Ситников Е. В. к э. н., доцент рхту проблемы модернизации в химической промышленности
| Вид материала | Документы |
- Конференция "Энерго- и ресурсосберегающие технологии в химической и нефтехимической, 74.69kb.
- Отдел аналитико-информационного обеспечения по проблемам химической промышленности, 2322.71kb.
- Приказ от 14 марта 2008 г. N 119 об утверждении стратегии развития химической и нефтехимической, 3350.72kb.
- Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности, 2843.39kb.
- Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической, 1090.21kb.
- Основные вопросы рабочей программы по химической технологии, 282.59kb.
- С. Г. Злотин Получение нитраминов в среде диоксида углерода, 163.16kb.
- Научно-практическая конференция «экологические проблемы в производстве полимеров, 20.69kb.
- Ь сами и требовать от подчиненного им персонала строгого выполнения Правил пожарной, 1997.9kb.
- Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения, 524.31kb.
Ситников Е.В.
к.э.н., доцент РХТУ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Модернизация химической (как и в других отраслей) промышленности предполагает формирование инновационной экономики на народнохозяйственном, отраслевом и региональном уровнях, т. е. создание, производство и стимулирование потребления новых или модернизированных видов конкурентоспособной продукции, получаемых на базе высоких технологий. К числу основных проблем и трудностей при проведении модернизации отрасли можно отнести следующие:
A. Внутриотраслевые проблемы, включая:
- неустойчивость сбыта химической продукции на внутреннем и внешнем рынках;
-относительно низкую конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отрасли;
- отсутствие подготовленных к реализации отечественных технологий по выпуску конкурентоспособной продукции, необходимость их приобретения за рубежом или совместной разработки новых технологий с инофирмами;
- трудности в обеспечении сырьем, в особенности углеводородным, из-за его дефицита и отсутствия рынка этого сырья в РФ;
- возрастающий недостаток инженерных кадров для проведения передовых научно-исследовательских разработок и эксплуатации новых и действующих производств и др.;
Б. Общеэкономические проблемы, не позволяющие в полной мере государству сформировать инновационную экономику и управлять ею. Среди них важное место занимает:
- нестабильность и неразвитость существующей финансовой системы, ограниченность финансовых ресурсов и высокие ставки кредитов для инвестиционных проектов;
- отсутствие реально работающей модели экономического роста, опирающейся не только на сырьевые ресурсы страны, инновации, но и на финансовую систему.
Ниже рассмотрим подробнее эти проблемы и возможные подходы к формированию инновационной экономики для обеспечения ускорения выхода из очередного обострения продолжающегося кризиса, устойчивого, сбалансированного и динамичного развития химической индустрии в составе народнохозяйственного комплекса страны.
Сбыт химической продукции, изменение спроса на химическую продукцию в РФ и за рубежом
Мировой рынок химической и нефтехимической продукции, составивший в 2010 г. немногим более 3,8 трлн. долларов, претерпевает глобальные изменения в сторону развивающихся стран (Китай, Индия, страны Персидского залива). Традиционные центры производства и потребления, такие как США, Западная Европа и Япония постепенно сдают свои позиции, оставаясь при этом крупнейшими производителями и потребителями химической продукции. Это объясняется значительной стоимостью сырья, энергетики, рабочей силы, более жесткими экологическими ограничениями в традиционных регионах производства и потребления - в особенности странах ЕС, США, а также высокими темпами потребления в развивающихся странах. Мировой рынок химикатов и нефтехимических продуктов достаточно специализирован, структурирован и монополизирован. Наряду с усилением специализации и монополизации на мировом рынке происходят подвижки в результате конкурентной борьбы как между химическими монополиями, так и с поставщиками конструкционных материалов из других отраслей. Ряд известных химических компаний, боясь потерять конкурентоспособность и стремясь увеличить свои прибыли, переносят материалоемкие производства в другие регионы ближе к источникам углеводородного сырья, а в традиционных химических центрах развивают производство малотоннажной высокотехнологичной продукции, получаемой путем многократных технологических переделов. Новые химические монополии, становятся производителями крупнотоннажных продуктов массового потребления, в основном в развивающихся странах. Таким образом, изменяется специализация по производству продуктов не только отдельных компаний, осуществляющих диверсификацию продуктового ассортимента, но также и специализация регионов.
