Кыргыз республикасынын улуттук байланыш агенттиги

Вид материала

Документы

Содержание Директор К.С. Кыдыралиев II. Основные термины и определения III. Процедура оценки состояния конкурентной среды IV. Границы рынка услуг связи V. Определение состава пользователей и VI. Географические (территориальные) VII. Определение объема ресурсов рынка услуг связи и VIII. Количественные показатели структуры I тип - высококонцентрированные рынки:включают области значений 70% < CR-3 < 100%; 2000 < НHI < 10000II тип IX. Качественные показатели структуры рынка X. Определение доминирующего положения хозяйствующего субъекта связи XI. Итоговая оценка состояния конкурентной среды

Подобный материал:

• Жождун окуу план, программаларында жана окуу китеп, окуу куралдарында кыргыз фразеологиясынын, 4002.54kb.
• Кыргыз республикасынын энергетика министрлигинин астындагы отун-энергетика комплексиндеги, 1165.49kb.
• Самовольцева Кира Алексеевна Агеева Елена Валерьевна закон, 326.78kb.
• Национального Собрания Республики Беларусь(комната №14 ) e-mail: inf@preslib org, 1166.14kb.

Б У Й Р У К

П Р И К А З


« 14 » июля 2006 г. № 77-пр г. Бишкек


Об утверждении Методических рекомендаций

в области антимонопольного регулирования


В соответствии с Законами Кыргызской Республики «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике», «Об ограничении монополистической деятельности, развитии и защите конкуренции», а также в целях разработки нормативно правовой базы в области антимонопольного регулирования,


П Р И К А З Ы В А Ю:


1. Утвердить Методические рекомендации по анализу и оценке состояния конкурентной среды на рынке услуг связи.


2. Внести настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской Республики.


3. И. о. заведующего отделом тарифного и антимонопольного регулирования (Сапелкиной С.Ю.) после государственной регистрации:

- принять меры по опубликованию вышеуказанных Методических рекомендаций в средствах массовой информации;

- информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике его опубликования;

- довести настоящий приказ до исполнителей для руководства и применения в работе.


4. Настоящий приказ вступает в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего официального опубликования.


5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления технического, тарифного и антимонопольного регулирования (Саадакбаеву А. К.)


Директор К.С. Кыдыралиев


Методические рекомендации по анализу и оценке состояния конкурентной среды на рынке услуг связи


I. Общие положения


Настоящие Рекомендации разработаны во исполнение Закона Кыргызской Республики “Об ограничении монополистической деятельности, развитии и защите конкуренции” и предназначены для оказания методической помощи специалистам антимонопольных, судебных органов, органов исполнительной власти всех уровней, реализующих экономическую политику, и специалистам хозяйствующих субъектов.

Рекомендации носят типовой характер, при их практическом использовании необходимо учитывать региональные и отраслевые особенности конкретных рынков связи.

Методические рекомендации используются при проведении анализов состояния конкурентной среды на рынках услуг связи, результаты которых применяется:

- при разработке программ демонополизации, принятии мер по развитию конкуренции и поддержки предпринимательства, определению мер по преодолению барьеров входа на рынок;

- при принятии решений по регулированию монопольных структур;

- при анализе социально-экономических последствий принятия тех или иных нормативных актов для конкуренции на рынке услуг связи;

- при рассмотрении дел по нарушениям антимонопольного законодательства;

- применения мер против чрезмерной концентрации, влияющей на конкуренцию, путем горизонтальных, вертикальных и конгломератных соглашений, а также при слиянии хозяйствующих субъектов связи;

- при осуществлении контроля за экономической концентрацией;

- и в других случаях, требующих анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг связи и положения на них хозяйствующих субъектов связи.

Анализ рынков услуг связи необходимо проводить за определенный отчетный период, лучше всего за год. Однако каждый рынок услуг связи требует индивидуального подхода и, при необходимости, рекомендуется проводить анализ за квартал, полугодие, 9 месяцев.


II. Основные термины и определения


Для реализации целей настоящих Методических рекомендаций применяются следующие определения:


взаимозаменяемые услуги - группа услуг, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене, условиям купли-продажи и другим параметрам таким образом, что пользователь действительно заменяет или готов заменить их друг другом в процессе использования;


товарный рынок - сфера обращения услуг, не имеющего заменителей или взаимозаменяемых услуг на территории государства или его части, определяемой, исходя из экономической возможности пользователя приобрести услугу на соответствующей территории и отсутствие этой возможности за ее пределами;


услуги почтовой связи – платные услуги по приему, пересылке и доставке почтовых отправлений и другие услуги предприятий почтовой связи;


услуги электросвязи – услуги по приему и передаче сообщений электросвязи, которые предлагаются одному или нескольким юридическим или физическим лицам. Услуги электросвязи не включают в себя услуги средств массовой информации;


