Д. И. Менделеева итоги развития экономики россии и анализ работы химической и нефтехимической промышленности в 2004 году доклад
| Вид материала | Доклад |
- Д. И. Менделеева итоги развития экономики россии и анализ работы химической и нефтехимической, 454.28kb.
- Д. И. Менделеева итоги развития экономики россии и анализ работы химической и нефтехимической, 920.79kb.
- Приказ от 14 марта 2008 г. N 119 об утверждении стратегии развития химической и нефтехимической, 3350.72kb.
- Конференция "Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химической и нефтехимической, 74.69kb.
- Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической, 1090.21kb.
- #G0 федеральный горный и промышленный надзор россии постановление от 18 марта 2003, 210.4kb.
- Восточный Молдабек Джусипбеков У. Ж., Нурабаев Б. К., Тойпасова У. М., Тусупкалиев, 265.14kb.
- Федеральный горный и промышленный надзор россии (госгортехнадзор россии), 651.43kb.
- 1. Место и роль химической и нефтехимической промышленности (далее химический комплекс), 1451.3kb.
- 1. Место и роль химической и нефтехимической промышленности (далее химический комплекс), 1451.51kb.
Следует отметить, что в 2004 г. впервые со стороны государства разработана мера поддержки экспорта. Имеется в виду постановление Правительства РФ № 393 от 30 июля 2004 г., в котором разработан порядок предоставления в 2004 г. государственных гарантий для оказания поддержки экспорта промышленной продукции, в том числе таких химических товаров, как ХСЗР, растворители, антиоксиданты, антифризы, полимеры этилена, пропилена, стирола, винилхлорида, винилацетата и изделия из них, а также резинотехнические изделия. При этом утвержден перечень государств, экспорту в которые оказывается государственная поддержка. Это все республики бывшего СССР, страны-члены бывшего СЭВ, Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Кувейт, Алжир, Египет, Израиль.
К началу 2005 г. в группе товаров, облагаемых экспортными пошлинами, остались, главным образом, продукты сырьевого назначения, что определяется необходимостью ограничения ее вывоза за рубеж в ущерб внутреннему рынку. Среди них целый ряд химической и нефтехимической продукции: апатитовый концентрат, бензол, толуол, ксилолы, бутаны, этилен, пропилен, бутилен, бутадиен, полиэтилен, полипропилен. Из группы минеральных удобрений в этом перечне остались только два вида – моноаммонийфосфат и диамонийфосфат, вывозная пошлина на которые составляет 3 % их таможенной стоимости.
В сентябре 2004 г. была снята вывозная пошлина на крупнейшую экспортную позицию российско-химического комплекса - хлористый калий, что в условиях возрастающих издержек производства и сбыта повысило эффективность его реализации за рубежом.
В 2004 г. продолжали действовать антидемпинговые пошлины, введенные отдельными странами относительно ряда химических и нефтехимических продуктов – карбамида, аммиачной селитры, КАС, хлористого калия, синтетических каучуков, капролактама, оксиспиртов (бутанола и изобутанола).
При этом важно отметить, что в связи с вхождением в ЕС в мае 2004 г. еще 10 стран, сфера действия протекционистских мер расширилась, что могло существенным образом отразиться на объемах экспорта, прежде всего поставок минеральных удобрений. В целях защиты своих интересов крупнейшие экспортеры минеральных удобрений – МХК «Еврохим» и холдинг «Акрон» - добились от Еврокомиссии разрешения не платить пошлину на ввоз аммиачной селитры в страны ЕС–10 в обмен на квотирование поставок, а «Уралкалий» и «Сильвинит» - не платить пошлину на хлористый калий в обмен на увеличение цен для ЕС-10 на 10 %.
В марте 2004 г. компания «Еврохим» смягчила условия поставок аммиачной селитры в Индию: входящий в нее «Невинномыский Азот» получил статус предприятия, функционирующего в рыночных условиях, и разрешение не платить пошлину в размере 65,27 %. В октябре 2004 г. этой же компанией был поднят вопрос о снятии антидемпинговой пошлины на карбамид в США, действующей в данной стране с 1987 г.
