Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
Содержание4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Страна регистрации Доля на европейском рынке Наименование фактора |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 11544.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 13027.79kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 10520.75kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 8537.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 9068.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 11550.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 9690.5kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 8538.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпром» Код эмитента, 9733.6kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Газпром" Код эмитента, 11554.5kb.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Российский рынок.
Газовая промышленность Российской Федерации является важнейшим элементом ресурсного обеспечения экономического развития страны. В приведенной ниже таблице представлены объемы добычи газа в России, в том числе доля ОАО «Газпром»:
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Добыча газа в России (млрд. м3) | 584,0 | 581,0 | 595,3 | 620,2 | 633,5 |
| Добыча газа ОАО «Газпром» (млрд. м3) | 523,2 | 512,0 | 521,9 | 540,2 | 545,1 |
| Добыча газа ОАО «Газпром» в % от добычи газа в России | 89,6% | 88,1% | 87,7% | 87,1% | 86,0% |
Исходя из прогнозируемых объемов спроса на газ на внутреннем и внешних рынках, добыча газа в России к 2010 г. может вырасти до 645 -665 млрд.куб.м, а к 2020 г. - до 710 -730 млрд. куб.м. При этом добыча газа ОАО «Газпром» может возрасти с 545,1 млрд. куб. м в 2004 году до 580 - 590 млрд. куб. м - в 2020 году.
Основным газодобывающим районом страны на рассматриваемую перспективу остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где сосредоточено 72% всех запасов России. В период до 2010 года компенсация падения добычи газа будет обеспечиваться в основном за счет освоения новых месторождений этого района и подготовленных к освоению горизонтов и площадей разрабатываемых месторождений.
Стратегическим приоритетным регионом добычи газа на долгосрочную перспективу станут полуостров Ямал, а также акватории северных морей России.
Другим крупным районом газодобычи в 2010 - 2020 гг. станет Восточная Сибирь и Дальний Восток. Добыча газа будет развиваться на базе освоения шельфовых месторождений на Сахалине, месторождений углеводородов в Красноярском крае, Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия), а также освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области.
Позиции ОАО «Газпром» на европейском газовом рынке являются устойчивыми. Гарантией сохранения имеющихся позиций являются портфель долгосрочных контрактов на условиях «бери или плати», значительная сырьевая база, а также постоянно развивающиеся мощности по добыче, транспортировке и хранению газа.
Рост ежегодного экспорта газа в Европу будет обеспечен за счет вывода на проектную мощность газопроводов «Ямал-Европа» и «Голубой поток». Особая роль в дальнейшем увеличении экспорта газа отведена Северо-Европейскому газопроводу.
В основе экспортной стратегии ОАО «Газпром» лежит сохранение системы долгосрочных контрактов с одновременным использованием дополнительных возможностей развития экспортных поставок на краткосрочной и спотовой основе. Основополагающим элементом экспортной стратегии Компании является сохранение системы «единого экспортного канала».
Серьезные дополнительные возможности усиления экспортных позиций ОАО «Газпром» принесет развитие производства и сбыта сжиженного природного газа. Сочетание поставок СПГ с хорошо развитой газотранспортной структурой создаст мощный импульс для повышения эффективности экспорта газа с одновременной диверсификацией рынков сбыта. Это позволит выйти на совершенно новые для Компании рынки, в частности, США и АТР.
Перспективным направлением развития ОАО «Газпром» является переработка природного газа с использованием технологии «газ-в-жидкость» (Gas to liquids – GTL) и производства синтетических жидких топлив (СЖТ). Создание индустрии СЖТ позволит Компании диверсифицировать деятельность, обеспечить эффективный сбыт продуктов переработки природного газа, освоить труднодоступные месторождения, создать современную систему транспорта, а также задействовать ресурсы низконапорного газа.
Поддержка переориентации использования газа с топливных на сырьевые цели обеспечит рост производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Техническая модернизация и реконструкция действующих газоперерабатывающих заводов будут направлены на повышение извлечения ценных компонентов из газа, рост экономической эффективности и экологической безопасности предприятий. В целом объем переработки газа увеличится более чем в 2 раза. В результате углубления переработки углеводородных ресурсов намечаются рост производства моторного топлива, сжиженных газов и серы, получение полиэтилена и при благоприятной конъюнктуре внешнего рынка - метанола. Также в 1,5 - 2 раза возрастет использование природного газа - метана на нетопливные нужды.
ОАО «Газпром» ведет активный диалог с Правительством Российской Федерации по вопросам совершенствования ценовой политики государства путем установления цен (тарифов), учитывающих возмещение обоснованных затрат и нормы прибыли, обеспечивающих развитие производства и финансирование других необходимых расходов.
В Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной Правительством РФ, предусмотрены следующие параметры цен на газ: 40 - 41 долл. за 1000 куб.м (без НДС и оплаты транспортировки по газораспределительным сетям) в 2006 году и 59-64 долл. в 2010 году (исходя из курса доллара, принятого при утверждении стратегии). С учетом возможного фактического изменения инфляции по сравнению с прогнозной, а также налогового законодательства и других внешних факторов, оказывающих влияние на экономику газовой отрасли, в прогнозы цен на газ должны вноситься соответствующие коррективы.
ОАО «Газпром» предлагает перейти к применению свободных (договорных) цен на газ, поставляемый промышленным потребителям, при государственном регулировании тарифов на услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также сохранении государственного регулирования оптовых цен на газ, поставляемый для нужд бюджетной и социальной сферы.
Поэтапная либерализация рынка газа должна осуществляться за счет расширения нерегулируемого сегмента рынка и формирования рыночных цен на газ, учитывающих потребительские свойства газа, спрос и предложение. Необходимо сформировать оптимальное соотношение цен на газ и другие энергоносители. На первом этапе индикатором рыночных цен может стать продажа газа ОАО «Газпром» и независимых производителей на независимой электронной торговой площадке.
Для подготовки документов, необходимых для практической реализации инициатив ОАО «Газпром» в настоящее время функционирует межведомственная рабочая группа, образованная в соответствии с приказом Минпромэнерго России.
Конкуренция на рынке России.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сфера транспортировки газа по трубопроводам, включая магистральные, отнесена к естественно монопольным видам деятельности, подлежащим государственному регулированию. Этот вид услуг предоставляет ОАО «Газпром», являющееся собственником газотранспортных сетей Единой системы газоснабжения РФ. Действующий порядок доступа независимых организаций к ГТС ОАО «Газпром» установлен постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 г. № 858 «Об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе Открытого акционерного общества «Газпром» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 3 мая 2001 г. № 334 «Об обеспечении недискриминационного доступа к газотранспортным системам».
В настоящее время группа компаний ОАО «Газпром» осуществляет около 90% всей добычи газа в России, транспортировку его по магистральным газопроводам Единой системы газоснабжения и реализацию на внутреннем и внешних рынках. Оптовые цены на газ, реализуемый ОАО «Газпром» потребителям Российской Федерации, а также тарифы на услуги по транспортировке газа, оказываемые независимым производителям газа, устанавливаются регулирующим государственным органом – Федеральной службой по тарифам. На долю независимых газодобывающих организаций, которым предоставлено право реализовывать газ по свободным (рыночным) ценам, складывающимся на основе спроса и предложения, приходится порядка 13% объема добычи газа в России. Однако в условиях, когда основная часть газа реализуется потребителям на регулируемом секторе рынка газа, возможности использовать указанное право у независимых производителей ограничены, и они, действуя на другом - нерегулируемом сегменте рынка, не оказывают конкурентного воздействия на доминирующее положение ОАО «Газпром».
Доля транспортировки газа по ЕСГ независимыми поставщиками в общем объеме транспортировки газа, %:
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 9 месяцев 2005 |
| - | - | 13,9% | 14,2% | 14,6% | 16,3% |
В настоящее время деятельность ОАО «Газпром» на российском рынке природного газа находится вне конкуренции. В последнее время федеральными органами исполнительной власти с участием ОАО «Газпром» и независимых производителей газа разрабатываются меры по формированию и дальнейшему развитию федерального оптового рынка газа (ФОРГ), направленные на поэтапную либерализацию российского газового рынка. В рамках формирования ФОРГ предполагается продажа части газа ОАО «Газпром» на конкурентных с независимыми производителями газа условиях. В случае реализации этих планов деятельность ОАО «Газпром» возможно приобретет конкурентный характер. Однако в настоящее время решений об условиях, объемах и сроках начала конкурентной торговли природным газом ОАО «Газпром» на организованных торгах федеральными органами исполнительной власти не принято. В этой связи, оценка перспектив ОАО «Газпром», его места на конкурентном рынке природного газа, а также выявление его потенциальных конкурентов представляется преждевременным.
Конкуренция на рынке стран бывшего СССР.
Исторически магистральная система транспорта газа стран бывшего СССР создавалась как часть единой системы газоснабжения СССР, поэтому технологически эти страны находятся в зависимости от поставок газа по магистральной сети газопроводов, принадлежащих ОАО «Газпром». В свою очередь ОАО «Газпром» также находится в зависимости от этих стран в области транзита природного газа в Европу и в Калининградскую область РФ. В данных государствах, кроме государств Средней Азии, нет крупных месторождений, способных обеспечить их внутренние потребности в природном газе. После распада Советского Союза независимые государства оказались не в состоянии в полном объеме оплачивать поставки природного газа, что привело к возникновению значительной задолженности перед ОАО «Газпром». В результате ОАО «Газпром» пришлось существенно сократить поставки газа в некоторые государства СНГ. Например, в настоящее время поставки Украине осуществляются только в счет оплаты транзита газа по территории этого государства в Европу. Для удовлетворения своих потребностей государствам СНГ пришлось искать другие механизмы приобретения природного газа.