рынок услуг - сфера предоставления услуг связи на территории государства или его части, определяемой исходя из экономической возможности потребителя услуг связи на соответствующей территории и отсутствие этой возможности за ее пределами;

хозяйствующие субъекты связи (операторы связи) – юридические лица всех организационно-правовых форм (в том числе иностранные), занимающиеся деятельностью по производству, реализации услуг связи, их объединения, а также физические лица, осуществляющие самостоятельную или совместную с другими лицами предпринимательскую деятельность;

доминирующее положение – положение хозяйствующего субъекта связи на рынке, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на конкуренцию, в том числе затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам в области связи. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта связи, если выполняются следующие условия:

1) доля хозяйствующего субъекта связи на определенном рынке превышает 35 процентов или предельную величину, установленную государственным органом, уполномоченным осуществлять антимонопольное регулирование определенного рынка;

2) хозяйствующий субъект связи обладает рыночной силой (властью), дающей ему возможность оказывать существенное влияние на рынок;

аффилированное лицо физического или юридического лица – любое физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих контроль за его деятельностью в рамках предоставленных им полномочий), которое имеет право прямо или косвенно определять, принимать решение или оказывать влияние на принимаемые этим лицом решения, в том числе в силу договора (включая устный договор) или иной сделки, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого это аффилированное лицо имеет такое право. Аффилированным также признается лицо, совмещающее должности в исполнительных и контролирующих органах в двух и более хозяйствующих субъектах, конкурирующих между собой и занимающих в совокупности доминирующее положение на рынке услуг связи;


группа лиц – два или более хозяйствующих субъекта связи, являющихся операторами одного рынка (сегмента рынка), которые имеют аффилированные, либо другие связи (отношения), позволяющие хотя бы одному хозяйствующему субъекту связи оказывать влияние на рынок больше, чем он оказывал (мог бы оказывать) без этих связей (отношений). Группа лиц рассматривается как один хозсубъект;


географические (территориальные) границы рынка услуг связи - территория, на которой пользователи услуг связи приобретают или могут приобрести услуги связи и не имеют такой возможности за ее пределами. Если географические границы рынка совпадают с территориальными границами республики, то такой рынок считается республиканским. Если географические границы рынка ограничиваются территорией области, района или какой-либо другой географической территории, то такие рынки являются локальными;


барьеры входа на рынок - обстоятельства, препятствующие возможности новым хозяйствующим субъектам связи на равных конкурировать с уже действующими на данном рынке услуг связи хозяйствующими субъектами.


III. Процедура оценки состояния конкурентной среды

на рынке услуг связи


3.1. Для оценки состояния конкурентной среды на рынках услуг связи используются следующие количественные и качественные параметры:

1) состав пользователей и операторов на исследуемом рынке услуг связи;

2) географические (территориальные) границы рынка услуг связи;

3) объем ресурсов рынка услуг связи;

4) доля хозяйствующего субъекта на рынке связи;

5) доминирующее положение хозяйствующего субъекта связи или группы хозяйствующих субъектов на рынке услуг связи.

6) количественные показатели структуры рынка услуг связи;

7) качественные показатели структуры рынка услуг(барьеры входа);

8) итоговая оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг связи.

3.2. Процедура оценки состояния конкурентной среды осуществляется в указанной выше последовательности. В каждом конкретном случае она может изменяться. Так, если группа услуг связи определена однозначно, следует, пропустив соответствующий этап, переходить к определению состава пользователей и операторов связи. Возможен также пропуск нескольких этапов. При установлении указанных выше параметров после прохождения каждого из этапов необходима корректировка показателей, определенных на предыдущем этапе.

3.3. Информационная база для определения параметров рынков услуг связи.

Оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг связи осуществляется на основе всей имеющейся информации, в том числе от государственных, общественных, научных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, экспертов, от поставщиков, потребителей, конкурентов.

В качестве источников исходной информации о рынках используются:

- данные государственной статистической отчетности, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов связи;

- информация от таможенных, налоговых органов, банковских структур, инвестиционных фондов, консультационных фирм;

- сведения о результатах хозяйственной деятельности, полученные антимонопольным органом непосредственно от хозяйствующих субъектов связи;

- данные выборочных опросов хозсубъектов определенного рынка услуг связи;

- данные выборочных опросов пользователей, характеризующие:

а) актуальность услуг связи;

б) критерии определения географических границ рынка услуг.


IV. Границы рынка услуг связи


4.1. Определение границ рынка услуг связи представляет собой процедуру определения услуг (его потребительских свойств), услуг-заменителей и формирование группы услуг (группы услуг, рынки которых расцениваются как один рынок услуг связи).

