Решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Вид материала

Решение

Содержание 4. Данные об уставном капитале кредитной организации - эмитента 4.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента. Серия: 01 Срок обращения Порядок хранения ценных бумаг Дата регистрации отчета об итогах выпуска Объем выпуска (по номинальной стоимости) Номинальная стоимость Размер вознаграждения ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» определялся в соответствии с договором на оказание услуг по размещению облига Полное фирменное наименование Расчетной палаты ММВБ Рыночная информация об облигациях выпуска

Подобный материал:

• Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
• Публичная безотзывная оферта Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит, 201.57kb.
• Хоум Кредит энд Финанс Банк, 55.84kb.
• Хоум кредит энд финанс банк, ООО, 6.82kb.
• Home Credit & Finance Bank, 9.11kb.
• Курсовая работа на тему: «Исследование функций в системе управления», 492.04kb.
• Информация для Финансово-экономического факультета о заявках на практику, поступивших, 48.43kb.
• Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, 12.91kb.
• Дело №2-11 -2/11 решение именем российской федерации, 107.06kb.
• Новости российских страховых компаний, 194.9kb.

Дополнительно:

Таких сведений нет.


Описание сути всех продолжающихся судебных процессов, в которых кредитная организация-эмитент участвует в качестве ответчика: судебных процессов, которые могут существенно сказаться на финансовом положении эмитента нет.


4. ДАННЫЕ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА:


4.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента

При учреждении размер уставного капитала эмитента составлял 5 000 тыс. неденоминированных рублей.

Общим собранием участников эмитента принимались следующие решения об увеличении уставного капитала:

• Увеличение уставного капитала эмитента до 20 000 тыс. неденоминированных рублей (Протокол № 5 от 04 июля 1991 г.)
  
• Увеличение уставного капитала эмитента до 226 300 тыс. неденоминированных рублей (Протокол № 16 от 14 июля 1993 г.)
  
• Увеличение уставного капитала эмитента до 525 100 тыс. неденоминированных рублей (Протокол № 17 от 24 декабря 1993 г.)
  
• Увеличение уставного капитала эмитента до 1 003 600 тыс. неденоминированных рублей (Протокол № 20 от 25 апреля 1994 г.)
  
• Увеличение уставного капитала эмитента до 2 050 000 тыс. неденоминированных рублей (Протокол № 21 от 25 июля 1994 г.)
  
• Увеличение уставного капитала эмитента до 3 550 000 тыс. неденоминированных рублей (Протокол № 26 от 27 ноября 1996г.)
  
• Увеличение уставного капитала эмитента до 9 000 тыс. рублей (Протокол №28 от 20 июня 1997г.)
  
• Увеличение уставного капитала эмитента до 17 000 тыс. рублей (Протокол №45 от 30 ноября 1999г.)
  
• Увеличение уставного капитала эмитента до 100 000 тыс. рублей (Протокол №57 от 28 августа 2002г.)
  
• Увеличение уставного капитала эмитента до 173 000 тыс. рублей (Протокол №76 от 23 октября 2003г.)
  

На дату утверждения проспекта Облигаций уставный капитал эмитента составил 173 000 тыс. рублей и полностью оплачен. Уставный капитал эмитента состоит из 1 730 000 долей. Номинальная стоимость доли, дающей право одного голоса - 100 (Сто) рублей.

Общее количество участников эмитента: 2, из них:

• юридических лиц: 1
  
• физических лиц: 1
  

Акционерное общество “Хоум Кредит Финанс” владеет 1 726 600 долями номинальной стоимостью 172,660,000 (сто семьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей в уставном капитале эмитента, что составляет 99,8 процентов уставного капитала эмитента.


Хватал Ладислав владеет 3 400 долями номинальной стоимостью 340,000 (триста сорок тысяч) рублей в уставном капитале эмитента, что составляет 0,2 процента уставного капитала эмитента.


4.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента.

Эмитент не является акционерным обществом.


4.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента (опционы и облигации).

ОБЛИГАЦИИ

Индивидуальный государственный регистрационный номер 40100316В

Категория: процентные

Тип: неконвертируемые.

Форма выпуска: Облигации выпуска (далее – «Облигации») выпускаются в документарной форме на предъявителя с оформлением на весь выпуск единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве “ Национальный депозитарный центр “

Серия: 01

Срок обращения: 1 092 ( одна тысяча девяносто два ) дня

Срок погашения: 16 октября 2007 г.

Порядок и условия погашения:

Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

Если дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты осуществления погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к держателю Облигаций, включенному в перечень держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.



В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.


б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа


Порядок хранения ценных бумаг: обязательное централизованное хранение.

