Geum.ru

Новости связи

Вид материалаДокументы

Содержание


Под знаком кризиса. Итоги развития петербургского рынка ШПД за 2008 год
Денис Шишулин, Сайт SpbIT, 29.12.08
Подобный материал:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   46

Под знаком кризиса. Итоги развития петербургского рынка ШПД за 2008 год



В 2008 году петербургский рынок широкополосного доступа к сети Интернет продолжил свое развитие. Что касается сегмента частных пользователей, то общее число абонентов выросло почти в два раза. Продолжилось в 2008 году и увеличение скоростей на безлимитных тарифах. У универсальных операторов сохранилось движение к предоставлению услуг в режиме Triple Play (телефония, доступ в сеть Интернет и IP-TV). Кроме того, провайдеры большое внимание уделяли развитию других дополнительных сервисов, в первую очередь услуги "Видеонаблюдение". Кроме того, ряд компаний активизировался в сегменте бизнеса, связанного с предоставлением услуг дата-центров. Сохранилась тенденция и к укрупнению компаний. Игроки рынка отмечают, что телекоммуникационный рынок как Петербурга, так и страны в целом продолжает расти, однако темпы роста замедляются. В связи со сложившейся экономической ситуацией, представители операторов не дают каких-либо конкретных прогнозов на 2009 год.


Лидеры те же

По результатам 2008 года на петербургском рынке широкополосного доступа к сети Интернет для частных лиц действуют более 100 игроков, среди них около 10 компаний обслуживают от 10 тыс. клиентов. По данным экспертов, прогнозируемое общее количество частных клиентов услуги ШПД в Петербурге по итогам 2008 года составит 870 тыс., в то время как в конце прошлого года их количество равнялось 539 тыс.


По данным наблюдателей рынка, лидером по количеству абонентов продолжает оставаться универсальный оператор "Северо-Западный Телеком" (торговая марка "Авангард", технология ADSL), на долю которого в Петербурге сегодня приходится более 250 тыс. абонентов, в то время как на начало года эта цифра составляла 160 тыс. клиентов. Также значительно увеличилась абонентская база у кабельного оператора ТКТ (бренды "Твое ТВ" и "Твой Инернет"), у которого в начале года было 60 тыс. абонентов, а к концу года эта цифра достигла примерно 130 тыс.


Что касается операторов домашних сетей, то за прошедший год они тоже нарастили свою абонентскую базу. В частности, по имеющимся данным, сейчас на рынке существуют более пяти компаний, абонбаза которых превышает цифру в 30 тыс. абонентов (лидируют здесь, причем с некоторым отрывом Interzet и "Корбина Телеком" – у каждого из операторов около 100 тыс. абонентов), и еще столько же операторов, чьи показатели находятся в промежутке между 10 тыс. и 20 тыс. Доли рынка (по количеству абонентов) среди лидирующих операторов распределились следующим образом: на долю СЗТ приходится 32%, ТКТ – 18%, "Корбины Телеком" и InterZet – по 12%.


Интернет-спидвей

Основной упор при продвижении своих предложений на рынке физлиц операторы по-прежнему делают на безлимитных тарифах. "Гонка скоростей" на этих тарифах продолжалась весь год. В итоге, на сегодняшний день у операторов можно встретить безлимитные предложения на скоростях до 30 Мбит/с и более. Еще одним трендом в отношении безлимитных тарифов у операторов стало то, что многие провайдеры в своих тарифных линейках оставили только высокоскоростные "мегабитные" предложения (от 2 Мбит/с и выше), что дало им возможность удерживать ARPU не ниже определенного уровня. На сегодняшний день средняя стоимость минимального безлимитного "мегабитного" тарифа в Петербурге составляет 400-500 рублей в месяц.


