приходится в основном на июнь сентябрь, в остальной период года перерабатывающие предприятия республики испытывают дефицит сырья, что влечет снижение объемов производства и сужение ассортимента готовой продукции.

В муниципальных образованиях республики слабо развита система закупа сельскохозяйственной продукции, отсутствуют заготовительные кооперативы, что затрудняет организацию поставок данной продукции на потребительский рынок;

- картофеля - 90,0%, овощей - 77,9% в ЛПХ, отсутствие условий для хранения не позволяет обеспечить их сохранность до нового урожая, отдаленные расстояния от города, высокие транспортные расходы затрудняют закуп и ритмичные поставки в розничную сеть.

В этой связи Правительством Республики Бурятия было принято решение о введение запрета на внутрихозяйственный забой скота поэтапно, по мере готовности муниципальных образований. Введение запрета позволит обеспечить перерабатывающие предприятия республики более качественным сырьем, а потребительский рынок безопасной продукцией, полученной под контролем ветеринарной службы.

Предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, организациям потребительской кооперации предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат (в размере ставки рефинансирования ЦБ) и 3% сверх учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ по инвестиционным кредитам (от 2 до 8 лет) на строительство, реконструкцию и модернизацию мясохладобоен.

Для стимулирования производства молока в частном секторе предусмотрена государственная поддержка из республиканского бюджета на прирост молока, сдаваемого на перерабатывающие организации, компенсация части затрат по вводу в оборот залежных земель.

Разработаны дополнительные меры по предоставлению субсидий на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями потребительской кооперации. В республиканском бюджете предусмотрено на эти цели 16 млн. рублей.
^

2.2. Производство продовольственных товаров

В январе – сентябре 2011г по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» индекс производства составил 96,8 %. Снижение производства продукции в натуральном выражении произошло по следующим видам продукции:

- кондитерские изделия: ЗАО «Амта» - рост стоимости сырья до 50%, оптимизирован ассортимент продукции, прекращено производство нерентабельной продукции.

- мясо и субпродукты пищевые убойных животных: Мясоперерабатывающие предприятия - за счет увеличения использования мяса на производство мясных полуфабрикатов (ООО «Мясной двор», ООО «Закаменский мясокомбинат»). Снижение сдачи скота населением на переработку.

- консервы мясные: ООО «Бурятмяспром» - Остановка консервного цеха в связи с введением карантина на ввоз мяса из Монголии.

- мука пшеничная и пшенично-ржаная, макаронные изделия: ООО «Фуд- Трэйд» - прекращение производства муки с апреля 2010 г., макаронных изделий с ноября 2010 г. в связи с отсутствием оборотных средств на закуп сырья из-за сложного финансового состояния предприятия.

Вместе с тем, согласно мониторингу Минэкономики в январе-сентябре 2011г наблюдался рост объемов выпуска готовой продукции, поставок на собственную территорию на отдельных предприятиях пищевой промышленности, в результате к соответствующему периоду прошлого года увеличилась емкость республиканского рынка мяса птицы, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, консервов мясных, мясорастительных, рыбных.

Значительными темпами продолжают наращивать объемы производства колбасных изделий ведущие мясоперерабатывающие предприятия республики. Так, в отчетном периоде выпуск готовой продукции возрос к соответствующему уровню прошлого года на ООО «Бурятмяспром» на 70,2%, на фабрике «Селенга» - на 70,5%, ООО «БМПК» - на 35,9%.

В 2011 году введены новые мощности по переработке молока в Хоринском (ООО «Имагта») и Тункинском (ООО «Жемчуг») районах. Возобновлена переработка молока в Еравнинском (ИП Будаев Н.Г. в с. Можайка), в Курумканском (ИП Раднаев Э.О. в с. Курумкан) районах.

На ОАО «Молоко» проведено техническое перевооружение производства за счет приобретения нового технологического оборудования и внедрения инновационных технологий, включая высокотехнологичную линию по розливу молока и кисломолочной продукции в упаковку "Эколин" емкостью 0,5 и 1 литр (Швеция). Приобретено 11 специализированных автомобилей на сумму 11 млн. руб., молокомат стоимостью 0,7 млн. руб., через который в социальном магазине «Титан» реализуется пастеризованное молоко по социальной цене 27 руб/л. В результате объем производства цельномолочной продукции в январе-сентябре 2011г увеличился против соответствующего периода прошлого года на 520,7тн (121,0%). Предприятие расширяет рынки сбыта готовой продукции, открыв в текущем году представительство в Забайкальском крае.

