Концентрат

Вид материала

Содержание

За три года Evraz сократил 24 тысячи рабочих
РБК Daily, 27.10.2011 г.
Каково различие в производительности труда западных и отечественных металлургических и горнорудных компаний?
В чем состоят основные причины такого разрыва?
Родиной этих методов считается японская "Тойота". Можно ли применять этот подход в России?
А как быть с сокращением сотрудников в условиях моногородов?
Приложение к газете «Коммерсантъ», 02.11.2011 г.
Коммерсантъ», 07.11.2011 г.
Приложение к газете «Коммерсантъ», 02.11.2011 г.
Линия защиты
Потерянные возможности
Приложение к газете «Коммерсантъ», 02.11.2011 г.
Агван Микаелян, генеральный директор компании "ФинЭкспертиза"
РГ: Какой ваш прогноз на 2012 год. Изменятся ли лидеры и аутсайдеры? Микаелян
Сравнить несравнимое
Руководитель региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич
РГ: Так какие, по вашим данным, самые бедные регионы в стране? Зубаревич
Рынок труда затаился
РГ: Как будут вести себя зараплаты в конце года и в начале 2012-го? Есть вероятность, что они продолжат обгонять инфляцию? Захар
РГ: В каких регионах есть проблемы с трудоустройством? Захаров
...
4 5 6

За три года Evraz сократил 24 тысячи рабочих

После объединения ЗСМК и НКМК в "Evraz ЗапСиб" он недосчитался почти 5 тыс. работников. Сокращения прошли и на других российских предприятиях группы: только 3 тыс. сотрудников могли перейти в "прочие" предприятия, где был наем. Евразовцам, которым удалось остаться в штате, расслабляться рано, в своем инвестпроспекте (для иностранных инвесторов) компания рассказывает о том, что продолжает программу оптимизации персонала.

Решение оптимизировать персонал менеджмент ссылка скрыта принял еще в 2008 году. Тогда компания сократила штат почти на 18% (с 134 тыс. работающих на конец 2008 года до 110,3 тыс. на конец 2009 года). Последние два года численность сотрудников Evraz стабильна, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что штат держится за счет расширения зарубежных предприятий и небольших производств: на крупнейших российских заводах численность работников сокращается. Наем был только в дивизионах, которые в компании поместили в раздел "прочие", — там в общей сложности взяли 3 тыс. новых сотрудников.

В феврале 2011 года Evraz заявил о намерении объединить Западно-Сибирский металлургический комбинат и Новокузнецкий металлургический комбинат. В результате появился гигант под названием "Евраз — Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат". Однако, по данным из инвестпроспекта, штат двух предприятий до объединения в 2010 году составлял около 22 тыс. человек, а на конец первого полугодия 2011 года в "Evraz ЗапСиб" работали 17,4 тыс. сотрудников. Ранее на встрече с коллективами предприятий губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявлял, что при объединении рабочие места сохранятся, потому что вся основная технологическая цепочка остается неизменной. По его словам, сокращение должно было коснуться только управленческого аппарата. В самом Evraz на вопрос, куда делись 4,6 тыс. сотрудников, не ответили, сославшись на отсутствие компетентного лица.

Справедливости ради нужно отметить, что численность некоторых предприятий группы за последние полгода выросла. К примеру, штат "Евраз ДМЗП" увеличился на 1,2 тыс. Однако это произошло благодаря тому, что в апреле 2011 года в его состав вошли производственные мощности предприятия "Днепрококс" (штат — 1,4 тыс. человек на конец 2010 года).

В своем инвестпроспекте Evraz подчеркивает, что продолжает оптимизацию персонала: продуктивность группы, выраженная в тоннах продукции на одного сотрудника, уступает западноевропейским стандартам. Но сокращения будут проводиться осторожно, пишет Evraz, потому что в некоторых регионах России группа является основным работодателем. Кроме того, оптимизация штата ограничивается российским трудовым законодательством, а также другими политическими и социальными факторами.

По словам председателя коллегии адвокатов "Вашъ юридический поверенный" Константина Трапаидзе, не всегда такую оптимизацию сложно назвать правомерной с точки зрения трудового законодательства. Однако крупные компании отработали систему изменения штатного расписания и перевода сотрудников на краткосрочные контракты с последующим увольнением по истечении срока договора.

В то же время юрист CMS Вера Липковская отмечает, что подобные меры зачастую позволяют сохранить имеющийся кадровый резерв и предотвратить "размывание" оплаты труда и организации рабочего времени. Ее коллега Асида Агрба напоминает, что в условиях нестабильной экономики оптимизация за счет оптимизации численности штата — широко распространенная практика. Так, в 2009—2010 годах ряд крупных компаний объявили о сокращении расходов за счет оптимизации штата. В их числе ссылка скрыта, ссылка скрыта и ссылка скрыта.

Анастасия Мишанина

РБК Daily, 27.10.2011 г.

Evraz сокращает

Evraz Group к середине ноября планирует сократить 250 рабочих на канадском заводе в Реджине (Саскачеван) из-за снижения спроса и ухудшения условий на рынке, сообщает местная Regina Leader Post. На заводе работало более 1000 сотрудников. Причем, по данным издания, это второй раунд сокращений – первый прошел 20 октября, – представитель североамериканского подразделения Evraz не исключил увольнений и в дальнейшем. Представитель Evraz Group не смог ответить, будет ли группа сокращать сотрудников других предприятий – в России и за рубежом.

