Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 3502.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент в своей работе проводит политику в области научно-технического развития, как путем прямого заключения договоров на проведение исследований и разработок с научным предприятиями, так и финансированием НИР и ОКР, проводимых Ассоциацией Российских операторов сетей GSM.
С Поволжской Государственной Академией Телекоммуникаций и информатизации (ПГАТИ) в августе 2007 года заключен договор на проведение НИР «Разработка способов повышения качества передачи дискретных сообщений в сетях сотовой связи стандарта GSM900/1800». По результатам выполнения НИР планируется получение патента на изобретение, создание полезной модели и промышленного образца устройства с последующим широким его внедрением в производство. Стоимость работ по договору составила 1 млн. рублей.
С Самарским отраслевым НИИ радио (СОНИИР) в сентябре 2003 года заключен договор на совместную разработку и реализацию третьей редакции (версии) аппаратно - программного комплекса анализа электромагнитной обстановки (ПК АЭМО). Две предыдущие версии были разработаны совместно эмитентом и СОНИИР и приобретены практически всеми проектными и научно-производственными предприятиями в области связи, Государственными органами надзора за связью и Роспотребнадзором, а также многими операторами сетей подвижной радиосвязи. В связи с утверждением новых санитарных норм и правил проводится разработка новой, четвертой версии ПК АЭМО.
В отчётном квартале эмитент не проводил новых исследований и разработок в области научно-технического развития.
Наличие у эмитента объектов интеллектуальной собственности на конец 1 квартала 2009г.
| - Знак товарный "Лидер" (свидетельство №287562); |
| - Знак товарный "Просто нажми на кнопку" (свидетельство №323280); |
| - Программный шлюз между SMS-центром и биллинг-системой (инв.№: A0000012); |
| - Программный шлюз между SMS-центром и электронной почтой (инв.№: A0000013); |
| - Программный шлюз между Web-сервером и SMS-центром, (инв.№: A0000014); |
| - Система электронного документооборота к платформе "Lotus Domino" (инв.№: A0000009). |
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Доходы российских операторов связи в 1-м квартале 2009 г увеличились по сравнению с 1-м кварталом 2008 г на 11,2% до 304,445 млрд. руб. (от населения - 161,933 млрд. руб.), включая доходы традиционных операторов связи в размере 94,298 млрд. руб. Доходы от предоставления услуг сотовой связи увеличились на 9,7% до 129,379 млрд. руб., включая доходы традиционных операторов связи - 3,580 млрд. руб.
Даже учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, телекоммуникационная отрасль находится в относительно хорошем состоянии. В первую очередь, это связано с тем, что остается спрос со стороны клиентов. Несмотря на то, что наблюдается сокращение голосового трафика и объема пользования дополнительных сервисов, люди все равно продолжают общаться по мобильному телефону, пользоваться интернетом и платить за доступ к нему, так как сотовая связь стала неотъемлемым элементом нашей жизни. В результате - доходы операторов связи снижаются, но по сравнению с другими отраслями, не настолько значительно.
В структуру отрасли связи в России входят местные операторы традиционной проводной связи, операторы междугородной и международной связи, а также компании, предоставляющие комплекс новых современных услуг, прежде всего мобильную связь, доступ в Интернет и т.д.
«Самой важной тенденцией последних лет стал рост объемов потребления, выраженный как в количестве услуг, так и в объемах потребляемого трафика. При общем удешевлении стоимости услуг средний счет клиента вырос на 20-25%, – констатирует директор департамента общественных связей «Акадо Телеком» Татьяна Москалева. – Основными драйверами роста рынка по-прежнему выступают услуги интернет-доступа и передачи данных». Аналитик ИК «ФИНАМ» Анна Зайцева соглашается, что заметней всего вырос сектор доступа в Интернет - ШПД нарастил выручку более чем на 50% - а также собственно Интернет, представители которого в очередной раз покажут рост на 60-100%. «Сегмент сотовой связи, по нашим оценкам, увеличил доход на 22-25%, фиксированная связь росла невысокими темпами (не более 5%), - констатирует эксперт. - Кроме того, стоит обратить внимание на системную интеграцию и разработку ПО, рост в которых составил 30-40%». По прогнозам «Финама», в 2009 г. в целом темпы роста рынка могут снизиться в 1,5-2 раза. «Прежде всего, это затронет интеграцию и ПО. Ситуация с фиксированной связью может даже улучшиться, а в мобильной подвергнется лишь незначительной коррекции», - резюмирует Зайцева.
Операторов связи можно разделить на компании федерального уровня, оказывающих услуги в г. Москве, Санкт-Петербурге и многих регионах России, и независимых региональных операторов, специализирующихся на предоставлении услуг сотовой связи и других услуг на территории отдельных субъектов Российской Федерации или федеральных округов.
