Годовой отчет ОАО «Бурундуковский элеватор» за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ключевской элеватор» по итогам работы, 211.16kb.
- Пояснительная записка Кгодовому отчету за 2009 год по ОАО «Цильнинский элеватор», 529.89kb.
- Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009, 1963.06kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО "Дорожно-сервисная компания" за 2009 год, 514.74kb.
- Годовой отчет ОАО «ставропольский пивовареный завод» за 2009 год, 400kb.
- Годовой отчет о работе ОАО «Волгоградский судостроительный завод» за 2009 год, 363.17kb.
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год, 1313.01kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
Годовой отчет
ОАО «Бурундуковский элеватор»
за 2009 год
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Бурундуковский элеватор»,
Протокол от 17мая 2010г.
Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Бурундуковский элеватор»,
Протокол от 18 июня 2010 года
Республика Татарстан
Дрожжановский район
Ст.Бурундуки
- Сведения об обществе
- Полное наименование: Открытое акционерное общество «Бурундуковский элеватор»
- Адрес: 422450, Республика Татарстан, ст. Бурундуки
- ОГРН 1021606555794
- Уставный капитал общества составляет 2 000 000 руб. Он разделен на 198 360 шт обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 983 600 руб. и 1 640 шт привилегированных акций номинальной стоимостью 16 400 руб.
- Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. На годовом Общем собрании акционеров 17 мая 2006 года было принято решение: «Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Бурундуковский элеватор» передать Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Приволжская продовольственная корпорация». Со дня заключения договора с Управляющей организацией о передаче полномочий единоличного исполнительного органа полномочия Директора ОАО «Бурундуковский элеватор» Юсупова М.Х. прекратить». В соответствие с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 2 октября 2006 года, единоличным исполнительным органом является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Приволжская продовольственная корпорация».
Дата образования ООО «УК «Приволжская продовольственная корпорация»: 14.05.2005г
Дата постановки на учет: 16.08.2005г.
Свидетельство постановке на учет: серия 16 №003589650
ИНН 1655065360
ОГРН 1051622084953
Юридический адрес: 420021 г. Казань, ул. Н. Столбова, д.2
Почтовый адрес: 420021 г. Казань, ул. Н. Столбова, д.2
Акциями Общества не владеет.
- В настоящее время Кодекс корпоративного поведения ОАО «Бурундуковский элеватор» не утвержден.
- Количество акционеров всего: 105 в т.ч.
Акции между акционерами распределены следующим образом:
| № п/п | Наименование акционера | Количество акций | Доля в уставном капитале, % | |
| шт. | Номинальная стоимость, руб. | |||
| 1 | ЗАО ХК «Золотой Колос» | 38 000 | 380 000 | 19,000 |
| 2 | ООО «ТПП «Золотой Колос» | 5 578 | 55 780 | 2,789 |
| 3 | ОАО «Буинский элеватор» | 38 110 | 381 100 | 19,055 |
| 4 | ОАО «ВАМИН Татарстан» | 2 789 | 27 890 | 1,394 |
| 5 | ОАО «ЗГАТП» | 38 000 | 380 000 | 19,000 |
| 6 | ОАО «Казаньзернопродукт» | 38 000 | 380 000 | 19,000 |
| 7 | ОАО «Каратунское ХПП» | 20 000 | 200 000 | 10,000 |
| 8 | ОАО Фонд «Золотой Колос» | 10 554 | 105 540 | 5,277 |
| 9 | ООО СХП «Рубин» | 5 852 | 58 520 | 2,926 |
| 10 | Физические лица | 3 117 | 31 170 | 1,558 |
- Информация по аффилированным лицам ОАО «Бурундуковский элеватор».
| № п/п | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительство физического лица | Основание в силу которго лицо признается аффилированным |
| 1 | Губайдуллин Рамиль Ринатович | Республика Татарстан | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества |
| 2 | Минкин Рамиль Камилевич | Республика Татарстан | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества |
| 3 | Саримов Рустам Рафаэлевич | Республика Татарстан | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества |
| 4 | Четыркин Сергей Алексеевич | Республика Татарстан | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества |
| 5 | Бурганов Эльс Ленсович | Республика Татарстан | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества |
| 6 | ООО «УК «Приволжская продкопорация» | Республика Татарстан | 1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. |
| 7 | ОАО «Буинский элеватор» | Республика Татарстан | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. |
| 8 | ОАО «Камско-Устьинское ХПП» | Республика Татарстан | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. |
| 9 | ОАО «Каратунское ХПП» | Республика Татарстан | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. |
| 10 | ОАО «Казаньзернопродукт» | Республика Татарстан | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. |
| 11 | ОАО «Буинский сахарный завод» | Республика Татарстан | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. |
| 12 | ОАО «Нижегородсахар» | Г.Сергач Нижегородской области | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. |
Состав совета директоров.
