Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина» ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Оао нк «РуссНефть». Ежеквартальный отчет за I квартал 2008 года, 5874.49kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество Чебоксарский опытно-экспериментальный, 1106.81kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет научно-производственное объединение «элсиб» открытое акционерное, 1639.86kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
3.3.2. Синхронные генераторы:
- Разработка, технологическое оснащение, изготовление и испытание опытных образцов серии одноопорных генераторов БГО судового исполнения;
- Расширение мощностного ряда генераторов серии БГ, в частности, изготовление генераторов мощностью 250 и 630 кВт, а так же генератора мощностью 30 кВт с частотой вращения 3000 об/мин.;
- Расширение мощностного ряда высокочастотных генераторов серии БГЧ, в частности, изготовление генераторов мощностью 60 и 100 кВт;
- Модернизация конструкции генератора повышенной степени защищенности мощностью 16 кВт, с целью улучшения эксплуатационных характеристик;
- Разработка и изготовление опытного образца однофазного генератора мощностью 30 кВт.
Ключевым для БЭМЗ сегментом является производство синхронных генераторов средней мощности (в диапазоне мощностей от 8 до 315 кВт). При этом доля рынка к 2011 году составит 20% по генераторам до 100 кВт и 50% по генераторам свыше 100 кВт.
Доля БЭМЗ на рынке синхронных генераторов в 2011 г.
| До 100 кВт. | Свыше 100 кВт. |
 |  |
Электрогенераторы используются потребителями в качестве комплектующего изделия. Комплектуются в основном дизель электростанции, краны, экскаваторы, многопостовые сварочные станции, передвижная авто техника и пр.
Рост продаж и расширение ассортимента в данной группе запланирован с учетом роста спроса на электростанции в выпускаемом БЭМЗом диапазоне мощностей. Основными покупателями данной продукции являются «Автодизель», «Рыбинские моторы», «Барнаултрансмаш», «Турбомоторный» и др.
Политика расширения ассортимента соответствует тенденциям мирового рынка и учитывает западный опыт. Например, на частоте вращения 3000 об/мин. БЭМЗ представляет 2 типоразмера, иностранная фирма Stamford – 13, на 1500 об/мин БЭМЗ представляет 6 типоразмеров, а Stamford – 30.
Также расширение ассортимента произойдет за счет освоения одноопорных генераторов на базе существующих моделей. Одноопорное исполнение является перспективным, так как уменьшает габариты дизель-генераторной установки
на 10%.
3.3.3. Лифтовое оборудование:
- Освоение производства грузовых, грузопассажирских и пассажирских лифтов;
- Опытные работы по созданию лифтовых электродвигателей с числом полюсов 4/16 и 6/18.
В России наблюдается взрывной рост спроса на лифты и лифтовое оборудование. К началу 2010 году, органами сертификации и контроля, планируется направить порядка 50 тысяч предписаний на списание лифтов. Подобное предписание предполагает за собой демонтаж списанного лифта и установку нового. При этом все отечественные производители готовы поставить не более 20-22 тысяч лифтов. На лицо наличие неудовлетворенного спроса.
С учетом данных прогнозов, Администрацией БЭМЗ принято решение об освоении лифтового производства. В частности, для достижения данной цели, в 2004 году был приобретен контрольный пакет акций ОАО «Уральский лифтостроительный завод» (г. Екатеринбург) и осуществлен перевод части его производственных мощностей на БЭМЗ. Сразу, после перевода, специалисты предприятия приступили к освоению производства комплектующих для лифтов: дверей, панелей, направляющих и пр. На сегодняшний день решается вопрос по получению разрешительной документации и сертификации производства готовых лифтов.
В 2008-2009 гг. планируется разработка, освоение и испытания уже полностью комплектных лифтов: пассажирских грузоподъемностью 400, 630-1000 кг. и грузовых грузоподъемностью до 5 т., а так же лифтовых лебедок. К 2011 году предполагаемые объемы производства составят: 100-110 пассажирских, 10-15 грузовых лифтов и 100-110 лифтовых лебедок в месяц. Выручка от реализации лифтов составит 65-68 млн. рублей в месяц.
На первом этапе освоения производства лифтового оборудования, предполагаемая доля на рынке, составит не более 2-3%. Однако, при сохранении устойчивого спроса вплоть до 2020 года, объемы производства лифтов на Баранчинском электромеханическом заводе могут достигнуть 180-200 лифтов в месяц, что увеличит и долю занимаемую на рынке до 4,5-6%.
3.3.4. Дизельные электростанции:
- Разработка, технологическое оснащение, изготовление и испытание щитов управления для дизельных электростанций 1 степени автоматизации;
- Доработка конструкторской документации на серию дизельных электроустановок АД мощностью от 60 до 315 кВт.
Рост тарифов на электроэнергию, требования по гарантированному энергоснабжению ответственных потребителей стимулирует рост спроса на «малые» электростанции. В соответствии с планами развития производства дизельных электростанций в 2011 году на предприятии окончательно будет освоена номенклатура, соответствующая ряду мощностей производимых заводом генераторов (от 8 до 315 кВт).
Будут освоены 1, 2 и 3 степени автоматизации для выпускаемых электростанций, что позволит занять в 2011 году 15%-ую долю российского рынка.
Доля БЭМЗ на рынке дизельных электростанций в 2011 г.
 |
3.3.5. Специальная продукция
Доли БЭМЗа по производству спец. продукции составят: 100% по двигателям ДП и преобразователям ПСЧ, и 60% по генераторам БГ с приемкой заказчика, включая судовые. Наличие в структуре выручки государственного заказа является положительным фактором с точки зрения кредитоспособности.