В Российской Федерации представлены такие технологии сотовой связи, как: NMT450i (450 МГц), AMPS/NAMPS/DAMPS (IS54, IS136, 800 МГц), cdmaOne (IS95A, 800 МГц), GSM900 (900 МГц), GSM1800 (1800 МГц), CDMA2000 1x (IMT-MC-450, 450 МГц). С 2002 года начала сокращаться пропорционально абонентской базе доля операторов NMT450i и AMPS, росла доля операторов GSM, также появился первый оператор сотовой связи IMT-MC-450 («СкайЛинк» в С.Петербурге). В настоящий момент тенденция продолжается - растет доля операторов GSM, сокращается доля операторов NMT и AMPS.
В декабре 2006 года Россвязью был объявлен конкурс на лицензии 3G. На конкурс выставили три лицензии в стандарте IMT-2000/UMTS. Сети третьего поколения (3G) работают в частотном диапазоне около 2 ГГц, передавая данные со скоростью до 2 Мбит/сек. Абонентам сетей 3G помимо голосовых услуг доступны мультимедийные сервисы, скачивание и просмотр фильмов и телепрограмм, видеоконференцсвязь и т. д.
В апреле 2007 года были подведены итоги конкурса на выдачу лицензий третьего поколения сотовой связи стандарта GSM (3G) среди операторов GSM-сетей. Победителями в конкурсе на лицензии 3 G стали, так называемые, операторы «большой тройки» - «МегаФон», МТС и «ВымпелКом».
Компании обещали вложить в развитие сетей 3G миллиарды долларов и в ближайшие годы обеспечить покрытие всей территории России. В октябре 2007 года состоялся первый звонок в сети 3G: первый сеанс видеотелефонной между сотовыми сетями третьего поколения в Москве и Санкт-Петербурге провели министр информационных технологий и связи Леонид Рейман и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. В МТС не раскрывали, в каком городе появится первая 3G-сеть. И вот в мае 2008 года российский сотовый оператор «Мобильные ТелеСистемы» официально объявил о запуске 3G-сети в Петербурге. Третий оператор «большой тройки» – ОАО «ВымпелКом» – также был намерен начать экспансию технологий сотовой связи нового поколения с Санкт-Петербурга. Однако, параллельно проводились работы и в других городах - Нижнем Новгороде и Самаре, например. Первым будет запущен тот регион, где будут быстрее получены разрешительные документы. В сентябре 2008 года Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») анонсировал начало предоставления услуг на базе 3G в 4 мегаполисах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске. А по итогам 2008 года сетями нового поколения оператор «БиЛайн» охватил более 40 городов и смог получить статус общефедерального оператора сотовой связи, начав предоставление услуг во всех 83 регионах страны. На 2009 г. планы компании не столь масштабны – в текущем году компания будет сосредоточена на возвращении задолженностей по кредитам, основная нагрузка по которым приходится как раз на 2009-2010 гг.
Экономический кризис, развернувшийся в России в 2008г., внес свои корректировки в планы операторов связи, которые вынуждены были объявить о сокращении инвестиционных программ на 2009г.
C сентября 2008г. в двух столицах начала работу полноценная сеть мобильного WiMAX – Yota, сеть поколения 4G. На сегодняшний день Yota – не только самая крупная в России, но и одна из крупнейших в мире сетей Mobile WiMAX. Mobile WiMАХ – это следующее поколение беспроводной широкополосной связи (4G). В отличие от других технологий широкополосного доступа она позволяет абонентам передвигаться между базовыми станциями сети без обрыва связи даже в движении. В сети Mobile WiMAX пользователи Yota могут работать в Интернет с комфортом сотовой связи и качеством выделенной линии. Проведенные полевые испытания показали, что сеть Yota поддерживает стабильное соединение при перемещении внутри зоны покрытия на автомобиле со скоростью до 120 км/ч. Группа компаний «Скартел», предоставляющая услуги под брендом Yota, имеет все возможности для создания федеральной сети и планирует построить сеть Mobile WiMAX от Yota в крупных городах России с населением свыше 500 000 человек. Возможность просмотра мобильного видео в сети Yota в реальном времени (потоковое видео) выводит данный сервис на принципиально новый уровень. Фильмы не нужно скачивать и отбирать заранее, просмотр можно начать с любого места, непонравившийся фильм можно прервать, выбрать из каталога и мгновенно запустить другой. Таких сервисов в существующих мобильных сетях в силу объективных причин еще не было – существующие 2G и 3G сети не обладают необходимой пропускной способностью. 4G-сеть Yota справляется с этой задачей как нельзя лучше.
По итогам 1 полугодия 2009 года в России в общей сложности насчитывается 196,61 млн. абонентов сотовой связи, таким образом, объем российского сотового рынка относительно конца 2008 года увеличился на 8,78 млн. аб., или на 4,67%.