Представители операторов отмечают, что приближающееся насыщение рынка и финансовый кризис влияют на характер конкуренции. В этих условиях операторы стремятся не только привлечь, но и удержать абонента, для чего реализуют различные маркетинговые инициативы. В частности, это бонусные программы, при использовании которых клиент либо получает увеличение скорости от месяца к месяцу, как это реализовано у "Ниеншанц-Хоум", либо различные призы, как у "Вэб Плас". Также можно отметить введение СЗТ возможности заключения срочных договоров (на срок 6 или 12 месяцев) на пользование услугой "Авангард". При заключении такого договора клиенту представляется скидка.


Однако, по словам игроков рынка, конкурентные преимущества, которые могут получить операторы, в первую очередь зависят от того набора дополнительных сервисов, которые сможет предоставить провайдер: "Рынок абонентского ШПД в сеть Интернет демонстрирует положительную динамику, особенно в регионах. В нынешнем "телекоме" доля услуг доступа в ARPU оператора неуклонно падает. По моему мнению, она стабилизируется на незначительном числе процентов общего ARPU. Остальное должны занять сервисы и контент, доступ к которым абонент получает с помощью оператора", – высказывает свое мнение генеральный директор национального оператора "Синтерра" Виталий Слизень.


Движение к Triple Play

Игроки рынка отмечают среди трендов, которые получили свое продолжение в текущем году – движение операторов к предоставлению услуг в режиме Triple Play (телефония, доступ в сеть Интернет и IP-TV). Что касается Петербурга, то большую работу в этом направлении провел СЗТ. В августе 2008 года компания начала оказывать в Петербурге услугу цифровой телефонии "Новая телефония" на базе программного коммутатора Softswitch. Одновременно с вводом новой услуги оператор подготовил специальные пакетные предложения для абонентов, подключивших "Новую телефонию" – "Авангард Дуэт" (Интернет+телефония) и "Авангард Трио" (Интернет+телефония+IP-TV). А в декабре СЗТ объявил о начале коммерческой эксплуатации услуг Triple Play на базе пассивных оптических сетей PON (passive optical network). В рамках реализации программы по внедрению услуг Triple Play на базе PON для абонентов, подключенных по этой технологии, также были введены пакетные тарифы.


Другие крупные операторы также в этом году начали предоставление услуг по принципу Triple Play. Так, крупнейший петербургский кабельный оператор – ТКТ (входит в группу компаний "Национальные телекоммуникации"), начал предоставлять IP-телефонию. Напомним, что компания, начала свою деятельность как оператор кабельного телевидения, (бренд "Твое ТВ"), а с осени 2005 года оператор предоставляет услугу ШПД ("Твой Интернет"). Теперь, с запуском телефонии под брендом "Твой Телефон" компания предлагает абонентам Triple Play.


Еще одной дополнительной услугой, активное продвижение которой (в том числе и на массовом рынке) начали операторы в текущем году, является сервис видеонаблюдения. В частности, в этом году эта услуга начала действовать у оператора "Элтел". Летом текущего года о запуске в коммерческую эксплуатацию услуги "Видеонаблюдение" объявил провайдер "ПетерСтар". Также этот сервис запустил "ЛАНК Телеком".


Начавшийся в прошлом году запуск операторами еще одной дополнительной услуги – IP-TV, продолжился и в текущем году. Важным моментом стало то, что на рынке появились новые игроки в сфере контент-провайдинга, в частности компания "Контент-Хаус", которая специализируется на поставке контента для домашних сетей. Этот контент-провайдер уже отметился на местном рынке сотрудничеством с некоторыми операторами, что дало последним возможность запустить такой сервис как "видео по запросу". В июне "Контент-Хаус" подписал соглашение с петербургским оператором "Элтел". Осенью текущего года такой сервис запустил "ПетерСтар".


ЦОДостроение

Еще одно направление деятельности, которым активно занялись универсальные операторы связи – создание центров обработки данных (ЦОД, или дата-центров): "Уходящий год является переломным и на рынке создания центров обработки данных (ЦОД). Если ранее часть операторов не рассматривала данный сегмент серьезно, то сейчас стало очевидно – это один из основных векторов развития", – говорит генеральный директор ЗАО "ПетерСтар" Евгений Васильев.