Это стабильный источник доходов, к тому же это снижает риски связанные с возвратом дебиторской задолженности. Кроме того, возросший спрос, связанный с обновлением вооружений подтверждает перспективность данного сегмента.
3.3.6. Прочие:
БЭМЗ принимает участие в реализации «Программы развития ветроэнергетики России» в части создания многофункциональных энергетических комплексов (МЭК) на базе ветряных и дизельных электростанций. Основной задачей программы является создание эффективных систем децентрализованного энергоснабжения потребителей на основе комплексного использования местных топливных и возобновляемых энергетических ресурсов, а так же повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, расположенных в удаленных и труднодоступных районах.
Под многофункциональностью данных комплексов следует понимать возможность МЭК производить из местных топливно-энергетических ресурсов моторные топлива (или генераторный газ), а из них электрическую и тепловую энергию. Кроме того, путем внедрения инновационных методов управления компонентами комплекса, достигается существенная экономия применяемого топлива и повышается энергоотдача.
МЭК представляет собой систему, состоящую из отдельных модулей, конструктивно и функционально совместимых между собой. Комбинация различных функционально и конструктивно согласуемых модулей позволит получить различные по составу и мощности МЭК. Основные технологические модули могут быть подключены к внешним сетям и работать независимо. Такая идеология позволяет вводить МЭК в эксплуатацию поэтапно и гибко изменять схему работы.
В данном проекте, БЭМЗ являясь головным исполнителем, и, при научно-техническом сопровождении «НПФ «Спецавтоматика», работает в тесной кооперации с Центром малой энергетики, бывшим подразделением РАО «ЕЭС России». На данном этапе проведены НИОКР, позволяющие решить задачу электромагнитной совместимости ветрогенераторов с локальными электрическими сетями и дополнительными источниками мощности для режимов недостатка мощности ветроэлектростанции.
В частности, в рамках программы разработаны и построены: дизельная электростанция, оснащенная всережимным генератором БГУ-200 мощностью 200 кВт и высокоточная система управления топливным насосом дизеля, позволяющими на практике реализовать возможность автоматического управления агрегатов в составе МЭК, для их параллельной работы с контролем частоты и фазы вырабатываемой электроэнергии. Проведен ряд испытаний комплекса на базе электромашинной лаборатории БЭМЗа и в «полевых» условиях на ветряной электростанции «Заполярная» в г. Воркута.
Для повышения качества производственных бизнес-процессов и усиления защиты бизнес-информации, Эмитентом осуществляется программа внедрения на предприятии высокотехнологичной информационной системы управления. В частности, в 2007 году завершен первый этап внедрения АСУ «1С. Управление производственным предприятием». В процессе внедрения системы достигнуты следующие результаты:
- «1С» внедрена на 20 рабочих местах;
- Внедрена единая информационная система бухгалтерского учета;
- В системе отражаются актуальные данные в режиме реального времени по отдельным участкам учета;
- Бухгалтерский баланс предприятия формируется в новой информационной системе;
- Отработан механизм бюджетирования (планирование и фактическое исполнение бюджета, движение денежных средств).
В перспективе планируется внедрить управленческий учет на следующие участки: склад (в том числе, учет полуфабрикатов), управление сбытом, снабжением и кадрами. Внедрение АСУ проводится в соответствии со спецификой бизнес-процессов и объема, как существующих, так и планируемых операций, с учетом необходимости получения актуальной, оперативной и достоверной информации о текущей деятельности предприятия.
Кроме того, на предприятии проводится внедрение Системы менеджмента качеством (СМК). На первоначальном этапе будет внедрена система «Управления документацией» и проведено детальное описание бизнес-процессов и процедур. Для этих целей приобретена система моделирования бизнес-процессов «Business Studio 2® Professional» компании «Современные технологии управления».
Данная система позволит Эмитенту решать следующие основные задачи:
- Формализация стратегии и контроль ее выполнения;
- Моделирование и оптимизация бизнес-процессов;
- Проектирование оптимальной организационной структуры и штатного расписания;
- Формирование регламентирующей документации, в том числе должностных инструкций сотрудников;
- Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2000.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.4.1. Уральская торгово-промышленная палата
Роль (место) Эмитента: членство
Функции организации: Обеспечение юридической и экономической безопасности бизнеса в России и за рубежом. Расширение рынка сбыта продукции, обмен информацией, правовая помощь.
Срок участия Эмитента в данной организации: не ограничен
Характер зависимости: зависимость отсутствует.
3.4.2. Международная ассоциация делового сотрудничества по турбогидро-генераторам, электрическим машинам, электроизоляционным материалам и оборудованию для их производства «Интерэлектромаш»
Роль (место) Эмитента: членство
Функции организации:
- Организация тематических семинаров, форумов, конференций и консультаций, в рамках различных комитетов, существующих при ассоциации;
- Предоставление защиты и отстаивания интересов участников в законодательных и исполнительных органах власти и управления, судебных, правоохранительных, налоговых и других государственных органах;
- Поддержка взаимного доверия, престижа, надежности и добропорядочности, делового партнерства во взаимоотношениях, контактов между участниками, их руководителями и специалистами.
Срок участия Эмитента в данной организации: не ограничен
Характер зависимости: зависимость отсутствует.
