Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат»
| Вид материала | Отчет |
- Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат», 1976.79kb.
- Акционерное Общество «Новосибирский жировой комбинат», 3870.41kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”, 23.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 641.98kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 761.93kb.
- Содержание: Общие положения, 885.77kb.
- Годовой отчет ОАО «Курганский комбинат молочных продуктов №1» за 2011, 158.41kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Карасукский комбинат хлебопродуктов», 64.7kb.
- Извещение о собрании акционеров, 15.01kb.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД 15.42 15.41 15.43 15.87 24.51.1 24.51.3 24.52 80.10.1
-
Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная деятельность предприятия:
1. Производство маргариновой продукции, доля выручки от продаж которой составила в 3 квартале 2006г - 42%.
2. Производство майонеза, доля выручки от продаж которого составила в 3 квартале 2006г - 42%.
3. Производство мыла хозяйственного, доля выручки от продаж которого составила в 3 квартале 2006г - 11%.
Размер выручки от продаж маргариновой продукции увеличился с 184 484 178 рублей во 2 квартале 2006г. до 194 264 464 рублей в 3 квартале 2006г, т.е на 5,3%. Основные причины этого: повышение спроса на маргпродукцию.
От продаж майонеза произошел рост выручки с 183 051 934 рублей до 193 990 257 рублей в тех же периодах, т.е.на 6%. Основные причины этого: расширение российского рынка майонезной продукции, рост спроса на майонез производства Эмитента, расширение ассортимента продукции, наиболее полно отвечающей требованиям потребителей.
От продаж мыла хозяйственного произошел рост выручки с 47 445 079 рублей до 49 083 689 рублей в тех же периодах, т.е.на 3,4%. Основные причины этого: рост спроса на хозяйственное мыло производства Эмитента.
Основная территория сбыта продукции Эмитента - Российская федерация - 85-90% от общего объема продаж (без экспорта масла).
На рынке майонезов и маргаринов есть сезонность (сезонность обусловлена особенностями потребления данных продуктов), например для Эмитента:
- декабрь - объемы продаж майонеза и маргарина фасованного выше среднемесячных в 1,5 раза;
- лето - объемы продаж майонеза составляют 0,8-0,9 от среднемесячных, маргарина фасованного - 0,7 от среднемесячных.
Но сезонные падения не являются критическими, и реализация продукции идет весь год.
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за 3 квартал 2006г.
Маргариновая продукция
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 квартал 2007 |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 119 192 711 | 519 350 331 | 799 583 885 | 994 265 133 | | |
| Доля от общего объема выручки, % | 37 | 30 | 47 | 49 | | |
Майонез
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 квартал 2007 |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 164 706 004 | 397 107 481 | 550 456 724 | 688 667 489 | | |
| Доля от общего объема выручки, % | 27 | 41 | 42 | 36 | | |
Мыло хозяйственное
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 квартал 2007 |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 81 781 783 | 131 431 327 | 163 083 278 | 177 045 812 | | |
| Доля от общего объема выручки, % | 13 | 21 | 12 | 9 | | |
т
Структура затрат.
| Наименование статьи затрат | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв.2007 |
| Сырье и материалы, % | 62,18 | 82,65 | 81,81 | 82,08% | | |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 0,74 | 0,50 | 1,25 | 1,72% | | |
| Топливо, % | 2,86 | 1,39 | 1,25 | 1,25% | | |
| Энергия, % | 5,00 | 2,72 | 2,51 | 2,01% | | |
| Затраты на оплату труда, % | 14,16 | 6,46 | 6,04 | 6,24% | | |
| Проценты по кредитам, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Арендная плата, % | 0,87 | 0,76 | 0,58 | 0,63% | | |
| Отчисления на социальные нужды, % | 4,82 | 2,13 | 1,98 | 1,58% | | |
| Амортизация основных средств, % | 2,74 | 1,19 | 1,09 | 1,24% | | |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 1,28 | 0,21 | 0,16 | 0,15% | | |
| Прочие затраты (пояснить), % | 5,35 | 2,01 | 3,32 | 3,12% | | |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| обязательные страховые платежи, % | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,05% | | |
| представительские расходы, % | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,04% | | |
| иное, % | 5,18 | 1,93 | 3,25 | 3,03% | | |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 124 | 110 | 111 | 116 | | |
Основная деятельность предприятия:
1. Производство маргариновой продукции, доля выручки от продаж которой составила в 3 квартале 2007г - 54%.
2. Производство майонеза, доля выручки от продаж которого составила в 3 квартале 2007г - 31%.
