Производство, финансы, ценные бумаги машиностроение выпуск №790 22 сентября 2008 года Учредитель ао «AK&M»
| Вид материала | Бюллетень |
- В число которых не входят сами ценные бумаги, 207.91kb.
- Ценные бумаги, 780.7kb.
- Комплекс требований к выпускнику по специальности «финансы и кредит», специализация, 1673.44kb.
- Программа дисциплины «Неэмиссионные ценные бумаги», 279.64kb.
- Лекция Ценные бумаги, 168.84kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплине «авэд», 34.12kb.
- Ценные бумаги новости приложение к справочнику по законодательству «Динай: ценные бумаги», 47.44kb.
- Учебное пособие Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики, 2729.65kb.
- Программа повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг 1-ой и 2-ой категорий, 19.12kb.
- Программа повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг 1-ой и 2-ой категорий, 20.27kb.
2. Текущее состоЯние отрасли
После июньского провала в июле российское машиностроение снова вышло на положительную динамику. Рост производства, по оценке экспертов агентства AK&M, по сравнению с июлем прошлого года в целом по машиностроительному комплексу составил 7.7%. Тем не менее, положительный результат удалось достичь исключительно за счет одной отрасли – транспортного машиностроения, тогда как в двух других отраслях сохранился спад производства, хотя темпы спада у них были уже не такими глубокими, как месяцем ранее (см. таблицу 2.1).
По итогам 7 месяцев спад отмечен только в одной отрасли – в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В двух других отраслях в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост производства. При этом в транспортном машиностроении темпы роста превышают результат прошлого года. Напомним, что в январе-июле прошлого года темп роста производства транспортных средств и оборудования составлял 16.0%. В текущем году этот показатель в отрасли на 1 процентный пункт выше. В двух других отраслях результат текущего года хуже, чем результат прошлого года. Ухудшение статистики обусловлено несколькими причинами. В первую очередь, следует выделить снижение темпов роста инвестиций в целом по российской экономике, о чем говорилось выше. Особенно это стало заметно в строительном секторе. Как следствие, в текущем году отмечается замедление роста производства некоторых видов строительного оборудования. Также об ухудшении инвестиционного климата свидетельствует начавшийся спад производства в станкостроении.
Немаловажное значение имело также ослабление доллара по отношению к рублю и ускорение импортных поставок, большую часть которого составляет именно машиностроительная продукция. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе-июле текущего года в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования приходилось 56.4% (в январе-июле 2007 года – 53.0%). Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции увеличился на 59.9% за счет роста закупок механического оборудования на 5.1%, железнодорожного оборудования – на 61.1%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – на 68.4%, инструментов и аппаратов оптических – на 48.3%, электрооборудования – на 50.6%. Физический объем ввоза легковых автомобилей увеличился на 46.2%, грузовых – на 50.5%.
Еще одним фактором ухудшения производственной статистики в машиностроительном комплексе стало некоторое ослабление потребительского спроса. Напомним, что в июне впервые за довольно продолжительный период времени произошло снижение производства бытовой техники. В июле рост производства в этом секторе машиностроения возобновился, но его темп был очень низким.
Таблица 2.1
Динамика производства в машиностроительных отраслях в июле 2008 года
| | 07.2008/07.2007 % | 07.2008/06.2008 % | 01-07.2008/ 01-07.2007 % |
| Производство машин и оборудования | 99.2 | 126.8 | 107.7 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 98.6 | 102.3 | 93.2 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 118.2 | 104.0 | 117.0 |
Источник: Федеральная служба госстатистики
Рисунок 2.1
В
Производство машин и оборудования
июле, второй месяц подряд, в производстве машин и оборудования наблюдалась отрицательная динамика. В последний раз такая «стабильность» была отмечена в августе-сентябре прошлого года. Правда, июльский темп спада был гораздо меньше, чем в июне. При этом не последнюю роль в получении негативных результатов этих месяцев сыграл фактор высокой базы. В июне и июле прошлого года в этой отрасли были отмечены рекордные темпы роста – 63.6% и 64.3%, соответственно. На динамику производства в отрасли сильное влияние оказывает специфика производственных циклов некоторых видов оборудования. В частности, это касается производства турбин для электростанций. Помимо этого негативное влияние на результаты отрасли в июле продолжало оказывать ухудшение инвестиционного спроса. Иллюстрацией тому может служить сохраняющийся третий месяц подряд спад производства в станкостроении. Кроме того, как говорилось выше, наблюдается ухудшение спроса на оборудование для строительного сектора, что также оказывает негативное влияние на результаты отрасли. Вдобавок к этому, в последние месяцы отмечается замедление роста потребительского спроса. После июньского спада производства бытовых приборов в июле рост производства здесь возобновился, но его темп был очень низким.
Как видно из таблицы 2.2 отрицательная динамика в июле была отмечена в четырех из шести подотраслях рассматриваемой отрасли. Для примера, годом ранее спад наблюдался только в одной подотрасли. Наивысший темп роста в июле продемонстрировало сельскохозяйственное машиностроение.