3.4.3. Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Роль (место) Эмитента: членство
Функции организации:
- Содействие предприятиям в получении и выполнении гособоронзаказа, в обеспечении и сохранении мобилизационных мощностей в оптимальных размерах;
- Анализ экономического состояния и перспектив развития предприятий;
- Оказание помощи предприятиям в организации и размещении заказов по выпуску гражданской продукции;
- Содействие военно-техническому сотрудничеству предприятий оборонно-промышленного комплекса с иностранными государствами;
- Организация работы Координационно-методического совета по проблемам противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации предприятий оборонных отраслей промышленности;
- Решение вопросов совершенствования кадровой политики предприятий;
- Решение вопросов отраслевой, межотраслевой, межрегиональной кооперации и специализации;
- Организация и проведение отраслевых и межотраслевых выставок и конференций гражданского направления;
- Организация и проведение семинаров, совещаний по финансово-экономическим вопросам.
Срок участия Эмитента в данной организации: не ограничен
Характер зависимости: зависимость отсутствует.
3.5. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.5.1. Состав, структура и стоимость основных средств
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Здания | 23 540 000 | 2 990 000 |
| Сооружения | 5 904 000 | 1 010 000 |
| Машины и оборудование | 76 418 000 | 12 412 500 |
| Транспортные средства | 7 525 000 | 3 021 000 |
| Земельный участок * | 91 514 000 | - |
| Прочие | 39 000 | 4 500 |
| Итого: | 204 940 000 | 19 438 000 |
* - в 2007 году Эмитент оформил в собственность земельный участок, на котором расположен весь завод и провел оценку рыночной стоимости земли.
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств – линейный.
3.5.2. Обременение основных средств
| наименование кредитора | дата вывода из залога | 01.07.2008 (руб.) |
| ОАО «Липецккомбанк» | 15.12.2008 | 16 904 114 |
| ОАО «Липецккомбанк» | 15.11.2008 | 34 550 000 |
| ОАО БАНК ВТБ | 14.09.2009 | 27 413 750 |
| ОАО БАНК ВТБ | 11.08.2009 | 212 622 584 |
| ОАО БАНК ВТБ | 13.06.2009 | |
| ОАО БАНК ВТБ | 31.06.2011 | 38 605 450 |
| ИТОГО | | 330 102 898 |
3.5.3. Сведения о приобретенном, в рамках модернизации производства, оборудовании
Одним из стратегических направлений развития Эмитента является – широкая модернизация основных средств, повышение эффективности технологических процессов и, как следствие, снижение себестоимости продукции. В соответствие с заданными стратегическими задачами Эмитент, на постоянной основе, осуществляет модернизацию, не только производственного оборудования, но и технологических процессов в целом.
В частности, в 1м полугодии 2008 года, за 20 млн. рублей, приобретен лазерный комплекс с числовым программным управлением Trumatic L3030 немецкой фирмы TRUMPF. В ближайшем будущем планируется приобретение листогибочного пресса для гибки деталей из листового проката TrumaBend V130 той же фирмы. Оборудование будет использоваться для лазерной резки и гибки деталей из листового металлопроката в заготовительном и инструментальном (изготовление оснастки) производстве и производстве экспериментальных и опытных образцов продукции.. В ЗАО «Региональный центр листообработки» (Екатеринбург) проведена соответствующая подготовка кадров.
Данное оборудование позволит значительно снизить себестоимость и повысить привлекательность продукции завода. В частности, при лазерной обработке материалов в 5-10 раз увеличивается производительность труда, по сравнению с традиционными методами (сверловка, фрезеровка и другая механическая обработка). В несколько раз повышается износостойкость деталей, появляется возможность использования композиционных материалов, которые не поддаются иным методам обработки.
3.5.4. Перечень необходимого заводу технологического оборудования
| № пп | Наименование и технологическая характеристика оборудования | Тип, модель | Завод изготовитель | Необходимое кол-во, шт. | Стоимость за ед., тыс. руб. (без НДС) | При-мечание |
| 1. | Объемный моторный двух челюстной грейфер с электроталевым приводом | Емкость 1,6м³ | ООО «Грейфер-кран», г. Челябинск | 1 | 200,0 | Цех №1 |
| 2. | Полуавтомат токарный С ЧПУ | 1740 РФ3 | Станкостроительный завод имени Орджоникидзе, г. Москва | 2 | 4000,0 | Цех №3 |
| 3. | Станок токарно-карусельный двух -стоечный | 1525 | Станкостроительный завод имени Седина, г. Краснодар | 1 | 4600,0 | Цех №3 |
| 4. | Станок горизонтально-расточной | 2В622 Ф4 | ЗАО Станкострои-тельный завод «Свердлов», г. С-Петербург | 1 | 4500,0 | Цех №3 |
| 5. | Станок токарно-карусельный с ЧПУ | 1А516 МФ3 | Станкостроительный завод им. Седина, г.Краснодар | 2 | 3500,0 | Цех №3 |
| 6. | Станок токарно-карусельный | 1512 или 1516 | Станкостроительный завод им. Седина, г.Краснодар | 2 | 2500,0 | Цех №3 |
| 7. | Радиально-сверлильный станок | 2А576 | Завод радиально-сверлильных станков, г. Одесса | 1 | 1000,0 | Цех №3 |
| 8. | Станок токарно-винторезный повышенной точности | 16Б16КП | Самарский станкозавод | 1 | 400,0 | Цех №2 |
| 9. | Станок токарно-винторезный с РМЦ-1000мм | 16К20 или 16Д20 | Завод «Красный пролетарий», г. Москва | 2 | 500,0 | Цехи №8,12 |
| 10 | Ленточнопильный станок | ARG фирмы PILOUS-TMJ Чехия | ЗАО «ИРЛЕН-Е», г. Екатеринбург | 2 | 600,0 | Цех №3 |
| 11 | Пресс механический двойного действия с усилием 100/63 тс | KA5530 | ВПО «Союзкузмаш» | 1 | 2000,0 | Цех №3 |
| 12 | Пресс кривошипный механический усилие 250тс | LE-250 | Производство Чехословакия | 1 | 2000,0 | Цех №3 |
| 13 | Частотно регулируемый привод | АПЧ-75 кВт | ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» | 1 | 250,0 | Цех № 14 насосная завода |
| 14 | Счетчик холодной воды | ВСХ/ЕТ | НПП «ЭЛЕКОМ», г.Екатеринбург | 1 | 60,0 | Цех № 14 насосная завода |
| 15 | Компрессор винтовой с воздушным охлаждением (комплект) | ALLEGRO 260 OPUS 250 ACT900 FWP900 | ООО «Пневмосервис», г. Екатеринбург | 2 ком | 4000,0 (за один комплект) | Цех № 14 компрес-сорная завода |
| 16 | Установка плавильная индукционная | УИП-800-1,0-1,0-4УХЛ | ОАО РЭЛТЕК, г. Екатеринбург | 1 | 8200,0 | Цех №1 |
| 17 | Автоматизированная иформационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | АИИС КУЭ | «Энерготрейдинговая компания «Прогресс» | 1 | 6006 | |
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Прибыль и убытки
| Наименование показателя | Ед. изм. | 01.07.07 | 01.07.08 |
| Выручка | Тыс. руб. | 262 933 | 414 681 |
| Валовая прибыль | Тыс. руб. | 33 093 | 84 393 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль непокрытый убыток) | Тыс. руб. | 1 135 | 3 125 |
| Рентабельность собственного капитала | % | 0,22 | 0,57 |
| Рентабельность активов | % | 0,16 | 0,27 |
| Коэффициент чистой прибыльности | % | 0,43 | 0,75 |
| Рентабельность продукции (продаж) | % | 0,34 | 7,72 |
| Оборачиваемость капитала | раз | 0,52 | 0,54 |
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
| Наименование показателя | 01.07.07 | 01.07.08 |
| Собственные оборотные средства, руб. | 194 364 | 149 777 |
| Индекс постоянного актива | 0,62 | 0,72 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,40 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,71 | 0,47 |
| Коэффициент соотношения собственных и заемных средств | 1,39 | 0,89 |
Для оценки риска банкротства и кредитоспособности предприятия проведен расчет и оценка финансового состояния ЗАО БЭМЗ по дискриминантной факторной модели Альтмана.
Величина Z - счета по второй модели Альтмана составляет на начало периода (на 1.01.2008г.):
Zн = 0,717*0,336+0,847*0,00579+3,107*0,0174+0,42*1,392+0,995*0,641=1,523
На конец отчетного периода (01.07.08)
Zк = 0,717*0,314+0,847*0,0027*2+3,107*0,0275*2+0,42*0,887+0,995*0,356*2=1,482
Предельное значение коэффициента Альтмана равно 1,23
Следовательно, можно сделать заключение, что вероятность банкротства Эмитента минимальная, т.к. показатель Zк больше предельного значения.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Показатели ЗАО «БЭМЗ» за первое полугодие 2008 г.:
- размер уставного капитала Эмитента, а также соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента – 250 000 000,00 рублей, что соответствует Уставу;
- размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента – 3 125 000 рублей;
- добавочный капитал Эмитента – 172 715 458 рублей;
- общая сумма капитала Эмитента – 547 947 985 рублей.
Структура и размер оборотных средств Эмитента:
| Наименование | Сумма, руб. | |
| 01.07.07 | 01.07.08 | |
| Запасы всего, в т. ч. | 101 714 000 | 189 929 699 |
| сырье и материалы | 46 084 000 | 82 073 273 |
| затраты в незавершенном производстве | 26 919 000 | 28 718 482 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 28 268 000 | 78 172 389 |
| расходы будущих периодов | 443 000 | 965 555 |
| Дебиторская задолженность | 264 933 000 | 324 424 885 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 8 940 000 | 235 575 695 |
| Денежные средства | 236 000 | 1 857 172 |
| Прочие оборотные активы | 7 609 000 | 8 267 505 |
4.3.2. Нематериальные активы эмитента на 01.04.08
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) Стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации руб. |
| Товарный знак | 83 646 521 | 942 317 |
| Итого: | 83 646 521 | 942 317 |
Срок действия товарного знака с 2002 (момент регистрации) до 2012 года.
С целью определения рыночной стоимости и оценки объекта интеллектуальной собственности в 2006 году ЗАО «БЭМЗ» провел независимую оценку собственного товарного знака. Проведенный анализ и расчеты показали, что рыночная стоимость товарного знака, Свидетельство №27200, принадлежащего ЗАО «Баранчинский электромеханический завод имени Калинина» на дату оценки составила 56 539 800 руб.
По состоянию на 01.12.07 была произведена повторная оценка товарного знака независимой оценочной фирмой ООО «НЭКС» (лицензия ФАУФИ №012858). Стоимость определена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 №135-ФЗ, Международными стандартами оценки, Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности и иными действующими нормативными и регламентирующими актами законодательства РФ и составила 83 646 521 (Восемьдесят три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать один) рубль.
Кроме того, у ОАО БЭМЗ были приобретены результаты НИОКР на сумму 21 млн. рублей. По техническим причинам, данные расходы временно отражены в балансе на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 2001 году руководством БЭМЗ принята новая производственная политика, направленная на диверсификацию производства. В частности, помимо производства комплектующих изделий, чем и является традиционная продукция завода: электродвигатели и генераторы, предприятие начинает производство готовой продукции, в частности мини-электростанции в диапазоне мощностей от 8 до 350 кВт.
