Российская холдинговая компания «Юнайтед Бейкерс» (город Воронеж)

Вид материала

Документы

Содержание Рис. 8. Динамика средней цены на печенье, рублей за килограмм. К Обзор российского рынка

Подобный материал:

• Холдинговая Компания "Сибирский цемент", 24.83kb.
• Методика проведения экспертизы и подготовки заключения на проект бюджета городского, 361.53kb.
• Городского округа город воронеж, 1368.22kb.
• «утверждаю» Руководитель управления культуры администрации городского округа город, 88.59kb.
• Ведомственная программа "снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний, 384.42kb.
• «Участие ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», 166.44kb.
• Муниципальная целевая программа «развитие дошкольного образования городского округа, 624.97kb.
• Воронеж. Родина. Любовь…, 197.28kb.
• Решение от 29 декабря 2004 г. N 96-I, 164.94kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания, 580.05kb.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ПЕЧЕНЬЯ)

(Октябрь 2009 года)





Продолжение. Вторая часть.

Российская холдинговая компания «Юнайтед Бейкерс» (город Воронеж). Компания является крупнейшим российским производителем крекеров, печенья и экструзионной продукции, владеет 38% российского рынка крекеров, 7,5% печенья, 23,5% производства экструзионной готовой продукции, 90% полуфабрикатов для кондитерской промышленности (доли определены на основании доли продаж за 6 месяцев 2007 года от общего объема рынка). Указанные доли позволяют компании занимать лидерскую позицию по продажам во всех сегментах. Компании принадлежат шесть производственных предприятий:

• ОАО «Крекер» (город Воронеж): производство крекеров и печенья;
  
• ОАО «Юнайтед Бейкерс – Псков» (город Псков): производство крекеров, мучных снэков, экструзионных продуктов (кукурузные хлопья, зерновые завтраки и снэки, экструзионные продукты с начинкой и промышленные полуфабрикаты);
  
• ОАО «Гороховецкий пищевик» (город Гороховец, Владимирская область): производство крекеров и печенья;
  
• ОАО «Вязьмапищевик» (город Вязьма, Смоленская область): производство крекеров, галет и печенья;
  
• ООО «Завод пищевых продуктов» (город Тюмень): производство крекеров и экструзионных продуктов;
  
• ООО «Сухие Завтраки» (станица Северская, Краснодарский край): производство экструзионных готовых завтраков.
  

Сеть дистрибуции включает 10 торговых представительств и 60 центров продаж, расположенных в крупнейших городах России: Москве, Санкт – Петербурге, Воронеже, Ростове – на – Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Иркутске, Тюмени, Пскове и Новосибирске. Сеть осуществляет контроль за прямыми продажами через 35 тысяч розничных торговых точек, продукция компании представлена в крупнейших розничных сетях России.

Компании принадлежат зарегистрированные торговые марки:

• «Любятово» – лидирующий бренд России в сегменте экструзионных продуктов, готовых к употреблению.
  
• «Янтарь» – популярные сорта печенья, объединенные под зонтичным брендом крупного производителя.
  
• «Удивляндия» – экструзионные завтраки для детей.
  
• «Фантекс» – экструзионные полуфабрикаты для использования в пищевой промышленности. Используются при изготовлении конфет высшего сорта, шоколада и мороженого хорошо известных российских и зарубежных производителей (Кэдберри, Нестле, Крафт Фудз, Коркунов и другие).¹
  

В середине января ссылка скрыта компания «Kellogg» объявила о приобретении ссылка скрыта компании «ссылка скрыта» специализирующейся на производстве ссылка скрыта и сухих завтраков. Сумма сделки (без учета долга компании) оценивалась в сумму от $80 млн. до $150 млн.²

Кондитерское объединение «СладКо». СладКо» – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в России. Объединение – в пятерке лидеров кондитерской отрасли и производит все основные виды кондитерских изделий: шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли.