Для металлургов начался непростой период, констатирует аналитик UBS Кирилл Чуйко: спрос сокращается, а следом и производство. По данным World Steel Association (учитывает показатели 64 стран), в сентябре производство стали снизилось до 123,6 млн т против 124,6 млн т в августе. Падают и цены, в том числе в России: горячий прокат с начала сентября подешевел на 9% до $654/т, подчеркивает Чуйко. Мировые гиганты уже отреагировали на падение спроса. Так, ArcelorMittal закрыла несколько доменных печей на европейских заводах. Из-за «неблагоприятных изменений глобальной экономической конъюнктуры» 2012 год будет непростым и для российских металлургов, предупредили аналитики агентства Fitch.

Правда, представители «Мечела», «Северстали», ММК, НЛМК, ТМК, ОМК и «Металлоинвеста» заверили «Ведомости», что пока не планируют сокращений ни на российских площадках, ни на зарубежных (если такие есть). Но некоторые из них уже принимают антикризисные меры. Так, «Мечел» во втором полугодии решил отложить часть инвестпроектов на ранней стадии реализации, сказал представитель компании, не уточнив детали. «Мечел» не будет начинать новые инвестпроекты, рассказывает собеседник, а в 2011 г. планирует снизить капзатраты на 28%.

Российские металлургические компании вынесли уроки из 2008 г. – сбалансировали долг, постарались избавиться от непрофильных активов, так что у них есть запас прочности, успокаивает Чуйко. –

Галина Камнева

«Ведомости»,0 8.11.2011 г.

В отрасли

Два вида труда

Низкая производительность труда является не только одной из причин недооцененной капитализации отечественных компаний в сравнении с западными конкурентами, но и препятствием к расширению инвестиционной привлекательности экономики в целом. О приемах борьбы с отсталостью в металлургической отрасли рассказывает руководитель группы оказания консультационных услуг горно-металлургическим компаниям "Эрнст энд Янг" СЕРГЕЙ ЗАБОРОВ.

— Каково различие в производительности труда западных и отечественных металлургических и горнорудных компаний?

— Если сравнивать производительность ведущих российских металлургических предприятий (ММК, "Северсталь", НЛМК и других) с предприятиями Восточной Европы, например заводами группы Arcelor Mittal, производительность труда последних превосходит производительность труда отечественных предприятий приблизительно в полтора-два раза. Говоря о более географически удаленных объектах сравнения, например заводах в Бразилии (Tubarao, Usiminas, компании Gerdau и др.), можно констатировать трех-четырехкратные различия: выбранные иностранные предприятия демонстрируют производительность на уровне 1300-1500 тонн стали на человека против 300-500 тонн на российских заводах.

Разрыв между производительностью труда ведущих российских и зарубежных компаний в горнодобывающей отрасли выражен более ярко и составляет в среднем от 50% до 200% и более. Например, если говорить о добыче железорудного сырья, производительность труда ведущих австралийских компаний может превышать российские показатели в пять-десять раз.

— В чем состоят основные причины такого разрыва?

— Большинство крупнейших российских горнодобывающих и металлургических предприятий строилось в лучшем случае в 50-70-х годах прошлого века и в настоящий момент испытывает серьезные трудности, связанные с проектными ограничениями, которые не позволяют существенно увеличить производительность труда. Впрочем, разрыв в производительности труда за счет фактора технологии сокращается по мере ввода в эксплуатацию новых, более современных предприятий. Российские компании стараются также сократить разрыв в области технологии, модернизируя старые предприятия с учетом имеющихся ограничений.

Приобретаемое оборудование в подавляющем большинстве случаев призвано увеличить объемы производства готовой продукции или необходимых полуфабрикатов. При сохранении или даже уменьшении численности работающего персонала.

Важным направлением является сокращение издержек и снижение себестоимости.

Другим фактором является организация производственных и вспомогательных процессов предприятия — обслуживание оборудования, его переналадка и другие операции. Компании все чаще вспоминают о методах так называемого бережливого производства (Lean), которые позволяют кардинально изменить подход к организации производства и обслуживания производственной цепочки на уровне рабочих и максимизировать потенциал использования оборудования.

— Родиной этих методов считается японская "Тойота". Можно ли применять этот подход в России?

— Да. Но российские специалисты часто вспоминают о принципах научной организации труда, которые применялись еще в СССР. В основе системы лежит набор инструментов, позволяющих максимально устранить так называемые потери, связанные с потреблением ресурсов без создания ценности, готовой продукции для металлургических предприятий — стали или проката, для горнодобывающих предприятий — добытой руды.

Применение инструментов бережливого производства начинается с системы эффективной и максимально безопасной организации рабочих мест и далее распространяется на процессы переналадки и обслуживания оборудования и другие процессы. Знание специфики горнодобывающего и металлургического производства: особенности отдельных переделов (например, горноподготовительных работ, переделов обогащения руды, доменного, сталеплавильного и прокатного производств) — в сочетании с философией и практическими инструментами бережливого производства способны привести к существенным улучшениям показателей производительности труда.

— А как быть с сокращением сотрудников в условиях моногородов?

— Часто также выясняется, что при грамотной организации процессов часть сотрудников может быть высвобождена при сохранении объемов производства. С учетом все сильнее наступающего недостатка квалифицированных кадров в отрасли большинство российских крупных металлургических холдингов старается учесть в стратегии высвобождения персонала возможность перемещения и вовлечения его в новые перспективные проекты в других регионах.

Записала Ольга Алексеева

Приложение к газете «Коммерсантъ», 02.11.2011 г.

