III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента
Полное фирменное наименование
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)
Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-эмитента.
Дата изменения
Тип изменения
Полное наименование до изменения
Сокращенное наименование до изменения
Основание изменения
1
2
3
4
5
09.07.1999
Изменение организационно-правовой формы
Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (товарищество с ограниченной ответственностью)
КБ «ЛОКО-Банк» (ТОО)
Решение общего собрания участников КБ «ЛОКО-Банк» (ТОО) от 24.12.1998 г. (Протокол № 7)
06.12.2005
Изменение организационно-правовой формы
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
КБ «ЛОКО-Банк» (ООО)
Решение общего собрания участников КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) от 01.08.2005 г. (Протокол № 03)
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента
Основной государственный регистрационный номер (МНС России)
1057711014195
Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц
23.11.2005 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве
Дата регистрации в Банке России (для кредитных организаций зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»)
23.11.2005 г.
Номер лицензии на осуществление банковских операций
№ 2707
Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация (указывается по каждой лицензии, на основании которых действует кредитная организация):
Вид лицензии
Генеральная лицензия
Номер лицензии
2707
Дата получения
23.11.2005 г.
Орган, выдавший лицензию
Центральный Банк Российской Федерации
Срок действия лицензии
без ограничения срока действия
Вид лицензии
Лицензия на привлечение во вклады и размещения драгоценных металлов
Номер лицензии
2707
Дата получения
23.11.2005 г.
Орган, выдавший лицензию
Центральный Банк Российской Федерации
Срок действия лицензии
без ограничения срока действия
Вид лицензии
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
Номер лицензии
177-03483-100000
Дата получения
07.12.2000 г.
Орган, выдавший лицензию
ФСФР РФ
Срок действия лицензии
без ограничения срока действия
Вид лицензии
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Номер лицензии
177-03586-010000
Дата получения
07.12.2000 г.
Орган, выдавший лицензию
ФСФР РФ
Срок действия лицензии
без ограничения срока действия
Вид лицензии
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер лицензии
177-04176-000100
Дата получения
20.12.2000 г.
Орган, выдавший лицензию
ФСФР РФ
Срок действия лицензии
без ограничения срока действия
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.
Банк был создан в 1994 году и зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации 21.02.1994г. (Лицензия № 2707). В ноябре 2005 года Банк завершил процедуру преобразования в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) путем реорганизации из общества с ограниченной ответственностью. Реорганизация была предпринята с целью повышения прозрачности и инвестиционной привлекательности Банка.
В 2006 году в структуру собственников Банка вошли 2 известные международные организации: в июне успешно завершилась сделка купли-продажи 15% голосующих акций Банка Международной Финансовой Корпорацией (IFC); в сентябре шведская инвестиционная группа East Capital Group (East Capital) приобрела 11,06% акций Банка.
В 2004 году была утверждена стратегия Банка, предусматривающая построение многофилиального банка со специализацией в области кредитования малого и среднего бизнеса. В настоящее время Банк выдает кредиты малым и средним компаниям в рамках собственных программ «Бизнес-Кредит» и «ЛОКО-Кредит». КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) занимает лидирующие позиции на рынке кредитования малого бизнеса, предлагая собственные программы и участвуя в программе Российского Банка Развития в рамках государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», основной целью которой является создание и поддержание эффективных механизмов финансирования малых и средних предприятий.
Кроме того, Банк активно развивает программу обслуживания частных клиентов с высоким уровнем доходов, а также работу с корпоративными клиентами, предлагая им широкий перечень услуг, среди которых – размещение денежных средств во вклады и депозиты, платежные и кредитные карты, кредитование, банковские ячейки, расчетно-кассовое обслуживание, торговое финансирование, лизинг. В 2004 году Банк был принят в систему обязательного страхования вкладов (включен в реестр банков-участников под № 67).
ЛОКО-Банку предоставлен кредит Российского банка развития (ОАО «РосБР») в размере 1 млрд рублей. Это уже третий по счету кредит, полученный Банком от РосБР в рамках реализации государственной Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
С лета 2007 года Банк успешно реализует программу розничного обслуживания: депозиты, кредиты физическим лицам, автокредиты, кредитные карты и т.д.
В рамках программы внешнего финансирования с 2001 года Банк выпускает собственные векселя. Первая эмиссия облигаций объемом 250 млн. руб. сроком на 2 года прошла в 2002 году (облигации погашены в 2004 году). В 2004 году Банк успешно разместил второй собственный облигационный займ на общую сумму 500 млн. рублей, конвертированный в 2005 году вследствие реорганизации Банка в закрытое акционерное общество, и погашенный в 2008 году. В 2010г. размещен 5 облигационный выпуск на общую сумму 2 500 млн.руб., сроком размещения на 5 лет и годовой офертой.