Несмотря на хорошую обеспеченность сырьевыми, водными и энергетическими ресурсами, на химическую промышленность РФ приходится лишь около одного процента мирового объема химической продукции. Душевое потребление продукции химического комплекса РФ в 5-6 раз ниже среднемирового показателя (около 30 кг/год). Дальнейшее отставание по производству и потреблению химической продукции может привести к утрате конкурентоспособности производимых на их основе продуктов в оборонном комплексе, легкой промышленности, сфере ЖКХ, сельском хозяйстве. И это не позволит обеспечить вхождение России к 2020 г. в пятерку наиболее развитых стран в соответствии с принятой Стратегией национальной безопасности.
Отмечая нестабильность сбыта и как следствие производства химической продукции, связанную с потерей ее конкурентоспособности и кризисом, необходимо подчеркнуть увеличивающийся разрыв между товарной (ассортиментной) структурой и спросом. Товарная структура отрасли сформировалась в основном в период 1970-1980 гг. и за последующий период изменилась незначительно. Все больше и больше она отстает не только от требований мирового и региональных рынков, но также и внутреннего рынка, которые требуют большего количества высокотехнологичных материалов. Российский химический комплекс способен представить в настоящее время на внутреннем и внешнем рынке в основном товары низкой степени переработки. При этом конкурентоспособность экспорта химической продукции из РФ обеспечивается в основном за счет низкой цены. Это преимущество постепенно теряется в связи с ростом внутренних цен на сырье и энергию при производстве химической продукции. Кризис заметно отразился на экспорте продукции химического комплекса, дающем серьезные валютные поступления. По данным Федеральной таможенной службы РФ только экспорт нефтехимической продукции по физическому объему за первое полугодие 2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 16%, а в стоимостном выражении на 8 % (1).
Крупнейшие импортеры наших химических товаров – КНР и Индия создают собственные нефтехимические и химические производства, совместные предприятия, в том числе и с российским участием, покупают лицензий и ноу-хау в России и других странах, постепенно сокращают импорт этих товаров из РФ и, экспортируя их, выступают серьезными конкурентами наших товаров на мировом рынке.
Темпы роста спроса в натуральном выражении, несмотря на наличие ограничений, будут определять перспективы развития отрасли в будущем. Несмотря на относительно более низкие в целом темпы спроса на традиционные химические товары, в отдельных регионах - прежде всего в развивающихся странах, возможно быстрое развитие их потребления в связи с ростом отраслей, потребляющих эти товары с насыщением внутреннего спроса до уровня развитых стран. К их числу прежде всего следует отнести полимерные конструкционные материалы, которые становятся все более конкурентными по сравнению с рядом металлов, видов древесины и другими традиционными материалами. Другими примерами могут служить экологически безопасные технологии по получению традиционных химических товаров или продукция высоких переделов. При этом спрос на новые уникальные материалы, обеспечивающие научно-технический прогресс в потребляющих их производствах, является определяющим. В противном случае химия потеряет свои позиции. Обеспечить инновации могут как крупные транснациональные компании, которые имеют значительные средства и научно-исследовательские центры, так и небольшие инновационные фирмы при государственной поддержке.
Учитывая, что в ближайшие годы предполагается выработать и реализовать новую модель развития, опирающуюся не только на расширение спроса за счет внешних рынков, но и активизацию внутреннего спроса с увеличением вклада в рост ВВП собственного производства, в том числе с потенциалом импортозамещения (2), руководству предприятий отрасли необходимо активизировать договорную политику по продажам на внутренний рынок.
Вступление в ВТО может помочь российским экспортерам минеральных удобрений, отдельных видов синтетического каучука и сырьевых полуфабрикатов. С другой стороны, цены на ряд импортируемых товаров, вероятно, снизятся и на новый уровень этих цен должны будут ориентироваться отечественные производители, в том числе нацеленные на выпуск импортозамещающей продукции. Они в свою очередь могут потребовать снижения цен и тарифов естественных монополий.
Для российской промышленности, включая химическую индустрию, новые предпосылки увеличения спроса дает создание Таможенного союза и Единого экономического пространства РФ, Казахстана и Белоруссии с будущим образованием Евразийского союза. При этом освоение рынка ближайшего окружения РФ, по-видимому, станет сосредоточением усилий всех химических компаний стран Таможенного союза.
