Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие, 2617.63kb.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
За период 2006-2009 гг. наблюдается рост выручки от реализации, валовой и чистой прибыли. Это связано, прежде всего, с ростом объемов реализации продукции в результате проведенной реконструкции свинокомплекса и стабильным ростом цен на мясо свинины.
В 1 квартале 2010 года относительно 1 квартала 2009 года так же наблюдается рост выручки и чистой прибыли.
Показатели рентабельности представляют собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения. Согласно проведенному анализу наблюдается рост отдачи от использования активов, что характеризует более эффективную работу компании в рассматриваемых периодах.
За 1 квартал 2010 года показатели рентабельность активов и коэффициент чистой прибыльности так же демонстрируют свой рост относительно 1 квартала 2009 года.
Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки покрывается долгосрочными источниками финансирования. Данный показатель за 2009 год находится практически на уровне 2007-2008 гг.
Непокрытый убыток на предприятии за рассматриваемый период отсутствует.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Среди причин, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к увеличению прибыли Эмитента, отраженной в бухгалтерской отчетности за период 2006-2009гг. можно отметить:
- совершенствование технологий производства;
- рост производительности труда за рассматриваемый период;
- государственная поддержка развития отраслей сельского хозяйства;
- благоприятная конъюнктура рынков сбыта в части спроса и предложения, а также цены на мясо свинины;
- увеличение объемов производства и реализации мяса свинины за счет завершения реконструкции Свиноводческого комплекса, увеличения поголовья свиней.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных причин и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
На изменение размера выручки от продаж и прибыли от основной деятельности за соответствующий отчетный период вышеуказанные факторы не оказали существенного влияния.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных факторов и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет и за первый квартал текущего финансового года:
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 кв. 2010 | Данные за 1 кв. 2009 для сравнения |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 71 916 | -142 592 | -594 353 | -596 720 | -257 592 | - 262 117 | - 484 063 |
| Индекс постоянного актива | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,5 | 3,6 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 2,2 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
К наиболее важным показателям, позволяющим оценить платежеспособность Эмитента и его способность к быстрой мобилизации активов с целью покрытия краткосрочных финансовых обязательств, относятся коэффициенты ликвидности и собственный оборотный капитал Эмитента.
Показатели ликвидности позволяют оценить платежеспособность Эмитента и его способность к быстрой мобилизации активов с целью покрытия краткосрочных финансовых обязательств. Указанные показатели имеют отрицательную динамику, что связано с ростом краткосрочных обязательств, но в целом коэффициенты ликвидности удовлетворяют условиям нормального ограничения и показывают, что компания в состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства за счет средств, имеющихся на данный момент и ожидаемых в течение финансового года.
Осуществление выбранной политики компании требует привлечения долгосрочных заемных средств для реализации инвестиционных проектов и краткосрочных заемных средств для пополнения оборотных средств, потребность в которых увеличилась в результате расширения производства – это объясняет низкое значение коэффициента автономии собственных средств. Но нельзя не отметить тот факт, что наблюдается положительная тенденция к увеличению данного коэффициента.
Описание факторов, которые привели к изменению показателей на 10 и более процентов:
- совершенствование технологий производства. Данный фактор оказывает наибольшее влияние на качество и объем производимой продукции и опосредовано на объем выручки и прибыли Эмитента;
- рост производительности труда за рассматриваемый период. Данный фактор оказывает наибольшее влияние на объем производимой продукции и на объем выручки и прибыли Эмитента;
- государственная поддержка развития отраслей сельского хозяйства. Данный фактор оказывает наибольшее влияние на себестоимость производимой продукции Эмитента;
- благоприятная конъюнктура рынков сбыта в части спроса и предложения, а также цены на мясо свинины. Данный фактор оказывает наибольшее влияние на выручку и прибыль Эмитента.