Банк активно развивает сотрудничество и партнерские отношения с иностранными банками и международными финансовыми организациями, увеличивая объемы операций и финансирования внешнеторговых сделок клиентов.
С 2005 года Банк сотрудничает с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) по Программе содействия торговле, в рамках которой на Банк был открыт лимит в размере 20 млн долларов США (увеличенный к настоящему моменту до 45 млн. долларов США). Банк также подписал Кредитное Соглашение с ЕБРР о привлечении средств в размере 10 млн. долл. США на срок 4 года для целей кредитования малого бизнеса. Кроме того, в 2007 году КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и ЕБРР подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 340 миллионов рублей сроком на 5 лет для целей кредитования малых предприятий, а в ноябре 2008 года было подписано соглашение о предоставлении кредита на сумму 500 миллионов рублей сроком на 5 лет на те же цели.
В рамках отношений с Международной финансовой корпорацией в 2006 году IFC предоставила Банку кредит в размере 300 млн рублей на срок 6 лет для целей кредитования малого и среднего бизнеса и кредитную линию в размере 5 миллионов долларов США в рамках Программы содействия торговле, увеличенную к настоящему времени до 30 миллионов долларов США.
Банк развивает сотрудничество и с другими международными организациями. Так в 2007 году Банк получил кредит от немецкого банка развития KfW на сумму 15 млн долл. США сроком на 7 лет, а также National City Bank предоставил Банку кредит на сумму 15 млн. долларов США сроком на 7 лет, оба кредита предоставлены с целью увеличения портфеля кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, в июле 2009 года было подписано соглашение о предоставлении KfW 5-летнего кредита на сумму 15 миллионов долларов США под гарантию Внешэкономбанка.
Помимо международных финансовых организаций, Банк привлекает долгосрочное финансирование от российских финансовых институтов. ссылка скрыта. В октябре 2009 года ссылка скрыта.
Банк существенно расширил источники фондирования за счет привлечения синдицированного кредита – дебютный кредит в размере 600 млн. рублей, организаторами которого выступили ЗАО Международный Московский Банк и ОАО Внешторгбанк (переименован в ОАО Банк ВТБ), был привлечен в апреле 2006 года. В июне 2007 года Банк привлек следующий синдицированный кредит на российском рынке в объеме 1 млрд. рублей по ставке 9,5% годовых, пролонгированный в июне 2008 года в размере 900 млн. рублей еще на 1 год по ставке 11,5%. Организаторами пролонгации выступили ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Райффайзенбанк».
Также в ноябре 2006 года Банк вышел на рынок международного заемного капитала путем привлечения синдицированного финансирования на сумму 40 млн долларов США, организованного Standard Bank plc, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Следующий международный синдицированный кредит был получен в декабре 2007 г. в размере $35 млн. Организаторами кредита выступили Commerzbank AG, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, VTB Bank (Deutscheland) AG и KBC Bank AG.
В июле 2008 IFC и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) подписали кредитное соглашение о предоставлении кредита объемом $65 миллионов, в виде двух траншей. Трехлетний кредит объемом $20 миллионов предоставлен за счет собственных средств IFC и кредит объемом $45 миллионов сроком на 1 год был успешно синдицирован на международном финансовом рынке. Оба кредита предоставлены для целей развития программ кредитования малых и средних предприятий, а также торгового финансирования.
10 ноября 2010 года ЛОКО-Банк закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита в размере 50 млн долларов США. Кредит структурирован по схеме А/Б. Основным организатором сделки выступила IFC (Международная Финансовая Корпорация). Ведущими организаторами кредита Б выступили Amsterdam Trade Bank, Commerzbank, RZB и VTB Bank (Deutschland). Также кредиторами ЛОКО-Банка стали AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft, FBN Bank (UK), Adria Bank и Oberbank.
Кредит А в размере 20 млн долларов США предоставлен IFC сроком на 4 года. Средства, полученные по кредиту А, будут использованы для финансирования проектов по энергоэффективности в России. Одновременно IFC будет оказывать ЛОКО-Банку консультационные услуги по разработке и развитию нового финансового продукта, нацеленного на финансирование энергоэффективных проектов, реализуемых компаниями - клиентами банка.
Кредит Б в размере 30 млн долларов США был предоставлен иностранными коммерческими банками. Срок кредита составляет 1 год, маржа установлена на уровне 3.50% к ставке LIBOR.