4.2. В основе определения границ рынка услуг должно лежать мнение пользователей (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости услуг, составляющих одну группу услуг. Это мнение определяется в результате сплошного или выборочного опроса пользователей. Опрос следует проводить по группам пользователей, дифференцированным по способам участия в обороте услуг.

Необходимо учитывать также следующие факторы:

издержки перехода - стоимость затрат для пользователя при переключении с одной услуги на другую;

навязывание принудительного ассортимента - у пользователей нет другого выбора, кроме как пользоваться данной услугой у данного оператора;

ценовая дискриминация пользователей - отсутствие выбора в приобретении услуги (одни пользователи могут переключаться на услугу Б с услуги А, а другие - нет, но и те и другие будут действовать на одном и том же рынке, с участием услуг А и Б. Операторы могут проводить дискриминацию против пользователей продукции А).

4.3. При определении границ рынка услуг связи первоначально устанавливается принадлежность услуги к классификационной группе. При этом, кроме мнения специалистов, могут быть использованы действующие классификаторы услуг, видов деятельности, ГОСТов на соответствующие виды услуг связи, данные экспертизы, заключения отраслевых и независимых экспертов, материалы опросов пользователей, служб технического сервиса, органов стандартизации и сертификации и т.д.

Определение изучаемой услуги осуществляется по показателям, характеризующим: пользовательские свойства услуги, уровень новизны услуги, уровень удовлетворения спроса, состав которых дифференцируется в зависимости от вида и назначения услуги.

4.4. Определение услуг-заменителей, включаемых в определяемую группу услуг, осуществляется по критерию взаимозаменяемости услуг связи. При этом необходимо учитывать два аспекта взаимозаменяемости услуг:

с точки зрения их использования - взаимозаменяемость по видам услуг связи.

Теоретически одним из наиболее точных критериев взаимозаменяемости услуг связи является перекрестная эластичность, исчисляемая по формуле:


процентное изменение спроса (предоставление услуг X)

Э ху =----------------------------------------------------------------------------------------

процентное изменение тарифа (цены) услуги Y


В условиях несбалансированности спроса и предложения на рынке услуг расчет коэффициентов перекрестной эластичности в отдельных случаях может приводить к искаженным результатам.

При отсутствии необходимой информации в органах статистики для расчета коэффициента перекрестной эластичности следует провести самостоятельное наблюдение за изменением тарифа (цен) и объема реализации в одной группе услуг связи в течение квартала или года.

Если коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение, то услуги X и Y являются взаимозаменяемыми. Чем больше положительный коэффициент, тем больше степень взаимозаменяемости услуг связи.

Нулевой коэффициент свидетельствует об отсутствии взаимозаменяемости услуг связи.

На практике, как правило, прибегают к более доступным и менее трудоемким методам оценки взаимозаменяемости услуги - экспертная оценка, интервью с пользователями и специалистами той или иной отрасли. Выбор зависит от конкретной ситуации на рынке и степени информированности специалистов, проводящих анализ.

Критериями взаимозаменяемости являются также:

а) функциональная взаимозаменяемость различной услуги, которая устанавливается путем сопоставления цели использования данной услуги и его предлагаемых заменителей. Необходимо учитывать дифференцированный подход к этой проблеме различных групп пользователей. Одна и та же услуга на одной и той же территории может обращаться на разных рынках услуг связи (по составу пользователей и операторов связи), и рынки эти следует рассматривать обособленно;

б) сходство пользовательских свойств услуги и его заменителей, которое устанавливается в результате сопоставления физических, технических, эксплуатационных, тарифных (ценовых) характеристик и его предполагаемых заменителей. В условиях дефицитности рынка границы взаимозаменяемости услуг расширяются, но только до пределов, определяемых функциональным назначением услуг связи.

В процессе анализа следует учитывать наличие барьеров взаимозаменяемости. Например:

а) услуга имеет преимущества перед заменителями в системе распределения (торговля по каталогам, торговля с обеспечением доставки на дом, и т.п.);

б) услуга имеет преимущества перед заменителями (в предоставлении скидок с цены, кредитов при оплате и прочих гарантий пользователям) и эксплуатации (обеспечение послепродажным обслуживанием) и т.п.

Для оценки взаимозаменяемости услуги с точки зрения их предоставления необходимо:

- выявить наличие свободных производственных мощностей, которые могут быть использованы для предоставления одной из услуг, входящих в рассматриваемую группу услуг. Это могут быть простаивающие, излишние мощности, позволяющие в короткие сроки с минимальными дополнительными затратами перейти на оказание рассматриваемой услуги связи;

-определить технологические возможности переключения производственных мощностей с услуги одного стандарта для другого рынка на услугу другого стандарта, относящейся к рассматриваемой группе услуг связи.


V. Определение состава пользователей и

хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке


5.1. В целях определения рынка услуг связи следует установить группу представленных на нем пользователей.

Для определения группы пользователей, приобретающих услуги у данного хозяйствующего субъекта связи, группировку пользователей следует производить по виду предоставляемой конкретной услуги.

5.2. Состав выделенной группы пользователей уточняется по следующему критерию: каждый из пользователей выделенной группы может приобрести услуги у любого из хозяйствующих субъектов, реализующих услуги на определяемом рынке услуг связи.

5.3. Выявляются все хозяйствующие субъекты, функционирующие на рынке услуг связи, для которого определены границы услуг.

5.4. Наряду с фактически действующими, выявляются потенциально возможные хозяйствующие субъекты связи и пользователи на определяемом рынке услуг связи.


VI. Географические (территориальные)

границы рынка услуг связи


6.1. Географические границы рынка услуг связи определяются экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия пользователей в приобретении данной услуги на рассматриваемой территории.

6.2. Географические границы рынка услуг связи определяют территорию (географическая область, регион), на которой пользователи из выделенной группы приобретают или могут приобрести рассматриваемые услуги связи.

6.3. Территория рынка определяется также, как и группа услуг связи: по принципу признания пользователями равной доступности услуги.

6.4. При определении географических границ рынка учитываются следующие факторы:

а) возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в один географический рынок услуг связи, т.е.:

- доступность транспортных средств для перемещения пользователей к оператору;

- незначительность(*) транспортных расходов на перемещение пользователя к оператору;

б) возможность перемещения услуги между территориями, предположительно входящими в один географический рынок услуг связи, т.е.:

- незначительность(*) дополнительных издержек на транспортировку услуг от оператора к пользователю;

- сохранность уровня качества и потребительских свойств услуги в процессе его транспортировки;

- отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз или вывоз оборудования РЭС и ВЧУ;

- сопоставимый уровень цен на соответствующие услуги внутри границ этого рынка.


(*) При существующих различиях стоимостных и потребительских качеств услуг и уровней рентабельности операций на рынках услуг связи эти величины могут отличаться друг от друга. Как правило, эта величина колеблется в пределах 5-10 процентов (приложение 1).


VII. Определение объема ресурсов рынка услуг связи и

доли на рынке хозяйствующего субъекта связи


7.1. Количественной характеристикой объема ресурсов рынка услуг связи (далее - объем рынка) является общий объем реализации (поставки, оказание услуг или закупки) услуги в географических границах рынка выделенной группе пользователей в натуральных и (или) стоимостных показателях.

7.2. Объем рынка определяется, как сумма предоставленной услуги на данном рынке всеми операторами:


N

Vm = Vi=V1+V2+…+VN, где:

i= 1

Vm - объем рынка;

Vi - объем предоставленной i-м оператором услуг связи;

N - количество операторов, действующих в географических границах рынка.


7.3. Доля хозяйствующего субъекта связи на рассматриваемом рынке услуг (Di) определяется, как отношение объема предоставленных услуг связи на рынке к объему рынка:


Di=Vi / Vm


7.4. Размер доли на рынке может быть определен по натуральному и по стоимостному критериям. На рынке однородных услуг его общий объем и объем реализации конкретным оператором определяется как в натуральных, так и стоимостных показателях (при этом натуральные показатели для определения объема рынка услуг и объема реализации конкретным оператором предпочтительнее), на рынке неоднородных услуг – только в стоимостном выражении.

Доля группы лиц, определенной в процессе анализа, рассчитывается как сумма долей всех хозяйствующих субъектов входящих в группу лиц, и рассматривается как один хозяйствующий субъект. При этом необходимо учитывать, что ст. 7 Закона Кыргызской Республики «Об ограничении монополистической деятельности, развитии и защите конкуренции» запрещает любую согласованную деятельность субъектов-конкурентов, занимающих в совокупности доминирующее положение, а также все решения объединений предприятий (Концернов, Ассоциаций, Корпораций и т.п.), занимающих в совокупности доминирующее положение, которые могут оказать сдерживающее влияние на конкуренцию.


VIII. Количественные показатели структуры

рынка услуг связи


8.1. Количественными показателями, характеризующими структуру рынка услуг, являются:

- численность операторов связи, действующих на данном рынке услуг;

- доли, занимаемые операторами на данном рынке услуг;

- показатели рыночной концентрации.

8.2. К показателям услуг рыночной концентрации относятся:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как сумма долей крупнейших операторов на данном рынке услуг связи.

Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (CR-3), четырех (CR-4), шести (CR-6), восьми (CR-8), десяти (CR-10), двадцати пяти (CR-25) и т.д. крупнейших операторов связи.

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI). Рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке услуг всеми действующими на нем операторами связи.