В целях возобновления производства сыров твердых ОАО «Молоко» приобретен Кижингинский сыродельный завод (СХПК «Пищевик»), проведена его реконструкция на сумму 16 млн. рублей. Проектная мощность -7,5тн в сутки или 80-90тн в сезон (май-октябрь). В сентябре т.г. объем выпуска сыров твердых составил 20 тн.

Для стабильного обеспечения сырым молоком в Кижингинском районе запланировано строительство молочно-товарной фермы на 200 голов с организацией кормопроизводства.

Общая сумма инвестиций в основной капитал предприятий молочной отрасли в текущем году составила 36 млн. руб.

В 2011 году ПК «Титан» освоен новый вид производства - выпуск рыбных пресервов, объем производства за 9 месяцев составил 91,2 туб.

Реализуется инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса в Мухоршибирском районе» (ООО «Солнце Тугнуя», п. Саган Нур), приобретено и монтируется тепличное оборудование. Оценочный срок ввода в эксплуатацию начало 2012 года. Стоимость проекта 180 млн. рублей.

Принимаемые меры позволили на отдельных сегментах рынка увеличить долю продукции местных товаропроизводителей против аналогичного периода прошлого года (%):

9 мес.2011г 9 мес.2010г

мясные полуфабрикаты – 99,0 99,0

(доминирующее место занимает ООО «Пиката», удельный вес в емкости рынка - 20,2%)

колбасные изделия - 89,2 83,7

(доминирующее место занимает ООО «БПМК», удельный вес в емкости рынка-60,2%)

консервы мясные - 52,0 29,4

(ОАО «Бурятмяспром», удельный вес в емкости рынка – 52,0%)

цельномолочная продукция - 41,2 29,8

(доминирующее место занимает ОАО «Молоко», удельный вес в емкости рынка – 9,9%)

консервы овощные, в т.ч. томатные - 21,1 16,2

( ООО «Агро В», удельный вес в емкости рынка – 21,1%)

маргариновая продукция - 12,4 5,9

(ИП Кунгуров, удельный вес в емкости рынка – 12,4%)

консервы рыбные - 6,4 4,7

(доминирующее место занимает ТК «Абсолют», удельный вес в емкости рынка-3,9%)

яйцо - 34,1 33,7

(ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика», удельный вес в емкости рынка – 34,1%)

Вместе с тем, дальнейшее развитие отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности сдерживает ряд существенных проблем:

- сезонный характер местного сельскохозяйственного сырья в весенний и зимний период не позволяет организовать стабильное производство и ритмичную поставку потребителям необходимых объемов продовольственных товаров;

- износ основных производственных фондов в целом по отрасли составляет 48 %, наибольший износ в комбикормовой отрасли - до 70 %, в мясной - 53 %, в молочной - 46 %;

- основное производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в хозяйствах населения (79 % производства мяса; 90 % производства молока), что требует создания инфраструктуры по заготовке сельскохозяйственной продукции, приобретения специализированного автотранспорта, оборудования для организации заготовительных пунктов и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В результате сложившейся ситуации в отчетном периоде наблюдалось сокращение к соответствующему периоду прошлого года объемов выпуска мяса и субпродуктов 1 категории (1,4%), консервов мясных (39,0%), мясорастительных (39,3%), масла животного (27,1%), сыров жирных (39,4%), консервов фруктовых (43,4%), муки (17,8%), крупы (89,7%), макаронных изделий (97,4%), масла растительного (73,3%), минеральной воды (10,5%), безалкогольных напитков (28,6%), пива (20,6%), рыбы (14,1%).

^ 2.3. Ввоз в республику продовольственных товаров, в т.ч. импорт.

В январе-сентябре 2011 года сократился против соответствующего периода прошлого года объем ввоза из-за пределов республики колбасных изделий - на 23,2%,цельномолочной продукции – на 31,7%, консервов овощных – на 7,2%, маргариновой продукции – на 14,9%, майонеза – на 6,6%.

На данную ситуацию существенное влияние оказало увеличение объемов выпуска и поставок на собственную территорию отдельных видов продовольствия предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности республики по ценам ниже, чем на аналогичные продовольственные товары, завозимые из других регионов.

Сокращение объемов производства консервов мясных, масла животного, сыров жирных, муки, макаронных изделий, безалкогольных напитков, минеральной воды, рыбы способствовало притоку аналогичных товаров из других регионов.

Основными регионами, осуществляющими поставку продовольствия в республику через оптовые структуры являются: г. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская, Свердловская, Самарская, Омская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, Забайкальский, Красноярский, Алтайский края.