Таблица 2.2
Производство машин и оборудования в июле 2008 года
| | 07.2008/ 07.2007, % | 07.2008/ 06.2008, % | 01-07.2008/ 01-07.2007, % |
| Производство машин и оборудования | 99.2 | 126.8 | 107.7 |
| Производство механического оборудования | 80.3 | В 2.7 р. | 97.1 |
| Производство прочего оборудования общего назначения | 91.5 | 105.9 | 92.3 |
| Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | 115.0 | 99.4 | 111.9 |
| Производство станков | 99.1 | 90.7 | 100.4 |
| Производство прочих машин и оборудования специального назначения | 87.4 | 86.4 | 104.3 |
| Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки | 102.4 | 115.5 | 109.4 |
Источник: Федеральная служба госстатистики
Производство механического оборудования
В июле спад производства механического оборудования продолжился, однако темп спада существенно сократился по сравнению с тем, что наблюдался месяцем ранее. Напомним, что в июне спад производства в подотрасли был четырехкратным. На этом фоне, результат июля уже не выглядит столь удручающим. Резкие перепады в темпах роста производства в этой подотрасли не редки, и связаны они во многом с особенностями производственного цикла крупных турбин, который отличается повышенными сроками исполнения. Кроме того, напомним, что в июле прошлого года рост производства в этой подотрасли был более чем трехкратным, поэтому на текущий результат оказал влияние и фактор высокой базы. Учитывая тот факт, что в августе прошлого года производство механического оборудования резко снизилось, можно предположить, что в августе текущего года темпы роста производства в подотрасли снова будут положительными. При этом не исключен очень высокий темп роста.
Из других видов оборудования отметим, что в июле, второй месяц подряд, наблюдается рост производства подшипников качения. При этом следует сделать оговорку, что о положительной динамике свидетельствуют данные Росстата. В свою очередь, согласно данным АСМ-Холдинга, производство подшипников в июле продолжало снижаться – на 5.8% по сравнению с июлем прошлого года. Тем не менее, даже в статистике, предоставляемой АСМ-Холдингом, можно отметить улучшение некоторых показателей. В частности, как видно из таблицы 2.4, в июле произошел довольно существенный рост производства на предприятии «Томский подшипник». Также возобновилась положительная динамика у Десятого ПЗ, сохранился рост производства у ГПЗ-2.
В то же время, в июле отмечен спад производства центробежных насосов, что можно объяснить ухудшением инвестиционного спроса со стороны добывающего комплекса. В особенности это касается предприятий, добывающих не топливно-энергетические полезные ископаемые. Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал сектора «добыча полезных ископаемых кроме топливно-энергетических» в I полугодии текущего года снизились относительно I полугодия прошлого года почти на 5%.
Таблица 2.3
Производство механического оборудования в июле 2008 года
| | 07.2008 | 07.2008/ 07.2007, % | 07.2008/ 06.2008, % | 01-07.2008/ 01-07.2007, % |
| Производство механического оборудования | | 80.3 | В 2.7 р. | 97.1 |
| Дизели и дизельгенераторы, шт. | 175 | 80.6 | 114.4 | 87.4 |
| Турбины газовые, тыс. кВт | 84 | 37.1 | 34.4 | 119.9 |
| Турбины паровые, тыс. кВт | 132 | 105.6 | 40.4 | В 2.2 р. |
| Турбины гидравлические, тыс. кВт | 340 | 76.6 | - | 85.5 |
| Насосы глубинные скважинные штанговые, тыс. шт. | 1.6 | 103.6 | 99.6 | 87.0 |
| Насосы центробежные, паровые и приводные, тыс. шт. | 26.7 | 99.3 | 121.0 | 101.6 |
| Компрессоры воздушные и газовые приводные, тыс. шт. | 10.4 | 100.8 | 103.6 | 102.4 |
| Арматура промышленная трубопроводная, млн. шт. | 2.4 | 100.0 | 96.1 | 116.0 |
| Подшипники качения (без велосипедных), млн. шт. | 10.3 | 106.1 | 112.8 | 93.3 |
Источник: Федеральная служба госстатистики
Таблица 2.4
Производство подшипников предприятиями России
| | 07.2008 тыс. шт. | 07.2008/ 07.2007, % | 01-07.2008/ 01-07.2007, % |
| ЗАО «Вологодский ПЗ» | 2091.1 | 83.4 | 91.5 |
| АО «Волжский ПЗ» | 1375.4 | 96.6 | 89.0 |
| АО «Десятый ПЗ» | 1339.9 | 108.2 | 99.8 |
| ЗАО «Томский подшипник» | 399.6 | 131.6 | 98.4 |
| АО «Самарский ПЗ» | 168.9 | 23.6 | 89.5 |
| АО «ГПЗ-2» | 233.5 | 104.7 | 105.5 |
| АО «Московский ПШ» | 54.3 | 64.6 | 57.3 |
Источник: АСМ-Холдинг
Рисунок 2.2
Производство прочего оборудования общего назначения
Спад производства оборудования общего назначения сохраняется на протяжении трех месяцев подряд. Правда, в июле темп спада несколько сократился по сравнению с маем и июнем. Тем не менее, как видно из таблицы 2.5, отрицательная динамика отмечена по большинству видов продукции. Исключение составили только автокраны, химическое оборудование и нефтеаппаратура.