«СладКо» – компания с национальной дистрибьюцией, продукция которой представлена на территории всей России от Хабаровска до Калининграда. Продукция «СладКо» также присутствует в странах СНГ. В 2005 году компания была приобретена норвежским концерном «Orkla». В настоящий момент «СладКо» – компания с иностранным капиталом (100%).

Кондитерское объединение представлено в трех основных категориях:

• Шоколад (конфеты в коробках, шоколадные плитки, батончики, весовые конфеты, упакованные весовые конфеты);
  
• Мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, вафельные торты, крекеры);
  
• Карамель (весовая, пакетированная).
  

В настоящее время продукция «СладКо» производится на двух производственных площадках:

• в Екатеринбурге;
  
• в Ульяновске.
  

Качество продукции и интересы потребителя – абсолютный приоритет для компании. Задача, которую объединение решает сегодня, — соединить современные знания и технологии в области управления, производства, маркетинга, логистики с лучшими традициями российских кондитеров. Марка печенья данной компании «Счастливый день».³





ссылка скрыта, производственные площадки размещены в Санкт – Петербурге и Ленинградской области. Производственные мощности холдинга позволяют выпускать до 60 000 тонн кондитерских изделий в год. Лаком обладает крупнейшими на Северо –Западе складами объемом 400 тонн. Группа компаний «Лаком» занимает 10% рынка сахарного печенья России. Дистрибуция продукции фабрик, входящих в группу «Лаком» охватывает все федеральные центры и крупнейшие города России.

В состав холдинга входят «ссылка скрыта», «ссылка скрыта», «ссылка скрыта»», а также компания с одноименным названием – «ссылка скрыта». Ассортимент группы состоит из различных видов ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта и насчитывает более 500 наименований.⁴

Фабрика «Золотой Ключик» сегодня – это молодой динамично развивающийся лидер рынка мучных кондитерских изделий Северо – Западного региона, входит в пятерку крупнейших в России производителей сахарного печенья.

Фабрика специализируется на выпуске печенья для домашнего семейного потребления. Выпуская высококачественное печенье с большим количеством наполнителей, компания работает в средне – ценовом сегменте, ориентируясь на потребителей со средним уровнем дохода. При производстве применена уникальная технология, запатентованная в качестве «полезной модели» – не имеющее аналогов объемное изображение персонажей сказки на поверхности печенья. География сбыта продукции предприятия охватывает все семь федеральных округов, а также республику Беларусь. ЗАО «Золотой Ключик» принимает активное участие в ежегодных выставках и дегустационных конкурсах, а также общественных мероприятиях. ЗАО «Золотой Ключик» принадлежат брэнды: «Буратино», «Лиса Алиса», «Кот Базилио», «Дуремар» и другие.⁵

ООО «ПК – Ладога» производит разнообразные качественные кондитерские изделия, повседневного потребления. Фабрика выпускает богатую палитру высококачественного ссылка скрыта. Производственные базы ООО «ПК – Ладога», расположенных на территории Санкт – Петербурга и Ленинградской области.⁶

По характеру производства наиболее распространенным сегодня является сахарное печенье (типичный представитель – печенье «Юбилейное»). Преобладание сахарного печенья на рынке объясняется особенностями его производства, поскольку при его изготовлении используются высокопроизводительные конвейерные линии, тогда как при производстве так называемого отсадного печенья (типичные представители – курабье, глаголики и т.п.) используются небольшие производства (до 1,5 тысяч кг в смену). Именно поэтому наблюдается преобладание всего нескольких торговых марок производителей сахарного печенья, наиболее известным из которых является ОАО «Большевик». При этом производство отсадных сортов печенья остается уделом малого и среднего бизнеса. Доля сухого печенья (типичные представители – крекеры) не очень велика. Ряд экспертов объясняет это некоторым однообразием такого типа печенья.

