Торговли, платёжного баланса, ввп, динамика рентабельности по секторам народного хозяйства, подтверждают наличие структурного дисбаланса в российской экономике

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4

Материалы к «Региональной сессии

практического консалтинга»

Региональная сессия практического консалтинга

«Инновационный бизнес и венчурное финансирование - путь к развитию и успеху»

Информационные материалы

Содержание:

1. Венчурный инновационный бизнес: Основные понятия 2

1.1 Государственное инициатива развития венчурной индустрии в России

1.2 Особенности инновационной деятельности

1.3 Модель венчурного инновационного бизнеса

1.4. Кадры для управления инновационными технологическими бизнесами

2. Интеллектуальная собственность в инновационном проекте 17

3. Подготовка инновационных «start-up» компаний к венчурным инвестициям 30

4. Особенности маркетинга нового продукта 36

5. Оценка интеллектуальной собственности 41

6. Лицензионная торговля технологиями 45

7. Основные параметры инвестиционного проекта 47

Приложение: Структура представления инновационных предложений. 50

Региональные сессии практического консалтинга проводятся под эгидой ОАО «Российская венчурная компания» и Региональными фондами содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере

1. Венчурный инновационный бизнес: Основные понятия

1.1. Государственные инициативы в развитии венчурной индустрии в России

Современная структура внешней торговли, платёжного баланса, ВВП, динамика рентабельности по секторам народного хозяйства, подтверждают наличие структурного дисбаланса в российской экономике. Опасной особенностью является активное привлечение средств частным сектором из-за рубежа в условиях потока в страну валютной выручки. Для российской практики характерны убывающие темпы добычи ископаемых и отсутствие стимула к инновациям даже в нефтегазовом секторе.

Несмотря на существующий научный потенциал для инновационной сферы российской экономики характерен ряд особенностей, усложняющих развитие «экономики знаний». Во-первых, это факторы, ухудшающие «стартовую площадку» инновационной экономики:

Российская экономика отстаёт от мировых лидеров по основным «инновационным» параметрам – доли НИОКР в ВВП, «патентной активности», проч.
Россия постепенно теряет позиции в сферах, объявленных национальными приоритетами – сокращается количество патентов на нанотехнологии, в то время как страны Азии активно наращивают свое присутствие на данном рынке.
Наблюдается сокращение количества научных кадров и статей.
Россия обладает преимуществом в экспорте средне-низких технологий, что отражается на технологической структуре экспорта: преобладает продукция добывающей промышленности и низкотехнологичных отраслей (более 80% экспорта).

Во-вторых, существуют проблемы системного характера:

Неоптимизированная структура государственных научных учреждений, отсутствие в них стимула к коммерциализации инноваций.
Высокая доля государства в финансировании НИОКР и одновременное владение нерезидентами более 65% российских патентов.
Неблагоприятный для инновационной деятельности налоговый режим.

Переход от сырьевого к инновационному пути развития является практически безальтернативной стратегией дальнейшего экономического развития, особенно в ситуации возрастающей мировой конкуренции. Однако возникают актуальные вопросы:

Где рынок для инновационных продуктов: экспорт, российские предприятия, государство?
Кто является локомотивом инноваций: наука, крупный бизнес, малый бизнес, иностранные компании?
Есть ли барьеры на пути инноваций, которые государство может снять: по инициативе законодательной, исполнительной власти?
Кто должен за это отвечать?

И.В. Пономарев, Председатель подкомитета

по технологическому развитию ГД РФ:

Государственные инициативы по поддержке инноваций

1. Инвестирование в конкретные научные проекты

Выбранные государством прорывные направления
Адресные инвестиции для получения конкретных результатов в виде опытных образцов или технологий

Гранты на старт малых инновационных предприятий (фонд Содействия)

2. Поддержка наукоградов и научных центров

Поддержка исторически сложившейся инфраструктуры научной деятельности
Перспективные научные исследования без заранее известного результата
Накопление технологического багажа для дальнейшего использования в прикладных целях

3. Строительство технопарков

Формирование деловой среды для роста новых компаний

Создание моста между наукой, образованием и производством
Обеспечение инвестиционных возможностей в инновационных отраслях (Росинфокоминвест)

4. Новые экономические механизмы стимулирования

Налоговые и таможенные льготы стратегически важным производственным и технологическим компаниям
Стимулирование быстрого роста бизнесов в особых экономических условиях
Обеспечение инвестиционных возможностей для производственных компаний (РВК)

