А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007 г
| Вид материала | Отчет |
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008, 4063.84kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
- С. Ю. Сидоренко подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия, 1219.33kb.
- Министерство образования Российской Федерации воронежский государственный технический, 1499.43kb.
- Л. В. Алексеева Подпись дата инициалы, фамилия, 282.02kb.
- Рабочая программа по дисциплине Валеология Аббревиатура специальности, 328.11kb.
- Л. В. Шамрай (подпись) (Инициалы и фамилия), 22.53kb.
- Курс 5 группа 502 мбф Подпись Дата сдачи работы Ф. И. О. руководителя Мордавченков, 1251.59kb.
- С. Н. Гуров подпись, фамилия, 371.26kb.
- В. В. Слабко подпись инициалы, фамилия 2011, 328.93kb.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА
Форма погашения облигаций.
Погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций в других формах не предусмотрено.
Срок погашения облигаций выпуска.
Дата начала погашения облигаций: 1 120-й (одна тысяча сто двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.
Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения совпадают.
Погашение облигаций производятся платёжным агентом по поручению и за счет эмитента (далее: Платежный Агент), функции которого выполняет:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия».
Сокращенное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Место нахождения: Россия, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Почтовый адрес: Россия, 129090, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций
№ 3292 от 09 февраля 2001 г. без ограничения срока действия.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному Агенту по настоящему выпуску облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом на ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений, а также в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в Приложении к Вестнику ФСФР и в одном из периодических печатных изданий - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант». При этом публикация в Приложении к Вестнику ФСФР и в одном из периодических печатных изданий - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант» осуществляется после публикации на ленте новостей.
Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее: НДЦ) надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по облигациям.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему облигации, получать суммы погашения по облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до Даты погашения облигаций, передает в НДЦ список лиц, уполномоченных на получение выплат по облигациям, который должен содержать следующие реквизиты:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по облигациям, указывается полное наименование владельца облигаций (фамилия, имя и отчество владельца - физического лица);
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дата (порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения).
Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения блигаций (далее: Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения облигаций НДЦ предоставляет эмитенту и Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигация;
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по облигациям, указывается полное наименование владельца облигаций (фамилия, имя и отчество владельца - физического лица);
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность, предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения облигаций эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного Агента.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В дату погашения облигаций Платёжный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций.
Т.к. в качестве источников средств для исполнения обязательств по облигациям выпуска эмитент рассматривает доходы от своей основной деятельности, то, по мнению эмитента, результаты его финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения облигаций.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:
Владелец облигаций имеет право требовать немедленного возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по облигациям в следующих случаях:
- просрочка более чем на 7 (семь) дней исполнения эмитентом своих обязательств выплатить купонный доход по облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода.
- объявление эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций выпуска.
Владелец облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по облигациям на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.
Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению: требования (заявления) о досрочном погашении облигаций могут быть предъявлены до даты погашения облигаций.
Условия и порядок досрочного погашения.
При досрочном погашении облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, эмитент уплачивает владельцам облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения эмитентом обязательств по досрочному погашению облигаций.
Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения облигаций в пользу владельцев облигаций.
Платежным агентом при досрочном погашении является:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия».
Сокращенное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Место нахождения: Россия, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Почтовый адрес: Россия, 129090, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе эмитенту и депоненту НДЦ.
Обязательства эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, указанного в требовании о досрочном погашении облигаций.
После исполнения эмитентом обязательств по досрочному погашению облигаций НДЦ производит списание погашенных облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.
Для осуществления права на досрочное погашение облигаций, владелец облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:
- предоставляет в НДЦ письменное требование (заявление) о досрочном погашении облигаций;
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении облигаций представляется с приложением:
- в случае, если требование подписано не владельцем облигаций - документа, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца облигации;
- нотариально заверенный образец подписи лица, подписавшего требование от имени владельца облигации.
Требование (заявление) о досрочном погашении облигаций должно содержать:
- наименование события, давшее право владельцу облигаций на досрочное погашение;
- для юридического лица: наименование юридического лица, его юридический адрес и адрес места нахождения, платежные реквизиты, ИНН, (для кредитных организаций также БИК) владельца облигаций;
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).
Не позднее дня, следующего за датой получения документов, предоставленных депонентом в НДЦ, НДЦ передает эмитенту сведения о лицах, предъявивших требования на досрочное погашение и предоставленные документы.
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, эмитент осуществляет их проверку и, в случае если они удовлетворяют указанным выше требованиям, перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу облигаций и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца облигаций.
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, эмитент не позднее, чем в пятый рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении облигаций и НДЦ, уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, обратиться с требованием о досрочном погашении облигаций повторно.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении.