До 29 июня 2009 года Совет директоров состоял из следующих членов:
- Бикмуллин Ринат Харисович;
- Бурганов Эльс Ленсович;
- Загидуллин Марат Рашидович;
- Кафаров Джавидин Абдулнатифович;
- Хайруллин Равиль Гарифуллович
- Четыркин Сергей Алексеевич
- Хуснуллина Любовь Семеновна
На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 29 июня 2009 года, был избран следующий состав Совета директоров:
- Бурганов Эльс Ленсович;
- Губайдуллин Рамиль Ринатович;
- Минкин Рамиль Камилевич;
- Саримов Рустам Рафаэлевич;
- Четыркин Сергей Алексеевич.
Сведения по членам Совета директоров.
- Бурганов Эльс Ленсович, Представитель государства (Начальник отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан), образование высшее, акциями Общества не владеет;
- Губайдуллин Рамиль Ринатович, образование высшее, занимаемая должность (по состоянию на 31.12.2009 г.): Первый заместитель Генерального директора ООО «Золотой Колос», акциями Общества не владеет.
- Минкин Рамиль Камилевич, образование высшее, занимаемая должность (по состоянию на 31.12.2009 г.): Директор по коммерции ООО «Золотой Колос», акциями Общества не владеет;
- Саримов Рустам Рафаэлевич, образование высшее, занимаемая должность (по состоянию на 31.12.2009 г.): Начальник планово-экономического отдела ООО «Золотой Колос», акциями Общества не владеет;
- Четыркин Сергей Алексеевич, Исполнительный директор ОАО «КЗП», образование высшее, акциями Общества не владеет.
- Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, производимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 29 июня 2009 года, принято решение:
- «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, стороной или выгодоприобретателем по которым выступают:
- ОАО «Буинский элеватор» на сумму до 500 000 000 рублей.
- ОАО «Каратунское ХПП» на сумму до 500 000 000 рублей.
- ОАО «КЗП» на сумму до 500 000 000 рублей.
- ОАО «Камско-Устьинское ХПП» на сумму до 300 000 000 рублей.
- ООО «УК «Приволжская продкорпорация» на сумму до 300 000 000 рублей.
- ОАО «Буинский сахарный завод» на сумму до 500 000 000 рублей.
- ОАО «ЗГАТП» на сумму до 500 000 000 рублей.
- ЗАО «Стелз-Агро-Т» на сумму до 300 000 000 рублей.
- ООО «ТПП «Золотой Колос» на сумму до 300 000 000 рублей.
- ОАО «Казанский хлебозавод № 3» на сумму до 300 000 000 рублей
- ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» на сумму до 300 000 000 рублей.
- ОАО «КХБК» на сумму до 300 000 000 рублей.
- ООО «Золотой Колос» на сумму до 500 000 000 рублей
- ОАО «Нижегородсахар» на сумму до 500 000 000 рублей
- ЗАО ХК «Золотой Колос» на сумму до 500 000 000 рублей
- ООО «Агрофирма «Золотой Колос» (г.Сергач) на сумму до 300 000 000 рублей.
- ООО «СХП «Каратун» на сумму до 300 000 000 рублей.
Кроме того, Обществом в течение 2009 года были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
- Кредитный договор между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» на сумму 25 000 000 рублей, срок возврата кредита – не позднее 17 декабря 2009 г., проценты за пользование кредитом - 16% годовых;
- Кредитный договор между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» на сумму 25 000 000 рублей, срок возврата кредита – не позднее 15 января 2009 г., проценты за пользование кредитом - 16% годовых;
- Кредитный договор между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» на сумму 25 000 000 рублей, срок возврата кредита – не позднее 20 февраля 2009 г., проценты за пользование кредитом - 16% годовых;
- Кредитный договор между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» на сумму 482 440 700 рублей, срок возврата кредита – не позднее 11 февраля 2010 г., проценты за пользование кредитом - 16% годовых;
- Кредитный договор между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» на сумму 25 000 000 рублей, срок возврата кредита – не позднее 19 февраля 2010 г., проценты за пользование кредитом - 16% годовых;
- Кредитный договор между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» на сумму 49 344 000 рублей, срок возврата кредита – не позднее 19 мая 2009 г., проценты за пользование кредитом - 16% годовых;
- Договор последующего залога акций между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» по обеспечению части обязательств по Кредитному договору №С 20/09 от 20 февраля 2009 г. между ОАО «Буинский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
- Договор об ипотеке от 29 октября 2008 г. между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» по обеспечению обязательств по Кредитному договору № Б17/08 от 22 февраля 2008 г. между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк»; предмет залога: 6 объектов недвижимости; сумма залогового обеспечения с учетом понижающего коэффициента 0,75: 79 764 750 рублей;
- Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке от 29 октября 2008 г. между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк», в соответствии с которым в Договор добавляются обеспечиваемые обязательства (обязательства по Кредитному договору № С11/09 от 12 февраля 2009 г., между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на сумму 482 440 700 рублей);
- Договор об ипотеке от 29 октября 2008 г. между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» по обеспечению обязательств по Кредитному договору № Б17/08 от 22 февраля 2008 г. между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк»; предмет залога: 2 объекта недвижимости; сумма залогового обеспечения с учетом понижающего коэффициента 0,75: 45 298 500 рублей;
- Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке от 29 октября 2008 г. между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк», в соответствии с которым в Договор добавляются обеспечиваемые обязательства (обязательства по Кредитному договору № С11/09 от 12 февраля 2009 г., между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на сумму 482 440 700 рублей);
- Договор об ипотеке от 29 октября 2008 г. между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Бурундуковский элеватор» по обеспечению обязательств по Кредитному договору № Б17/08 от 22 февраля 2008 г. между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк»; предмет залога: 2 объекта недвижимости; сумма залогового обеспечения с учетом понижающего коэффициента 0,75: 252 103 500 рублей;
- Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке от 29 октября 2008 г. между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк», в соответствии с которым в Договор добавляются обеспечиваемые обязательства (обязательства по Кредитному договору № С11/09 от 12 февраля 2009 г., между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на сумму 482 440 700 рублей).
