Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "таиф-нк"
| Вид материала | Документы |
Содержание4.5.2. Конкуренты эмитента |
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтемаш", 1494.17kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2454.3kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Пигмент", 2793.63kb.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Учитывая особенности территориального месторасположения производства, целевыми рынками сбыта продукции ОАО «ТАИФ-НК» являются:
• для внутренних продаж - главным образом, рынки Республики Татарстан и Приволжского федерального округа. Незначительная доля продукции реализуется в остальных регионах России;
• для продаж на экспорт - близлежащие рынки в Западном направлении, включая Северо-Западную Европу и Средиземноморье.
ОАО «ТАИФ-НК» продает порядка 50% своей продукции на экспорт, в том числе через трейдинговые дома, такие как «IPCO» (Швейцария) и «Interpetrol» (Швейцария), с которыми Компания работает уже длительное время. Международные конкуренты в области экспортных продаж представлены компаниями, реализующими аналогичную продукцию.
В Приволжском федеральном округе (ПФО), на региональном рынке которого работает ОАО «ТАИФ-НК», размещены 12 крупных нефтеперерабатывающих заводов и 2 мини-НПЗ, что составляет 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Суммарная мощность расположенных в ПФО НПЗ составляет порядка 109 млн. тонн в год. Доля ОАО «ТАИФ-НК» по установленной мощности составляет 7,3%, по объему первичной переработки в 2010 г. составила 8,1 %.
Марийский НПЗ, Мини НПЗ ОАО «Татнефть» (Кичуй, РТ) имеют низкие объемы производства моторных топлив и не оказывают существенного влияния на конкурентные показатели ОАО «ТАИФ-НК». Основными конкурентами ОАО «ТАИФ-НК» являются 11 НПЗ, расположенные на территории ПФО: Куйбышевский НПЗ, Нижегороднефтеоргсинтез, Новокуйбышевский НПЗ, Ново-Уфимский НПЗ, Орскнефтеоргсинтез, Пермнефтеоргсинтез, Газпром нефтехим Салават, Саратовский НПЗ, Сызранский НПЗ, Уфанефтехим, Уфимский НПЗ.
Сроки пуска НПЗ ОАО «ТАНЕКО», предусматривающего создание Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, рассчитанного на ежегодную переработку 7 млн. тонн высокосернистой нефти в широкую гамму нефтехимической продукции, неоднократно переносились в силу тех или иных обстоятельств, поэтому нет никакой уверенности в том, что ОАО «ТАНЕКО» сможет запустить установку гидрокрекинга в ближайшие 2-3 года. Что касается установок производства высокооктановых компонентов автобензинов, то их реализация на ОАО «ТАНЕКО» еще не началась.
Возможные риски ОАО «ТАИФ-НК» при вводе в действие ОАО «ТАНЕКО»
1. Фактор риска: Трудности с реализацией прямогонного бензина
Предполагаемое действие на фактор: Историческая интеграция ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО «НКНХ» по взаимным поставкам сырья и энергоносителей и принадлежность одной Группе компаний делают данный риск минимальным.
2. Фактор риска: Трудности с реализацией ТПБ
Предполагаемое действие на фактор: Реализация проекта по увеличению мощности секции 300 КГСД позволяет вовлекать в производство дизельного топлива большее количество керосино-газойлевых фракций по сравнению с текущей ситуацией. В результате ТПБ на продажу остается в небольшом количестве (около 100 тыс. т/год), которое можно реализовать как на внутреннем рынке, так и на экспорт.
3. Фактор риска: Трудности с реализацией ДТ
Предполагаемое действие на фактор: После ввода НПЗ ОАО «ТАНЕКО» возможно снижение доли ОАО «ТАИФ-НК» на внутреннем рынке РТ. Благодаря развитой системе сбыта, репутации надежного партнера снижение доли ОАО «ТАИФ-НК» будет незначительным. В случае, если доля снизится, этот объем можно направлять на экспорт. Соглашение с ОАО «АК Транснефть» позволяет реализовывать ОАО «ТАИФ-НК» до 3 млн. тонн/год дизельного топлива через трубопровод «Север».