За период 2001-2007 годы освоены более 160 новых видов продукции, в т.ч.: дизельные и газо-поршневые электростанции различных форм исполнения и автоматизации в диапазоне мощностей от 8 до 315 кВт, электродвигатели с высотой оси вращения 250 и 315 мм, новые модификации электрических генераторов.
Учитывая прогнозы по высокой динамике роста ВВП, производства промышленной продукции и увеличение внутреннего спроса на всю основную продукцию, в последние 5 лет на ЗАО «БЭМЗ» постоянно велись работы в части научно-технического развития.
В частности в первом полугодии 2008 года, в общей сложности, на разработку новой техники и НИОКР, было затрачено порядка 1,7 млн. рублей. В частности, работы проводились по следующим направлениям:
- Проведены испытания на стендах электромашинной лаборатории опытного образца высокочастотного генератора БГЧ-30. По результатам данных испытаний выработано направление по проектированию высокочастотных генераторов мощностью 60 и 100 кВт.
- Проведены работы по расширению ряда одноопорных генераторов типа БГО, в частности, изготовлен и испытан генератор БГО-30 судового исполнения.
- Разработан, изготовлен и испытан модернизированный генератор БГ-16 защищенного исполнения «Водник», предназначенный для комплектации специальных автомобилей. Данный генератор устанавливается на раму автомобиля непосредственно под кузовом, при этом сохраняет возможность преодоления водных препятствия в брод. Выработано направление по проектированию генераторов мощностью 30 кВт.
- Проведены опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию лифтового электродвигателя для пассажирских лифтов с высотой оси вращения (ВОВ) 160 мм и 180 мм.
- Проведены работы по дальнейшему освоению серий защищенных электродвигателей с ВОВ 250 и 315 мм.
- Ведется дальнейшее разработка, технологическое оснащение, изготовление и испытание серии щитов управления для дизельных электростанций серии АД.
- Проведена разработка специальной модификации дизельных станций АД в рамках открытого конкурса на поставку дизельных электроустановок для Министерства обороны. В рамках данного контракта Эмитент разработал, изготовил и поставил 83 дизельных электростанции мощностью 60, 100 и 200 кВт.
- В рамках программы создания МЭК проведены НИОКР, позволяющие решить задачу электромагнитной совместимости ветрогенераторов с локальными электрическими сетями и дополнительными источниками мощности (ДГ) для режимов недостатка мощности ветроэлектростанции. Кроме того, произведено необходимое оборудование и проведен ряд испытаний, в т.ч. в «полевых» условиях.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП в январе-июне 2008 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 8,0%. В первом полугодии 2008 г. рост промышленного производства составил 5,8%. В целом в январе-июне 2008 г. максимальный прирост наблюдался в апреле – 9,2%,.
Темпы роста инвестиций в основной капитал в январе - июне 2008 г. в целом оставались на высоком уровне (прирост 16,9% к январю-июню 2007 г.). Объемы строительных работ продолжали опережать рост инвестиций. Прирост строительных работ в январе-июне 2008 г. составил 22,4% к январю-июню 2007 г. Строительство производственных и инфраструктурных объектов в течение первого полугодия развивалось опережающими темпами.
В первом полугодии 2008 г. прирост промышленного производства составил 5,8% к соответствующему периоду 2007 года. В целом в январе-июне 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом 2007 года динамика производства по видам экономической деятельности характеризуется следующими данными: добыча полезных ископаемых – 100,5%, обрабатывающие производства – 108,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 104,1 процента.
Сфера деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» обеспечила в I полугодии 2008 г. 8,2% общего роста при индексе производства 104,1% (в соответствующем периоде прошлого года индекс производства – 96,2 %). Добыча газа в I полугодии 2008 г. составила 339 млрд. куб. м или 101,7% по сравнению с соответствующим периодом 2007 года.
Индекс химического производства в I полугодии 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом 2007 года составил 103,4 процента. В указанный период рост отмечен в производстве полиэтилена, удобрений минеральных и ряда других видов продукции.
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в январе - июне 2008 г. превысило уровень января - июня 2007 г. на 2,0%, при этом индекс металлургического производства составил 101,6%, а производства готовых металлических изделий – 103,6%. В январе - июне 2008 года на металлургических предприятиях России было произведено готового проката черных металлов – 32,0 млн. тонн или 107,1%.
И
ндекс производства транспортных средств и оборудования в первом полугодии 2008 г. составил 116,8% по отношению к аналогичному периоду 2007 года. Сохраняется тенденция увеличения объемов производства железнодорожной техники, в частности, электровозов магистральных, тепловозов маневровых, грузовых и пассажирских вагонов, что вызвано ростом спроса со стороны ОАО «РЖД» и частных компаний на подвижной и тяговый состав вследствие роста объемов инвестиций на закупки техники, обусловленного необходимостью модернизации существующего парка железнодорожной техники. Наибольший вклад в прирост всего промышленного производства за I полугодие 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом 2007 года внесла сфера деятельности «обрабатывающие производства». При индексе производства 108,4% ее вклад составил 90,0%. Из производств этой сферы деятельности 7,9% общего роста обеспечило «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (индекс 102,0%), 26,3% - «производство транспортных средств и оборудования» (индекс 116,8%), 9,6% - «производство машин и оборудования» (индекс 110,4%), 8,5% - «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (индекс 108,9 процента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Ввиду широкой номенклатуры выпускаемой продукции, факторы влияющие на деятельность эмитента носят различные оценки по характеру действия. Одним из основных факторов влияющих на деятельность эмитента, является динамика ВВП, производства промышленной продукции в РФ и странах СНГ.