Российская химическая и нефтехимическая продукция реализуется на рынках почти 100 стран мирового сообщества. Вместе с тем крупнейшими покупателями являются Китай, Финляндия, Белоруссия, Украина: в 2004 г. на эти страны приходилось 42,1 % экспорта (13,1; 11,0; 10,9 и 7,1 % стоимости поставок соответственно). Из других стран следует отметить Бразилию и Кипр (3,3 и 3,2 %).
Ниже представлены данные по экспорту наиболее значимых товаров химического комплекса РВ в 2003-2004 гг.
| Продукт | 2003 г. тыс. т. | 2004 г. тыс. т. | 2004 /2003 гг. | |
| натура | стоим. | |||
| Минеральные удобрения (100 % п.в.) в том числе: Азотныеиз них: Карбамид Аммиачная селитра Калийныеиз них: Хлористый калий Фосфатныеиз них: Аммофос АммиакСтиролМетанолКапролактамСода кальцинированнаяСода каустическая жидкая (100 % NaOH)Пластмассы и синтетические смолыв том числе: Полиэтилен Полипропилен Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида Полистирол МоноэтиленгликольХимические волокна и нитив том числе: Искусственные волокна и нити Синтетические волокна и нити Синтетический каучукв том числе: Бутадиен-стирольный Полибутадиеновый Бутилкаучук Изопреновый Шины автомобильные новыев том числе:Для грузовых автомобилей Для легковых автомобилей Резинотехнические и резиновые изделия | 9402 3165 1659,5 1132,5 3871 3761,3 2376 964,3 2851,5 261,2 1441,0 166,2 568,2 116,4 716,0 297,0 60,3 204,7 16,6 249,4 72,5 42,0 30,5 530,9 176,5 58,7 113,8 148,8 7481,1 2779,2 3580,1 46,0 | 11003 3780 2379,2 1056,6 4655,0 4548,0 2569 1122,6 3222,4 308,0 1561,6 204,9 454,0 165,8 799,4 249,4 56,5 276,0 52,2 253,8 83,0 48,2 34,8 635,6 167,0 100,4 128,0 176,5 8656,9 2967,0 4122,4 50,7 | 1,17 1,20 1,43 0,93 1,20 1,21 1,08 1,16 1,13 1,18 1,08 1,23 0,8 1,42 1,12 0,84 0,94 1,35 3,2 1,02 1,15 1,15 1,15 1,20 0,95 1,9 1,12 1,19 1,16 1,07 1,15 1,10 | 1,53 1,59 1,60 1,35 1,54 1,55 1,47 1,68 1,48 1,72 1,23 1,80 1,03 1,41 1,57 1,25 1,23 1,81 3,15 1,57 1,41 1,22 1,60 1,48 1,30 2,35 1,16 1,43 1,29 1,24 1,44 1,40 |
Приведенные данные наглядно иллюстрируют существенный прирост валютной выручки от экспорта химической и нефтехимической продукции при незначительном увеличении физических объемов поставок. Причиной такой ситуации стал подъем мировых цен на данные товары вследствие резкого удорожания нефти. Так, по основной товарной позиции - минеральном удобрении, в 2004 г. среднеэкспортная цена возросла на 30 % (с 207,8 до 270,8 долл./т. (в пересчете на 100 % п.в.). При этом в наибольшей степени увеличилась цена на фосфатное удобрение – аммофос – на 44,5 % (с 241,3 до 348,8 долл./т.).
Важно отметить, что увеличение физических объемов поставок карбамида, капролактама, хлористого калия, ПВХ и синтетических каучуков произошло в условиях действия относительно данной продукции антидемпинговых мер на крупнейших рынках сбыта (в странах ЕС и Китае). Рост поставок стал возможным вследствие расширения географии поставок, а для хлористого калия – еще и снятия вывозных пошлин.
