Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"

Вид материалаДокументы

Содержание


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   60

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента


Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «ТГК-9» осуществляет свою деятельность на трех территориях (субъектах) РФ: Пермском крае, Свердловской области и Республике Коми.

Рынок электроэнергии и мощности:

Пермский край и Свердловская область:
С 1 января 2006 года ОАО «ТГК-9» стало самостоятельным субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭ). С января по август 2006 года станции ОАО «ТГК-9», расположенные в Пермском крае и Свердловской области, работали на оптовом рынке в рамках модели рынка «5-15», то есть осуществляли сбыт всей произведенной электроэнергии (мощности) на трех секторах оптового рынка:
1. Регулируемый сектор (РС) – продажа электроэнергии с учетом оплаты 85% установленной мощности по утвержденным ФСТ РФ тарифам;
2. Сектор свободной торговли (ССТ) – продажа электроэнергии в объеме до 15% установленной мощности по свободным нерегулируемым ценам;
3. Балансирующий сегмент оптового рынка (БС) – продажа (покупка) электроэнергии в объеме отклонений фактических режимов работы генерации от плановых значений по свободным ценам с учетом тарифов регулируемого сектора, а также с учетом видов и направлений инициатив отклонений.
Преимуществом данной модели являлся свободный выбор сектора оптового рынка (регулируемого или сектора свободной торговли), в котором работать было экономически целесообразнее.
Недостатком – рост тарифно-стоимостного небаланса регулируемого сектора.
С 01.09.2006 г., в соответствии с Постановлением Правительства России от 31.08.2006 г. № 529, начал функционировать НОРЭМ – новый оптовый рынок электроэнергии (мощности). В соответствии с новыми правилами станции ОАО «ТГК-9» работают на трех рынках по Пермскому краю и Свердловской области по двум видам товара – электроэнергия и мощность:
1. Рынок регулируемых договоров (РД) – продажа электроэнергии и 100% установленной мощности. Расчеты ведутся по регулируемым тарифам на электроэнергию и мощность.
2. Рынок на сутки вперед (РСВ) – покупка/продажа объемов электроэнергии недостающих/превышающих объемы РД по конкурентным ценам;
3. Балансирующий рынок (БР) – покупка/продажа электроэнергии в объеме отклонений по конкурентным ценам на балансирование системы с учетом небаланса БР.
Преимуществом данной модели является определение постоянных партнеров-потребителей для генерирующих компаний через систему РД и их обязательства по оплате электроэнергии и мощности. Такая определенность приводит к прекращению процесса накопления «тарифно-стоимостного небаланса» в регулируемом рынке или другими словами, неоплачиваемого потребления электроэнергии. Кроме того, либерализация рынка позволила продавать на РСВ по конкурентным ценам свободные объемы электроэнергии, либо заключать свободные двусторонние договоры (СДД), получая дополнительный доход.
Недостатком – привязка потребителей с низкой платежной дисциплиной, в 1 квартале 2011 года их доля составила 7,1% (63,4 млн. руб.) от общей привязки по РД.
Невыполнение станциями заданного Системным оператором графика выработки электроэнергии и норматива собственного потребления приводит к появлению отклонений и дополнительным сделкам на БР. Эти риски для тепловых станций определяются прямой зависимостью выработки электроэнергии от температуры наружного воздуха, нагрузки потребителей тепла и т.д.
С июля 2008 г. запустился рынок мощности.
В рамках которого с 1 января 2010 года 30% мощности реализуется через РД по тарифам ФСТ РФ, а остальная часть посредством:
- по результатам Конкурентного отбора мощности (КОМ), где равновесная цена рассчитывается на основе заявок поставщиков с учетом коэффициента сезонности;
- внебиржевых Свободных договоров купли–продажи электрической энергии и мощности (СДЭМвб);
- биржевых Свободных договоров купли–продажи электрической энергии и мощности (СДЭМб);
C 1 января 2011 года генераторам оплачивается фактически поставленная мощность, 25-30 % которой реализуется через РД по тарифам ФСТ РФ для населения, а остальная часть:
- по результатам Конкурентного отбора мощности (КОМ), где равновесная цена определена в результате конкурентного отбора на год с учетом коэффициента сезонности;
- внебиржевых/биржевых Свободных договоров купли–продажи электрической энергии и мощности (СДЭМвб/СДМ);
- по договорам купли-продажи (поставки) мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме;
- по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) в соответствии с инвестиционной программой
Стоимость мощности проданной ОАО «ТГК-9» по результатам КОМ за 1 квартал составила 604,1 млн. руб. (без НДС), по СДМ – 3,6 млн. руб.

