Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 2042.74kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 1710.69kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 2550.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составивших соответствующие аудиторские заключения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Оценка. Консалтинг»
Сокращенное наименование: ООО «Аудит. Оценка. Консалтинг»
Место нахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.19
ИНН: 7714176877
Тел.: (495) 783-94-38
Факс: -
Адрес электронной почты: -
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001586
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: до 06.09.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004 – 2007 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Аудитору (должностным лицам Аудитора) Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют;
меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: в связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих Аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), Эмитент не предпринимал никаких мер.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Аудитор Эмитента утверждается без проведения процедуры тендера
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения уполномоченным органом эмитента: Аудитор был выбран на коммерческой основе.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий
Размер вознаграждения аудитора определен тарифами аудитора на оказание услуг и носит рыночный характер. Все обязательства по оплате услуг аудитора производятся в соответствии с порядком, определенным в договоре, заключенном между Аудитором и Эмитентом
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента:
| Год, за который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской | Фактический размер вознаграждения аудитора, руб. |
| 2004 | 275 000 |
| 2005 | 290 000 |
| 2006 | 310 000 |
| 2007 | 937 708 |
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике.
Эмитент не привлекал оценщиков для оказания услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг.
^ 1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовый консультант и иные консультанты Эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Фамилия, имя, отчество: Иванова Лилия Викторовна
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы и должности: главный бухгалтер ООО «Мортон-РСО».
^ II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента
Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента, на дату окончания 3 квартала 2008 года:
| ^ Наименование показателя, рекомендуемая методика расчета | 9 месяцев 2008 | 9 месяцев 2007 |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов РФ И ФКЦБ для АО | 28 212 | 15 795 |
| ^ Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/ (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х100 | 63 825,00 | 68 843,53 |
| ^ Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % (Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х100 | 62 048,90 | 68 839,02 |
| ^ Покрытие платежей по обслуживанию долгов (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды)/(Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х100 | 0,05 | 0,48 |
| ^ Уровень просроченной задолженности, % (Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х100 | 0 | 0 |
| ^ Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз (Выручка)/ (дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в УК на конец отчетного периода) | 0,47 | 0,49 |
| ^ Доля дивидендов в прибыли, % (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х100 | 0 | 0 |
| ^ Производительность труда, тыс. руб./чел. (Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)) | 17257,79 | 11440,60 |
| ^ Амортизация к объему выручки, % (Амортизационные отчисления) / (Выручка) х100 | 0,40 | 1,00 |
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента:
В течение последних двух лет Эмитент существенно увеличил объемы своего бизнеса в г. Москве и Московской области. Увеличение выручки за 3 квартал 2008 года по сравнению с 3 кварталом 2007 года прежде всего основывается на постоянном увеличении объемов деятельности эмитента.
Масштабные строительные проекты требуют значительных затрат на инвестиции и дополнительные финансовые вложение, что в свою очередь, вызывает необходимость привлечения заемного капитала. При этом все кредитные обязательства Обществом выполняются в полном объеме и просроченная задолженность не допускается.
Снижение оборачиваемости дебиторской задолженности, носит незначительный характер, подчеркивая, постепенное развитие Общества.
Производительность труда достаточно четко контролируется и на этапах планирования и в ходе реализации проектов, в связи, с чем находится на приемлемом уровне, учитывая колебания выручки Общества.
Изменения показателя амортизации к объему выручки за 3 квартал 2008 года по сравнению с 3 кварталом 2007 года носит незначительный характер, в связи со спецификой деятельности Эмитента.
^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
^ 2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на дату окончания 3 квартала 2008 г.:
| ^ Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 2 821 713 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 3 742 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | Х |
| Кредиты, всего, тыс. руб. | 868 000 | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 339 811 | 500 000 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | | Х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | 0 | 500 000 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 13 471 977 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | Х |
| ^ Итого, руб. | 17 505 243 | 500 000 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | х |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента на дату окончания 3 квартала 2008 года:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПроектИнвест-2»
Сокращенное фирменное наименования: ООО «ПроектИнвест-2»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 123007, улица Розанова, д.6, стр.4
Сумма кредиторской задолженности: 1 706 011 тыс. рублей
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Сведения об аффилированности: кредитор не является аффилированным лицом Эмитента
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Мортон-Инвест»
Сокращенное фирменное наименования: ООО «Мортон-Инвест»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 127287, улица Башиловская, д.26 пом. I, ком. 1-7.
Сумма кредиторской задолженности: 3 096 402 тыс. рублей
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует.
