Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 5322.47kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
Примечание: в таблице 1 указаны суммы по б/сч. 01 «Основные средства», б/ сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Амортизация по жилищному фонду, введенному в эксплуатацию до 01.01.2006г. начислена на забалансовом счете –0101 в сумме 57.190,00 руб.
Амортизация начисляется линейным способом.
За пять завершенных финансовых лет и в первом полугодии 2008г., переоценка основных средств не производилась.
Ввод основных средств в прогнозе на 2008 год составит примерно 3 600 774 тыс. руб.
Выбытие основных средств в прогнозе на 2008 год составит примерно 462 557 тыс. руб.
Имущество, находящееся в залоге у банков под полученные кредитные ресурсы по состоянию на 01.07.2008г.:
Таблица 2
| Первоначальная стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 2 281 293 236,51 | 703 744 288,98 | 1 577 548 947,53 |
Сроки погашения кредитов 2008-2010гг.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
| Наименование показателя | II квартал 2007 | II квартал 2008 |
| Выручка, тыс. руб. | 24 786 394 | 31 338 509 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 7 259 258 | 11 943 435 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 1 433 697 | 3 494 679 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 8,80 | 14,84 |
| Рентабельность активов, % | 3,49 | 6,07 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 5,78 | 11,15 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 9,39 | 17,00 |
| Оборачиваемость капитала | 1,00 | 0,84 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - | - |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Чистая прибыль Общества за отчетный период выросла в 2,4 раза по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Рост чистой прибыли в абсолютном выражении составил 2 млрд. руб.
Выручка от продаж ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по итогам деятельности во II квартале 2008 года увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абсолютный прирост составил 6,5 млрд. руб. Основными факторами, позволившие добиться такого результата, явились целенаправленная работа Общества по оптимизации производственной программы, направленная на выпуск наиболее прибыльной продукции, увеличение глубины переработки нефти, а также благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефтепродуктов.
Наиболее существенное влияние на рост себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, оказало увеличение себестоимости продуктов нефтепереработки, составившее 11% по сравнению со II кварталом 2007 года, связанное с ростом затрат на покупку нефтяного сырья.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента, за отчетный период:
| Наименование показателя | II квартал 2008 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | -10 494 628 |
| Индекс постоянного актива | 1,45 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,41 |
По состоянию на конец II квартала 2008 года собственные оборотные средства ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» снизились на 2,8 млрд. руб., что на 36% меньше сопоставимого показателя в прошлом году.
Отрицательное значение показателя собственных оборотных средств, в большей степени, связано со значительными объемами капитальных вложений по проектам строительства новых установок полиэтилена и висбрекинга, а также модернизации действующих производств. В связи с этим рост внеоборотных активов Общества происходил более быстрыми темпами, чем рост показателя нераспределенной прибыли.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности Общества в источниках собственных средств. Колебание значений индекса в течение указанного периода было незначительно.
Коэффициенты ликвидности ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» находятся на достаточно высоком уровне. Значения коэффициентов подтверждают способность Общества выполнить свои краткосрочные и среднесрочные обязательства.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует долю собственного капитала в общей сумме капитала Общества. Колебание значений коэффициента в сопоставимых периодах было не существенно.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
тыс.руб.
| Пункт | Наименование | Значение показателя |
| а) | размер уставного капитала | 18 551 |
| соответствие размера уставного капитала учредительным документам | соответствует | |
| б) | общая стоимость акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) | нет |
| процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) | 0 | |
| в) | размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли | 4 638 |
| г) | размер добавочного капитала | 1 736 011 |
| д) | размер нераспределенной чистой прибыли | 21 792 758 |
| е) | общая сумма капитала | 23 551 958 |
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
Структура и размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью
| Состав | Размер (тыс.руб.) | Структура (%) |
| Запасы и затраты | 7 008 735 | 29,81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 2 140 303 | 9,10 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 114 607 | 0,49 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 11 314 539 | 48,12 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1 504 945 | 6,40 |
| Денежные средства | 1 430 362 | 6,08 |
| Прочие оборотные активы | - | 0 |
| Итого оборотные активы | 23 513 491 | 100 |
Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты): собственные и заемные оборотные средства.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 30.06.2008
А) По эмиссионным ценным бумагам: вложений, составляющих 10 и более процентов всех вложений эмитента нет.