Данные сделки одобрены решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 28 апреля 2009 года.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:
- Кредитный договор между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на сумму 1 003 287 700 (Один миллиард три миллиона двести восемьдесят семь тысяч семьсот) рублей. Срок кредита – не менее 8 лет. Размер процентов по кредиту - ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России увеличенная на 2 процентных пункта.
- Кредитный договор между ОАО «Бурундуковский элеватор» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на сумму 715 015 000 (Семьсот пятнадцать миллионов пятнадцать тысяч) рублей. Срок кредита: 1 год. Размер процентов по кредиту - ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России, увеличенная на 2 процентных пункта.
- Аудитором общества является: ООО «ФБК Поволжье»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: №Е002876 от 10.12.02г выдана Минфином РФ сроком до 2012 г.
- Реестродержатель общества (Регистратор): Казанский филиал №2 общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор».
- Положение общества в отрасли
ОАО «Бурундуковский элеватор»» является одним их крупнейших предприятий хлебопродуктового комплекса в Республике Татарстан. Это крупнейший автоматизированный комплекс, осуществляющий полный цикл операций по приемке, обработке, размещению зернового и не зернового сырья и производству готовой продукции (муки и комбикормов), с удобным географическим расположением.
Основными видами деятельности ОАО «Бурундуковский элеватор»» являются:
- Производство полнорационных комбикормов для всех видов животных и птицы.
- Производство муки пшеничной высшего и первого сортов;
- Заготовительная (приёмка, хранение, отпуск зерна и продуктов переработки);
Основными видами выпускаемой продукции являются:
- Комбикорма для КРС;
- Комбикорма для свиней;
- Комбикорма для птицы;
- Мука пшеничная высшего и первого сорта;
- Отруби пшеничные;
Проектная мощность предприятия:
| № п/п | Наименование показателя* | Ед.изм. | Мощность |
| 1. | Производственная деятельность: | ||
| 1.1. | Объем переработки на мельнице пшеничного помола | т/час | 12,5 |
| т/год | 90 000 | ||
| 1.2. | Объем переработки на мельнице ржаного помола | т/час | - |
| т/год | - | ||
| 1.3. | Объем выработки (средний) на комбикормовом заводе | т/час | 12,5 |
| т/год | 90 000 | ||
| 1.4. | Объем выработки муки пшеничной в/с | т/час | 6 |
| т/год | 43 200 | ||
| 1.5. | Объем выработки муки пшеничной 1с | т/час | 3,25 |
| т/год | 23 400 | ||
| 1.6. | Объем выработки муки пшеничной 2с | т/час | - |
| т/год | - | ||
| 1.7. | Объем выработки ржаной обдирной муки | т/час | - |
| т/год | - | ||
| 1.8. | Объем выработки ржаной сеяной муки | т/час | - |
| т/год | - | ||
| 2. | Заготовительная деятельность: | ||
| 2.1. | Приемка зерна | т/сутки | 3 000 |
| 2.2. | Отпуск зерна | т/сутки | 3 000 |
| 2.3. | Сушка зерна | п.т./час | 164 |
| 2.4. | Очистка зерна | т/час | 350 |
| 2.5. | Емкость элеватора | тыс.тонн | 108 |
| 3. | Емкость хранения сырья и готовой продукции: | ||
| 3.1. | Емкость складов готовой продукции мельницы в таре | тонн | 280 |
| 3.2. | Емкость бункеров готовой продукции мельницы | тонн | 148 (1с) 210 (в/с) 156 (отр.) |
| 3.3. | Емкость элеватора по хранению зерна | тонн | 108 000 |
| 3.4. | Емкость складов по хранению зерна | тонн | 52 300 |
| 3.5. | Емкость бестарного хранения сырья на комбикормовом заводе | тонн | 320 |
| 3.6. | Емкость хранения мягкого сырья без тары на комбикормовом заводе | тонн | 200 |
| 3.7. | Емкость хранения комбикормового сырья в таре на комбикормовом заводе | тонн | 300 |
| 3.8 | Емкость склада готовой продукции комбикормового завода в таре | тонн | 98 |
| 3.9 | Емкость бестарного хранения готовой продукции комбикормового завода | тонн | 743 (с ПОУ) |
| 4. | Фасовка (мельница): | ||
| 4.1. | Фасовка 5 кг | т/час | - |
| 4.2. | Фасовка 10 кг | т/час | 4 |
| 4.3. | Фасовка 25 кг | т/час | 10 |
| 4.4. | Фасовка 50 кг | т/час | 20 |
Наличие производственных мощностей соответствующих передовым технологиям производства в данной отрасли и наличие больших в сравнении с другими производителями емкостей для размещения зерна позволяет Обществу занимать одно из лидирующих позиций в плане количества и качества выпускаемой продукции как в РТ, так и за его пределами.