По данным таможенной статистики в январе-сентябре 2011 года в Республику Бурятия поступило по импорту:

Наименование товара	Количество, тн/стоимость, тыс. долл.	% к соответствующему периоду прошлого года
Мясо и пищевые мясные субпродукты (Монголия)	1899,0/4594,6	39,6
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды (Китай)	15816,0/11204,2	119,5
Съедобные фрукты и орехи	9031,6/6139,3	84,5

Импорт продовольственных товаров сократился на 8,8% и составил 22,4 млн. долларов США. По сравнению с 9 месяцами 2010 года физический и стоимостной объемы поставок мяса из Монголии сократились в 2,5 раза и 2,2 раза соответственно. Также сократился импорт фруктов из Китая: в физическом объеме - на 15,5%, в стоимостном – на 12,7%. В то же время ввоз овощей из Китая увеличился в физическом объеме на 20,1%, в стоимостном объеме – на 49,9%.

В товарной структуре импорта продовольственные товары составили 16,5%, что на 6,3 процентных пункта ниже аналогичного периода прошлого года


^ 2.4. Вывоз за пределы республики, в том числе экспорт.

Рост объемов производства готовой продукции на отдельных предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности республики способствовал расширению географии поставок за пределы республики. Так, в январе-сентябре 2011 года возросли против аналогичного периода прошлого года объемы вывоза:

- мясных полуфабрикатов (ООО «Кругозор», ООО «Пиката») в 2,2 раза;

- колбасных изделий (ООО «Бурятмяспром», ООО «Пиката», ООО «БМПК») – в 9 раз;

- мясных консервов (ООО «Бурятмяспром») – на 58,4%;

- цельномолочной продукции (ИП Кунгуров) – на 39,6%

- майонеза (ИП Кунгуров) – на 47,2%;

- безалкогольных напитков (ИП Мальцев, ООО «Аква»)- на 28,3%;

- пива (ПК «Сибирь»)– в 2,2 раза;

- рыбы – на 10,2%.

Основными потребителями товаров, произведенных в Республике Бурятия, являются: Москва и Московская область, Иркутская, Амурская, Новосибирская, Челябинская, Самарская, Свердловская, Нижегородская области, Республики Саха (Якутия), Татарстан, Хакассия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский, Красноярский края, Сахалин, Монголия.


Динамика экспорта продовольственных товаров в январе-сентябре 2011 года:

Наименование товара	Количество, тн		Стоимость, тыс. долларов
	9мес. 2011г	% к 9 мес.2010г	9мес.2011г	% к 9мес.2010г
Мука пшеничная	16020,4	72,2	6108,9	130,5
маргарин	126,7	63,4	439,9	63,8
Макаронные изделия	1792	59,5	1125,7	74,4
Готовая и консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители	677,1	144,3	1716,2	160,9

Экспорт продовольственных товаров (мука пшеничная, свиной жир, крупы, молочные продукты, консервированная рыба, макаронные изделия, маргарин и другие продукты) составил 18,0 млн. долларов США (3,5%) и увеличился на 23,2%. Экспорт муки пшеничной в физическом объеме сократился на 27,8%, а в стоимостном объеме вырос на 30,5% и составил 16,0 тыс. тонн на 6,1 млн. долларов США (1,2%).

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья продовольственные товары составили 3,5%.

^ 3. Прогноз развития рынка продовольствия и последствия вступления России в ВТО

Мировой рынок

Согласно докладу «Обзор продовольственной ситуации», публикуемому ФАО 2 раза в год, прогноз по производству зерна в 2011 г., содержащийся в докладе составит рекордные  2 325 млн. тонн, что на 3,7% выше, чем в прошлом году. Общий рост включает 6-процентное увеличение производства пшеницы, а также рост производства кормового зерна на 2,6% и риса - на 3,4%. В мире годовое потребление зерна будет расти вместе с ростом населения и составит 153 кг на душу населения. 

Мировые запасы зерна, по прогнозам, вырастут на 3,3% с заниженных уровней в начале сезона, и составят 507 млн. тонн к концу сезона в 2012 г. На таком уровне глобальное соотношение запасов к потреблению на 2011-2012 гг., согласно прогнозам, достигнет 22%, что немного выше, чем в сезоне 2010-2011гг.      Серьезные проблемы вследствие наводнений ухудшили прогнозы по производству риса в Таиланде. Однако их последствия пока не сильно отразились на мировом рынке, благодаря значительным запасам.

  Мировой объем производства фуражного зерна увеличится на 3,9 процента и превысит рекордный уровень 2008 года, говорится в прогнозе. Ожидается, что прирост урожая произойдет в основном за счет Российской Федерации и других государств-членов СНГ.

