Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2009 года
Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2009 года, 7201.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
| |||||||||||||||||||||||||||
| Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора. Общая оценка результатов деятельности кредитной организации-эмитента в банковском секторе | | |||||||||||||||||||||||||
| Последние пять лет, вплоть до августа 2008 г., в России были отмечены стабилизацией экономической, политической и социальной ситуации, а также улучшением макроэкономического климата, характеризующегося общим ростом экономики. Мировой финансовый кризис 2008 г. вносит коррективы в развитие банковской системы. Наиболее важными тенденциями развития банковской отрасли являются следующие: неоднородное распределение банков по регионам: концентрация банков и их филиалов преимущественно в Центральном Федеральном округе и мегаполисах, невысокая насыщенность других регионов кредитными учреждениями; темпы прироста капитала банков опережают прирост их активов; общее уменьшение количества банков, укрупнение банковского сектора за счет слияний и поглощений; усиление экспансии зарубежных банков в России, российских банков в СНГ, федеральных банков в регионах; усиление положения Сбербанка и государственных банков их лидерство в рейтингах; активное развитие розничного кредитования; усиление специализации среди банков. Усиливается тенденция доминирования госбанков, которые получают мощные финансовые вливания от государства. Укрупнение банковского сектора России идет по 3 основным направлениям: наращивание собственного капитала преимущественно за счет размещения допэмиссий; поглощение крупными банками средних и мелких банков; отзыв ЦБ РФ лицензий, преимущественно мелких банков. В первом полугодии 2009 г. тенденция спада российской экономики сохранилась. Динамика ВВП, по предварительной оценке Минэкономразвития России, снизилась на 11% против соответствующего месяца 2008 года. Продолжение спада связано с падением инвестиционной активности. Положительное сальдо торгового баланса текущего года составило, по оценке, 9,8 млрд. долларов США (за данный период прошлого года – 18,1 млрд. долларов США). Инфляция продолжила замедляться и составила 0,6% за последний месяц анализируемого периода 2009 года. С начала года прирост цен составил 6,8% (годом ранее - 7,7 процента). По расчетам Минэкономразвития России, за текущий период укрепление рубля в реальном выражении к доллару составило 5%, к евро – 2%, к фунту стерлингов – 0,2%, к швейцарскому франку – 1,8%, к японской иене – 3,2%. В целом реальное ослабление рубля к доллару составило 7,8%, к евро – 7,4%, к фунту стерлингов – 9,85%, к швейцарскому франку – 8,8%, укрепление к японской иене - 0,3%. Ослабление реального эффективного курса рубля оценивается за текущий год в 5,7 процента. Совокупные банковские резервы за рассматриваемый период 2009 года сократились на 30,1%, или 537 млрд. руб., в том числе остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России снизились на 613 млрд. руб., остатки наличных денег в кассах кредитных организаций – на 201,2 млрд. руб., депозиты кредитных организаций в Банке России увеличились на 270,8 млрд. руб., задолженность по облигациям Банка России выросла на 4,8 млрд. руб., обязательные резервы - на 1,6 млрд. рублей. Основными инструментами рефинансирования кредитных организаций были операции прямого РЕПО, их объем в рамках аукционов и по фиксированной ставке составил 0,476 трлн. руб. за последний месяц анализируемого периода 2009 года. При этом средний дневной объем сделок за месяц снизился на 47% по сравнению с апрелем и составил 25 млрд. руб. С учетом наметившейся тенденции к снижению инфляционных ожиданий Совет директоров Банка России в мае-июне принял решение о снижении процентных ставок по отдельным операциям, проводимым Банком России. Совокупный объем срочных депозитов нефинансовых организаций и населения в рублях c начала 2009 года снизился на 3,8%, депозитов до востребования в рублях – на 14,1% (за аналогичный период предшествующего года изменение депозитов соответствующих групп составило 7,8% и -5,5%). Объем депозитов нефинансовых организаций в текущем году снизился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем вкладов населения в национальной валюте в текущем году снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (снижение на 0,8%.) Срочные депозиты населения в национальной валюте выросли на 1,1% (годом ранее - на 6,8%), а вклады до востребования сократились на 8% (в 2008 году их прирост составил 0,7 процента). Вклады населения в иностранной валюте, рассчитанные в долларовом эквиваленте, за 2009 год увеличились на 11,4% (в соответствующем периоде предыдущего года – на 12,2%). За рассматриваемый период 2009 года активы банковского сектора увеличились на 0,1% до 28047,8 млрд. руб. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 10% до 4193,6 млрд. руб. Количество действующих кредитных организаций с начала текущего года сократилось с 1108 до 1083. Ресурсная база. Остатки средств на счетах клиентов за текущий год выросли на 2,2% до 15072,5 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с начала года с 52,6% до 53,7 процента. Объем вкладов физических лиц с начала года увеличился на 6,6% до 6295 млрд. руб. Их доля в пассивах банковского сектора выросла с начала текущего года с 21,1% до 22,4%. По сравнению с началом года объем вкладов физических лиц в рублях снизился на 0,5%, а в иностранной валюте - вырос на 26%. В результате удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов физических лиц за период с начала года уменьшился с 73,3% до 68,5%. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года выросли за рассматриваемый период на 6,5%. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в текущем году вырос на 2,3% до 5060,4 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора - с 17,6% до 18%. В то же время депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России и других государственных органов за рассматриваемый период увеличились на 90% до 489 млрд. рублей. Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, уменьшилась на 16,2% до 2822,8 млрд. рублей. Средства на расчетных и прочих счетах организаций уменьшились на 6,2% (в апреле - на 4,9%) до 3302,6 млрд. руб., их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 12,6% до 11,8 процента. Объем выпущенных банками облигаций снизился на 3,1%. Доля этого источника в пассивах банковского сектора осталась неизменной – 1,3%. Активные операции. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, за первое полугодие 2009 года возрос на 5,3% до 13175,1 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора выросла с 44,6% до 47%. По данным отчетности кредитных организаций, удельный вес просроченной задолженности в объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов вырос с 2,1% на 01.01.09 до 4%. Кредиты, предоставленные физическим лицам, с начала года снизились на 5,1%. Объем просроченной задолженности по данным кредитам (согласно отчетности кредитных организаций) с начала года увеличился на 31,4%. Портфель ценных бумаг вырос на 19,9% до 2836,2 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора – с 8,4% до 10,1%. Основной удельный вес (74,7%) в портфеле ценных бумаг занимают вложения в долговые обязательства. Межбанковский рынок. Требования по предоставленным МБК снизились на 2,2% до 2446,3 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора - с 8,9% до 8,7%. Объем привлеченных МБК сократился в текущем году на 2,6% до 3544,8 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора – с 13% до 12,6%. Объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, уменьшился на 6,8%; на внутреннем рынке - увеличился на 9 %. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций. Совокупная прибыль кредитных организаций за рассматриваемый период 2009 года составила 32,3 млрд. руб., что на 81,8% меньше результата аналогичного периода 2008 года. Прибыль в сумме 96,1 млрд. руб. получили 904 кредитные организации (82,9% от числа действующих). Убытки в сумме 63,8 млрд. руб. понесли 184 кредитные организации (16,9% от числа действующих). МОРСКОЙ БАНК (ОАО) входит в число средних по размерам активов и капитала коммерческих банков г. Москвы, имеет стабильное финансовое положение и хорошие темпы развития. Банк на регулярной основе осуществляет мероприятия по поддержанию уровня своей конкурентоспособности, в том числе по обеспечению соответствия основным тенденциям отрасли, являющимися наряду с тенденциями развития банковского сектора и экономико-политической ситуации в России одним из внешних факторов влияния на основную деятельность Банка. По данным рэнкинга Интерфакс МОРСКОЙ БАНК (ОАО) занимает 182 место по активам и 269 место по размеру собственного капитала по итогам 1 квартала 2009 года. | | |||||||||||||||||||||||||
| Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. | | |||||||||||||||||||||||||
| Позиционирование Банка на рынке банковских услуг, а также стратегические ориентиры, позволяют определить для него четыре группы конкурентов:
| | |||||||||||||||||||||||||
| Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг. | | |||||||||||||||||||||||||
