Заметки дежурного по алкогольному рынку

Вид материала

Несколько слов о пиве
Пивная активность
И ведь какой объем мирового рынка: 200 000 000 000 л пива в год во всем мире и всего 23 000 000 000 л вина в год…

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Продолжается «война» против «КиН»а (кстати, он тоже собирает своих дистрибьюторов – победителей акции в середине октября за рубежом. 4 октября появились сообщения о том, что «миноритарии завода требуют отменить регистрацию коньячной марки «Киновский». Цитата: «Столичный алкогольный холдинг «Объединенная компания», контролирующий более 43% завода «КиН», оспаривает в Роспатенте регистрацию торговой марки «КиНовский». Флагманский бренд «КиНа» записан на некое ООО «Рекона». Как выяснила РБК daily, «Рекона» принадлежит брату крупнейшего акционера предприятия Армена Еганяна Карену. В Объединенной компании уверены, что таким образом «КиН» занижает чистую прибыль и нарушает их интересы». Эти возражения были зарегистрированы 23 августа. Все подробности в СМИ. Меня лично интересует- а может ли руководство и основные владельцы завода доверять своим миноритариям в лице этой компании: та ничего не сделала, когда отнимали у завода (очень неприятным образом) второй раз (первый- когда ее присвоил «СПИ») торговую марку «Московский» в 2008 г. Та ничего не делает в условиях реальной многолетней травли завода. Ну а по поводу регистрации на стороннюю организацию, то очень интересно, например, знать – а на кого зарегистрированы новые 6 торговых марок водки, с которыми собирается работать «РСП» («Дудка» и прочие шедевры нового брендинга)? Не сомневаюсь даже, что на государство. Ведь это с его помощью собираются их сделать лидерами рынка.

И вот уже 5 октября «Роспатент по требованию Объединенной компании, владеющей 43% акций коньячного завода «КиН», отменил правовую охрану его флагманской торговой марки «КиНовский». Уникальность бренда в том, что компания смогла в течение года – полутора заменить им «Московский», сохранив лидерство на рынке. Сегодня лидер «Киновский», далее калиниградский коньяк от «Альянса - 1892»; «Московский» пока скромно ждет на «низком» старте. По мнению независимых патентных экспертов, «лишенная правовой охраны марка теперь вряд ли будет зарегистрирована на какую-либо компанию, не имеющую отношения к «КиНу»: «Роспатент, приняв решение об отмене регистрации торговой марки «КиНовский» на компанию «Рекона», тем самым дал понять, что данная торговая марка ассоциируется у потребителей с заводом. Поэтому любой другой компании, которая подаст заявку на регистрацию этой торговой марки, кроме самого «КиНа», будет отказано». Поэтому пока ничего не меняется. Но борьба с «КиН»ом продолжается. И удары он держит.

Если до сих пор «Роспотребнадзор» давил на молдавский винный бизнес, который что-то не соблюдал, то теперь «Роспотребнадзор проверит российских производителей, использующих молдавские виноматериалы, на предмет соблюдения законодательства». Из самых свежих заявлений главы ведомства: «Продолжая ранее заявленную линию на расширение доступа молдавской продукции на российский рынок (прим.- имеется в виду, видимо, резкое улучшение качества вина, расширение числа поставщиков, будущий визит экспертов РСПН в Молдавию, открытие еще одного таможенного окошка в Ленобласти) мы намечаем в ближайшее время провести инспекции российского бизнеса, который специализируется на использовании молдавской винодельческой продукции. К этому нас побуждают обоснованные тревоги относительно адекватного рвения к соблюдению российского законодательства указанных производителей. Прежде всего, наши тревоги касаются санкт-петербургской фирмы «Игристые вина».

Что именно имел в виду главный санитарный врач- пока не очень понятно. Качество или другие аспекты деятельности российских производителей. Или он в принципе решил теперь действовать «с другого конца»: раньше молдавское вино было виновато (а это уже международные проблемы, обвинения в надуманности и политичности проблем. Гораздо проще «бороться» - в случае необходимости - с «пятой колонной» молдавского вина в России, с российским бизнесом, двигающим молдавское вино в России. Вот и посмотрим. «Игристые вина» - компания не простая, придворная. Плюс- лидер по производству шампанских и игристых вин после «Истока». А у кого в России нет грехов… аньше молдавское вино было виновато (а это уже междунарордные й. Или он в принципе решил теперь действовать с другого конца а

Сразу две наши «открытые» компании дали свои итоги производства за 3 квартала 2010 года.

