Инвестиционное предложение
| Вид материала | Документы |
- Инвестиционное предложение, 16.8kb.
- Инвестиционное предложение, 66.85kb.
- Инвестиционное предложение Создание предприятия на базе производственного корпуса, 30.24kb.
- Совет Министров Республики Беларусь постановляет: Провести конкурс, 103.6kb.
- Инвестиционное предложение Организация производства теплоизоляционных строительных, 17.33kb.
- Инвестиционное предложение по проекту: международный аэропорт «прилуки», 423.59kb.
- Инвестиционное предложение по проекту, 50.6kb.
- Инвестиционное предложение по проекту, 497.39kb.
- Деньги и денежное обращение Денежное предложение и денежный спрос Предложение денег, 194.08kb.
- Инвестиционное предложение производственная база древесного угля и брикетов ООО «Дильс», 58.19kb.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Организация производства нетканых гигиенических изделий, влажных салфеток и ватных палочек»
БОКУП «Центр внедрения
научно-технических разработок»
224000 г. Брест
ул. Советская, 46
тел.: (0162) 23-33-23, 21-55-26
тел/факс: (0162) 21-28-44
Содержание
Приложение: расчетные таблицы
1. Резюме
Рынок гигиенических нетканых изделий – один из быстрорастущих. Возможности импортозамещения огромны. В настоящее время подавляющий объем поставляется из-за рубежа. Проблема – отсутствие сырьевой базы. В настоящее время актуально как производство нетканых материалов, так и предметов гигиены из нетканых материалов.
Нетканые изделия для гигиены – это женские и детские гигиенические изделия, гигиенические изделия для больных, страдающих недержанием.
В настоящее время рынок гигиенических нетканых изделий характеризуется высокой инвестиционной привлекательностью. Привлекательность рынка обуславливают большие объемы рынка, высокие темпы роста и значительный потенциал развития рынка, широкие возможности замещения импортных поставок.
По мнению специалистов высокими темпами рынок будет расти еще долгие годы. Это обусловлено низким уровнем потребления данной продукции на белорусском рынке. Несмотря на то, что в Беларуси представлен весь спектр гигиенических средств, главным образом за счет зарубежных производителей, в целом по стране до сих пор культура потребления этих изделий сильно отстает. Это обусловливается многими факторами, среди которых: неразвитость отрасли, внутреннего производства, неинформированность отечественного потребителя, низкие доходы населения.
Организации производства нетканых изделий для гигиенических изделий позволит производить продукцию по более низким ценам, чем на импортную продукцию.
Реализация проекта предполагает производство 30 млн.шт. женских прокладок и 35 млн. детских подгузников в год. Объемы производства влажных салфеток 9 млн.шт. в год, ватных палочек 690 тыс.упаковок.
2. Технология производства
Технологический процесс производства гигиенической продукции:
1) Женская гигиеническая прокладка состоит из нескольких слоев различных материалов (нетканые материалы, пленки, бумага). Слой соединены между собой с помощью клея расплава.
2) Все материалы, кроме клея идут в виде узких (55 – 175 мм) рулонов. Для каждого вида материала на машине присутствует два узла размотки. Узлы размотки обеспечивают размотку и подачу материала с постоянной скоростью к остальным узлам машины. Один узел является основным (рабочим), второй дублирующим. Дублирующий узел обеспечивает замену одного рулона при его выработке вспомогательным без остановки машины.
3) Все слои материалов с узлов размотки через систему направляющих и выравнивающих роликов подаются на транспортерные ленты машины, которые обеспечивают подачу материалов к узлам термосклейки и вырубки изделий.
4) Все материалы до подачи на транспортерные ленты покрываются слоем клея – расплава, который подается из клеевой станции под давлением в форсунки. Клеевая станция предназначена для расплава и подачи клея в форсунки, которые контактируют с материалами.
5) После совмещения и склейки всех слоев между собой материалы подаются на узел термической сварки, который представляет из себя два металлических вала. Один из валов имеет гладкую поверхность, а второй вал имеет контурный рельефный шаблон. Оба вала нагреваются. При прохождении склеенных материалов между валами происходит термическая сварка материалов по контуру изделия.
