Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"

Вид материала

Отчет

Содержание Приоритетными направлениями технической политики Эмитента в области научно-технического развития являются 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента 4.5.2. Конкуренты Эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличного исполнительного органа (Управляющей компании) (ст.11 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

Подобный материал:

• Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат", 1530.68kb.
• Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”, 23.34kb.
• Извещение о собрании акционеров, 15.01kb.
• Положение о проведении XII всероссийского отраслевого конкурса детского творчества, 34.38kb.
• Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8265.67kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8359.37kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 10034.64kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8966.86kb.

Приоритетными направлениями технической политики Эмитента в области научно-технического развития являются:

- снижение расхода сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов и расходных коэффициентов;

- создание технологий получения чугуна и стали с использованием новых видов сырья, топлива и материалов;

- повышение стойкости огнеупорных материалов;

- создание автоматизированной системы коммерческого учета поступления и расхода энергоресурсов между поставщиками и потребителями;

- создание новых устройств и технологий, способствующих улучшению качества товарной продукции.

В 1 квартале 2008 года поддерживался в силе 46 патентов на изобретения, получено 3 решения о выдаче патентов.

Затраты за поддержание нематериальных активов составили:

• за выдачу патента- 2400 руб.
  
• за поддержание патентов - 5850 руб.
  
• за использование товарных знаков (10 шт.) 88 480 778,48 руб.
  

Результатами использования объектов промышленной собственности в различных технологических процессах производства выпускаемой продукции являются: повышение качества товарной продукции, снижение затрат на производство единицы продукции, автоматизация производственных процессов, улучшение условий труда и экологии.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности исключаются своевременной уплатой патентных пошлин за поддержание их в силе (ст.33 Патентного закона РФ).


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

В настоящее время доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве – 17,3%, экспорте – 14,2%. Отрасль обеспечивает 9% в налоговых платежах (суммарно по всем уровням бюджетов). Как потребитель металлургия использует от общепромышленного уровня: 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов; гарантирует 20% грузовых железнодорожных перевозок.

Российская черная металлургия за последние 1,5 года показала незначительный рост производства. По подотраслям и видам продукции черной металлургии наибольший рост отмечается в производстве листового проката (особенно с покрытиями) и стальной сетки. Практически по всем другим позициям наблюдается стабилизация или некоторое падение производства. Анализ деятельности предприятий показывает, что лучшие показатели, как правило, имеют крупнейшие комбинаты, ОАО "ЧМК" среди них по производству стали и готового проката занимает шестую позицию.

ОАО "ЧМК" выпускает широкий сортамент продукции: чугун, прокат стальной, полуфабрикаты из углеродистой и специальной стали, а также кованные заготовки. С 01.07.2006 года прекращено производство кокса, в связи с созданием 100% дочернего общества - ООО "Мечел-кокс". Продукция комбината используется в следующих отраслях: космос и авиация, атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, производство медицинского оборудования, инструмента и других отраслях.

За последние годы на ОАО "ЧМК" было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов:

• введены в эксплуатацию две машины непрерывного литья заготовок суммарной мощностью 2.1 млн. т. в год (что позволит снизить годовую сумму затрат на сумму около 307 млн. руб. и увеличить выручку на 178 млн. руб.),
  
• завершено строительство и введена в эксплантацию коксовая батарея,
  
• модернизирован стан 300-2 (годовой экономический эффект за счет увеличения производства, снижения расходного коэффициента составит более 420 млн.руб.),
  
• введена в эксплуатацию новая современная аглофабрика проектной годовой мощностью около 4,5 млн.т. агломерата (что позволило увеличить долю агломерата в структуре железорудного сырья и соответственно существенно снизить долю покупных окатышей).
  

Освоена технология производства 1000 марок сталей и сплавов и более 400 профилеразмеров проката. Все эти мероприятия предусматривают повышение качества и снижение затрат на выпускаемую продукцию.


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента

На производство и реализацию металлопродукции оказывают влияние факторы:

• рост тарифов естественных монополий;
  
• значительные колебания цен на сырьё и материалы;
  
• снижение курса USD;
  
• проведение защитных мероприятий стран-импортёров;
  
• конкуренция с импортируемой продукцией в соотношении “цена – качество”
  
• общий уровень технического оснащения и технологического процесса производства металлопродукции.
  

В процессе своей производственной деятельности Эмитент потребляет значительное количество сырья, главным образом коксующихся углей, железорудного сырья, ферросплавов, известняка, шамотных изделий, а также существенное количество энергетических ресурсов, главным образом электроэнергии, природного газа и кислорода. Своевременность и объемы поставок сырья и энергоресурсов могут быть нарушены за счет факторов, находящихся вне контроля ОАО "ЧМК", в частности за счет остановки производства на предприятиях поставщиках, значительного изменения цен и тарифов на сырье и энергоресурсы, а также изменения тарифов на транспортные услуги.

В составе основных поставщиков ОАО "ЧМК" имеются естественные монополии (поставщики электроэнергии и природного газа, а также ОАО "РЖД") ценовая политика которых регулируется государством.

Нарушение поставок сырья или энергоресурсов, или существенное увеличение их цен, включая затраты на транспортировку сырья, может неблагоприятно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность ОАО "ЧМК".

В связи с тем, что поставщики сырья, энергоресурсов и услуг по транспортировке грузов (около 90% поставок) находятся на внутреннем рынке, риски связанные с изменением цен поставок наиболее высоки на внутреннем рынке.