Сравнительные сведения о крупных производителях муки в РТ:
| Наименование | Мощность | Перерабатываемое зерно |
| Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1 | 240 т/сутки | пшеница |
| Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2 | 425 т/сутки | пшеница |
| Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2 | 170 т/сутки | рожь |
| ОАО "Бурундуковский элеватор" | 300 т/сутки | пшеница |
| ОАО "Казаньзернопродукт" | 600 т пшеницы + 300 т ржи в сутки | пшеница +рожь |
| ОАО "Каратунское ХПП" | 100 т/сутки | пшеница |
| ООО "Сабан" (г. Арск) | Нет данных | пшеница |
| ОАО "Набережночелнин-ский комбинат хлебопродуктов" | Рожь – 50 т/сутки пшеница – 220 т/сутки | пшеница + рожь |
- Финансово-хозяйственная деятельность общества
- Производственная программа общества
- Производственная программа общества
По итогам деятельности ОАО «Бурундуковский элеватор» за 2009 год объем переработки зерна на мельнице сортового помола составил 60 055 тонн, в том числе за 4 квартал 22 250 тонн. Если в целом по году план переработки выполнен на 79 %, то этот показатель за 3 и 4 кварталы 2009 года составляет 80 и 98 % соответственно. По сравнению с прошлым годом в 4 квартале переработано на 51 % больше зерна, чем за аналогичный период 2008 года (22 250 тонн против 14 730 тонн в 4 квартале 2008 года). Такая же тенденция сохраняется в 1 квартале 2010 года (22 095 тонн). Рост производства во второй половине года в основном связано с увеличением коммерческой реализации муки и заключением новых контрактов на продажу муки. В результате объем производства муки составил 44 443 тонны, что составляет 90 % прошлогоднего уровня, в том числе за 4 квартал 16 974 тонны что на 48 % больше объема 4 квартала 2008 года (11 464 тонн). Степень загрузки производственных мощностей мельницы составила в среднем за 2009 г. 66,7 %, а в 4 квартале 98,9 %. Динамика данного показателя в течении отчетного года показывает, что наибольшая загрузка производственных мощностей была во второй половине отчетного года. А в декабре 2009 г. была достигнута максимальная загрузка - 100,4 % (переработано 7 534 тонн зерна).
Объем производства комбикормов за отчетный период был запланирован в количестве 172 294 тонн, в том числе для птиц 60 000 тонн для птиц, по факту было произведено 135 574 тонн, из них 41 457 тонн – для птиц. Несмотря на то, что комбикорма для птиц за отчетный год выработаны на 24 % больше, чем в 2008 году, план по ним выполнен лишь на 69 %. Это объясняется завышенными плановыми объемами собственной реализации (5 000 тонн в месяц), так как даже в месяцы максимально высокого спроса на данный вид комбикормов, объем реализации составлял не более 3 500 тонн в месяц. В целом выполнение плана по комбикормовому производству составило 79 %. Однако в результате увеличения объемов поставок на птицефабрику «Юбилейное» и успешным продолжением поставок комбикормов в ОАО «Чувашский бройлер» в 4 квартале 2009 года план производства за квартал выполнен на 102 %, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработано на 26 % больше. Степень загрузки комбикормового производства составил в среднем за 2009 г 83 % (74 % в прошлом году).
В целом выработка готовой продукции в 2009 году составила 102% от уровня 2008 года и 79% от плановых значений.
Д
инамика производства продукции мукомольного комплекса
за период 2007-2009гг. (тонн)
В период уборки Урожая 2009 года заготовлено 127 038 тонн зерна в физическом весе, что на 16,4% больше чем в 2008 г. (106 266 тонн), в т.ч. по агрофирмам Холдинга – 77 883 тонны.
Д
инамика заготовки основных видов зерновых культур за период 2007-2009гг.(т.тн.)
Следует также отметить, что в рамках авансирования сельхозпредприятий холдинга выдано авансов на приобретение зерна на сумму 733,2 млн. руб.