6) После этого материалы подаются на узел вырубки изделия, который представляет из себя два вала. Один из них имеет гладкую поверхность, у другого на поверхности находиться контурный профиль изделия. Проходя между валами из материалов вырубается окончательное изделие, которое с помощью транспортерной ленты подается на упаковочный узел.
7) Упаковка изделий в пачки из картона или полиэтилена происходит в автоматическом режиме.
Технологический процесс производства ватных палочек начинается на выдувном автомате, функция которого заключается в изготовлении трубочек (исходное сырье- полиэтилен), далее на автомате для производства ватных палочек происходит намотка ваты с обеих сторон, затем фасовка в полиэтиленовые пакеты.
Технология производства влажных салфеток. Развитие технологий в области изготовления нетканых материалов, а также смена приоритетов в выборе компонентов для изготовления салфеток (частичный отказ от целлюлозы в пользу синтетических волокон) качественно изменили рынок санитарно-гигиенических средств. Нетканые материалы обладают способностью не только удерживать пропитывающий состав, но и отличается хорошими абсорбирующими свойствами — после обработки салфеткой поверхность остается не простой чистой, но и быстро высохнет.
Пяти ручьевая машина служит для перемотки, нарезки, складывания, увлажнения исходного нетканого материала и получения влажной салфетки по заранее заданным параметрам. Автоматическая конвейерная система переносит изготовленную пачку салфеток на упаковочный станок.
Станок для упаковки готовой пачки салфеток в многослойную пленку. (данный станок производит вырубку отверстия для вытягивания салфетки заклеивает его липким стикером и формирует герметично запаянную пачку, ставит дату производства.
Система подготовки необходимого лосьона и очистки воды- очищает и обеззараживает воду понижает ее жесткость удаляет вредные примеси (железо,кальций и т.д) удаляет включения которые присутствуют даже в самой чистой воде и делает ее пригодной для изготовления желаемого лосьона.
3. Описание продукции
Женские гигиенические пакеты. Ассортимент женских прокладок достаточно широк, они различаются по длине, толщине и применяемым материалам. Согласно практике западных производителей женские гигиенические изделия состоят из трех слоев:
1.Верхний слой или по-другому внешний покровный. В качестве покровного слоя могут использоваться следующие материалы:
- Нетканый материал на основе штапельного полиэфирного/полипропиленового волокна, а также смеси различных волокон (термобонд);
- Нетканый полипропиленовый материал типа «спанбонд» (однослойный «S» или двухслойный «SS»);
- Перфорированная полимерная (ПЭ) пленка «top-dry»;
Таким образом, изготовители гигиенических пакетов могут предложить два основных типа покровного слоя: soft и dry. Первый основан на применении мягких нетканых материалов, второй – на применении перфорированной пленки (так называемая «сеточка»).
На сегодняшний день уже можно говорить, что наибольшую популярность приобрел нетканый материал спанбонд вследствие своей дешевизны. При этом первоначально вместо спанбонда отечественные изготовители активно использовали термобонд (термоскрепленое полотно, в основе которого лежит штапельное волокно), хотя, термобонд имеет более рыхлую структуру (материал менее прочен). Дело в том, что первоначально спанбонд был предназначен в большей степени для технических целей и не подходил для изделий, контактирующих с кожей.
Однако сейчас на рынке присутствуют импортные материалы, типа «спанбонд» нового поколения из очень тонких монофиламентов, обладающих гидрофильностью и более мягкие на ощупь (по тактильным ощущениям такие материалы схожи с естественными хлопковыми тканями). Благодаря ультра тонким нитям материал становится равномерным по толщине и более прочным, что позволяет использовать спанбонд с более низкими плотностями при тех же требованиях на разрыв. В связи с этим в настоящее время термобонд активно вытесняется на рынке гигиены более качественным материалом – спанбондом.
Кроме того, производитель может использовать и комбинацию описанных материалов: «top-dry» по центру прокладки, создающая длительное ощущение сухости; и soft по краям прокладки и на крылышках обеспечивающий ощущение мягкости и максимальный комфорт.
