27 марта
| Вид материала | Документы |
- Московская фотографическая выставка. 1896 г. 7 марта На выставке побывало около 1500, 16.92kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 494.6kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 2099.71kb.
- «Хроматографические методы исследований в практике испытательных лабораторий» в период, 129.09kb.
- Итоги IX областного фестиваля «Браво- 2011» (29 марта-30 марта), 22.54kb.
- Краткий экскурс в историю 28 Инцидент "Костагуана", 807.51kb.
- Первая столица руси, 24.67kb.
- Программа конференции: 16 марта Регистрация участников, 10: 00 16: 00 17 марта, 35kb.
- Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (с изменениями от 25 марта 1972 г.), 847.59kb.
- Россия, 191186 Санкт-Петербург, Невский пр., 30, оф., 63.98kb.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,
где:
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T - текущая дата (дата приобретения Облигаций);
T0 - дата начала размещения.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента: отсутствуют.
Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента
Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги не обращаются на рынке ценных бумаг.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций.
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Организатор выпуска и Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Основные функции андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании договора о назначении организатора и андеррайтера № 03-022/2007 от 27.03.2007 г. В соответствии с указанным договором функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- подготовка проектов соглашений с Агентами займа и рекомендация их к заключению Эмитенту;
- организация маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;
- участие в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера;
- привлечение третьих лиц (Со-андеррайтеров и/или Со-организаторов) к участию в размещении Облигаций и заключение с ними соответствующих договоров от своего имени, но за счет Эмитента с учетом положений указанного договора;
- информирование Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств в срок не позднее первого рабочего дня после даты окончания размещения, в соответствии с указанным договором;
- перечисление на расчетный счет Эмитента денежных средств, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой окончания размещения Облигаций, в соответствии с указанным договором;
- подготовка проекта отчета об итогах выпуска Облигаций и предоставление его на одобрение Эмитенту;
- уведомление Эмитента об обстоятельствах, препятствующих исполнению Андеррайтером его обязанностей по договору;
- предоставление Эмитенту (в том числе посредством факсимильной связи) отчетов о ходе исполнения Андеррайтером своих обязательств по указанному договору;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по договору.
Сведения о наличии обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:
Обязанность приобретать не размещенные в определенный срок Облигации Эмитента у Андеррайтера отсутствует.
Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:
Обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера у Андеррайтера отсутствуют.
Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
Право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг у Андеррайтера отсутствует.
Сведения о вознаграждении андеррайтера: размер вознаграждения Андеррайтера не превышает 1 % от общей номинальной стоимости размещаемых Облигаций Эмитента.