Некоторое время назад политические круги государств Балтии призывали диверсифицировать источники газоснабжения путем закупок газа у традиционных европейских поставщиков. Тем не менее, из-за экономической нецелесообразности данные призывы не были реализованы. В случае, если государства Балтии все-таки примут решение отказаться от части поставок ОАО «Газпром» в пользу европейских поставщиков, конкурентные отношения с ними будут примерно соответствовать тем, которые сложились у ОАО «Газпром» на европейском рынке.
С газовыми компаниями государств Балтии ОАО «Газпром» заключило долгосрочные договоры на поставку газа до 2015 года, в соответствии с которыми потребности этого региона в природном газа практически полностью удовлетворяются. В случае если государства Балтии все-таки примут решение отказаться от части поставок ОАО «Газпром» в пользу европейских поставщиков, конкурентные отношения с ними будут примерно соответствовать тем, которые сложились у ОАО «Газпром» на европейском рынке.
Европейский рынок.
Позиции ОАО «Газпром» на европейском газовом рынке являются устойчивыми. Гарантией сохранения имеющихся позиций являются солидный портфель долгосрочных контрактов на условиях «бери–или-плати», значительная сырьевая база, а также постоянно развивающиеся мощности по добыче, транспортировке и хранению газа.
Рост ежегодного экспорта газа в Европу будет обеспечен за счет вывода на проектную мощность газопроводов «Ямал-Европа» и «Голубой поток». Особая роль в дальнейшем увеличении экспорта газа отводится проектируемому Северо-Европейскому газопроводу.
В основе экспортной стратегии ОАО «Газпром» лежит сохранение системы долгосрочных контрактов с одновременным использованием дополнительных возможностей развития экспортных поставок на краткосрочной и «спотовой» основе. Другим основополагающим элементом экспортной стратегии Компании является сохранение системы единого экспортного канала.
Серьезные дополнительные возможности усиления позиций ОАО «Газпром» на внешнем рынке обеспечит развитие производства и сбыта СПГ. Сочетание поставок СПГ с хорошо развитой газотранспортной структурой создаст мощный импульс для повышения эффективности экспорта газа с одновременной диверсификацией рынков сбыта. Это позволит выйти на совершенно новые для Компании рынки, в частности, США и стран АТР.
В настоящее время мировой нефтегазовый рынок подвержен особому влиянию нескольких важных факторов, которые имеют определяющее значение для конкурентных позиций работающих на рынке компаний, включая ОАО «Газпром». К этим факторам относятся:
- Консолидация. За последние несколько лет стратегическая и конкурентная среда мировых нефтяного и газового рынков существенно изменилась в связи с активно идущими процессами слияния и поглощения компаний. Они обусловлены стремлением к увеличению доходов, обострением конкуренции, растущим потенциалом использования предоставляющихся возможностей развития деятельности.
- Развитие техники и технологии. Технологические инновации в нефтегазовой отрасли заметно улучшили технико-экономические показатели разведки и разработки запасов углеводородов. Вырос удельный вес успешных геологических изысканий, увеличилась продолжительность эксплуатации месторождений и степень извлекаемости разведанных запасов при одновременном сокращении издержек полного проектного цикла. Все это было достигнуто благодаря активному и эффективному внедрению новой техники и технологии. В целом, новые технологии стали относительно доступны всем участникам рынка. ОАО «Газпром» для достижения своих стратегических и финансовых целей стремится применять новые разработки в практической деятельности.
- Охрана окружающей среды и социальные факторы. Нефтяные и газовые компании во всем мире сталкиваются с ужесточением требований по осуществлению своей деятельности в соответствии с необходимостью охраны окружающей среды и социальными потребностями общества. Инвесторы, потребители, государственные органы, неправительственные организации все более внимательно следят за экологическими показателями деятельности компаний, соблюдением прав человека, разработкой альтернативных и возобновляемых источников энергии. В результате ОАО «Газпром» ожидает обострение конкуренции на своих основных рынках.
В связи со значительными различиями условий деятельности на основных рынках ОАО «Газпром» влияние перечисленных факторов неодинаково. Кроме того, зачастую условия, присущие отдельной стране или региону, оказывают более существенное влияние на конкурентоспособность, чем факторы, имеющие отраслевое значение.
Далее представлено описание конкуренции на основных рынках ОАО «Газпром», в том числе показано влияние отдельных факторов на конкурентоспособность Общества.