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), успешно разместив в начале 2007 года дебютный выпуск Еврооблигаций, стал самым малым по размеру активов российским банком, получившим доступ к международному рынку капиталов. Объем выпуска еврооблигаций составил 100 млн. долларов, ставка купона - 10% годовых. Срок обращения облигаций 3 года. Лид-менеджером и организатором выпуска выступил инвестиционный банк UBS Investment Bank. В июле 2007 года Банк успешно разместил второй выпуск Еврооблигаций в объеме 3 млрд. рублей на срок 2 года по ставке 10,5%, тем самым упрочив свою репутацию на международном рынке капиталов.
Стремительный рост активов Банка потребовал дальнейшего увеличения капитализации Банка. Для этих целей в феврале 2007 года Банк привлек от ЕБРР семилетний субординированный займ на сумму 20 млн долларов США, увеличив таким образом капитал второго уровня. Кроме того, в сентябре 2007 и в июне 2008 года были зарегистрированы допэмиссии акций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) объемом по 600 млн. рублей (уставный капитал Банка в результате допэмиссий вырос к настоящему моменту до 2,6 млрд. рублей).
В 2005 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Банку международные кредитные рейтинги: долгосрочный «B-», краткосрочный «В», прогноз стабильный, национальный рейтинг на уровне «ВВ+ (rus)». В ноябре 2007 года в результате повышения эффективности работы и динамичного развития банка Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг банка до уровня «В», а национальный рейтинг – до уровня «BBB- (rus)». В январе 2007 года Moody’s Investors Service Inc. присвоило Банку долгосрочный рейтинг «B2», краткосрочный «NP» и рейтинг финансовой устойчивости «E+»; прогноз стабильный. Одновременно Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне A3.ru. В июле 2009 года Moody’s подтвердило рейтинги Банка, в августе того же года Fitch Ratings также подтвердило рейтинги Банка, снизив прогноз до «негативного».
В октябре 2007 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг «А - высокий уровень» по риск-менеджменту. Эксперт РА отметил, что практика управления рисками в Банке соответствует современным стандартам качества и позволяет обеспечить устойчивое развитие Банка.
В феврале 2008 года ежемесячный журнал Euromoney, освещающий вопросы международной банковской и финансовой деятельности, признал Банк «Ведущим Банком Центральной и Восточной Европы в области корпоративного управления в 2008 году», по достоинству оценив усилия Банка, направленные на улучшение системы корпоративного управления и приведение ее к международным банковским стандартам.
В течение последних лет в рейтингах ведущих финансовых изданий ЛОКО-Банк стабильно входит в top-100 по основным показателям деятельности. Надежность КБ «ЛОКО-Банк» ЗАО подтверждена успешным опытом работы, высоким уровнем открытости и прозрачности Банка, а так же репутацией акционеров Банка.
III квартале 2010г. ЛОКО-Банк улучшил свои показатели в ряде рэнкингов российских СМИ и рейтинговых агентств. Ряд изданий не проводят квартальные исследования, поэтому по ним приведены наиболее поздние данные (на 01.07.2010г.).
В рейтинге «Коммерсант-Деньги» «100 крупнейших банков России по сумме чистых активов» ЛОКО-Банк поднялся на 6 пунктов по сравнению с II кварталом 2010г, заняв 76 место. За этот период активы Банка выросли почти на 5,9 млрд рублей. В рэнкинге по капиталу Банк занял 86 место, показав рост на 7 позиций. За этот период капитал Банка также увеличился на 43 млн рублей, составив по итогам III квартала 4,9 млрд рублей. По результатам исследования активности банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, опубликованного «Ъ» в июле, ЛОКО-Банк занимал 10-ю строчку списка крупнейших банков по портфелю МСБ. В качестве исходной информации для составления списков издание использует официально публикуемые балансы банков (101 форма).
По уточненным данным Агентства РБК-Рейтинг ЛОКО-Банк по итогам I полугодия 2010г. находится на 8 месте по портфелю кредитов компаниям малого и среднего бизнеса. Также Банк занимает 35 строчку в рэнкинге «Самые автокредитные банки» и 67 строчку в рэнкинге банков по объему беззалоговых кредитов, выданных в I полугодии 2010г.
В исследовании Интерфакс ЦЭА на 01.10.2010г. ЛОКО-Банк находится на 79 месте по размеру активов, 97 месте – по капиталу и 87 – по размеру нераспределенной прибыли. По итогам полугодия по данным показателям Банк занимал 83, 93 и 86 места соответственно. Активы-нетто, собственный капитал банков и другие показатели в ежеквартально публикуемом списке банков "Интерфакс-100" рассчитываются по оригинальной методике Интерфакс-ЦЭА, отличной от методик Центрального банка. Источником данных для расчета показателей списка "Интерфакс-100" являются Баланс и Отчет о прибылях и убытках (формы 101 и 102), публикуемые банками на сайте Центрального Банка.