- Программа продаж общества
По итогам 2009 года выручка от реализации товаров, работ и услуг по обычным видам деятельности предприятия составила 1 811 млн. рублей, что на 10% выше показателя предыдущего 2008 года. В натуральном выражении объем реализованной продукции повысился на 3,2 % вследствие увеличения производства комбикормов для птицеводства. По сравнению с 2008 годом продажи в стоимостном выражении по муке высшего сорта составили 71%, по муке первого сорта 75 %. Реализация комбикормов составила 109% от уровня предыдущего года.
Основными факторами уменьшения выручки от реализации продукции мельницы стали
- уменьшение цены реализации в среднем по году на 2000 руб за тонну муки высшего и первого сорта, что обусловило снижение выручки на 105 млн рублей;
- уменьшение объемов реализации в натуральном выражении на 3 769 тонн - снижение на 39,7 млн рублей .
По комбикормовому производству за счет применения более дешевых добавок удалось снизить себестоимость продукции, соответственно снизилась и средняя цена реализации при сохранении рентабельности на уровне 11 % в среднем по году. Хотя этот фактор и привело к уменьшению выручки на 19,5 млн рублей, за счет увеличения объемов продаж в целом выручка по комбикормовому производству увеличилась на 67,7 млн рублей.
За отчетный период по прямым договорам было реализовано муки высшего сорта в количестве 15 056 тонн на сумму 113 539 тыс. руб. без НДС и муки первого сорта в количестве 6 962 тонн на сумму 47 291 тыс. руб. без НДС. Все это положительно повлияло на увеличение процента выполнения плана продаж ОАО «Бурундуковский элеватор».
На конец отчетного периода на складах тарного и бестарного хранения было 1 732 тонн готовой продукции на сумму 4 591 тыс.рублей. Основную долю в остатках готовой продукции занимают кормовые отходы 1 322 тн, которые, в дальнейшем проходят вторичную технологическую подработку и используются в производстве или для продажи. Количество остатков муки и комбикормов на 31.12.09г. является оптимальным для предприятия в целях исключения перепроизводства и срыва графика отгрузок готовой продукции.
За 12 месяцев 2009 г. ОАО «Бурундуковский элеватор» реализовало собственного зерна в количестве 128 894 тонн на сумму 577 млн. руб... На конец отчетного периода в наличии предприятия имеется 31,4 тыс.тонн зерна на сумму 136,7 млн.рублей. Из них 9,7 тыс.тонн продовольственного зерна и 21,7 тыс.тонн фуражного зерна.
- Счета прибылей и убытков общества
- Доходы и расходы общества
Доходы
По итогам 2009 года валовый доход ОАО «Бурундуковский элеватор» составил 2036 млн. руб., или 104 % от запланированного показателя и на 78 млн руб. больше показателя 2008 года. Выручка от реализации продукции, работ, услуг собственного производства за указанный период составила 1 285 млн. руб., или 63% валового дохода. Превышение доходов в отчетном году по сравнению с предыдущим связано с большей реализацией зерна (на 179%), комбикормов (на 109%). Выручка по мукомольному производству составила 71% от прошлогоднего уровня.
Размер доходов бюджета предприятия по статье «субсидии» составил 124,9 млн. рублей.
Расходы
За отчетный 2009 года расходы составили 2 026 млн. руб., или 104% от уровня 2008г.
По статье «Сырье» расходы превысили уровень прошлого года на 14,3 млн.руб., что вызвано увеличением объема производства дорогостоящих комбикормов для птиц и включением в стоимость сырья суммы агентского вознаграждения ООО «Золотой Колос». Расходы на энергоснабжение (газ природный и электроэнергия) в связи с увеличеним тарифов в 2009 году увеличились на 32 %, что в денежном выражении составляет 7,6 млн. руб.
Заработная плата и отчисления от нее составили 108 и 103% от уровня 2008 года соответственно и 91 % от планового фонда оплаты труда.
Амортизация за отчетный период больше на 72 % по сравнению с 2008 годом. Это в первую очередь объясняется отражением в учете результатов переоценки основных средств предприятия по состоянию на 31.12.08 г.
Увеличение по статье «Транспортные расходы» на 4,5 млн. руб. (на 18 %) связано, прежде всего, с увеличением в течение года расходов на доставку зернового сырья с других мест хранения.
Общепроизводственные расходы превысили уровень предыдущего года в 1,4 раза. Основными факторами, повлиявшими на рост данной статьи расходов явились – увеличение затрат на ремонт оборудования (на 57 %) , затрат на дератизацию, дезинсекцию и газацию (на 24 %).
Коммерческие расходы меньше на 4,5 млн. руб. Уменьшение связано с вышеназванной причиной - включением суммы агентского вознаграждения в стоимость сырья.
В 2009 году процентов по кредитам и займам уплачено в размере 207,7 млн. руб., из них 38,4 млн. руб. включены в состав расходов будущих периодов (1 квартал 2010 г), 169,3 млн. руб. составляют расходную часть бюджета по данной статье, что меньше показателя 2008 года на 12,8 млн. руб.