Большое предложение сахара на мировом рынке привело к постепенному снижению цен на сахар, начиная с июня. Рынок молочной продукции также характеризовался увеличением предложения, в то время как значительные объемы производства пальмового масла и рекордные урожаи подсолнечника привели к снижению цен на рынке масличных культур за последние месяцы. Цены на большинство продуктов питания в ближайшие месяцы могут сохраниться на уровне ниже пиковых отметок. В случае с зерновыми, по которым ожидается рекордный урожай в 2011 г., цены и в 2012 г. останутся сравнительно высокими, хотя и произойдет некоторое снижение. 

   Согласно «Обзору продовольственной ситуации», цены в целом остаются «крайне волатильными», реагируя на нестабильность финансовых рынков и рынков ценных бумаг. Колебания курсов валют и нестабильность на энергетических рынках также провоцируют ценовые колебания на аграрных рынках.   

  В мировой торговле ожидается, что в 2011 году стоимость импорта продовольствия достигнет новой рекордной отметки и составит 1,29 триллиона долларов, что на 21% выше, чем в 2010 году. Наибольший ущерб понесут страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также наименее развитые страны. По всей вероятности, они будут вынуждены увеличить расходы на импорт продовольствия на 27 и 30%% соответственно.

На рынке мяса на фоне роста стоимости кормов  фермеры будут предпочитать избавляться от скота (стоимость кормов составляет около 60% расходов на содержание поголовья), нежели тратиться на содержание стада. В итоге в краткосрочной перспективе предложение мяса на рынке должно вырасти, что негативно скажется на котировках. Между тем в более долгосрочной перспективе подобная политика фермеров может привести к дефициту скота и последующему росту цен на мясо. В частности, стоимости одного фунта во второй половине года может достичь $1,1 ($2400 за тонну).  

По прогнозам на 2011 год, в основных странах-производителях годовое производство молока коровьего возрастет. В ЕС рост производства молока прогнозируется на 0,4% до 134700 тыс. т; в США - на 1,4% (до 88600 тыс. т), Индии - 4,4% (до 52500 тыс. т), Бразилии - на 3% (до 30846 тыс. т), Китае - на 4,8

Согласно оценке ФАО в 2011 году производство молока в мире вырастет на 2% и составит 724 млн. тонн. В среднем темпы роста в отрасли от предыдущих лет особо не изменятся.

Необходимо отметить бурный рост производства молока в азиатских странах. Среди ведущих производителей - Китай, Индия и Пакистан. Кроме того, хороший рост демонстрируют Иран, Индонезия и Саудовская Аравия.

Существенный прирост ожидается также в Аргентине, Бразилии, Мексике и Венесуэле. Отрасль продемонстрирует хорошие результаты в странах ЕС, США, Австралии и Новой Зеландии.

Азия продолжает оставаться лидером по производству молока. Ее доля в мировом производстве - 36%. По прогнозам, в 2011 году там будет получено 265 млн. тонн. По сравнению с 2010 годом рост составит 3,4%.

А вот в Японии, Южной Корее и России молока получат, скорее всего, меньше.

^ Российский рынок

В России по данным на 1 ноября т.г., валовой сбор зерна составил 97 млн. тонн в бункерном весе (то есть до очистки и просушки). В 2010 году из-за аномальной жары урожай зерна в РФ составил всего 60,9 млн. тонн.

Очередной египетский пшенич­ный тендер с поставкой с 21 ноября по 9 декабря текущего года, несмотря на снижение цены предложения на французское зерно, почти полностью выиграла Россия, которой доста­лась также "львиная доля" преды­дущих тендеров, небольшую часть которых смогли выиграть Казахстан и Румыния. В то же время популярность рос­сийского зерна при скидке в 10 - 15 долл. на т относительно француз­ского продолжает повышаться.

Россия может увеличить вы­воз подсолнечного масла до 0,5 -0,6 млн. т после того, как в сезоне 2010/11 г. она выступила его нетто-импортером. Прогнозируется так­же рост потребления подсолнеч­ного масла в России на 3 - 4%, тогда как в прошлом сезоне роста потре­бления не наблюдалось.

Россия, как ожидается, вновь будет крупнейшим импортером говядины в мире в 2012 г., и, по прогнозам, закупит около 1,1 млн. т говядины, опережая США, которые импортируют около 948 тыс. т, и Японию с ее закупками, не превышающими 725 тыс. т.

В течение 1,5-2 лет аграрии России полностью закроют внутреннюю потребность в мясе птицы, сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков во время рабочего визита в Псковскую область. По словам Зубкова, объем выпуска сельскохозяйственной продукции в этом году вырос на 17 процентов.

Проект "Государственная про­грамма сельскохозяйственного раз­вития и регулирования сельскохо­зяйственной продукции, сырья и продуктов питания в 2013 - 2020 гг." предусматривает повышение потре­бления мяса крупного рогатого скота и домашней птицы на душу населе­ния с 68,2 кг в 2010 г. до 72,0 кг в 2020 г.

Цены на красное мясо, особенно на говядину, на российском рынке продолжают расти быстрее, чем це­ны на мясо домашней птицы. По дан­ным Росстата, в августе 2011 г. тем­пы инфляции замедлились до 4,7% (в августе 2010 г. они составили 5,4%).

В России прошлогодняя жара привела к резкому снижению поголовья молочного стада, поскольку нехватка кормов просто вынуждала осуществлять забой скота. Поэтому в нынешнем году производство молока второй год подряд ожидается на уровне ниже среднего. ФАО считает, что производство упадет на 2% и составит 31 млн. тонн.

 Показатель насыщения рынка отечественной молочной продукцией в целом по стране в 2011г должен составить 95 процентов, а в прошлом году российского молока, сыров и творога на прилавках было только 78 процентов. Помимо дальнейшего субсидирования производства молока и прочих мер правительство обещает решить вопрос о льготных ценах на горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения на 2012 год.

^ Республиканский рынок

Согласно республиканской целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2011-2017 годы и на период до 2020 года», до 2020 года планируется увеличить объем производства зерна до 405 тысяч тонн, картофеля до 210 тысяч тонн, овощей до 100 тысяч тонн, мяса до 68 тысяч тонн в убойном весе, молока до 330 тысяч тонн, яиц до 130 млн.штук.

Рост производства мяса будет достигнут за счет развития откормочного производства (Джида, Курумкан, Еравна, Хоринск, Бичура и т.д.). Будет оказана поддержка инвестиционным проектам по созданию и развитию птицеводческих, свиноводческих и молочно-мясных комплексов в различных формах.

Будет продолжен завоз и распространение высокопродуктивного племенного скота, для чего планируется ежегодно выплачивать субсидии из 2-х уровней бюджетов на содержание маточного племенного поголовья (110-120 млн. руб.), на приобретение племенного скота (30-36 млн. руб.), на приобретение семени быков-производителей (95% от затрат - ежегодно 5 млн. руб.).

Мероприятия по реконструкции старых животноводческих помещений и строительству новых, установке технологического оборудования по навозоудалению, кормоприготовлению, водопоению, доению, охлаждению и пастеризации молока будут осуществляться с субсидированием затрат по процентным ставкам коммерческих банков, компенсацией части стоимости приобретаемого животноводческого оборудования и техники ежегодно на сумму 40-50 млн. рублей.

Для сокращения имеющегося дисбаланса производства и потребления, в республике уже начата и планируется реализация крупных инвестиционных проектов:

- создание агропромышленного комплекса по производству и переработке мяса свинины на 112 тысяч голов (инициатор ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»);

- строительство и эксплуатация аграрно-промышленного комплекса «Великое озеро» (Кабанский район РБ). Состав проекта: птицефабрика мясо-яичного направления производительностью до 30 тыс. т мяса птицы и 60 млн. шт. яиц в год;

- строительство хладокомбината и мясоперерабатывающего предприятия полного цикла в п. Тапхар (Иволгинский район РБ). Инициатор холдинговая компания «ЖАСТ ГРУПП» (Монголия). В составе агропромышленного парка: хладокомбинат мощностью хранения до 3 600 тонн мяса, убойный цех - 60 голов КРС и 200 голов мелкого скота в сутки, мясоперерабатывающее предприятие полного цикла, включающее, кроме импорта мяса, заготовку и убой скота местного производства, хранение и производство мяса и мясных продуктов;

- ускоренное развитие племенного скота молочной и мясной породы и строительство тепличного комплекса п. Селенгинск Кабанского района РБ (Инициатор ООО «Виндам-В»). Планируется создание племенного завода по воспроизводству молодняка мясомолочного направления, переработка собственного сырья (мяса и молока, создание тепличного хозяйства). Производство продукции в натуральных показателях к 2016 г. составит в год: 140 тонн мяса, 2000 тонн молока, 500 тонн сметаны и творога, 300 тонн томатов, 200 тонн огурцов;

- строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада (инициатор проекта ООО «БИГ Вайт»). Планируется закуп 1200 голов скота молочного направления и 400 голов скота мясного направления, организация кормопроизводства на основе ресурсосберегающих технологий, реконструкция цеха и приобретение оборудования по переработке молока, строительство убойного цеха. Ежегодная выручка – 360 млн. руб.;

- строительство мясоперерабатывающего комплекса, включающего производство высококачественных мясных консервов, колбас и деликатесов (инициатор ОАО «Бурятмяспром») Создание высокотехнологичного, инновационного, энергосберегающего, экологически чистого производства. Строительство будет осуществляться без остановки существующего производства, что позволит предприятию сохранить объем выпускаемой продукции, обеспечить уплату налогов в бюджеты различных уровней, развивать рынки сбыта. Новый завод займет лишь четвертую часть территории. Остальные площади собственник готов передать заинтересованным компаниям с дальнейшим созданием технопарка.