- реализация Эмитентом инвестиционных проектов. Данный фактор оказывает наибольшее влияние на выручку и прибыль Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных факторов и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| Период | Уставный капитал, тыс.руб. | Общая стоимость акций эмитента, выкупленная для последующей перепродажи (передачи) | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная чистая прибыль/непокрытый убыток, тыс.руб. | Общая сумма капитала, тыс.руб. |
| 2005г. | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512 410 | 512 420 |
| 2006г. | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692 968 | 692 978 |
| 2007г. | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 938 812 | 938 822 |
| 2008г. | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 438 022 | 1 438 032 |
| 2009г. | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 972 557 | 1 972 567 |
| 1 кв.2010г. | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 088 391 | 2 088 401 |
Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| Наименование показателя | 2005 тыс. руб. | % | 2006 тыс. руб. | % | 2007 тыс. руб. | % | 2008 тыс. руб. | % | 2009 тыс. руб. | % | 1 кв. 2010, тыс.руб. | % |
| Оборотные активы (Итого по разделу II) | 622 252 | 100 | 1 141 572 | 100 | 1 189 109 | 100 | 1 721 125 | 100 | 1 747 491 | 100 | 1 736 941 | 100 |
| Запасы | 399 567 | 64,21 | 556 978 | 48,79 | 543 387 | 45,69 | 663 105 | 38,53 | 541 898 | 31,01 | 506 971 | 29,19 |
| Налог на добавленную стоимость | 24 269 | 3,9 | 11 030 | 0,9 | 1 995 | 0,2 | 2 051 | 0,12 | 1 322 | 0,08 | 1 173 | 0,07 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 554 | 0,4 | 493 | 0,03 | 321 | 0,02 | 260 428 | 14,99 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 176 640 | 28,38 | 481 346 | 42,16 | 580 253 | 48,79 | 962 434 | 55,92 | 884 206 | 50,59 | 604 604 | 34,81 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 21 336 | 3,43 | 91 151 | 7,98 | 52 044 | 4,37 | 92 017 | 5,35 | 319 359 | 18,28 | 362 349 | 20,86 |
| Денежные средства | 440 | 0,07 | 1 067 | 0,09 | 6 876 | 0,57 | 1 025 | 0,05 | 385 | 0,02 | 1 416 | 0,08 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются: прибыль, кредиты, управление кредиторской и дебиторской задолженностью. Для финансирования оборотных средств кредитными организациями установлены лимиты финансирования оборотных средств Эмитента. Эмитент осуществляет все возможные действия для сокращения дебиторской задолженности и увеличения кредиторской. Проводятся переговоры с Поставщиками и Подрядчиками с целью заключения договоров на более выгодных для Эмитента условиях.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: финансирование оборотных средств и выбор отдельных источников осуществляется по принципу наибольшей выгоды, целесообразности и стоимости ресурсов для компании.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: на дату утверждения ежеквартального отчета руководству Эмитента не известна информация, позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их последствий в размерах, могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Эмитента.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений за последний завершенный финансовый год.
Иные финансовые вложения: Займы
За 1 квартал 2009 года:
1. объект финансового вложения: закрытое акционерное общество
полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский»; сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул. Черепанова, д.18, кв.305; идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):7017092154; размер вложения в денежном выражении: 812 940 тыс. руб.; финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11,5% годовых; срок выплаты: 31 декабря 2014г.; информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 812 940 тыс. руб.
За 2 квартал 2009г.:
1. объект финансового вложения: закрытое акционерное общество
полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский»; сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; место нахождения: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д.18, кв.305; идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):7017092154; размер вложения в денежном выражении: 812 940 тыс. руб.; финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11,5% годовых; срок выплаты: 31 декабря 2014г.; информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 812 940 тыс. руб.
За 3 квартал 2009г.:
1. объект финансового вложения: закрытое акционерное общество
полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский»; сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул. Черепанова, д.18, кв.305; идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):7017092154; размер вложения в денежном выражении: 812 940 тыс. руб.; финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11,5% годовых; срок выплаты: 31 декабря 2014г.; информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 812 940 тыс. руб.