Кризис подобрался к российской стали

Ее производство резко снизилось

Российские металлурги наконец отреагировали на коррекцию глобальных рынков, которая началась еще в августе. В сентябре отечественные компании резко сократили производство стали, до самых низких показателей с начала года (во всем мире производство сокращается с мая). Официально падение объемов списывается на сезонное снижение потребления. Неофициально же металлурги признают глобальное сокращение спроса на сталь.

В сентябре, согласно статистике отраслевого агентства "Металл-Курьер", совокупный объем производства стали в России снизился почти на 5% по сравнению с августом — с 5,7 млн тонн до 5,4 млн тонн. Падение к результатам января составило 8,6% и почти 10% к пиковому значению в марте, когда в стране было выплавлено более 6 млн тонн стали. В апреле—августе российские металлурги производили ежемесячно 5,7-5,8 млн тонн стали.

По данным агентства, крупнейшие российские предприятия Evraz Group — Западносибирский, Нижнетагильский и Новокузнецкий металлургический комбинаты — в сентябре снизили выплавку стали на 5,7%, до 985 тыс. тонн. "Северсталь" произвела 906 тыс. тонн, что на 9,3% меньше предыдущего месяца. На 11,9 и 1,4% соответственно сократили выплавку Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты (НЛМК и ММК) — до 740 тыс. тонн и 1 млн тонн. Предприятия "Металлоинвеста" — Оскольский электрометаллургический комбинат и "Уральская сталь" — снизили производство на 2,8%, до 478 тыс. тонн. Рост операционных показателей (на 16,3%) продемонстрировали только российские предприятия группы "Мечел" — Челябинский металлургический комбинат и "Ижсталь", которые в сентябре произвели 416 тыс. тонн стали. У ряда более мелких заводов падение производства достигает более 30%, а, например, Ростовский электрометаллургический комбинат и "Волга-ФЭСТ" (бывшие активы "Эстар", сейчас в управлении у "Мечела") вообще не работают с августа.

До сентября российское производство стали было стабильным, тогда как мировое снижается с мая (по 1-2% в месяц). К концу сентября, по данным World Steel Association (WSA, учитывает данные 64 стран), мировое производство сократилось на 5% по сравнению с маем и на 0,54% к августовским значениям. Давление на глобальное потребление оказывали риски, связанные с долговыми проблемами еврозоны, а также с ужесточением кредитной политики Китая, на который приходится половина мирового производства и потребления стали (в сентябре к августу сократил производство на 3,5%). Российских металлургов поддерживал внутренний спрос, который летом формировало пиковое потребление строительного и промышленного сектора, поясняет Ленар Хафизов из Prime Mark. Но и домашний рынок в начале осени стал сокращаться.

Металлурги, впрочем, серьезных проблем пока не видят. "О спаде речи нет",— заявил представитель ММК, уточнив, что в сентябре была лишь небольшая коррекция. В октябре производство на комбинате выросло на 5% и останется на том же уровне в ноябре. В "Металлоинвесте" говорят, что потребление металлопродукции к зиме традиционно снижается, но при этом в компании отмечают, что на ее предприятиях объемы производства не падали, в том числе в сентябре. Снижение объемов у российских заводов Evraz группа объясняет сезонными и капитальными ремонтами. "Наибольшее влияние на рынок сейчас оказывает консервативная тактика, выбираемая потребителями (металлопродукции.— "Ъ") под воздействием ситуации на финансовых рынках",— поясняет представитель "Северстали". Но, добавляет он, "особых индустриальных причин для кризиса сейчас нет". В "Мечеле" и НЛМК на запросы "Ъ" не ответили.

Неофициально, однако, металлурги признаются, что дела обстоят хуже. После сезонной коррекции внутренний спрос останется стабильным как минимум до конца года (многие производители стали, говорит источник "Ъ" в одной из компаний, уже закрыли книгу заказов до конца года), но что будет в 2012 году — неясно. Восстановление будет зависеть от экспортных рынков, где падение спроса пока не останавливается, отмечают металлурги. Например, только в Европе уже со второго квартала наблюдается 30-процентный переизбыток сталеплавильных мощностей. Неопределенность сохраняется и по Китаю.

Избыточное предложение металлопродукции привело к тому, что с мая сталь подешевела на 25%, до $670 за тонну, а к концу года цена может опуститься до $620. Менеджер одной из компаний говорит, что снижение цен на сталь уже близко к завершению, и такими они останутся до конца первого квартала 2012 года, что будет дальше — также неизвестно. "Не исключено, что компании сектора будут корректировать свои прогнозы на фоне усиливающейся неопределенности на рынке и значительного снижения цен на конечную продукцию",— говорит другой собеседник "Ъ".

На таких рынках снижение объемов производства — стандартная реакция металлургов, говорят источники "Ъ". Это делается для приведения в баланс спроса и предложения. "Они, скорее всего, не увидели спрос на декабрь и начало следующего года, а работать на склад при текущих ценах на сырье, которое с мая подешевело не так сильно, как сталь (уголь на 19,5%, руда — на 16%.— "Ъ"), бессмысленно",— считает Олег Петропавловский из БКС. Значит, думает он, снижение производства может продолжиться. В августе 2008 года металлурги также не сразу поверили в кризис, но уже в сентябре начали останавливать печи.

Роман Асанкин

« Коммерсантъ», 07.11.2011 г.

Сценарий падения

Прогноз

Стальная продукция дешевеет. Рынок на пороге нового кризиса. Металлурги верстают планы с учетом рецессионного сценария развития мировой экономики.