Б) По иным финансовым вложениям: задолженность по долгосрочному займу, выданному ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» согласно договору от 28.05.2008 №62 составляет 5 500 000,0 тыс. руб. Срок погашения займа согласно условиям договора не позднее пяти лет с момента вступления договора в силу.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
в рублях
| № п/п | Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| 1 | ПРОГРАММЫ | 16 645 160,59 | 14 221 309,93 |
| 2 | ПАТЕНТЫ | 35 457 181,43 | 5 843 986,42 |
| 3 | ЛИЦЕНЗИИ | 9 740,00 | 8 644,60 |
| | ВСЕГО: | 52 112 082,02 | 20 073 940,95 |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническая политика ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в области создания высокоэффективных технологий, новой техники и материалов направлена на решение приоритетных проблем развития Общества.
Во II квартале 2008 года в ФИПС Роспатента заявки на получение патентов на предполагаемые изобретения, полезные модели, промышленные образцы не подавались. Пошлины за поддержание в силе 3 патентов на изобретения уплачены в размере 4 950 рублей.
В настоящее время ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» является обладателем 32 патентов на изобретения, из них 11 - внедренных.
Затраты по договорам НИОКР во II квартале 2008 года составили 3 849 171 рублей без НДС.
На имя Общества зарегистрирован Товарный знак ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», свидетельство № 70218 с приоритетом от 28.02.1981 Срок действия свидетельства истекает 28.02.2011, но срок регистрации может быть продлен еще на 10 лет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Индекс промышленного производства, согласно данным Росстата, в первом полугодии текущего года по сравнению с первым полугодием предыдущего года составил 105,8 %, в том числе в апреле – 105,9 %, мае – 105,7 %, июне – 109,6 %.
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых во втором квартале 2008 года составила 100,3 % к соответствующему периоду прошлого года, всего за первое полугодие добыто 100,5 % полезных ископаемых, в том числе в апреле 100,4 % (97 % к предыдущему периоду), в мае– 100,1 % (103,8 %), в июне – 100,6 % (100,6 %) соответственно.
Объем добытой нефти и газового конденсата в РФ в первом полугодии 2008 года снизился на 0,6 % по сравнению с аналогичным показателем 2007 года и составил 242 млн. тонн. В июне в России добыто 40 млн. тонн нефти. При этом среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в июне 2008 года достигла 1330,2 тыс. тн. в сутки.
За первое полугодие текущего года первичная переработка нефти ОАО «НК «Роснефть» составила 25,508 млн. тонн нефти, ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» – 21,658 млн. тонн, ОАО «ТНК-ВР Холдинг» – 10,851 млн. тонн, ОАО «Сургутнефтегаз» - 9,750 млн. тонн, ОАО «Газпром нефть» – 2,4744 млн. тонн, ОАО «ТАИФ-НК» - 4,214 млн. тонн, ОАО «НК «Славнефть» - 6,398 млн. тонн.
ОАО «Газпром» за первое полугодие 2008 года произвел 6472,8 тыс. тонн нефти (97,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.). Операторы СРП добыли 5605,3 тыс. тонн углеводородного сырья (88,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.).
Вывоз нефти с НПЗ за июнь 2008 года составил 0,3 млн. тонн, за II квартал 2008 года - 1,0 млн. тонн и за январь-июнь 2008 года - 1,7 млн. тонн.
Объем поставок нефти на внутренний рынок за первое полугодие 2008 года составил 116,6 млн. тонн. (104,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.), переработка нефти оценивается в 115,7 млн. тонн (104 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.).
В первом полугодии 2008 года поставка нефти в Ближнее зарубежье составила 17,0 млн. тонн (что на 1,2 млн. тонн меньше объемов поставки за аналогичный период прошлого года), в т.ч. минуя систему АК «Транснефть» 1,5 млн. тонн.
На Белоруссию поставлено 10,7 млн. тонн российского нефтяного сырья (что на 1,4 млн. тонн больше объемов поставки за аналогичный период прошлого года).
На Украину поставлено 2,8 млн. тонн нефти (что на 2,6 млн. тонн меньше объемов поставки за аналогичный период прошлого года).
В Казахстан поставлено 3,5 млн. тонн российского нефтяного сырья (что соответствует уровню прошлого года).
В первом полугодии 2008 года объем поставки нефти в Дальнее зарубежье составил 114,0 млн.тонн нефти (снижение объемов на 5,8 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе:
- 102,6 млн.тонн российских ресурсов (снижение объемов на 5,7 млн.тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в т.ч. минуя систему ОАО «АК «Транснефть» 7,7 млн. тонн нефти;
- 11,4 млн. тонн транзитных нефтяных ресурсов (снижение объемов на 0,1 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):
Казахстанской нефти - 10,2 млн. тонн (что соответствует объему поставки прошлого года),
Азербайджанской нефти - 0,7 млн. тонн (что на 0,6 млн. тонн меньше объема, поставленного за аналогичный период 2007 года);
Белорусской нефти - 0,5 млн. тонн (что на 0,5 млн. тонн больше объема, поставленного за аналогичный период 2007 года).