Печенье с начинкой пока не завоевало достойного места среди остальных сортов. Это связано с небольшим предложением этого вида печенья и, соответственно, слабым спросом, а также с тем, что техника, позволяющая его изготавливать, появилась относительно недавно, она достаточно дорогая и пока не очень распространена в отрасли.⁷

Основной тенденцией на рынке печенья является увеличение доли фасованной продукции: именно сегмент упакованного печенья показывает наибольший рост в последние годы. Увеличение доли фасованной продукции пересекается с еще одной тенденцией на рынке печенья – смещение спроса в более дорогие сегменты и все большее внимание потребителей к качеству продукции. Вполне естественно, что упаковка в этом случае действует как средство перепозиционирования продукции и вывод ее в более высокий формат.

Упаковка для печенья может быть самой разной – в ход идут и картон, и пленка, и даже достаточно дорогая жесть. При создании своей упаковки, которая позволила бы выделить продукт на рынке и привлечь внимание потребителей именно к нему, производители проводят маркетинговые исследования и тест – опросы фокус – групп. С одной стороны, российских потребителей, по их же словам, привлекает яркая, стильная, оригинальная упаковка. С другой – все очень хорошо помнят советские времена, когда россыпное печенье обладало высокими вкусовыми качествами и сразу можно было точно оценить его свежесть и сохранность.

Именно поэтому многие производители выпускают фасованное печенье в прозрачной пленке – единственным акцентом на такой упаковке становится яркий логотип фирмы. Но такое печенье действительно должно привлекать внимание и быть само по себе оригинальным.

Например, осенью 2008 года кондитерское объединение «КИО» (город Киров) представила очередную новинку: сахарное печенье «Без чая я скучаю». Особенностью этого печенья, расфасованного в прозрачную пленку, стало изображение на самом печенье – задорных рожиц, которые смотрятся очень забавно и притягивают к себе взгляды, особенно маленьких покупателей.

Сегодня на российском рынке печенья можно выделить следующие основные виды упаковки:

• бумага;
  
• флоу – пак – упаковка из полипропиленовой прозрачной или цветной пленки;
  
• картонная коробка;
  
• жестяная коробка;
  
• мини – «телевизоры» – картонные коробки с прозрачным окном;
  
• пластиковое ведро;
  
• комбинированная упаковка.
  

Жирное печенье с начинкой, как правило, пакуется в защитную пленку и картон или же просто в защитную пленку. Для дорогих сортов с повышенным маслоотделением используются подложки – розеточки, которые находятся под печеньем внутри основной упаковки.

Мягкие сорта печенья для сохранности сначала кладут в пластиковый контейнер, а потом затягивают пленкой или же в картон с последующим затягиванием пленкой. Жестяные банки служат упаковкой дорогого, как правило, импортного печенья, при этом производители используют секционные подложки из вощеной бумаги, достаточно плотной, чтобы предохранять продукт от повреждений. Самое дешевое печенье без начинки продается в традиционной для российского рынка бумажной упаковке.

Производители стремятся разместить на упаковке визуальную информацию о добавках, содержащихся в печенье, нанося изображения орехов, шоколада, лимона, винограда и т.д. Это позволяет покупателю безошибочно выделить печенье с нужным вкусом на прилавке без вычитывания информации о составе. Оптимальный вес упаковки печенья для индивидуального потребления – 200 г, для семейного (коллективного) потребления – 400 – 500 г. Именно к такому диапазону веса стремятся розничные точки при самостоятельной расфасовке весового печенья.

Как правило, покупатель предпочитает некрупное печенье, так как оно содержится в упаковке в большем количестве, что актуально для коллективного потребления. Некоторые производители в случае, когда визуально трудно определить количество продукта, указывают на упаковке не только вес, но и количество штук в одной упаковке, предохраняя тем самым печенье от повреждений в результате предпринимаемых покупателями попыток определения количества методом «прощупывания».⁸

Фактор цены в упакованном печенье менее значим, поскольку упакованное печенье по сравнению с развесным ориентировано на более обеспеченные слои населения, потребитель готов платить дополнительные деньги за бренд. Соответственно, наличие производства в регионе сбыта не так важно, и, как результат, одним из ключевых показателей работы компании на рынке является уровень национальной дистрибуции.⁹

Разумеется, все вышеперечисленные преимущества современного печенья совершенно невозможны без постоянной модернизации технического парка. Техническое переоснащение необходимо не только для того, чтобы нарастить объемы производства.

И все же основной задачей современного кондитера является внедрение в производственный процесс инновационных технологий. Поэтому обновление парка оборудования – совершенно необходимое условие для производителя, который хочет выиграть в конкурентной борьбе. Так, на кондитерском комбинате «Кубань» (Красноярский край, город Тимашевск) осуществлен инвестиционный проект «Модернизация технологических линий». Проект модернизации реализовывается предприятием с 2005 года. В него вошли: приобретение оборудования для производства фигурного шоколада, расширение мучного производства за счет приобретения второй линии по производству соломки, организация выпуска сложного печенья и приобретение глазировочной линии, позволяющей одновременно глазировать кондитерские изделия и декорировать их.

В планах компании — приобретение дополнительного оборудования для производства сложного печенья, чтобы полностью механизировать этот процесс. Объем инвестиций в проект составил 43,8 миллиона рублей.

Обновила свой технический парк и кондитерская фабрика «Белогорье» (город Белгород). Специально для предприятия была изготовлена итальянская линия по производству сдобного печенья, которое является особой гордостью компании. Основное преимущество новой линии – полная автоматизация всех этапов работы.¹⁰

Многие эксперты считают, основной задачей современного кондитера является не внедрение в производственный процесс инновационных технологий, так как сама по себе инновационность технологий не имеет никакой ценности для рынка, а разработка вкусных и востребованных потребителем новых видов сладостей. Поэтому среди наиболее продаваемых продуктов можно встретить и печенье, не меняющие своих продуктовых характеристик на протяжении десятилетий, и сложные продукты, которые с первого взгляда даже сложно отнести к какой – либо одной кондитерской категории.

На импорт мучных кондитерских изделий в России приходится около 10%. Причем порядка 70% импорта обеспечивают украинские производители. В Россию они поставляют разные марки печенья, в том числе и развесное. Среди украинских производителей, можно выделить кондитерскую фабрику «Авеста» (город Харьков).

ООО ПКП «Авеста» – современное производственное кондитерское предприятие, основанное в 2001 году, которое выпускает конфеты, глазированные кондитерской глазурью с корпусами: пралине, орехово – кремовые, сбивные, грильяжные, желейные, помадные, типа пралине, орехово – фруктовые, мармелад, сдобное печенье.

Вся кондитерская продукция «Авесты» производится на основе натурального высококачественного сырья. Постоянно внедряются новые технологии, совершенствуется рецептура. Ежегодно специалисты предприятия создают десятки новых изделий, имеющих изысканный дизайн, отменный вкус, что обеспечивает высокую репутацию у потребителя.

ссылка скрыта и производит первичную переработку какао – бобов. ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта,ссылка скрыта, ссылка скрыта – всего девять категорий и более 250 наименований.

В настоящее время численность персонала предприятия насчитывает около 1200 человек. Визитной карточкой компании являются самые известные торговые марки – «Ромашка», «Птичье молоко сормовское», «Горьковские», «Белочка», «Красный мак», «Кара – Кум», Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Ласточка», «Весна», «Волшебный метеорит», «Озорной Рыжик», «Сормово», «Магия» и многие другие.

Сегодня предприятие выпускает как развесное печенье, так и упакованное: «Вкуснячок», «Калорийное», «Лесная поляна», «Пятачок», «Сказка», «Сормовское» (земляника, кофе со сливками, лесной орех, сгущенное молоко, овсяное, сливочное), «Утро», «Южная ночь», сахарное печенье «Ладушки».²⁰

ссылка скрыта; ссылка скрыта; ссылка скрыта; ссылка скрыта; ссылка скрыта; ссылка скрыта; ссылка скрыта; ссылка скрыта.

ООО «Бискотти плюс». Компания «Бискотти плюс» – производитель печенья класса премиум. Печенье производится на современной импортной линии по итальянским рецептурам. Компания «Бискотти плюс» специализируется на производстве высококачественного сдобного печенья, приготовленного по лучшим итальянским технологиям, из тщательно отобранного сырья. Качество всех изделий отвечает высоким международным требованиям, выпечка выглядит аппетитно и привлекательно.

В ассортиментном портфеле предприятия в настоящее время насчитывается более 16 видов продукции, представленной в различного вида упаковке. На сегодня в Нижегородской области нет предприятий, способных по качеству упаковки конкурировать с «Бискотти плюс». Кроме того, ни одно нижегородское предприятие не работает в премиум сегменте рынка печенья на таком высоком уровне. На предприятии применяются разные виды упаковки: шоу бокс, фирменная коробочка с коррексом, прозрачный коррекс, подложка. Предприятие ориентировано на изготовление как подарочной продукции, так и «экономный вариант», рассчитанный на более массового потребителя.

Сегодня на предприятии изготавливают разные виды печенья: печенье сдобное (шоколадно – ореховая начинка с крупным дробленым орехом, глазированное, декорированное орехом, обжаренным в карамели), печенье сдобное (с вишневым и апельсиновым мармеладом, глазированное), печенье сдобное (с кремовой начинкой, глазированное), печенье сдобное (с шоколадно – ореховой начинкой, декорированное дробленым орехом, обжаренным в карамели, глазированное), печенье сдобное (с кокосовой начинкой, декорированное мякотью кокосового ореха, глазированное), печенье сдобное (с вишневым или апельсиновым мармеладом), печенье сдобное (с кремовой начинкой, шоколадное тесто, глазированное), печенье сдобное, рассыпчатое, в состав которого входит как тертый, так и жареный в зернах кунжут, и прочие виды печенья.

В 2009 году компания запустила в производство восемь новых видов печенья в различной упаковке: «Бискотти Премиум», «Бискотти Неробьянко», «Бискотти Ассорти», «Бискотти Кунжутное», «Бискотти Глазированное», «Бискотти С какао», «Бискотти Сливочное», «Бискотти Овсяное премиум».²³

На рынке овсяного печенья также представлено множество локальных предприятий, большинство из которых выпускает небрендированную, хотя и фасованную продукцию. Особенно славятся своим производством овсяного печенья предприятия из Бора и Арзамаса, а также нижегородская компания «Бест – НН».









В последнее время на рынке появляется все больше сложных мучных кондитерских изделий, которые имеют достаточно выраженный индивидуальный дизайн. Такие изделия находятся на стыке различных жанров: печенье с зефиром, суфле, мармеладом, шоколадом и т. п.

Одним из наиболее ярких представителей, производящих множество видов продукции из серии «зефир на печенье», является на нижегородском рынке кондитерская фабрика «Белан» из города Армавир, выпускающая свои кондитерские изделия под торговой маркой «де’ВиКонд». В Нижнем Новгороде их представляет компания «Виконд».

Есть интересные, оригинальные виды продукции, смешивающие различные кондитерские «жанры», и у фабрики «Большевик» (ТМ «Юбилейное», «Причуда»), компаний «СладКо» (ТМ «Счастливый день») и «United Bakers» (ТМ «Любятово»).

В частности, фабрика «Большевик» выпускает печенье «Юбилейное», покрытое молочной или шоколадной глазурью, с различными начинками (абрикосовой, апельсиновой, вишневой, грушевой, клубничным джемом, карамельным суфле), а также печенье в виде сэндвича с ореховой, шоколадной и молочной начинками.

Если на нижегородском рынке сахарного, сдобного, овсяного печенья и пряников представлены в основном местные производители, то на рынке сложного бисквитного печенья и бисквитных рулетов много компаний федерального и транснационального уровня.

Среди иностранных производителей бисквитного печенья, у многих из которых есть свои предприятия на территории России, можно отметить южнокорейскую компанию «Orion» (торговая марка «Choco Pie»), датскую компанию «KelsenBisca» (торговая марка «Biska») и греческую «Chipita International» (торговая марка «7Days»).

ссылка скрыта