В последующее десятилетие прогнозируется, что продажи химической продукции в странах АТЭС вырастут более чем на 50% (1). Поэтому наряду с необходимостью увеличения внутреннего потребления необходимо делать ставку на азиатский рынок. В этой связи перспективным видится создание комплекса нефтехимических производств по выпуску полиэтилена, полипропилена и др. полимерной продукции специального назначения в районе г. Находки и реализация других экспортно-ориентированных проектов в этом регионе с хорошей логистикой. Для этого потребуется развитие инфраструктурных объектов со строительством терминалов и, возможно, дальнейшим развитием портов.
Некоторые прогнозы спроса на отечественную продукцию нефтехимии могут быть аргументировано оспорены. Так, Минэнерго, исходя из текущего уровня ВВП и потребления продукции химии и нефтехимии на душу населения по сравнению с уровнем в развитых странах, прогнозирует, что спрос на нефтехимическую продукцию обладает потенциалом увеличения почти в 4 раза к 2030 году, по сравнению с 2010 г. (3).
Однако подобная оценка по уровню среднедушевого потребления пластиков в развитых странах не может быть признана единственной и определяющей в связи с низкими нынешними и что очень важно будущими объемами производства в РФ продукции, использующей пластики. Они будут ниже, чем за рубежом. Более реалистичным представляется импортозамещение традиционных материалов на полимерные материалы и здесь прогнозы потребления и спроса гораздо ниже.
В качестве мер стимулирующего характера Минэнерго предусматривает введение в техрегламенты и стандарты отраслей, потребляющих нефтехимическую продукцию, пунктов по обязательному использованию перспективных видов нефтехимической продукции. Но это мера должна также быть подкреплена расчетами экономической выгодности этих перемен для отраслей производителей и потребителей.
Из-за высокой стоимости строительства новых нефтехимических объектов в России и значительного периода времени от инновационной идеи до пуска производства они могут иметь низкую и падающую конкурентоспособность продукции по ее поставкам, как на внутренний, так и зарубежный рынки. Кроме этого имеется еще ряд других серьезных рисков, которые могут помешать реализации намеченных планов. Но это тема отдельного рассмотрения.
Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность отрасли
Уровень развития химического комплекса является подтверждением важности его для технологического развития страны, обеспечения обороноспособности, повышения конкурентоспособности отраслей, потребляющих его продукцию, а также роста экономики и качества жизни.
В составе отраслей промышленности химический комплекс занимает промежуточное положение между топливно-энергетическим (доля 43,7% в 2010 г) и потребительским (13,5% в 2010 г.) комплексами и относится вместе с металлургией и некоторыми другими подотраслями к отраслям промежуточного спроса (24,1% в 2010г.). Собственно доля химического комплекса в промышленности составила в 2010 г. 6,9% (4).
Основной задачей развития химического комплекса РФ, в соответствии с принятой стратегией развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 г., а также проектом «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» является обеспечение эффективного соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу российского и мирового рынков, а также повышение конкурентоспособности. Решение этой задачи возможно лишь при стабилизации и увеличении темпов роста спроса на российскую химическую продукцию за счет сохранения, хотя бы частично на какой-то промежуток времени, существующих цен на сырье и главным образом формирование новых конкурентных преимуществ.
Кризис в отрасли начал проявляться в конце 2008 г. и в полной мере в период 2009-2010 гг. Первыми признаками этого явились сокращение платежеспособного спроса на продукцию отрасли и снижение загрузки мощностей. Платежеспособный спрос на химическую продукцию в России в результате кризиса 2009-2010 гг. снизился по сравнению с 2007-2008 гг. Это связано с тем, что:
- практически половина продукции химии потребляется в самой отрасли, а рентабельность активов в ней падала и составляла в 2007 г.- 16,5%,в 2008 г. 22,3%,а в период 2009-2010 гг.- находилась в интервале 5,7%-12,3%;
- вторая половина химической продукции (без учета экспорта и импорта) потреблялась в других отраслях экономики РФ, а средняя рентабельность активов по экономике в целом в эти периоды также падала и составляла: в 2007 г. -10,5%, в 2008 г.-6%, в 2009-2010 гг.- 5,7-6,9% (4).
В 2010 и начале 2011 гг. началось возвращение отрасли, как и всей российской экономики, на докризисные темпы развития. Однако в связи со второй волной кризиса и все возрастающим оттоком капиталов из РФ со второй половины 2011 г. восстановление приостановилось.
