Обзор отрасли: производство никеля
| Вид материала | Обзор |
- Обзор отрасли: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 459.77kb.
- Обзор отрасли: производство растительных масел, 312.19kb.
- Обзор отрасли: легкая промышленность, 335.78kb.
- Обзор отрасли: производство безалкогольных напитков, 145.17kb.
- Обзор отрасли: производство мучных кондитерских изделий, 160.68kb.
- «Производство никеля», 357.97kb.
- Обзор отрасли: производство парфюмерно-косметической продукции, 222.89kb.
- Справочник работ и профессий рабочих Выпуск 48 Разделы: "Общие профессии производств, 10592.39kb.
- Типовая форма бизнес-плана, 100.9kb.
- А. Н. Виноградова, 26.11kb.
Обзор отрасли: производство никеля
Характеристика отрасли
В 1997 г. Россия впервые стала лидером по производству никеля в мире. На втором месте по производству этой продукции оказалась Япония, на третьем – Канада.
В России основным производителем никеля является РАО «Норильский никель». Доля компании в мировом производстве никеля составляет более 20%, кроме того, «Норильский никель» производит более 40% мирового производства палладия, 24% платины, 20% родия, около 6% кобальта и 3,5% меди. Основную конкуренцию обществу составляет западный производитель "Инко Лтд." (33% мирового выхода продукции). Другие значительные конкуренты РАО "Норильский никель" - "Вестерн Майнинг Корпорейшн" (Австралия), "Фалконбридж Лтд." (Канада) и «Эрамет - ЭсЭлЭн» (Франция).
Распределение рафинировочных мощностей по производству никеля по регионам мира
| Регион | Доля в мировом производстве товарного никеля, % |
| Европа (включая Россию) | 37 |
| Япония | 15 |
| Австралия | 18 |
| Северная Америка | 14 |
В России на долю РАО «Норильский никель» приходится 90% производства никеля, 60% меди, 85% кобальта, 95% платиноидов. Таким образом, можно сказать, что компания является бесспорным монополистом в производстве целого ряда цветных металлов в России. Среди других российских производителей никеля, которые, впрочем, не в силах составить конкуренцию РАО внутри страны, следует назвать компании «Южуралникель» (Оренбургская обл.) и Режский никелевый завод (Свердловская обл.).
Производственные показатели отрасли
В начале 90-х годов из-за хаоса в российской промышленности производство никеля в России снизилось почти в два раза. В период с 1991 г. по 1993 г. производство никеля сократилось с 240 тыс. до 160 тыс. т в год. Переломным для предприятий "Норильского никеля" стал 1993 г., а в 1994 г. экономическая ситуация начала медленно стабилизироваться. Правительственное решение об отмене квот на экспорт цветных металлов позволило РАО постепенно стать одним из лидеров на мировом рынке торговли никелем и медью.
Именно в этот период приоритетным направлением в сфере производства никеля становится ориентация на экспорт продукции. Расширение экспорта цветных металлов в условиях всеобщего промышленного спада позволило сохранить производственный потенциал отрасли, квалифицированные кадры, снизить в определенной степени социальную напряженность на предприятиях. Вместе с тем резкое расширение экспорта привело к значительным сложностям в обеспечении российских потребителей. Цены на внутреннем рынке приблизились, а в некоторых случаях – и обогнали мировые.
В период с 1990 по 1996 г. производство никеля на предприятиях РАО «Норильский никель» снизилось более чем на 30% (до 177,2 тыс. т) при снижении спроса на никель и медь на внутреннем рынке России в три раза. В 1997 г. производство никеля на предприятиях РАО выросло на 23,7% по сравнению с 1996 г., а в 1998 г. – вновь снизилось (-2,9%), что отчасти было обусловлено остановкой работы ряда предприятий в связи с финансовым кризисом, отчасти – снижением экспортных цен на продукцию российских заводов, что делало невыгодным производство металла.