«Фанагория». В январе – сентябре 2010 г. на ОАО АПФ «Фанагория» произведено 1 683 тыс. дал алкогольной продукции, в т.ч. виноградных вин – 1 487 тыс. дал (88,4% от всего объема компании и не менее 3,8% от объема российского производства виноградного вина; есть небольшое снижение общего объема производства вина – на 1,5%, которое связано со значительной ориентацией компании на выпуск высококачественного вина); шампанских и игристых вин – 127,4 тыс. дал (7,6% от объема производства и прирост к 2009 на 80%); коньяка – 7,5 тыс. дал (производится он почти год, все только в начале пути; коньяк – «четсный»); бальзама – 10,8 тыс. дал. В сентябре 2010 г. было произведено 173 тыс. дал алкогольной продукции (в сентябре 2009 г. – 172 тыс. дал). Пока не дала компания данные по производству своих вин высокого качества, поэтому напомним данные за прошлый месяц. Объемы производства вин премиального и субпремиального сегментов составили в январе – августе 2010 г. в сумме 229 тыс дал (более 3 млн бутылок или 15,2% от всего объема производства компании в январе – августе или 17,1% от произведенного вина виноградного): - коллекция «Номерной резерв» - 222,7 тыс. дал; - коллекция «Крю Лермонт» - 5,8 тыс. дал; - ледяное вино – 0,5 тыс. дал. Очень приятные объемные результаты. Сравнивайте, считай, равняйтесь…

Кроме того, «Фанагория» и другие наши компании набирают вес в западных публикациях о российском вине. Так, «THE WАLL STREET JORUNAL» в статье «Российское вино» упомянул и «Абрау-Дюрсо», и «Алиготе» от российской винодельни «Фанагория». Импортер этого вина, компания Laithwaites Wine, продает его посредством своего сайта по £7,99 за бутылку». ссылка скрыта The Wall Street Journal, September 23, 2010

Также и компания «Кубань- вино» подвела итоги девяти месяцев работы в 2010 году

За этот период предприятием было произведено 806 тыс дал продукции, из них – 622 тыс дал. тихих вин (около 1,5% от России); 166 тыс дал. игристых вин, 18 035 дал. коньяка. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года предприятие увеличило выпуск продукции на 10,12 %. Выпуск коллекции выдержанных вин «Шато Тамань Резерв» увеличился на 17,18 %. В сентябре эта коллекция пополнилась еще одним видом – выдержанным вином «Рислинг Шато Тамань Резерв». Производство шампанского и игристых вин выросло на 236 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по прогнозам в 2011 году после запуска новых акратофоров эта категория даст предприятию дополнительно 250 000 дал. продукции.

По обеим российским компаниям отраднее и рост высококачественных тихих вин, и рост производства шампанских и игристых вин. Рост объемов этих компаний ускорили бы некоторые необходимые нововведения на рынке - введение минимальных розничных цен на тихие вина (около 85 руб. за бутылку), шампанских и игристых (как предлагает Ассоциация производителей шампанских и игристых вин) не менее 100 руб. за бутылку и коньяка (не менее 250 руб.). Хотелось бы РАР поторопить с принятием этих решений хотя бы в 2011 г. Тем более, что государство уже само вступило на «тропу» производства коньяка и шампанского.

В скором времени Росстат выдаст итоги производства вина виноградного в России за январь- сентябрь. Посмотрим, сохранил ли рынок тенденцию января – августа к росту рынка и тихого, и игристого вина на 6% к 2009 году.

Несколько слов о пиве

Неуемные пивняки опять взялись за молодежь, если посмотреть некоторую новую рекламу. Забыли про критику молодежного направления в рекламе «Клинского». Дошло ведь тогда до того, что сами пивные прочие компании возмутились, они поняли, что такая реклама подставляет весь пивной рынок. Точно также я бы расценил - «Grey Moscow «освежили» кампанию нового «Клинского» - в телеэфире вовсю идет рекламная кампания САН ИнБев «Открывай! Освежайся!» по запуску нового нефильтрованного пива Клинское Fresh. И все в разгар антиалкогольной компании, в ходе которой каждый чиновник и депутат старается набрать очки.