Продолжается работа по включению новых инвестиционных проектов в реестр инвестиционных площадок Республики Бурятия по созданию откормочных площадок, ферм для крупно-рогатого скота в Джидинском, Мухоршибирском, Хоринском районах.

За счет реализации мероприятий республиканской целевой программы «Развитие перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Республики Бурятия на 2011-2015 годы» к 2015 году по сравнению с 2010 годом ожидается ежегодное увеличение закупа и переработки молока на 37 %, производства цельномолочной продукции на 36 %, сыров - в два раза; увеличение закупа и переработки скота - в 1,6 раза; производства мяса и субпродуктов 1 категории - в 1,5 раза, колбасных изделий - на 33 %; производства плодоовощных консервов - в 1,5 раза.

Для стимулирования создания интегрированных структур и сдачи продукции на местную переработку предусмотрена субсидия на прирост объемов молока, сдаваемого на переработку, в сумме 25 млн. рублей ежегодно.

В целях увеличения объемов закупа и реализации населению картофеля и овощей ООО «Гарантия 2» начато строительство картофеле-,овощехранилища вместимостью 2300 тонн в Прибайкальском районе (п. Таловка, п. Югово). ООО «Здоровое питание» (ТК «Абсолют») планирует ввод картофеле-, овощехранилища вместимостью 3500тн в Мухоршибирском районе (п. Шаралдай). Таким образом, в 2011 году общие мощности по хранению картофеля и овощей в республике составят 8100 тн.


^ Последствия вступления России в ВТО для продовольственного рынка Республики Бурятия

Одним из спорных вопросов, тормозящих вступление России в ВТО, был вопрос по поддержке сельского хозяйства. Всемирная торговая организация не приветствует протекционистские меры государства в отношении аграриев, поскольку они стимулируют производство и искажают условия внешней торговли. Государство, вступающее в ВТО, должно сократить субсидии сельхозпроизводителям, отказаться от экспортных дотаций и снизить таможенные пошлины на зарубежную продукцию, что идет вразрез с российской политикой развития АПК.

В настоящее время переговоры о совокупных мерах поддержки российских сельхозпроизводителей в рамках ВТО завершены. С момента вступления во Всемирную торговую организацию и до 2012 года Россия обещает зафиксировать объем государственной поддержки сельского хозяйства на уровне 9 миллиардов долларов. За период с 2013 до 2017 год эти показатели должны снизиться до 4,4 миллиарда долларов. Фактически объем дотаций российским аграриям в ближайшие пять лет урезан не будет: сейчас на развитие АПК в стране тратится чуть больше 3 миллиардов долларов в год.

С момента присоединения к ВТО Россия продолжит применение режима тарифного квотирования при импорте говядины, свинины и мяса птицы. Срок окончания режима тарифного квотирования для этих видов мяса не определен. Срок окончания действия режима тарифных квот на свинину - 31.12.2019 г.

Условия доступа на рынок говядины останутся на существующем уровне, мясу птицы и свинины – ужесточатся.

Достигнуты следующие договоренности в "мясном вопросе":

- квота на импорт замороженной говядины составит 530 тыс. тонн в год, свежей и охлажденной - 40 тыс. тонн. Внутри квоты импортная пошлина составит 15%, сверх квоты - 55%. При этом ограничений по отмене квот о говядине нет, а если мы сами откажемся от квоты, то пошлина составит 27,5%;

- квота на импорт свинины составит 400 тыс. тонн с нулевой пошлиной внутри квоты и 65% вне квоты. На свиной тримминг квота составит 30 тыс. тонн с аналогичными пошлинами. С 2020 года квоты на свинину мы должны будем отменить и ввести единую пошлину в 25%;

- квота на мясо птицы составит 250 тыс. тонн, 100 тыс. на фарш и 14 тыс. тонн на индейку с 25% пошлиной внутри квоты и 80% сверх квоты. Как и по говядине, мы здесь не брали обязательств по срокам отмены квоты, но если сами решим это сделать, то единая пошлина будет установлена на уровне 37,5%.

На 2012 год Правительство Российской Федерации утвердило импортные тарифные квоты на мясо. Квота на импорт свинины снижена до 320 тыс. тонн против 472,1 тыс. тонн в этом году, на свиной тримминг (обрезь) увеличена на 2,1 тыс. тонн - до 30 тыс. тонн. Квота на импорт мяса птицы на 2012 год предусмотрена в объеме 250 тыс. тонн против 350 тыс. тонн на этот год, квота на мясо птицы механической обвалки (фарш) составит 80 тыс. тонн.

Квоты на импорт мяса крупного рогатого скота предлагается установить на следующем уровне: свежего и охлажденного - 30 тыс. тонн, замороженного - 530 тыс. тонн. Этот показатель соответствует объемам, предусмотренным на 2011 год.

Пошлины на молоко, сливки сухие и сгущенные, сливочное масло снизятся с 25 до 20%, возвращая, таким образом, размер ставок к уровню, действовавшему до 1 января 2010 г. К моменту присоединения действующий тариф в отношении позиций чая и кофе в основном снижаться не будет.

На готовые продукты из рыбы пошлины снизятся незначительно - с 15 до 12,5 - 12% за 1-3 года. Что касается рыбного сырья, то на многие его виды пошлины снизятся с нынешних 10% до 6-8%, в отдельных случаях до 3-5%.

Россия снизит пошлины для некоторых кормов для животноводства и домашних животных (в том числе, соевых бобов, жмыха, шрота), не произрастающих в России овощей, фруктов и орехов (фисташек, арахиса, апельсинов, виноград, бананов и т.п.), в особенностей овощей и фруктов в зимний период. Облегчится импорт сырья, недостающего для пищевой промышленности (например, высококачественной молочной сыворотки).

Зерно не попадает в перечень позиций, по которым Россия взяла на себя обязательства по экспортным пошлинам. В него в основном вошли товары, по которым уже применяли такие пошлины. Поэтому никаких ограничений в отношении введения экспортных пошлин на зерно нет.

Одним из плюсов для российского АПК станет возможность вести полноправные переговоры о поставках нашей продукции на рынки стран Всемирной торговой организации, отмечают эксперты "РГ". Правление Национального союза производителей молока считает, что сегодня Россия - крупный экспортер зерна, потенциальный экспортер мяса птицы и свинины, а в дальнейшем, возможно, и молочных продуктов, поэтому сельхозпроизводители крайне заинтересованы в расширении зарубежных рынков сбыта.

В рамках ВТО государственная помощь предприятиям агропромышленного комплекса делится на меры "желтой" и "зеленой" корзины. "Желтая" корзина подразумевает прямые дотации сельхозпроизводителям, т.е. меры, оказывающие искажающее воздействие на торговлю, к ним относятся:  адресная бюджетная поддержка сельхозпредприятий, конкретные дотации, льготы, программы закупок сельхозпродукции у фермеров по ценам выше рыночных цен, займы с льготными процентными ставками в сравнении с рыночными, удешевление стоимости оборотных средств, лизинг и другие меры. Такие меры применяются с ограничениями по договоренности сторон.

"Зеленая" корзина содержит косвенные меры, не оказывающие искажающего воздействия на торговлю, к ним относятся:  социальное развитие села, плодородие, услуги по инфраструктуре и другие услуги общего характера, проведение научных исследований, экология, борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и животных и другие меры. Такие меры применяются без ограничения. При вступлении в ВТО Россия должна сократить меры именно "желтой" поддержки.

Обязательства России в ВТО в части субсидирования промышленности являются обычными обязательствами любой развитой страны-члена ВТО. Запрещается осуществлять прямое субсидирование экспортеров, а также предоставлять субсидии, получить которые смогут только при условии использования отечественных товаров (например, при субсидировании закупок техники, которая должна быть только отечественной или использования отечественных компонентов в производстве). Доля таких субсидий в общем объеме государственной поддержки промышленности в России крайне не велика и носит точечный характер, в то время как системные меры поддержки, осуществляемые, в том числе, в рамках Федеральных целевых программ правилам ВТО не противоречат и Россия сможет их осуществлять без ограничения объема субсидирования.   

В ходе исследования последствий вступления России в ВТО, проведенного экспертами Высшей школы экономики, изучены следующие факторы, определяющие степень влияния на регионы изменений внешнеэкономического режима:

- отраслевая структура экономики региона;

- место региона в общей системе основных товаропотоков на территории России;

- местоположение региона (близость к основным регионам - поставщикам товаров);

- экономический потенциал региона.