Эмитент публикует в течение 5 (пяти) дней на ленте новостей, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления любого из событий, дающих право владельцам облигаций на предъявление облигаций к досрочному погашению, в Приложении к Вестнику ФСФР и в одном из периодических печатных изданий - газета «Ведомости « или газета «Коммерсант» следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам облигаций на досрочное погашение облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев облигаций по удовлетворению своих требований по
досрочному погашению облигаций.
При этом публикация в Приложении к Вестнику ФСФР и в одном из периодических печатных изданий - газете «Ведомости» или газете «Коммерсант»осуществляется после публикации на ленте новостей.
После досрочного погашения эмитентом облигаций, эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация публикуется:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
- на сайте эмитента - не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
- в одном из периодических печатных изданий - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант» - не позднее
5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
Дополнительно указанная информация публикуется в Приложении к Вестнику ФСФР.
Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:
Предусматривается возможность приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Решение о приобретении облигаций принимается эмитентом (возможно принятие нескольких решений о приобретении облигаций).
Предусматривается обязательство приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
I. Эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от эмитента приобретения облигаций в течение последних 5 (пяти) дней первого купонного периода по облигациям (далее: Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом).
В целях настоящего пункта держателем облигаций считается владелец облигаций и/или номинальный держатель облигаций, уполномоченный владельцем облигаций, осуществлять необходимые действия для приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца.
В течение Периода предъявления облигаций к приобретению эмитентом держатель облигаций должен направить эмитенту (по адресу: Россия, 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3) письменное уведомление о намерении продать определенное количество облигаций. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________________________ (полное наименование держателя облигаций) сообщает о намерении продать ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» процентные неконвертируемые документарные облигации ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ________________________________________________, принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца облигаций) в соответствии с условиями проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг.
______________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
______________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________
_________________
Подпись, Печать держателя».
Приобретение эмитентом облигаций осуществляется путём заключения сделок купли-продажи по цене приобретения облигаций в дату приобретения облигаций.
Для заключения договора (договоров) купли-продажи облигаций уполномоченное лицо держателя Облигаций обращается в дату приобретения облигаций по адресу: Россия, 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3.
Договор (договоры) купли-продажи облигаций заключается после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами.
В случае приобретения эмитентом облигаций они поступают на эмиссионный счет депо эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Цена приобретения облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, который уплачивается продавцу облигаций сверх указанной цены приобретения.
Дата приобретения облигаций определяется как дата выплаты купонного дохода по первому купону облигаций.
II. Эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от эмитента приобретения облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается эмитентом (далее: Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом) после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы облигаций имеют право требовать от эмитента приобретения облигаций.
Приобретение эмитентом облигаций осуществляется в секции фондового рынка ММВБ через своего Платежного агента, функции которого выполняет ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Приобретение эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) владелец облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся членом Секции Фондового рынка ЗАО «ММВБ», и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи облигаций эмитенту. Владелец облигаций, являющийся членом Секции Фондового рынка ЗАО «ММВБ» действует
самостоятельно. Член Секции Фондового рынка ЗАО «ММВБ», действующий за счет и по поручению владельцев облигаций или от своего имени и за свой счет (далее: Держатель или Держатель облигаций);
б) в течение Периода предъявления облигаций к приобретению эмитентом Держатель облигаций должен направить эмитенту (по адресу: Россия, 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3) письменное уведомление. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________________________ (полное наименование держателя облигаций) сообщает о намерении продать ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» процентные неконвертируемые документарные облигации ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ________________________________________________, принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца облигаций) в соответствии с условиями проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг.
______________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
______________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________
_________________
Подпись, Печать держателя».
в) после направления уведомления Держатель облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества облигаций в Систему торгов Секции фондового рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее: Секция и ММВБ) в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Секции (далее: Правила Секции), адресованную Платежному агенту эмитента, являющемуся членом Секции Фондового рынка ЗАО «ММВБ», с указанием цены приобретения облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения облигаций эмитентом.
г) Сделки по приобретению эмитентом облигаций у Держателей облигаций совершаются в Секции в соответствии с Правилами Секции.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в дату приобретения облигаций эмитентом заключить сделки со всеми Держателями облигаций, от которых были получены уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.
В случае приобретения эмитентом облигаций они поступают на эмиссионный счет депо эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Цена приобретения облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, который уплачивается продавцу облигаций сверх указанной цены приобретения.
Дата приобретения облигаций определяется как наиболее поздняя из двух дат:
- дата выплаты купонного дохода по соответствующему купону облигаций;
- 5-ый (Пятый) рабочий день с даты получения уведомления эмитентом.
III. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении облигаций в другие даты. Такое решение принимается советом директоров эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения облигаций. Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении облигаций должно быть опубликовано эмитентом в одной из периодическом печатном издании - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант» не позднее
5-ти (пяти) рабочих дней с даты принятия советом директоров эмитента соответствующего решения и не позднее чем за 7 дней до начала срока приобретения, и содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- дату начала приобретения эмитентом облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения облигаций выпуска;
- цену приобретения облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного эмитентом на приобретение (выкуп) облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Указанная информация публикуется также на ленте новостей в течение 5-ти дней с даты принятия эмитентом решения о приобретении облигаций. При этом публикация в периодическом печатном издании - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант» осуществляется после публикации на ленте новостей.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения.