С начала второй половины 2011 г. появились признаки второй волны этого кризиса, а по оценке ряда экономистов, начало проявляться углубление кризиса, поскольку не были решены проблемы, вызвавшие его в начале. Кризис задолженности отдельных банков перекинулся на кризис банковской системы ряда стран и задолженности самих стран, а также экономику.
Несмотря на ухудшение условий для проведения модернизации ее актуальность для экономики России не утратила свое значение, поскольку усиление отставания в технологически важных отраслях влечет за собой потерю конкурентоспособности всей промышленности.
При этом необходимо обратить особое внимание на необходимость формирования следующих конкурентных преимуществ:
1. Внедрение передовой технологии получения базовых продуктов в отрасли или коренное усовершенствование действующих базовых технологий по линии экономической эффективности и экологической безопасности.
2. Совершенствование ассортимента выпускаемой продукции с поставкой на рынок новых продуктов или модификацией существующих, качество продукции должно отвечать требованиям рынка.
3. Оптимальное размещение новых производств с развитием сырьевого и топливно-энергетического обеспечения предприятий и транспортно-логистической инфраструктуры.
4. Развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка химической продукции.
Решение этих задач возможно только путем увеличения инвестиционной активности, которая крайне низка по международным стандартам.
Так, динамика физического объема инвестиций в основной капитал в химические производства иллюстрируется следующими данными (в %% к предыдущему году) (4):
-
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Химическое производство
7,0
-25,8
0,2
Из них следует, что в период 2008-2010 гг. объем инвестиций упал на 26 %, причем в конце 2010 г. началось восстановление инвестиций по отношению к 2009 г.
Иностранные инвесторы ориентируются на эксплуатацию российских конкурентных преимуществ (наличие дешевого сырья, топлива, энергии и рабочей силы, либерального по сравнению с Западом экологического законодательства и др.) и заинтересованы в получении из России, прежде всего, крупнотоннажной продукции с низкой добавленной стоимостью. Они готовы представить инвестиции в импортозамещающие производства с учетом роста внутреннего потребления или совместной поставки «избытков» продукции на экспорт. Большинство проектов создания иностранных предприятий в РФ или СП с участием иностранного инвестора завершаются на стадии разработки ТЭО. В стадию внедрения попадают лишь те проекты, в которых реализуются конкурентные российские преимущества.
Химия не относится к отраслям с высокой долей бюджетного финансирования. Поэтому роль внутренних источников и прихода инвестиций из-за рубежа высока. В связи с резким уменьшением притока средств из-за рубежа отечественным предприятиям пришлось выправлять ситуацию в первую очередь за счет экспорта. При этом важную роль сыграла привязка рубля к бивалютной корзине.
Кредитная активность предприятий выросла лишь с середины 2010 г. В этот период была повышена доступность кредитных ресурсов, снижены процентные ставки, смягчены требования к финансовому положению заемщика и обеспечению по кредиту, расширен спектр направлений и размеры кредитования. В это время и восстановился в значительной степени спрос на экспортную продукцию отрасли. К тому же смягчились условия привлечения средств на внешнем рынке.
В структуре финансирования инвестиций в 2008-2010 гг. несмотря на снижение веса прибыли, совокупная составляющая собственных средств повысилась за счет доли амортизации в результате мер по поддержке политики ускоренной амортизации. Доля кредитов банков упала. В результате динамика кредитования, инвестирования и экономического роста показала одинаковую направленность.
Мы имеем хронический недостаток внутренних долгосрочных финансовых ресурсов, что обусловливает уязвимость народного хозяйства к конъюнктурным колебаниям мировых финансовых рынков. Прирост чистых иностранных активов играет важную роль и это ограничивает возможности финансирования и развития российской экономики. Финансовое состояние многих предприятий остается сложным.
Поэтому российские экономисты неоднократно отмечали, что в настоящее время важен выверенный переход от чрезвычайных антикризисных мер к осмысленной политике формирования и стимулирования устойчивого и сбалансированного экономического развития на новых принципах.