Нефтепереработка. За период с 1998 по 2008 год нефтеперерабатывающая промышленность России претерпела ряд изменений, которые были обусловлены основными тенденциями развития отрасли. Поворотным пунктом в этот период для нефтеперерабатывающей промышленности стал 1998 год. До этого времени, начиная с 1993 года, стабильно падала переработка нефтяного сырья, в связи с тем, что в нашей стране не существовало и пока не существует эффективной системы государственного регулирования отрасли, поэтому, когда началось снижение мировых цен на нефть она вошла в кризисное состояние. В стране разразился экономический кризис, в целях его преодоления правительство РФ отказалось от проведения так называемого коридорного курса рубля и в результате в августе 1998 года произошло резкое падение курса рубля по отношению к доллару.
Начиная с этого момента, в отрасли наблюдается устойчивый рост производства, что и отразилось на показателях последующих лет.
Российский нефтеперерабатывающий сектор является важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса России. По объему первичной переработки нефти Россия занимает четвертое месте в мире, а по объему мощностей – второе после США. В данной отрасли долгое время наблюдалось недоинвестирование, вследствие чего основные фонды быстро устаревали, а российские предприятия значительно отставали технологически от западных конкурентов.
За последние несколько лет ситуация в нефтепереработке улучшилась. Значительные объемы инвестиций в модернизацию производств со стороны крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний привели к росту переработки нефти и увеличению глубины ее переработки.
Большинство российских НПЗ возводились более сорока лет назад. В результате расположение предприятий, а также ассортиментная линейка не соответствуют текущему спросу на рынке. В настоящее время структура спроса по видам топлива сильно изменилась, в том числе в региональном разрезе. По оценкам аналитиков, наиболее дефицитными регионами считаются Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа, в то время как в Центральном, Приволжском и Сибирском ФО загрузка мощностей не достигала 80%.
Следствием серьезных проблем с размещением отрасли является рост числа мини-НПЗ с мощностью по первичной переработке от 10 до 500 тыс. тн. В настоящее время ими производится около 2% от всех производимых в стране нефтепродуктов. Как правило, на таких мини-НПЗ осуществляется неквалифицированная переработка нефтяного сырья, а их существование заметно осложняет экологическую обстановку в регионах.
Решить проблему дисбаланса спроса и предложения в регионах в короткие сроки довольно сложно из-за перегруженности мощностей по транспортировке нефтепродуктов. Большая часть продукции, производимая на российских НПЗ, перевозится железнодорожным транспортом, возможности которого сильно ограниченны. В то же время трубопроводных мощностей явно не достаточно, и даже ввод в ближайшее время нескольких дополнительных веток нефтепродуктопроводов не сможет кардинально улучшить ситуацию.
Большое значение для развития нефтеперерабатывающей отрасли имеет участие государства. Все больше внимания уделяется разработке нормативной базы, а также сопутствующей транспортной инфраструктуры. Принятие ряда технических регламентов будет способствовать изменению структуры спроса на продукцию нефтепереработки на внутреннем рынке, что окажет благоприятное влияние на качество продукции, выпускаемой российскими НПЗ.
В среднесрочной перспективе ожидается ускоренная модернизация производств с акцентом на вторичную переработку нефти. Это должно привести, в частности, к более полному удовлетворению рынков качественной продукцией нефтепереработки. Углубление переработки нефти также позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ, что повысит эффективность российских производств.
В связи с тем, что суммарная мощность НПЗ почти в два раза превышает на сегодняшний день потребности внутреннего рынка, нефтеперерабатывающая отрасль в нашей стране относится к числу экспортно-ориентированных, поэтому в дальнейшем, на развитие отрасли существенно оказывало влияние состояние мирового рынка нефти и нефтепродуктов.
Общемировой тенденцией, наиболее ярко выраженной в промышленно-развитых странах-импортерах нефтепродуктов, стало ужесточение экологического законодательства, направленного на снижение вредных выбросов при сжигании топлива, а также на постоянный рост требований к качеству нефтепродуктов. Если говорить о наиболее важной продукции отрасли — моторном топливе, то тенденции последних лет показывают, что, к примеру, в странах ЕС наиболее быстро растет спрос на дистиллятные дизельные топлива и высококачественные бензины. Потребление бензинов в США и странах АТР также увеличивается. В меньшей степени будет расти спрос на реактивное топливо, а потребность рынка в котельном топливе будет постепенно снижаться.