Коррекция на стальном рынке началась в августе. Тогда стоимость тонны горячекатаного проката, одного из ориентиров отрасли, достигла пикового значения — $900. К началу октября цена опустилась до $670 за тонну (минус 25%) и продолжает снижаться. Некоторые аналитики ожидают, что к концу года прокат будет стоить $620.

Вслед за сталью дешевеет и основное металлургическое сырье — коксующийся уголь и железная руда. В сентябре цены на коксующийся уголь (FOB, Австралия) снизились на 8,6%, а котировки железной руды (CFR, Китай) потеряли 4,8%, говорится в отчете БКС. По данным "Уралсиба", с пиковых значений в марте уголь подешевел на 14%, до $285 за тонну; примерно такое же падение по руде — со $180 до $150 за тонну, что практически полностью нивелировало рост стоимости этих видов сырья с начала года, отмечает Олег Петропавловский из БКС. Для снижения котировок коксующегося угля и железной руды существует ряд причин. Во-первых, в третьем квартале австралийские производители полностью восстановили добычу после наводнений в начале года, что увеличит объем предложения сырья в четвертом квартале. Во-вторых, негативная ситуация на финансовых рынках привела к оттоку спекулятивных инвесторов, что оказало давление на цены.

Производители труб, которые замыкают технологическую цепочку стального передела, также испытывают трудности. На фоне завершения старых и отсутствия новых проектов на территории России предприятия продолжают сокращать производство труб большого диаметра (ТБД). Кроме того, у заводов пока нет заказов и на экспортных рынках сбыта. Так, по данным "Металл-курьера", на отдельных предприятиях снижение уровня выпуска достигает 30-40% в месяц. Увеличение загрузки мощностей не предусматривается до конца года.

Рынок на пороге нового кризиса, признают металлурги. Инвесторы опасаются проблем, связанных с наращиванием госдолга в США и Европе. Осложняет ситуацию вероятность дефолта Греции.

В 2008 году российские металлурги также не верили в кризис вплоть до конца августа, а уже в сентябре им пришлось пойти на остановку доменных печей. В тот год по итогам четвертого квартала сокращение производства стали составило 25-63% на фоне падения заказов до 50% и примерно такого же падения цен.

Но в отличие от глобального кризиса 2008 года, сейчас проблемы только у ряда регионов. В первую очередь речь идет о Европе, где спрос на продукцию металлургов примерно вдвое ниже докризисного уровня, что оказывает давление на стоимость стали. "Цены на некоторые сорта стали в Европе уже находятся на крайне низком уровне и либо совпадают, либо лишь ненамного превышают тот уровень, который необходим для самоокупаемости компаний. Покупатели пока не идут на рынок, потому что думают, что цены могут снизиться еще",— сказал в интервью Financial Times представитель одного из крупнейших в мире металлотрейдеров, Duferco, Бруно Болфо. Серьезные опасения вызывает и Китай, на который приходится до 50% мирового потребления стали. Инфляция заставила Пекин сократить кредитование потребителей металлургической продукции, что замедлило рост потребления стали в стране.

На фоне падения цен на сталь металлурги уже начали сокращать производство. Так, например, крупнейший в отрасли производитель ArcelorMittal остановил работу пяти доменных печей в Европе и объявил об остановке еще двух (до конца год компания планирует оставить в действии две трети европейских печей). Немецкий производитель стали ThyssenKrupp AG пообещал в ближайшие месяцы сократить производство на 500 тыс. тонн. В целом, по данным Worldsteel, мировое производство стали в августе упало до 124,6 млн тонн. Это самый низкий показатель с февраля 2011 года.

Российские металлурги между тем менее пессимистичны. "Безусловно, существуют риски замедления мировой экономики, однако объемы производства октября сопоставимы с объемами производства сентября, ценовой уровень нас тоже устраивает",— говорят на Магнитогорском меткомбинате, добавляя, что "ситуация на сегодня стабильна". Примерно такой же точки зрения придерживаются и на Новолипецком металлургическом комбинате: "При условии сохранения роста российской экономики и развивающихся стран спрос на российскую сталь будет стабильным". Не ждет больших неприятностей и владелец "Северстали" Алексей Мордашов. "Мир сейчас гораздо лучше готов к кризису, чем в 2008 году — реакция бизнеса на кризис может быть более быстрой и эффективной",— уверял он 29 сентября на Дне инвестора в Лондоне.

В 2012 году резкого обвала цен, как в 2008 году, не будет, уверены аналитики. Падение будет плавным, считает Алексей Морозов из UBS. По оценкам Олега Петропавловского из БКС, снижение цен на коксующийся уголь и железную руду в 2012 году составит 22% и 26% соответственно. "Поскольку цены в долгосрочных контрактах сталелитейных компаний учитывают изменение цен на сырье, в рамках данного сценария мы ожидаем снижения цен на сталь на 15% относительно 2011 года",— добавил аналитик.

Российские металлурги ожидают коррекции, но не соглашаются с прогнозами относительно спроса. В 2012 году объем мирового потребления основных индикаторов спроса — арматуры и горячекатаного проката — вырастет на 2-3% и 6-8% соответственно, говорит менеджер одной из российских компаний. Согласно исследованию, проведенному FT, рост объема поставок стали по всему миру составит 4,9% в 2012 году против 6,6% в 2011 году.

Роман Асанкин

Приложение к газете «Коммерсантъ», 02.11.2011 г.

Рефлекс развития

Стратегия

Экономический ущерб от роста импорта металлопроката измеряется миллиардами долларов. Дальнейшее увеличение доли импорта в металлургии чревато негативными социально-экономическими последствиями для России: ухудшением платежного баланса, снижением темпов роста промышленного производства, уровня занятости и уровня жизни населения.