Готовность зарубежных фирм к продаже передовых технологий и ноу-хау. Подготовленность российских технологий к реализации
На международных выставках и в ходе проведения переговоров с представителями ведущих зарубежных химических и нефтехимических компаний наибольший объем предложений относится к поставке на российский рынок конкретных видов высокотехнологичной химической и нефтехимической продукции, дорогостоящего импортного технологического и лабораторного оборудования, а также систем управления. Зарубежные фирмы только изредка предлагают устаревшие или модернизированные технологии, однако предложений о продаже новейших технологий и ноу-хау практически нет, а если имеются единичные случаи, то с рядом невыгодных для нас ограничений и высочайшей их стоимостью. Можно отметить, что западные компании не хотят создавать себе конкурентов на российском и тем более зарубежном рынках.
Портфель подготовленных отечественных разработок в химии и нефтехимии и предлагаемых к реализации базируется на исследованиях 15-20 летней давности и, к сожалению, не затрагивает большинство базовых технологий, используемых в отрасли. Принципиально новых технологий получения химических продуктов разработано очень мало.
Проблемы российской науки, включая и прикладную науку, от которой кратчайший путь к реализации нововведений в промышленном производстве, общеизвестны.
Ключевыми факторами являются недостаточное финансирование НИОКР, неудовлетворительная организация науки, которые должны соответствовать поставленным задачам, а также низкая доля выпуска оборудования, являющегося одним из факторов ускорения прогресса и выпуска инновационной продукции. Со всем этим в стране дела обстоят очень плохо.
Так, расходы на гражданскую науку составили в 2010 г. 0,4% к ВВП (в лучшие годы они не превышали 2%), доля производства машин и оборудования в общем объеме отгруженной продукции в этот же период составила 17,3%, (не превышала 20%), доля инновационной продукции во всей отгруженной продукции составила 5% (не превышала 30%) (4).
Необходимые стимулы для покупки передовых технологий у отечественных предприятий отсутствуют.
Продолжающийся экономический кризис накладывает отпечаток на ранее принятые планы, касающиеся науки и инноваций. Так, в проработках планов на 2012-2014 гг. сокращаются бюджетные ассигнования на инновационные проекты. Деньги оставлены только на завершение начатых проектов, а новые проекты в планах не предусматриваются. Меньше бюджетных средств планируется центру «Сколково», снижается поддержка Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Дальнейшее их развитие, а также Компании «Роснано» предполагается осуществлять за счет кредитов, венчурных фондов и т.п. Отраслевые научно-исследовательские центры ожидает такая же участь.
Наличие и доступность углеводородного сырья для внедрения технологий
Несмотря на наличие значительных ресурсов углеводородного сырья нефтехимический комплекс начинает сталкиваться с проблемой его нехватки. Это связано с рядом обстоятельств, к которым в первую очередь относятся:
- неравномерность распределения ресурсов углеводородного сырья по территории РФ;
- наибольшая привлекательность газового сырья из-за его более низкой стоимости и большими выходами этилена по сравнению с бензинами для действующих и намеченных к строительству этиленовых установок суммарной мощностью 3,5-4 млн. тонн в год;
- возможностью задействования широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) не только для получения этилена и пропилена, но также индивидуальных углеводородов на центральных газофракционирующих установка (ЦГФУ) для производства индивидуальных углеводородов и последующей переработки их в мономеры для синтетического каучука и синтетические каучуки;
- высокими действующими тарифами на перевозки углеводородного сырья в цистернах из одного региона в другой;
- отсутствием возможности перебрасывать с меньшими издержками значительные количества ШФЛУ и другого сырья из районов его производства к потребителям по продуктопроводам;
Различные потребители легкого углеводородного сырья всеми силами будут лоббировать свои интересы в этом вопросе. Хотя по своей сути это задача оптимизации распределения ресурсов с учетом затрат на производство, логистику для различных потребителей, включая и экспорт, а также с учетом внешнеэкономических и внешнеполитических интересов страны по отношению к регионам поставки экспортной продукции.
Трудности в обеспечении другими видами сырья различных потребителей частично связаны с отсутствием рынка этого сырья в РФ и фактическим обменом разных его видов между монопольными производителями сырья – крупными компаниями.