Нефтеперерабатывающая отрасль России существенно отстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира. Основными проблемами отрасли являются низкая глубина переработки нефти, невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов, отсталая структура производства, высокая степень износа основных фондов, высокий уровень энергопотребления. Российские нефтеперерабатывающие предприятия отличаются низким уровнем конверсии нефтяного сырья в более ценные продукты переработки. В среднем по Российской Федерации выход основных моторных топлив (автобензин, дизельное топливо) уступает показателям нефтепереработки в промышленно развитых странах мира, а доля выработки топочного мазута наиболее высока.
Из-за низкой глубины переработки российские НПЗ загружены на 70-75%, в то время как для мировой нефтепереработки сегодня из-за огромного спроса и высоких цен на нефтепродукты характерна загрузка близкая к 100%.
На Западе компании стремятся заработать на нефтепереработке как можно больше и поэтому докупают нефть на стороне, то российские компании вынуждены в основном ориентироваться на экспорт сырой нефти, поскольку качество их нефтепродуктов таково, что его трудно продать за рубеж.
Значительную долю вырабатываемых на российских предприятиях нефтепродуктов составляют устаревшие марки топлив, качество которых не отвечает современному мировому уровню. В продукции российских НПЗ все еще велика доля мазута.
Качество производимых в России моторных топлив отражает техническое состояние автомобильного парка страны. В частности, наличие в составе парка легковых и грузовых автомобилей устаревших моделей, потребляющих низкосортное топливо (автобензин марки А-76), вызывает необходимость сохранять его производство на российских НПЗ.
Невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов обусловлено отсталой структурой нефтепереработки на большинстве российских НПЗ, в которой низка не только доля деструктивных углубляющих процессов, но и вторичных процессов, направленных на повышение качества выпускаемых нефтепродуктов.
Экспорт российской нефтепереработки составляют главным образом относительно дешевые нефтепродукты, в том числе прямогонный бензин, вакуумный газойль, дизельное топливо низкого в сравнении с европейскими требованиями качества по содержанию серы, а также топочный мазут, базовые масла. Доля товарных нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью крайне мала.
Значительной проблемой нефтеперерабатывающей промышленности России является высокая степень износа основных фондов, составляющая до 80%, а также использование устаревших энергоемких и экономически несовершенных технологий. В результате российская нефтепереработка характеризуется высоким уровнем энергопотребления, что негативно отражается на экономической эффективности отрасли. Удельный расход энергоресурсов на действующих российских заводах в 2-3 раза превышает зарубежные показатели.
В последнее время наметилась тенденция к улучшению состояния нефтеперерабатывающей промышленности России. Признаками улучшения являются существенное увеличение инвестиций российских нефтяных компаний в нефтепереработку, рост объемов переработки нефти, постепенное улучшение качества выпускаемых моторных топлив за счет отказа от производства этилированных автобензинов, увеличение доли выпуска высокооктановых бензинов и экологически чистых дизельных топлив, проведение государством и компаниями ряда мер, направленных на увеличение выпуска более качественных продуктов.
На сегодняшний день в собственности нефтяных компаний сосредоточено 73% перерабатывающих мощностей России. В последнее время, в развитии отрасли немаловажную роль сыграл и ряд проведенных сделок по слиянию нефтяных компаний.
Указанные события, позволили компаниям укрепить занимаемые позиции на внутреннем, а также внешнем рынках, путем создания технологических схем, обеспечивающих как добычу сырья, так и реализацию нарабатываемых нефтепродуктов непосредственно конечным потребителям через собственные сбытовые сети, что дало возможность еще более увеличить прибыль и стать более привлекательными с точки зрения инвестиций.
В связи с тем, что внутренний рынок не имеет четкой структуры, цены на рынке РФ формируются под влиянием спроса и предложения внутри России в том или ином сбытовом регионе и в большей степени под влиянием экономической эффективности экспорта нефтепродуктов и их реализацией на внутренний рынок для таких продуктов как дизельное топливо, мазут и низкооктановый бензин. Для колебаний оптовых цен на рынке России по обозначенным продуктам характерны мировые тенденции.
Наиболее неустойчивое положение на современном российском рынке нефтепродуктов отличает высокооктановые бензины, в связи с тем, что отечественные высокооктановые бензины не имеют достаточного спроса на мировом рынке в силу низкого качества, поэтому их рынок сбыта ограничен территорией РФ и стран СНГ, что при изменении спроса тут же приводит к резким колебаниям цен в ту или иную сторону на внутреннем рынке.
