Geum.ru

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


2. Предмет Оферты
3. Обязательства Поручителя. Порядок исполнения Оферты
4. Срок действия поручительства
5. Дополнительные условия
6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя
Подобный материал:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


1.

Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А3 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1 464-й день с даты начала размещения, c обеспечением, с возможностью досрочного погашения; государственный регистрационный номер выпуска 40802272В от 18.09.2009.

Способ предоставленного обеспечения

Поручительство


Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям

Поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5000000000(пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.


Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям Поручитель и Кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или поручителю.

Положения пункта Решения о выпуске ценных бумаг серии А3 и п. 9.1.2.3. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).


ОФЕРТА о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта)


г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие инвестиции» (ООО «Коммерческие инвестиции»), зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 09 декабря 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047796945020, местонахождение: 129515, г. Москва, Звездный бульвар, д.14, именуемое в дальнейшем Поручитель в лице Генерального директора Зосимовой Гузель Айсовны, действующего на основании Устава, настоящим объявляет Оферту о предоставлении поручительства для целей выпуска облигаций на нижеследующих условиях.


1. Термины и определения

1.1.Кредитная организация-эмитент – Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (АКБ «РОСБАНК» (ОАО)).

1.2. Облигации - процентные неконвертируемые документарные облигации серии А3 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком обращения 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) дня с даты начала размещения Облигаций. Способ размещения: открытая подписка.

1.3. НДЦ - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции Депозитария Облигаций.

1.4. Предельная сумма - предельный размер поручительства, равный – 5000000000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

1.5. Эмиссионные Документы - Проспект ценных бумаг и Решение о выпуске ценных бумаг серии А3.

1.6. Обязательства - обязательства Кредитной организации-эмитента по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций и суммы накопленного купонного дохода.

1.7. Объем неисполненных Обязательств - Объем неисполненных Обязательств Кредитной организации-эмитента, сообщенный Поручителю Кредитной организацией-эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытый Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцем Облигаций не будет доказан больший Объем неисполненных Обязательств.

1.8. Срок исполнения Обязательств - срок, в который Обязательства Кредитной организации-эмитента должны быть исполнены надлежащим образом, а также срок наступления событий, указанных в п.3.2 настоящей Оферты.

1.9. Дата погашения Облигаций - дата, наступающая на 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, в которую Кредитная организация-эмитент в соответствии с Эмиссионными документами обязуется выплатить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций и накопленный купонный доход по Облигациям.


2. Предмет Оферты

2.1. В силу действия настоящей Оферты Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор поручительства на указанных в настоящей Оферте условиях.

2.2. Настоящая Оферта является безотзывной.

2.3. Акцепт настоящей Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами.

2.4. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.


3. Обязательства Поручителя. Порядок исполнения Оферты

3.1. Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Кредитной организацией-эмитентом своих Обязательств перед владельцами Облигаций в объеме неисполненных Обязательств и в размере Предельной суммы при условии предъявления владельцами Облигаций к Поручителю Требования об исполнении Обязательств в соответствии с п. 3.6 настоящей Оферты.

3.2. Случаи неисполнения Кредитной организацией-эмитентом Обязательств:

- Кредитная организация-эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

- Кредитной организация-эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

- Кредитная организация-эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами.

- Кредитная организация-эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами и настоящей Офертой.

3.3. В случае недостаточности размера Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном настоящей Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально размеру предъявленным ими вышеуказанным образом Требованиям.

3.4. Поручитель и Кредитная организация-эмитент несут перед владельцем Облигаций солидарную ответственность.

3.5. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном настоящей Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями настоящей Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, в первую очередь, основную сумму долга, в оставшейся части - сумму купонного дохода и/или ответственности за неисполнение иных обязательств Кредитной организации-эмитента.

3.6. В том случае, если Поручитель исполняет обязательства Кредитной организации-эмитента по погашению Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам

3.7. Требование об исполнении Обязательств (далее - Требование), предъявляемое владельцем Облигаций (уполномоченным лицом владельца Облигаций) к Поручителю, должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и скреплено печатью (если владельцем Облигаций выступает юридическое лицо).

3.7.2. В Требовании должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций;

- ИНН владельца облигаций;

- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);

- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

- объем неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование.

3.7.3. В Требовании должны быть указаны Обязательства Кредитной организации-эмитента, которые не были исполнены надлежащим образом.

3.7.4. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления Требования считается дата подтверждения его получения Поручителем);

3.7.5. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.

3.7.6. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня получения Поручителем Требования. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования любые возражения, которые могла бы представить Кредитная организация-эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Кредитная организация-эмитент от них отказывается или признала свой долг.

3.9. Требования, полученные Поручителем позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование, Поручителем не рассматриваются.

3.10. В случае принятия (отказа от принятия) решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель обязан уведомить о принятом решении владельца Облигаций (уполномоченное лицо владельца Облигаций) течение срока рассмотрения требований, указанных в пункте 3.8, заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель в уведомлении Владельцу об удовлетворении Требования указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

3.11. Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (Трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В течение 30 (Тридцати) дней с даты направления уведомления об удовлетворении Требования Поручитель подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

3.12. После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения Облигаций, Поручитель не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями настоящей Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.


4. Срок действия поручительства

4.1. Поручительство, предусмотренное настоящей Офертой, действует в течение 74 (Семидесяти четырех) календарных дней со дня наступления Даты погашения Облигаций, определенной согласно п. 1.9 настоящей Оферты.

4.2. Настоящее поручительство прекращается:

4.2.1. В случае прекращения Обязательств Кредитной организации-эмитента (при этом поручительство прекращает свое действие в отношении конкретного владельца Облигаций, оставаясь действительным в отношении других владельцев Облигаций);

4.2.2. В случае изменения Обязательств Кредитной организации-эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. По иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ.


5. Дополнительные условия

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, а также в случае неопределённости, противоречивости положений настоящей Оферты, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. Все возможные споры, возникающие в процессе исполнения настоящей Оферты, будут решаться путем переговоров, в случае невозможности их разрешения - подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения поручителя.


6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческие инвестиции» (ООО «Коммерческие инвестиции»)

Место нахождения: г. Самара ул. Ново-Садовая 106 корпус 81 к. 3.

ИНН 6316124250

Р/счет № 40702810700000013738 в АКБ «РОСБАНК» (ОАО) к/с г. Москва БИК 044525256

к/с 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525256

Генеральный директор _____________________ Зосимова Г.А./


В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Кредитная организация – эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации – эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации – эмитенту и/или Поручителю.

При этом требование в рамках арбитражного процесса подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Кредитной организации-эмитента или владельцев Облигаций, официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных изменениях публикуется Кредитной организацией-эмитентом в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице www.rosbank.ru в сети «Интернет». При этом публикация на странице сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс. руб.
43 342 673

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс. руб.
- 15 046

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.
- 3 677