Дефицит кадров для проведения передовых разработок и эксплуатации новых производств
В настоящее время отмечается нехватка высококвалифицированных кадров в химии и нефтехимии, это касается не только рабочих специальностей, но и ИТР. Значительная часть выпускников химических и химико-технологических университетов, академий и институтов не остается работать по специальности, в связи с низкой заработной платой, и уходит в другие сферы бизнеса. В виду непрестижности научно-исследовательской работы, в вузах остаются не самые перспективные выпускники, средств на проведения перспективных исследований недостаточно, да и у наставников молодых ученых самый плодотворный период в исследованиях позади. Институты, ведущие прикладные исследования, практически развалены и едва выживают, продавая последние лицензии и ноу-хау. Несколько лучше финансируются научно-исследовательские центры, созданные при крупных нефтехимических компаниях. В качестве положительного примера можно отметить ЗАО «СИБУР Холдинг», который проводит успешные разработки новых технологий не только собственными силами, но и совместно с рядом зарубежных компаний. Но они ведут исследование по узкому профилю тем, актуальных для конкретной компании, еще полностью не встали на ноги и не в силах преодолеть отставание от зарубежных центров. Реализация стратегии развития химического комплекса требует притока высококвалифицированных кадров, решения вопросов обучения и переподготовки специалистов.
Нестабильность и неразвитость существующей финансовой системы, ограниченность финансовых ресурсов и высокие ставки кредитов для инвестиционных проектов
В рамках действующего финансового механизма Правительству было очень трудно стабилизировать ситуацию с кризисом в РФ в 2009-2010 гг. Это было связано с тем, что финансовое состояние банков, ведущих компаний и предприятий существенно зависели от:
- притока средств из-за рубежа и оттока средств за рубеж;
- финансово-денежной политики государства и в частности финансовых влияний банкам, которые практически до реального сектора не дошли;
- экспортно-сырьевого механизма управления экономикой и низкой ее диверсификации;
- невысокой эффективности налоговой системы, таможенно-тарифной политики, технического регулирования, системы страхования и т.п.;
- инвестиционного климата и др.
Глубокий спад производства в РФ во всех отраслях произошел в 2009 г. из-за резкого уменьшения притока средств из-за рубежа к концу 2009 г. ВВП в этот период упал на 7,8 %, в 2010 г. он увеличился только на 4% из-за низкого внутреннего спроса. Обеспечив вливание 4,3 трлн. руб. (7% ВВП) государство поддержало функционирование банковской системы, которая сначала заработала на фондовом рынке и только потом стала понемногу направлять деньги в другие сектора экономики, в последнюю очередь в производственный сектор (за исключением ряда предприятий, кредитование которых контролировала Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики) (5). Экспортно-сырьевой механизм роста нашей экономики позволил вывести из рецессии сначала экспорт, потом личное потребление и, наконец, оживил инвестиции в основные фонды.
Жизнь показала, что вся система отечественных финансов очень неустойчива и зависит в значительной степени от состояния международной валютно-финансовой системы. Финансовые кризисы 1998 и 2008 гг. убедили практически всех, что достаточно изменения одного-двух параметров глобальных финансов, как российская финансовая система переходит в нестабильное состояние. Причина этого - слабый производственно-экономический фундамент, где доминирует небольшое число отраслей и видов деятельности (топливно-энергетический комплекс, торговля и посреднические услуги). Нет развитого товарного производства, нет рынка в западном понимании, слаба доходная база бюджета и корпоративного сектора. Создать без всего этого сбалансированную финансовую систему невозможно. Нужно удерживать спекулянтов фондового рынка, чтобы не страдали компании, ориентированные на инвестиционную деятельность в реальном секторе. Вложения в финансовые активы в эти годы многократно превосходили инвестиции в основной капитал (6). Как показывает анализ, наряду с финансовым значительные преимущества перед производственным сектором (в особенности производящим продукцию по глубоким переделам) имеет и торговый капитал.
Реальный сектор экономики испытывает постоянный дефицит денежных ресурсов. Это связано:
- как с высокой доходностью операций в финансовой и торговых сферах, так и нежеланием специалистов в этих отраслях оперировать своими средствами в менее знакомой для них и к тому же достаточно рискованной сфере промышленности, не говоря уже о науке;
- сложностью оценок рисков в промышленности как для банков-кредиторов, так и самих предприятий-заемщиков, ведь при высоком риске даже низкая процентная ставка за кредит не гарантирует заемщику его возврат в предусмотренные сроки;
- отсутствием механизмов компенсации рисков в производственной и научной сферах.
Положение в отрасли осложняется и тем, что по мере углубления переработки увеличивается длительность производственного цикла и возрастает потребность в оборотном капитале. Следовательно, в период формирования инвестиционной экономики должен быть отрегулирован баланс отношений между финансовым и промышленным секторами.
