1. Определение категории

Данный обзор включает орехи (миндаль, каштаны, фисташки, грецкие орехи, кешью, макадамия, фундук и другие виды орехов, за исключением арахиса, который по официальной классификации относится к бобам) и сухофрукты (изюм, чернослив, хурма, курага, инжир, ягоды, бананы и др.)

2. Тенденции развития импорта орехов и сухофруктов в Японию

<Орехи>

После рекордного уровня за все периоды в 86,436 тонн (на сумму 39,0 млрд. йен) в 2002г., импорт орехов показал снижение на 8,3% до 79,230 тонн в 2003г., что составляет 37,9 млрд. йен. Только показатели миндаля продолжали расти, увеличившись на 3,1% до 28,858 тонн в 2003г. после скачка с 17,332 тонн в 1999г. до 27,978 тонн в 2002г. Миндаль, составляя 36,4% импорта орехов Японии, получил устойчивое положение в качестве лидера импортного рынка орехов. В противовес, хотя каштан также является важным продуктом, импорт достиг вершины 37,384 тонн в 2000г., а затем три года подряд снижался, упав до 25,233 тонн в 2003г. (падение на 13,2% с предыдущим годом).

Пять других видов ореха достигли рекорда в 2002г., но им не удалось удержать этот уровень в 2003г., включая грецкий орех с 9,683 тоннами (снижение на 5,5%), орехи кешью с 5,457 тоннами (снижение на 18,8%), орех австралийский с 2,788 тоннами (снижение на 29,3%) и фундук с 527 тоннами (снижение на 30,6%). Показатели фисташкового ореха снижались два года подряд, упав до 2,230 тонн. (см. Таблицу 1)

Таблица 1. Импорт некоторых видов орехов и сухофруктов в Японию

	1999		2000		2001		2002		2003
	Стоим.	Объем	Стоим.	Объем	Стоим.	Объем	Стоим.	Объем	Стоим.	Объем	Средняя цена за единицу
Миндаль	17,332	8,113	21,349	7,095	24,322	9,309	11,237	27,978	12,318	28,858	427
Каштаны	34,726	12,410	37,384	15,537	31,695	13,008	11,404	29,073	11,971	25,233	474
Грецкие орехи	8,835	4,266	9,665	4,016	9,087	5,365	5,847	10,247	5,170	9,683	534
Орех кешью	4,922	3,573	5,752	3,582	5,833	3,143	3,424	6,717	2,534	5,457	464
Макадамия	1,433	1,260	1,735	1,280	2,893	2,417	3,560	3,963	2,902	2,788	1,041
Фисташки	3,314	1,718	2,930	1,637	3,466	1,773	1,561	2,695	1,286	2,230	577
Фундук	563	285	443	183	535	250	309	760	221	527	418
Другие	5,349	2,207	4,183	1,312	4,873	1,456	1,697	5,002	1,533	4,454	344
Всего орехов	76,475	33,832	83,441	34,642	82,704	36,719	39,039	86,435	37,935	79,230	479
Изюм	33,966	7,482	27,480	4,479	28,152	4,379	4,835	30,913	4,690	29,736	158
Чернослив	19,650	4,855	15,751	3,782	16,742	4,277	4,456	16,244	4,550	17,325	263
Хурма	8,433	1,211	5,274	1,060	4,832	1,150	977	5,151	640	3,572	179
Инжир	1,424	473	1,894	595	1,755	636	552	1,265	496	1,163	426
Курага	1,259	561	1,324	518	1,397	571	470	1,037	557	1,033	539
Бананы	300	78	405	100	249	76	93	304	84	285	295
Ягоды	158	234	117	177	242	582	449	193	370	154	2,395
Другие	1,056	281	1,878	383	1,995	536	1,010	2,251	952	2,757	345
Всего сухофруктов	66,246	15 174	54 124	11 094	55 364	12 207	12,842	57,358	12,339	56,025	220

Единицы измерения: объем в тоннах, стоимость в миллионах йен, средняя цена=¥ за килограмм

Источник: Экспорт и Импорт Японии

Спрос на орехи в последние годы был вызван более интенсивным использованием орехов в конфетах и блюдах китайской кухни. Ведущим экспортером орехов в Японию являются Соединенные Штаты, а Американская торговая ассоциация предприняла активную маркетинговую программу в Японию с целью увеличения спроса. В результате этого, орехи находят свое место в разнообразии пирожных и хлеба.