3. Производство мыла хозяйственного, доля выручки от продаж которого составила в 3 квартале 2007г - 10%.
В 3 квартале 2007 года сделок по перепродаже нерафинированного подсолнечного масла на экспорт не совершалось.
Размер выручки от продаж маргариновой продукции увеличился с 284 394 738 рублей во 2 квартале 2007г. до 326 871 696 рублей в 3 квартале 2007г, т.е на 14,9%. Основные причины этого: в связи с нестабильной ситуацией и ростом цен на рынке сырья для масложировой отрасли на рынке промышленных маргаринов в 3 квартале наблюдался дефицит, поэтому продажи данного вида продукции были ограничены только производственными мощностями, одновременно с этим из-за повышения себестоимости произошел рост цен на готовую продукцию. Однако действующие цены не удалось повысить до размера прежнего уровня рентабельности, потому что с некоторыми потребителями были подписаны долгосрочные контракты, уровень цен в которых рассчитывали до повышения цен на сырье.
От продаж майонеза произошел рост выручки с 168 032 077 рублей до 183 673 217 рублей в тех же периодах, т.е.на 11,1%. Основные причины этого: рост цен на готовую продукцию, расширение ассортимента продукции, чтобы наиболее полно отвечать требованиям потребителей. Во 3 квартале была введена в эксплуатацию линия Вольпак по производству майонеза в мягкой упаковке с дозатором.
Основная территория сбыта продукции Эмитента - Российская федерация - 85-90% от общего объема продаж (без экспорта масла).
На рынке майонезов и маргаринов есть сезонность (сезонность обусловлена особенностями потребления данных продуктов), например для Эмитента:
- декабрь - объемы продаж майонеза и маргарина фасованного выше среднемесячных в 1,5 раза;
- лето - объемы продаж майонеза составляют 0,8-0,9 от среднемесячных, маргарина фасованного - 0,7 от среднемесячных.
Но сезонные падения не являются критическими, и реализация продукции идет весь год.
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за 3 квартал 2007г.
Маргариновая продукция
| Наименование показателя | 2004г | 2005г | 2006г | 1 кв 2007 г | 2 кв 2007 г | 3 кв 2007 г |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 799 583 885 | 994 265 133 | 821 126 637 | 247 048 845 | 284 394 738 | 326 871 696 |
| Доля от общего объема выручки, % | 48% | 49% | 36% | 44% | 46% | 54% |
Майонез
| Наименование показателя | 2004г | 2005г | 2006г | 1 кв 2007 г | 2 кв 2007 г | 3 кв 2007 г |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 550 456 724 | 688 667 489 | 748 801 928 | 133 573 918 | 168 032 077 | 183 673 217 |
| Доля от общего объема выручки, % | 33% | 34% | 33% | 24% | 27% | 31% |
Мыло хозяйственное
| Наименование показателя | 2004г | 2005г | 2006г | 1 кв 2007 г | 2 кв 2007 г | 3 кв 2007 г |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 163 083 278 | 177 045 812 | 174 789 757 | 37 305 924 | 47 425 026 | 59 824 903 |
| Доля от общего объема выручки, % | 10% | 9% | 8% | 7% | 8% | 10% |
Структура затрат.
| Наименование статьи затрат | 2004г | 2005г | 2006г | 1 кв 2007 г | 2 кв 2007 г | 3 кв 2007 г |
| Сырье и материалы, % | 81,81 | 82,08 | 79,46 | 81,41 | 83,51 | 78,89 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 1,25 | 1,72 | 2,91 | 3,38 | 2,18 | 3,19 |
| Топливо, % | 1,25 | 1,25 | 1,19 | 1,50 | 0,91 | 0,60 |
| Энергия, % | 2,51 | 2,01 | 2,01 | 1,92 | 1,86 | 1,26 |
| Затраты на оплату труда, % | 6,04 | 6,24 | 6,02 | 5,99 | 5,96 | 6,21 |
| Проценты по кредитам, % | - | - | - | - | - | - |
| Арендная плата, % | 0,58 | 0,63 | 0,11 | 0,28 | - | 2,40 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 1,98 | 1,58 | 1,51 | 1,53 | 1,51 | 1,51 |
| Амортизация основных средств, % | 1,09 | 1,24 | 1,28 | 1,46 | 1,35 | 1,35 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,16 | 0,15 | 0,31 | 0,38 | 0,35 | 0,37 |
| Прочие затраты (пояснить), % | 3,32 | 3,12 | 5,21 | 2,16 | 2,37 | 4,22 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | - | - | - | - | - | - |
| обязательные страховые платежи, % | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| представительские расходы, % | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| иное, % | 3,25 | 3,03 | 5,19 | 2,12 | 4,22 | 4,18 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 111,00 | 116,00 | 115,88 | 113,43 | 117,03 | 112,73 |
Маргариновая продукция
Основная деятельность предприятия:
1. Производство маргариновой продукции, доля выручки от продаж которой составила в 1 квартале 2007г - 44%.