Республика Коми:
01.10.2005 г. ОАО «ТГК-9» были взяты в аренду станции Республики Коми. Электроэнергия (мощность), выработанная этими станциями, продавалась на розничном рынке ОАО «Коми энергосбытовая компания» по модели «одного окна» и оплачивалась по одноставочному тарифу, установленному Службой Республики Коми по тарифам.
С 01.09.2006 г. ОАО «Коми энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Коми. ОАО «Коми энергосбытовая компания» имеет возможность приобретать электроэнергию как на оптовом рынке электроэнергии, так и на розничном рынке у ОАО «ТГК-9» и блок – станции ОАО «МБП Сыктывкарский ЛПК».
В силу низкой развитости сетевой инфраструктуры переток из энергосистемы республики Коми в смежные энергосистемы незначителен (в среднем не более 5% от общего объема производства электроэнергии на территории региона). Таким образом, спрос на электроэнергию в регионе удовлетворяется электростанциями, расположенными на его территории.
Самостоятельный выход генерации ОАО «ТГК-9» в Республике Коми на оптовый рынок первой неценовой зоны осуществился с 01.01.2007 г.


Рынок тепловой энергии.

Пермский край.
На территории Пермского края ОАО «ТГК-9» осуществляет свою деятельность в четырех административных районах:
Губахинский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 48% рынка тепловой энергии в узле, основными потребителями являются: ОАО «Губахинский КОКС», потребители коммунального сектора. Основным конкурентом на данной территории является промышленное предприятие ОАО «Метафракс».
Березниковский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 53% рынка тепловой энергии в узле, основными потребителями являются: ОАО «Уралкалий», «Ависма» филиал ОАО Корпорации «ВСМПО-Ависма», ОАО «БСЗ», потребители коммунального сектора. Основные конкуренты (собственное потребление): котельные промышленных предприятий ОАО «Уралкалий», ОАО «Азот», ООО «Сода-Хлорат».
Пермский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 46% рынка тепловой энергии в узле, основными потребителями являются: ООО «Пермская сетевая компания», обеспечивающее коммунальный сектор города, а также промышленные потребители: ООО «Лукойл-ПНОС», ОАО «Энергетик-ПМ», ОАО ПАО «Инкар», ОАО «Камкабель», ОАО «ЦБК «Кама», ГПОП «КБФ «Гознак», ОАО «Галоген». Основные конкуренты в коммунальном секторе: ООО «ПГЭС», ООО «ПТЭК», ООО «Тепло-М». Основные конкуренты - котельные промышленных предприятий (собственное потребление): ОАО «Сибур-Нефтехим», ОАО «Минеральные удобрения», ООО «Лукойл-Пнос».
Чайковский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 45% рынка тепловой энергии, основные потребители: оптовый покупатель-перепродавец ООО «Пермская сетевая компания», обеспечивающее коммунальный сектор города, а также промышленный потребитель ОАО «Уралоргсинтез». Основные конкуренты: котельные промышленных предприятий (собственные нужды) ОАО «Уралоргсинтез», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Текстиль-энергия» (собственные нужды и теплофикация м/р «Заря»).

Свердловская область.
На территории Свердловской области ОАО «ТГК-9» осуществляет свою деятельность в шести административных районах:
Каменск – Уральский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 65% рынка тепловой энергии, основные потребители: ОАО «КУМЗ», ОАО «УАЗ-СУАЛ», потребители коммунального сектора. Основные конкуренты: ОАО «СинТЗ», ООО «РТК».
Краснотурьинский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 95% рынка тепловой энергии, основные потребители: ОАО «БАЗ-СУАЛ», потребители коммунального сектора. Основными конкурентами являются небольшие котельные промышленных предприятий, вырабатывающие тепловую энергию для собственных нужд: котельная ООО «Богословский кирпичный завод» (структура «БАЗ), котельная очистных сооружений «БАЗ», котельная ООО «Тюменьтрансгаз», ОАО «БРУ», а также муниципальные котельные.
Качканарский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 76% рынка тепловой энергии, основные потребители: ООО «СТК», обеспечивающее потребителей коммунального сектора, а также крупный промышленный потребитель ОАО ГОК «Ванадий». Основной конкурент: ОАО ГОК «Ванадий» (собственное потребление).
Нижнетуринский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 88% рынка тепловой энергии, основные потребители: ООО «СТК», обеспечивающее потребителей коммунального сектора, а также крупный промышленный потребитель ФГУП «Электрохимприбор". Основные конкуренты: ФГУП «Электрохимприбор» (ЗАТО «Лесной») - собственное потребление, муниципальная котельная (ЗАТО «Лесной»).
Первоуральский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 71% рынка тепловой энергии, основные потребители: ООО «СТК», обеспечивающее потребителей коммунального сектора, а также промышленные потребители: ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Русский хром 1915», ОАО «Полипласт-Уралсиб». Основными конкурентами являются котельные промышленных предприятий, вырабатывающие тепловую энергию для собственных нужд: ОАО «ПНТЗ», котельные заводов ОАО «ЗКМК» и ОАО «Динур», а также ряд котельных, отапливающих поселки.
Екатеринбургский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 64% рынка тепловой энергии, основные потребители: коммунальный сектор города. Основные конкуренты: СУГРЭС (ОГК-5), ЕМУП «Академэнерго», УГТУ-УПИ, ОАО «РТИ».