В начале 1999 г. в связи с глобальным падением мирового спроса на цветные металлы впервые в истории РАО «Норильский никель» было принято решение о плановом сокращении производства (до этого, начиная с 1996 г., одним из главных приоритетов предприятия было постоянное наращивание объемов производства). Со второго квартала 1999 г. РАО планирует сократить производство никеля на 7%, на 10% снизится производство на ОАО "Североникель", на 5-6% - на Норильском горнообогатительном комбинате, что в целом приведет к сокращению экспортных поставок никеля на мировой рынок в 1999 г. примерно на 15 тыс. т.
География отрасли
Самыми большими в мире запасами никелевой и палладиевой руды располагает Красноярский край. Хотя реальные объемы запасов руд являются государственной тайной, предположительно они могут составлять 40% разведанных мировых запасов никеля и 50% мировых запасов палладия. В любом случае, по заявлению официальных представителей «Норильского никеля», этих запасов достаточно, чтобы производить примерно 200 тыс. т никеля в год (20% мирового объема производства) в течение 40 лет. Доля цветной металлургии в структуре ВВП Красноярского края составляет более 45%.
Добыча никеля в Свердловской обл. составляет 2% общего никелевого производства Российской Федерации. Доказанные запасы Серовского месторождения области составляют 118 млн т.
Предприятия отрасли
Крупнейшими предприятиями по добыче никеля в России являются АО «Норильский комбинат» (г. Норильск) и ОАО «Норильская горная компания» (г. Дудинка). Этими дочерними обществами эксплуатируются шесть рудников, две обогатительные фабрики, агломерационная фабрика, три металлургических завода (никелевый, медный, Надеждинский), металлургический цех по переработке шламов. АО «ГМК Печенганикель» (г. Заполярный Мурманской обл.) эксплуатирует рудник открытой разработки, два подземных рудника, обогатительную фабрику, цех обжига концентрата и плавильный цех. Продукция - файнштейн и серная кислота. АО «Комбинат "Североникель" (г. Мончегорск Мурманской обл.) производит электролитный никель, порошкообразный карбонил никеля, карбонильную никелевую дробь, кобальтовый концентрат, электролитную медь, концентраты драгоценных металлов и серную кислоту.
Мощности предприятий по производству никеля в России
| Предприятие | Местонахождение | Мощность (т в год) |
| Комбинат "Южуралникель" | Урал | 20000 |
| Уфалейский никелевый комбинат | Урал | 20000 |
| Комбинат "Североникель" | Кольский полуостров | 129000 |
| Норильский горно-металлургический комбинат | полуостров Таймыр | 67000 |
| Комбинат "Печенганикель" | Кольский полуостров | 40000 |
В 1998 г. значительно упрочилось положение РАО "Норильский никель" как одной из стержневых структур российской экономики. Доля предприятия в общем объеме промышленной продукции России превысила 1,5%, а в общем объеме валового внутреннего продукта выросла до 0,95%. Вместе с тем, предприятие продолжает испытывать существенные экономические трудности, связанные с необходимостью реконструкции производства и снижения производственных затрат. В целях стабилизации рынка никеля руководство компании разработало программу развития "Норильского никеля" до 2010 г., согласно которой РАО планирует в течение 10 лет сохранить объемы производства никеля на уровне прошлого года, при общих инвестициях в объеме 3 млрд долл. Основное внимание будет уделяться не расширению производства, а снижению производственных затрат и себестоимости продукции. Запланировано введение в эксплуатацию новых мощностей по производству никеля, а устаревшие и убыточные предприятия концерна планируется снять с эксплуатации. Для реализации программы "Норильский никель" намерен повысить извлекаемость на обогатительных мощностях своих предприятий. В частности, планируется сократить добычу руды на АО "Печенганикель" (Кольский п-в) и закрыть этот комбинат в 2007 г. В то же время объем добычи руды на АО "Норильский комбинат" (Таймырский п-в) возрастет. Производственные мощности АО "Североникель" (Кольский п-в) планируется загрузить за счет увеличения переработки черного и цветного лома. В 1999 г. дочернее предприятие РАО «Норильский никель» АО "Североникель" планирует снизить объем производства на 20%, что связано с большим износом оборудования, составляющем 30-32%, а по зданиям доходящем до 50%.