Вместе с тем в 2004 г. по некоторым позициям отмечалось снижение объемов поставок. Среди них – полиэтилен, экспорт которого в натуральном выражении сократился на 16 %, хотя вследствие роста мировых цен валютная выручка возросла на 25 %. Сокращение объема поставок полиэтилена определялось двумя основными причинами. Во-первых, ростом спроса на него со стороны внутреннего рынка. Во-вторых, снижением ценовой конкурентоспособности отечественного продукта вследствие высоких темпов роста цен на товары и услуги естественных монополий. И, наконец, усилением конкуренции на мировом рынке из-за роста экспортного потенциала по данному продукту в ряде стран, обладающих дешевым углеводородным сырьем.
В товарной структуре поставок в страны-контрагенты традиционно превалируют минеральные удобрения. При этом ведущими покупателями калийных удобрений в 2004 г. были Кипр и Китай (43,7 и 30,2 % стоимости поставок соответственно), азотных туков – Бразилия (30 %).
Основные объемы пластмасс в 2004 г. реализованы в Китае, Белоруссии и на Украине (32,4; 18,9 и 15,8 % стоимости поставок соответственно). Покупателями такой крупной экспортной позиции, как аммиак, были главным образом США и Турция (41 и 19,4 % соответственно). Другой экспортный товар - капролактам – поступал в наибольшей степени в Китай и Тайвань (40,8 и 22,6 % соответственно).
- Импорт химической продукции
В 2004 г. импорт химической и нефтехимической продукции составил 6,47 млрд. долл. и увеличился против 2003 г. на 1,76 млрд. долл., или 37,4 %. На долю дальнего зарубежья пришлось 83 % импорта и его увеличение составило 39,4 %, в т.ч. за счет увеличения физического объема 25 %, контрактных цен – 11,6 %. Увеличение импорта из стран СНГ составило 27,3 %, в т.ч. за счет увеличения контрактных цен 75,3 %, а физический объем сократился на 27,4 %. Таким образом, увеличение импорта, в основном, определялось ростом физических объемов поставок вследствие расширения спроса со стороны внутреннего рынка и продолжающегося снижения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров.
Поставщиками химической и нефтехимической продукции традиционно были западноевропейские страны, что определяется их высоким производственным потенциалом по выпуску продукции конечного назначения и географической близостью. Особенно крупные объемы поступают из Германии: в 2004 г. доля этой страны в общем импорте химической и нефтехимической продукции составила 17,8 %. Доля других важных партнеров – Франции и Финляндии – была на уровне 5,1- 5,7 %, Италии и Бельгии – 3,4-3,9 %.
Следует особенно выделить Белоруссию, которая стала вторым крупнейшим поставщиком химической и нефтехимической продукции: в 2004 г. импорт составил 637,2 млн. долл., а доля данной страны в общей стоимости закупок – 9,9 %. В структуре поставок из Белоруссии важнейшие позиции занимают синтетические волокна и нити (27,5 %), изделия из пластмасс (23,5 %), шины (13,7 %).
Традиционным поставщиком химической и нефтехимической продукции является Китай: в 2004 г. закупки возросли на 13,7 %, достигнув 318,7 млн. долл. (4,9 % общих затрат на импорт), однако внешнеторговое сальдо для российской стороны по-прежнему положительно и более, чем втрое, превышает стоимость закупок.
В последние годы начали расширяться поставки химической и нефтехимической продукции из США: в 2004 г. почти на 30 %, до 301,6 млн. долл., в результате чего доля этой страны в общем импорте составила 4,7 %.