В наибольшей степени на результат подотрасли в последние месяцы негативное влияние оказывает сокращающийся спрос на оборудование, используемое в строительстве. В частности, об этом свидетельствует спад производства башенных кранов. В еще большей степени показателен спад в производстве лифтов, который произошел впервые за много месяцев. Согласно данным Росстата, в Московской области, где действует Щербинский лифтостроительный завод, в июле текущего года производство лифтов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10.7%, а в Москве (Карачаровский механических завод) – на 51.6%.
Таблица 2.5
Производство прочего оборудования общего назначения в июне 2008 года
| | 07.2008 | 07.2008/ 07.2007, % | 07.2008/ 06.2008, % | 01-07.2008/ 01-07.2007, % |
| Производство прочего оборудования общего назначения | | 91.5 | 105.9 | 92.3 |
| Краны мостовые электрические, шт. | 79 | 89.8 | 127.4 | 95.3 |
| Краны на автомобильном ходу, шт. | 665 | 120.5 | 106.6 | 125.5 |
| Краны башенные, шт. | 37 | 72.5 | 77.1 | 124.7 |
| Лифты, тыс. шт. | 1.9 | 83.4 | 89.2 | 109.9 |
| Погрузчики строительные, шт. | 82 | 71.3 | 78.8 | 82.5 |
| Оборудование холодильное, тыс. шт. | 62.7 | 98.4 | 104.1 | 92.9 |
| Холодильные установки, компл. | 501 | 82.0 | 95.1 | 76.4 |
| Химическое оборудование и запасные части к нему, млрд. руб. | 1.4 | 145.3 | 115.7 | 129.8 |
| Нефтеаппаратура специальная, тыс. т | 5.2 | 128.3 | 105.0 | 120.0 |
| Линии и автоматы для расфасовки, штук | 23 | 30.7 | 76.7 | 51.7 |
| Автоматы для розлива и укупоривания пищевых жидкостей, шт. | 23 | 30.7 | 76.7 | 51.7 |
Источник: Федеральная служба госстатистики
Рисунок 2.3
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
За последние три месяца сельскохозяйственное машиностроение выбилось в лидеры по темпам роста. Результат подотрасли был лучшим в рамках сектора «производство машин оборудования» как по итогам июля, так и по итогам 7 месяцев. При этом, если в предыдущие месяцы одним из главных факторов роста был фактор низкой базы, то про результаты июля этого сказать. Уровень производства действительно был довольно высок, причем относится это к значительной части выпускаемой в подотрасли продукции.
Еще одно отличие результатов июля от результатов предыдущих месяцев – это снижение вклада тракторостроителей в суммарный прирост при одновременном увеличении роли комбайностроителей. Темп роста производства тракторов в июле оставался на высоком уровне, но при этом следует вспомнить, что еще в мае увеличение выпуска этой продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было более чем двукратное. Во многом сокращение темпов роста в тракторостроении произошло из-за замедления производства на Елабужском автомобильном заводе (ЕлАЗ). Выпуск этой техники здесь в июле текущего года составил 87% от уровня предыдущего месяца. Тем не менее, доля этого предприятия в общем объеме выпуска колесных тракторов остается самой высокой, хотя и сильно снизилась за месяц. В июле этот показатель составил 43.5%, против 55% месяцем ранее. Напомним, что это предприятия выпускает тракторы «Беларус» из комплектующих Минского тракторного завода (МТЗ), то есть его можно отнести к числу сборочных предприятий, выпускающих технику иностранных марок. Снижение доли этого предприятия в июле произошло за счет роста доли предприятий, выпускающих российские марки тракторов – Липецкого тракторного завода, АО «Промтрактор», Петербургского тракторного завода. В то же время спад производства на Владимирском моторо-тракторном заводе остается довольно глубоким на протяжении уже нескольких месяцев.
Производство зерноуборочных комбайнов в июле достигло одного из самых высоких результатов за последние годы. В последний раз более высокий объем производства этой техники был отмечен только в июне 2004 года (1.1 тыс. машин). Как видно из таблицы 2.7, оба крупнейших российских комбайностроительных завода в июле показали высокий темп роста производства. В еще большей степени нарастило выпуск предприятие «Клаас», собирающее технику зарубежных марок.
Ускорению роста в сельскохозяйственном машиностроении в прошедшие месяцы 2008 года способствовали несколько факторов. Прежде всего, развитие государственной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (в том числе в части лизинга сельхозтехники). Не последнюю роль в этом продолжает играть реализация национального проекта «Развитие АПК». Кроме того, в прошлом году российские агропроизводители существенно улучшили свое финансовое положение, что позволило им увеличить свой инвестиционный потенциал в текущем году. Наконец, немаловажное значение для данной машиностроительной подотрасли имело развитие сборочных предприятий, выпускающих технику из импортных комплектующих, примеры чего были приведены выше.