8.3. В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынка:


I тип - высококонцентрированные рынки:


включают области значений 70% < CR-3 < 100%;

2000 < НHI < 10000


II тип - умеренноконцентрированные рынки:

при 45% < CR-3 < 70%;

1000 < ННI < 2000


III тип - низкоконцентрированные рынки:

при CR-3 < 45%;

HHI < 1000


8.4. Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать оценку степени монополизации рынка услуг связи, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов связи. Чем больше операторов связи с равномасштабным предоставлением услуг действует на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей.

Для большей наглядности и удобства, приведенные расчеты рекомендуется производить с помощью таблицы (приложение №1).


IX. Качественные показатели структуры рынка

услуг связи (барьеры входа на рынок)


9.1. Качественными показателями, характеризующими структуру рынка услуг связи являются:

• наличие (или отсутствие) барьеров “входа” и “выхода” на рынок для потенциальных конкурентов, степень их преодолимости;
  
• открытость рынка по видам предоставляемых услуг связи.
  

9.2. Потенциальными конкурентами (операторами связи) могут считаться:

• хозяйствующие субъекты связи, которые имеют материально-техническую базу, кадры, технологии для предоставления данных услуг, но по разным причинам не реализуют эти возможности;
  
• хозяйствующие субъекты связи, которые предоставляют данные услуги, но не предоставляют их на территории исследуемого рынка услуг;
  
• новые хозяйствующие субъекты связи.
  

9.3. Рекомендуется анализировать следующие барьеры входа на рынок потенциальных конкурентов:

9.3.1. Экономические и организационные ограничения. Анализируется значимость для входа на рынок следующих экономических факторов:

- государственная политика в области инвестиций, кредитов, налогов, цен, тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и последствия этой политики для конкретных рынков услуг;

- среднеотраслевая норма прибыли;

- сроки окупаемости капитальных вложений;

- неплатежи;

- наличие (отсутствие) эффективной поддержки малого бизнеса: доступность финансирования из фонда поддержки предпринимательства, доступность кредитных ресурсов для малых предприятий, низший (высокий) уровень арендной платы за производственные и конторские помещения для телекоммуникационного оборудования, аренда каналов, размеры ставок государственных пошлин за регистрацию предприятий и получение лицензий на право занятия определенными видами деятельности. Этот вид экономических барьеров следует учитывать при анализе тех рынков услуг, на которых в основном представлены субъекты связи малого бизнеса.

9.3.2. Административные ограничения.

Выявляется наличие (отсутствие) ограничений деятельности хозяйствующих субъектов связи на данном рынке услуг, выдвигаемых органами власти и управления всех уровней. К их числу относятся: лицензирование деятельности коммерческих организаций, решения органов власти по ограничению ввоза РЭС и ВЧУ на территорию, усложненный порядок регистрации предприятий, чинимые препятствия в отведении земельных участков, производственных помещений и т.п.

9.3.3. Неразвитость рыночной инфраструктуры.

Выявляется наличие (отсутствие) необходимых средств коммуникации (транспорта, связи), служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т.п.

9.3.4. Влияние вертикальной интеграции действующих на рынке хозяйствующих субъектов связи.

Выявляется степень использования хозяйствующими субъектами связи, интегрированными в вертикальные структуры, всех преимуществ внутри корпоративных связей (в зарубежной литературе определяется как “эффект глубокого кармана”) и воздействие этих отношений на не интегрированных и потенциальных конкурентов.

В процессе анализа предлагается обратить особое внимание на наличие (или отсутствие) на изучаемых рынках услуг конкуренции на более высоком (корпоративном) уровне: между вертикально интегрированными структурами и оценить их роль в развитии (торможении) конкурентных отношений между операторами связи.

9.3.5. Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов связи.

Анализируется ценовая стратегия ведущих операторов связи и т.п. Наиболее крупные из числа “старожилов” рынка услуг имеют прочные хозяйственные связи с поставщиками материально-технических ресурсов и пользователями предоставляемых услуг, что дает им преимущества перед “новичками”. Крупные размеры хозяйственного оборота, определяющие соответствующую массу прибыли, позволяют им создавать резервные мощности, оттесняя тем самым конкурентов. Крупным из действующих хозяйствующих субъектов связи более доступны неценовые методы конкуренции.

Рекомендуется уделить особое внимание анализу фактов использования крупными хозяйствующими субъектами связи рыночной силы (раздел IX настоящей Методики) в антиконкурентных целях в динамике за 3-5 последних лет и оценить влияние данного фактора на развитие конкуренции путем опроса потенциальных хозяйствующих субъектов связи.

9.3.6. Барьеры, связанные с эффектом масштаба.

Если минимально эффективный масштаб деятельности на данном рынке услуг высок то вновь входящие на рынок хозяйствующих субъектов связи на период достижения этого уровня могут иметь существенно более высокие затраты, чем “старожилы” рынка, а следовательно, быть менее конкурентоспособными. Сроки и затраты, необходимые для преодоления этого барьера оцениваются путем опроса действующих и потенциальных операторов связи, а также отраслевых специалистов.

