Делового Союза «Международные стандарты инвестиционной деятельности»

Вид материалаПрограмма

Содержание


Предпосылки успешного выхода на рынок европейских инвестиций
Слияния и поглощения или IPO или и то и другое?
Юридические требования и практика при выходе на фондовые рынки Лондонской Фондовой Биржи (Площадка AIM и Основной Рынок).
Форма регистрации участникаE-mail: info@eurosummit.eu Факс: +44 2081806635 Тел: +44 2081805008
ФАМИЛИЯ Имя
Почтовый индекс
СТРАНА Имя
E-MAIL Имя
Пожалуйста, выберите вариант участия
Регистрационный взнос при регистрации 3 - 4 участников - £3195.00
Регистрационный взнос при регистрации 2 участников - £3595.00
Подобный материал:
Программа повышения квалификации Европейского Делового Союза

«Международные стандарты инвестиционной деятельности»


Европейский Деловой Союз - крупнейшая европейская членская организация для компаний, деятельность которых связана с бизнесом в Европе, приглашает на курс повышения квалификации по программе «Международные стандарты инвестиционной деятельности» в г. Лондон (Объединенное Королевство) с 21 по 25 мая 2012 года.

По окончании курса повышения квалификации участникам выдается Диплом Европейского Делового Союза международного образца с присвоением квалификации аналитика-практика по инвестиционной деятельности.


программа

21 мая 2012 года

Прибытие и регистрация в отеле Kensington Forum

Адрес: 97 Cromwell Road, London, SW7 4DN, London, UK. Отель расположен в районе Кенсингтон, в двух минутах ходьбы от станции метро Глостер и недалеко от Вест-Энда. Номера не сильно большие, но в отличном состоянии, недавно были реконструированы.

17:30 - 19:00 Ужин

22 мая 2012 года

07:00 - 08:30 Завтрак в отеле Kensington Forum

Адрес: 97 Cromwell Road, London, SW7 4DN, London, UK

08:30 - 12:30 Выезд и визит в офис Банк оф Нью-Йорк Меллон

Адрес: One Canada Square, London E14 5AL

Эксперты: Юрий Манджиев, Вице-Президент

Аня Харламова, Вице-Президент

09:30 - 10:30 Панельная дискуссия

Роль депозитарных расписок в привлечении капитала
  • Депозитарные расписки: что означают, когда стали применяться, почему
  • Проблемы/трудности связанные с инвестированием в международные/иностранные компании (валюта, язык, финансовая отчетность, налоги и т.п)

10:30 - 10:45 Кофе-брейк
10:45 - 12:30 Панельная дискуссия

Роль депозитарных расписок в привлечении капитала
  • Депозитарные расписки в России и странах СНГ
  • Международная Книга Заказов Лондонской Фондовой Биржи (LSE's IOB)
  • Депозитарные расписки российских / СНГ и международных компаний (сравнение)
  • Юридические аспекты

12:30 - 14:00 Oбед

14:30 - 16:30 Визит в офис Morgan Stanley

Адрес: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA

Эксперт: Павел Скачков, Вице-Президент

Кэвин Стром, Руководитель Аналитического Департамента

14:30 - 15:15 Панельная дискуссия

Предпосылки успешного выхода на рынок европейских инвестиций
  • Разработка стратегии успешного выхода на рынок европейских инвестиций
  • Что первее: средства институциональных или частных инвесторов
  • Требования инвесторов: сдерживающие факторы и скрытые возможности
  • Практические аспекты отношений с западными инвесторами
  • Формирование европейской кредитной истории
  • Посткризисная ситуация и ожидания западных инвесторов от российских компаний