Все же, для РФ, несомненно, определяющим показателем в ценовой конъюнктуре внутреннего рынка являются ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.
Сейчас, после проведения ряда мероприятий по увеличению экспортной пропускной способности трубопровода ценовая конъюнктура отечественного рынка нефтепродуктов стала напрямую находиться под влиянием мирового рынка.
Возможности транспортной системы по отдельным экспортным направлениям нефти существенно увеличены, в первую очередь за счет пуска Балтийской трубопроводной системы, пропускная способность которой – до 75 млн. тн. в год. Активизировалось проведение работ по сооружению трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), планируемая пропускная способность – 80 млн. тонн нефти в год. Протяженность трассы – свыше 4770 км, конечным пунктом которой будет новый специализированный морской порт в бухте Козьмино в Приморском крае. Первая очередь строительства Тайшет – Сковородино (2757 км) начата в апреле 2006 года. Планируемый срок пуска первой очереди трубопровода – 4-й квартал 2009 г. Это дает возможность экспортировать практически все избытки нефти, которые существовали ранее. Таким образом, формирование конъюнктуры внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов на сегодняшний день определяют тенденции, происходящие на мировом рынке.
В первом полугодии 2008 года ситуация в нефтеперерабатывающей промышленности складывалась следующим образом.
Индекс производства кокса и нефтепродуктов в первом квартале 2008 года составил – 103,3 %, в том числе в апреле – 99,2 %, в мае - 99,7 %, в июне– 105,7 %.
По данным Росстата за второй квартал первичная переработка нефти на российских заводах составила 56,7 млн. тн.
Объем производства автомобильного бензина в стране во втором квартале текущего года составил 8,3 млн. тн., объем производства дизельного топлива составил 16,3 млн. тн, мазута топочного – 14,7 млн. тн., масел смазочных – 674 тыс. тн.
Глубина переработки нефтяного сырья в первом полугодии 2008 года составила 71,6 % (для сравнения в январе – июне 2007 года – 71,5 %).
Апрель. В апреле текущего года индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 104,3 %, индекс цен производителей – 107,7 %. Индекс потребительских цен на дизельное топливо был на уровне 104,6 %, индекс цен производителей – 108,4 %.
В апреле повышение потребительских цен на бензин автомобильный было отмечено в 77 субъектах Российской Федерации. Самым значительным оно было в Республике Ингушетия – на 11,3%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин остались без изменения в 5 субъектах РФ. Снижение цен на бензин наблюдалось в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – на 0,1%.
В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц увеличились на 5,3%, Санкт-Петербурге – на 3,8%.
В апреле цены производителей на бензин автомобильный выросли на 7,7%. Их увеличение отмечено в 15 субъектах РФ (от 27,4% в Тюменской области до 2,3% в Ярославской области). На уровне марта сохранились цены производителей на автомобильный бензин в 3 субъектах Российской Федерации.
В апреле цены производителей на нефть повысились на 9% (за период с начала года – снизились на 3%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом в апреле уменьшились на 0,1% (за период с начала года – увеличились на 19,6%).
В апреле потребительские цены на бензин различных марок в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 1,8-2,0 раза (в апреле 2007г. - в 1,9-2,1 раза).
Добыча нефти, включая газовый конденсат в апреле была на уровне 39,7 млн. тн., что в процентах к предыдущему месяцу составило 96,4 %; объем первичной переработки нефти был на уровне 18,1 млн. тн., что в процентах к предыдущему периоду составило 88,7 %; производство бензина было на уровне 2,6 млн. тн., что в процентах к предыдущему месяцу составило 86,5 %.
В январе средняя цена производителей на бензин составляла 14 910 руб./тн., на нефть – 6 909 руб./тн. Соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 2,2 раза. Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в апреле составило 38,3 % (для сравнения, в апреле 2007 года – 37,3 %).
Май. В мае индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 103,4 %, индекс цен производителей – 103 %. Индекс потребительских цен на дизельное топливо был на уровне 104 %, индекс цен производителей – 107 %.
В мае повышение потребительских цен на бензин автомобильный было отмечено в 74 субъектах Российской Федерации. Самым значительным оно было в Свердловской области – на 7,0%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин остались без изменения в 8 субъектах Российской Федерации. Незначительное снижение цен на бензин наблюдалось в Красноярском крае - на 0,1%.
В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц увеличились на 4,8%, Санкт-Петербурге – на 6,1%.
В мае цены производителей на бензин автомобильный выросли на 3,0%. Их увеличение отмечено в 14 субъектах Российской Федерации (от 17,2% в Саратовской области до 0,9% в Тюменской области). На уровне апреля сохранились цены производителей на автомобильный бензин в 3 субъектах Российской Федерации, в Красноярском крае отмечено его удешевение на 0,4%.
В мае цены производителей на нефть повысились на 8% (за период с начала года – на 4,7%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом – на 0,1% (за период с начала года – на 19,6%).
В мае потребительские цены на бензин различных марок в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 1,7-2,0 раза (в мае 2007г. - в 1,8-1,9 раза).
Добыча нефти, включая газовый конденсат в мае была на уровне 41 млн. тн., что в процентах к предыдущему месяцу составило 103,5 %; объем первичной переработки нефти был на уровне 18,6 млн. тн., что в процентах к предыдущему периоду составило 103,0 %; производство бензина было на уровне 2,7 млн. тн., что в процентах к предыдущему месяцу составило 106,2 %.
В мае средняя цена производителей на бензин автомобильный составляла 15 253 руб./тн., на нефть – 7 488 руб./тн. Соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 2,0 раза. Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в данный месяц было 36,5 % (для сравнения, в мае 2007 года – 46,1 %).
Июнь. В июне индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 104,3 % (за период с начала года – 116,1 %), индекс цен производителей – 112,9 % (123,6 %). Индекс потребительских цен на дизельное топливо был на уровне 107,8 % (по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - 142,0 %), индекс цен производителей – 111,4 % (174,2 %).
В июне повышение потребительских цен на бензин автомобильный было отмечено в 79 субъектах Российской Федерации. Самым значительным оно было в Республике Бурятия - на 11,7%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин остались без изменения в 4 субъектах Российской Федерации.
В июне цены производителей на бензин автомобильный выросли на 12,9%. Увеличение цен производителей на бензин отмечено в 17 субъектах Российской Федерации (от 3,1% в Волгоградской области до 2,4 раза в Рязанской области). На уровне июня сохранились цены производителей на автомобильный бензин в Тюменской области.
В июне цены производителей на нефть повысились на 13% (за период с начала года – на 18,2%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом остались на уровне предыдущего месяца (за период с начала года увеличились на 19,6%).
В июне потребительские цены на бензин различных марок в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 1,6-1,7 раза (в июне 2007г. - в 1,8-1,9 раза).
Добыча нефти, включая газовый конденсат в июне была на уровне 40,0 млн. тонн, что в процентах к предыдущему месяцу составило 96,7 %; объем первичной переработки нефти был на уровне 20,0 млн. тонн, что в процентах к предыдущему месяцу составило 107,5 %; производство бензина автомобильного было на уровне 3 млн. тонн, что в процентах к предыдущему месяцу составило 108,6%.
В июне средняя цена производителей на бензин составила 17 915 руб./тн., на нефть – 8 454 руб./тн. Соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть составило 2,1 раза. Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в июне составило 38,6 % (для сравнения, в июне 2007 г. – 46,1 %).
В первом полугодии 2008 года поставки основных нефтепродуктов на внутренний рынок с НПЗ нефтяных компаний составили:
- автобензина - 14 895 тыс. тонн (107,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года),
- дизельного топлива - 15 709 тыс. тонн (105,9%),
- авиакеросина - 3 801тыс. тонн (110,5%),
- мазута топочного - 7 515 тыс. тонн (89,8%).
В январе-июне 2008 года отгрузка на экспорт составила:
- автобензина - 2 366 тыс. тонн (70,1% к аналогичному периоду прошлого года),
- дизельного топлива - 17 790 тыс. тонн (101,7%),
- авиакеросина - 677 тыс. тонн (81,1%),
- мазута топочного - 23 140 тыс. тонн (110,0%).
Нефтехимия. В настоящее время экономика России имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Основу доходов бюджета составляет поступления от экспорта сырой нефти и газа. В то же время химическая и нефтехимическая промышленность является одной из важнейших составляющих российской и мировой экономики.
В промышленно развитых странах темпы роста нефтехимии в силу ее зрелости относительно низки, однако в развивающихся странах (особенно в странах Ближнего и Дальнего Востока) отрасль переживает настоящий бум. Быстрыми темпами растет отрасль в Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Иране, Катаре, Кувейте и некоторых других странах. В результате доля нефтехимии в мировой химической индустрии неуклонно растет. Оценочно она составляет около 45 %, в том числе в промышленно развитых странах – порядка 37 %, в России – 40 %, на Ближнем Востоке – 80-85 %. Органические химикаты на основе нефти составляют свыше 80 % всего сырья для нефтехимической промышленности.