Номенклатура импорта химической и нефтехимической продукции многообразна и ежегодно пополняется новыми товарами. Однако традиционно в ней превалируют продукты конечного назначения, которые в 2004 г. составили (в %):
- изделия из пластмасс – 25,9
- пластмассы и синтетические смолы – 20,1
- шины – 5,6
- лакокрасочные материалы - 6,2
- химические волокна и нити – 5,0
- РТИ – 4,7
- ХСЗР – 2,4
- Прочие - 30,7
Ниже приводятся данные об объемах импорта важнейших химических и нефтехимических товаров в 2003–2004 гг.
| Продукт | 2003 г. тыс. т. | 2004г. тыс. т. | 2004/2003 гг. | |
| натура | стоим. | |||
| Изделия из пластмасс Пластмассы и синтетические смолы в том числе: Полиэтилен Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида Полипропилен Полистирол и сополимеры стирола Полиэтилентерефталат Акриловые полимеры Простые полиэфиры Лакокрасочные материалы Химические волокна и нити Двуокись титана СМС ХСЗР Синтетический каучук Шины автомобильные новые (тыс. шт.) в том числе: Для грузовых автомобилей Для легковых автомобилей Резинотехнические и резиновые изделия | 743,0 937,6 153,8 40,3 53,5 137,6 327,0 34,6 36,8 349,5 174,7 48,7 132,9 17,4 42,8 7093,9 904,8 5819,8 81,5 | 973,0 1385,2 181,7 114,3 53,1 120,0 560,3 91,4 46,4 359,5 176,3 64,6 172,1 20,5 58,6 10446,7 1295,2 8657,1 98,6 | 1,31 1,48 1,18 2,84 1,0 0,88 1,71 2,64 1,26 1,03 1,01 1,33 1,30 1,18 1,37 1,43 1,49 1,21 | 1,43 1,58 1,35 4,33 0,85 1,08 1,76 2,69 1,49 1,25 1,13 1,43 1,37 1,06 1,36 1,64 2,12 2,32 1,33 |
Из приведенного следует, что в 2004 г. в наибольшей степени возросли объемы закупок пластмасс - почти на 50 %, причем среднеимпортная цена, по которой они ввозились, в 2004 г. была выше уровня предыдущего года всего на 7 %, в то время как среднеэкспортная цена на пластмассы возросла на 30 %. Это свидетельствует о проникновении на отечественный рынок пластмасс продукции по заниженным ценам в целях его освоения и полного вытеснения российских производителей с собственного рынка.
В товарной группе пластмасс наибольший прирост импорта отмечался по ПЭТФ, который уже много лет является дефицитным и поступает практически из одной страны – Кореи (в 2004 г. – 83,8 % стоимости поставок).
Также существенно возросли закупки ПВХ и акриловых полимеров. Одновременно сократился импорт полистирола, что определяется освоением отечественного конкурентоспособного производства мощностью 50 тыс.т./год в ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Поставки изделий из пластмасс – основной импортной позиции – расширились в физическом выражении на 31 %, по стоимости - на 43 %. Это самая многоассортиментная и наиболее динамичная статья импорта.
Поставщиками изделий из пластмасс являются многие страны, среди которых в 2004 г. доминировала Германия (18,5 % стоимости). Крупным поставщиком данной продукции стала Белоруссия (около 9 % стоимости). Следует особенно отметить Китай (8,8 % стоимости импорта изделий из пластмасс), который является крупным переработчиком пластмасс, в том числе поступающих из России.
V. Финансово-экономическое состояние химического комплекса
В настоящее время имеются данные лишь за январь-сентябрь 2004 г., но они позволяют представить картину довольно полно.
В рассматриваемый период сохранилась тенденция последовательного улучшения финансово-экономической ситуации на большинстве предприятий отрасли, сформировавшейся в 2003 г.
Основные экономические показатели
производственной деятельности предприятий химической и нефтехимической промышленности (по основному виду деятельности)
| Наименование показателей | Январь-сентябрь 2003 г. | 2003 г. | Январь-сентябрь 2004 г. | Справочно: Вся промы-шленность январь- сентябрь 2004 г. |
| Прибыль (+), убыток (-) от производства продукции (работ, услуг), млрд. руб. Рентабельность производства продукции (работ, услуг), % Затраты на 1 руб. продукции (работ, услуг), коп. Материальные затраты (без амортизации) на 1 руб. продукции (работ, услуг), коп. Материальные затраты (включая амортизацию) на 1 руб. продукции (работ, услуг), коп. | 18,8 10,2 90,7 65,4 68,4 | 30,9 9,0 91,7 67,4 70,5 | 32,8 14,4 87,4 63,8 66,9 | 898,6 24,1 80,6 51,1 55,0 |
Прибыль от производства продукции (работ, услуг) в химическом комплексе в январе-сентябре 2004 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 14,0 млрд. руб., или на 74,5 %, и составила 32,8 млрд. руб. (3,7 % от данного показателя в целом по промышленности России).