Издержки производства по основным видам деятельности
Среди издержек производства отчетного года наибольшие приходятся на производство продукции комбикормового завода и составляют 126 млн.руб. без стоимости сырья. Также высоки (105 млн. руб.) издержки производства и мукомольного комплекса. При этом в обоих случаях основную долю (38% и 31% соответственно) составляют проценты за кредиты, займы. Кроме них, значительную долю составляют общехозяйственные расходы, относимые согласно учетной политике предприятия на два основных вида деятельности – мукомольное и комбикормовое производства: их доля составляет 25 %.
В целом в структуре издержек по мельнице сортового помола суммарная доля электроэнергии (с учетом общехозяйственных расходов) – 12%, доля амортизации – 30%, доля заработной платы и отчислений – 13%, упаковочных материалов (мешки, нитки, этикетки) – 6%. Без учета амортизационных отчислений (собственно мельничных, а также общехозяйственных) расходы составляют 72 922 тыс. руб. (в т.ч. 32 498 тыс. руб. – начисленные по кредитам и займам проценты).
В структуре издержек по комбикормовому производству помимо процентов за кредиты и займы ( 38%), высока доля заработной платы и отчислений – 16% (с учетом общехозяйственных расходов), электроэнергии – 5%, амортизации – 20%, транспортных услуг – 3%. Без учета амортизационных отчислений (с учетом общехозяйственной амортизации) расходы составляют 110 656 тыс. руб. (в т.ч. 48 462 тыс. руб. – начисленные по кредитам и займам проценты).
В структуре издержек на хранение зерна заработная плата и отчисления составили 24 %, электроэнергия –12 %, ремонт и техническое обслуживание оборудования – 10%, амортизация – 16%, проценты за кредиты и займы – 4%. Без учета амортизационных отчислений расходы составляют 44 944 тыс. руб. (в т.ч. 1 909 тыс. руб. – начисленные по кредитам и займам проценты).
В итоге средняя себестоимость производства 1 тонны комбикормов составила 1690 руб. (в 2008 г. – 2 484 руб.), среднегодовая себестоимость переработки 1 тонны зерна на мельнице сортового помола – 1 751 руб. (в 2008 г. – 2 021 руб.), среднемесячная себестоимость хранения 1 тонны зерна (и собственного, и давальческого) – 40 руб. (в 2008 г. – 35 руб.).
Производственная себестоимость продукции мукомольного комплекса составила:
- Мука пшеничная высшего сорта – 8 933 руб./тн
- Мука пшеничная первого сорта – 8 463 руб./тн
- Отруби пшеничные – 3 056 руб./тн
- Кормовой зернопродукт – 1 881 руб./тн
Производственная себестоимость продукции комбикормового завода составила :
- Комбикорма для КРС – 6 786 руб./тн
- Комбикорма для свиней – 8 204 руб./тн
- Комбикорма для птицы – 11 769 руб./тн
Анализ фонда оплаты труда
Фонд оплаты труда в ОАО «Бурундуковский элеватор» за 2009 год составил 48 253 тыс. руб., что на 15% выше уровня 2008 года. Факторный анализ показывает, что увеличение фонда оплаты труда в 2009 г. по сравнению с 2008 г. вызвано увеличением численности персонала на 2 %, и среднемесячной зарплаты на 12 %. Рост среднемесячной зарплаты наблюдается у работников сортовой мельницы, зерноскладов и элеватора, а так же у работников вспомогательного производства. Основным же фактором, определившим рост фонда оплаты труда, стало повышение среднемесячной заработной платы в октябре 2008 года.
Сравнение показателей фонда оплаты труда,
среднесписочной численности, среднемесячной заработной платы
в 2008-2009 годах
| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | Отклонение |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 42 086 | 48 253 | 6 167 |
| Среднесписочная численность, чел. | 290 | 296 | 6 |
| Среднемесячная зарплата на 1 работника, руб. | 12 094 | 13 585 | 1 491 |
Структура численности персонала по категориям работников по сравнению с 2009 годом практически не изменилась: основную долю по-прежнему занимают работники основного производства (44%) и вспомогательных производств (39 %). Анализ динамики среднемесячной заработной платы показывает, что наибольший прирост (31%) пришелся на работников зерноскладов и элеватора, по работникам основного производства прирост составил 15%. Увеличение средней зарплаты в основном производстве в первую очередь связано с увеличением оплаты труда работников в ночную смену, на зерноскладах и на элеваторе тоже из-за ночных выплат, а так же увеличением объемов заготовки и хранения зерна по сравнению с прошлым годом.
- Движение кредитов, займов, субсидий
На конец 2009 г. кредитный портфель составил 2 162 млн. руб. по кредитам и 223 млн. руб. по полученным займам.
Сумма начисленных за отчетный период процентов по кредитам составила 165 млн. руб., уплаченных – 206 млн. руб.
Наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля на начало и на конец отчетного периода занимает АИКБ «Татфондбанк»: на 01.01.2009 г. его доля составляла 56 %, на 01.01.2010 г. – 64%.