Импортозамещение — тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленный на замену импорта промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами национального производства. В рамках этой стратегии высокие импортные пошлины сочетаются с налоговыми льготами местным производителям.

Линия защиты

Российские металлурги за счет импорта оборудования и адаптации выпускаемой продукции под внутренние нужды уже сейчас обеспечивают российских и зарубежных потребителей продукцией, сравнимой по качеству с американской и европейской. Когда курс рубля снижался, российские потребители сократили потребление импортной продукции, однако высокие цены на нефть повышают спрос на рубль, и он постепенно укрепляется. В такой ситуации предприятиям выгодно завозить иностранное оборудование, однако они должны видеть, что на внутреннем рынке есть спрос на продукцию, производимую на этом оборудовании, так как экспортные рынки показали свою уязвимость в условиях спада спроса.

Основной проблемой российского торгового баланса в металлургии является его структура. Российские компании везут на экспорт продукцию низкой степени переработки (горячекатаный прокат, полуфабрикаты), а ввозится в страну металл с высокой добавленной стоимостью. Примерно 50% импорта — листы с покрытием, автолист и широкоформатный прокат для трубников. И эта продукция востребована российскими потребителями не столько из-за отсутствия отечественных аналогов, сколько из-за отсутствия стимулирующих мер.

Если такая ситуация сохранится или импорт проката будет увеличиваться, инвестиционная привлекательность высокотехнологичных металлургических производств снизится, российские потребители попадут в зависимость от иностранных поставок, будут расти безработица и социальная напряженность.

Продвигать идею импортозамещения должны не только собственники и менеджеры компаний. Главную роль в таких случаях всегда играет государство, стимулируя внутренних производителей протекционистскими мерами. Например, введением антидемпинговых пошлин для иностранных поставщиков, снижением налога на прибыль для проектов, направленных на импортозамещение, ужесточением требований к качеству выпускаемой продукции путем изменения стандартов, пропагандой лозунга "покупай отечественное!", прямым субсидированием отечественных производителей, стимулированием развития механизмов финансирования инновационной деятельности, направленной на импортозамещение.

Весьма эффективной мерой, которая также позволит избежать претензий со стороны стран—членов Таможенного союза, а также стран, входящих в ВТО, можно назвать повышение стандартов потребления. Эта мера применяется в США, Европе и странах Азии. За счет стимулирования импортозамещения государство может не только пополнять бюджет, но и развивать инновационные производства, повышать занятость населения и качество жизни, а также улучшать инвестиционный климат.

Потерянные возможности

С 2006 года только из-за импорта металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью Россия недосчиталась около $16,7 млрд. Эти цифры, которые для отечественных металлургов означают потерянный рынок, заставляют крупнейшие российские холдинги вкладывать миллиарды долларов в импортозамещение.

За последние пять-семь лет российские сталевары уже реализовали несколько десятков проектов, направленных на замещение поставок из-за рубежа. За период 2004-2010 годов крупнейшие российские сталелитейные и трубные компании вложили в свое развитие почти $44 млрд, причем даже в наиболее тяжелый 2009 год инвестиции этих компаний составили почти $6 млрд. В ближайшие пять лет крупнейшие российские металлурги и трубники намерены вложить в свое развитие еще почти $41 млрд, которые будут направлены в том числе на импортозамещение.

За последние пять лет в Россию ежегодно импортируется в среднем 1,8 млн тонн сортового проката, однако чистый экспорт российских предприятий остается положительным. Ситуация примерно такая же, как на рынке труб: основной импорт продукции идет из стран СНГ и Китая, однако существенного демпинга не наблюдается. Российский прокат имеет схожее качество с импортным, и цены на них примерно одинаковы, а это значит, что выбор потребителя скорее зависит от удобства нахождения продавца.

Несмотря на это, российские металлурги рассматривают рынок сортового проката в качестве перспективного. В ближайшие два года в России будет запущено два мини-завода совокупной мощностью 2,5 млн тонн сортового проката в год. Они располагаются в Саратовской и Калужской областях, что позволит им производить сталь из металлолома, которого много в Центральной России. В результате российские компании могут отказаться от импорта.

Основной проблемой российской трубной отрасли является недостаток мощностей по производству толстого листа, 60-70% которого идет на производство труб большого диаметра (ТБД). Помимо этого толстый лист используется в мосто-, котло- и судостроении. За период с 2006 по 2010 год Россия импортировала 5,1 млн тонн толстого листа. Сейчас эту продукцию в России производят "Северсталь" и ММК, совокупная мощность которых составляет более 2 млн тонн. В ноябре свой "стан 5000" планирует запустить ОМК.

К 2015 году российский рынок широкоформатного толстого листа будет близок к экспортно-импортному балансу. Однако этот прогноз не в полной мере учитывает рост объемов потребления данного вида проката в машино- и кораблестроении. Если темпы роста этих отраслей будут более интенсивными, российские потребители могут столкнуться с нехваткой отечественных поставок.

Ежегодно в России производится 6,8-9,4 млн тонн труб различного сортамента. При этом средний уровень импорта данной продукции в РФ в 2006-2010 годах составил 1,1 млн тонн. В 2010 году более 50% всех поставок пришлось на ТБД, которых в России в 2010 году было произведено около 3 млн тонн. А в этом году, по оценке Минпрома, их потребление составит около 2 млн тонн.

