Открытое Акционерное Общество пава годовой отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Продажи и продвижение продукции на рынке Производство продуктов зернопереработки (2003-2010 годы) Уровень конкуренции Деятельность по продажам Отгрузки с мелькомбинатов Компании в разрезе по месяцам Торговые сети Свои предприятия Торговые Сети Сравнительная характеристика объемов сегмента рынка в динамике за 2 года Объемы продаж по мелькомбинатам в динамике за 2009-2010, тонн Общий итог Динамика производства по комбинатам, 2009-2010 год Источник: по данным Компании Сегментация продаж по территориальному признаку Приморский край Иркутская область Хабаровский край Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Удмуртия ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
• Открытое Акционерное Общество годовой отчет, 561.14kb.
• Открытое Акционерное Общество «Тамбовоблгаз» годовой отчет, 775.54kb.
• Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет, 702.79kb.
• Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» годовой отчет, 568.96kb.
• Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
• Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
• Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.

ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

В 2010 году вновь наблюдается тенденция стагнации рынка, а в некоторых случаях его сокращение. В отрасли подобные явления прослеживаются с 2000 года. Они проявляются в снижении объемов потребления муки и, как следствие, ее производства.


По данным Росстата, начиная с 2000 года, производство хлеба в России ежегодно падает на 3,8%. Это происходит под влиянием следующих факторов:

1. изменение структуры питания: потребительские предпочтения смещаются в сторону мясных, рыбных и молочных продуктов;
   
2. сокращение емкости рынка происходит за счет сокращения численности населения;
   
3. увеличение численности городского населения: горожане потребляют на 20-30% меньше хлеба, чем сельские жители.
   

Производство продуктов зернопереработки (2003-2010 годы)




Источник: по данным ПроЗерно


Потребление муки за 8 лет снизилось с 11,18 млн. тонн в год до 9,8 млн. тонн в год, то есть стало меньше 1,38 млн тонн. Рост рынка круп закончился в 2009 году, а в 2010 году началось его снижение. Растущей отрасью остается производство комбикормов. Потенциал данной отрасли очевиден.


Наряду с сокращением спроса, количество игроков на рынке не уменьшается. Инвесторы, когда-то вложившие средства в довольно привлекательный рынок зернопереработки, не уходят с рынка. Оснащенные современным оборудованием мелькомбинаты продолжают работать вступая в серьезную конкурентную борьбу за долю рынка.


Уровень конкуренции


В 2010 году конкуренция возрасла на рынках Уральского и Приволжского федеральных округов. Эти территории начали активно осваивать производители южных регионов (Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области). Также весомым фактором, оказавщим существенное влияние на рост конкуренции между зерноперераотчиками, стало закрытие экспортных границ для вывоза зерна и продукции его переработки.


Выход производителей из южной части России на рынки Урала и Приволжья привел к росту конкуренции и на восточных рынках. Посредством поставок зарубежным партнерам Компания решала вопросы сбыта продукции. Однако полугодовое эмбарго на экспорт зерна и продукцию его переработки не позволило воспользоваться этим механизмом в полной мере. Что привело к высокой конкуренции между производителями практически во всех регионах России и оказало влияние на формирование стоимости продукции.


Деятельность по продажам


В 2010 году ОАО «ПАВА» было продано 239 192 тонны продуктов зернопереработки, что на 4% больше предыдущего года. Эти цифры могли быть значительно выше при полной работе Михайловского мелькомбината, который в 2010 году более полугода находился в стадии реконструкции.


Отгрузки с мелькомбинатов Компании в разрезе по месяцам



Источник: по данным Компании


Сегментация рынка продаж ОАО «ПАВА» по отраслевому признаку


Наличие стабильной и сильной клиентской базы на российском рынке выступает прочным фундаментом для укрепления позиций компании и гарантирует получение стабильной прибыли.


Система продаж муки выстроена по каналам распределения:


Нулевой. Прямыми потребителями являются производственные предприятия: хлебозаводы, кондитерские, макаронные фабрики, хладокомбинаты и прочие предприятия хлебопекарной, кондитерской промышленности. На долю данного сегмента приходиться 20,6% от общего объема продаж. Номенклатура потребления – весовая продукция, используемая как сырье для переработки. Преимущества канала – объемы при конкурентных ценах и удовлетворительном качестве стабильны и гарантированны в течение действия контракта.


Одноуровневый. Торговые компании, торговые дома, дистрибьюторы, дилеры, базовые компании 71,78%. Номенклатура потребления – вся линейка фасованной и весовой продукции, используемая в дальнейшем с целью перепродажи для извлечения прибыли. Преимущества канала – мгновенная реакция на конъюнктурные изменения рынка (при повышении цены охотно соглашаются, безболезненно переходят на предварительную оплату, увеличивают объемы в зависимости от возможностей рынка).


Торговые сети. В классической классификации, они относятся к одноуровнему каналу распределения, так как продукт приобретается для дальнейшей его продажи розничным потребителям. На долю этого сегмента приходится 2,2%.


Свои предприятия. В классической схеме так же относятся к одноуровнему каналу распределения, так как, по сути, выполняют функции оптовых торговых компаний. На их долю относятся 5.5% продаж. Представлены филиалами в городах Хабаровск, Владивосток, Канск.

Оптовики	71,78
Производители	20,6
Торговые Сети	2,2
Свои предприятия	5,5

Сравнительная характеристика объемов сегмента рынка в динамике за 2 года





Источник: по данным Компании


Основные причины подъема рынка - низкий урожай в 2010 году и ожидание дефицита. В отчетном году на 34% увеличилась доля отгрузок на оптовые компании, которые покупают большие объемы муки на растущем рынке. В 2010 году на 10,6% вырос сегмент сетевой торговли и на 4,1% – доля кондитерских предприятий. К сегменту «прочие производители», показавшему значительный прирост, относятся предприятия по производству пельменей и макаронных изделий, потребители кормов (птицефабрики, свинокомплексы и племзаводы).


Объемы продаж по мелькомбинатам в динамике за 2009-2010, тонн

Мелькомбинат	2010	2009	% прироста
Ачинск	106527,257	88295	121
Михайловка	30905,312	55855	55
Ребриха	101837,0093	86491	118
Общий итог	239747,5783	230641	104

Источник: по данным Компании


Объемы производства на Ачинском и Ребрихинском мелькомбинатах выросли в среднем на 20%. На Михайловском мелькомбинате, по причине реконструкции производственных мощностей, динамика отрицательная.


Динамика производства по комбинатам, 2009-2010 год



Источник: по данным Компании


Общая структура продаж мелкофасованной продукции в 2010 году, тонн




Источник: по данным Компании


Объем продаж мелкофасованной продукции составил 23 394 тонны.


Лидерами являются три позиции:

• мука фасованная по 10 кг (42% от общего объема производства против 39% в 2009 году);
  
• мука фасованная по 2 кг (36%от общего объема производства против 29% в 2009 году);
  
• мука фасованная по 5 кг (21% от общего объема производства против 20% в 2009 году).
  

Увеличение продаж мелкофасованной продукции объясняется приростом клиентов сетевого ритейла. Основной продукт для этой группы потребителей – мука, фасованная по 2 кг. Данный вид мелкофасованной продукции является наиболее высокомаржинальным.


Сегментация продаж по территориальному признаку

Регион Кол-во, тонн % от общего V Приморский край 29384,948 12,3 Алтайский край 23892,6255 10,0 Иркутская область 19886,72 8,3 Красноярский край 16334,973 6,8 Хабаровский край 16789,428 7,0 Амурская область 9574,731 4,0 Республика Башкортостан 7923,453 3,3 Самарская область 7935,131 3,3 Республика Бурятия 7668,935 3,2 Республика Татарстан 7694,557 3,2 Республика Удмуртия 7214,302 3,0 Кемеровская область 5324,871 2,2 Вологодская область 4928,486 2,1 Саратовская область 4245,9825 1,8 Новгородская область 3588,7575 1,5 Архангельская область 3500,18 1,5 Ярославская область 3072,298 1,3 Республика Саха (Якутия) 3100,36 1,3 Другие регионы 84680,5783 35,3 Итого 239747,5783 100

Источник: по данным Компании


Основной целевой регион продаж – субъекты восточной части России (Приморский край – 12,3%, Иркутская область – 8,6%, Амурская область-7%, Хабаровский край -7%), а так же Приволжский регион (Республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, Самарская область). Высокая доля продаж приходится на Алтайский (10%) и Красноярский (6,8%) край, где расположены производственные предприятия ОАО «ПАВА».


Результаты экспорта, 2010 год


В 2010 году общий объем экспортных отгрузок – 11 993 тонны, что составляет 5% от общего объема продаж за отчетный период. Снижение показателя (ранее компания отгружала зарубежным партнерам до 77 тысяч руб.) обусловлено объективными причинами, прежде всего, объявлением эмбарго на экспорт зерна и продукции его переработки с августа 2010 года до 1 января 2011 года.


Список стран-импортеров для ОАО «ПАВА» по-прежнему солидарен с общемировыми тенденциями. В нем присутствуют основные крупные мировые страны-импортеры: Афганистан, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам и Корея.