По кредитам АИКБ «Татфондбанк», привлеченным до декабря 2009 года, процентная ставка составляла 16%, в декабре из расчета «ставка рефинансирования ЦБ+2 %».
По кредитам ОСБ «Банк Татарстан» и НКБ «Радиотехбанк», привлеченным в 2009 году, средняя процентная ставка была на уровне 18% и 21%. В декабре 2009 г. получен кредит в АКБ «Ак Барс» в сумме 496,3 млн. руб, по процентной ставке «ставка рефинансирования ЦБ+2 %» .Средняя процентная ставка по кредитам банков за 2008г. составила 16,8 %.
Субсидии
Кредиты 2008-2009 годов были получены на приобретение зерна у сельхозтоваропроизводителей для промышленной переработки и соответствовали условиям Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. В 2009 году на получение субсидий были оформлены документы по шести кредитным договорам, заключенным в 2009 году на общую сумму 2 195 млн.рублей, из которых 1 568 млн. руб. по кредитам, полученным в АИКБ «Татфондбанк», 130 млн.рублей в «Россельхозбанке», 496,3 млн.рублей в АКБ «Ак Барс». В 2009 году были получены субсидии в сумме 138,4 млн. рублей (в т.ч. 48,9 млн.рублей по кредитным договорам 2008 года); от общей суммы полученных субсидий 117,1 млн. рублей составляют поступления из федерального бюджета на возмещение 4/5 ставки рефинансирования ЦБ и 21,3 млн. рублей из республиканского бюджета возмещение 1\5 ставки.
- Дебиторская и кредиторская задолженность
По состоянию на 01.01.2010 года дебиторская задолженность предприятия составила 780 млн.руб. Структура дебиторская задолженности распределяется следующим образом: 238 млн.рублей –авансы оплаченные поставщикам и подрядчикам, 358 млн.руб – задолженность покупателей и заказчиков, 41 тыс.. рублей – задолженность по подотчетным суммам, 136 тыс. рублей – задолженность внебюджетных фондов, 183 млн.рублей – задолженность прочих дебиторов.
В сравнении с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 18 % (657 млн.руб), в основном из-за увеличения суммы выданных авансов.
Кредиторская задолженность предприятия на конец 2009 года составила 531 млн.руб. Из них 267 млн. рублей задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 2 млн рублей авансы оплаченные покупателями, 231 млн.рублей – задолженность перед прочими кредиторами, 2 млн. рублей – текущая задолженность по оплате труда, 29 млн.рублей – задолженность по налогам и сборам.
Также следует отметить, что имеющаяся дебиторская и кредиторская задолженность являются в основном текущими. По фактам задержки со стороны покупателей оплаты за продукцию и услуги ведется договорная и судебно-претензионная работа.
- Анализ качественных изменений в имущественном и финансовом положении общества и их причины
- Финансовый анализ
- Финансовый анализ
В отчетном периоде произошло увеличение валюты баланса на 1 433 млн.руб., или 55 %, что вызвано значительным увеличением краткосрочных финансовых вложений по активу баланса и долгосрочных обязательств (кредиты банка) по пассиву баланса. К этому привело переоформление в конце года внутрихолдинговых банковских кредитов на ОАО «Бурундуковский элеватор» и дальнейшее направление этих средств в виде краткосрочного займа на ООО «Золотой Колос».
При анализе финансовых результатов деятельности предприятия необходимо отметить, что выручка за 2009 год уменьшилась на 4%, прибыль до налогообложения– на 22% и составила 22,9 млн.руб. Хотя доля затрат по основной деятельности увеличилась за счет удорожания зерна с 88 коп. на 1 руб. выручки за 2008 г. до 94 коп. в 2009 г., но осталась в допустимых пределах.
Динамика состава, структуры имущества и источников его формирования свидетельствует об отсутствии и на начало, и на конец отчетного периода собственных оборотных средств. Из аналитического баланса для оценки платежеспособности предприятия видно, что не выполняется минимальное условие финансовой устойчивости (А4 не должно превышать П4), а из остальных трех условий ликвидности баланса (А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3) выполняется только одно: А1 > П1, то есть сумма краткосрочных финансовых вложений и денежных средств к концу отчетного периода почти в 3 раза превышает сумму кредиторской задолженности.
За 2009 год произошло увеличение наиболее ликвидных активов за счет увеличения краткосрочных финансовых вложений и остатков денежных средств, а так же увеличение быстро реализуемых активов за счет, прежде всего, увеличения дебиторской задолженности. Из коэффициентов ликвидности возрос на 1,017 п.п. (в 11 раз) коэффициент абсолютной ликвидности (что намного выше рекомендуемого значения (0,2)), на 1,14 п.п. (в 3 раза) коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент текущей ликвидности увеличился на 1,078 п.п.. Но увеличение коэффициентов в основном произошло только из-за увеличения краткосрочных финансовых вложений (займов выданных) в составе ликвидных активов при параллельном увеличении долгосрочных обязательств (долгосрочные инвестиционные кредиты банков). Это в свою очередь привело к снижению показателя обеспеченности обязательств активами на 0,3 п.п. На 0,18 п.п. повысился коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, но все еще имеет отрицательную величину (-0,17).