Республика Коми
В Республике Коми доля промышленных потребителей сравнительно невысока. Основными потребителями в республике Коми является сектор ЖКХ, бюджетные организации и другие энергоснабжающие организации (оптовые покупатели-перепродавцы).
На территории Республики Коми ОАО «ТГК-9» осуществляет свою деятельность в пяти административных районах:
Сыктывкарский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 23% рынка тепловой энергии, основные потребители: потребители коммунального сектора, бюджетные организации, промышленные потребители: ООО «Сыктывкарский ЛВЗ», ОАО «Молокозавод «Сыктывкарский». Основные конкуренты: муниципальные котельные ООО «Тепловая компания», а также промышленные предприятия (собственное потребление и теплофикация близлежащих поселков): ТЭЦ «Монди-СЛПК», ОАО «Комитекс», ОАО «Пригородный».
Воркутинский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 62% рынка тепловой энергии, основные потребитель: оптовый покупатель-перепродавец ООО «Тепловые сети Воркуты», обеспечивающее потребителей коммунального сектора, бюджетные организации. Промышленный потребитель ОАО «Воркутауголь». Основные конкуренты: котельные МУП «Воркутинские тепловые сети», котельная «Шахта комсомольская» (ОАО «Воркутауголь»).
Ухтинский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 41% рынка тепловой энергии, основные потребители: потребители коммунального сектора, бюджетные организации, промышленный потребитель: ОАО «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Основные конкуренты: промышленные предприятия, вырабатывающие теплоэнергию для собственного потребления: ОАО «Лукойл-Ухтанефтепереработка», ОАО «Лукойл-Ухтанефтегаз», ООО «Севергазпром», ОАО «ЗСМК».
Интинский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 50% рынка тепловой энергии, основные потребители: потребители коммунального сектора, бюджетные организации, промышленный потребитель: ОАО «Завод ЖБИ». Основные конкуренты: котельные ОАО «Районная котельная №1» и котельные ООО «Интинская тепловая компания».
Сосногорский тепловой узел – ОАО «ТГК-9» 59% рынка тепловой энергии, основные потребители: потребители коммунального сектора, бюджетные организации, промышленный потребитель: ООО «Севергазпром». Основной конкурент ОАО «РЖД» (собственные нужды).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Риск потери доли потребителей Пермэнергосбыт и Свердловэнергосбыт в объемах РД пропорционален росту процента либерализации оптового рынка электроэнергии, который в 4 квартале 2007 г. составил 10%, с января 2008 г. - 15%, с июля 2008 г. – 25%, с января 2009 г. – 30%, с июля 2009 г. – 50%, с января 2010 г. – 60%, с июля 2010 г. – 80%, а с января 2011 г. – 100%. Либерализация рынка не касается населения, население оплачивает электроэнергию по тарифу, установленному Федеральной службой по тарифам РФ
Заключение Свободных двусторонних договоров с потребителями позволит получить дополнительную прибыль от продажи электроэнергии на РСВ.


К негативным тенденциям, которые могут существенно повлиять на сбытовую деятельность компании можно отнести следующие:
- развитие генерирующих источников промышленными потребителями (для собственного обеспечения);
- развитие индивидуальных генерирующих источников в коммунальном секторе (крышные котельные и т.д.);
- рост применения установок децентрализованного теплоснабжения в районах новой застройки.
Для снижения вероятности наступления данных факторов осуществляется работа с крупными промышленными предприятиями в разрезе заключения долгосрочных договоров на поставку тепловой энергии. Совместно с администрациями городов и районов разрабатываются мероприятия, направленные на оптимизацию теплоснабжения муниципальных образований.