Дата начала и дата окончания приобретения облигаций определяются эмитентом и доводятся эмитентом до владельцев облигаций путем публикации на ленте новостей и в одном из периодических печатных изданий - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант».
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:
а) не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
эмитент публикует сообщение о существенных фактах, содержащее, в том числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- порядковый номер купонного периода, в котором владельцы облигаций имеют право
требовать приобретения облигаций эмитентом.
Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
- на сайте эмитента - не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
- в периодическом печатном издании - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант» - не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
Дополнительно указанная информация публикуется в Приложении к Вестнику ФСФР.
б) в случаях, когда приобретение облигаций эмитентом осуществляется не по требованию владельце облигаций, эмитент, не позднее 5 рабочих дней с даты принятия эмитентом решения о приобретении облигаций, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения облигаций эмитентом, публикует в периодическом печатном издании - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант» сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- дату начала приобретения эмитентом облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения облигаций выпуска;
- цену приобретения облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного эмитентом на приобретение (выкуп) облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Указанная информация публикуется также на ленте новостей в течение 5-ти дней с даты принятия эмитентом решения о приобретении облигаций. При этом публикация в периодическом печатном издании - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант» осуществляется после публикации на ленте новостей.
г) После окончания установленного срока приобретения эмитентом облигаций, эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств;
- на сайте эмитента - не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
- в периодическом печатном издании - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант» - не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
Дополнительно указанная информация публикуется в Приложении к Вестнику Федеральной ФСФР.
Сведения о Платежных агентах по облигациям.
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия».
Сокращенное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Место нахождения: Россия, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Почтовый адрес: Россия, 129090, Москва, улица Троицкая, дом 17/1.
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций
№ 3292 от 09 февраля 2001 г. без ограничения срока действия.
Обязанности и функции Платежного агента.
Платежный агент обязуется:
- от имени и за счет эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения).
При этом денежные средства эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по облигациям, должны быть предварительно перечислены эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между эмитентом и Платежным агентом.
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом на ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений, а также в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в Приложении к Вестнику ФСФР и в периодическом печатном издании - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант». При этом публикация в Приложении к Вестнику ФСФР и в периодическом печатном издании - газета «Ведомости» или газета «Коммерсант» осуществляется после публикации на ленте новостей.
Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации эмитент обязан возвратить владельцам при погашении облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по облигациям.
Неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигациям на срок более
30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.
Каждый владелец облигаций имеет право требовать немедленного возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по облигациям.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств по облигациям владельцы облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Лизинг-Оптимум» (далее: Поручитель), предоставившему обеспечение по облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Оптимум».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лизинг-Оптимум».
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 3, лит. А, помещение 6-Н.
Почтовый адрес: Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д. 3, лит. А, помещение 6-Н.
ИНН: 7813167665.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 184713.
Дата выдачи свидетельства: 27 мая 2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга.
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
Серия 78 №002837004 от 30 января 2003 года, основной государственный регистрационный номер 1037828013838.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по Петроградскому району Санкт-Петербурга.
Стоимость чистых активов эмитента на 31 марта 2007 г. – 44 503 627 000 рублей
Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставившего поручительство по облигациям - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком) – 26 484 000 рублей.
Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц) - 0 рублей
Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком - 0 рублей
Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям - 0 рублей
Итого общая сумма: 44 530 111 000 рублей.
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьего лица, являющегося юридическим лицом по законодательству места регистрации.
Предполагаемая эмитентом суммарная величина обязательств по облигациям, включая проценты, составляет 1 250 000 тыс. рублей.
В связи с тем, что величина чистых активов Поручителя 26 484 000 рублей не превышает размер поручительства, составляющий 1 250 000 000 рублей, то в качестве показателей, необходимых для определения «риска, связанного с приобретением облигаций», принимается суммарная величина чистых активов эмитента и чистых активов Поручителя.
Таким образом, т.к. суммарная величина чистых активов эмитента и чистых активов Поручителя составляет 44 530 111 000 рублей, что превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по облигациям, включающей проценты, то облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска.
В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или Поручителю.
При этом владельцы облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года. В случае наступления дефолта или технического дефолта эмитента по облигациям эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.
Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на сайте эмитента - не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
- в периодическом печатном издании газета - «Ведомости» или газета «Коммерсант» - не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;
Дополнительно указанная информация публикуется в Приложении к Вестнику ФСФР.
РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО (КУПОННОГО) ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ,
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕГО ВЫПЛАТЫ
| Купонный (процентный) период | Размер купонного (процентного) дохода | |
| Дата начала | Дата окончания | |