С 2007 года наблюдается новый цикл развития мировой нефтехимии, который приводит к значительным изменениям структуры нефтехимической отрасли — возрастающее производство нефтехимического сырья наблюдается на Ближнем Востоке и в Азии.
По прогнозам крупнейших аналитиков, именно Азия, и особенно Китай, останется движущей силой мирового химического рынка. Последние годы темпы роста ВВП Китая сохраняются на уровне 10–11 %. Однако факторами риска остаются возможные меры китайских властей, направленные на обуздание экономического роста и предотвращения перегрева экономики.
Следует подчеркнуть, что быстрый рост мировой нефтехимии осуществляется конкретными крупными компаниями, которые в силу высокой капиталоемкости отрасли всегда обладают большими финансовыми ресурсами. Для конкурентоспособности нефтехимической продукции на мировом рынке характерна частая связь нефтехимической отрасли с внешней поддержкой государства. По этой причине в нефтехимии Китая, Южной Корее, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта, Катара, о. Тайвань и многих других развивающихся стран доминируют государственные компании или компании с иностранным участием.
Ближний Восток все увереннее занимает лидирующие позиции в мировой нефтехимии. По прогнозам, в ближайшие три года мощности по выпуску этилена увеличатся более чем на 300 %, и в результате к 2010 году на долю региона, который станет экспортером-монополистом, будет приходиться около 20 % мирового производства этилена. В регионе выделились два крупных игрока, которые задают тон на мировом нефтехимическом рынке — Саудовская Аравия и Иран.
На общемировом фоне российская нефтехимия выглядит весьма специфично. Так, в 90-е годы, динамика ее развития была иной, нежели в большинстве стран мира. Вплоть до 1998 года в отрасли наблюдалось сокращение производства, обусловленное снижением внутреннего спроса на ее продукцию, усилением иностранной конкуренции и другими причинами. Минимум производства в отрасли был достигнут в 1998 году, когда объем производства составил около 40 % от уровня 1990 года. Ситуация изменилась после дефолта 1998 года и трехкратной девальвации рубля. В 1999 году российская химия, а с нею и нефтехимия, выросла на 21 %, что стало своеобразным рекордом для всей промышленности страны. В дальнейшем темпы ее роста замедлились: 14,3 % - 2000 год, 7 % - 2001 год, 2 % - 2002 год, 4,6 % - 2003 год, 5,9 % - 2004 год, 2,6 % - 2005 год, 1,9% - 2006 год, 6,1% - 2007 год.
Несмотря на непрерывный рост, российская нефтехимия на общемировом фоне выглядит достаточно бледно. По общему выпуску нефтехимикатов Россия идет в конце первой двадцатки стран, при этом выпуск ряда продуктов (отдельных композитов, добавок) в стране полностью отсутствует.
Основными проблемами развития российской химической и нефтехимической отрасли являются:
- недостаточный объем инвестиций, что вызвано относительно низким уровнем рентабельности существующих производств. При этом на иностранные инвестиции приходится более чем значительная часть привлеченных средств.
- высокий износ оборудования — около 45 % всего оборудования эксплуатируется более 20 лет. 37 % используются от 10 до 20 лет. Средняя степень износа составляет 57,8 %.
- низкий уровень конкурентоспособности и отсутствие современных технологий в производстве продукции с высоким уровнем добавленной стоимости (прежде всего в высоких стадиях передела – производстве и переработке полимеров, каучуков и химволокон);
- небольшой размер предприятий по мировым меркам.
Одной из существенных проблем отрасли является узость внутреннего рынка. Душевое потребление пластмасс и многих других продуктов нефтехимии в России на порядок ниже уровня промышленно развитых стран. В результате значительная их часть не находит сбыта внутри страны и экспортируется.
Экспортная деятельность в значительной степени обусловливает динамику развития химического и нефтехимического производства. В последние три года наблюдается стабильный рост экспорта химической продукции, который, в значительной степени определяется ростом цен на нефть и продукты переработки углеводородного сырья. Предприятиями отрасли экспортируется более 1/3 произведенных химикатов. Основными статьями российского экспорта являются минеральные удобрения, синтетические каучуки, аммиак, ароматические углеводороды, автомобильные шины и пластические массы и синтетические смолы.
Из-за существующего дисбаланса, в частности, между производством и переработкой полимеров, Россия является импортером готовых изделий.
Товарная номенклатура и ассортимент импорта химической и нефтехимической продукции значительно шире экспортного ассортимента и в отличие от экспорта, имеющего сырьевую направленность, представлены главным образом продукцией высоких переделов.