Динамика изменения количества абонентов в России с декабря 2005 г. по июнь 2009 г. представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Количество сотовых абонентов в России, тыс. аб.
Источник: Json&Partners, ACM-Consulting
Как представлено на рисунке 1, в январе 2008г. отмечалось снижение общего числа пользователей на 8,03 млн. аб, или на 4,06%, относительно декабря 2007г. Данная ситуация произошла за счет того, что компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») с января 2008 года стала публиковать данные не об общем количестве абонентов, а только о числе «активных» пользователей. Под «активными» понимаются те пользователи, которые как минимум раз в три месяца совершают хотя бы одно платное действие, тогда как для обычных пользователей срок, после которого их можно отключать за непользование услугами, составляет шесть месяцев.
Необходимо отметить, что уменьшение абонентской базы у различных операторов случались и раньше, но снижение общего числа абонентов по всем операторам в январе 2008г. произошло в первый раз.
Степень проникновения сотовой связи в РФ на 1 июля 2009 года достигла уровня 135,4%, при этом относительно декабря 2008 года значение показателя увеличилось на 6,0 процентных пункта. При этом падение данного показателя в январе 2008 года (на 5,6 п.п.) также связано с изменением учетной политики числа абонентов ОАО «ВымпелКом».
Динамика уровня проникновения в России с декабря 2005 г. по июнь 2009 г. представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Проникновение СПС в России, %
Источник: Json&Partners , ACM-Consulting
Согласно данным аналитических агентств, еще в августе 2006 года число абонентов операторов СПС в России сравнялось с числом жителей страны, а к концу 1 полугодия 2009 г. число абонентов превышает количество жителей страны уже на 35,4%. Однако данная статистика отражает число SIM-карт, проданных операторами, а реальное количество абонентов меньше, что и подтверждается отчетами аналитических компаний в начале 2008 года, когда «ВымпелКом» удалил из представляемой аналитикам отчетности абонентов, неактивных более 3-х месяцев.
Другой федеральный оператор – «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – пока прочно стоит на своих позициях, не собираясь отказываться от 6-ти месячной системы учета абонентов.
В таблице 1 представлена десятка крупнейших операторов России по итогам 1 полугодия 2009 года.
Таблица 1. Десятка крупнейших операторов России
| № п/п | Оператор СПС | Количество абонентов в РФ, на 01.07.09г. |
| 1 | МТС | 67 422 678 |
| 2 | «ВымпелКом» | 49 971 121 |
| 3 | «МегаФон» | 45 360 791 |
| 4 | TELE2 | 11 150 000 |
| 5 | «Уралсвязьинформ» | 6 001 373 |
| 6 | «Сибирьтелеком» | 5 209 029 |
| 7 | СМАРТС | 3 502 066 |
| 8 | Нижегородская Сотовая Связь (дочерняя компания «Волгателеком») | 2 770 000 |
| 9 | Сотовая Связь - МОТИВ | 1 516 711 |
| 10 | Новая Телефонная Компания | 1 282 952 |
Источник: ACM-Consulting
Абонентская база МТС в РФ по итогам 1 полугодия 2009 года превысила 67,42 млн. абонентов (прирост за 1 полугодие 2009 года – свыше 2,79 млн. аб., или 4,3%).
Абонентская база «ВымпелКом» в РФ на конец отчетного периода достигла 49,97 млн. абонентов (прирост за 1 полугодие 2009 года составил свыше 2,29 млн. аб., темп прироста – 4,8%).
Абонентская база «МегаФон» по итогам 1 полугодия 2009 года составила 45,36 млн. абонентов (прирост за 1 полугодие 2009 года – свыше 2,07 млн. аб., или 4,8%).
Абонентская база ГК СМАРТС на конец 1 полугодия 2009 года сохранилась на уровне 3,5 млн. абонентов (прирост с начала года 1 761 аб., или 0,1%).
Несмотря на отсутствие прироста числа коммерческих абонентов, ГК СМАРТС по итогам 1 полугодия 2009 занимает 7-ое место среди крупнейших игроков рынка СПС РФ. Немаловажную роль в стабильном положении компании СМАРТС на рынке СПС сыграло проведение «мягкого ребрендинга»: с мая 2006 года компания позиционировала себя как «первый семейный оператор». Согласно данной стратегии все действия оператора базировались на 5 основных принципах: знании своих абонентов, изучении их потребностей, предоставлении спектра услуг, удовлетворяющих потребности всех членов семьи, обеспечении индивидуального подхода и соответствия цен на каждую услугу возможностям каждого члена семьи, а также поддержке семейных ценностей при реализации рекламных и PR-мероприятий. Так, в начале 2009 года в компании был разработан и выведен на рынок новый тарифный план «Первый семейный» с бесплатными разговорами внутри сети. В конце 1 полугодия 2009г. компания изменила миссию, которая теперь звучит так: «Предоставлять современные услуги связи, объединять людей, помогать им реализовывать свои цели, получать радость от общения», и слоган: "Общаться легко!"».