Факторами, положительно влияющими на деятельность эмитента являются:
- Многолетний опыт работы в отрасли (первую электротехническую продукцию завод начал выпускать в 1921 году);
- Многолетние партнерские отношения с основными потребителями электродвигателей и электрогенераторов. Гарантийное послепродажное обслуживание продукции;
- Известная торговая марка «Баранчинский электромеханический завод»;
- Традиции высокого качества и надежности;
- Определенное ценовое преимущество перед западными конкурентами;
- Территориальная близость к потребителям продукции;
- Тесное сотрудничество с проектными организациями.
К одним из наиболее важных факторов, положительно влияющих на деятельность Эмитента в последние годы, необходимо отнести наметившуюся тенденцию к росту государственного оборонного заказа и заказов по линии военно-технического сотрудничества. Объемы продукции поставленной для специализированных заказчиков составили в 2007 году порядка 46 млн. руб.
Кроме того, в конце года ЗАО «БЭМЗ» приняло участие, а в последствии победило, в открытом конкурсе на право заключения государственных контрактов на поставку средств инженерного вооружения для нужд Министерства обороны РФ по государственному оборонному заказу на 2008 год.
В результате предприятие, по заключенному контракту, поставило Министерству обороны РФ 83 дизельных электростанции специального исполнения в течение первого полугодия 2008 года, увеличило выручку от оборонных заказов более чем в 2 раза. Данный факт примечателен еще и тем, что дизельные электростанции завод производит только с 2001 года.
К факторам, которые могут негативно влиять на деятельность эмитента, относятся:
- Повышение транспортных тарифов;
- Тенденция роста импорта недорогих электродвигателей и генераторов корейского и китайского производства;
- Рост цен на основные материалы и энергоносители;
- Недостаточная инвестиционная активность в российском машиностроении.
Прогнозы по высокой динамике роста ВВП, производству промышленной продукции, позволяют предположить увеличение внутреннего спроса на всю основную продукцию эмитента. Все положительные факторы в ближайшей среднесрочной перспективе будут сохранять свое влияние. Вместе с тем выравнивание внутренних цен на энергоносители, и сырье, снижение ввозных пошлин на высокотехнологичное оборудование в будущем повлияет на постепенное выравнивание цен на продукцию эмитента и западных компаний.
Высокий спрос на электродвигатели, электрогенераторы, дизель-генераторные установки, отсталость технологий и оборудования, ужесточение экологических требований позволяет прогнозировать в ближайшие годы рост инвестиций в отрасли электромашиностроения.
В соответствии с выбранной стратегией для противодействия негативным факторам осуществляются следующие мероприятия:
- На 2008 год подписаны долгосрочные соглашения о сотрудничестве с предприятиями – основными потребителями;
- Продолжаются работы по совершенствованию выпускаемой продукции, расширению ассортимента;
- Для сохранения ценового преимущества планируются мероприятия направленные на сокращение издержек, совершенствование технологического процесса;
- В целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка электродвигателей и электрогенераторов планируются меры по диверсификации производства. В частности освоение производства грузовых и пассажирских лифтов;
- Совершенствуется маркетинговая политика эмитента, внедряется системный подход в работе с основными клиентами. Внедряются и совершенствуются принципы персональной ответственности и материальной заинтересованности работников коммерческой службы.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентные преимущества эмитента:
- Баранчинский электромеханический завод является производителем электрических машин для всех отраслей народного хозяйства и для всех родов войск Министерства Обороны, а также для иностранного заказчика;
- Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1000 позиций и включает в себя: асинхронные электродвигатели от 18 до 630 кВт, синхронные генераторы от 8 до 315 кВт, дизельные электростанции от 8 до 315 кВт, специальную продукцию для нужд армии и флота;
- Присутствие и успешная работа Эмитента сразу на нескольких сегментах рынка (в частности, электродвигатели, электрогенераторы и дизельные электростанции), является отличительным признаком по отношению к конкурентам, каждый из которых присутствует на одном или двух сегментах рынка электротехнической продукции. Это дает возможность проводить гибкую маркетинговую политику и обеспечивает слабую зависимость от конъюнктуры.
- Особое внимание предприятие уделяет повышению качества производимой продукции. В настоящее время, проводится подготовка предприятия к сертификации системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9000. Кроме того, на заводе имеются постоянно действующие приемки Морского и Речного регистров судоходства, ОТК общепромышленного контроля и сертификация Госстандарта РФ. На предприятии действует независимая Приемка Заказчика (ПЗ) Министерства обороны РФ. Штат контролеров ПЗ участвует в контроле качества, в том числе и продукции общепромышленного назначения. Для наших клиентов этот факт является подтверждением гарантии высокого качества продукции предприятия;
- «БЭМЗ» входит в государственный перечень предприятий, обязанных поддерживать и сохранять мобилизационный фонд. Сохранение на предприятии Приемки Заказчика по решению Правительства и Министерства Обороны РФ говорит о высоком техническом потенциале и качестве выпускаемой продукции и придает эмитенту дополнительно устойчивость на рынке;
- 87-ми летний опыт работы в отрасли электромашиностроения, и в результате этого обладание устойчивым положительным имиджем и брендом – « Баранчинский электромеханический завод»;
- Устоявшиеся партнерские отношения с основными поставщиками и потребителями электрических машин, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, сложившиеся в ходе многолетнего сотрудничества;
- Практически вся продукция завода разработана, спроектирована и запущена в производство инженерными и техническими службами предприятия, что является показателем высокого профессионализма кадров. Это позволяет вести обновление и совершенствование изделий с учетом новых технологий в электромашиностроении;
- Обладание авторскими правами на всю продукцию позволяет гибко подходить к просьбам клиентов о внесении изменения в конструкцию изделий. Такая стратегия работы с клиентами ведет к росту их числа, укреплению рыночных позиций в своих нишах и сегментах;
- Выгодное географическое расположение предприятия – в центре уральской промышленной зоны, в которой сосредоточены десятки крупнейших потенциальных потребителей – предприятий всех отраслей промышленности. Данное обстоятельство является неоспоримым конкурентным преимуществом, которое позволяет:
- эффективно продавать свою продукцию по прямым каналам, с минимальными транспортными расходами по сравнению с конкурентами;
- близкое расположение основных поставщиков (сталь, провод обмоточный, изоляционные материалы, комплектующие), ведет к сокращению транспортных расходов и сроков поставки;
- непосредственная близость к развитой сети транспортных коммуникаций (железная дорога, автотрасса Серов-Екатеринбург), способствует эффективному товародвижению.