За 4 квартал 2009г.:
1. объект финансового вложения: закрытое акционерное общество
полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский»; сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул. Черепанова, д.18, кв.305; идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):7017092154; размер вложения в денежном выражении: 812 940 тыс. руб.; финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11,5% годовых; срок выплаты: 31 декабря 2014г.; информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 812 940 тыс. руб.
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания 1 квартала 2010 года:
1. объект финансового вложения: закрытое акционерное общество
полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский»; сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул. Черепанова, д.18, кв.305; идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):7017092154; размер вложения в денежном выражении: 812 940 тыс. руб.; финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»; размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11,5% годовых; срок выплаты: 31 декабря 2014г.; информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 812 940 тыс. руб.
Эмитент не осуществлял финансовых вложений в ценные бумаги.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (в ред. От 30.06.2003 г.) «О бухгалтерском учете»;
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н);
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н).
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина начисленной амортизации.
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации тыс. руб. |
| Отчетная дата: 01.01.2010 | 14 | 1 |
| Организационные расходы при создании общества | | |
| Итого | 14 | 1 |
| Отчетная дата: 01.04.2010 | 14 | 2 |
| Организационные расходы при создании общества | | |
| Итого | 14 | 2 |
В уставный капитал в качестве взноса нематериальные активы не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Нематериальные активы подлежат оценке в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 года №519 «Об утверждении Стандартов оценки», а также в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности» №135 –ФЗ от 29.07.1998 года (в ред. от 27.02.2003 г.), Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 25.12.1995 года, а также Приказа Минфина РФ от 16.10.2000 г. N 91н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», ПБУ 14/2000.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.
Приведены сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента:
1 квартал 2010г.
1. Кравченко В.М.
Приготовление биопрепаратов.
280 489,50 руб.
2. Мишин А.М.
Консультативная помощь по вакцинированию поголовья, апробация лечебно-профилактических мер по санирующим мероприятиям.
34 500,00 руб.
Расходы Эмитента в области научно-конструкторских работ в качестве отдельного блока в составе показателей бухгалтерской отчетности Общества не выделяются.
Так как данные научные разработки и проводимые исследования направлены не на разработку новых видов продукции или видов деятельности, а проводятся в текущем режиме для совершенствования, повышения эффективности и производительности существующих производств (номенклатурных товарных групп), приобретения для использования в производстве высокоэффективных и качественных материалов и т.п., - то данные затраты относятся на увеличение себестоимости производимой продукции.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
В 1 квартале 2010 года Эмитент не получал и не регистрировал иные объекты интеллектуальной собственности, в том числе не получал новых патентов, не регистрировал иные новые товарные знаки и знаки обслуживания. Изменений в 1 квартале 2010 года в основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности нет.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не рассматривает данные риски как существенные, в связи с длительностью действия свидетельства на товарный знак, а также с возможной в дальнейшем регистрацией новых товарных знаков.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Состояние российского рынка свинины. Тенденции и перспективы.
Мясное животноводство - ведущая отрасль отечественного АПК. Целью ее деятельности является удовлетворение потребности населения в мясных продуктах как одного из основных источников биологически полноценных и легкоусвояемых белков, жиров, микроэлементов и других необходимых пищевых компонентов в рационе питания человека. Заметным явлением последнего времени стало успешное развитие отдельных предприятий мясной индустрии. Решающим условием успеха явились:
- Интеграция основных звеньев мясной индустрии в рамках единых комплексных предприятий.
- Во-первых, это тренд в обеспечение собственной сырьевой базы в виде строительства новых свинокомплексов. Наличие сырьевой базы означает для предприятия уменьшение зависимости от импортных поставок и, соответственно, динамики валютного курса. В случае удачного развития этих проектов их владельцы получат солидное конкурентное преимущество.
- Во-вторых, тенденция консолидации ведущих мясопереработчиков, как расширение зоны влияния и сокращение логистических издержек.
- В-третьих, некоторая специализация: строительство крупных мощностей по убою в центрах выращивания поголовья скота без последующей глубокой переработки.
- Во-первых, это тренд в обеспечение собственной сырьевой базы в виде строительства новых свинокомплексов. Наличие сырьевой базы означает для предприятия уменьшение зависимости от импортных поставок и, соответственно, динамики валютного курса. В случае удачного развития этих проектов их владельцы получат солидное конкурентное преимущество.
- Одной из основных тенденций первой половины 2000-х годов стало техническое переоснащение предприятий на базе использования передовых технологий ведущих западных фирм. После 2005г. можно наблюдать, как инвестирование смещается в сторону решения проблем логистики мясного производства. Данные тенденции, скорее всего, будут продолжены в ближайшие годы:
- развитие транспортных возможностей (авторефрижераторы, ж/д рефрижераторы),
- развитие мощностей по убою, хранению мясосырья,
- развитие собственной кормовой базы.
- развитие транспортных возможностей (авторефрижераторы, ж/д рефрижераторы),
- Более обстоятельное изучение рынка сбыта и совершенствование ассортимента выпускаемой продукции стали в последние годы залогом успеха значительного числа предприятий мясной индустрии. Рассмотрение экономической стратегии многих успешно действующих предприятий показывает, что в обстановке постоянного обращения объемов поставок мяса на промышленную переработку единственно правильной идеологией структурной перестройки предприятия является:
- борьба за стабильность качества выпускаемой продукции и приспособление ее к требованиям потребителя является, пожалуй, главной отличительной чертой успешно работающих предприятий мясной индустрии.
- потребительский спрос в настоящее время смещается в сторону предпочтения здоровой пищи, что для животноводства будет означать маложирное, сбалансированное по питательным веществам, натуральное (не генномодифицированное), выращенное, забитое гуманным способом (в перспективе – вообще не забиваемое: например, искусственное мясо).
- борьба за стабильность качества выпускаемой продукции и приспособление ее к требованиям потребителя является, пожалуй, главной отличительной чертой успешно работающих предприятий мясной индустрии.
Следование этим тенденциям обеспечивает производителям мясных продуктов внимание покупателя и хороший спрос.
- Организационные новшества. К наиболее важным организационным новшествам следует отнести:
- Внедрение методов логистики как основы повышения конкурентоспособности предприятия;
- Внедрение методов бережливого производства;
- Внедрение (постановка) регулярного менеджмента в компании;
- Пристальное внимание к управлению персоналом организации (управление корпоративной культурой, программы карьерного роста, обучения).
- Внедрение методов логистики как основы повышения конкурентоспособности предприятия;
Основными макроэкономическими факторами, влияющими на потребление мяса и мясопродуктов, в том числе и свинины, являются следующие:
- прямая зависимость качества потребления от доходов населения (чем выше доход, тем выше качество потребления);
- ослабление количественного потребления от роста доходов населения;
- высокая степень зависимости потребления от привычек и культурных традиций населения того или иного региона;
- высокая степень зависимости потребления от климата.
Прогнозируемые основные характеристики развития Российского рынка мясопродуктов в ближайшее время:
- при сохранении нынешних стагнационных тенденций в экономике мы прогнозируем на 2010 год стабилизацию потребления мяса на уровне 2009 года или его рост до уровня 2008г.. Учитывая, что значительная часть (до 40%) потребности мяса закрывалась импортными поставками, которые подорожали в связи с девальвацией рубля, мы не прогнозируем снижение отечественного производства.