Право на все облигации выпуска удостоверяется одним сертификатом (далее – «Сертификат»). За 5 (пять) рабочих дней до Даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение Уполномоченному Депозитарию. Сертификат подлежит обязательному хранению в Уполномоченном Депозитарии и не может выдаваться на руки владельцам Облигаций.

Депозитарий:


Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 956-2790, (095) 956-2791

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России


Дата регистрации выпуска: 24.09.2004 г.

Регистрирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

Способ размещения облигаций: Открытая подписка.

Дата начала размещения: 19.10.2004 г.

Дата окончания размещения : 19.10.2004 г.

Места, где потенциальные владельцы могут приобрести ценные бумаги (полное фирменное наименование):


Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ » (ЗАО «ФБ ММВБ»)

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.


Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 05.11.2004 г.

Права, предоставляемые каждой облигацией:

Облигация удостоверяет право владельца облигации на получение от кредитной организации – эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигаций, а также право на получение процента от номинальной стоимости облигаций (купонного дохода), на условиях определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) Просрочка более чем на 7 (семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств выплатить купонный доход по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2) Объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать приобретения Облигации в случаях, предусмотренных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.


В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые инновации» (далее – “Поручитель”), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.


Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инновации»

Сокращенное наименование: ООО «Финансовые инновации»

<sub>Место нахождения : 124482, Российская Федерация, г.Москва, Зеленоград, корп. 317А

Почтовый адрес: 124482, Российская Федерация, г.Москва, Зеленоград, корп. 317А</sub>

ИНН: 7735505850


Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.


С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 10.4 Решения о выпуске и п.5.5. Проспекта ценных бумаг. (государственный регистрационный номер 40100316В от 24.09.2004г.)


Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


Объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 500 000 000(руб.)

- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.

Количество выпущенных бумаг : 1 500 000 (шт.)

Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.

Номинальная стоимость: 1000 (руб.)


Организации, принимавшие участие в размещении облигаций (посредники)

Информация об Андеррайтере:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Сокращенное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая 17/1

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая 17/1

ИНН: 7744000302

Лицензия № 177-02900-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Размер вознаграждения ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» определялся в соответствии с договором на оказание услуг по размещению облигаций на рынке ценных бумаг.


Цена размещения: 1000 (руб.)

- в том числе в валюте: В валюте не выпускались.

Фактическая цена размещения: 1000 (руб.)


Форма и порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в соответствии с нормативными документами, регулирующими функционирование Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Правила Секции").

Денежные расчеты по сделкам с облигациями осуществляются покупателями через членов Секции фондового рынка. Денежные расчеты между эмитентом и членами Секции фондового рынка выполняются в безналичной форме через Расчетную палату ММВБ.

Полное фирменное наименование Расчетной палаты ММВБ: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата ММВБ".

Место нахождения: 103009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.4.

Номер лицензии: 3294.

Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 года.

Номер контактного телефона: 705-96-19.

Состояние выпуска ценных бумаг: Выпуск завершен.

Сроки размещения каждого транша: Не представлены.


Рыночная информация об облигациях выпуска:

Биржа	Период	Объем (руб.) (включая РПС)	Макс. цена сделки (руб.)	Мин. цена сделки (руб.)
ММВБ	IV кв. 2004 г.	739 345 710,20	1016,80	1005,00

Обеспечение по облигациям выпуска:


Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инновации»

Сокращенное наименование: ООО «Финансовые инновации»

<sub>Место нахождения : 124482, Российская Федерация, г.Москва, Зеленоград, корп. 317А

Почтовый адрес: 124482, Российская Федерация, г.Москва, Зеленоград, корп. 317А</sub>

ИНН: 7735505850


Вид обеспечения: оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства

Срок действия обеспечения:

• Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
  
• по истечении 90 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств, если в течение этого срока владельцами Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке предусмотренном Офертой;
  
• в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.
  
• в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;
  
• по иным основаниям, установленным федеральным законом.
  

Перечень и требования к документам, предоставляемым для исполнения обязательств по обеспечению:

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

• Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств) номинальным держателем Облигаций, а если владельцем или номинальным держателем, подписавшим Требование является юридическое лицо, также скреплено его печатью.
  
• в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
  
• в Требовании должны быть указаны Обязательства Эмитента, которые не были исполнены надлежащим образом;
  
• Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтверждения получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);
  
• к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
  
• Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
  

Основания для отказа в исполнении обязательств по обеспечению:

• Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказывается или признал свой долг.
  
• Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
  

Размер обеспечения в денежном выражении: 2 000 000 000 рублей.


Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является не действительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 10.4 Решения о выпуске и п.5.5. Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 40100316В от 24.09.2004г.)


Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.