Сентября
| Вид материала | Документы |
- Цикл лекций: Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.), 1001.15kb.
- Примерная программа конференции: Заезд участников конференции 12 сентября 2011 г. Регистрация, 91.77kb.
- Программа праздника 24 сентября 10-00 турнир по мини-футболу (спорткомплекс «Заря»,, 27.29kb.
- Седьмая Всероссийская с международным участием научная школа молодых ученых, 77.56kb.
- 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года началось организационно-структурное, 1322.41kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- «Ведение бизнеса 2008»: Крупные страны с развивающейся экономикой быстро осуществляют, 115.3kb.
- Программа пребывания сербской делегации с 19-25 сентября 2011 года. 19 сентября (понедельник), 22.56kb.
- 19 сентября 2012 года исполняется 50 лет со дня образования в/ч 26360, 637.34kb.
- Доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения "ликино-дулевская основная, 819.56kb.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Поскольку Эмитент не является акционерным обществом, сведения о каждой категории акций Эмитента не указываются.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
У Эмитента отсутствуют выпуски, ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Общее количество ценных бумаг Эмитента, которые находятся в обращении: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук;
объем по номинальной стоимости: 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей;
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии А (далее – в данном разделе Облигации);
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4–01–36044–R;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03 октября 2003 года;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16 декабря 2003 г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России;
количество ценных бумаг выпуска: 1 200 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 200 000 000 рублей;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигаци;
2. Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в даты, определенные в Проспекте Облигации;
3. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
5. Владелец Облигации имеет право предъявить Облигацию выпуска к погашению, требовать немедленного возмещения номинальной стоимости Облигации и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
- Эмитент не выплачивает купонный доход по какому-либо из купонов Облигаций выпуска по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске;
- Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций выпуска;
- в случае принятия решения о ликвидации Эмитента органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;
- Эмитент не выплачивает номинальную стоимость облигаций выпуска по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с наступления даты выплаты номинальной стоимости облигаций выпуска, установленной в соответствии с Решением о выпуске;
- в случае невыполнения, частичного невыполнения или ненадлежащего выполнения Эмитентом своих обязательств по сделкам с Облигациями выпуска в соответствии с условиями публикуемых в средствах массовой информации публичных безотзывных оферт Эмитента на приобретение Облигаций выпуска с возможностью их последующего обращения.
6. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций.
7. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном Проспектом Облигаций.
Лицами, предоставившими обеспечение по выпуску Облигаций, являются:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "КАМАЗ"
Местонахождение: 423808, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29.
Почтовый адрес: 423808, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29.
Идентификационный номер налогоплательщика: 1650032058
Полное наименование: Открытое акционерное общество "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАМАЗ"
Местонахождение: Республика Татарстан, г. Набережные Челны.
Почтовый адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Ак. Рубаненко, д.4.
Идентификационный номер налогоплательщика: 1653019048
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска описаны в Решении о выпуске Облигаций.
Все задолженности Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. Действия владельца Облигации в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям указаны в Проспекте Облигаций и Решении о выпуске Облигаций
порядок и условия размещения ценных бумаг:
Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 12 ноября 2003 года.
Дата окончания размещения – 12 ноября 2003 года.
Размещение Облигаций проводилось путём заключения сделок купли-продажи. Заключение сделок по размещению Облигаций начиналось в дату начала размещения и заканчивалось в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Размещение Облигаций осуществлялось в Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ММВБ).
Сделки при размещении Облигаций заключались в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ.
Продавцом Облигаций выступал Андеррайтер (посредник при размещении), действовавший от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, действовал самостоятельно.
В случае если потенциальный покупатель не являлся Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен был заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан был открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определялись положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Члены Секции фондового рынка ММВБ, действовавшие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций выпуска подавали заявки на покупку Облигаций по Цене размещения с указанием количества Облигаций, которое планировалось приобрести. Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворялись Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходило количества неразмещенных Облигаций выпуска. Заявки удовлетворялись Андеррайтером в порядке очередности их поступления. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышал количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворялась в размере неразмещённого остатка Облигаций выпуска. После размещения всего объёма Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производился.
Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ при их размещении являлось резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена Секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подавалась заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны были быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов ММВБ. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрировались на ММВБ и акцептовались Андеррайтером на ММВБ в день подачи заявки.
Проданные Облигации переводились НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Организации, принимавшие участие в размещении ценных бумаг (Андеррацтер):
полное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
сокращенное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
ИНН: 7729405872
место нахождения: 129110, г.Москва, Банный пер., д.9
почтовый адрес: 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
номер лицензии: 177-02954-100000
дата выдачи: 27.11.2000
срок действия до: бессрочная лицензия
лицензирующий орган: ФКЦБ России
сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:
полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
сокращенное фирменное наименование: НДЦ
место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4
номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100; дата выдачи лицензии: 04.12.2000; срок действия лицензии: бессрочная лицензия; орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет Андеррайтер.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске облигаций.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты назначения платежного агента либо их отмены в газете "Ведомости".
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы от погашения Облигаций. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в Депозитарий список лиц, уполномоченных владельцами Облигаций получать суммы погашения по облигациям, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или держателей Облигаций, как указано ниже.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
В дату погашения Облигаций Эмитент либо платёжный агент по поручению Эмитента перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 11 ноября 2006 года.
Дата окончания: 11 ноября 2006 года.
размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям:
| Купонный (процентный) период | Размер купонного (процентного) дохода и дата его выплаты | |
| Дата начала | Дата окончания | |
1. Купон: Первый
| 12.11.2003 г. | 12.05.2004 г. | Выплата дохода по первому купону осуществлена 12.05.2004 г. в порядке, указанном ниже. Размер дохода по первому купону – 15,3 % годовых или 76 рублей 29 копеек. Общий размер процентного дохода по первому купону Облигаций эмитента составил 91 548 000 рублей. |
2. Купон: Второй
| 12.05.2004 г. | 11.11.2004 г | Выплата дохода по второму купону осуществлена 11.11.2004 г. в порядке, указанном ниже. Размер дохода по второму купону – 15,3 % годовых или 76 рублей 71 копейка. Общий размер процентного дохода по второму купону Облигаций эмитента составил 92 052 000 рублей. |
3. Купон: Третий
| 11.11.2004 г. | 12.05.2005 г. | Выплата дохода по третьему купону осуществлена 12.05.2005 г. в порядке, указанном ниже. Размер дохода по третьему купону – 12,3 % годовых или 61 рубль 33 копейки. Общий размер процентного дохода по третьему купону Облигаций эмитента составил 73 596 000 рублей. |
4. Купон: Четвертый
| 12.05.2005 г. | 11.11.2005 г. | Выплата дохода по четвертому купону осуществляется в порядке, указанном ниже. Размер дохода по четвертому купону – 12,3 % годовых или 61 рубль 67 копеек. Общий размер процентного дохода по четвертому купону Облигаций эмитента составил 74 004 000 рублей. |
5. Купон: Пятый
| 11.11.2005 г. | 12.05.2006 г. | Процентная ставка пятого купона Облигаций устанавливается решением Участника Эмитента, принимаемым не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты начала пятого купонного периода по Облигациям. Сообщение о величине процентной ставки пятого купона Облигаций публикуется в газете "Ведомости" не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты начала пятого купонного периода по Облигациям. В случае если Эмитент не опубликовал указанное сообщение о величине процентной ставки пятого купона Облигаций, процентная ставка пятого купона Облигаций устанавливается равной процентной ставке третьего купона Облигаций. |
6. Купон: Шестой
| 12.05.2006 г., | 11.11.2006 г. | Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по пятому купону. |
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующе формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C j - размер процентной ставки j-ого купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-ого купонного периода;
T(j) - дата окончания j-ого купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- -номер расчетного счета;
- идентификационный номер налогоплательщика лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (непредоставление ИНН владельцем облигации - физическим лицом, не имеющим ИНН, не считается нарушением установленной Решением о выпуске Облигаций формы перечня и не влечет никаких последствий);
- наименование банка;
- местонахождение банка;
- корреспондентский счет банка;
- банковский идентификационный код банка.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее чем во 2-й (Второй) день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
У Эмитента отсутствуют выпуски, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).