2. Внутренний слой – абсорбент. Слой абсорбента может включать в себя следующие материалы:
- Распушенная целлюлоза;
- Нетканое полотно «airlaid» (полотно формируется из штапельных волокон воздушными струями (чаще всего из целлюлозы);
- Распушенная целлюлоза + полотно «airlaid»;
- Нетканый материал «meltblown»;
По желанию производителя в структуру материала может вводиться суперабсорбент, который значительно повышает впитывающую способность основного абсорбента. Материал превосходно поглощает жидкость, превращая ее в гель, и удерживает ее даже в наклонном положении.
В результате жесткой конкуренции со стороны зарубежных изготовителей, которые предлагают исключительно тонкие и ультратонкие гигиенические прокладки, отечественные компании стали переходить на материалы нового поколения, в частности «airlaid», который и позволяет существенно сократить толщину изделия (основная потребительская характеристика гигиенической прокладки). Новые предприятия, выходящие на рынок женских гигиенических средств сразу начали производить тонкие изделия с применением «airlaid» материалов.
3. Нижний слой. В качестве нижнего слоя обычно используется полиэтиленовая пленка. Однако может применяться и нетканый материал, типа «спанбонд», ламинированный пленкой, либо композитный материал «спанбонд-мелтблоун-спанбонд», ламинированный пленкой.
Приведенный состав материалов относится к гигиеническим пакетам для критических дней.
Подгузники также отличаются широким ассортиментом в зависимости от веса, также пола ребенка. Состав детских подгузников аналогичен женским гигиеническим средствам и также состоит из трех основных слоев.
- Верхний слой. Для чувствительной детской кожи очень важен материал, максимально похожий по тактильным ощущениям на естественные ткани, именно поэтому в качестве покровного используется чаще всего нетканый материал (спанбонд S/SS либо термобонд). Может использоваться и перфорированная полимерная пленка.
- Внутренний слой: целлюлоза + суперабсорбент;
- Нижний слой: чаще всего полиэтиленовая пленка либо нетканый материал, ламинированный полиэтиленовой пленкой. Может использоваться и композит - «спанбонд-мелтблоун-спанбонд», ламинированный пленкой.
Некоторые производители используют еще и проводяще-распределительный слой. В частности все из представленных западных подгузников в последние годы имеют специальный проводящий слой между верхним слоем и впитывающим ядром. Функция этого слоя связана с необходимостью проведения жидкости, распределения ее по горизонтальной плоскости, затем обеспечения ее окончательного перехода в ядро.
Планируется производство следующего ассортимента продукции :
- женские гигиенические прокладки;
- детские подгузники;
- салфетки влажные;
- ватные палочки.
4. Анализ рынков сбыта стратегия маркетинга
В республике практически отсутствует производство санитарно-гигиенических изделий одноразового применения. Потребность в них обеспечивается в основном за счет импортных поставок.
Ежегодные объемы импортных поставок санитарно-гигиенических изделий одноразового применения составляют не менее 12,5 млн дол. США. В структуре импортных поставок санитарно-гигиенических изделий наибольший удельный вес (до 97%) занимают детские подгузники и женские гигиенические прокладки.
Основные потребители санитарно-гигиенических изделий - организации системы здравоохранения и население республики. Емкость белорусского рынка по санитарно-гигиеническим изделиям оценивается в 12-20 млн. дол. США в год. В 2006 году на внутренний рынок было поставлено по импорту 4 442 тонн детских подгузников, 1 215,12 тонн женских гигиенических прокладок.
Производство детских подгузников, женских гигиенических прокладок, ватных палочек и влажных салфеток позволит поставлять продукцию по более низким ценам.
Экспорт продукции и импорт Республики Беларусь за 2006-2007 гг. представлен в таблице 1.
Таблица 1
Объемы экспорта и импорта Республики Беларусь за 2006-2007 гг.
(тонн)
| Наименование продукции | Импорт | Экспорт | ||
| 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. | |
| Бумага туалетная, целлюлозная вата, носовые платки, косметические салфетки, детские подгузники, тампоны, прокладки и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения из бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | 10 027 | 12 532 | 980 | 877 |
Источник: По данным статистического бюллетеня «Таможенная статистика внешней торговли Республики Беларусь
Рис.1. Экспорт и импорт Беларуси в 2006-2007 гг.