4. Фактор риска: Трудности с реализацией ВГО
Предполагаемое действие на фактор: Практически весь объем ВГО реализуется на экспорт. ОАО «ТАНЕКО» не окажет существенного влияния на долю ОАО «ТАИФ-НК» на внешнем рынке, емкость которого значительна.
5. Фактор риска: Трудности с реализацией мазута М-100
Предполагаемое действие на фактор: Мазут М-100 реализуется как на внутреннем рынке РФ, так и на внешнем. Основная доля продаж приходится на экспорт. ОАО «ТАНЕКО» не окажет существенного влияния на долю ОАО «ТАИФ-НК» на внешнем рынке, емкость которого значительна.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). Данная информация приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала.
Оценка конкурентоспособности ОАО «ТАИФ-НК»:
Наименование критерия: Масштаб производства
Оценка ОАО «ТАИФ-НК» (текущее состояние):
По объему первичной переработки нефти предприятие относится к НПЗ среднего масштаба, что позволяет иметь оптимальную структуру вторичных процессов с обеспечением экономии от увеличения масштабов производства.
Оценка ОАО «ТАИФ-НК» (состояние после реализации программы развития):
Мощность НПЗ по первичной переработке нефти составит 9,1 млн. т/год, при незначительном изменении уровня постоянных затрат на первичную перегонку нефти, что позволит нивелировать рост себестоимости процессинга в результате усложнения НПЗ и добиться большего эффекта экономии от увеличения масштабов производства.
Наименование критерия: Сложность производства
Оценка ОАО «ТАИФ-НК» (текущее состояние):
По итогам 2010 года НПЗ занимает 8 место по глубине переработки нефти среди нефтеперерабатывающих предприятий России, индекс Нельсона составил 4,2.
Оценка ОАО «ТАИФ-НК» (состояние после реализации программы развития):
НПЗ по сложности производства будет соответствовать уровню мировых лидеров в области нефтепереработки. Глубина переработки нефти составит порядка 98,5%, что будет являться наилучшим показателем среди НПЗ России.
Наименование критерия: Расположение
Оценка ОАО «ТАИФ-НК» (текущее состояние):
НПЗ расположен вблизи от нефтедобывающих мощностей, что позволяет свести к минимуму расходы на транспортировку. Месторасположение предприятия позволяет осуществлять поставки нефтепродуктов, как на внутренний рынок, так и на экспорт, однако достаточная удаленность от морских портов и границ страны увеличивает транспортную составляющую затрат компании.
Оценка ОАО «ТАИФ-НК» (состояние после реализации программы развития):
Подключение к трубопроводу «Север» позволит отправлять на экспорт до 3 млн. т/год дизтоплива наиболее экономичным видом транспорта.
Наименование критерия: Интеграция
Оценка ОАО «ТАИФ-НК» (текущее состояние):
Организация поставок практически всего объема прямогонного бензина и СУГов в адрес расположенного на одной производственной площадке нефтехимического комплекса ОАО «НКНХ», а также встречные поставки энергоносителей и прочих производственных услуг позволяют значительно снизить операционные издержки, полностью исключив затраты на транспортировку и расходы капитального характера в развитие необходимой инфраструктуры.
Оценка ОАО «ТАИФ-НК» (состояние после реализации программы развития):
Потенциально возможный объем производства прямогонного бензина достигнет 2 млн. т/год, что в совокупности с развитием вторичных процессов переработки нефти позволит увеличить интеграцию НПЗ с нефтехимическими производствами Республики Татарстан и получить синергетический эффект от выстраивания единой цепочки добычи, переработки нефти и производства высокорентабельной нефтехимической продукции.