Сведения об аффилированности: кредитор является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 60 %
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: -
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: -
^ 2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| кредит | КБ «Старый кремль» | 200000 долл. США | 211 дн./29.05.2003 | нет |
| кредит | АКБ «Экспресс-Кредит» | 200000 долл. США | 10 дн./08.06.2003 | нет |
| кредит | АКБ «Экспресс-Кредит» | 5000000 руб. | 92 дн./26.09.2003 | нет |
| кредит | КБ «Старый кремль» | 200000 долл. США | - /до востребования | нет |
| кредит | КБ «Старый кремль» | 49000 Евро | 212 дн./15.05.2004 | нет |
| кредит | КБ «Старый кремль» | 62000 Евро | 212 дн./05.05.2004 | нет |
| кредит | АКБ «Экспресс-Кредит» | 180000 Евро | 366 дн./15.09.2004 | нет |
| кредит | ОАО «Московско-Парижский банк» | 4000000 руб. | 366 дн./20.02.2005 | нет |
| кредит | КБ «Старый кремль» | 2500000 руб. | 326 дн./24.01.2005 | нет |
| кредит | ОАО «Московско-Парижский банк» | 10000000 руб. | 60 дн./11.06.2004 | нет |
| кредит | ОАО «Московско-Парижский банк» | 14000000 руб. | 365 дн./21.06.2005 | нет |
| кредит | ОАО «Московско-Парижский банк» | 25000000 руб. | 365 дн./03.03.2006 | нет |
| кредит | ОАО «Московско-Парижский банк» | 35000000 руб. | 365 дн./01.12.2006 | нет |
| кредит | ОАО «Алемар» | 230000000 руб. | 365 дн./15.07.2008 | нет |
| кредит | ОАО «Алемар» | 65000000 руб. | 1095 дн./15.07.2011 | нет |
| кредит | ОАО «Алемар» | 150000000 руб. | 365 дн./07.04.2009 | нет |
| кредит | ОАО «Росбанк» | 153000000 руб. | 1825 дн./14.08.2013 | Нет |
| кредит | ОАО «Московский Индустриальный банк» | 500000000 руб. | 365 дн./30.12.2008 | Нет |
^ 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, на дату окончания 3 квартала 2008 года:
| | 3 кв. 2008 |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. | 3 533 024 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб. | 3 533 024 |
| в том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб. | 3 533 024 |
Информация о каждом обязательстве эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, предоставленного в период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала, том числе в форме залога и поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала указанные обязательства эмитентом не предоставлялись.
^ 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: В 2003 - 2007 годах, а также в течение 9 месяцев 2008 года соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не заключалось.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Средства, полученные от размещения Облигаций, использовались на общекорпоративные нужды и развитие деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Мортон-РСО».
Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
^ 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Компания преимущественно работает на рынке жилой недвижимости Подмосковья. В условиях нестабильности на финансовых рынках по прогнозам эмитента это один из самых безопасных сегментов строительного рынка – территориально площадки близки к центрам сосредоточения денежных средств платежеспособного населения, однако цена на жилье значительно ниже в Москве. Кроме того, учитывая централизацию всех циклов (от проекта до реализации) ООО «Мортон» обладает высокой степенью мобильности и в состоянии, сохраняя наиболее ликвидные активы и прежнюю платежеспособность, оперативно реагировать на быстро меняющийся рынок, используя практически все рычаги антикризисного управления: от резкого снижения издержек до существенного снижения цен (до уровня, который позволит сохранить положительную рентабельность деятельности компании).
Деятельность в области строительства, а также деятельность, связанная с недвижимостью, в России характеризуется высоким уровнем конкуренции. Выход дополнительных участников, включая превосходящих Эмитента по финансовым и прочим возможностям международных игроков на российский рынок, может еще более обострить конкурентную борьбу.
В настоящее время Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление строительства за пределами Российской Федерации. В связи с этим не идентифицируются и не описываются риски, свойственные строительной деятельности, осуществляемой за пределами Российской Федерации (на внешних рынках).
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риск, связанный с ростом цен на сырье и материалы, минимальный, т.к. Эмитент не осуществляет закупки сырья и материалов.
Риск, связанный с ростом цен на услуги сторонних организаций, невелик, т.к. рынок услуг, необходимых Эмитенту для осуществления своей деятельности, является высоко конкурентным, изменение цен на данные услуги в среднесрочном периоде не прогнозируется.
Риск, связанный с ростом цен на внешнем рынке минимальный, т.к. компания не использует в своей деятельности сырья и услуг, закупаемых на внешних рынках..
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Существует риск, связанный с возможным временным снижением спроса на недвижимость Москвы и Подмосковья. С точки зрения прогнозов поступления доходов от продажи квартир, на наш взгляд, значительного падения цен на жилье в ближайшем Подмосковье не произойдет, т.к. по прежнему спрос на жилье значительно превышает предложение. Риски, связанные с внешним рынком отсутствует, т.к. Эмитент осуществляет продажу на территории РФ.
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:
В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
В случае ухудшения ситуации в отрасли Эмитент в зависимости от сложившихся обстоятельств планирует:
а) по возможности, расширять свою деятельность, чтобы за счет масштабов снизить себестоимость строительства и диверсифицировать некоторые риски;
б) осуществить диверсификацию между наиболее и наименее выгодными проектами и отдать предпочтение наиболее выгодным проектам
в) провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на объекты недвижимости на необходимом уровне;
д) оптимизировать расходы;
е) продолжить работу по привлечению к работе высококлассных специалистов, а так же заключать договоры только с надежными партнерами, контрагентами, подрядчиками, что позволит в дальнейшем минимизировать риски и проводить детальный анализ планируемой деятельности Эмитента в целях уменьшения себестоимости вложений, минимизации структуры расходов и получения большей прибыли;
ж) с целью повышения стабильности реализации проводить действия по включению объектов в региональные и федеральные программы приобретения социального жилья за счёт средств бюджетов.
^ З) с целью повышения объема продаж, разработать маркетинговые акции, направленные на поддержание спроса.