На рынке детских подгузников и женских прокладок в основном представлены импортные производители. Компания "Проктер энд Гэмбл" (Procter and Gamble) - одна из крупнейших транснациональных корпораций, имеющая представительства в десятках стран мира и занимающая лидирующие позиции на рынке потребительских товаров по объемам продаж и целому ряду других показателей.
Procter&Gamble проводит активные рекламные и маркетинговые мероприятия, направленные на интенсивное продвижение собственных торговых марок, популярность которых растет день ото дня. Компания производит детские подгузники под торговой маркой «Pampers» и женские прокладки «Always» и «Naturella».
На рынке подгузников действуют несколько крупных производителей: P&G (марка Pampers), Kimberly-Clark (марка Huggies), SCA (марка Libero). По данным исследовательской компании COMCON за первое полугодие 2007 года, P&G занимает первое место в продажах подгузников с маркой Pampers (48% продаж), Kimberly-Clark (марка Huggies) — 27% продаж, SCA (марка Libero) — 16% продаж.
Среди наиболее популярных торговых марок прокладок можно выделить : Always, Libresse, Bella, Carefree, Kotex.
На рынке ватных палочек и влажних салфеток самой популярной яваляется торговая марка «Cleanic» («Хайпер Хайдженикс», Польша), компания известна на рынках России , Румынии, Украины и др.
Отечественные производители представлены на рынке двумя наиболее известными марками
- «Мэгги» (ООО Кампари);
- «Дикси» (ООО Денсибел).
ООО «Кампари», специализируются на производстве средств женской гигиены и детских подгузников. Торговая марка «Мэгги» известна не только в Беларуси, но и за ее пределами, компания имеет представительства в России и Украине. Продукция получила признание у женщин, благодаря эффективному сочетанию качества и цены.
ООО "Дэнсибел" представляет собой молодую динамично развивающуюся компанию, специализирующуюся на производстве средств женской гигиены под торговой маркой "Дикси". За непродолжительный период времени компании удалось завоевать значительную долю белорусского рынка и начать продвижение женских гигиенических прокладок, тампонов и салфеток на российский рынок.
Рынок влажных салфеток на сегодняшний день находится на начальной стадии роста, которая характеризуется достаточно большим увеличением темпов роста продаж. Опираясь на опыт Европы и США, можно констатировать, что в Беларуси есть значительные резервы роста внутреннего потребления влажных салфеток. В США, где уровень гигиены сегодня находится на достаточно высоком уровне, потребление влажных салфеток на душу населения в год составляет в среднем 14 пачек.
Впервые на мировом рынке влажные салфетки появились в продаже в 70-х годах прошлого века и предназначались в основном для ухода за кожей младенцев. И лишь когда рынок универсальных влажных салфеток превысил рынок детских салфеток в стоимостном выражении стало понятно – произошло перераспределение доли потребляющих сегментов Все это привело к формированию определенной структуры потребления, содержащей не только детские влажные салфетки.
Структура потребления влажных салфеток на мировом рынке
Источник : по данным Euromonitor
Наиболее активно растущим сегментом влажных салфеток сегодня, как и последние несколько лет является косметика. Однако если раньше основным двигателем здесь выступали обычные салфетки для снятия макияжа, то теперь потребитель требует инноваций. Салфетка по уходу за кожей лица должна содержать омолаживающие компоненты или обладать дополнительными свойствами.
Высокие темпы роста и значительный потенциал развития рынка, широкие возможности замещения импортных поставок и низкий уровень конкуренции обуславливают высокий уровень инвестиционной привлекательности организации производства гигиенических нетканых изделий.
5. Производственный план
Производственный план в натуральном и стоимостном выражении представлен в таблицах: «Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении» и «Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении».
6. Организационный план
Для организации производства гигиенических изделий необходимо создать штат работников основного производства: в количестве 16 человек, 3 работника руководящего состава , 3 специалиста, 5 работников вспомогательных производств и 3 работника, занятых в неосновной деятельности. Режим работы 1 смена - 8 часов.