Рентабельность производства продукции (работ, услуг) в химической и нефтехимической промышленности за 9 месяцев 2004 г. составила 14,4 % и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2 пункта.
В целом по промышленности России по сравнению с химическим комплексом рентабельность производства продукции (работ, услуг) была значительно выше и в январе-сентябре составила 24,1 %.
Рентабельность производства продукции (работ, услуг) по отдельным подотраслям химической и нефтехимической промышленности, %
(по основному виду деятельности)
| Отрасль (подотрасль) промышленности | Январь-сентябрь 2003 г. | 2003 г. | Январь-сентябрь 2004 г. |
| Вся промышленность Химическая и нефтехимическая Химическая Горнохимическая Основная химия Химические волокна и нити Синтетические смолы и пластмассы Пластмассовые изделия, стекловолокнистые материалы, стеклопластики и изделия из них Лакокрасочная Химические реактивы и особо чистые вещества Синтетические красители Химико-фотографическая Бытовая химия Нефтехимическая Производство синтетического каучука Производство продуктов основного органического синтеза Производство технического углерода Шинная Резиноасбестовая | 18,8 10,2 8,9 -21,0 9,3 -4,2 9,8 12,6 6,6 12,7 6,2 18,2 16,1 12,4 16,0 17,9 14,9 3,8 9,9 | 14,9 9,0 8,0 7,0 9,9 -3,5 11,8 7,2 1,8 9,1 2,5 -3,0 1,8 11,2 17,2 13,8 11,4 1,3 10,3 | 24,1 14,4 16,4 31,2 21,5 -2,3 15,3 6,4 11,9 -0,6 11,4 15,5 4,0 10,7 15,7 10,6 13,8 2,9 9,5 |
Все подотрасли химического комплекса в январе-сентябре 2004 г. были рентабельными, за исключением промышленности химических волокон и нитей (минус 2,3 %) и промышленности химических реактивов и особо чистых веществ (минус 0,6 %).
Высокий уровень рентабельности производства продукции (работ, услуг) в рассматриваемом периоде наблюдался в горнохимической промышленности (31,2 %), основной химии (21,5 %). Наименьший уровень рентабельности производства продукции (работ, услуг) сложился в шинной промышленности (2,9 %), бытовой химии (4,0 %).
Несмотря на улучшение финансово-экономического состояния большинства предприятий химической и нефтехимической промышленности, рост рентабельности производства продукции (работ, услуг) в январе-сентябре 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался только в четырех подотраслях из пятнадцати: в основной химии (на 12,2 пункта), промышленности синтетических смол и пластмасс (на 5,5 пункта), лакокрасочной промышленности (на 5,3 пункта), промышленности синтетических красителей (на 5,2 пункта). Следует отметить, что горнохимическая промышленность из убыточной стала прибыльной. В остальных подотраслях химического комплекса произошло снижение этого показателя. Рентабельность производства продукции (работ, услуг) в рассматриваемый период значительно снизилась в бытовой химии (на 12,1 пункта), производстве продуктов основного органического синтеза (на 7,3 пункта), промышленности пластический изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них (на 6,2 пункта).
Основное влияние на увеличение рентабельности производства продукции (работ, услуг) химической и нефтехимической промышленности в январе-сентябре 2004 г. по сравнению с январем-сентябрем 2003 г. оказало снижение затрат на 1 руб. продукции (работ, услуг) с 90,7 коп. до 87,4 коп. (на 3,6 %), что на 6,8 коп. выше по сравнению с аналогичным показателем в целом по промышленности России.