Стоит ли после этого удивляться тому, что «глава Минздравсоцразвития заявила, что в правительство внесены поправки в закон «О рекламе», ограничивающие возможности продвижения алкогольных напитков, включая пиво». Телевидение потеряет – это его проблемы: меньше всяких бредовых передач и сериалов будет в эфире. Пивной рынок слегка преувеличивает свои потери от запрета рекламы на ТВ и в СМИ. Во- первых, пива крепостью выше 5% в России не более 10% рынка, а если честно – то еще меньше. Рынок называет до 40% объема - надо же как-то описать незавидную участь отрасли. Когда пивняки начинают сравнивать пиво и водку и жаловаться на свою горькую судьбу, они забывают, что не пиво, а водка – наш национальный напиток (это во- первых); а во-вторых, у пива были все шансы в 1995 – 2008 г.г. перевести народ на пиво с водки и суррогатов. Были бы героями, если бы удалось.

Поэтому разведут бренды крепкого пива и менее 5% (чтобы не было зонтичных). Но стоит ли это делать – в 2011 году все равно запретят любую рекламу любого пива на телеэкране (отсутствие побед в экономике перед выборами придется компенсировать нагнетанием антиалкогольной истерии).

Даже если запретят всю рекламу пива в печатных СМИ- будет как в Украине (мы недавно писали про украинский провальный рекламный опыт последнего года – каждое издание обзавелось специальным приложением для рекламы алкоголя и распространяет их вместе, ничего не нарушая).

А вот полноценным алкоголем пиво точно станет. Это вопрос принципиальный для РАР не с точки проблем алкоголизации, а подчинения и регулирования.

Пивная отрасль считает, что «Министерство не добьется поставленной цели — сокращения потребления алкоголя в стране. Наоборот, запрет рекламы пива откроет ворота для напитков плохого качества, производителям которых не нужно будет вкладываться в продвижение своих брендов». Конечно, не добьется. Но красивой женщине и министру тоже надо отчитываться о проделанной работе перед шефом…

Молдавия

Там в эти выходные отмечают День вина. И праздник совпал с несколькими моментами:

- молдавские вина перестал гнобить «Роспотребнадзор» (надолго ли?); собираются расширить число поставщиков (возможно- по результатам проверки); откроется еще одно таможенное окно (скоро). Пусть этот российско – молдавский год угроблен, но в следующем молдавское вино и виноматериал могут перешагнуть отметку 10 млн дал на российском рынке – если все будет нормально;

- Европейский инвестиционный банк увеличит кредит на поддержку виноделия в Молдове с 50 до 75 млн. евро. Деньги будут предоставлены на 12 лет с льготным периодом 4 года. Они будут направлены на внедрение инвестиционных проектов в винодельческой отрасли. Финансироваться будут все компании, которые имеют отношение к виноделию: занятые в области исследований, обеспечения качества, а также смежных производств, отметили в правительстве. Для мониторинга распределения средство правительство Молдовы распорядилось создать специальную комиссию;

- как резерв от будущих российских возможных санкций с 2011 г. квота на преференциальный экспорт молдавских вин в Евросоюз будет увеличена до 2 млн дал (в 2 раза);

- Счетная палата Молдавии проверила, как новые собственники четырех винодельческих предприятий («Vismos», «Calarasi-divin», «Nis-struguras» и «Fabrica de vin Cojusna»), принадлежащих российскому бизнесу (соответственно: ТД «Арома», «МВЗ», «Дионис- клуб», «Алма – групп»), выполнили свои постприватизационные инвестиционные обязательства и в целом осталась довольна. Наши, несмотря на кризис в отношениях двух стран и экономический кризис выполнили свои пятилетние обязательства (подробности на молдавском сайте ldova.md/index.php?mod=content&id=2571 , но каждая наша компания вложила в свои молдавские активы по несколько млн долларов);

- у рынка молдавских виноградных вин в Беларуси хорошие перспективы роста. И в готовом молдавском виде, и в виде белорусских вин. Китай и прочие экзотические страны хороши, но надежды на серьезные объемы там мало. А вот Беларусь – это несколько млн дал вина в год.