Все специалисты и рабочие предприятия должны отвечать всем профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к подобного рода специалистам.
Среднемесячная заработная плата работников по годам реализации проекта представлена в таблице 2:
Таблица 2
| Годы реализации | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Среднемесячная заработная плата по годам реализации проекта (тыс.руб.) | 880 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 |
Рост заработной платы в 2010 году вызван необходимостью увеличения заработной платы до 500 долл. США согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2006 года «Об утверждении основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг.».
7 . Инвестиционный план
В рамках предлагаемого производства предусмотрено приобретение оборудования общей стоимостью 2728,8 млн.руб. (1 287 тыс.долл.) для производства гигиенических изделий, которое включает:
- Автоматизированная установка для производства подгузников;
- Линия для производства влажных салфеток
- Автоматическая линия для производства гигиенических прокладок с крылышками и без крылышек
- Машина для изготовления ватных палочек
Работы по шеф-монтажу, пуско-наладке составляют 10 % от стоимости линии , т.е. 272,8 млн.руб. (128,7 тыс.дол.).
Перечень инвестиционных затрат представлен в таблице 3:
Таблица 3
| Виды капитальных затрат | Стоимость без НДС, млн.руб. |
| Строительно-монтажные работы* | 409,3 |
| Стоимость оборудования | 2728,8 |
| Монтаж оборудования, пусконаладочные работы | 272,8 |
| Итого | 3411 |
*Стоимость строительно-монтажных работ должна быть уточнена при определении места размещения производства и разработке проектно-сметной документации
Таким образом стоимость инвестиционного проекта составит 3411 млн. руб. Общие инвестиционные затраты по проекту с учетом НДС и прироста чистого оборотного капитала составят 4434,3 млн. руб. (2 092 тыс. дол.)
Все требуемое оборудование и технологии по своему научно-техническому уровню соответствуют требованиям международных стандартов качества и надежности.
8. Показатели эффективности проекта
В 2009 г. при загрузке оборудования на 60 % выручка от реализации предприятия составит 16 333 млн. руб.
Статьи расходов исходя при указанных объемах производства обозначены в таблице 4:
Таблица 4
| Статьи расходов: | Сумма: (млн. руб.) |
| (a) Сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы (b) Расходы на персонал (налоги) (c) Амортизация (d)Прочие расходы (общепроизводственные и общехозяйственные затраты) ИТОГО полные издержки на реализуемую продукцию | 11711 431 327 197 12 666 |
В расчетах учтено незначительное увеличение цены на 0,5 % в год. Ежегодное увеличение цены вызвано ростом заработной платы, ростом цен на энергоносители.
Чистая прибыль предприятия от реализации проекта представлена на графике:
Окупаемость проекта зависит от места реализации проекта, степени оснащенности предприятия необходимыми инженерными коммуникациями и дополнительным оборудованием.
Простой срок окупаемости проекта «Организация производства нетканых гигиенических изделий, влажных салфеток и ватных палочек» составляет 3 года и 4 месяц.
Дисконтированный срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капитала и показывает реальный период окупаемости. Расчет динамического срока окупаемости проекта осуществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. Для рассматриваемого проекта динамический срок окупаемости инвестиций (начиная с момента осуществления инвестиций) составит 4 года
Чистый дисконтированный доход показывает абсолютную величину прибыли, приведенной к началу реализации проекта. Чистый дисконтированный доход за период 2009-2014 годы составит сумму, эквивалентную 1304 млн. руб.
В отличие от чистого дисконтированного дохода индекс рентабельности является относительным показателем, что делает его удобным в планировании при выборе одного проекта из нескольких альтернативных. Индекс рентабельности (доходности) по данному проекту равен 1,02.
Внутренняя норма доходности по проекту «Организация производства нетканых гигиенических изделий, влажных салфеток и ватных палочек» равна 26%.
Проанализировав имеющиеся данные можно сделать вывод, что при планируемых объемах производства и инвестиционных затратах проект «Организация производства нетканых гигиенических изделий, влажных салфеток и ватных палочек» является рентабельным.