Выделена группа регионов (22 региона-группа риска), где проблемы вытеснения с рынка отечественных товаров с учетом сложившейся структуры рынка и действия перечисленных выше факторов потенциально могут иметь место с наибольшей вероятностью.

Республика Бурятия по результатам исследований не входит в группу риска, она отнесена к остальным 61 регионам, где на рынках сбыта изменение режима доступа иностранных товаров на внутренний рынок при сложившейся структуре поставок скорее всего не вызовет резких изменений, они будут либо нейтральными, либо позитивными.

На сегодняшний день по данным мониторинга Минэкономики РБ доля импортной продукции на республиканском рынке мяса составляет – 30%, мяса птицы до 50%, сухого молока – 25-30%, сыров – 5 %, рыбы и морепродуктов – 5-7%, кондитерских изделий – 2%, масла растительного – 1 %, по макаронным изделиям доля импортных товаров незначительна.

Напрямую по импорту из продовольственных товаров в республику поступает только мясо (говядина, конина), фрукты и овощи. Удельный вес импортного мяса в общем объеме ввоза составляет 23%.

В соответствии с требованиями действующего законодательства распределение объемов тарифных квот на мясо между участниками внешней экономической деятельности осуществляется исходя из объемов, ввезенных ими за три года.

В Республике Бурятия тарифную квоту на поставку мяса из Монголии имеет единственное предприятие ОАО «Бурятмяспром». Импортная квота в 2010 году составила 1953 тн, в 2011 – 2970,1 тн.

В перспективе поставки мяса из Монголии будут осуществляться в рамках реализации инвестпроекта «Строительство хладокомбината и мясоперерабатывающего предприятия полного цикла в п. Тапхар компанией ООО "ЖАСТ" (дочернее предприятие Холдинговой компании «ЖАСТ ГРУПП» (Монголия).

Успешная реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе позволит обеспечить потребность населения республики в продовольственных товарах местного производства. В дальнейшем возможна организация экспортных и межрегиональных поставок свинины, мяса птицы и говядины.

По данным Высшей школы экономики влияние присоединения России к ВТО на региональном уровне возможно на ограниченное число рынков, в том числе: мяса и птицы, кондитерских изделий, рыбной продукции, чая и кофе в обработанном виде. При этом на указанных рынках ожидается возможное увеличение импорта за счет расширения спроса, который не может быть в полной мере удовлетворен отечественной продукцией.

По мнению экспертов после вступления России в ВТО наибольшие потери понесут предприятия малого и среднего аграрного бизнеса, продукция которых не сможет конкурировать с аналогичными товарами зарубежных производителей.

В связи с этим сегодня отечественным предприятиям нужно подготовиться к приходу на рынок иностранных компаний и усилить свои бизнесы, чтобы составить достойную конкуренцию международному бизнесу и сохранить контроль над национальной экономикой.

Преимущества зарубежных конкурентов: больший управленческий опыт, применение современных производственных и управленческих технологий, превосходство в производительности труда. Наличие более длинных и дешевых финансовых ресурсов. Основная причина превосходства развитых иностранных компаний - использование современных производственных и управленческих технологий.


Предложения:

1.Необходимо рассмотреть возможность внедрения современных производственных технологий, ликвидации отставания отечественных предприятий от зарубежных в данной сфере.

2. Для получения инвестиций на модернизацию производства бизнес предприятий должен быть прозрачным и более эффективным. Достичь этого можно с помощью внедрения современных управленческих технологий, которые не столь затратны и могут дать не меньший экономический эффект, чем производственные технологии, поскольку смогут обеспечить более рациональное использование финансовых и человеческих ресурсов.

3. В целях защиты от негативных последствий предприятий агропромышленного комплекса Республики Бурятия, как наиболее уязвимого сектора экономики считаем необходимым:

- обеспечить выполнение принятых РЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2011-2017 годы и на период до 2020 года» и РЦП «Развитие перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Республики Бурятия на 2011-2015 годы» в полном объеме;

- приступить к разработке программ, предусматривающих:

• поддержку малых предприятий агропромышленного комплекса с использованием финансовых инструментов, разрешенных правилами Всемирной торговой организации;
  
• развитие транспортно-логистической и производственной инфраструктуры АПК;
  
• повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции с учетом требований мировых стандартов;
  
• модернизацию технологических процессов на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности с использованием зарубежного опыта;
  
• замену морально и технически устаревшей сельхозтехники;
  
• подготовку квалифицированных кадров.
  

Подобные меры вписываются в "зеленую", неограниченную корзину государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса.


_____________________________

Отдел прогнозирования и координации ВЭД

Филиппова Н.В. 221406