В рамках проекта группы компаний "Синтерра" "40?40" (строительство в России сети из 40 ЦОД) "ПетерСтар" активно занимается строительством дата-центров. Один из примеров – новый ЦОД в Мурманске. Планируется, что до конца 2008 года будут введены в эксплуатацию первые 20 площадок, а остальные откроются до конца 2009 года.


В целом же в 2008 году на петербургском рынке услуг телехаусинга и услуг дата-центров происходит активизация, в частности, "Элтел" весной текущего года ввел в эксплуатацию вторую очередь своего дата-центра, чьи услуги он продвигает под маркой HostWay.ru. Работу по значительному расширению своих существующих площадок, а также организацию новых произвела компания "Прометей", кроме того, собственный дата-центр открыла компания "Обит". На рынок телехаусинга выходят и новые игроки. Не так давно в Петербурге появилось ООО "Центр обмена информацией "Большая Морская", который базируется на уже привычной всем площадке Университета технологии и дизайна по ул. Б. Морской, 18. Строительство собственного дата-центра сейчас ведет и оператор "Антхилл". Осенью на петербургский рынок вышла московская группа компаний "Филанко", которая в том числе начала здесь строительство дата-центра. Кроме того, к строительству второй очереди своего дата-центра в Петербурге приступил в этом году оператор "ВестКолл". По подсчетам компании, инвестиции в проект составят около 20 млн. долл. "В этом году услуги дата-центра стали актуальными, наиболее востребованными корпоративными заказчиками. В связи с этим строительство второй очереди дата-центра "ВестКолл" получило активное развитие. Ожидается, что оно и в будущем году будет для компании "ВестКолл" приоритетным направлением в работе", – прокомментировала менеджер группы рекламы и PR компании "ВестКолл" Ирина Волчкова.


"Сделка года"

Продолжился в 2008 году процесс укрупнения компаний связи и формирование холдинговых структур по признаку основного владельца. "Сделкой года" игроки рынка называют поглощение "Голден Телекома" компанией "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"). Напомним, что официальное подтверждение о проведении переговоров между "Билайн" и "Голден Телеком" появилось в начале декабря 2007 года. А 29 февраля 2008 года было официально заявлено о слиянии Lillian Acquisition (дочерняя структура "ВымпелКом") и компании "Голден Телеком". Общая сумма сделки составила примерно 4,3 млрд. долл. Следующим шагом стал перевод приобретенных активов под единый бренд "Билайн Бизнес" и завершение интеграции компаний "Голден Телеком" и "Корбина Телеком".


"Для нашего региона особо важным и заметным событием стал вывод обновленного бренда "Билайн Бизнес", ориентированного на корпоративных пользователей и позволившего нам существенно усилить свои позиции в этом сегменте. Появление "Билайн" на рынке проводного широкополосного доступа в Интернет в четырех городах Северо-Западного региона – Петербурге, Калининграде, Архангельске и Череповце также стало весьма заметным событием этого года", – рассказывает пресс-секретарь петербургского филиала


ОАО "ВымпелКом" ("Билайн") Марианна Янкова. О начале предоставления услуг высокоскоростного проводного доступа в сеть Интернет под брендом "Билайн" на рынке частных пользователей России компания объявила в сентябре 2008 года.


Ряд покупок, силами своего дочернего актива – оператора "ПетерСтар" – совершила группа компаний "Синтерра". Благодаря этим приобретениям, были укреплены позиции "ПетерСтар" в тех регионах, где он уже присутствовал (Калининград), кроме того, компания вышла на новые для себя рынки – Архангельска и Вологды.