Снизился (с 0,39 до 0,25) коэффициент финансовой независимости.
Показатели деловой активности и рентабельности и проведенный финансовый анализ в целом свидетельствуют о том, что, несмотря на кризисные явления имевшие место в отчетном году в экономике страны, Обществу удалось сохранить объемы выпуска продукции, выручку от реализации основных видов продукции, совокупных доходов в целом на уровне 2008 года и завершить отчетный год с положительным финансовым результатом.
- Сведения о резервном фонде общества
В соответствии с уставом общества создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 300 тыс. руб..
Резервный фонд ОАО «Бурундуковский элеватор» сформирован полностью в размере 300 тыс.рублей из отчислений направленных от прибыли 2007 года.
- Сведения о размере чистых активов общества
-
Показатель
01.01.2009
01.01.2010
1. Сумма чистых активов, тыс. руб.
1 028 852
1 030 260
2. Уставный капитал, тыс. руб.
2 000
2 000
3. Резервный фонд, тыс. руб.
300
300
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1 / стр. 2), %
51 442
51 513
5. Отношение чистых активов в сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1 / (стр. 2 + стр. 3)), %
44 732
44 794
Чистые активы общества на конец финансового года составили 1 030 260 тыс. руб. За отчетный период они возросли на 1 408 тыс. руб.
Чистые активы общества на 1 028 260 тыс. руб. превышают его уставный капитал.
- Отчет о выплате объявленных (начисленных ) дивидендов по акциям ОАО «Бурундуковский элеватор».
По итогам 2008 года Общим собранием акционеров принято решение направить на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям 16 400 рублей (100% от номинальной стоимости привилегированных акций). Дивиденды выплачены в полном объеме.
- Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год.
-Выделение материальной помощи к ежегодным оплачиваемым отпускам и оплата санаторно-курортного лечения сотрудников – 790 т.р
- Распределение прибылей и убытков
(тыс.руб.)
| Статья расходования | Код стр. | Размер средств |
| Чистая прибыль к распределению, всего | 010 | 4 432 |
| Отчисления в резервный фонд | 020 | - |
| Фонд накопления | 030 | - |
| Фонд социальной сферы (выплаты социального характера) | 040 | 900 |
| Фонд социальной сферы (платежи на программу ликвидации ветхого жилья) | | 2 000 |
| Фонд потребления (благотворительность) | 050 | 300 |
| На развитие Общества | 060 | 1 215,6 |
| Количество привилегированных акций находящихся в обращении | 070 | 1640 |
| Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении | 080 | - |
| Дивиденд на одну привилегированную акцию , руб. | 090 | 10 |
| Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (стр. 070 х 090) | 100 | 16,4 |
| Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям | 110 | - |
Чистая прибыль общества подлежащая распределению за отчетный год составило 4 432 тыс. рублей.
Чистая прибыль распределяется на следующие цели:
- На выплаты работникам социальной сферы на селе в размере 900 тыс. рублей.
- На выплаты благотворительного характера – 300 тыс. рублей.
- Платежи на программу ликвидации ветхого жилья – 2 000 тыс. рублей.
- На выплату дивидендов по привилегированным акциям – 16,4 тыс. руб.
- На развитие Общества – 1 215,6 тыс. руб.
- Перспективы развития общества
Как уже было отмечено выше ОАО «Бурундуковский элеватор» в отчетном году показал положительную динамику в финансово-хозяйственной деятельности.
Прибыль от продаж общества составила 22,9 млн. руб.
Несмотря на полученную прибыль, необходимо отметить следующее:
- имеется большая финансовая нагрузка, которая выражается в высокой зависимости от привлеченных средств (кредитов банков и займов);
- после отчетного периода имеет место увеличение расходов на обслуживание привлеченных средств в виде кредитов банков и займов ввиду увеличения в конце отчетного периода кредитного портфеля.
В 2010 году Общество предусматривает следующие шаги по дальнейшему развитию:
- Переработка зерна на мельнице сортового помола в объеме не менее 80 тыс.тонн.
- Производство комбикормов в объеме не менее 85 тыс. тонн.
- Заготовка зерновых культур в объеме 150 тыс. тонн.
Для обеспечения данных показателей в 2010 году предполагается:
- Проведение работ по ремонту и реконструкции производственного оборудования на производственных участках по хранению зерна на сумму более 30 млн.рублей
Кроме того, на среднесрочную перспективу рассматривается проект по реконструкции производственной мощности комбикормового завода с доведением производительности до 40 тн. гранулированных кормов в час (960 тн в сутки), а также реконструкция газовой котельной комбикормового завода с целью увеличения выработки пара. Объем инвестиций в реконструкцию предполагается в сумме 295 млн. рублей.
Руководитель Управляющей организации -
- Директор ООО УК «ППК» Л.С.Хуснуллина
Главный бухгалтер А.Р.Гафаров