Результаты деятельности Эмитента в значительной степени зависят от изменения спроса и цены на металлопрокат и стальную продукцию. В связи с тем, что объем поставок на внутренний рынок составляет большую долю в общем, объеме поставок, Эмитент наиболее подвержен риску изменения цен на продукцию на внутреннем рынке, и существенное падение цен на внутреннем рынке может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Влияние на деятельность Эмитента оказывает также внутриотраслевая конкуренция.


4.5.2. Конкуренты Эмитента

Продукция Эмитента вполне конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Среди конкурентных преимуществ можно выделить:

• широкий сортамент выпускаемой продукции;
  
• широкая география поставок;
  
• коренная реконструкция, проводимая в последнее время;
  
• производство продукции высокого передела;
  
• непрерывная разработка новых и улучшение качества существующих видов продукции;
  
• развитая дилерская сеть, позволяющая приблизить продукцию к потребителям;
  
• обеспеченность сырьем, получаемым от других дочерних предприятий ОАО "Мечел".
  

Главными факторами конкурентоспособности являются цена, качество, выполнение спецификаций клиентов и графиков поставки, а также уровень доступных финансовых ресурсов. Технологическая оснащенность, низкие затраты на сырье, местоположение относительно ключевых потребителей и поставщиков и более удобные транспортные маршруты.

Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, производящих металлопродукцию. На долю 9 крупнейших предприятий (ОАО "ЧМК", ОАО "ММК", ОАО "НЛМК", ОАО "ЗСМК", ОАО "Северсталь", ОАО "КМК", ОАО "Уральская сталь", ОАО "НТМК", ОАО "ОЭМК") приходится чуть менее 90% производства металлопродукции в России.

На международном рынке основными конкурентами являются фирмы Индии, Китая, Турции, стран СНГ.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента

Органами управления Общества являются:

1. 
   Общее собрание акционеров;
   
2. Совет директоров;
   
3. Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
   
4. Единоличный исполнительный орган (Управляющая компания).
   

Компетенция Общего собрания акционеров (ст.9 Устава):

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

2. Реорганизация Общества.

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11. Определение порядка ведения Общего собрания. 12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

13. Дробление и консолидация акций. 14. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

15. Принятие решений об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также одобрение сделок, если Советом директоров не достигнуто единогласие по одобрению таких сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества

16. Приобретение Обществом размещенных акций.

17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положений об общем собрании акционеров, совете директоров, коллегиальном исполнительном органе (правлении), единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), ревизионной комиссии Общества).

19. Принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

20. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

21. Передача полномочий генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю.

22. Принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не достигнуто единогласие по данному вопросу.

23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных Обществах".


Компетенция Совета директоров (ст.10 Устава):

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества.

3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации, об увеличении уставного капитала, о дроблении и консолидации акций, о принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью, о принятии решений об одобрении крупных сделок,

о приобретении Обществом размещенных акций, о принятии решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции) посредством открытой подписки, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных ценных бумаг.

7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества.

8. Определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.

9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом.

10. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

13. Использование резервного и иных фондов Общества.

14. Утверждение внутренних документов Общества - положений о филиалах и представительствах Общества.

15. Принятие решений об участии Общества в хозяйственных товариществах и Обществах, о создании дочерних Обществ, учреждений.

16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

17. Одобрение совершаемых Обществом сделок, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества) и сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

18. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального Закона "Об акционерных Обществах".

19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

20. Принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций и распределения их среди акционеров.

21. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества.


Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличного исполнительного органа (Управляющей компании) (ст.11 Устава):

Компетенция Единоличного исполнительного органа:

• обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
  
• распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
  
• представляет Совету директоров кандидатуры членов Правления;
  
• распределяет обязанности между членами Правления;
  
• предварительно утверждает уставы дочерних Обществ и учреждений Общества;
  
• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
  
• подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
  
• утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
  
• утверждает должностные инструкции;
  
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
  
• заключает трудовые договоры с работниками Общества;
  
• в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
  
• обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
  
• обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
  
• открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
  
• утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
  
• организует и принимает необходимые меры для выполнения обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
  
• принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
  
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
  
• осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
  
• руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
  
• совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
  
• в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
  
• предоставляет членам Совета директоров информацию о деятельности Общества;
  
• устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
  
• решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
  

Компетенция Правления:

• утверждение краткосрочных планов и производственных программ, разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков, других документов отчетности;
  
• рассмотрение и передача на рассмотрение Совету директоров проекта годового бюджета, а также отчета об исполнении бюджета;
  
• принятие решения о сделках, сумма которых составляет от 1% до 10% от балансовых активов Общества на дату совершения сделки;
  
• контроль и координация работы производственных подразделений и представительств Общества;
  
• утверждение правил внутреннего трудового распорядка, структуры управления;
  
• решение производственных конфликтов;
  
• решение иных вопросов текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  
• подготовка предложений по формированию производственной программы и определению объемов производства;
  
• принятие решения о списании безнадежных долгов;
  
• принимает решения о предоставлении имущества Общества в безвозмездное пользование.
  

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения (управления) нет.

Внеочередным Общим собранием акционеров от 23.03.2007 года утверждены Изменения в Устав ОАО "ЧМК", годовым Общим собранием акционеров от 15.06.2007 года утверждены: Изменения в Положение о Правлении ОАО "ЧМК", Положение о компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "ЧМК", связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен текст устава, изменений в устав и внутренних документов Эмитента: ссылка скрыта.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента