Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
| Вид материала | Документы |
- Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалова от 31 декабря 2008, 494.29kb.
- Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 388.46kb.
- Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 381.67kb.
- Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 331.31kb.
- Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 353.53kb.
- Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 363.96kb.
- Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 355.06kb.
- Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 364.24kb.
- Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 1003.91kb.
- Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 381.7kb.
Мониторинг состояния
малого и среднего предпринимательства
в субъектах Российской Федерации
Обобщенные результаты анкетирования
руководителей предприятий о состоянии и перспективах бизнеса
в условиях финансово-экономического кризиса,
проведенного в рамках мониторинга, организованного
ТПП России совместно с Минэкономразвития России
 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Москва, апрель 2009 г.
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в соответствии с распоряжением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 31 декабря 2008 года № ИШ-П13-7756 в апреле 2009 г. проведен очередной раунд мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства в отдельных сферах экономики.
Мониторинг предпринимателей проведен с использованием разработанной «Анкеты руководителя предприятия о состоянии и перспективах бизнеса в условиях финансово-экономического кризиса».
В данном сообщении представлена экспресс-обработка 130 анкет, которая показывает динамику ситуации за последние 3 месяца, полученную на основе мнений и оценок предпринимателей.
Информация представлена по следующим разделам:
- Общие характеристики обследованной совокупности компаний;
- Оценка текущего состояния предприятий;
- Изменения на предприятиях;
- Поведение предприятий в условиях кризиса;
- Прогнозы;
- Доступ к финансированию;
- Доступ к помещениям;
- Антикризисные меры со стороны государства.
- Общие характеристики обследованной совокупности компаний
Диаграмма 1.1 Регион расположения Вашей компании, %
Диаграмма 1.2 Укажите численность сотрудников в организации, чел.
Диаграмма 1.3 Время деятельности компании, лет.
Диаграмма 1.4 Основной вид экономической деятельности организаций – респондентов, %
- Оценка текущего состояния предприятий
Диаграмма 2.1 Как бы Вы оценили текущее состояние Вашего бизнеса, %
Диаграмма 2.2 Как бы Вы оценили текущее состояние Вашего бизнеса, % (распределение по видам деятельности)
Диаграмма 2.3 Как бы Вы оценили текущее состояние Вашего бизнеса, % (распределение по размеру предприятий)
Диаграмма 2.4 Какие цели ставите Вы как руководитель предприятия на 2009 г. в условиях финансово-экономического кризиса, %
- Изменения на предприятиях
Диаграмма 3.1 Как изменились объемы производства/оборот Вашей компании за последние 3 месяца, % ответивших о факте изменений
Диаграмма 3.2 На сколько процентов изменились объемы производства/оборот, среднее значение
Диаграмма 3.3.1 Как изменились указанные ниже параметры за последние 3 месяца
Спрос на продукцию/услуги, %
Диаграмма 3.3.2 Объем задолженностей по платежам со стороны покупателей,
Диаграмма 3.3.3 Цены на продукцию/услуги Ваших поставщиков, %
Диаграмма 3.3.4 Конкуренция, %
Диаграмма 3.4 Как изменились условия поставок, предлагаемые Вашими поставщиками (имеются в виду требования по предоплате, возможность отсрочки платежей,..) за последние три месяца
Диаграмма 3.5 Имеет ли Ваша компания задолженности, %, все ответившие
Таблица 3.1 Имеет ли Ваша компания задолженности, % ответивших «Да» (распределение по виду деятельности)
| Вид деятельности | по зарплате | перед поставщиками | по кредиту | по аренде и коммунальным платежам |
| Обрабатывающие производства | 26% | 61% | 39% | 22% |
| Розничная торговля | 5% | 53% | 74% | 11% |
| Дорожное хозяйство | 17% | 83% | 13% | 21% |
| Строительство | 8% | 100% | 8% | 8% |
| Оптовая торговля | | 44% | 44% | 11% |
| Научные исследования | | 50% | 50% | |
| Сельское хозяйство | | 38% | 50% | |
| Транспорт и связь | | 29% | 43% | |
| Услуги населению | 33% | | 33% | |
| Финансовая деятельность | | 17% | 33% | |
| Другое | 18% | 27% | 18% | 9% |
Таблица 3.2 Имеет ли Ваша компания задолженности, % ответивших «Да» (распределение по численности занятых)
| Численность занятых | по зарплате | перед поставщиками | по кредиту | по аренде и коммунальным платежам |
| 101-250 средние | 12,0% | 72,0% | 28,0% | 12,0% |
| до 15 микро | 17,6% | 29,4% | 35,3% | 23,5% |