Еще одной компанией, активно занимавшейся приобретением активов в 2008 году стал универсальный оператор "ВестКолл". В октябре телекоммуникационная компания "ВестКолл" объявила о своем новом статусе организующей компании группы компаний "ВестКолл". С начала 2008 года в рамках реализации проекта по формированию группы компаний оператором было произведено несколько покупок контрольных пакетов акций региональных телекоммуникационных компаний. В числе приобретений стоит отметить контрольный пакет волгоградского оператора связи "Коламбия-Телеком", а также приобретение контрольного пакета акций универсального оператора связи "ИнтерТелеком", работающего в Рязани. Что касается Петербурга, то осенью текущего года "ВестКолл" официально объявил о завершении сделки по приобретению 90% активов оператора домашней сети "Сильвернет". Кроме того, были приобретены активы оператора домашних сетей "Инфоцентр", работающего на территории Ленобласти (Сосновый Бор).


Отметились покупками и местные игроки рынка. Так, оператор "Северен-Телеком", входящий в Severen Group, приобрел компанию "Линкей", предоставляющую услуги связи и выделенного доступа к сети Интернет в Петербурге. Кроме того, этот оператор вышел в текущем году на рынок Самары.


Игроки старые – сегменты новые

Что касается выхода новых игроков на рынок ШПД во всех его сегментах, то масштабные проекты начали реализовываться в этом году такими крупными операторами как "Ростелеком" и "ТрансТелеКом" (ТТК). Также стартовал уже упоминавшийся проект "Билайн".


"Ростелеком", в частности, принял стратегию развития до 2013 года, в рамках которой он планирует стать универсальным оператором с широким спектром услуг, активно зарабатывающим во всех сегментах рынка. Для себя "Ростелеком" определил несколько основных сегментов, в которых он планирует активно работать, – это население, средний и малый бизнес, клиенты федерального уровня, операторы и международный рынок. В рамках своей активизации оператор будет развивать свою сетевую инфраструктуру и наборы услуг для каждой категории потребителей. Что касается непосредственно СЗФО, то здесь "Ростелеком" сконцентрировал свои усилия на продвижении ряда услуг. Среди них – предоставление доступа к сети Интернет для корпоративных клиентов и операторов связи, работа с сервисом IP-VPN, а также услуги на базе интеллектуальных сетей связи (ИСС), а именно сервисы на базе федеральных кодов 8-800.


Напомним также, что в текущем году "Ростелеком" приобрел контрольный пакет акций оператора "РТКомм.Ру". Эта компания в свое время была создана на базе "Связьинвеста". В дальнейшем контрольный пакет акций "РТКомм.Ру" перешел к ЗАО "Синтерра", а в 2008 году совет директоров "Ростелекома" принял решение о приобретении у ЗАО "Синтерра" контрольного пакета акций "РТКомм.Ру". В результате данной сделки доля "Ростелекома" в "РТКомм.Ру" увеличилась до 99,5% акций.


Что касается ТТК, то этот оператор официально представил стратегию на 2008-2015 гг. и новый бренд компании в конце мая текущего года. Тогда же были декларированы изменения в маркетинговой политике, а также объявлено о планах по выходу на рынок услуг для частных лиц в сегменте широкополосного доступа в Интернет и дальней связи. В рамках последнего уже запущены несколько пилотных проектов, в частности в Хабаровске, Владивостоке, Челябинске и Перми.


Что касается непосредственно Петербурга, то активно на местном рынке в 2008 году развивался местный филиал "Комстар-ОТС". К созданию своего филиала в Северной столице эта компания приступила в прошлом году. "Наиболее значимым событием для филиала "Комстар-ОТС" в Петербурге в 2008 году стало строительство собственной мультисервисной волоконно-оптической сети. Протяженность нашей сети к концу 2008 года составила более 500 км, таким образом, мы с высокой плотностью покрытия охватили всю территорию города. Отдельно хотелось бы отметить выход на лидирующие позиции по предоставлению услуг доступа в Интернет и передачи данных для операторов связи Петербурга. В корпоративном сегменте основные наши усилия были направлены на крупных клиентов с большим объемом востребованных услуг связи и проекты по комплексным решениям для объектов коммерческой недвижимости", – рассказал коммерческий директор петербургского филиала ОАО "Комстар-ОТС" Денис Крамаренко.


Что касается местных универсальных операторов, то можно отметить выход на рынок услуг для физлиц компании "Обит" и проект домашней сети в одном из городов Карелии, реализацией которого занялся универсальный оператор "Прометей".


