Geum.ru

Заказчик исполнитель

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
Паспорт отрасли

Количество предприятий, производивших в 2002 г. целлюлозно-бумажную продукцию, — 34.

Производство целлюлозно-бумажной продукции в 2002 г.

(не считая транспортной картонной тары) — 531,5 тыс.т; в 2001 г.

(не считая транспортной картонной тары) — 474 тыс.т

Экспорт целлюлозно-бумажной продукции в 2002 г. — 132,5 тыс.т; в 2001 г. — 128,9 тыс.т.

Импорт целлюлозно-бумажной продукции в 2002 г. — 478,6 тыс.т; в 2001 г. — 405,9 тыс.т.

Емкость украинского рынка целлюлозно-бумажной продукции в 2002 г. — 877,6 тыс.т, или около $650 млн.

Производство

Несмотря на серьезные темпы развития, украинскому бумажному рынку еще далеко до пика потребления, которого он достиг в 1990 г. Тогда еще советская Украина выпустила и ввезла 1,66 млн т целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП). В 1990 г. 25 заводов отрасли произвели 912 тыс.т бумаги и картона и были загружены в среднем на 85-90%. В 2002 г. в Украине было выпущено 531,5 тыс.т бумаги и картона, загрузка производственных мощностей отечественной целлюлозно-бумажной промышленности (впервые за многие годы) превысила 50%.

В безмятежном 1990 г. средний украинец потребил 32 кг бумаги и картона; в 1994 г. — всего 7,8 кг; в 2002 г. — почти 18,3 кг. Между прочим, средний восточноевропеец за год “утилизирует” 50 кг, средний финн — в 7 раз больше: 350 кг картона и бумаги. В США годовое “среднедушевое” потребление целлюлозно-бумажной продукции достигает 330 кг, в Швеции — 280 кг, в Канаде и Японии — 250 кг, в Германии — 230 кг, в Великобритании — 215 кг. По большому счету, потребление бумаги и картона позволяет косвенно судить о развитости страны.

Возьмем другой показатель: “среднедушевое” производство целлюлозно-бумажной продукции. В 1990 г. украинские заводы выдали по 17,5 кг бумаги и картона на одного украинца. В 2002 г. “среднедушевое” производство целлюлозно-бумажной продукции составило 11,05 кг (в 2001 г. — 10 кг). Растущее потребление бумаги и картона характеризует состояние не только бумпрома, но и всей экономики. Очень симптоматична ситуация в целлюлозно-бумажных подотраслях. Например, до обретения Украиной независимости газетной бумаги в стране не выпускали — использовали российскую. Сегодня эту продукцию выпускают отечественные предприятия, удовлетворяя 32% потребностей национального рынка. Впечатляет прогресс в производстве транспортной картонной тары — в 2002 г. ее выпуск вырос на 18% по сравнению с 2001 г. и составил 272,5 тыс.т.

Сырьё

Сырье для картонно-бумажного производства подразделяют на первичное и вторичное. Первичное — это целлюлоза (масса из переработанных растительных волокон). Стратегическим поставщиком целлюлозы в Украину всегда была Российская Федерация. В 1990 г. отечественные предприятия выпустили около 100 тыс.т целлюлозы. Сверх того в Украину в тот год ввезли около 202 тыс.т целлюлозы из РСФСР.

В прошлом году отечественные предприятия потребили около 100 тыс.т целлюлозы (данные государственной акционерной холдинговой компании “Укрбумпром”). Сегодня в Украине целлюлозу производит лишь ОАО “Жидачовский целлюлозно-бумажный комбинат” (данные ГАХК “Укрбумпром”), но использует ее исключительно для собственных нужд; в 2002 г. оно произвело 41,2 тыс.т целлюлозы.

Проблема сырьевой импортозависимости целлюлозно-бумажной промышленности постоянно обостряется, российская целлюлоза стремительно дорожает. С января по июнь 2002 г. ее ввозили в Украину в среднем по $375 за 1 т (без НДС), в сентябре 2002 г. российская целлюлоза подорожала до $460 за 1 т (данные ГАХК “Укрбумпром”), а сегодня она стоит $485 за 1 т (данные отечественных ЦБК).