<Сухофрукты>

Основными сухофруктами являются изюм и слива, импорт которых за 2 года восстановился до 57,538 тонн, представляя около 87% уровня их высшей точки. Импорт изюма вновь превысил отметку в 30,000 тонн в 2002г. Импорт сухофруктов в 2003г. снизился, за исключением сливы и другим сухофруктов. Год закончился со снижением в 2,3% по сравнению с предыдущим годом в 56,025 тонн. (см. Таблицу 1)

3. Импорт по странам

Ведущие экспортеры орехов отличаются разнообразием орехов и сухофруктов. Обычно, ведущий экспортер отдельного продукта насчитывает большую часть импорта Японии по данному продукту.

<Орехи>

Ведущими экспортерами орехов в Японию являются Соединенные Штаты и Китай. Вместе взятые они составляют 79,8% общего импорта по уровню объема и 70,2% по уровню стоимости в 2003г. Соответствующий рейтинг обеих стран в последние годы колебался, из-за удачи их ведущих продуктов – миндаля и каштана. Более того, разрыв между двумя странами увеличивается. В 2003г. Соединенные Штаты были свидетелями снижения экспорта грецкого ореха и фисташковых орехов, но мощный экспорт миндаля перекрыл разницу. Поэтому, американский экспорт закончил год с показателями немного выше предыдущего года на отметке 38,971 тонна (49,2% доли импорта), тогда как Китай закончил со снижением на 5,2% на отметке 24,269 тонн (30,6%).

Таблица 2. Основные поставщики некоторых видов орехов и сухофруктов в Японию в 2003г.

	Общий объем импорта, т.	Основной поставщик				Второй поставщик
	Общий объем импорта, т.	Страна	Доля	Годовое изменение	Средняя цена за единицу	Страна	Доля	Годовое изменение	Средняя цена за единицу
Каштан	25,233	Китай	84.0%	96.9	338	Р. Корея	15.8%	55.5	1,197
Миндаль	28,858	США	98.4%	103.1	424	Испания	0.7%	134.2	702
Грецкие орехи	9,683	США	86.7%	96.1	574	Китай	13.1%	85.5	442
Орех кешью	5,457	Индия	84.3%	86.8	464	Вьетнам	12.2%	53.6	459
Макадамия	2,788	Австралия	56.1%	73.5	1118	Кения	14.9%	55.6	1,039
Фисташки	2,230	США	88.7%	94.8	516	Иран	7.8%	33.1	615
Фундук	527	Турция	96.3%	69.4	409	Италия	3.1%	121.6	637

Изюм	29,736	США	89.6%	96.8	157	Эквадор	2.6%	59.4	121
Чернослив	17,325	США	97.2%	105.1	263	США	1.6%	142.5	196
Хурма	3,572	Китай	100.0%	69.3	179	-
Инжир	1,163	Турция	37.4%	109.2	388	США	35.7%	87.1	466
Курага	1,033	Турция	57.6%	103.5	362	США	22.8%	119.3	1,107
Бананы	285	Эквадор	83.8%	86.4	264	Таиланд	7.3%	153.3	476
Ягоды	154	США	77.1%	113.2	1,984	Германия	13.5%	46.7	4,661

Источник: Экспорт и Импорт Японии

Единицы измерения: средняя цена=¥ за килограмм

Другие экспортеры орехов в Японию включают такие Азиатские страны, как Индия, Республика Корея и Филиппины, вместе со странами Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки, Средиземноморья и других частей света. К 2003г., всего 40 различных стран и регионов экспортировали различные виды орехов в Японию. Но, многие страны производят только ограниченное количество видов орехов, и в большинстве категорий три ведущие страны-экспортера насчитывают более 90% общего уровня импорта. Только 15 стран и регионов ежегодно экспортируют в Японию 100 тонн орехов. Среди них, только четыре страны наблюдали увеличение экспорта орехов в Японию в 2003г. по сравнению с предыдущим годом: Соединенные Штаты, Таиланд, Италия и Испания. Особо стремительное снижение происходило в Иране, Вьетнаме, Республике Корея и Кении.