- Осуществление активной деятельности в области научных разработок и инноваций, а также внедрение современных технологий, позволяющее расширять продуктовый ряд и отвечать растущим потребностям рынка.
- Наличие оптимальной структуры производства, которая позволяет в кратчайшие сроки осуществлять производство перспективной, конкурентоспособной и современной продукции;
- Сформирована профессиональная команда сотрудников в производственной, коммерческой и управленческой деятельностях;
- Гибкая политика по разработке и изготовлению продукции под индивидуальные требования заказчика;
- Практически вся продукция используется в самых разных отраслях экономики, что позволяет добиться хорошей диверсификации потребителей, соответственно, спрос менее чувствителен к изменениям в какой-либо отдельной отрасли, и не привязан к какому-то конкретному заказчику;
- Наличие в номенклатуре выпускаемых изделий значительной доли продукции, в производстве которой БЭМЗ является монополистом на рынке: вся продукция для нужд Армии и Флота, все типы электромашинных агрегатов, некоторые типы генераторов, все ремонтные серии электродвигателей;
- Не до конца исчерпанный резерв по снижению затрат;
- Рост спроса на электроэнергию и резервные источники питания благоприятно влияют на рынок генераторов и электростанций;
- Рынок электротехнической продукции на протяжении последних лет последовательно растет и, по мнению отраслевых экспертов, в ближайшие годы будет расти большими темпами;
- Устойчивый рост спроса на электротехническую продукцию отечественных производителей со стороны иностранных партнеров и потребителей.
Основные конкуренты эмитента:
- ОАО «Владимирский электромоторный завод», Россия. Производство общепромышленных электродвигателей;
- ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод», Россия. Производство общепромышленных электродвигателей;
- ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод», Россия. Производство общепромышленных электродвигателей;
- ОАО «Электромашина», Россия. Производство электродвигателей общепромышленного применения;
- ОАО «Электроагрегат», Россия. Производство электрогенераторов и электроагрегатов дизельных и электромашинных агрегатов;
- ОАО «Электродвигатель», Россия. Производство генераторв и электроагрегатов дизельных;
- ЗАО «Алсэн», Россия. Производство электроагрегатов дизельных;
- ОАО «Московский прожекторный завод», Россия. Производство электроагрегатов дизельных;
- ООО «Дизель Парк», Россия. Производство электроагрегатов дизельных;
- РУП «Могилёвский завод Электродвигатель», Беларусь. Производство электродвигателей;
- ОАО «Южэлектромаш», Украина. Производство электродвигателей и электрогенераторов;
- ОАО «Армэлектромаш», Армения. Производство электрогенераторов;
- ОАО «Велга», Литва. Производство электрогенераторов.
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров. Функции единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
- Пицик Евгений Васильевич, 1966 г.р. Закончил Уральский государственный технический университет (УПИ) в 1996 г. С 2000 года – зам. ген. директора ОАО «БЭМЗ». С 2003 года – директор ЗАО «БЭМЗ». С 2006 года – 1й зам. ген. директора ЗАО «БЭМЗ». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%.
- Карпунин Григорий Вячеславович, 1972 г.р. Закончил Уральский государственный университет им. Горького в 1994 г. С 2001 года – 1-й зам. ген. директора ОАО «БЭМЗ», с 2006 года – директор ЗАО «БЭМЗ», с 14.02.07г. – генеральный директор ЗАО «БЭМЗ». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%.
- Наумова Екатерина Валерьевна, 1978 г.р. Закончила Уральский государственный экономический университет в 2002 г. С 2000 года – генеральный директор ЗАО «ТД «БЭМЗ», с 2006 года – зам. генерального директора по финансам и экономике ЗАО «БЭМЗ». Доля участия в уставном капитале эмитента – 25,24%.
- Менибаев Фархад Айсянович, 1968 г.р. Закончил Челябинский индустриальный педагогический техникум в 1996 г. Заканчивает в 2008 г. Юридическую академию в г. Екатеринбург. С 2002 года - специалист КУМИ, с 2003 года – юрисконсульт ООО «Инженерный центр», с 2006 года – начальник юридической службы ЗАО «БЭМЗ». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%.
- Янютин Сергей Борисович, 1961 г.р. Закончил Томский политехнический институт им. Кирова в 1987 г. С 2000 года – главный энергетик ОАО «БЭМЗ», с 2003 года – генеральный директор ООО «Энергопроект - БЭМЗ», с 2006 года – главный инженер КРЦ КиТ (ОАО КиТ-кэпитал»). Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Карпунин Г.В. занимал должность исполнительного директора ОАО «БЭМЗ» в период конкурсного производства.