Чтобы избавиться от импортозависимости, необходимо организовать мощное отечественное производство целлюлозы, считают в ГАХК “Укрбумпром”. Под руководством компании в прошлом году был разработан проект целлюлозного комбината в Волынской области мощностью 300 тыс.т в год. Капиталовложения в строительство такого предприятия должны составить около $500-550 млн. Есть проект и подешевле: завод по выпуску целлюлозоподобного продукта из волокон однолетних растений. Подобный завод мощностью 60 тыс.т в год обойдется потенциальному инвестору в $40 млн. Но в том-то и дело, что ни на полумиллиардный, ни на сорокамиллионный комбинат никто из этих самых инвесторов раскошеливаться пока не собирается, и неизвестно когда эти проекты будут (и будут ли) реализованы.

Вторичным сырьем для производства целлюлозно-бумажной продукции служит макулатура. Как и целлюлоза, макулатура в последнее время тоже серьезно подорожала. Если в начале нынешнего года 1 т бумажных отходов стоила в среднем менее 450 грн. (без НДС), то сегодня (по данным фигурантов рынка) предприятия покупают макулатуру по 500-600 грн. за 1 т (без НДС).

Главная причина подорожания — борьба отечественных целлюлозно-бумажных комбинатов за сырьевые ресурсы, которая привела к дефициту макулатуры на внутреннем рынке.

Собственность

Приватизация целлюлозно-бумажных предприятий еще не завершена. Пакеты акций 8 крупнейших комбинатов принадлежат государству и управляются “Укрбумпром”.

Правительство пытается ускорить приватизационные процессы в отрасли. Последняя серьезная попытка была предпринята в августе 2002 г., когда Кабмин издал постановление №1144 от 17.08.02 г. “О мерах, связанных с удовлетворением государственных потребностей в печатной продукции”, коим поручил ФГИУ при участии “Укрбумпрома” провести конкурсы по продаже госпакетов акций предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, переданных в уставный фонд. На конкурс должны были попасть госакции ОАО “Киевский картонно-бумажный комбинат” (г.Обухов, Киевская обл.), ОАО “Жидачовский целлюлозно-бумажный комбинат (Львовская обл.), ОАО “Рубежанский картонно-тарный комбинат” (Луганская обл.), ОАО “Львовкартонпласт”, ОАО “Измаильский целлюлозно-картонный комбинат” (Одесская обл.). Увы, до сих пор постановление не выполнено.

Ассоциация

В июне 2003 г. крупнейшие целлюлозно-бумажные предприятия (их суммарная доля на рынке — 77%) объединились в ассоциацию “Укрпапiр”, призванную взять на себя функции ГАХК “Укрбумпром”, которая, как считают представители “бумажного” союза, рано или поздно потеряет контроль над отраслью. Ассоциация “Укрпапiр”, по замыслу ее учредителей, должна координировать действия обособленных ныне участников рынка, способствовать решению общих производственных проблем, модернизировать законодательно-нормативную базу. Президентом ее избран Сергей Рубан, президент концерна “Основа”, контролирующего ОАО “Жидачовский целлюлозно-бумажный комбинат” и ОАО “Измаильский целлюлозно-картонный комбинат”.

Импорт-экспорт

В 2002 г. валовой импорт бумаги и картона вырос на 72,7 тыс. т по сравнению с 2001 г., до 478,6 тыс.т. В основном рост произошел в результате наращивания объемов ввоза мелованных бумаги и картона: 181,7 тыс.т в 2002 г. против 97,1 тыс.т в 2001-м. Отечественные производители утверждают, что импортеры увеличивают объемы поставок порой за счет некорректных операций, в частности, занижения контрактных цен, что позволяет им экономить на таможенных платежах и предлагать украинскому рынку относительно дешевый (по сравнению с отечественными аналогами) товар. Та же ситуация с тетрадями, газетной и офсетной бумагой. Себестоимость производства 1 т украинской “офсетки” — около $650, а отпускная цена на нее — около $670 за 1 т без НДС. Но при всех энергосберегающих технологиях ни одно предприятие Европы или России не в состоянии без ущерба для себя продавать подобную продукцию в 3-3,5 раза дешевле. А на украинской таможне часто заявляют до неприличия смешные цены на импортную офсетную бумагу: около $200 за 1 т.