Федеральные технопарки создаются вблизи либо на территории ВУЗа - центра технологического обмена и подготовки кадров. За прошедший год развернуто строительство технопарков в регионах России:

1. Технопарк «Идея» (Казань, Татарстан) – информационные технологии –
первая очередь построена, создано 1450 рабочих мест, среди якорных резидентов IBM, GM и Siemens

2. Технопарк «Идея» - объект ТАСМА (Казань, Татарстан) – нефтехимия – проектная стадия

3. «Черноголовский технопарк» (Московская область) – химия, информационные технологии – решается вопрос с землей РАН

4. Западно-сибирский инновационный центр – объект «Геолог» (Тюмень) – технологии разведки и разработки месторождений нефти и газа, информационные технологии – строительство первой очереди завершено

5. Западно-сибирский инновационный центр – объект «Алебашево» (Тюмень) – технологии разведки и разработки месторождений нефти и газа, информационные технологии – проектная стадия

6. Технопарк Новосибирского Академгородка – биотехнологии, информационные технологии, силовая электроника, научное приборостроение – привлечен инвестор (Росевродевелопмент, объем инвестиций около $650М), ведется строительство общей инженерной инфраструктуры и первой очереди (лабораторно-производственные корпуса), ряд якорных резидентов

7. Обнинский Технопарк – объект ИАТЭ – ядерные технологии, информационные технологии – проектная стадия, построен сопутствующий объект, крупнейший в Восточной Европе завод по производству компьютерной техники Kraftway

8. Обнинский Технопарк – объект РМЦ – биотехнологии, радиомедицина – начато строительство первой очереди

9. Нижегородский Технопарк «Анкудиновка» – информационные технологии, биотехнологии – решен вопрос с землей, завершается проектная стадия

10. ИТ-парк Санкт-Петербург – информационные технологии – завершается проектная стадия, привлечен международный инвестор (компания Технополис, $150M)

11. Кемеровский технопарк – энергетика, горная безопасность, химия – завершается проектная стадия

Федеральные бизнес-инкубаторы. Уже построены 41 бизнес-инкубатор, 150 бизнес-инкубаторов финансируется строительство. Принята государственная программа развития бизнес-инкубаторов.

Проблемы:

Отбор компаний не налажен, не хватает доверия власть-бизнес
Недостает технологий выращивания бизнесов
Недостаточно сложилось сообщество консультантов
Не распространена практика управляющих компаний

Принятые законодательные и нормативные акты

Об инвестиционных фондах», федеральный закон от 11.10.2001 № 156-ФЗ в редакции 2007 года

«О порядке предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на создание технопарков в сфере высоких технологий», постановление правительства РФ от 20 декабря 2007 г № 904

«Об открытом акционерном обществе «Российская венчурная компания»», постановление правительства РФ от 24 августа 2006 г. № 516

«Об инвестиционном фонде Российской Федерации», постановление правительства РФ от 23 ноября 2005 г.№ 694

«Государственная программа «Создание в Российской Федерации» технопарков в сфере высоких технологий»», распоряжение правительства РФ от 10 марта 2006 г. №328-р

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», федеральный закон от 22.07.2005 № 855

Планируемые мероприятия по развитию инноваций

Согласованная стратегия на законодательном уровне – Инновационный Кодекс
Налоговый специальный режим для инновационных компаний
Альтернативный способ защиты авторских прав, Национальный банк данных идей и технологий
Свободное программное обеспечение и создание национальных ИС
Закон об электронном документе
Закон об электронной торговле
Закон о технопарках
Закон о венчурных инвестициях
Согласованная стратегия на исполнительном уровне – единое руководство инновациями, реализация набора инновационных проектов

Венчурное инвестирование – это вложение капитала в обмен на долю в УК компании, находящейся на стадии начального развития, в расчёте на рост капитализации компании в будущем и получение высокой прибыли при продаже этой доли.

Представляется инвесторами как акционерный капитал с одновременным управлением в демонстрирующие значительный потенциал роста частные предприятия в их начальном развитии и расширении.