15:15 - 15:30 Кофе-брейк

15:30 - 17:30 Панельная дискуссия

Предпосылки успешного выхода на рынок европейских инвестиций
  • Создание идеального портфеля, соответствуюшего жестким требованиям современных инвесторов.
  • Практические аспекты и факторы, влияющие на увеличение стоимости активов бизнеса
  • Cтатистика по сделкам cлияний и поглощений
  • Примеры сделок по cлияниям и поглощениям: X5 Retail Group - Копейка, PepsiCo - Wimm-Bill-Dann Foods (Россия), реструктуризация Группы СвязьИнвест, приобретение компаний Celtic Resources, High River Gold, Crew Gold and Sacre Coeur  компанией Северсталь, Globaltrans - БалтТрансСервис, продажа 11% акций Kazmunaigaz Exploration Production компании CIC (China Investment Corporation), продажа МангистауМунайГаз компании NC KMG и CNPC, продажа компании Карусель X5 Retail Group, покупка Роснефти активов компании Юкос на сумму 21.9 млрд долларов США и многие другие

17:30 - 18:30 ужин

23 мая 2012 года

07:00 - 09:00 Завтрак в отеле Kensington Forum

Адрес: 97 Cromwell Road, London, SW7 4DN, London, UK

09:00 Визит на NYSE Liffe (Amsterdam, Brussels, Lisbon, London, Paris).
Адрес: Cannon Bridge House,
1 Cousin Lane,
London EC4R 3XX.

Эксперт: Аарон Гольдштейн, Директор по развитию, Департамент международных размещений

10:00 - 11:00 Панельная дискуссия

Нью-Йорская фондовая биржа – NYSE: площадка США
  • Преимущества первичного размещения капитала на NYSE
  • Американские портфельные инвестиции в неамериканские активы
  • Доступ к американскому инвестору
  • “Исключения из правил”

11:00 - 11:15 Кофе-брейк

11:15 - 12:00 Панельная дискуссия

Европейская платформа Euronext
  • Ключевые показатели, сравнение по секторам с LSE
  • Обзор требований при листинге
  • Листинг на главной площадке
  • Сравнение требований бирж Euronext и LSE
  • Альтернативный рынок Alternext: ключевые требования, разбивка по секторам, рыночная структура и ликвидность
  • Примеры успешного размещения

13:30 - 14:45 oбед

14:45 - 17:30 Визит в офис Dewey & LeBoeuf

Адрес: 1 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7YL

Эксперты: Джэймс Люис, Партнер

Наталия Лучникова, Ассоциированный Партнер

15:00 - 17:30 Панельная дискуссия

Слияния и поглощения или IPO или и то и другое?
  • Ни операции по cлияниям и поглощениям ни IPO не гарантируют автоматическое увеличение стоимости для потенциальных продавцов
  • Плюсы и минусы cлияний и поглощений
  • Слияния и поглощения: двусторонние продажи
  • Подбор потенциальных инвесторов для компании
  • Улучшение конкурентоспособности компании
  • Подготовка к продаже; Плюсы и минусы IPO
  • Улучшение прозрачности финансовой информации

17:30 - 19:00 ужин

24 мая 2012 года

07:00 - 09:00 Завтрак в отеле Kensington Forum

Адрес: 97 Cromwell Road, London, SW7 4DN, London, UK

09:00 Выезд и визит в офис Norton Rose LLP

Адрес: 3 More London Riverside
London SE1 2AQ

10:00 - 11:00 Панельная дискуссия

Юридические требования и практика при выходе на фондовые рынки Лондонской Фондовой Биржи (Площадка AIM и Основной Рынок).

Эксперт: Анжелика Филипс, Партнер
  • Основной Рынок (Main Market)
  • Допуск ценных бумаг на Основной Рынок
  • Действующие нормативные акты
  • Чем регулируется допуск ценных бумаг на Основной рынок LSE
  • Чем регулируется допуск ценных бумаг на Альтернативный Инвестиционный Рынок AIM
  • На что следует обратить особое внимание до начала процесса
  • Целесообразность реорганизации компании и акций
  • Некоторые требования о включении бумаг в список котируемых
  • Критерии допуска: краткое сравнение Основного Рынка и Рынка AIM
  • Минимальная доля акций в свободном обращении
  • История коммерческой деятельности компаний-кандидатов для листинга

11:00 - 11:15 Кофе-брейк

11:15 - 13:30 Панельная дискуссия

Юридические требования и практика при выходе на фондовые рынки Лондонской Фондовой Биржи (Площадка AIM и Основной Рынок)

Эксперт: Анжелика Филипс, Партнер
  • Минимальный размер капитализации
  • Специальные условия для некоторых эмитентов
  • Проспект эмиссии/ Документ допуска к торгам
    Ответственность директоров
  • Письменное подтверждение ответственности директоров
  • Способы, которые применяются директорами для уменьшения вероятности наступления ответственности
  • Процесс листинга: основная юридическая документация
  • Отчёты о проведённой юридической проверке (Due Diligence Reports)
  • Отчёты о Сверке подлинной публикуемой информации
  • Спонсорское соглашение/ Соглашение о размещении ценных бумаг/ Соглашение о гарантированном размещении ценных бумаг
  • Новые или изменённые учредительные документы
  • Письма-поручительства (Comfort letters)
  • Отчёт независимого эксперта

13:30 - 14:45 Oбед




14:45 Визит на Лондонскую Фондовую Биржу – LSE

Адрес: 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS

Эксперты: Аюна Нечаева, Рынки IPO, Менеджер по развитию бизнеса в России, СНГ и Монголии

Максим Кондратюк, Специалист по развитию бизнеса в России и СНГ

15:00 - 17:00 Панельная дискуссия

Лондонская Фондовая Биржа – LSE
  • Преимущества первичного размещения капитала на LSE
  • Причины и необходимость листинга
  • Роль консультантов при IPO: советники, номады, спонсоры, юристы
  • Типы IPO; Основы успешного IPO
  • Разработка пакета документов при листинге и стоимость листинга
  • Сравнение главной площадки, альтернативного инвестиционного рынка AIM и Международной Книги Заказов (IOB)

17:00 - 18:30 ужин

25 мая 2012 года

07:00 - 08:30 Завтрак в отеле Kensington Forum и отбытие участников

Адрес: 97 Cromwell Road, London, SW7 4DN, London, UK


Внимание:

Регистрация участников заканчивается 20 апреля 2012 года!


Форма регистрации участника
E-mail: info@eurosummit.eu Факс: +44 2081806635 Тел: +44 2081805008
ссылка скрыта

ИМЯ

Имя




ОТЧЕСТВО

Имя




ФАМИЛИЯ

Имя




ДОЛЖНОСТЬ

Имя




ОРГАНИЗАЦИЯ

Имя




УЛИЦА

Имя




ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

Имя




ГОРОД

Имя




СТРАНА

Имя




ТЕЛЕФОН

Имя




ФАКС

Имя




E-MAIL

Имя




МОБИЛЬНЫЙ

Имя




www




Пожалуйста, выберите вариант участия:

Регистрационный взнос регистрации 5 участников и более - £2995.00: проживание в четырех-звездочном отеле в центральном Лондоне (4 ночи); завтраки; участие во всех панельных дискуссиях; обеды; материалы программы; синхронный перевод во время панельных дискуссий; ужины; Диплом международного образца с присвоением квалификации; встречи-проводы в аэропорту




Регистрационный взнос при регистрации 3 - 4 участников - £3195.00: проживание в четырех-звездочном отеле в центральном Лондоне (4 ночи); завтраки; участие во всех панельных дискуссиях; обеды; материалы программы; синхронный перевод во время панельных дискуссий; ужины; Диплом международного образца с присвоением квалификации; встречи-проводы в аэропорту




Регистрационный взнос при регистрации 2 участников - £3595.00: проживание в четырех-звездочном отеле в центральном Лондоне (4 ночи); завтраки; участие во всех панельных дискуссиях; обеды; материалы программы; синхронный перевод во время панельных дискуссий; ужины; Диплом международного образца с присвоением квалификации; встречи-проводы в аэропорту




Регистрационный взнос - £3995.00: проживание в четырех-звездочном отеле в центральном Лондоне (4 ночи); завтраки; участие во всех панельных дискуссиях; обеды; материалы программы; синхронный перевод во время панельных дискуссий; ужины; Диплом международного образца с присвоением квалификации; встречи-проводы в аэропорту