Беспроводной прорыв

Отдельно стоит сказать о двух масштабных проектах по организации сети беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет, стартовавших в этом году. Первый из них – это сеть Yota (ООО "Скартел"), которая была запущена в тестовую эксплуатацию в начале сентября текущего года в Москве и Петербурге и работает по технологии Mobile WiMAX. На момент запуска компания "Скартел" принадлежала компании WiMAX Holding Ltd., в состав которой входят также компании "Скартел Стар Лаб" (Scartel StarLab), центр исследований и разработок (R&D) в области мобильных сервисов, и медийная компания "Море", агрегатор медиаконтента. Центральный офис компании "Скартел" расположен в Петербурге, второй офис находится в Москве. На данный момент ситуация выглядит несколько иначе: корпорация "Ростехнологии" 30 октября 2008 года реализовала опцион на приобретение 25,1% долей компании WiMax Holding Ltd, которой принадлежат 100% WiMax-оператора ООО "Скартел".


Если говорить о технической составляющей, то при старте "Скартел" выбрал в качестве поставщика оборудования корейскую компанию Samsung, при этом выбор был сделан в пользу Mobile WiMAX. В рамках подписанного соглашения Samsung предоставила "Скартел" весь перечень оборудования системы радиодоступа Mobile WiMAX (стандарт IEEE 802.16e-2005), включая 1,6 тыс. базовых станций (сейчас ввезено в Россию 800 БС), контроллеры – шлюзы доступа ASN-GW, элементы системы мониторинга и управления сетью, другое необходимое оборудование, а также комплекс услуг.


До конца марта следующего года сеть будет работать в тестовой эксплуатации. Пока же оператор активно выводит на рынок различные абонентские устройства, предназначенные для работы в сети Yota. В частности, в начале ноября в продаже появился WiMAX-модем. Также в ноябре компания начала реализацию коммуникатора HTC MAX 4G. В декабре в продажу в Москве и Петербурге поступили 4G Express-карты.


Вторым проектом стал запуск компанией "Тривон Нетворкс" под брендом Virgin Connect проекта федерального оператора услуг связи на основе сети БШД по технологии WiMAX. В мае 2008 года "Тривон Нетворкс" ввел в эксплуатацию под брендом Virgin Connect сети беспроводного широкополосного доступа на основе технологии WiMAX в 32 городах России. Основным инвестором проекта является Virgin Group. Кроме того, в проекте участвуют две инвестиционных компании: "Дельта Партнерс" (Delta Partners) и "Евразия Капитал Менеджмент" (Eurasia Capital Management). Основными направлениями деятельности оператора Virgin Connect является оказание услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, голосовой связи, а также дополнительных сервисов физическим лицам, представителям среднего и малого бизнеса и корпоративным клиентам. Осенью текущего года оператор приступил к реализации рекламной кампании, призванной повысить интерес представителей целевой аудитории к услугам и продуктам, продвигаемым под брендом Virgin Connect.


Кризис

Влияние на телекоммуникационный рынок оказал и мировой финансовый кризис. Большинство опрошенных операторов отмечают, что пока влияние кризиса на их деятельность минимально. Тем не менее, операторы принимают различные меры для минимизации негативных последствий: "Экономический кризис повлиял на нашу деятельность минимально. Скорее мы чувствуем, что кризисом затронуты наши клиенты, но их количество не превышает 5-10% от всех наших абонентов. Для них мы специально разрабатываем новые схемы взаимодействия, в которых учтены их проблемы, например, различные предложения по рассрочке платежей. Также мы ужесточили контроль за дебиторской задолженностью", – комментирует коммерческий директор оператора "Обит" Андрей Гук.


"Мировой финансовый кризис привел к тому, что часть клиентов минимизировала расходы на услуги телекоммуникационных операторов. В данных условиях как никогда важно направить силы на введение программ по повышению лояльности существующих абонентов и улучшению качества обслуживания", – говорит руководитель отдела маркетинга и рекламы компании "ЛАНК Телеком" Даниил Курс.