Создаваемая система венчурного инвестирования в России

1. Принята правовая форма венчурного фонда, исключающая двойное налогообложение, – Закрытый ПИФ Венчурных инвестиций

2. Приняты Государственные программы:

Региональные венчурные фонды
РВК
РИФИКТ

3. Складываются сети бизнес-ангелов – частных инвесторов

4. Формируется фондовый рынок для продажи акций венчурных компаний:

РТС - Старт - (500 до 5 000 млн. рублей)
Сектор инновационных и растущих компаний ММВБ – (100 до 5 000 млн. рублей)

ОАО «Российская венчурная компания» создана в 2006 году по решению Правительства РФ как фонд венчурных фондов с целью создания собственной венчурной индустрии. В конце 2007 году уставной капитал РВК достиг 30 млрд.рублей.

Функции РВК:

Создание венчурных фондов.
Поддержка российских инновационно-технологических компаний
Продвижение наукоемкой высокотехнологической продукции на международных рынках

Согласно утверждённым правилам частные инвесторы могут выкупить долю РВК в создаваемых совместно с частным капиталом венчурных фондах по начальной стоимости инвестиционных паев плюс 5% в год, но не выше среднего уровня инфляции.

Создание венчурных фондов РВК в виде ЗПИФ. Доля РВК в венчурном фонде не должна превышать 49%. Оставшиеся средства привлекает управляющая компания.

Не менее 80% капиталов фондов должны быть направлены на развитие малых фирм с объемом реализации менее 150 млн. рублей.

Создаваемые с участием ОАО «РВК» венчурные фонды могут приобретать только ценные бумаги (доли) российских инновационных компаний

Портфель фонда по истечении пяти лет с даты завершения формирования венчурного фонда должен включать в себя ценные бумаги (доли в уставных капиталах) не менее, чем десяти различных инновационных компаний

Задачи ОАО РВК

Создание различных видов частно-государственных венчурных фондов в соответствии с рыночной ситуацией и интересами частных инвесторов и инновационных предпринимателей России.
Создание фондов посевного финансирования, ориентированные на поддержку инновационных компаний на самой ранней, «посевной» стадии своего развития.
Создание фондов технологических кластеров, реализующих конкурентоспособные проекты и поддерживающие сервисную инфраструктуру технологических кластеров.
Разработка программ, предполагающих создание фондов поздней стадии с меньшей долей соинвестирования со стороны РВК, а также с менее льготными условиями выкупа этой доли.
Формирование с участием ОАО «РВК» системы повышения компетентности в сфере инновационной деятельности для:

учредителей и менеджеров инновационных компаний,
специалистов венчурных фондов;
руководителей и специалистов региональных и местных органов власти, отвечающих за вопросы инновационного развития территорий.
1. Проведение с участием ОАО «РВК» широкого спектра маркетинговых исследований, организацию серии периодических международных и внутрироссийских конференций и форумов, а также поддержка различных форм консалтинговой деятельности.
2. Создание информационных ресурсов для всех участников венчурного и технологического рынка

ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационых технологий» (РИФИКТ) как Государственный фонд создан в 2006 году для инвестирования компаний ранних стадий в секторе информационных технологий.

Объём инвестиций $2-3 млн. Сформирован капитал РИФИКТ в размере 1.5 млрд. рублей

В первые годы развития предполагается 100% участие в РИФИКТ государства, затем, путем продажи акций РИФИКТ на открытом рынке, предполагается снижение доли государства до 25%, а к 2010 году – до 0%. РИФИКТ не является фондом фондов.

Усиление контроля и санкций ФСФР по отношению к участникам рынка управления активами

В соответствии с новой редакцией 156-ФЗ об инвестиционных фондах ФСФР вправе:

1. Аннулировать лицензию УК фонда без решения суда (п. 1 ст. 61)

2. Ввести временную администрацию в УК (ст. 61.4)

3. Ввести запрет на осуществление ряда операций сроком до 6 месяцев, в т.ч.:

включение имущества в состав ПИФа, в том числе при выдаче и обмене инвестиционных паев (пп. 8 п. 1 ст. 61.1)
выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ (пп. 11 п. 1 ст. 61.1)

1.2. Особенности инновационной деятельности

Инновации – это новые и более прибыльные способы использования ресурсов, Инновации всегда включают три слагаемых:

изменение, нечто новое в любой сфере деятельности;
новое знание (как новые идеи, результаты НИОКР и т.д.);
дает реальный экономический эффект.