Разновидностями орехов с самым высоким уровнем содержания в показателях одной страны-экспортера являются миндаль, который почти полностью (98,4%) поставлялся из Соединенных Штатов, и фундук (96,3) из Турции. Соединенные Штаты также имеют лидирующее положение в фисташковых орехах (88,7%) и грецких орехах (86,7%). Китай и Республика Корея вместе контролируют основную часть рынка каштана. Однако, плохие погодные условия в каждой из стран явились результатом резкого снижение производства в 2003г. и цены производителей вскочили. Это стало частью причины снижения импорта каштанов третий год подряд. Импорт особенно снизился из Республики Корея, упав на 44,5% до всего лишь 3,977 тонн, так как Япония перешла к потреблению более дешевого каштана из Китая. Индия является самым крупным экспортером орехов кешью в мире, и она возглавляет долю рынка импорта Японии (84,3%, 4,600 тонн). Объем переработанных орехов кешью из Вьетнама в последние годы постепенно увеличился и превысил отметку 1,000 тонн в 2002г. (1,243 тонны), но импорт упал почти на половину в 2003г. до всего лишь 667 тонн. Учитывая растущий спрос в Японии, экспорт ореха австралийского из Австралии быстро возрос с 511 тонн в 1998г. до 2,127 тонн в 2002г. Но взлетевшие цены 2003 года снизили объем импорта до 1,564 тонн. Японские производители шоколада оказывали содействие в контроле качества малым и средним фермерам Кении и Малави, и экспорт из этих стран постепенно увеличивается. Тем не менее, импорт из Кении и Малави также снизился в 2003г.

Поскольку инспекция обнаружила наличие афлатоксина, превышающего предписанные уровни в фисташковых орехах, импортированных из Ирана в 1998г., импорт из Ирана значительно снизился с 3,872 тонн до всего 175 тонн в 2003г. Япония заменила их импортом из Соединенных Штатов. Но импорт из Соединенных Штатов также снизился в 2003г., и общее снижение в фисташковых орехах продолжалось (снижение на 10,8% до 2,230 тонн).

<Сухофрукты>

Соединенные Штаты (Калифорния) имеют практическую монополию на импорт Японии изюма и сливы. Соответствующие промышленные ассоциации проводят в Японии агрессивную кампанию по продвижению продаж. Соединенные Штаты располагают 79,0% всего импорта сухофруктов в 2003г., и они владеют огромным преимуществом над вторым местом – Китаем. Вся сушеная хурма поставляется из Китая, а сушеные бананы - из Эквадора (доля в 83,8%). Импорт из Чили значительно возрос (слива и др.), тогда как импорт из Южной Африки (изюм) значительно снизился. По абрикосу и фигам, Турция опередила Соединенные Штаты.

Рыночная доля импорта в Японии

Все поставки миндаля, орехов кешью и фисташковых орехов являются импортными. Япония производит небольшое количество грецких орехов, но отечественный грецкий орех испытывает нехватку по количеству и цене. Поэтому, импорт также занимает большую часть грецких орехов. Япония не выращивает те виды винограда, которые лучше всего подходят для их последующей переработки в изюм. В связи с этим, все поставки изюма являются импортными. То же самое и в случае со сливой. Не существует статистики по отечественному производству сушеной хурмы, поэтому нельзя определить изменения доли за каждый год, но рассчитано, что в последние годы 50% общих поставок в Японии были импортированы.

4. Порядок импорта и сбыта орехов и сухофруктов

Импорт орехов и сухофруктов регулируется нормами законов «О защите растений» и «О санитарном контроле качества продуктов питания».

