марта 2005 г

Вид материала

Содержание

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Зао «ик «универ».

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 81

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 200 000 штук.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 200 000 000 рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения одной Облигации: 1 000 рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C(1) * (T - T(0))/ 365/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

С (1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T - дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в промежутке от 5 до 9).

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг определяется Общим собранием акционеров Эмитента (после государственной регистрации выпуска облигаций) и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей облигаций путем публикации сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу ufn.ru в следующие сроки:

– в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;

– на странице в сети «Интернет» по адресу ufn.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Тверская, 13».

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат: 1) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения облигаций; 2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественного права не предусмотрено.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лица, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг,– Андеррайтера:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «УНИВЕР».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «УНИВЕР».

Место нахождения: 119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 25-27, стр. 3

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-06418-100000.

Дата выдачи лицензии: 30 сентября 2003 года.

Срок действия лицензии: бессрочно.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об организации выпуска ценных бумаг (далее - договор андеррайтинга). По условиям договора андеррайтинга функции Андеррайтера включают следующее:

1) Проведение оценки и анализа потенциального спроса на Облигации среди возможных приобретателей Облигаций.

2) Продажа Облигаций в соответствии с условиями договора андеррайтинга и процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

3) Для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих Андеррайтеру в связи с исполнением договора андеррайтинга открытие отдельного лицевого счета Эмитенту.

4) Не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента соответствующего запроса информирование последнего о количестве совершенных сделок по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

5) Незамедлительно уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения договора андеррайтинга и влияющих на исполнение договора андеррайтинга.

6) Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечисление указанных средств Эмитенту на его расчетный счет, указанный в договоре андеррайтинга, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм биржевых сборов ММВБ, уплаченных Андеррайтером на основании договоров между Андеррайтером и ММВБ.

8) В порядке и сроки, установленные договором андеррайтинга, предоставление Эмитенту письменного отчета об исполнении договора андеррайтинга.

9) Ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

10) Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.