Основной объем труб в Россию поставляется китайскими и украинскими предприятиями, продукция которых не может конкурировать в качестве с российской. В 2010 году предприятия этих стран поставили на российский рынок 0,76 млн тонн труб (55% импортных поставок). Основные причины роста импортных закупок состоят в том, что продукция продается по демпинговым ценам и российские ГОСТы не требуют ее высокого качества.

Продолжение импорта ТБД может привести к увеличению сроков окупаемости основных российских проектов, что снизит их инвестиционную привлекательность.

Олег Петропавловский, Виталий Буза

Приложение к газете «Коммерсантъ», 02.11.2011 г.

И редко, и мало

Россия ищет зарубежных партнеров для совместной добычи своих редкоземельных металлов

Россия имеет самые большие запасы редкоземельных металлов. Однако по производству продукции с их использованием она стоит на последнем месте в мире. Такой вывод прозвучал на недавнем выездном заседании Совета Федерации в Мурманске.

Сегодня инновационность любой экономики определяется потреблением цветных металлов в любой сфере, отметил руководитель отдела экономической политики и хозяйственной деятельности в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра Российской Академии наук Владимир Селин, выступая в Мурманске на выездном заседании СФ под руководством сенатора Александра Матвеева. Более того, по его словам, сегодняшний тезис о переходе от сырьевой экономики к инновационной некорректен. Сегодня уйти от сырьевой направленности российской экономики невозможно, и единственный вариант действий - усиливать ее инновационную составляющую.

Сегодня одним из важнейших показателей любой экономики является потребление страной редкоземельных металлов в различных сферах. Эти материалы совершенно меняют свойства выпускаемых продуктов. В частности, без них невозможно производить даже энергосберегающие лампочки. Но сегодня практически все редкоземельные металлы Россия ввозит из-за рубежа - при том, что мы обладаем занимаем второе место по запасам этого сырья. И большая их часть расположена в российской Арктике, прежде всего в Ловозерском и Хибинском горных массивах. Минерально-сырьевые ресурсы Арктики могли бы позволить региону сыграть большую роль в создании российского инновационного комплекса. И здесь необходимо перенять зарубежный опыт и новые технологии по их добыче.

В частности, интерес к сотрудничеству с Россией проявляют германские компании. Как сообщил "РГ" заместитель председателя Госдумы Валерий Язев, вопросы двустороннего взаимодействия будут обсуждаться сторонами на завтрашнем заседании оргкомитета Российско-Германского сырьевого форума, который состоится в Мурманске. "Немецкую сторону очень интересует редкоземельная отрасль, потому что и Европа, и Америка, и Япония, и наша страна подсажены на редкоземельную "иглу" Китаем", - уточнил Язев.

Примечательно, что крупнейшее в России месторождение одного из самых ценных видов редкоземельных металлов - лопаритов - находится как раз в Мурманской области в Ловозеро. Его развитие также будет обсуждаться в рамках предстоящей встречи, сообщил парламентарий. И добавил, что у Мурманской области есть все шансы занять ведущие позиции по его производству. "Лопарит является единственным в нашей стране видом сырья, его использование открывает возможности для технического прогресса во многих отраслях промышленности", - уверен Валерий Язев.

Теймур Абдуллаев, Алексей Михайлов, Мурманск

«Российская газета», 26.10.2011 г.

С

оциально-экономическое положение в стране

Зарплата в погоне за инфляцией

В среднем по стране за последние пять лет рост доходов граждан оказался в полтора раза больше роста цен на продукты питания. Такой вывод сделала в своем исследовании компания "Финэкспертиза", основываясь на официальных данных Росстата. С 2006 по 2010 год зарплаты выросли в два раза. Минимальное увеличение доходов - на 53 процента с 26,53 до 40,64 тысячи рублей зафиксировано в Ханты-Мансийском округе. Максимальный рост - на 127 процентов, с 4,45 до 10,11 тысячи рублей произошел в Дагестане.

Вывод о том, что рост зарплат в полтора раза обогнал инфляцию, аналитики сделали, сравнив абсолютное увеличение доходов с ростом стоимости фиксированного набора продуктов. Тем не менее, увеличение покупательской способности заработных плат в разных регионах произошло неравномерно.

Эксперты также заметили, что в среднем по России рост зарплат практически равен динамике роста внутреннего регионального продукта. Однако и здесь ситуация разная.

А что нас ждет впереди?

Богач-бедняк

РГ: Вы провели очень любопытное исследование. Какой сигнал вы подаете этой работой власти и людям?

Агван Микаелян, генеральный директор компании "ФинЭкспертиза": Полагаю, прежде всего, исследование может быть полезным региональным чиновникам. Наши аналитики предложили посмотреть на основные показатели в определенном ракурсе. В итоге получилась картина, которая не только показывает динамику развития регионов, но и то, насколько она сопоставима с повышением благосостояния жителей. При этом не ставилась задача анализировать по каждому отдельному региону факторы, влияющие на те или иные показатели, поскольку рост валового регионального продукта (ВРП) и рост зарплат в каждом регионе обусловлен своими причинами.

РГ: У 15 регионов ВРП на душу населения за пять лет рос медленнее, чем зарплаты. Особенно в Вологодской области, где при 56-процентном росте зарплат ВРП вырос всего на 11 процентов. Как исправить ситуацию в этих регионах?

Микаелян: В дотационных регионах одна ситуация, в регионах-донорах она совсем иная. Согласно нашим данным, лидерами роста ВРП являются либо регионы с низкой базой, либо те субъекты РФ, где за исследуемый период мы наблюдали масштабные экономические события. К примеру, Сахалинская область, где были запущены такие серьезные проекты, как Сахалин-1 и Сахалин-2, завод по сжижению газа. Закономерно, что здесь ВРП взлетел. Естественно, заработные платы за этим ростом не поспевают.