Основная роль принадлежит предпринимательским способностям руководителей

Основным источником инноваций становятся не научные, а практические знания о потребителях, поставщиках, тенденциях и другие рыночные данные

Выделяют три источника инновационных идей:

потребности рынка,
возможности науки,
потребности и политика компаний,

Источники поступления инновационных идей:

сектора доминирования поставщиков (одежда, мебель и т.п.), в которых фирмы разрабатывают важные инновации на свой страх и риск либо получают их от других поставщиков;
масштабно-интенсивные сектора (пищевая, цементная промышленность), в которых фирмы концентрируют усилия на разработке более эффективных технологических процессов, новые идеи чаще от разработчиков;
специализированные поставщики (инжиниринг, программное обеспечение, инструменты), осуществляющие продуктовые инновации, часто в сотрудничестве с потребителями;
наукоемкие производители (химическая промышленность, биотехнология, электроника) разрабатывающие новые продукты и процессы в тесном сотрудничестве с университетами, идеи чаще от исследователей.

Содержание инновационной деятельности – воспроизводство коммерциализуемого знания

Зн₁ + Зн₂ + ……+ Зн_N =  Зн_i



Зн_iRU



 ИС RU

Результаты инновационной деятельности DЗн_i.

Формализованное знание (документированное, кодифицированное) : Результаты научно-технической деятельности на материальном носителе
Неформализованное знание (скрытое, недокументированное) :

Технические элементы: ноу-хау, умения, навыки,
Творческий потенциал: опыт, способности

Неформализованное знание при управлении инновациями.

При планировании нового продукта и рынка в условиях неопределенности управленческие решения принимаются не столько на основании объективной информации, которой недостаточно, сколько с помощью неформализованных знаний, связанных с индивидуальными образами реальности и прогнозами на будущее

Особенности нового знания в инновационном процессе.

Новое знание всегда возникает как индивидуальное знание, тем более на первой стадии
На второй и третьей стадиях новое знание уже создается как групповое знание
На завершающей стадии новое знание характеризуется как организационное знание

Стоимость нового знания в инновационном процессе.

Стоимость инновации на начальной стадии меньше ранее понесенных затрат.
Стоимость инновации на завершающей стадии существенно выше затрат на разработку.
Основной прирост стоимости инновации идет от эффективности управленческих решений.

Формализованное и неформализованное знания, взаимодействуя, формируют организационное знание, отражающее рост стоимости инновации при управлении инновационным процессом.

Инновация появляется с рождением идеи нового продукта в форме неявного индивидуального знания. Затем происходит распространение этого знания и создание так называемого дружественного знания, общих интеллектуальных моделей и технических навыков группы разработчиков.

На следующем этапе неявные знания преобразуются в явные знания путем коллективных обсуждений, нередко при помощи специальных языковых приемов. В результате возникают новые концепции продуктов или технологий, представленные технической документацией для производства опытного образца.

Потом наступает этап процесс включения новых концепций в систему организационного знания. В итоге создается системное знание в виде прототипов новых продуктов и новых технологий как результат комбинаций новых концепций и существующего знания, представленное конструкторской и технологической документацией для производства опытной партии нового продукта.

На последнем этапе явные знания снова переводятся в неявную форму. Люди усваивают их, обучаясь в действии, создавая операционное знание об управлении новым производственным процессом, использовании нового продукта, о новой системе продвижения на рынок и пр.

Успех инновационного процесса зависит не столько от ресурсов, сколько от способности компании превратить ресурсы в организационное знание в материальной и в нематериальной форме, от слаженности в компании цепи: организационный потенциал – система воспроизводства знаний – новое знание – новый продукт.

Инновационным проектом можно считать:

план создания инновации
частный случай инвестиционного проекта
план работ по созданию бизнес-плана, т.е. план разработки обоснования управленческого решения о серийном выпуске, сбыте и послепродажном обслуживании

Отличительные черты инновационного проекта.

обязательная значительная составляющая затрат на исследования и разработки
значительная продолжительность и затратность, в т.ч. предпроектной стадии
высокая неопределенность на каждой стадии
возможность быть прерванным при меньших финансовых потерях
значительная отдаленность результатов реализации

Риски инновационных проектов как причины недостижения цели проекта.

оригинальности идеи
информационной адекватности, в т.ч. неверно выбранного направления и неверной оценки перспектив завершения НИОКР
технологической адекватности, в т.ч. масштабирования
юридической адекватности, в т.ч. патентной нечистоты и несертификации
финансовой адекватности
неуправляемости проектом и неуправляемости бизнесом
недостаточной материально-технической и кадровой базы

Blog

Торговли, платёжного баланса, ввп, динамика рентабельности по секторам народного хозяйства, подтверждают наличие структурного дисбаланса в российской экономике

Содержание