Отмечается (5), что по состоянию на 1.07.2010 г. при ставке рефинансирования банка России - 7,75 , усредненная ставка по кредитам нефинансовых организаций составляла 11,5, т.е. условная банковская маржа составляла 3,75. А в период кризиса банковская маржа по кредитным операциям значительно возросла. Отсюда вопрос: как найти компромиссное решение вопросов рентабельности для финансового и реального секторов? Государство должно сказать свое слово и в этом вопросе. Поэтому для модернизации производственного сектора и прежде всего для отраслей с высокой добавленной стоимостью нужна новая государственная экономическая политика.
Необходимость формирования модели экономического роста, опирающейся на богатые сырьевые ресурсы, инновационные технологии и перестроенную финансовую систему
Большинству специалистов ясно, что в рамках действующего финансового механизма модернизация экономики не может быть реализована.
Нужно корректировать подходы к бюджету, внебюджетным фондам, фондам развития, денежно-кредитному механизму. Организационные механизмы фондов модернизационного развития, которые можно создать могут быть основаны на увязке расходов с доходами, как это имеет место у корпораций и предприятий. Источник создания - частично доходная часть бюджета, частично - прибыли или неиспользуемая амортизация (6).
Существующая банковская система нацелена на обеспечение валютного курса стабилизации экономики и ликвидность банковской системы. Поэтому она решает только эти задачи.
По нашему мнению, финансовая система должна быть нацелена на более сбалансированное развитие финансового, торгового и промышленного секторов. Все сферы деятельности должны быть подвергнуты изменениям с учетом требований сегодняшнего дня, а именно создания инновационной экономики.
Модель инновационного развития должна учитывать отраслевой и территориальный разрезы, тесное взаимодействие основных функциональных систем управления - министерств, ведомств и корпоративного капитала, предприятий и научных организаций, формирование госзаказа, стимулирование развития с использованием банков, налогов, экспортно-импортных пошлин, тарифов, создание зон с особым режимом функционирования предприятий и многое другое.
Государство старается уйти от многих вопросов развития отрасли, оставив себе следующие функции:
- помощь компаниям в получении доступного финансирования по интересующим Правительство РФ проектам или по минимальному набору наиболее важных, стратегических видов продукции с предоставлением налоговых льгот и обеспечением по ним пониженных тарифов и пошлин;
- стимулирование спроса на отдельные виды продукции путем принятия новых нормативных документов;
- координация работы между отраслями и внутри отрасли, так, чтобы конкуренция проектов не привела к негативным последствиям.
Государство вряд ли будет участвовать в прямом финансировании отрасли. Все затраты по прочим проектам в полной мере должен нести частный бизнес. Однако, по нашему мнению, инновационная модернизация и модель – должна предусматривать интерес государства, его активное участие во всех ключевых элементах, включая и финансирование бюджетными средствами. Также важны:
- политика Государства по ценам, способствующим удержанию конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке;
- создание зон с особым режимом хозяйствования;
- стимулирование государством ряда крупных долгосрочных инвестиционных проектов;
- возможное усиление частно-государственного партнерства;
- поддержка в приобретении активов за рубежом.
Новый финансово-денежный механизм должен быть направлен на формирование конкурентных преимуществ Российской Федерации.
Внешними условиями для улучшения инвестиционного климата может стать грамотная политика по укреплению или ослаблению рубля, получение им статуса международной резервной валюты, а также создание в г. Москве финансового центра.
Список литературы
1. Нефтехимия Российской Федерации. – М., 2011. - № 4, август-сентябрь.
2. Кудрин А., Сергиенко О. Последствия кризиса и перспективы социально-экономического развития России // Вопросы экономики. – М., 2011. - № 3.
3. Нефтехимия Российской Федерации. – М., 2011. - № 2, апрель-май.
4. Замараев Б., Киюцевская А., Назарова А., Суханов Е. Возвращение российской экономики на траекторию роста: время подводить посткризисные итоги // Вопросы экономики. – М., 2011. - № 6.
5. Лушин В. Реакция на кризис и ее последствия для реального сектора экономики // Вопросы экономики. – М., 2011. - № 1.
6. Сенчагов В. Модернизация финансовой сферы // Вопросы экономики. – М., 2011. - №3.