1998 г. стал чрезвычайно неудачным годом для комбината «Южуралникель», на котором отмечено снижение производства основных видов товаров предприятия - никеля и кобальта. В 1997 г. комбинат "Южуралникель" произвел 4229 т никеля и 23 т кобальта. Эти же цифры за 1998 г. составили 2259 т и 11 т. Для выхода продукции ОАО "Южуралникель" на внешний рынок необходима полная реконструкция его технологической линии. Полный его запуск даст возможность довести объем производства никеля до 30-36 тыс. т в год. Однако это не позволит снизить себестоимость выпускаемой комбинатом продукции, которая в 2 раза превышает себестоимость зарубежных экспортноориентированных аналогов.
В течение 4 месяцев в 1998 г. было остановлено производство на "Режском никелевом заводе". Основные причины - перепроизводство и высокая себестоимость продукции, снижение цен на никель на мировом рынке. Возобновление работы на Верхнеуфалейском металлургическом заводе - партнере Режского никелевого завода - позволило приступить к своим обязанностям и режевчанам. В 1998 г. производство на предприятии было остановлено не впервые: предприятие уже простаивало в течение всего 1996 г. В 1998 г. ОАО "Режский никелевый завод" начало работать на 70% от мощностей.
В марте 1998 г. из-за долгов энергетикам остановился Уфалейский никелевый комбинат. Однако долги были не единственной причиной остановки: возникли и сложности со сбытом продукции в связи со снижением цен на никель на мировом рынке. Невыгодна предприятию и ориентация на внутренний рынок, так как отечественные потребители не всегда могут расплатиться за поставляемую продукцию в связи с отсутствием «живых» денег.
Рынки сбыта
За годы реформ в структуре производства и потребления никеля в России произошли серьезные изменения. С распадом СССР, после резкого сокращения выпуска военной техники и вооружения и в связи с общим спадом производства в России, резко сократилось потребление меди и никеля. Наиболее крупным рынком использования никеля является производство качественных сталей (нержавеющих, жаропрочных). На изготовление этого вида продукции идет 60% потребления никеля, остальная часть производимого никеля идет на производство никелевого и медно-никелевого проката, используется в цветных сплавах, никелировании, литейной промышленности. В России производство нержавеющих сталей имеет тенденцию к снижению, что обусловило снижение спроса на этот металл в России. Если в 1990 г. на внутренний рынок поставлялось более 80% произведенных в стране цветных металлов и только 20% экспортировалось, то после 1990 г. ситуация значительно изменилась. В 1993-94 гг. на внутренний рынок стало поступать цветных металлов намного меньше, чем поставлялось на экспорт. В целом потребление никеля в России за годы реформ снизилось в 7-10 раз.
В то же время, за последние годы наблюдался рост объемов экспорта никеля в страны дальнего зарубежья. Так, если в 1995 г. доля никеля в общем объеме российского экспорта в натуральном выражении составляла 1,5%, то в 1997 г. достигла 1,7%. Основным покупателем российского никеля на внешнем рынке являются Нидерланды, в эту страну поступает 95% от общего объема экспорта никеля.
Крупнейшим экспортером никеля является РАО «Норильский никель», доля которого в общем объеме экспорта РФ в денежном выражении составила в 1998 г. 3,14%. Совместно с канадским концерном INKO Ltd. российский "Норильский никель" контролирует 50% всего мирового производства никеля. Малейшие проблемы, возникающие иногда на предприятиях "Норильского никеля", отдаются резким взлетом цен на бирже металлов в Лондоне и увеличением спроса на канадский никель. Значительно осложняет экспортную политику РАО в 1999 г. введение экспортных пошлин на никель. По мнению руководства компании, если правительство РФ продлит действие экспортных пошлин на никель на второе полугодие текущего года, то потери РАО "Норильский никель" от этого в 1999 г. составят 75 млн долл. АО «Южуралникель» в 1998 г. отправило на экспорт продукции на сумму более 33254 тыс. руб., однако часть этих поставок осталась неоплаченной, в результате чего предприятие недополучило 184 тыс. руб.
