Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- 9. Полное фирменное наименование эмитента, 1629.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
- Внешние рыночные условия, в которых работает ОАО «Мосэнерго»:
- более высокий по сравнению с общероссийским платежеспособный спрос на электро- и теплоэнергию в Московском регионе;
- государственное регулирование тарифов на электро- и теплоэнергию (ФСТ, РЭК Москвы, ТЭК Московской области), в части объемов, реализуемых по регулируемым договорам;
- управление режимами работы энергосистемы осуществляется ОАО «СО ЕЭС»;
- либерализация оптового рынка электроэнергии (мощности);
- правила работы на ОРЭМ;
- опережающий рост цен на топливо и материалы по отношению к росту тарифов на электрическую и тепловую энергию;
- необходимость увязки развития генерирующих мощностей ОАО «Мосэнерго» с развитием сетевого хозяйства Московского региона.
- Параметры влияния внешней среды:
- температура наружного воздуха: на производство тепловой энергии - опосредованно, через температурный режим, задаваемый ОАО «Московская теплосетевая компания», на производство электроэнергии - через технологические ограничения по выдаче мощности как при высоких, так и при низких температурах;
- условия транспорта теплоэнергии, задаваемые ОАО «Московская теплосетевая компания» - гидравлический режим и объем циркуляции сетевой воды как транспортного ресурса;
- величина потерь теплоэнергии при ее транспорте в тепловых сетях ОАО «Московская теплосетевая компания»;
- отсутствие информации о перспективных присоединениях потребителей по техническим условиям, выдаваемым ОАО «Московская теплосетевая компания»;
- несогласованность в ряде случаев с сетевыми компаниями в отношении сроков проведения ремонта и, как следствие, ограничение возможности отпуска энергии в сеть;
- дефицит квалифицированных кадров и их дороговизна в Москве и Подмосковье.
- Внутренние параметры:
- теплофикационный характер энергосистемы (комбинированная выработка электрической и тепловой энергии, специфика работы теплофикационного генерирующего оборудования);
- состав оборудования и его технологические характеристики;
- технологические ограничения мощности генерирующего оборудования;
- структура топливного баланса, лимит по газу по каждой ТЭЦ, ограниченная возможность увеличения потребления газа сверх лимита и технические ограничения по использованию угля;
- старение основного оборудования.
Действие данных факторов и условий оказывает и будет оказывать существенное влияние на деятельность ОАО «Мосэнерго» на протяжении ближайших лет.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- выполнение инвестиционной программы, предусматривающей ввод высокотехнологического оборудования, работающего на основе современных парогазовых технологий, с поэтапным замещением вырабатывающего свой ресурс действующего оборудования
Строительство новых энергоблоков позволит на долгосрочную перспективу обеспечить надежное электроснабжение потребителей, а также приведет к росту доходов Компании за счет реализации дополнительного объема электрической энергии.
Ввод новых мощностей в 2008 году:
Блок № 11 ПГУ-450Т ТЭЦ-21 введен в эксплуатацию 17 июня 2008 года.
Увеличение установленной мощности ОАО «Мосэнерго»:
электрической – 425 МВт, тепловой – 300 Гкал/ч;
Блок № 4 ПГУ-450Т ТЭЦ-27 введен в эксплуатацию 18 декабря 2008 года.
Увеличение установленной мощности ОАО «Мосэнерго»,
электрической – 450 МВт, тепловой – 300 Гкал/ч.
Руководство Общества планирует существенным образом увеличить качество эксплуатации нового парогазового оборудования;
- повышение эффективности работы действующего оборудования посредством его модернизации;
- своевременное и качественное выполнение ремонта оборудования электростанций;
- максимизация экономического эффекта работы на ОРЭМ:
- мониторинг платежной дисциплины по секторам рынка;
- мониторинг электростанций ОАО «Мосэнерго» на предмет соблюдения диспетчерской дисциплины;
- перераспределение объемов поставки по регулируемым договорам между ГТП одной электростанции с целью снижения затрат Общества;
- заключение свободных договоров на ОАО «Биржа Арена», с целью увеличения объемов прибыли Общества.
- эффективное сотрудничество с правительствами Москвы и Московской области;
- налаживание долгосрочного сотрудничества с ОАО «Московская теплосетевая компания»;
- повышение эффективности работы ОАО «Мосэнерго» на рынке сбыта тепловой энергии
Увеличение доли розничных продаж ОАО «Мосэнерго» за счет развития конкурентных преимуществ, а также консолидации сбытовых функций в рамках филиала Теплосбыт. На базе Теплосбыта консолидированы сбытовые функции подмосковных теплоэлектростанций (ГРЭС-3, ТЭЦ-17).