Согласно закону «О защите растений», при ввозе орехов и сухофруктов, не подвергавшихся тепловой обработке, импортер должен предъявить Сертификат фитосанитарной проверки, выданный компетентным государственным органом страны-экспортера, и «Заявку на проведение проверки растений и товаров, запрещенных к ввозу». Импорт такой продукции разрешен только через определенные порты ввоза, оснащенные специальным карантинным оборудованием. Карантинный инспектор проводит проверку груза на наличие вредных растений или животных-вредителей. В случае их обнаружения, импортер должен провести обеззараживание продукции, уничтожить груз или вернуть его поставщику (Приложение 1, схема 2).

Кроме того, закон запрещает ввоз неочищенных грецких орехов из ряда стран, включая страны СНГ и Балтии.

Положения закона «О защите растений» не распространяются на следующие виды сухофруктов: курага, инжир, хурма, киви, сливы, груши, финики, кокосы, ананасы, бананы, папайя, виноград, манго, персики, личи. Импорт подсушенных ядер миндаля, а также кокосов, кешью, фисташек, каштанов и макадамия подпадает под действие закона «О защите растений», но их импорт возможен без предъявления фитосанитарного сертификата государственного органа страны-экспортера.

Согласно положениям закона «О санитарном контроле качества продуктов питания», при ввозе орехов и сухофруктов для продажи и в других коммерческих целях, требуется уведомление об импорте. Импортеры должны представить карантинной станции в месте ввоза «Уведомление об импорте продуктов питания и т.п.» по установленной форме. На основании документов принимается решение о необходимости проведения инспекции. Орехи проверяются на наличие афлатоксина, а сухофрукты – на наличие добавок. Однако потенциальным импортерам следует иметь в виду, что могут потребоваться и другие виды проверки в зависимости от сырья или способа изготовления. Импортер может провести анализ образцов продукции заблаговременно до ввоза груза в уполномоченных лабораториях вместо проведения инспекции в порту в момент ввоза груза (Приложение 1. схема 1).

Продажа орехов и сухофруктов в Японии также регулируется законодательными актами, которые запрещают реализацию продуктов питания, содержащих токсичные и вредные вещества, опасные для здоровья. Определенные требования предъявляются и к упаковке и маркировке товара.

5. Налоги и пошлины

Для разных видов орехов и сухофруктов установлены разные ставки таможенных пошлин (табл.3).

Таблица 3. Ставки таможенных пошлин для некоторых видов орехов и сухофруктов

Код HS	Описание товара	Ставка, %
0802.11, .12	Миндаль
- 100	(1) Горький миндаль	Беспошл.
- 200	(2) Сладкий миндаль	2,4%
0802.31, .32	Грецкие орехи	10%
0802.40	Каштаны	9,6%
0802.50	Фисташки	Беспошл.
0802.90	Иное:
- 400	Другие виды орехов	12,0%
0804,10 - 000	Финики	Беспошл.
0804.20 – 090	Инжир сушеный	6,0%
0806.20 – 000	Виноград сушеный	1,2%
0813.10 – 000	Абрикосы сушеные	9,0%
20 – 000	Сливы сушеные	2,4%
30 – 000	Яблоки сушеные	9,0%
0813.40	Иные сухофрукты
- 010	(1) Ягоды сушеные	9,0%
	(2) Другие	7,5~9,0%

Кроме таможенной пошлины, взимается налог на потребление в размере 5% от стоимости товара (цена CIF + таможенная пошлина).

6. Каналы распространения и условия рынка

Условия на местном рынке

В прошлом орехи в основном использовались в конфетах и приготовлении хлеба, нежели для прямого потребления. Пользователи не были привычны к орехам, а относительно высокая стоимость большинства орехов, кроме арахиса, принесла застой и незначительное изменение на рынке. Но за последние годы наблюдалось различение потребительских вкусов по видам орехов. Пользование выходит за пределы традиционного понятия, и потребители все больше представляют орехи в виде здорового и питательного продукта. В результате этого, популярность орехов увеличивается.