| МОРСКОЙ БАНК (ОАО) позиционирует себя на рынке в качестве Банка, ориентированного на предоставление полного спектра конкурентоспособных и высокотехнологичных услуг корпоративным клиентам, а так же частным лицам. - Основным фактором конкурентоспособности в обслуживании стратегического сегмента клиентов является знание отраслевой специфики и наличие банковских продуктов, ориентированных на удовлетворение потребностей предприятий морской отрасли. Рост отрасли морского и водного транспорта дает возможность Банку с достаточно развитой региональной сетью привлекать новых потенциальных клиентов в его регионах присутствия. - Репутация Банка, его стабильная структура собственности, отлаженная система корпоративного управления и инициативная команда топ-менеджеров позволяет предлагать клиентам новые банковские продукты (развитие продукта). - Невысокая насыщенность регионов (кроме Центрального Федерального округа) дает возможность Банку выходить на новые региональные рынки. - Государственная поддержка развития отрасли морского и водного транспорта в сочетании с хорошим знанием Банком специфики деятельности клиента могут помочь ему стать одним из лидеров среди отраслевых банков (лидер в своем сегменте). В социально-экономических условиях современной России залогом успешного развития Банка является построение универсального коммерческого банка с выраженной ориентацией на предприятия транспортной отрасли экономики (преимущественно морской и речной транспорт), обладающего достаточным капиталом, квалифицированным и лояльным Банку менеджментом. Необходимым условием успешного развития является нацеленность на постоянное совершенствование бизнес-процессов, повышение качества обслуживания клиентов, совершенствование системы корпоративного управления и системы риск-менеджмента, а также неуклонное выполнение требований законодательства РФ и Банка России. | | |||||||||||||||||||||||||
| Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации – эмитента | | |||||||||||||||||||||||||
| В условиях финансового кризиса в Российской Федерации происходит сокращение депозитной базы, сокращение активов коммерческих банков, снижение объемов и сроков кредитования, перевод значительной части рублевых активов в доллары и евро. Сохраняются основные тенденции рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации: развитие региональных банковских проектов, усиление конкурентной борьбы на рынке корпоративных банковских услуг, усиление специализации среди банков. | | |||||||||||||||||||||||||
| Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению такого влияния | | |||||||||||||||||||||||||
| Негативные факторы в большой степени связаны с политическим и законодательным рисками. Стабильность банковского сектора зависит во многом от темпов развития российской экономики, включая такие ключевые показатели, как объем валового внутреннего продукта, динамика торгового и платежного баланса, уровень инфляции, валютный курс, рыночные процентные ставки, доля наличных и безналичных форм расчетов. Существует ряд факторов, которые могут негативно повлиять на основную деятельность Банка: резкое падение уровня ликвидности банковской системы, ухудшение условий внешнего заимствования из-за мирового экономического кризиса; ухудшение качества проектов и обеспечения, связанное с естественными пределами экономики РФ, возможного снижения эффективности новых инвестиций; снижение инвестиционной привлекательности, приостановка модернизации и развития отрасли «Морской транспорт». МОРСКОЙ БАНК (ОАО) уделяет большое внимание минимизации банковских рисков путем детального изучения всех факторов, оказывающих влияние на результат деятельности от проводимых операций. | | |||||||||||||||||||||||||
| Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования. | | |||||||||||||||||||||||||
| МОРСКОЙ БАНК (ОАО) не выпускал облигации с ипотечным покрытием. | | |||||||||||||||||||||||||
| Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. | | |||||||||||||||||||||||||
| Перспективы развития Банка и улучшения результатов его деятельности связаны как с дальнейшим развитием экономических реформ в России, политической стабильностью, ростом инвестиционной привлекательности, так и с модернизацией и дальнейшим развитием отрасли «Морской транспорт». Реализация государственной программы по развитию транспортной системы России позволит Банку развивать и укреплять отраслевой клиентский сегмент как за счет расширения сети клиентов, так и за счет наращивания объемов операций. | | |||||||||||||||||||||||||
| Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. | | |||||||||||||||||||||||||
| Мнения органов управления Банка относительно существенных событий/факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией-эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий(возникновения факторов) совпадают. | |