С другой стороны, подъем валового регионального продукта показывают Адыгея, Дагестан. Почему? Низкая база и высокая дотационная поддержка, с помощью которой пытаются запустить экономический механизм. Даже открытие одного предприятия там влияет на размер ВРП.

Подчеркну, что по каждому региону требуется более детальный и глубокий анализ: нужно смотреть соотношение бюджетников и не бюджетников, индексируемых и неиндексируемых зарплат в реальном секторе, секторе услуг и других. Это и есть задача региональных властей - проанализировать ситуацию и задуматься, какие меры предпринимать. Поэтому я не берусь сейчас давать конкретные советы, как исправлять ситуацию в том или ином субъекте РФ: сколько регионов, столько рецептов.

РГ: Какой ваш прогноз на 2012 год. Изменятся ли лидеры и аутсайдеры?

Микаелян: Если давать прогнозы на 2012 год, то пока я не вижу каких-то серьезных предпосылок для роста заработных плат, за исключением индексируемых государством.

Сравнить несравнимое

РГ: По данным исследования, за последние пять лет зарплаты в среднем по России росли в 1,5 раза выше темпов стоимости фиксированного набора продуктов питания. Можно ли из этого сделать вывод, что россияне стали жить лучше?

Руководитель региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич: Я не согласна с подобными выводами компании. Так как нельзя вместе считать и период экономического роста, и период кризиса. До 2008 года включительно зарплаты росли, а в 2009 году динамика заработных плат была отрицательной. И снова в 2010 году случился небольшой рост. Соответственно, оценивать это невозможно, потому что у одних регионов в связи с более сильным кризисом заработки упали значительнее, чем у других. Одни регионы росли быстрее в период роста, другие медленнее.

Возьмем один пример исследования. Среди регионов, где рост зарплат соответствовал инфляции (то есть уровень жизни не изменился), в основном преобладают нефтяные районы с изначально высокой оплатой труда рабочих. Поэтому в пятерке регионов антилидеров по соотношению зарплат и инфляции, аналитики выделили лишь Липецкую область - регион с низким уровнем жизни граждан, в котором за последние пять лет ситуация не улучшилась.

Однако нужно отметить, что в отношении металлургических регионов, в частности, Липецкой области, данные исследования не совсем корректно отражают реальность.

Как я уже говорила, не стоит брать для исследования одновременно годы роста и годы кризисного спада. Тем более в регионах, специализирующихся на металлургии, где величина зарплат в кризис упала очень значительно. Например, по данным "Социального атласа российских регионов", благодаря Новолипецкому металлургическому комбинату до кризиса область входила в число регионов-лидеров по душевому ВРП, в 2006 году он превышал средний по стране на 15 процентов.

РГ: Так какие, по вашим данным, самые бедные регионы в стране?

Зубаревич: В числе беднейших регионов традиционно находятся республика Калмыкия, Тыва, Ингушетия.

Рынок труда затаился

РГ: Исследования заканчиваются 2010 годом. А какая ситуация сегодня?

Президент рекрутингового портала Superjob.ru, Алексей Захаров: Безусловно, зарплаты выросли. О чем говорят и данные ежемесячного мониторинга динамики зарплатных предложений работодателей. В определенных сферах деятельности в настоящий момент уровень предлагаемого дохода в рублевом эквиваленте на 8 процентов (в среднем по рынку) выше уровня трехлетней давности. В разных сферах рост зарплат разный.

С началом кризиса 2008 года, напомню, зарплатные предложения значительно упали. Минимум зафиксирован в марте 2009 года, после чего началось восстановление к докризисному уровню.

Наиболее динамично зарплаты менялись в сфере маркетинга, рекламы и PR: здесь было самое значительное падение в кризис, а затем самое быстрое восстановление.

РГ: Как будут вести себя зараплаты в конце года и в начале 2012-го? Есть вероятность, что они продолжат обгонять инфляцию?

Захаров: В последние месяцы экономика пребывает в состоянии тревожного ожидания: вопросы с кредитным рейтингом США, долговые проблемы в Европе вызывают панические настроения и предсказания нового финансового кризиса. Российская экономика, интегрированная в мировую, безусловно, также ощущает на себе все эти волнения.

И рынок труда реагирует на происходящие события. Число открытых вакансий сейчас практически не растет и соответствует уровню июля 2011 года. В августе и сентябре динамика зарплат была минимальной, а в октябре - вообще нулевой. То есть рост зарплат приостановился.

Прирост к началу года, по нашим данным, на начало ноября составляет 4,4 процента. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2011 года не превысит 7 процентов, а по итогам января-сентября 2011 года инфляция составила 4,7 процента.

С учетом того, что зарплаты уже "встали", реальная инфляция "съест" тот доход, что образовался в первом полугодии.

РГ: В каких регионах есть проблемы с трудоустройством?

Захаров: Традиционно проблемы с трудоустройством наблюдается в моногородах, городах с небольшой численностью населения.

РГ: Какие профессии сейчас самые востребованные, а на какие - нет спроса. Эта тенденция сохранится в 2012 году?

Захаров: В 2012 году мы не ожидаем значительных изменений. Наибольший спрос будет на сотрудников сферы продаж, инженерный и рабочий персонал.

РГ: Какие проблемы могут возникнуть на рынке труда в ближайшее время?