| 16-100 малые | 5,6% | 41,7% | 33,3% | 8,3% |
Диаграмма 3.6 Наиболее критичные для Вашего бизнеса задолженности, %, все ответившие
- Поведение предприятий в условиях кризиса
Таблица 4.1 С какими последствиями мирового кризиса уже столкнулась Ваша компания за последние полгода, %
| Спад спроса на продукцию | 85% |
| Дефицит финансовых ресурсов | 80% |
| Ужесточение условий и неплатежи со стороны покупателей | 68% |
| Ослабление рубля и инфляция | 64% |
| Ужесточение условий поставщиков | 63% |
| Неплатежи со стороны контрагентов | 57% |
| Сокращение инвестиционных программ компании/их перенос на более поздний срок | 37% |
| Ужесточение конкуренции | 35% |
| Налоговые ставки | 26% |
| Отказ партнеров от реализации совместных проектов | 22% |
| Отказ от выхода на новые рынки сбыта/перенос сроков выхода | 22% |
| Падение капитализации компании | 17% |
| Недостаток персонала требуемой квалификации на рынке труда | 11% |
| Вывод инвесторами денег из компании | 4% |
Таблица 4.2 Четыре наиболее неблагоприятных варианта для бизнеса (частота выбора)
| | Спад спроса на продукцию | Ужесточение условий и неплатежи со стороны покупателей | Дефицит финансовых ресурсов | Ослабление рубля и инфляция |
| Обрабатывающие производства | 16 | 12 | 10 | 10 |
| Строительство | 1 | 1 | | 1 |
| Оптовая торговля | 4 | | 4 | 1 |
| Розничная торговля | 15 | 2 | 17 | 6 |
| Транспорт и связь | 6 | 2 | 4 | 3 |
| Сельское хозяйство | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Гостиницы и рестораны | | | | 1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 | | | |
| Финансовая деятельность | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Услуги населению | 3 | 1 | 2 | |
| Другое | 9 | 5 | 4 | 6 |
| Дорожное хозяйство | 6 | 4 | 5 | 2 |
| Научные исследования | 2 | 1 | 2 | 1 |
Диаграмма 4.1 Есть ли у Вашей компании стратегия/план по минимизации влияния кризиса, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 4.2 Есть ли у Вашей компании стратегия/план по минимизации влияния кризиса, % (распределение по числу занятых)
Диаграмма 4.3 Какие антикризисные меры планирует реализовать Ваша компания, %
Диаграмма 4.4 Какие антикризисные меры планирует реализовать Ваша компания, %
- Прогнозы
Диаграмма 5.1 Как, по Вашим прогнозам, изменится состояние Вашего бизнеса в ближайшее три месяца, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 5.2 Как, по Вашим прогнозам, изменится состояние Вашего бизнеса в ближайшее три месяца, % (распределение по федеральным округам)
Диаграмма 5.3 Оцените возможные изменения в объемах производства/оборота Вашей компании в апреле 2009 г. по отношению к октябрю 2008 г., %
Диаграмма 5.4 На сколько % изменятся объемы производства/оборота Вашей компании в апреле 2009г. по отношению к октябрю 2008 г., среднее значение
Диаграмма 5.5 Оцените темпы роста в Вашей отрасли в 2008 году, %, среднее значение (100% - темп роста отсутствует). Зеленым цветом отмечены отрасли с положительным темпом роста, красным – с отрицательным.
Диаграмма 5.6 Оцените возможные темпы роста в Вашей отрасли в 2009 году, %, среднее значение (100% - темп роста отсутствует). Зеленым цветом отмечены отрасли с положительным темпом роста, красным – с отрицательным, желтым цветом отмечены те отрасли, где темп роста отсутствует.
Диаграмма 5.7 Оцените темпы роста в Вашей отрасли в 2008 и 2009 году, % (распределение по численности занятых)
Диаграмма 5.8 Оцените темпы роста в Вашей отрасли в 2008 и 2009 году, % (распределение по федеральным округам)
- Доступ к финансированию
Диаграмма 6.1 Насколько сложно сейчас привлечь внешнее финансирование для Вашей организации, %
Диаграмма 6.2 Пытались ли Вы в последние 6 месяцев получить кредит в коммерческом банке, %
Диаграмма 6.3 Если да, то получили ли Вы кредит, %
Диаграмма 6.4 Под какие проценты сегодня Ваша организация может привлечь кредит в коммерческом банке, % годовых, среднее значение
Диаграмма 6.5 Как изменилась ситуация для Вашей организации с доступом к кредитам коммерческих банков, %
Диаграмма 6.6. Если Вы получали кредиты в небанковских микрофинансовых организациях (кредитных кооперативах, фондах малого предпринимательства и т.д.), оцените, как изменилась ситуация с предоставлением микрокредитов, %
- Доступ к помещениям
Диаграмма 7.1. Увеличилась ли стоимость аренды производственных помещений для Вашего предприятия за последние три месяца, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 7.2 Увеличилась ли стоимость аренды производственных помещений для Вашего предприятия за последние три месяца, % (распределение по размерам предприятий)