9.3.7. Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат.

Эти барьеры возникают в том случае, если затраты на услугу уже действующих операторов ниже, чем у вновь входящих на рынок хозяйствующих субъектов. Причинами различия в уровнях затрат могут быть:

- неравенство стартовых условий функционирования на рынке, прежде всего имущественное и ценовое;

- технологическое превосходство “старожилов” рынка, доступная им более низкая процентная ставка на заемный капитал и т.п.

9.3.8. Экологические ограничения.

Выявляются факты запрещения службами экологической безопасности, природоохранными убеждениями и общественными организациями и движениями расширения масштабов деятельности на данном рынке услуг связи.

9.3.9. Ограничения по спросу.

Высокий уровень удовлетворения спроса, отражающий как высокую насыщенность рынка услуг, так и низкую платежеспособность пользователей, является серьезным препятствием для освоения рынка потенциальными операторами в связи с низкой привлекательностью рынка. В связи с этим предлагается по возможности, анализировать емкость рынка услуг раздельно - по спросу и по потребностям. В качестве источника информации рекомендуется в том числе использовать данные опроса основных пользователей услуг связи.

Вместе с тем при рассмотрении данного вида барьеров целесообразно учитывать эластичность спроса в зависимости от изменения (снижения) тарифов, которое должно происходить при входе на рынок новых субъектов. Если рынок становится более конкурентным, то должны снижаться тарифы и соответственно увеличиваться спрос.

9.3.10. Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на рынок услуг связи.

Значительный уровень первоначального капитала в условиях высокой процентной ставки за кредит является в настоящее время одним из важных условий входа на рынок.

Для анализа ситуации экспертным путем оценивается размер капитальных затрат, связанных с освоением выпуска изучаемых услуг потенциальными операторами связи (стоимость нового строительства или реконструкции и технического перевооружения действующих мощностей, и возможность покрытия этих затрат в течение определенного времени).

Источниками соответствующей информации могут быть данные опроса действующих и потенциальных хозяйствующих субъектов связи, отраслевых специалистов и т.п.

9.3.11. Вмешательство внеправового характера.

Речь идет о влиянии нелегальных, криминогенных факторов - наличия (отсутствия) рэкета, контрабандного ввоза РЭС и ВЧУ, на решение субъекта о входе на данный рынок услуг связи.

9.4. Перечень факторов, анализируемых в процессе выявления барьеров входа на данный рынок услуг, может быть шире (или уже) перечисленного, отличаться от него в связи с отраслевыми и региональными особенностями.

К косвенным подтверждениям наличия (или отсутствия) входных барьеров относятся факты редкого (или интенсивного) появления на рынке новых хозяйствующих субъектов связи за определенный период времени. Если в результате анализа ситуации за последние 3-5 лет выявляется редкое появление на рынке новых хозяйствующих субъектов связи, несмотря на высокую норму прибыли, то это говорит (но не окончательно свидетельствует) о возможном наличии высоких вступительных барьеров.

9.5. При оценке степени преодолимости барьеров входа на рынок, рекомендуется использовать критерии:

- своевременности;

- вероятности;

- достаточности входа на рынок новых субъектов связи.

Своевременными считаются лишь такие варианты входа на рынок, которые могут быть осуществлены в пределах двух лет с начала предварительного планирования до реализации значительного воздействия на рынок.

Вход на рынок считается вероятным, если он выгоден при ценах, которые предположительно будут действовать на рынке в соответствующий период времени, а их уровень будет гарантирован объемами услуг связи участниками рынка.

Вход на рынок считается достаточным, если он осуществляется в масштабах, обеспечивающих сохранение и развитие конкурентных отношений между участниками рынка.

9.6. Возможность входа на рынок услуг хозяйствующих субъектов связи из других регионов (или других стран) существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке местными (отечественными) операторами связи. Напротив, слабая включенность рынка в межрегиональный (международный) обмен усиливает концентрацию на рынке и увеличивает долю, занимаемую на нем местными (отечественными) хозяйствующими субъектами связи со всеми вытекающими отсюда последствиями для пользователей.


X. Определение доминирующего положения хозяйствующего субъекта связи

или группы хозяйствующих субъектов связи на рынке услуг.


10.1. При наличии неблагоприятных структурных предпосылок для развития конкуренции на рынках услуг необходимо проанализировать поведение хозяйствующих субъектов связи или группы хозяйствующих субъектов связи, занимающих наибольшую долю на рынке, по отношению к своим конкурентам, что позволит выявить наличие доминирования на рынке или наличие (отсутствие) у них рыночной силы.