Динамика физических объемов экспорта никеля в страны дальнего зарубежья
| Год | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Экспорт никеля, тыс. т | 124 | 153 | 166 | 220 | 214,1 |
Динамика мировых цен на никель (в % к предыдущему году)
| Год | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Изменение цены | 119,3 | 129,9 | 91,2 | 92,3 | 66,8 |
Доля РАО «Норильский никель» в объеме экспорта РФ
| Поккзатель | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 (прогноз) |
| Экспорт РФ, млн долл. | 81096 | 88599 | 88252 | 65800 | 76500 |
| Экспорт РАО «Норильский никель», млн долл. | 960,6 | 1404,9 | 2771,4 | 2454,6 | 2405,6 |
| Доля РАО «Норильский никель в общем объеме экспорта, % | 1,18 | 1,59 | 3,14 | 3,73 | 3,14 |
Резко негативное влияние на российских производителей никеля в середине 90-х годов оказывало снижение мировых цен на этот товар. По мнению западных экспертов, снижение цен на никель было связано с увеличением закупок лома нержавеющей стали, используемого для производства первичного никеля. В 1999 г. на мировом рынке никеля наметились положительные тенденции. Так, в мае 1999 г. цена за тонну составила 5,5 тыс. долл., что на 45% выше по сравнению с показателем декабря 1998 г., а к середине июля достигла 5,8 тыс. долл. за тонну. По мнению специалистов, это вызвано уменьшением объемов производства, а также резким увеличением спроса. По некоторым оценкам, производители никеля в Австралии, Канаде и России уменьшили свое производство на 45 тыс. т в этом году с 712 тыс. т в 1998 г. Одной из главных причин повышения стоимости никеля является падение экспорта из России. Так, за первые два месяца этого года этот показатель упал на 16,5% вслед за снижением в прошлом году на 5%.
Финансовые показатели отрасли
Доля убыточных предприятий в общем числе предприятий цветной металлургии
| Отрасль | 1998 | 1997 | ||||
| | Сальдо прибылей и убытков, млн руб. | Число убыточных предприятий, в % к общему числу | Сумма убытка, млн руб. | Сальдо прибылей и убытков, млн руб. | Число убыточных предприятий, в % к общему числу | Сумма убытка, млн руб. |
| Промышленность, всего | -4706 | 49,2 | 139278 | +82409 | 47,3 | 53896 |
| цветная металлургия | +2915 | 51,7 | 8151 | +14094 | 66,4 | 3706 |
Источник: Госкомстат РФ
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской, млн. руб.
| | Кредиторская задолженность | Дебиторская задолженность | Превышение кредиторской задолженности над дебиторской | В % к дебиторской задолженности |
| Промышленность, всего | 1213106 | 773155 | 439951 | 56,9 |
| цветная металлургия | 67128 | 49518 | 17610 | 35,6 |
Источник: Госкомстат РФ
Финансовые показатели производителей никеля
| Предприятие | Балансовая прибыль, млн руб. | Чистая прибыль, млн руб. | ||
| | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 |
| РАО «Норильский никель» (сводные показатели) | 1209,2 | 3970,0 | 825,6 | 3295,9 |
| Южуралникель | -282,0 | -285,6 | -282,0 | -285,6 |
Проблемы экологии
На долю российских предприятий цветной металлургии приходится более 28% от суммарного выброса вредных веществ всей металлургической отрасли страны, что примерно составляет 3-3,5 млн т вредных веществ в год. Основную же нагрузку на воздушный бассейн, по данным Министерства экологии России, дают сегодня предприятия РАО "Норильский никель", ежегодно выбрасывающие более 2 млн т вредных веществ. При этом мурманские предприятия "Североникель" и "Печенганикель", входящие в состав РАО "Норильский никель", вместе выбрасывают всего 240-250 тыс. т в год, а Норильский ГМК выбрасывает один около 1,9 млн т.
В течение многих лет в российских городах, где располагаются предприятия отрасли: Норильске, Мончегорске, Никеле, Заполярном - фиксируется концентрация вредных веществ в атмосфере, в 10 и более раз превышающая предельно-допустимую норму. Не менее трагично в этих российских регионах обстоит дело и с водой. Практически все малые реки и водоемы сегодня сильно загрязнены соединениями тяжелых металлов, сульфатами, хлоридами, различными взвешенными веществами, которые сбрасываются в большом количестве металлургическими заводами РАО. Металлургические комбинаты "Североникель" и "Печенганикель" занимают особое положение не только в формировании казны Мурманской обл., но и в загрязнении окружающей среды Кольского полуострова, в частности, сернистым андигридом.
Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями цветной металлургии, тыс. т
| Показатель | Отрасль | 1991 г. | 1992 г. | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. |
| Выбросы в атмосферу | Промышленность, всего | 28544,0 | 25237,0 | 22167,7 | 19528,3 | 18140,4 | 16661,03 | 15852,07 |
| | Цветная металлуpгия | 5088,5 | 4647,5 | 3795,0 | 3502,0 | 3693,2 | 3598,06 | 3621,67 |
| Сбросы сточных вод | Промышленность, всего | 12149,0 | 11308,0 | 10168,0 | 8619,0 | 8574,6 | 7443,94 | 7335,15 |
| | Цветная металлуpгия | 617,0 | 582,4 | 537,6 | 514,3 | 529,0 | 482,73 | 425,30 |
Выбросы загрязняющих веществ производителями никеля
| Предприятие | Местоположение | Выбросы в атмосферу, тыс. т | Доля предприятия в выбросах отрасли, % | |||
| | | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1996 г. | 1997 г. |
| АО "Норильский комбинат" | Красноярский край | 2115,3 | 2185,2 | 2139,5 | 58,8 | 60,3 |
| АО "ГМК "Печенганикель" | Мурманская обл. | 246,5 | 263,8 | 197,5 | 6,8 | 7,3 |
| АО "Комбинат "Североникель" | Мурманская обл. | 122,0 | 151,9 | 272,8 | 3,4 | 4,2 |
| АО "Комбинат "Южуралникель" | Оренбургская обл. | 114,2 | 97,9 | | 3,2 | 2,7 |
| Уфалейский никелевый комбинат | Челябинская обл. | 49,2 | 56,5 | | 1,4 | 1,6 |
Рынок акций
О рынке акций предприятий–производителей никеля имеет смысл говорить только применительно к бумагам РАО «Норильский никель». На внебиржевом рынке присутствуют котировки на продажу бумаг АО «Южуралникель». Ликвидность акций РАО «Норильский никель» к настоящему времени значительно снизилась, что обусловлено как нестабильным финансовым положением предприятия, так и многочисленными скандалами, сопровождавшими приватизацию и распределение собственности компании. Финансовый кризис исключительно негативно сказался на динамике котировок акций компании, которые по состоянию на начало нынешнего года упали почти в 20 раз по сравнению с максимальными значениями, достигнутыми в середине 1997 г. Сейчас происходит медленное восстановление рынка: увеличилось количество сделок с акциями компании в РТС, возросло количество участников рынка, повысились объемы торгов. К началу июля котировки акций компании в РТС составляют примерно 3,5 долл. за акцию, то есть по сравнению с началом года курсовая стоимость выросла более чем в 8 раз. Положительным фактором, свидетельствующим о повышении ликвидности этих бумаг, является и сокращение спрэда между котировками. Средние дневные объемы торгов в РТС составляют примерно 200 - 500 тыс. долл.
Кроме РТС акции «Норильского никеля» торгуются на ММВБ, но состав участников рынка на этой торговой площадке значительно уже, а объемы торгов – меньше. Увеличилось и количество котировок по акциям компании, выставляемым в базе данных РИА «РосБизнесКонсалтинг». Котировки обыкновенных акций находятся на уровне 3,45 - 3,78 долл. (продажа) и 2,97 - 3,2 долл. (покупка), привилегированных – 2,8 - 2,97 долл. (продажа) и 2,16 - 2,4 долл. (покупка).
Основные показатели акций производителей никеля
| Компания | Уставный капитал, тыс. руб. | Номинал, руб. | Количество акций | |
| | | | Обыкновенных | Привилегированных |
| РАО «Норильский никель» | 47300 | 0,25 | 157 499 894 | 31499 980 |
| ОАО «Южуралникель» | 559,737 | 1 | 425813 | 173924 |
| Уфалейникель | 460,17 | 0,1 | 460170 | Нет |
| ОАО «Режский никелевый завод | 207,174 | 1 | 207174 | Нет |
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»