Диаграмма 7.3 За последние три месяца найти подходящие помещения для Вашего бизнеса (по цене, размеру и местоположению) стало, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 7.4 За последние три месяца найти подходящие помещения для Вашего бизнеса (по цене, размеру и местоположению) стало, % (распределение размерам предприятий)
Таблица 7.1 Какие проблемы испытывают предприниматели при принятии решений об аренде помещений в Вашем регионе, %
| Проблемы | ЦФО | ЮФО | СЗФО | ДВФО | СФО | УФО | ПФО |
| Необходимые помещения отсутствуют в требуемом количестве | 31% | 11% | 44% | 20% | | 13% | 13% |
| Слишком высока арендная плата | 69% | 67% | 33% | 80% | 67% | 75% | 80% |
| Арендная плата часто возрастает | 59% | 89% | 33% | 60% | 100% | 69% | 53% |
| Слишком малые сроки арендных договоров | 44% | 33% | 33% | | | 13% | 13% |
| Сложности с подключением к энергосетям | 31% | 67% | 33% | 40% | 50% | 50% | 60% |
| Сложности с газоснабжением | 22% | 67% | 33% | 40% | 50% | 44% | 53% |
| Сложности с водоснабжением | 6% | | 33% | | 17% | 6% | 20% |
| Сложности с подключением к Интернет | 6% | 11% | | | | 6% | 7% |
| Недостаточное количество муниципального имущества, предоставляемого в аренду | 34% | 22% | 11% | 20% | 17% | 25% | 7% |
Таблица 7.2 Какие проблемы испытывают предприниматели при решении приватизировать помещения в Вашем регионе, %
| Проблемы | ЦФО | ЮФО | СЗФО | ДВФО | СФО | УФО | ПФО |
| Сложно собрать необходимый для приватизации муниципального имущества пакет документов | 80% | 88% | 80% | 67% | 83% | 75% | 82% |
| Приобретение муниципального имущества через аукцион лишает предпринимателей возможности выкупать помещения | 40% | 38% | | | 17% | 25% | 27% |
| Слишком высокая стоимость муниципального имущества | 60% | 88% | | 67% | 50% | 75% | 73% |
| Слишком короткие сроки для оплаты в рассрочку выкупаемых у муниципалитетов площадей | 48% | 88% | | 67% | 67% | 75% | 73% |
| Слишком малые муниципальные площади разрешено приватизировать | 28% | 13% | 20% | 33% | | 8% | |
| Городские администрации препятствуют выкупу площадей, внесенных в план приватизации | 28% | 13% | 40% | 33% | 17% | 8% | 18% |
- Антикризисные меры со стороны государства
Таблица 8.1 Какие антикризисные меры со стороны государства, на Ваш взгляд, наиболее эффективно помогут бизнесу в Вашем регионе, %
| | ЦФО | ЮФО | СЗФО | ДВФО | СФО | УФО | ПФО |
| Отсрочка налоговых платежей или налоговые каникулы | 44% | 31% | 60% | 33% | 14% | 32% | 38% |
| Снижение налоговой нагрузки | 59% | 31% | 30% | 50% | 14% | 37% | 46% |
| Снижение ставок НДС, ЕСН для предприятий | 56% | 46% | 40% | 50% | 29% | 47% | 54% |
| Кредитование бизнеса | 46% | 62% | 50% | 33% | 29% | 63% | 62% |
| Кардинальное упрощение отчетности, упрощение документооборота, перевод на сдачу отчетности 1 раз в год | 34% | 23% | 50% | % | 43% | 11% | 31% |
| Снижение (не повышение) административного давления | 32% | 46% | 40% | 33% | 14% | 11% | 15% |
| Введение годового моратория на все проверки бизнеса, за исключением случаев грубого нарушения законодательства | 20% | 31% | 20% | 17% | 14% | 16% | 12% |
| Снижение ставок платы за аренду государственного и муниципального имущества | 29% | 23% | 10% | 50% | 57% | 42% | 23% |
| Повышение доступности госзаказа | 37% | 23% | 20% | 33% | 71% | 58% | 50% |
| Запрет на приобретение через госзаказы импортной продукции при наличии аналогичной продукции отечественного производства | 15% | 23% | 20% | 17% | % | % | 15% |
| Субсидирование расходов, связанных с созданием новых рабочих мест | 22% | 31% | 10% | 33% | 43% | 32% | 23% |
| Введение временных чрезвычайных условий приема работников на предприятие и их увольнение без выплаты выходных пособий | | 8% | | | 14% | 11% | 4% |
| Переобучение уволенных сотрудников | 7% | 31% | 10% | 17% | 29% | 16% | 15% |
| Обеспечение своевременных выплат за работы, выполненные малыми и средними предприятиями, со стороны государственных и муниципальных организаций, в том числе госкорпораций, ГУПов (МУПов) и т.д. | 17% | % | 30% | 17% | 14% | 11% | 19% |
| Сохранение, а не повышение тарифов | 46% | 69% | 50% | 67% | 57% | 47% | 54% |
Диаграмма 8.1 Получала ли Ваша компания государственную поддержку или планирует воспользоваться какими-либо формами государственной поддержки предпринимательства, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 8.2 Получала ли Ваша компания государственную поддержку или планирует воспользоваться какими-либо формами государственной поддержки предпринимательства, % (распределение размерам предприятий)
Диаграмма 8.3 Получала ли Ваша компания государственную поддержку или планирует воспользоваться какими-либо формами государственной поддержки предпринимательства, % (распределение по федеральным округам)