В последние годы в Японии усилились опасения по поводу безопасности продуктов питания. Также, питательное содержание продуктов и их способность сохранять и улучшать здоровье стали основными критериями выбора потребителей. Информационные программы по телевидению и журнальные статьи содержали специальные отчеты о питательной пользе орехов. Эти отчеты рассказывают, каким образом орехи и сухофрукты представляют исключительный и сбалансированный источник овощного протеина, калия и растительных волокон. Они рассказывают, как нерастворимые жирные кислоты в орехах помогают снизить содержание холестерина в крови, и как обильное содержание витамина Е в миндале помогает деятельности капилляров, тем самым помогая предотвратить старение и сердечные заболевания. Результат увеличил интерес к орехам и сухофруктам как к виду здоровой пищи.

Одна причина, которую нельзя недосмотреть в последнем росте орехов и сухофруктов, это факт, что промышленно-торговые группы в Соединенных Штатах, ведущем экспортере миндаля, грецкого ореха и изюма в Японию, с 1998г. начали агрессивную рекламную кампанию по увеличению спроса на орехи и изюм. Кампания также включала проведение оздоровительных семинаров, направленных на потребителей, а также программы поддержки продаж внутри магазинов. Это привело к большей осведомленности и пониманию об орехах и сухофруктах, и увеличении количества пирожных, хлеба и других продуктовых товаров с использованием орехов в качестве ингредиента.

Орехи и сухофрукты обычно распространяются не напрямую потребителям, а на предприятия по переработке продуктов через коммерческие каналы распространения продуктов питания для использования при приготовлении конфет, хлебобулочных изделий и кондитерских изделий. Готовые продукты упаковываются импортером и распространяются через оптовых торговцев продуктов или оптовые каналы конфет. Сырые орехи и сухофрукты реализуются предприятиям по переработке продуктов питания, которые превращают материал в коммерческий продукт, укладывают их в мелкосерийные упаковки и распространяют их через оптовые продуктовые и кондитерские каналы на рынок розничной торговли.

Предприятия по переработке продуктов питания такие, как производители кондитерских изделий, используют большое количество орехов и сухофруктов, и они часто покупают напрямую у импортеров или предприятий по переработке. Небольшие предприятия по переработке продуктов питания приобретают у оптовых поставщиков кондитерских изделий. Продукты, предназначенные для баров или других закусочных заведений для использования в качестве закуски, распространяются через оптовых торговцев продуктами и кондитерскими изделиями оптовым торговцам закусками. Следующий график демонстрирует основные каналы распространения орехов и сухофруктов.

Схема 1. Каналы распространения орехов и сухофруктов

Зарубежные производители

(Коммерческое использование)

Импортеры

Предприятия по переработке

Крупные предприятия по переработке

(Потребительское использование)

Малые предприятия по переработке

Оптовые торговцы кондитерских изделий

Оптовые торговцы продуктов питания

Магазины розничной торговли

(супермаркеты, круглосуточные магазины, кондитерские магазины)

Потребители

7. Соответствующие организации

* Ассоциация орехов Японии

Тел.: 03-5649-8572 Факс: 03-5649-8573 ut.com

* Ассоциация импортеров сухофруктов Японии

Тел.: 03-3242-8316

* Совет Калифорнии по миндалю

mondsarein.com

* Комиссия Калифорнии по грецкому ореху

Тел.: 03-5215-3939 ornia.kurumi.jp

* Административный комитет Калифорнии по изюму

Тел.: 03-3221-6410 Факс: 03-3221-5960 ns-jp.org

* Совет Калифорнии по сушеной сливе

Тел.: 03-3584-0866 Факс: 03-3505-6353 .jp

* Турецкая группа по продвижению фундука

Тел.: 03-5414-3473 sh-hazelnut.org

Приложение 1.

Схемы проверок при импорте товаров подпадающих под законодательство о санитарном контроле продуктов питания и растений

Схема 1. Проверка в соответствии с законом «О санитарном контроле качества продуктов питания»

Схема 2. Порядок проведения проверки в соответствии с законом «О защите растений»

Прохождение процедур в соответствии с законом «О санитарном контроле»

Приложение 2.

Ведомства, контролирующие импорт продуктов питания

Закон о санитарном контроле качества продуктов питания

Отдел безопасности импортной пищи, управление контроля и безопасности, департамент безопасности продуктов питания, Бюро фармацевтической и пищевой безопасности, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения

Тел.: 03-5253-1111 Факс: 03-3503-7964 (прямой) go.jp

Закон JAS

Управление маркировки и стандартов, Бюро пищевой безопасности и потребительских дел, Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства

Тел.: 03-3502-8111 Факс: 03-3502-0594 (прямой) go.jp

Закон об измерениях

Управление измерений и интеллектуальной инфрастуктуры, Бюро индустриальной науки и политики технологий и окружающей среды, Министерство экономики, торговли и промышленности

Тел.: 03-3501-1511 go.jp

Закон об оказании содействия здравоохранению

Отдел политики здравоохранения по новым внедренным продуктам, управление стандартов и оценки, департамент пищевой безопасности, Бюро фармацевтической и пищевой безопасности, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения

Тел.: 03-5253-1111 Факс: 03-3501-4867 (прямой) go.jp

Акт против неоправданных надбавок и ложных представлений

Управление потребительской торговли, департамент торговой практики, Комиссия Японии по справедливой торговле

Тел.: 03-3581-5471 Факс: 03-3581-1754 (прямой) go.jp

Закон об оказании содействия эффективному использованию ресурсов / Закон о переработке емкостей и упаковок

Управление оказания содействия переработке, Бюро индустриальной науки и политики технологий и окружающей среды, Министерство экономики, торговли и промышленности

Тел.: 03-3501-1511 go.jp

Отдел оказания содействия переработке, Управление планирования политики, Отдел управления отходами и переработки, Министерство окружающей среды

Тел.: 03-3581-3351 Факс: 03-3593-8262 (прямой) o.jp

Отдел экологической политики пищевой промышленности, управление политики пищевой промышленности, Бюро общей политики пищевой политики, Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства

Тел.: 03-3502-8111 Факс: 03-3502-0594 (прямой) go.jp

Приложение 3.

Проверка и сертификация органических сельскохозяйственных продуктов и переработанных органических сельскохозяйственных продуктов

Закон JAS устанавливает «особый стандарт JAS» для органических сельскохозяйственных продуктов и переработанных органических сельскохозяйственных продуктов. Только те продукты, которые соответствуют этому стандарту, могут включать в свою маркировку выражение «органический» и демонстрировать Органический знак JAS. Органические сельскохозяйственные продукты, произведенные за рубежом (в странах, признанных как имеющих сертификационную систему, эквивалентную системе JAS), должны классифицироваться по одному из следующих способов для того, чтобы использовать выражение «органический» и демонстрировать Органический знак JAS.

Продукт классифицируется иностранной оценочной организацией, зарегистрированной Министерством сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии, и импортируется с прикрепленным знаком JAS.
Производители, контролеры процесса производства (фермеры) и сортировщики должны быть уполномочены для самостоятельной квалификации с одобрения уполномоченной организации по сертификации. Это положение также применяется к зарубежным странам. Это означает, что иностранные производители и др. Могут быть уполномочены производить само квалификацию со стороны уполномоченной организации по сертификации и экспортировать продукты в Японию с прикрепленным знаком JAS.
Импортеры могут получить разрешение на проведение квалификации со стороны уполномоченной организации по сертификации в Японии, и они могут проводить само квалификацию импортируемых продуктов с сертификатом (или копией), выданным государственным учреждением за рубежом.

Схема 3. Система проверки и сертификации импортных органических сельскохозяйственных товаров и переработанных органических сельскохозяйственных товаров

Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства

зарегистрировано

Подача документов

зарегистрировано

Подача документов

Подача документов

зарегистрировано

Зарегистрированная местная организация по сертификации

Зарегистрированная иностранная организация по сертификации

Зарегистрированная иностранная организация по оценке

Произведена оценка

Прикреплен знак JAS

Сертифицировано

Заявка на оценку

Сертифицированные иностранные производители и др.

Производители, фермеры, сортировщики

Сертифицированные иностранные производители

Не сертифицированные иностранные производители

(не заполнена заявка на оценку)