Импорт мяса птицы и мяса свинины с 2003 года ограничивается квотами, что должно способствовать развитию отечественного производства. Сохранение режима квотирования является на сегодняшний день наиболее эффективным инструментом регулирования импорта мяса, заявил экс-министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев 29 января 2009 года на совещании «О режиме регулирования импорта мяса на 2010-й и последующие годы». По словам экс-министра, «сохранение режима квотирования» позволяет инвесторам и участникам рынка в целом четко прогнозировать ситуацию». При этом он считает, что планирование порядка распределения квот по всем группам мяса и их объемов «стоит осуществлять на трехлетний период (2010–2012 гг.)». Государство укрепилось в своем намерении развивать отечественное животноводство, объявив «Развитие АПК» национальным проектом;
- значительное ослабление рубля по отношению к бивалютной корзине дало дополнительное конкурентное преимущество мясу российского производства перед импортным (в первую очередь из США и ЕС);
В целом к 2011 году российский рынок свинины вероятно будет формироваться под влиянием роста предложения как российской, так и импортной продукции, при этом доля отечественной свинины на рынке увеличится, что позволяет ожидать обострения конкуренции между российскими производителями.
По планам Минсельхоза, Россия к 2015 году может увеличить производство свинины вдвое — до 3,2 млн. тонн. Такой показатель установлен в проекте федеральной целевой программы развития свиноводства на период до 2015 года.
Прочие тенденции рынка производства мяса отражены в п.2.5
Состояние рынка свинины Томской области. Тенденции и перспективы
Основными потребителями на рынке свиного мяса являются: население, государство, предприятия, занимающиеся продажей и переработкой мяса. Основными поставщиками мяса для населения являются сельскохозяйственные предприятия, личные подворья и фермерские хозяйства. Этот рынок можно охарактеризовать как довольно насыщенный. Поставщиками для государственных учреждений и предприятий являются сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства. Кроме того, в Томскую область импортируется мясо и мясопродукты из Алтайского края, Новосибирской области, Украины.
| Показатель | Ед. изм. | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1.01.2010 |
| Поголовье свиней во всех категориях хозяйств в Томской области | тыс. гол. | 282,4 | 172,1 | 144 | 179 | 168 | 174 | 185,5 | 214 | 212,6 | 219,5 |
Начиная с 2005 года объем поголовья свиней в Томской области растет. Рост обеспечен ростом поголовья свиней на Томском свинокомплексе. Согласно сельхозпереписи 2006 года в Томской области 64 % от всего поголовья свиней выращивалось на Томском свинокомплексе. В 2009 году доля Томского свинокомплекса в поголовье свиней составила более 70%.
| Показатель | Ед. изм. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Реализовано на убой скота (КРС и свиней) и птицы в хозяйствах всех категорий (в убойной массе) | тыс.т. | 39,6 | 38,2 | 40,7 | 36 | 38,1 | 47,2 | 60,5 | 62,84 |
При этом около 30% мяса составило производство Томского свинокомплекса.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Преимущества и недостатки свиноводческого комплекса ЗАО «Аграрная Группа»
К основным преимуществам свиноводческого комплекса в п. Светлый можно отнести следующие:
1) Управление.
- развитие регулярного менеджмента.
2) Персонал.
- грамотная и профессиональная команда рабочих и служащих, повышение квалификации на постоянной основе, согласно разработанным планам.
3) Обеспечение ресурсами.
- в наличии имеется необходимая для развития территория, возможность обеспечения рабочей силой все возрастающие потребности комплекса, транспортная и другие инфраструктуры;
- имеется собственная кормовая база, а также наличие свободных производственных мощностей, способных переработать все возрастающее количество свинины;
4) Повышение эффективности свиноводства.
- обновление генетики путем приобретения датских свиней и хряков;
- завершение реконструкции Свинокомплекса Томский и вывод его на проектную мощность в 2008 г.
Все это дает возможность Эмитенту улучшить результаты своей деятельности.
По мнению Эмитента результаты деятельности можно считать удовлетворительными.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности Эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.
Указанная информация приведена в соответствии с мнением органов управления Эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Все факторы и условия, которые, так или иначе, Эмитент рассматривает существенными для своей деятельности перечислены в п.2.5 и 4.5 (Состояние Российского рынка. Тенденции и перспективы)
Основными факторами, по мнению Эмитента, влияющими на деятельность Эмитента, являются:
- доступность сырья высокого качества;
- конъюнктура рынка мяса;
- потребительский спрос.