10.2. Хозяйствующий субъект связи (группа хозяйствующих субъектов связи) обладает доминирующим положением, если действует сам по себе и может с выгодой и существенно сократить конкуренцию на рынке в течение длительного периода времени. Фирма может занимать большую долю рынка, но, тем не менее, не быть доминирующей. Доминирующая фирма должна обладать достаточной рыночной силой и иметь возможность в целях увеличения прибыли устанавливать тарифы (цены) выше конкурентного уровня на протяжении длительного периода времени.

Анализ доминирующего положения предполагает:

• измерение рыночной силы;
  
• определение незаконных направлений использования доминирующего положения (квалифицируемых как злоупотребление рыночной силой).
  

10.3. При измерении рыночной силы могут быть применены различные подходы, например:

• структурный анализ положения хозяйствующего субъекта на рынке услуг связи;
  
• оценка степени эффективности деятельности хозяйствующего субъекта связи;
  
• анализ зависимости показателей деятельности хозяйствующего субъекта связи от показателей деятельности конкурентов и т.д.
  

Структурный подход в основе своей включает подсчет числа поставщиков на данном рынке услуг и сравнение долей, занимаемых каждым участником рынка.

Доли, занимаемые каждым участником рынка, используются как показатели рыночной силы: чем больше доля, тем больше рыночная сила.

При этом для правильного применения структурного критерия требуется тщательное взвешивание различных условий рынка:

учет возможности и вероятности входа на рынок других хозяйствующих субъектов связи, наличие на рынке также других операторов связи, свидетельствующих о том, может ли данный оператор связи повышать цены.

В дополнение к структурному подходу при измерении рыночной силы рекомендуется использовать анализ эффективности деятельности хозяйствующих субъектов связи. При этом подходе определяются отклонения показателей эффективности деятельности хозяйствующих субъектов связи (прибыли, рентабельности) от их среднеотраслевых значений, а также факторы, обусловившие отклонения.

Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов связи на рынке услуг может свидетельствовать о рыночной силе лишь при условии долговременного сохранения максимальных размеров показателей эффективности (не менее 1 года).

Для измерения рыночной силы можно использовать анализ зависимости показателей деятельности хозяйствующего субъекта связи от показателей деятельности конкурентов.

Измерение рыночной силы при данном подходе осуществляется путем:

- исчисления эластичности спроса по услугам: чем больше неэластичность спроса на услугу данного оператора связи, тем больше его власть на рынке;

- наблюдения за поведением хозяйствующего субъекта связи при ценообразовании: устанавливаются ли тарифы (цены) на уровне выше конкурентного и как долго их удается поддерживать на этом уровне.

10.4. При определении незаконных направлений использования рыночной силы исследуются два вопроса:

1. Является ли ограничение конкуренции следствием поведения хозяйствующего субъекта связи, действующего на данном рынке услуг?

2. Если это так, подтверждается ли ограничение конкуренции наличием стратегических планов монополизации рынка?

10.5. Интегральным показателем рыночной силы хозяйствующего субъекта, действующего на рынке услуг связи, является устанавливаемый им тариф (цена), превышающая уровень конкурентных цен на данном рынке услуг, или монопольно высокий тариф (цена).


Справочно: Выявление монопольных тарифов (цен) не является предметом данной Методики. Однако в процессе определения рыночной силы действующих на рынке хозяйствующих субъектов связи рекомендуется проанализировать используемые ими модели ценообразования.


10.6. Проявлениями рыночной власти могут являться:

- постоянное извлечение прибыли выше нормальной в данной отрасли;

- превышение фактических издержек уровня, достижимого при наиболее эффективном росте масштабов производства;

- неадекватный уровень технологического прогресса;

- наличие соглашений между хозяйствующими субъектами связи по предоставлениям необходимых услуг, прав на использование патентов, “ноу-хау” и т.д.;

- появление в структуре издержек таких статей расхода, как, например, оплата услуг на создание организованного лоббирования интересов хозяйствующего субъекта, чрезмерные представительские расходы;

- наличие рыночной силы на других географических рынках, включая мировой рынок.

10.7. Процедура анализа возможного влияния группы хозяйствующих субъектов связи на рынок аналогична процедуре оценки влияния одного хозяйствующего субъекта на рынок. Однако при этом существует ряд моментов, которые требуют дополнительной доработки и уточнения. Они, в частности, связаны с определением круга участников соглашения и степени его устойчивости.

10.8. При исследовании на предмет доминирования группы хозяйствующих субъектов, необходимо оценить степень их возможного взаимодействия. Оценка степени взаимодействия осуществляется на основе анализа условий, способствующих заключению соглашений между хозяйствующими субъектами связи, ряда существующих и возможных форм их взаимодействия и возможностей каждого в отдельности оказывать влияние на рынок.

А. Условия способствующие заключению соглашения во многом обуславливаются спецификой рынка. При этом необходимо обращать внимание на такие факторы, как:

• структура рынка;
  
• возможность входа на него хозяйствующих субъектов;
  
• однородность услуг.
  