5.3. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью созданы в 2007 году, в частности: утверждены Положение о Службе внутреннего контроля и Положение о Контрольно-ревизионной комиссии (Положения можно найти на сайте компании www.bemz.ru), разработана штатная и организационная структуры вновь создаваемых служб.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии:
Рыжков Александр Сергеевич, 1955 г.р. Закончил Ордена Ленина академию гражданской авиации в 1977 г. С 1977 года работал в Свердловском объединенном авиаотряде, дослужил до должности сменного начальника аэропорта (заместителя начальника аэропорта по производству). С 1984 года трудится на различных должностях на Баранчинском электромеханическом заводе, в т.ч. коммерческим директором с 1994 года. С 2002 по 2003 годы – коммерческий директор в представительстве БЭМЗа в Москве. Доля участия в уставном капитале эмитента – 0,02%.
5.3.1. Компетенция Контрольно-ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его представительств, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу Общества и внутренним документам Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.
В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.
5.3.2. Задачи Контрольно-ревизионной комиссии.
Главными задачами Ревизионной комиссии являются:
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
5.4. Кадровая политика. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Баранчинский электромеханический завод, являясь самым крупным работодателем МО г. Кушва, активно развивается. Освоен выпуск автономных дизельных электростанций, спроектирован и находится в стадии освоения цех лифтостроительного производства. Наблюдается постоянный и устойчивый рост заработной платы.
Соответственно растет и кадровый потенциал профессионалов. Руководство предприятия, прекрасно понимая, что будущее завода зависит от профессионального уровня его кадров, инвестирует средства на обучение персонала, в частности молодежи.
Ограниченное количество соискателей рабочих специальностей, возрастной фактор (уход на пенсию квалифицированных работников), все это побудило руководство предприятия организовать внутреннее обучение. При этом сотрудники получают профессии необходимые и перспективные для предприятия, что открывает перед ними возможности увеличения заработной платы и самореализации.
По мере роста и развития производства все острее становился дефицит работников таких специальностей, как станочники широкого профиля, слесари по ремонту оборудования, наладчики холодноштамповочного оборудования. Именно этим профессиям и начали обучать в первую очередь, убедившись, что на внешнем рынке найти сотрудников нужной квалификации практически невозможно.
Учеников отбирают из неквалифицированных рабочих, зарекомендовавших себя с положительной стороны и желающих получить профессию, а так же из рабочих уже имеющих какую либо специальность и желающих получить смежную. Результаты обучения оценивает постоянно действующая на заводе квалификационная комиссия.
Сейчас на предприятии многие работники имеют по 2 – 3 смежные специальности и, в случае необходимости, могут своевременно заменить отсутствующих работников, а при увеличении производства заполнить вакантные места. Ротация персонала на предприятии способствует, с одной стороны, удовлетворению потребности в рабочей силе, а с другой – реализации личных стремлений сотрудников, что способствует росту лояльности персонала.
Потребность в специалистах высшего и среднего специального образования на предприятии решается следующим образом:
Администрацией БЭМЗа в 2000 году было предложено создание системы многоуровневой подготовки кадров. Был создан попечительский совет, который занимался согласованием работы всех образовательных учреждений в этом направлении совместно с ГОРУНО г. Кушва.
За счет средств предприятия в вузах городов Екатеринбург и Нижний Тагил обучаются порядка 30 студентов. В частности, во втором квартале успешно закончила обучение в УГТУ (УПИ) группа состоящая из 22 человек по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок». Договор на обучение с университетом заключен в 2003 году. Кроме того, на базе различных профессиональных технических учебных заведений осуществляет дневное обучение студентов, пополняющих состав технических специалистов предприятия. На заводе имеется производственная база для закрепления теоретических знаний на практике, предоставляются рабочие места, закрепляются наставники. Строго соблюдаются правила техники безопасности.
Администрация предприятия для закрепления рабочих кадров, в течение последних 5 лет, оплачивает учащимся производственную практику в полном размере и платит стипендию, получающим остродефицитные специальности: электрикам, электросварщикам и станочникам. За анализируемый период на подготовку кадров предприятие затратило порядка 2,3 млн. руб.
Все выше перечисленные мероприятия уже приносят свои плоды. Прослеживается снижение среднего возраста работающих. Если в 2001 году на предприятии большой процент работающих составляли люди от 46 лет, пенсионного и предпенсионного возраста, то на сегодняшний день средний возраст работающих – 40 лет, и прослеживается четкая тенденция к его дальнейшему снижению.
Кроме того, все вышеперечисленные факторы, привели к тому, что риски, связанные с потерей для производства некоторых остродефицитных специалистов, на 15-20 лет, сведены к минимуму, что является дополнительным преимуществом Эмитента перед конкурентами.
Данные о численности по состоянию на 01.07.2008 г.
| Наименование показателя | 01.07.07 | 01.07.08 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 1 202 | 1 383 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 8,20 | 7,00 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. ФОТ | 26 871 098 | 36 648 794 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 1 094 768 | 1 740 838 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 27 965 866 | 38 389 632 |
| Средняя з/п | 7 452 | 8 833 |
Образовательный уровень по состоянию на 01.07.2008 г.
| Образовательный уровень | Количество человек |
| высшее профессиональное | 97 |
| среднее техническое | 340 |
| среднее специальное | 426 |
| среднее (полное) общее | 378 |
| основное общее | 27 |
| неполное среднее | 96 |
| Итого: | 1364 |