- введение в эксплуатацию системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- В части деятельности на оптовом рынке электроэнергии и мощности:
- заключение свободных двусторонних договоров;
- работа с регулирующими органами по обеспечению учета специфики работы теплофикационного генерирующего оборудования ТЭЦ на ОРЭ;
- анализ и контроль действий ОАО «СО ЕЭС» и НП «Совет рынка» по исполнению обязательств по договору присоединения к торговой системе оптового рынка;
2. В части расширения рынка сбыта тепловой энергии и клиентской базы:
- работа с РЭК Москвы по введению двухставочного тарифа на тепловую энергию (со ставкой за тепловую энергию и тепловую мощность) в целях стабилизации объемов продаж тепловой энергии при колебании погодных условий;
- заключение долгосрочных договоров на поставку тепловой энергии;
- проведение работы с потребителями-неплательщиками по улучшению платежной дисциплины;
- разработка методов адресной работы с крупными потребителями тепловой энергии, особенно потребляющими пар, с целью выявления и удовлетворения их запросов;
- разработка и внедрение новых инструментов и стандартов обслуживания потребителей, повышение информативности сбытовых процессов для потребителей
В мае 2009 года начал работу сайт Теплосбыта и личный кабинет клиента. Создание сайта Теплосбыта обеспечит полный доступ абонентов к статистике потребления и оплаты с возможностью управления лицевым счетом, а также проведение on-line консультаций абонентов;
- разработка и внедрение комплекса дополнительных услуг, оказываемых потребителю: продажа и обслуживание теплосчетчиков, энергоаудит, энергоконсалтинг и т.п;
- разработка, реализация и согласование на уровне Правительства Москвы схем переключений тепловых сетей для экономии газа в регионе, что подразумевает вывод муниципальных и частных котельных из эксплуатации в летний период и увеличение летней нагрузки на ТЭЦ.
3. В части управления доходности производства электрической и тепловой энергии – работа по следующим направлениям:
- проведение мероприятий, направленных на увеличение выручки от продажи товарной продукции;
- снижение себестоимости энергии;
В настоящее время Общество реализует ряд проектов, которые позволят существенно оптимизировать бизнес-процессы, обеспечить надежное функционирование электростанций и повысить финансовую устойчивость Общества.
- Проект «Бережливое производство»
В 2009 года ОАО «Мосэнерго» приступило к реализации проекта «Бережливое производство». Пилотный проект, подразумевающий изменение подходов к управлению электростанциями, управлению издержками, системой ключевых показателей процесса и ремонтами начат на ТЭЦ-23 совместно с компанией McKinsey.
- Проект «Форсаж»
В 2008 году начаты изменения в части информационно-технологического обеспечения бизнес-процессов. Стратегическим направлением развития ИТ в
ОАО «Мосэнерго» определено создание Корпоративной информационной системы (КИС). В качестве корпоративной платформы выбран программный продукт компании SAP. Начато обучение пользователей систем SAP ERP и SAP BI. Проекту присвоено наименование «Форсаж». Планируется переход ключевых служб Общества на работу в системе SAP с начала 2010 года;
- закупочные процедуры
Для оптимизации расходов проводятся конкурентные закупочные процедуры для заключения договоров по закупке товаров, работ и услуг на наиболее выгодных для
ОАО «Мосэнерго» условиях;
- оптимизация организационной структуры
В целях концентрации функций проектирования, закупки оборудования, строительства, наладки и пуска энергетических объектов на базе филиалов МЭСР, МЭП, ОЗАП и дочернего общества ОАО «ТЭК Мосэнерго» создан ЕРС-контрактор ОАО «Мосэнерго» - подрядчик, выполняющий инвестиционные проекты по строительству новых мощностей «под ключ».
В целях оптимизации структуры Общества и сокращения издержек, связанных с управлением электростанциями, в течение 2008 года были приняты решения об объединении в 2009 году филиалов ОАО «Мосэнерго» ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона и ТЭЦ-6, а также ТЭЦ-28 и ТЭЦ-21 с последующей ликвидацией ТЭЦ-6 и ТЭЦ-28 как филиалов Общества.
В рамках мероприятий по оптимизации организационной структуры и управления имуществом ОАО «Мосэнерго» проведена работа по ликвидации следующих филиалов СКТБ ВКТ, ППТК, ИВЦ и Медсанчасть.
Часть функций, выполняемых ликвидируемыми филиалами, передана в другие филиалы и исполнительному аппарату ОАО «Мосэнерго», часть - на обслуживание специализированным подрядным организациям в соответствии с современными концепциями организации бизнес-процессов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
| № пп | Существенные события/факторы | Вероятность наступления |
| 1. | Снижение потребления электроэнергии в результате негативного воздействия финансового кризиса | Выше среднего/средняя |
| 2. | Рост дебиторской задолженности по причине снижения платежеспособности потребителей из-за негативного воздействия финансового кризиса | Выше среднего |
| 3. | Утверждение государственными регулирующими органами тарифов, не в полном объеме отражающих реальные затраты Общества | Высокая |
| 4. | События, связанные с работой на ОРЭМ: - прикрепление по РД покупателей - потенциальных неплательщиков; - неустойчивость цен на РСВ и, как следствие, снижение точности прогнозирования суммы выручки от продажи энергии на РСВ; - низкая цена электроэнергии в ночные часы, не позволяющая покрыть затраты на производство электроэнергии в случае загрузки станций выше технологического минимума - признание НП «Совет рынка» ценовой заявки ОАО «Мосэнерго» на продажу «новой» мощности экономически необоснованной и/или снижение заявленной цены на «новую» мощность. | Высокая |
| 5. | Рост конкуренции в области производства и продажи энергии | Высокая |
| 6. | Изменение законодательной базы (законов об электроэнергетике, оптовом рынке, акционерных обществах) | Высокая |
| 7. | Рост инфляции | Высокая |
| 8. | Рост цен на топливо, оборудование, материалы, работы и услуги | Высокая |
| 9. | Единовременное резкое увеличение электрической нагрузки, в т.ч. по погодным условиям | Средняя |
Срок действия данных факторов, по мнению эмитента, сохранится ближайшие нескольких лет.