- единственно, что может омрачить праздник – это более 30 млн дал вина на складах и какие- то подозрительные претензии Роспотребнадзора к нашим компаниям, работающим на российском сырье (от готовой продукции отстали);

Армения

Производство коньяка, вина, шампанского и пива в Армении за восемь месяцев текущего года увеличилось, а водки, ликеров и безалкогольных напитков в стране стали производить меньше в сравнении с тем же периодом 2009 года, согласно статистическим данным. Нас в общем-то волнует только коньяк. За январь-август произведено около 6,8 млн л армянского коньяка, что на 36,6% больше аналогичного прошлогоднего показателя, а вина - 2,7 млн л, рост - на 31,6% (развитие винопития – новая армянская программа). По поводу коньяка – экспорт его не выросло, а произведено – это, видимо, выкурено (уйдет на выдержку, поскольку на сегодняшний день его столько не надо).

А ведь мы дошли до абсурда в российской статистике: поскольку спирты выдерживать принято не у всех российских производителей, и коньяк отправляется на рынок как в стором анекдоте про чукчей, выращивающих картошку (вечером закопали, а утром вырыли – очень кушать хочется – у нас коньяк тоже не выдерживает так долго), то так и считали, что произвели, то и ушло на рынок. Теперь мы стали мудрее – считаем свой только бутилированный с надеждой на его возможную выдержку.

А интерес к импортному коньяку растет (по крайней мере – у импортеров) : импортеры ввезли в январе- августе 2010 г. на 16% больший объем, чем в 2009 г. Пик прироста пришелся на август. Торопятся от греха подальше…

Грузия

Там по данным на 28 сентября - в Кахетии было собрано 90% винограда. В этом году, в Кахетии ожидают 85 584 тонны винограда. Из них - 58 419 тонн - виноград сорта Ркацители, 22 831 тонн - Саперави и 4 335 тонн - гибридных сортов. Самый большой урожай ожидается в Гурджаанском районе - 21 180 тонн. Винные заводы будут принимать сорт Саперави по 40 тетри и в качестве субсидии надбавят еще 25 тетри. Что касается Ркацители - то заводы будут принимать по цене 30 тетри, плюс 15 тетри в качестве субсидии.

Несмотря ни на что виноград в этом году убрали… Осталось дело за малым, сделать из него вино и продать… Или выпить… Из того, что собрали будут делать вино «промышленное», домашнее, которое и пьют сами в основном – из другого. Пусть в следующем году уйдет на экспорт 12 млн бутылок вина, пусть 15 млн. Пусть столько же выпьют сами (помимо домашнего)… Это не более 25 млн л виноматериала…

Украина

Несмотря на бурный рост производства вина виноградного (не очень понятно – за счет чего) в Украине, о котором шла речь в прошлую пятницу, «Украинским виноделам не удалось покрыть за счет импорта дефицит виноматериалов, который наблюдается в 2010 г. в Украине в целом. Об этом сообщил директор Ассоциации виноградарей и виноделов Украины. Вследствие сокращения предложения виноматериалов в Украине из-за неблагоприятных погодных условий летом текущего года, стоимость виноматериалов в 2010 г. выросла на 40-60% по сравнению с ценой в 2009 г. В связи с этим, украинские виноделы пытаются восполнить недостаток сырья за счет более дешевого импорта – прежде всего молдавского. Однако украинская таможня поставила такие индикативные цены, что себестоимость этого винограда стала нерентабельной для ввоза. Вместе с тем, считает руководитель Ассоциации, в случае импорта виноматериалов в Украину необходимо устанавливать строго лимитированные квоты. В целом по Украине, по данным МинАПК, обеспеченность виноматериалами составляет порядка 60%». Вот такая там ситуация, а рост производства вина в январе – августе составил +62%, чем украинцы очень гордятся.

В то же время Украинская корпорация по виноградарству и винодельной промышленности «Укрвинпром» уже стращает рынок о том, что вина в ближайшие несколько месяцев в Украине подорожают на 30% по целому ряду причин (низкий урожай винограда приведет к тому, цены на качественные виноматериалы взлетят вверх на 40%–100% — до 45–55 грн./дал на виноматериалы для производства ординарных вин и до 60–70 грн./дал — для шампанского и марочных вин. (В прошлом году виноматериалы реализовывались по 36–38 грн./дал.)