"Хотя наши операции пока не испытали на себе влияние финансового кризиса, мы отчетливо понимаем, что компания не сможет избежать его воздействия в будущем. Предвидя это, мы уже сделали определенные шаги для смягчения негативных последствий ухудшающихся рыночных условий. Мы приостановили заказы на новые капитальные вложения, сократили второстепенные статьи затрат, приостановили набор новых сотрудников и пересмотрели ряд договоров с поставщиками оборудования и контрагентами. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы принять дополнительные меры в зависимости от развития событий", – рассказывает пресс-секретарь петербургского филиала ОАО "ВымпелКом" ("Билайн") Марианна Янкова.


"На сегодняшний день говорить о влиянии кризиса, на наш взгляд рано, пока мы не испытываем оттока или снижения спроса. Во многом это связано с тем, что на сегодняшний день уровень расходов населения на связь невысокий и значительно ниже среднеевропейского. Поэтому частные абоненты в обозримом будущем по нашим прогнозам не будут сокращать свои расходы на услуги связи. Единственный потребительский сегмент, в котором можно ожидать влияния кризиса, на наш взгляд, это корпоративный сегмент (прежде всего банковская и финансовая сферы). Здесь, возможно, будет наблюдаться снижение уровня потребления услуг связи вследствие оптимизации расходов компаниями, а также отменой планов по дальнейшему проникновению в регионы. Но на нас это также не должно оказать сильного влияния, т.к. в основном нашими клиентами являются государственные или федеральные компании, которые на сегодняшний день являются наиболее защищенными от угрозы дефолтов.


Мы пересмотрели инвестиционную программу на 2009 год, сократив ее почти на 3 млрд. рублей (до 5,5 млрд. рублей), но при этом мы будем повышать качество инвестиций, инвестируя, прежде всего, в проекты со сроком отдачи 3-5 лет. И обеспечим эти инвестиции только за счет собственных средств. Таким образом, в основном это будут проекты по развитию новых услуг, соответственно это положительно скажется на рентабельности бизнеса компании", – прокомментировали представители "Северо-Западного Телекома".


Отметим, что сокращение инвестиционных программ происходит у многих телекоммуникационных компаний, в частности у холдинга "Связьинвест" в целом. Темпы строительства новых сетей широкополосного интернет-доступа решил снизить "ВымпелКом", а "Акадо" временно "замораживает" региональную экспансию.


Игроки рынка отмечают, что темпы развития петербургского телекоммуникационного рынка снизятся по сравнению с прошлым годом: "По предварительным данным, рынок телекоммуникаций Петербурга продолжает расти, однако темпы прироста снизились, и по сравнению с 2007-м годом составляют 14%", – дает свою оценку генеральный директор ЗАО "ПетерСтар" Евгений Васильев.


Такая же ситуация ожидается и в целом на российском телекоммуникационном рынке: "По отчетам крупнейших операторов за девять месяцев прошедшего года видно, что кризис внесет коррективы в динамику развития российского "телекома". Скорей всего темпы снизятся с прошлогодних 27% до 10-15%", – говорит генеральный директор национального оператора "Синтерра" Виталий Слизень.


Прогнозы

Что касается прогнозов на следующий 2009 год, то, в связи со сложившейся экономической ситуацией, представители операторов не дают каких-либо конкретных оценок: "Безусловно, последствия международного кризиса скажутся на российских компаниях, особенно с иностранным акционерным капиталом. Будут урезаны капзатрты, начнется оптимизация бизнес-моделей и бизнес-процессов. Инвестиционные программы операторов скорее всего будут пересмотрены, как и планы по развитию собственной инфраструктуры. Возрастет востребованность инновационных технологий и услуг аутсорсинга, причем, не только малым и средним, но и крупным бизнесом", – говорит генеральный директор национального оператора "Синтерра" Виталий Слизень.

Денис Шишулин, Сайт SpbIT, 29.12.08