Например, такие условия, как:

• рынок имеет олигополистическую структуру;
  

• услуги однородны (т.е. облегчена возможность согласования тарифов (цен) и прочих условий соглашений);
  

• существуют серьезные препятствия для входа на него новых хозяйствующих субъектов.
  

Б. Формы взаимодействия необходимо классифицировать по признаку степени взаимодействия субъектов связи.

Так, например, к наиболее сильным формам взаимодействия можно отнести такие формы, как:

• взаимодействие хозяйствующих субъектов, основанное на обладании акциями, паями друг друга;
  
• формирование организационно-правовых структур, в состав которых входят несколько юридически самостоятельных хозяйствующих субъектов связи (предприятий), проводящих единую экономическую политику.
  

К менее сильным формам можно отнести использование для согласования действий хозяйствующих субъектов различных форумов и совещаний.

В. Оценка возможности каждого хозяйствующего субъекта оказывать влияние на рынок, необходима для определения лидера или группы лидеров соглашения, которые могут задавать тон поведению других хозяйствующих субъектов связи-участников соглашения.

Под доминирующим положением группы хозяйствующих субъектов связи в совокупности понимается такое положение, при котором заключенные между ними соглашения имеют или могут иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции на рынке определенных услуг.

10.9. Учитывая эти факторы, можно определить круг возможных участников соглашения и оценить степень взаимодействия хозяйствующих субъектов связи на рынке, которая определяет один из двух подходов к оценке доминирующего положения группы хозяйствующих субъектов связи:

А. Хозяйствующие субъекты связи рассматриваются как единый хозяйствующий субъект (например, в случаях обладания пакетами акций друг друга, позволяющих осуществлять необходимый взаимный контроль);

Б. Определение доминирующего положения осуществляется на основании анализа поведения хозяйствующих субъектов связи-лидеров с учетом признаков, характеризующих доминирующее положение отдельного хозяйствующего субъекта (например, рыночная ситуация, свойственная олигополии).

10.10. Таким образом, для определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта связи или группы хозяйствующих субъектов на рынке услуг связи необходим анализ всей конкурентной среды, в которой находится данный хозяйствующий субъект или группа хозяйствующих субъектов связи. Если он не испытывает существенного конкурентного давления и может действовать, в основном, независимо от своих конкурентов, то такой хозяйствующий субъект связи является доминирующим.

Следует иметь ввиду, что быть доминирующим – не значит быть антиконкурентным, здесь нужно оценивать имеющиеся факты злоупотребления занимаемым доминирующим положением.


XI. Итоговая оценка состояния конкурентной среды

на рынке услуг связи и ее практическое использование


11.1. Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру рынка услуг связи, позволяет более точно определить к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый рынок услуг связи и оценить степень развитости (или неразвитости) конкуренции на данном рынке услуг связи.

11.2. В случае отрицательной оценки состояния конкурентной среды как неразвитой необходимо определить условия изменения ситуации к лучшему, выделить из них зависящие и независящие от действий антимонопольных органов.

11.3. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольного органа в процесс формирования конкурентной среды на данном рынке услуг связи определяются направления, формы и методы этого вмешательства.

11.3.1. В зависимости от различного уровня концентрации рынков услуг связи дифференцируется набор действий антимонопольного органа по отношению к различным рынкам и действующим на них хозяйствующим субъектам связи.

11.3.2. В зависимости от выявленных причин неразвитости конкуренции, действия антимонопольного органа могут быть направлены на увеличение числа хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке услуг связи путем:

- снижения барьеров входа на рынок, и, прежде всего, меры по активизации инвестиционного процесса;

- содействия развитию межрегионального и международного предоставления услуг связи;

- разделения хозяйствующих субъектов, уличенных в антиконкурентных действиях;

- содействия предпринимателям, желающим вступать на данный рынок услуг связи;

- принятия решений, ограничивающих процессы слияний, соглашений между действующими на рынке субъектами и т.п.;

- повышения конкурентоспособности действующих на данном рынке услуг субъектов связи;

- ограничения рыночной силы субъектов рынка, занимающих на нем доминирующее положение, в соответствии с полномочиями антимонопольных органов.

11.4. Разработка конкретных мероприятий по формированию конкурентной среды на данном рынке услуг связи является целью следующего этапа работы - разработки программ демонополизации, конкуренции, развития предпринимательства.


Приложение №2


При определении географического рынка необходимо выявить:

- возможность замены одного вида услуг другим в случае повышения цен в каком-то конкретном виде услуг;

- затраты на предоставления услуг связи;

В соответствии с этими требованиями, с точки зрения пользователя услуг, один пункт услуги окажется заменителем (разумной альтернативой) другого, если предлагаемая цена услуги с доставкой рассматриваемого пункта и пункта-заменителя различается не более, чем на 5 процентов.