Для отстаивания алкогольной отраслью своих прав в Украине создана Ассоциация «Международное бюро вина и коньяка», которая сегодня выражает протест введению запрета продажи алкоголя в городах Украины. Предполагаю, что туда алкогольные компании не вошли. Такая Ассоциация может быть создана рядом независимых экспертов рынка, например. Среди городов, в которых введен «сухой закон» с 22.00 до 10.00 – Львов, Ивано-Франковск, Ужгород. Ассоциация «Международное бюро вина и коньяка» выражает обеспокоенность относительно появления подобных прецедентов в Украине. В связи с этим Ассоциация направила письма прокурорам Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода, в которых выражает протест незаконным решениям горсоветов, и просит правоохранителей поставить перед горсоветами названных городов вопрос об отмене решения о введении вышеназванного запрета.

Еще из важного в Украине: там Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в Закон «О государственной регуляции производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно импорта и экспорта спирта). Термин «спирт коньячный» определяется как спирт, полученный путем переработки коньячных виноматериалов по специальной технологии для дальнейшей многолетней выдержки в дубовой таре или нержавеющих или эмалированных емкостях с дубовой клепкой. А с целью конкретизации условий выдачи предприятиям лицензии на право импорта и экспорта спирта коньячного и плодовое и критериев определения этих предприятий законопроектом предложено осуществлять импорт и экспорт спирта коньячного и плодовый исключительно производителям спирта коньячного и плодового, которые имеют соответствующую лицензию на производство.

Пивная активность

Несчастные в России пивные компании не так несчастны на мировом рынке. Дух консолидации продолжает будоражить пивные умы. «По неофициальным данным, британская SABMiller рассматривает возможность покупки пивоваренных активов в Африке у французской Castel. Сумма предполагаемой сделки может составить 9,5 млрд долл. В августе 2010 г. появилась информация о том, что SABMiller Plc. намерена приобрести австралийского производителя алкогольной продукции Foster's Group Ltd. рыночной стоимостью более 10 млрд долл. При этом, как сообщалось, конкурентом SABMiller в состязании за австралийские активы может стать японская пивоваренная компания Asahi Breweries, также заинтересованная в покупке Foster's. Чистая прибыль SABMiller за 2009-2010 финансовый год, завершившийся 31 марта с.г., достигла 1,91 млрд долл».

Вот это цифры. После последних крупных слияний на рынке мирового крепкого алкоголя (а стоили эти сделки одна 6, а вторая около 13 млрд дол) и продажи трех водочных брендов еще до кризиса («Абсолют»- 8,5 млрд дол; «Грей Гус»- 2,3 млрд дол и 50% «Кеттл Уан» за 900 млн дол) все застопорилось. Так, периодически возникают какие- то сделки максимум на несколько сот млн дол. И все. А тут какой размах даже в кризис. И норовят отхватить куски у компаний, которые занимаются еще и вином.

И ведь какой объем мирового рынка: 200 000 000 000 л пива в год во всем мире и всего 23 000 000 000 л вина в год…

Китай

Китай начинает (продолжает) политику скупки интересных для себя активов в винодельческом мире. Так, «Многопрофильная государственная корпорация Китая COFCO заключила сделку на приобретение крупной чилийской винодельческой компании Biscottes». Обратите внимание на то, что компания государственная.

«Многопрофильная государственная корпорация Китая COFCO, занимающая монопольное положение на внутреннем рынке продовольствия, заключила сделку на приобретение крупной чилийской винодельческой компании Biscottes. Подразделение COFCO Wine & Spirits купило предприятие за 18 млн. дол. Это первое в истории китайской компании приобретение иностранных активов. Таким образом, Китай становится не только потребителем, но и производителем вин».

Переоценивать сегодня Китай в качестве потребителя вина и импортного вина в частности не стоит. Все будет зависеть от того, в какую сторону государство будет «двигать» свои 300 млн человек среднего класса, насколько активно будет способствовать движению к западной культуре. В кризис Китай доказал, что он встал вровень с западом, а в ближайшее время опередит его… Нужна ли Китаю в таком случае западная культура потребления…

Кроме того, известная «китайская» винная компания Dynasty Fine Wines Group, базирующаяся в Тяньцзине и частично принадлежащая второму по величине производителю ликеров во Франции Remy Cointreau SA, планирует купить новые виноградники во Франции и Австралии для импорта вина в Китай.