Журнал «Финанс» оценивает надежность ЛОКО-Банка по состоянию на 01.10.2010г. на уровне В+, присвоив Банку 76 место в рэнкинге по работающим активам. В III квартале Банк показал положительную динамику: по результатам предыдущего исследования оценки ЛОКО-Банка находились на уровне B+ и 81 соответственно. В методике рейтингования по степени надежности «Финанс» отмечает, что кредитные организации с рейтингом от B до BBB удовлетворяют требованиям финансовой устойчивости, показатели некоторых из них могут даже превосходить аналогичные у банков из группы А. Градации внутри группы отражают сочетание финансовых показателей и фактора внешней поддержки
В 2010 году Банк продемонстрировал рост ключевых бизнес-показателей, и, как следствие, улучшение позиций в исследовании агентства РБК Рейтинг «Крупнейшие банки России в 2010 году».С начала года чистые активы Банка возросли с 33,31 млрд рублей до 47,58 млрд рублей, а в рэнкинге по данному показателю в 2010 году Банк поднялся с 84 на 75 место. Что касается динамики по ликвидным активам, то здесь позиции Банка также усилились: более чем двукратный рост ликвидных активов, составивший 3 207,6 млн рублей (с 2 160,5 млн рублей до 5 368,1 млн рублей), обеспечил продвижение Банка в соответствующем рэнкинге со 121 на 72 место. Кредитный портфель Банка вырос с 17,12 млрд рублей до 28,57 млрд рублей, следствием чего стало улучшение позиций на 11 пунктов, с 72 до 61 места. Почти двукратное увеличение кредитного портфеля юридических лиц (с 13,44 млрд рублей до 24,08 млрд рублей) обеспечило перемещение ЛОКО-Банка в соответствующем рэнкинге с 65 на 47 место.
06.06.2011 - Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг ЛОКО-Банка по необеспеченным обязательствам на уровне B2 / прогноз стабильный. В числе положительных факторов, характеризующих деятельность ЛОКО-Банка Агентство отметило стратегическую ориентацию на сегмент МСБ, обладающий большим потенциалом роста, хороший уровень корпоративного управления и риск-менеджмента, хорошие финансовые результаты и адекватный уровень достаточности капитала, а также развитые отношения с международными финансовыми институтами. По мнению агентства, дальнейший органический рост бизнеса и географическая диверсификация, сопровождаемые высоким уровнем качества кредитного портфеля, могут привести к повышению рейтинга ЛОКО-Банка в будущем.
VTB Bank (Deutschland) AG вручил ЛОКО-Банку награду “STP Award 2010” за высокие показатели качества исполнения клиентских платежей в ЕВРО по итогам 2010 года. “STP Award 2010” вручается банкам ежегодно за отличное качество оформления платежей в иностранной валюте, не требующих ручной обработки, и является свидетельством высокого уровня организации международных расчетов.
Европейский Банк Реконструкции и Развития (EБРР) увеличил кредитную линию ЛОКО-Банка в рамках программы по содействию торговле (TFP) до 95 млн долларов. Увеличение кредитной линии ЕБРР будет способствовать укреплению позиций Банка в сфере финансирования внешнеторговых операций клиентов.
Дебютные трехлетние биржевые облигации ЛОКО-Банка (государственный регистрационный номер выпуска 4В020102707В) решением Совета директоров Банка России включены в его Ломбардный список (перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России).
ЛОКО-Банк объявил финансовые итоги своей деятельности за первое полугодие 2011 года по МСФО. Размер чистой прибыли за 6 мес. 2011г. составил 574 млн руб. (+33% по сравнению с 6 мес. 2010г.), при рентабельности капитала 18.2% и рентабельности активов 2.3%. Совокупный капитал увеличился за период на 9.5% до 6.6 млрд руб., достаточность капитала по Базелю на 30 июня 2011г. составила 14.4% (14.7% на 31 декабря 2010г.). В 1 полугодии 2011 года Банк выдал 3 988 автокредитов общим объемом 2,35 млрд рублей, что обеспечило Банку 14 место в рэнкинге по объему выданных автокредитов. Объем портфеля автокредитов увеличился до 3,51 млрд рублей, в результате за год Банк переместился с 41 на 18 место в рэнкинге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных автокредитов увеличился в 25,2 раза, что соответствует 2 месту по динамике данного показателя среди ТОП-30 самых «автокредитных» российских банков. Также 2-е место Банк занимает по приросту количества выданных кредитов, которое увеличилось в 24,3 раза. Портфель автокредитов ЛОКО-Банка вырос в 5,5 раз, что соответствует 3 месту по динамике портфеля в тридцатке банков – лидеров в данном сегменте.