Конкуренция на европейском рынке.
ОАО «Газпром» на протяжении многих лет является самым крупным экспортером природного газа в мире в целом и в Европе в частности. При этом в Западной Европе и, в заметно меньшей степени, в Центральной Европе, ОАО «Газпром» конкурирует с другими крупными поставщиками газа , такими как «СОНАТРАК» (Алжир), «Газюни» (Нидерланды), «Статойл» (Норвегия).
На европейском рынке после вступления в силу в 1998 г. Директивы ЕС по газу, целью которой является либерализация рынка, начался процесс существенных структурных изменений, который продолжается и в настоящее время. В результате в условиях сохраняющегося превышения предложения газа над спросом все более обостряется конкуренция между основными поставщиками этого энергоносителя в регион – Россией, Норвегией, Алжиром, Нидерландами. Однако значительные разведанные запасы газа, контролируемые ОАО «Газпром», дают Компании весомые преимущества в конкурентной борьбе.
В то время, как добыча природного газа в европейских странах имеет тенденцию к снижению, вследствие истощения его разведанных запасов, Норвегия и Алжир, стремящиеся к увеличению своей доли на рынке, наращивают экспорт этого энергоносителя (некоторое снижение алжирского экспорта газа в 2004 г. было связано с произошедшей в начале года крупной аварией на комплексе по поизводству СПГ в Скикде).
В настоящее время ОАО «Газпром» обеспечивает покрытие свыше 25% спроса на природный газ в Европе. Основным внешним рынком сбыта российского природного газа является Западная Европа, на которую приходится почти три четверти экспорта данного товара. Доля российского газа в потреблении этого энергоносителя в регионе оценивается в 20%. При этом ОАО «Газпром» обеспечивает примерно треть его суммарного импорта в Западную Европу.
Традиционно важную роль в экспортной политике ОАО «Газпром» играет центрально-европейский газовый рынок вследствие его географической близости к России и доминирующего положения российского газа на нем. На этот рынок в 2004 г. приходилось около одной трети экспортных продаж природного газа Обществом. Удельный вес российского газа в потреблении этого энергоносителя в регионе оценивается примерно в 3/5. ОАО «Газпром» обеспечивает почти 90% совокупного импорта природного газа странами Центральной Европы.
| Наименование Компании | Страна регистрации | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. * | 2004 г.** |
| Экспорт в Европу, млрд. м3 | ||||||
| ОАО "Газпром" *** | Россия | 129,0 | 127,0 | 128,7 | 132,9 | 140,5 |
| "СОНАТРАК" | Алжир | 58,4 | 54,5 | 55,5 | 57,0 | 55,9 |
| "Газюни" | Нидерланды | 36,6 | 42,4 | 43,0 | 43,0 | 50,5 |
| "Статойл" | Норвегия | 14,1 | 14,7 | 19,6 | 21,1 | 25,0**** |
| Доля на европейском рынке, % | ||||||
| ОАО "Газпром" | Россия | 25,9 | 25,5 | 25,3 | 25,4 | 27,1 |
| "СОНАТРАК" | Алжир | 11,7 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 10,0 |
| "Газюни" | Нидерланды | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 9,4 |
| "Статойл" | Норвегия | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 4,6**** |
* Пересмотренные данные.
** Оценка (для ОАО «Газпром» - фактические данные).
*** В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателя использовалась методика подготовки управленческой отчетности.
**** Кроме того, "Статойл" продала 29,0 млрд.куб.м газа, принадлежащего норвежскому государству (в 2003 г. – 25,6 млрд.куб.м). С учетом этого доля "Статойл" на европейском рынке составила 9,7% (в 2003 г. – 8,8%).
В приведенной ниже таблице факторов конкурентоспособности ОАО «Газпром» на европейском рынке рейтинг важности фактора определяется в долях, в зависимости от влияния на конкурентоспособность. Итоговое значение конкурентоспособности определяется как сумма произведений балла участника рынка и рейтинга важности фактора. Вместе с тем отсутствие утвержденных методик определения важности факторов конкурентоспособности не позволяет однозначно утверждать, что перечисленные факторы были приняты во внимание в той степени, в которой они реально оказывают влияние на рынок.
Анализ факторов конкурентоспособности ОАО «Газпром»
| Наименование фактора | Рейтинг важности фактора | ОАО «Газпром» | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 |
| | | | Сонатрак | Газюни | "Статойл" |
| Цена | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Географическое положение | 0,2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Наличие долгосрочных контрактов | 0,3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размер разведанных запасов газа | 0,3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Качество товара | 0,1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итоговое значение конкурентоспособности предприятия | | 4,4 | 4 | 4,1 | 4,2 |