Захаров: Ситуация будет развиваться в русле экономических процессов. Если будет кризис - будут и сокращения, падение зарплат и тому подобное. То есть такой же букет факторов, что наблюдался в 2008-2009 годах. Однако сейчас мы не фиксируем таких явлений. Настоящую ситуацию на кадровом рынке мы можем охарактеризовать как стабильную и выжидательную.

Георгий Панин

ссылка скрыта, 11.11.2011 г.

Росстат: с начала года инфляция составила 5,4%

ЦЕНЫ Темпы роста потребительских цен в России за неделю с 1 по 7 ноября не изменились, оставшись на уровне 0,2%. Как сообщил вчера ссылка скрыта, с начала года ссылка скрыта составила 5,4%. В прошлом году с начала месяца цены также выросли на 0,2%, однако с начала года инфляция набрала больше – 7%. В целом за ноябрь 2010 года цены подросли на 0,8%. За прошедшую неделю рост цен на мороженую неразделанную рыбу, баранину и яйца составил 0,5%, творог, сыры, сосиски, сардельки, колбасы вареные и полукопченые – 0,3–0,4%. При этом подешевели пшено – на 2,8%, гречневая крупа – на 0,9%, сахар-песок – на 0,8%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, в том числе на репчатый лук – 1,3%. Цены на бензин не изменились, на дизтопливо – выросли на 1,3%. Ранее сообщалось, что в октябре инфляция составила 0,5%, превысив последний прогноз Минэкономразвития в 0,3–0,4%; за десять месяцев цены набрали 5,2%.

«Независимая газета», 10.11.2011 г.

Власти борются с инфляцией, выводя деньги из экономики

Розничные цены сдерживает нехватка наличности

ссылка скрыта в России в октябре 2011 года составила 0,5%, а за 10 месяцев – 5,2%, таким сообщением порадовал накануне праздника ссылка скрыта. И хотя в ноябре и декабре ссылка скрыта ожидает активизацию роста потребительских цен, свой прогноз на текущий год министерство оставило без изменений – инфляция должна уложиться в пределах 7%. Такого никогда еще не случалось в новейшей истории России. Эксперты среди главных причин успеха называют не только богатый урожай, но и жесткую бюджетную и денежную политику, проводимую с начала года правительством.

Согласно данным Росстата, цены на продовольственные товары к началу ноября выросли в среднем на 2,7%. Причем продовольственные товары без плодоовощной продукции за 10 месяцев подорожали 6%. Цены на непродовольственные товары в январе–октябре выросли на 5,7%, в то время как цены на услуги – на 8,3%. Получается, что один из главных антиинфляционных ресурсов правительства в этом году – дешевая сельхозпродукция.

Аналитики признают, что именно доступные цены на фрукты и овощи нового урожая удерживали инфляцию на значениях, близких к нулю, в период с июля по сентябрь. Однако в октябре этот сезонный фактор был исчерпан. В дальнейшем можно ожидать ускорения роста цен. Это станет следствием в том числе снижения курса рубля. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов указывает, что оценить эффект, оказываемый девальвацией курса в августе–октябре текущего года на инфляцию, можно будет через два-три месяца. При этом Швецов подтвердил неизменность планов удержать рост цен по итогам года на уровне 6,5–7%.

Впрочем, не только с изобилием дешевой плодоовощной продукции эксперты связывают рекордно низкий рост потребительских цен, но и с сокращением госрасходов.

Профицит бюджета по итогам девяти месяцев текущего года составил 1,087 трлн. руб. По информации Минфина, в казну поступило 8,21 трлн. руб. доходов, или 79,7% к общему объему доходов федерального бюджета. В то же время кассовое исполнение расходов составило всего немногим более 7,12 трлн. руб., или 64,6% от плана.

Стоит отметить, что в предыдущие годы первые три квартала бюджет исполнялся чуть лучше – но всего на 1–2% от суммарных расходов. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что в данном случае мы имеем дело не с оформленной антиинфляционной политикой финансовых властей, которые якобы стремятся ограничить рост цен посредством жестких бюджетных ограничений. «Это не сознательные действия Минфина. У нас плановые расходы традиционно не исполняются. В результате на последний квартал создается «навес», который вливается в экономику, серьезно влияя на показатели инфляции», – подчеркнул аналитик.

С таким выводом в целом согласна замруководителя аналитического департамента ООО «Совлинк» Ольга Беленькая. Она подтверждает, что в России основной пик госрасходов традиционно приходится на конец года. «Однако в этом году накопление бюджетного профицита приобрело необычные размеры», – считает эксперт. Госрасходы дойдут до экономики в ноябре–декабре, дадут толчок инфляции, которая частично перейдет на январь 2012 года. И все же, по словам Беленькой, с учетом профицита с января по октябрь в полном объеме исполнить бюджет едва ли получится. «Кассовое исполнение скорее всего окажется меньше заложенного», – уточнила она. (Рост цен в октябре уже прогнозы превысил прогнозы замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача).

Кроме жесткой бюджетной политики, напомнила Беленькая, финансовые власти использовали еще один инструмент сдерживания роста цен – замедление роста так называемого денежного агрегата М2, который включает в себя наличные деньги и остатков на рублевых счетах в банках. За январь–март этот показатель снизился на 1%, только к августу вышел из отрицательной зоны, а по итогам девяти месяцев вырос на 7,4%, что существенно ниже обычного. В прошлом году, например, рост денежного агрегата М2 на 1 октября составил 15,9%, а по итогам года – 31,1%.

Игорь НАУМОВ

«Независимая газета», 7.11.2011 г.

З