Страна не имеет современных технологий в нефтехимии и вынуждена закупать их по импорту. Услуги инжиниринга также в основном закупаются. Все это значительно удорожает отечественные проекты и обуславливает низкий уровень капиталовложений в отрасль.
Но, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, Россия обладает целым рядом несомненных преимуществ для развития нефтехимии.
Первое ее бесспорное преимущество – богатство сырьем, топливом и энергией. Страна сосредотачивает значительные запасы нефти, природного газа, обладает мощной нефтегазодобывающей промышленностью, нефтепереработкой и электроэнергетикой. При этом цены на сырье, топливо и энергию относительно низки. Второе преимущество России – наличие в ней значительного потенциала роста спроса на нефтехимическую продукцию. Третье преимущество – наличие дешевой и квалифицированной рабочей силы.
Развитию нефтехимии в стране благоприятствует и ряд макроэкономических факторов – возросшая политическая стабильность, реформирование экономики, ожидаемое вступление России в ВТО и снятие ограничений на экспорт, введение протекционистских мер со стороны государства. Как и в других странах мира, все эти конкурентные преимущества могут быть реализованы только через деятельность конкретных компаний. При этом следует иметь ввиду, что корпоративная структура нефтехимии в России иная, чем за рубежом.
Доминируют же в отрасли крупные нефтегазовые компании – ОАО «Газпром», ОАО «НК «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР», АК «Сибур-Холдинг» и другие. В последние 3-4 года их роль в нефтехимии еще больше возросла, так как с ростом цен на нефть и газ и увеличением прибыли, они приступили к диверсификации производства, в частности, к скупке нефтехимических активов. Однако, интерес компаний все же не на столь высоком уровне, так как в отечественной нефтехимии еще очень много слабых мест. Нефтехимия уязвима в области технологий (из-за неспособности предложить рынку принципиально новые продукты или технологии), нередко в сфере сбыта (учитывая общую узость российского рынка), иногда, если говорить о химии, по сырью. Хотя компании и экспортируют отдельные нефтехимические продукты, они не обладают необходимым запасом прочности. Любое неблагоприятное изменение конъюнктуры может поставить их в тяжелое положение.
Во втором квартале 2008 года в химической и нефтехимической отрасли, как в одной из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной промышленности, по-прежнему сохраняется положительная динамика роста объемов производства по большинству основных товарных позиций.
Индекс химического производства в пером квартале текущего года по сравнению с первым кварталом 2007 года составил 103,4 %, в том числе в апреле 97,4 % к предыдущему месяцу, в мае– 101,0% к предыдущему месяцу, в июне– 94,6% к предыдущему месяцу.
В первом полугодии 2008 г. согласно информации Росстата объем производства аммиака синтетического составил 6,8 млн. тн., динамика в январе – июне 2008 года по сравнению с январем-июнем 2007 года составила 101,5 %, минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ – 9,1 млн. тн. (по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - 103,1 %), синтетических смол и пластических масс – 2,2 млн. тн. (100,0 %), полистиролов и сополимеров стирола – 132,2 тыс. тн. (94,9 %), полиэтилена – 665,9 тыс. тн. (107,5 %), бутиловых спиртов – 131,4 тыс. тн (95,5 %), пластификаторов – 59,3 тыс. тн. (104,5 %), стирола – 311,2 тыс. тн. (97,3 %), бензола – 622,6 тыс. тн. (103,6 %), этилена – 1223 тыс. тн. (117,5 %).
Производство лаков и красок в первом полугодии 2008 года в сравнении с соответствующим периодом 2007 года снизилось на 4,9 %, фармацевтической продукции увеличилось на 3,6 %, производство моющих средств сократилось на 0,6%, искусственных и синтетических волокон сократилось на 11,9 %, производство резиновых изделий увеличилось на 1,2 %, пластмассовых изделий увеличилось на 17,2 %, поливинилхлоридных пластикатов увеличилось на 1,9 %.
С учетом российской динамики производства продукции доля Общества за первое полугодие 2008 года составила по автомобильным бензинам 1,87 %, дизельного топлива – 3,55 %, мазута топочного – 1,96 %, этилена – 8,92 %, этилбензола –25,42 %, пропилена – 7,15 %, бензола – 14,42 %, стирола – 27,15 %, толуола – 11,8 %, бутиловых спиртов - 46,39 %, синтетических смол и пластических масс – 1,86 %, полистиролов – 16,11 %, полиэтилена – 6,88 %, аммиака синтетического – 3,97 %, карбамида - 12,46%.