Н. Я. Демин годовой отчет

Вид материала

Содержание

2. Важнейшие события за 2004 год
Структура реализации выглядит следующим образом
4. Материальная база
5, Технология производства, ассортимент и качество
Внешние риски
Финансовые риски
Социальные риски
Внутренние риски
8. Выявление потенциальных возможностей
9, Инвестиционная деятельность
10. Социальные показатели
11.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
13. Состав Правления и Президиума Правления
Сидоряк Александр Николаевич Сидоряк Александр Николаевич
Постановка задач на

Подобный материал:

« УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Н.Я. Демин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ЗА 2004 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

1. Положение общества в отрасли

Спрос на колбасную продукции в России увеличивается с каждым годом, потребление её постоянно и устойчиво растёт. В 2004 году ёмкость рынка колбасной продукции оценивалась экспертами приблизительно на уровне 1 832 тыс. тонн.

ЗЛО «Микояновский мясокомбинат» занимает одно из лидирующих мест в данном сегменте рынка продуктов питания. Выпускаемая продукция пользуется спросом у самых разных категорий населения.

На рынке продуктов мясопереработки в настоящий момент присутствует несколько крупных и ряд малых производителей.

Доля основных перерабатывающих предприятий на рынке России в 2003 - 2004 гг.

№ п/п	Наименование предприятия	Доля рынка, %
№ п/п	Наименование предприятия	2003	2004
1	ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	5,18	5,88
2	ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"	3,68	3,71
3	ОАО "Царицыно"	4,51	4,60
4	ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий завод"	3,71	4,21
5	Московский мясоперерабатывающий завод "Кампомос"	2,76	2,38
6	Клинский мясоперерабатывающий завод	2,15	2,14

ЗАО "Микояновский мясокомбинат" занимает лидирующие позиции на рынке Москвы, Московской области.

На предприятии ведётся работа по исследованию рынка, выявлению тенденций в изменении спроса, учитываются требования потребителей к ассортименту и качеству продукции. Комбинат производит широкий ассортимент продукции - 460 видов, в т.ч. 300 видов колбасных изделий. Сбытовая политика направлена на расширение круга покупателей и

на увеличение объёмов продаж. Благодаря разветвлённой сети торговых представительств, продукция «Микояновского мясокомбината» поставляется в лучшие магазины Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, Существует система реализации через автомагазины, сетевые магазины и оптовые базы. На региональные продажи в 2004 г. приходилось 49,7% всей реализованной продукции в весовом и 40% в стоимостном выражении (52,9 тыс. тонн на сумму 2969,0 млн. руб.). Торговые представительства занимают значительную долю в структуре реализации. Через них в 2004 году было реализовано 23,3 тыс. тонн продукции (22% всего объёма). Построенный в 2002 году фирменный магазин занимает важное место в структуре реализации. В 2004 году через него было продано 2,1 тысяч тонн продукции общей стоимостью 190,3 млн. руб. - 3% от общей стоимости реализованной продукции.

На предприятии разработана гибкая система ценообразования на базе маркетингового анализа. Цены на продукцию ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в течение года изменялись 6 раз, по основным группам произошло увеличение цен на 14,7 %, средняя цена по всей продукции увеличилась на 3 руб. - с 66,3 в 2003 г. до 69,3 в 2004 г.

Микояновский мясокомбинат проводит активную работу с клиентами. Разрабатываются новые методы стимулирования продаж.

Рекламная политика

В 2004 году с целью стимулирования объёмов продаж на должном уровне проходила широкая реклама продукции комбината. Реклама была размещена на телевидении в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Рекламные компании 2004г.:

ТВ в Санкт-Петербурге - До-ми-До (январь - апрель). Каналы: Россия (СПб блоки), НТВ
(СПб блоки), ТНТ (СПб блоки), ТРК «Петербург» (СПБ блоки), Региональное ТВ/Ren ТВ
(СПб блоки), СТС - 6 канал (СПб блоки);
Реклама на ТВ - До-ми-До (январь - апрель). Каналы: Россия - сетевые блоки, Россия -
Москва, НТВ, ТНТ;
Реклама на ТВ в Москве - С/к - поставщик Кремля с 1933г. (декабрь). Каналы: НТВ, ТНТ,
ТВЦ.

Проводятся промо-акции, дегустационные мероприятия, осуществляется выпуск рекламных листовок. Продукция ЗАО «Микояновский мясокомбинат» регулярно выставляется на международных, всероссийских и региональных выставках.

2. Важнейшие события за 2004 год

В 2004 году были открыты три торговых представительства (дочерних предприятия): ООО
«Пермь-Микоян» в г, Пермь, ООО «Н. Новгород-Микоян» в г. Нижний Новгород, ООО
«Воронеж-Микоян» в г. Воронеж.
Ввод в эксплуатацию МПК «ЕВРО-ЭМ».

3. Реализация

Программа реализации продукции на 2004 год выполнена на 99,7 % по выручке и на 94,3% по объёмам реализации.

Выполнение программы реализации на 2004 год:

Показатель	По программе		Фактически		Отклонение, %
Показатель	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.	объём	выручка
Реализовано всего	112 833	7 495 539	106416	7 473 860	-5.7	-0.3
В т.ч. колбасные изделия	91 241	б 567 104	86327	6 495 630	-5.4	-1,2

Объёмы реализации достигли 7 473, 9 млн. руб., что на 12,6 % больше уровня 2003 года. Основная часть реализованной продукции - колбасные изделия, на долго которых в общей выручке в 2004 году приходится 81 % или 6 495,6 млн. руб., по сравнению с 5 858 млн. руб. в 2003 году (Рост - 10%). Объём реализованной продукции в натуральном выражении возрос на 7%, с 80 597 до 86 327 тонны. Чистая прибыль за 2004 год составила 9 447 тыс. руб. (в 2003 году - 264 876 тыс. руб.). Рентабельность продаж в 2004 г. составила 5,76% против 10,87% в 2003 году.

Структура реализации выглядит следующим образом:

	Доля в общем
	объёме
Компании
	реализации,
Предприятия розничной торговли	22,8
Оптовые компании	71,7
Собственная розничная торговая сеть	3,9
Прочие	1,6

4. Материальная база

Поставки сырья осуществляются из 13 регионов России, а также из Украины, Молдовы, Белоруссии. Комбинат обладает холодильными мощностями, позволяющими хранить месячный запас сырья (6 500 тонн). Крупнейшие поставщики сырья: ЗАО «АВК ЭКСИМА» -46% всех поставок. В общем объёме поставок Филоновский мясокомбинат поставил на ММК - 2569,7 тонны - 4.4%, Светлоградский мясокомбинат - 2855, 5 тонн - 4.8%, Бутурлиновский мясокомбинат - 2517,7 тонны - 4. 3%, АОЗТ по свиноводству «Владимирское» - 4481,8 тонны 8.2%. Наличие надежных деловых связей в течение длительного периода времени обеспечивает бесперебойность процесса поставок.

5, Технология производства, ассортимент и качество

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» на протяжении многих лет является общепризнанным лидером по производству качественной колбасной продукции. В процессе производства, от сырья до готовой продукции, происходит постоянный контроль качества. Системы контроля постоянно совершенствуются. Предметом особой гордости предприятия является химико-бактериологическая лаборатория, не имеющая аналогов в России по уровню технической оснащённости. Контроль за качеством продукции производится 24 часа в сутки.

Продукция производится непосредственно на территории Микояновского мясокомбината в г. Москве на двух площадках: на ул. Талалихина и ул. Пермской (ЕВРО-

ЭМ). За 2004 г. в ассортимент ЗАО «Микояновский мясокомбинат» было введено 45 наименований продукции, выведено из ассортимента 37 позиций продукции. За период 2004 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за компанией ЗАО «Микояновский мясокомбинат» было зарегистрировано 8 товарных знаков. В декабре 2004 г. произошел ре-брэндинг торговой марки «Охотный ряд».

6. Финансы

Характеристика активов и пассивов

По данным бухгалтерской отчётности, за 2004 год произошло увеличение активов ЗАО на 393 828 тыс. руб. Увеличение произошло за счёт увеличения внеоборотных активов - на 588 546 тыс. руб., из них основную часть составило увеличение основных средств - на 967 255 тыс. руб. (постановка на баланс оборудования для основного производства ЕВРО-ЭМ, приобретение зданий у ОАО «ЧМЗ», приобретение оборудования у ООО «РЭМ Лизинг»),

Показатель	Годы
Показатель	2000	2001	2002	2003	2004
Собственные оборотные средства, тыс, руб.	-6469	39680	364 852	-261 599	-840 642
Коэффициент финансовой зависимости	2,70	1,77	0,83	3,42	3,71
Коэффициент автономии собственных средств	0,27	0,36	0,55	0,23	0,21
Быстрый коэффициент ликвидности	0,29	0,37	0,63	0,79	0,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,09	0,24	0,65	0,44
Коэффициент текущей ликвидности	0,99	1,05	1,47	1,38	1,25

Коэффициент автономии снизился незначительно, с 0,23 до 0,21. Он показывает, какая доля собственного капитала участвует в деятельности предприятия. В 2004 году были профинансированы дочерние предприятия комбината торговые представительства и региональные комбинаты. Коэффициент текущей ликвидности снизился с 1,38 в 2003 г. до 1,25 в 2004 г., но по-прежнему выше единицы, что говорит о возможности погашения краткосрочных обязательств за счёт ликвидных активов. Коэффициент абсолютной

ликвидности равный 0,44 показывает, что почти половина краткосрочных обязательств может быть покрыта за счёт высоколиквидных активов.

Прибыли и убытки за 2000-2004 годы
Показатель	2000	2001	2002	2003	2004
Чистая прибыль, тыс. руб.	9371,7	269 724,3	466 643,8	264 876,5	9 447,0
Налог на прибыль, тыс. руб.	72 146,7	53 209,0	201 553,6	146 449,4	66 172,0
Рентабельность активов, %	1,26	20,72	27,28	4,99	0,17
Рентабельность продаж, %	6,14	10,27	13,10	10,87	5,76

В отчётном году прибыль составила 9 447 тыс. руб. против 264 876,5 тыс. руб. в 2003 г. Это отразилось на показателях рентабельности. Так рентабельность активов снизилась с 4,99% в 2003 г. до 0,17% в 2004 г., а рентабельность продаж понизилась с 10,87% в 2003 г. до 5,76% в 2004г. Снижение чистой прибыли и, как следствие, коэффициентов рентабельности обусловлено следующими факторами:

а) В целях обновления основных средств и расширения производства привлечены заемные
средства (в т.ч., в 2003 г. облигационный займ на 1 000 млн. руб.). Это привело к резкому
увеличению процентной нагрузки на 130 000 тыс. руб. Кроме этого, было приобретено
оборудование на 350 000 тыс. руб. с отсрочкой платежа. Выплата процентов по отсрочке
составила 8 500 тыс. руб.

б) Значительное обновление производства привело к увеличению балансовой стоимости
основных средств на 967 255 тыс. руб. Это повлекло увеличение амортизационной нагрузки на
85 237 тыс. руб. В то же время существенного увеличения выработки и реализации готовой
продукции в 2004 г. не произошло.

в) В структуре себестоимости вырабатываемой комбинатом продукции мясосырье занимает
более 65%. Во второй половине 2004 г. произошло резкое увеличение стоимости мясосырья
(говядина - на 7%; свинина - на 53%). Отпускные цены за тот же период на реализуемую
продукцию увеличились только на 12%. Что привело к существенному снижению
рентабельности реализованной продукции.

г) Компания на протяжении всего года уделяла большое внимание социальной защищенности работников. На эти цели в течение года выделялись значительные средства. Все работающие на предприятии обеспечивались бесплатным питанием, медицинским обслуживанием и путевками на отдых. Прирост расходов к уровню прошлого года составил 12 423 тыс. руб.

Изменение прибыли в 2004 году

Показатель	2003		2004		Отклонение показателей
Показатель	тыс. руб.	%к выручке	тыс. руб.	%к выручке	(+/-) тыс. руб.	%
Выручка от реализации	6635 014	100.00	7 473 860	100.00	838 846	12.64
Себестоимость	5 401 903	81.41	6375352	85.30	973 449	18.02
Расходы на продажу	511 959	7.72	668210	8.94	156251	30.52
Прибыль от реализации	721 152	10.87	430298	5.76	-290 854	-40.33

Прибыль от реализации снизилась на 290 854 тыс. руб. (на 40.33%). Причинами этому было увеличение расходов на продажу на 156 251 тыс. руб. (на 30.52 %). Также, в то время как выручка от реализации возросла на 838 846 тыс. руб. (на 12.64%), себестоимость (без расходов на продажу) возросла на 973 449 тыс. руб. (или на 18.02%).

Оборачиваемость	2003	2004
1 . Коэффициент общей оборачиваемости вложенного капитала (ресурсоотдача)	1.89	1.36
2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	2.66	1.99
3. Оборачиваемость всех оборотных активов, мес.	4.5	6
4. Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов, раз в год	7	5
5. Оборачиваемость материальных запасов, мес.	2	2.5
6. Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности	19.30	10.69
7. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности, дней	18.91	34.24
8. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	7.84	6.37
9. Оборачиваемость кредиторской задолженности, мес.	1.5	2

10, Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	6.21	6.20
1 1 . Оборачиваемость краткосрочных кредитов банка, дней	15.26	13.20

Коэффициент оборачиваемости вложенного капитала уменьшился. Оборачиваемость всех оборотных активов увеличилась на 45 дней. Это говорит о снижении эффективности использования оборотных средств. Оборачиваемость в отчётном году замедлилась по сравнению с предыдущим.

7. Выявление и оценка рисков ВНЕШНИЕ РИСКИ

Политические риски, связанные с изменением взаимоотношений между странами.
Существует опасность изменения торговой политики некоторых стран по отношению к
Российской федерации, а также риски, связанные с изменением приоритетов России во
внешней торговле. Всё это может привести к трудностям при работе с иностранными
клиентами в области закупок сырья и необходимого оборудования, а также при реализации
готовой продукции за пределами страны. В связи с этим ведётся отслеживание политической
обстановки в важнейших регионах мира.
Финансовые риски имеют существенное значение для деятельности комбината.
Валютный риск - изменение курса валют может привести к удорожанию закупаемого сырья

'и оборудования, (что приведёт к увеличению себестоимости продукции). Для избежания наступления негативных последствий, ведётся отслеживание курсов валюты с целью использования валютных активов. Среди прочих финансовых рисков существует инфляционный риск. Влияние уровня инфляции на деятельность предприятия неоднозначно. С одной стороны, увеличение цен на сырьё может привести к увеличению затрат, но с другой стороны увеличение цен на продукцию может иметь следствие в виде увеличения выручки. В настоящий момент инфляционные процессы в России стабилизировались и в ближайшее время резкие изменения не прогнозируются. Существует схема расчётов по предоплате, что позволяет свести к минимуму потери от инфляции.

3) Социальные риски - снижение уровня доходов населения при общем росте цен, что
приведет к снижению спроса и потребления.

4) Вероятность наступления правовых рисков в отношении ЗАО «Микояновский мясокомбинат», в том числе связанных с изменениями налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли. По состоянию на 01.01.2005г. ЗАО «Микояновский мясокомбинат» не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц, не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ

Повышение цен на сырьё. Минимизация указанных рисков происходит путём
постоянного исследования конъюнктуры рынков сырья. Выявляются тенденции, производятся
закупки при наиболее выгодном уровне цен, ведётся долгосрочное сотрудничество со
стратегическими партнёрами. Практически сформирован круг постоянных поставщиков, в
число которых входят и предприятия собственной сырьевой базы: ОАО «Мясокомбинат
«Филоновский», ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» и ЗАО «Мясокомбинат
«Светлоградский», ЗАО по свиноводству «Владимирское».
В связи с тем, что существует режим квотирования импорта продукции, комбинат
может ощутить нехватку сырья. Но данный риск сведён к минимуму благодаря созданию
собственной сырьевой базы, а также тем, что ЗАО «АВК «Эксима» имеет значительные квоты
на поставку мясосырья.
Существуют риски потери определённых поставщиков и/или клиентов, наличие
которых обеспечивает обществу некоторые конкурентные преимущества. Для того, чтобы

• свести данные риски к минимуму, проводится работа по укреплению партнёрских отношений с постоянными клиентами и поставщиками, созданию для них особых, максимально выгодных условий.

Несмотря на то, что «Микояновский мясокомбинат» занимает прочные позиции на
рынке, существует вероятность появления новых конкурентов, либо объединения нескольких
уже присутствующих на рынке.
Деятельность ЗАО «Микояновский мясокомбинат» подвержена незначительному
кредитному риску. Выработана система контроля за соблюдением контрагентами платежной
дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением
партнерами договорных обязательств.

8. Выявление потенциальных возможностей

Основные возможности для укрепления положения ЗАО «Микояновский мясокомбинат» на рынке могут быть представлены в порядке уменьшения их значимости: Использование ресурса деловой репутации (торговой марки); Лидирующие позиции в отрасли в отношении качества продукции; Разветвлённая система сбыта, сеть торговых представительств; Мощности позволяют увеличить выработку продукции;

Мощность цехов в 2004 году, тонн			% к мощности
Вид продукции	Мощность	Выработка	% к мощности
Колбасы	161 640	86400	53,5
Консервы	7020	4073	58,0
ПФ	20880	12999	62,3

Захват части рынка, принадлежащей конкурентам и вытеснение мелких

производителей.

9, Инвестиционная деятельность

Пищевая промышленность на сегодняшний день занимает одно из ведущих мест среди других отраслей по привлечению инвестиций. Основой достигнутых успехов предприятия является продуманная и гибкая инвестиционная политика. Инвестиционная деятельность осуществляется как за счет собственных, так и за счёт привлечённых средств.

Общая сумма инвестиций в 2004 году составила 868,9 млн. руб. Основные осуществлённые проекты:

Завершение строительства МПК «ЕВРО-ЭМ». Приобретение оборудования для МПК «ЕВРО-ЭМ».

10. Социальные показатели

В 2004 году среднесписочная численность работников предприятия составляла 4 725 человек, что по сравнению с 2003 годом выше на 535 человек. Было принято на работу 1 747 человек, в то же время выбыло 1410 человек.

Из числа работников занято в основном производстве 2 364 человека. Фонд заработной платы составил 967 706,6 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата составляла 17,076 тыс. руб. Общий объём выплат социального характера в 2004 году составил 3 170,7 тыс. руб., большая часть из которых приходится на материальную помощь - 2 745,4 тыс. руб.

Для сотрудников предприятия в 2004 году были организованы следующие мероприятия в ДК «Стимул»: встреча Нового года и празднование дня 8 марта.

Расходы на финансирование спортивных мероприятий для работников (аренда бассейна, футбольного поля, теннисного зала) в 2004 году составили за счет средств предприятия- 1 318,52 тыс. руб.

11.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям за 2003 год не начислялись и не выплачивались.

12. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в 2004 году.

Сделка, имеющая согласно ст.81 ФЗ «Об Акционерных обществах» признаки сделки
с заинтересованностью: договор залога оборудования между ЗАО»Микояновский
мясокомбинат» и АБ «Газпромбанк» - обеспечение по договору об увеличении лимита
(лимита единовременной задолженности по соглашению об использовании БИДС с ЗАО
«АВК «Эксима» с 200 000 000 рублей до 359 000 000 рублей. Кредитор АБ «Газпромбанк».
Заемщик -ЗАО «АВК»Эксима». Сумма сделки ограничивается 6 441 031,10 ЕВРО.
Сделка, имеющая согласно ст.81 ФЗ «Об Акционерных обществах» признаки сделки
с заинтересованностью: договор поручительства в обеспечение договора между АБ
«Газпромбанк» и ЗАО «АВК «Эксима» об открытии кредитной линии в пределах
установленного лимита задолженности в размере 350 000 000 рублей с уплатой 10% годовых
на фактическую задолженность по кредиту в течение фактического срока пользования
средствами кредитной линии, но не позднее 15 января 2005 года.

3. Сделка, имеющая согласно ст.81 ФЗ «Об Акционерных обществах» признаки сделки с заинтересованностью: договора поручительства между ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательства ЗАО «АВК «Эксима» по договору об открытии кредитной линии, кредитором по которой является АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Условия договора кредита: кредит предоставляется траншами в пределах установленного лимита задолженности в размере 350 000 000 рублей; срок действия транша до 30 дней, процентная ставка - 9,5% годовых, срок действия транша от 31 до 60 дней, процентная ставка - 10,5% годовых; срок пользования кредитной линией по 16 сентября 2005 года включительно, неустойка за несвоевременное выполнение обязательств по уплате процентов — 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4. Сделки, имеющие согласно ст.81 ФЗ «Об Акционерных обществах» признаки сделки с заинтересованностью, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, между ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и ЗАО «АВК «Эксима», а именно договоры поставки мяса на общую сумму 1 716 336 794 рублей.

13. Состав Правления и Президиума Правления общества

Члены правления: Члены президиума Правления:

Демин Николай Яковлевич Демин Николай Яковлевич

Год рождения: 1936

Тимошишин Михаил Лукич Тимошишш Михаил Лукич

Год рождения: 1937

Сидоряк Александр Николаевич Сидоряк Александр Николаевич

Год рождения: 1959

Дмитриев Александр Александрович Год рождения: 1962

Рыбалкин Сергей Николаевич Год рождения: 1966

Акциями акционерного общества члены Правления не владеют.

Выплата вознаграждения членам Правления и членам Президиума Правления не предусмотрена и вознаграждение не выплачивалось.

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Демин Николай Яковлевич. Акциями акционерного общества Генеральный директор не владеет.

Размер выплаченного вознаграждения за 2004 год - 977 335 рублей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ НА 2005 ГОД

В 2005 году Общество ставит перед собой задачи:

Укрепление положения ЗАО «Микояновский мясокомбинат» на рынке.

В 2005 году комбинатом планируется занять более 7% общероссийского рынка.

Запланирован объём производства на уровне 118 тыс. тонн.

Выручка от реализации должна составить в 2005 году 9 588,7 млн. руб., а

расчётная прибыль (до налогообложения) должна составить 192,445 млн. руб.

Рентабельность предприятия должна составить не менее 2%.

Приложения: годовая бухгалтерская отчетность.

Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Микояновский мясокомбинат»

Главный бухгалтер

Н.ЯДемин

Н.В. Петенина

Blog

Н. Я. Демин годовой отчет

Содержание