Экспорт бумаги и картона растет медленно (за 2002 г. валовой экспорт вырос всего на 3,6 тыс.т по сравнению с позапрошлым годом, достигнув 132,5 тыс.т). Основные “вывозные” позиции — картон, гофротара и полуфабрикаты для ее производства.

В последнее время рост объемов производства целлюлозно-бумажной продукции и, соответственно, увеличение потребления макулатуры вызвали обострение конкуренции на рынке сырья, возник явный дефицит макулатуры. Она подорожала до 500-600 грн. за 1 т без НДС (сейчас металлолом дешевле). В Европе макулатура (очищенная, пакетированная) стоит не дороже $75-100 за 1 т.

В свое время Кабмин ввел квоты на импорт макулатуры, чтобы увеличить степень утилизации отечественного бумажного вторсырья. Шаг вполне разумный и эффективный — после введения этих ограничений ни одной бумажки на улице не найти. Сегодня в Украине степень утилизации макулатуры выше, чем за рубежом. Тем не менее нехватка сырья вполне ощутима.

И если рынок целлюлозно-бумажной продукции активно развивается, предприятия наращивают объемы производства, повышают качество выпускаемого товара, то рынок макулатуры еще находится в стадии становления. В Харькове на этом рынке творится откровенный беспредел. При том, что сбор и заготовка макулатуры — лицензируемый вид деятельности, занимаются им все кому не лень. Большинство заготовителей не имеют ни лицензии, ни специализированного помещения, ни оборудования. Поскольку сегодня сборщикам и заготовителям макулатуры предоставляются всяческие налоговые льготы, интерес к этому роду бизнеса чрезвычайно возрос.

Но единой системы сбора макулатуры нет. В этом вся проблема. Из данной ситуации один выход: каждое целлюлозно-бумажное предприятие должно создавать собственную систему сбора и заготовки макулатуры. Жидачовский ЦБК, например, давно организовал такую систему, охватив ею весь западный регион. Но сегодня его эмиссары работают и в других регионах страны.

С коллегами по отрасли конкурировать даже приятно: с ними гораздо легче договориться о правилах игры, чем с теми, у кого за душой три копейки, а единственный стимул для работы на рынке — жадность. Хотя, по большому счету, не важно, кто занимается сбором и заготовкой макулатуры, главное, чтобы эта система была предсказуемой, а компании вели себя на рынке порядочно. А поскольку сегодня действия многих заготовщиков непорядочны, непредсказуемы и нестабильны, мы вынуждены создавать собственные “макулатурные” структуры.

“Предприятиям необходимо внедрять западные стандарты корпоративного управления...” Андрей Савчук (31), первый вице-президент, финансовый директор концерна “Основа” (г.Киев; производство и реализация бумаги и картона; концерн контролирует ОАО “Жидачовский целлюлозно-бумажный комбинат”, ОАО “Измаильский целлюлозно-картонный комбинат”, группу компаний по заготовке макулатуры “Вторма”, группу лесозаготовительных компаний, ОАО “Торговый дом “Жидачовский бумажный комбинат”; с 1999 г.; около 4 тыс.чел., годовой оборот — около $50 млн):

Не секрет, что производственные фонды большинства целлюлозно-бумажных предприятий изношены. Но привлечь деньги для реконструкции не так легко. Неразвитость отечественного фондового рынка не позволяет предприятиям привлекать средства, размещая свои акции на украинских биржах. Разместить акции на международных биржах, как и получить существенные средства из-за рубежа для модернизации такой капиталоемкой отрасли, как целлюлозно-бумажная, пока трудно. Это обусловлено несовершенными стандартами корпоративного управления на отечественных предприятиях и низким рейтингом страны. Единственный реальный источник привлечения средств — кредиты отечественных банков. Впрочем, трудности преодолимы. Предприятиям никто не мешает внедрять у себя западные стандарты корпоративного управления, чтобы впоследствии получить доступ к мировым фондовым рынкам. Прекрасным примером могут служить российские компании, активно работающие на международных биржах.