2. Производство майонеза, доля выручки от продаж которого составила в 1 квартале 2007г - 24%.
3. Производство мыла хозяйственного, доля выручки от продаж которого составила в 1 квартале 2007г - 7%.
В 1 квартале 2007 года также, как и 1 квартале 2006 года наблюдается перекос в хоз.деятельности предприятия из-за крупных экспортных сделок по перепродаже масла, однако в 1 квартале 2007 года экспорт масла составил лишь 19,74% от общего объема выручки по сравнению с 44,8% в 1 квартале 2006 года.
Размер выручки от продаж маргариновой продукции увеличился с 160 996 500 рублей в 1 квартале 2006г. до 247 048 845 рублей в 1 квартале 2007г, т.е на 53,4%. Основные причины этого: несмотря на жесткую конкуренцию на рынке промышленных жиров, нам удалось вернуть клиента, который покупает примерно 30% от объема продаж монолитов НЖК
От продаж майонеза произошло падение выручки со 145 103 319 рублей до 133 573 918 рублей в тех же периодах, т.е.на 7,9%. Основные причины этого: рост конкуренции на российском рынка майонезной продукции, в связи с чем НЖК планирует расширение ассортимента продукции, чтобы наиболее полно отвечать требованиям потребителей.
Основная территория сбыта продукции Эмитента - Российская федерация - 85-90% от общего объема продаж (без экспорта масла).
На рынке майонезов и маргаринов есть сезонность (сезонность обусловлена особенностями потребления данных продуктов), например для Эмитента:
- декабрь - объемы продаж майонеза и маргарина фасованного выше среднемесячных в 1,5 раза;
- лето - объемы продаж майонеза составляют 0,8-0,9 от среднемесячных, маргарина фасованного - 0,7 от среднемесячных.
Но сезонные падения не являются критическими, и реализация продукции идет весь год.
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за 1 квартал 2007г.
Маргариновая продукция
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 квартал 2007 |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 119 192 711 | 519 350 331 | 799 583 885 | 994 265 133 | 821 126 637 | 247 048 845 |
| Доля от общего объема выручки, % | 37 | 30 | 47 | 49 | 36 | 44 |
Майонез
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 квартал 2007 |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 164 706 004 164706000 | 397 107 481 397107481 | 550 456 724 550456724 | 688 667 489 688667489 | 748 801 928 748801928 | 133 573 918 133573918 |
| Доля от общего объема выручки, % | 27 | 41 | 42 | 36 | 33 | 24 |
Мыло хозяйственное
| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 квартал 2007 |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 81 781 783 | 131 431 327 | 163 083 278 | 177 045 812 | 174 789 757174789757 | 37 305 924 |
| Доля от общего объема выручки, % | 13 | 21 | 12 | 9 | 8 | 7 |
Структура затрат.
| Наименование статьи затрат | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1 кв.2007 |
| Сырье и материалы, % | 62,18 | 82,65 | 81,81 | 82,08 | 79,46 | 81,41 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 0,74 | 0,50 | 1,25 | 1,72 | 2,91 | 3,38 |
| Топливо, % | 2,86 | 1,39 | 1,25 | 1,25 | 1,19 | 1,50 |
| Энергия, % | 5,00 | 2,72 | 2,51 | 2,01 | 2,01 | 1,92 |
| Затраты на оплату труда, % | 14,16 | 6,46 | 6,04 | 6,24 | 6,02 | 5,99 |
| Проценты по кредитам, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата, % | 0,87 | 0,76 | 0,58 | 0,63 | 0,11 | 0,28 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 4,82 | 2,13 | 1,98 | 1,58 | 1,51 | 1,53 |
| Амортизация основных средств, % | 2,74 | 1,19 | 1,09 | 1,24 | 1,28 | 1,46 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 1,28 | 0,21 | 0,16 | 0,15 | 0,31 | 0,38 |
| Прочие затраты (пояснить), % | 5,35 | 2,01 | 3,32 | 3,12 | 5,21 | 2,16 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обязательные страховые платежи, % | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| представительские расходы, % | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| иное, % | 5,18 | 1,93 | 3,25 | 3,03 | 5,19 | 2,12 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 124,00 | 110,00 | 111,00 | 116,00 | 115,88 | 113,43 |