Наиболее высокие темпы прироста абонентской базы среди десятки ведущих операторов продемонстрировала компания Теle2. За 1 полугодие 2009 года количество абонентов этой компании выросло на 6,8% (0,71 млн. аб.) и составило 11,15 млн. человек.
Абонентская база оператора «Уралсвязьинформ» на конец июня 2009 года составила 6 млн. аб., что соответствует приросту на 6,1% (свыше 0,34 млн. аб.) относительного итоговых значений 2008 года.
Число абонентов «Сибирьтелеком» в 1 полугодии 2009 года увеличилось на 0,3 млн. чел., или на 6,2%.
ЗАО «Нижегородская сотовая связь» (ЗАО «НСС») за 1 полугодие 2009г. показала темп прироста, равный 5,7%.
Распределение долей операторов СПС РФ в общем приросте абонентской базы по итогам 1 полугодия 2009 года представлено на рисунке 3.
Рисунок 3. Доли операторов СПС в приросте абонентской базы РФ за 1 полугодие 2009 года
Источник: ACM-Consulting
По итогам 1 полугодия 2009 года лидирующая позиция по значению доли в приросте абонентской базы РФ перешла от оператора «ВымпелКом» (лидер 1 квартала 2009 года с 56,2%) к компании МТС, доля которой составила 31,8%, что соответствует ситуации 1 полугодия 2008 года, когда МТС также являлись лидером по данному показателю (42,9%).
На втором месте находится оператор «Вымпелком» с долей в приросте абонентов в 26,1% (по итогам 1 полугодия 2008 года компания продемонстрировала отрицательный прирост абонентской базы, а значение доли в приросте равнялось 0%).
Третье место по доле в приросте абонентской базы в РФ занял оператор «МегаФон» с долей в 23,6% (34,6% в 1 полугодии 2008 года), и на региональных операторов приходится 18,5% чистого прироста (22,5% за аналогичный период 2008 года).
Распределение рынка мобильной связи между операторами СПС РФ по итогам 1 полугодия 2009 года представлено на рисунке 4.
Рисунок 4. Доля рынка операторов СПС в РФ на конец 1 полугодия 2009 года
Источник: ACM-Consulting
По итогам июня 2009 года операторам большой тройки принадлежит 82,8% рынка сотовой связи в РФ. На конец 2008г. федеральным операторам принадлежало также 82,8% совокупного рынка СПС Российской Федерации. Таким образом, за отчетный период их совокупная доля осталась неизменной.
Среди федеральных операторов незначительный отрицательный прирост показала компания МТС (на 0,1 п.п.), что не помешало ей остаться лидером российского рынка СПС, которой по итогам 1 полугодия 2009 года принадлежит 34,3% рынка. Доля рынка оператор «Вымпелком» не изменилась по сравнению с началом 2009 года и составила 25,4%, а доля рынка третьего представителя «большой тройки» – «МегаФон» увеличилась на 0,1 п.п. и составила 23,1% соответственно.
Доля рынка региональных компаний за 1 полугодие 2009 года относительно декабря 2008 года сохранилась на прежнем уровне и составила 17,2%. Региональные операторы уверенно доказывают свою состоятельность в противостоянии «большой тройке» — особенно следует отметить в данном случае операторов TELE2, «Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком», ГК СМАРТС и НСС.
На рисунке 5 представлено распределение рынка сотовой связи между операторами в регионах присутствия предприятий ГК СМАРТС по итогам 1 полугодия 2009 года.
Рисунок 5. Доли рынка операторов СПС в регионах присутствия ГК СМАРТС
по итогам 1 полугодия 2009 года
Источник: J’Son&Partners и статистика ОАО «СМАРТС»
За 1 полугодие 2009 года ГК СМАРТС в зоне своего присутствия удалось сохранить свою позицию на рынке – компании принадлежит около 10% рынка. При этом уровень проникновения сотовой связи в регионах присутствия предприятий ГК СМАРТС находится уже на уровне 144%, что превышает средний уровень проникновения по регионам РФ (124,9% по данным ACM-Consulting на конец июня 2009 года).
Динамика значений доли рынка операторов «большой тройки» в целом по региональным рынкам присутствия предприятий ГК СМАРТС соответствует общероссийской тенденции:
- за 1 полугодие 2009 года доля рынка МТС уменьшилась на 1 п.п.;
- доля рынка «ВымпелКом» возросла на 1 п.п.;
- доля рынка «МегаФон» по сравнению с декабрем 2008 года снизилась на 1 п.п.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента