Новости связи
| Вид материала | Документы |
- Новости связи, 4727.29kb.
- Новости связи, 8464.44kb.
- Новости связи, 6072.64kb.
- Новости связи, 17654.44kb.
- Новости связи, 4687.92kb.
- Новости, 457.99kb.
- Пресс-служба фракции «Единая Россия» Госдума, 1548.88kb.
- Новости Новости автомира, 47.52kb.
- Новости связи, 15706.97kb.
- Новости связи, 5926.8kb.
Сотовые операторы вырастут с новым поколением. За два года число 3G-пользователей в России может увеличиться в десять раз
Развитие сетей третьего поколения (3G) поможет российским сотовым операторам пережить мировой финансовый кризис, уверены аналитики Альфа-банка. По их прогнозу, уже в 2009 году 3G-пользователи добавят в выручку МТС и "ВымпелКома" 80 млн. долл. и 90 млн. долл. соответственно. В 2010 году, по ожиданиям аналитиков, доходы от продажи интернет-трафика в мобильных сетях впервые обгонят доход от SMS, до сих пор самого популярного сервиса после голосового.
Как говорится в исследовании Альфа-банка, в долгосрочной перспективе ARPU (средний счет на одного абонента в месяц) российских мобильных операторов будет равен 17 долл., благодаря доходам от передачи данных в сетях 3G. Аналитики прогнозируют, что с 2008 года по 2010 годы количество пользователей услуг 3G в России увеличится в десять раз, до 26 млн. человек. По итогам 2009 года более высокий ARPU подобных пользователей, по их мнению, должен прибавить в выручку МТС 80 млн. долл., а "ВымпелКому" – 90 млн. долл. В качестве аргумента они указывают, что ARPU российских пользователей iPhone 3G в среднем составляет 65 долл., что в 4,6 раза выше среднего российского ARPU (14,2 долл.). При этом к концу этого года, по ожиданиям аналитиков Альфа-банка, проникновение устройств, способных работать в сетях 3G, составит 16% (21,3 млн. устройств), при 7% в 2008 году.
Доля 3G-пользователей среди абонентов сотовой связи в России, %
|
Источник: прогноз Альфа-банка
Аналитики Альфа-банка ожидают, что интернет-трафик в мобильных сетях в ближайшие годы будет расти на 50% в год. В 2010 году совокупная выручка сотовых операторов от передачи данных в мобильных сетях должна составить 2,4 млрд. долл. и таким образом впервые обогнать выручку от SMS (2,2 млрд. долл.) – до сих пор наиболее доходного сервиса мобильных операторов после передачи голоса. Этому будут способствовать увеличение скорости передачи данных в мобильных сетях, улучшение покрытия и снижение тарифов и рост спроса на новые услуг. В 2009 году доля доходов от VAS в ARPU возрастет до 18% по сравнению с 15%, ожидаемых по итогам 2008 года. К 2016 году этот показатель должен возрасти до 30-50%, ожидают эксперты.
В 2009 году, по прогнозу аналитиков банка, выручка МТС снизится на 22%, а "ВымпелКома" – на 19%. Негативное влияние окажет рост курса доллара и снижения потребления в корпоративном сегменте. Аналитики прогнозируют, что в 2009 году курс рубля сохранится на уровне 37,4 руб./долл. Поскольку мобильные операторы пока намерены сохранить рублевые тарифы, такой курс приведет к снижению APPM (средняя стоимость минуты разговора по сотовому телефону) в 2009 году на 27%. По итогам третьего квартала 2008 года в среднем у "большой тройки" этот показатель составил 0,057 долл. (данные MForum Analytics).
Альфа-банк пересмотрел свой прогноз, опубликованный осенью прошлого года. Тогда аналитики рассматривали три сценария: наиболее позитивный подразумевал, что несмотря на кризис российский ARPU достигнет 20 долл. в 2012 году, а негативный – ARPU на уровне 14 долл. в долгосрочной перспективе. Теперь аналитики уверены, что влияние мирового финансового кризиса на российский мобильный сектор будет менее существенным, благодаря развитию новых технологий.
В МТС и "ВымпелКоме" не стали комментировать прогнозы "Альфа-банка". "Все мобильные операторы делали ставку на рост доли дополнительных услуг в общей выручке, но в текущей ситуации предложить, как поведет себя пользователь, пока сложно",– говорит пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая. В МТС и "ВымпелКоме" не раскрывают ARPU пользователей iPhone 3G, но подтверждают, что этот показатель существенно выше среднего. "Мы наблюдаем рост интернет-трафика в городах, где были запущены сети 3G, в два-четыре раза. Кроме того, эти регионы являются лидерами по продажам USB-модемов (обеспечивают работу ноутбуков и компьютеров в сетях 3G), что обеспечивает дополнительный доход",– отмечает пресс-секретарь "ВымпелКома" Екатерина Осадчая. Получить вчера комментарий по этому вопросу в "МегаФоне" не удалось.
Анна Балашова, "Коммерсант", № 17/П от 02.02.09
В первый раз
Сотовые операторы ни разу в своей истории не переживали кризис. Чтобы не понести убытков, им необходимо взять паузу в реализации масштабных проектов для изучения рыночной ситуации.
В последние полгода мобильные операторы соревнуются в скорости запуска на Урале сетей третьего поколения (3G), которые позволяют в десять раз увеличить скорость передачи данных. Например, МТС уже организовали 3G в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Тюмени и Уфе. Компания планирует в ближайшее время освоить севера (Нижневартовск, Сургут) и Курган. "ВымпелКом" (бренд "Билайн") не заставил себя долго ждать и ответил запуском сетей 3G в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске, Тюмени, Ижевске, а в середине января – в том же Кургане. Презентацию в столице Зауралья посетил один из топменеджеров "ВымпелКома" – исполнительный вице президент по развитию бизнеса в России Жан Пьер Вандромм.
Третий пошел
Жан Пьер, вы сами успели опробовать курганские сети 3G?
Успел. В Курган мы ехали из Тюмени, и на протяжении всего пути играли: каждый на своем телефоне проверял, где у него работает 3G, а где 2G. Когда приехали в гостиницу, разошлись по разным углам и проверяли, у кого какая скорость передачи данных. Весь день только об этом и говорили.
В скольких городах вы уже запустили 3G? Ожидаете ли снижения темпов строительства сетей в 2009 году?
Запустили в 46 городах страны, замедлять темпы пока не планируем. Другое дело, что в первом квартале не собираемся начинать никакого масштабного строительства. У нас есть три четыре месяца, чтобы осмотреться и принять взвешенное решение.
В пример могу привести Челябинск. Мы планировали построить в городе сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД), однако приостановили этот процесс: необходимо изучить спрос, посмотреть, как развивается экономика, посчитать, сколько компьютеров будет там продано. В апреле решим, продолжать ли проект.
Замечу, что несмотря на приостановку некоторых проектов мы продолжаем получать необходимые разрешения для их реализации.
Зачем?
Половина времени строительства сети тратится обычно на получение разнообразных разрешений. Так, чтобы построить базовую станцию на крыше дома, необходимо порядка 120 дней, из них 60 уходит на согласования.
А если услуги 3G в условиях кризиса не оправдают надежд, которые вы на них возлагаете?
…Цифры говорят нам о том, что рынок мобильной связи в стране развивается. Только за декабрь мы продали порядка 3,2 млн. сим карт. Этот месяц стал лучшим за всю историю "Билайна". Когда я бельгийским коллегам назвал эту цифру, они воскликнули: "Мы за 20 лет столько не продали".
Наши поставщики 3G модемов – Huawei и ZTE (оба – Китай) – в декабре не смогли справиться с удовлетворением наших заявок, мы были лимитированы их возможностями, а так, может, продали бы сим карт еще больше. Продажи модемов шли настолько активно, что когда руководитель этого направления Диана Самошкина сверстала план продаж, по факту он уже был превышен.
Как вам удалось продать 3,2 млн. сим карт при проникновении мобильной связи в стране на уровне 120%? По сути, рынок уже поделен…
"Билайн" до последнего времени имел имидж дорогого оператора. Но полгода назад нам удалось изменить это восприятие компании. Наши условия и сервисы стали гораздо дешевле. Кроме того, у нас начались продажи 3Gмодемов.
Замечу также, что величина проникновения сотовой связи не слишком показательна. Во-первых, по нашим подсчетам, российский рынок сегодня – не 140 млн. сим карт, а 200. Многие имеют не по одному сотовому телефону, кроме того, нужно учитывать и 3G модемы. Так что предельная величина проникновения не 120, а 170 – 180%. Поэтому сотовым операторам на самом деле есть куда расти. Во-вторых, приведенный показатель не показывает величины активных пользователей. А их меньше 100%.
В ближайшие пять лет, по нашим подсчетам, в России появится 15 млн. новых клиентов (вырастут дети, некоторые пенсионеры приобретут трубки). Потенциал рынка высок.
При помощи каких ресурсов вы снизили цены для потребителя?
Благодаря интеграции сетей "Билайна", "Голден Телекома" (ГТ) и "Корбины Телеком".
Насколько серьезна экономия?
Приведу простой пример. Раньше, пользуясь услугами компании МТТ в регионах, чтобы позвонить, например, с "Билайна" на "МегаФон" внутри города, мы платили в среднем 1,5 рубля за минуту. Теперь, по сути, не платим ничего. Если говорить о дальней связи, тут мы с каждой минуты экономим 50 – 80 копеек.
Вы уже упомянули одну из основных 3G услуг – видеозвонок. Как она будет тарифицироваться?
На данный момент мы официально не предоставляем услуги видеозвонков.
И соответственно, тарифов нет.
Но, например, в Челябинске люди могут ею воспользоваться за 1,95 рубля в минуту.
Это не полностью коммерческая эксплуатация. Это тестирование. Мы проводим его в пяти городах России.
Причина, по которой мы не запускаем видеозвонок на массовый рынок, – запрет спецслужб. Ни для кого не секрет, что любой "голосовой" звонок сегодня может при необходимости быть отслежен, прослушан. Для прослушивания видеозвонка у российских спецслужб, да и у многих в мире, пока нет возможности.
3G развертывается во всех городах, кроме Москвы. Когда столица увидит сети третьего поколения?
Для их запуска необходимо очистить частоты. Пока Минобороны такого разрешения операторам не дало. Каждая компания из "большой тройки" уже разместила на территории города 150-200 базовых станций. Тестирование сетей на совместимость с оборудованием военных начнется в ближайшие два три месяца. Самый оптимистичный прогноз, когда мы сможем начать коммерческий запуск сетей 3G в Москве, – конец 2009 года. Пессимистичный – никогда. Пока все три оператора намерены развертывать сети 3G под землей, в метро. Там не возникнет конфликта с оборудованием Минобороны.
Каждому по потребностям
Бюджет "ВымпелКома" на 2009 год утвержден? Его объем меньше, чем в прошлом году?
Обычно мы даем предварительные цифры по капвложениям вместе с объявлением результатов четвертого квартала предыдущего года. Но в этот раз никаких предварительных цифр давать не будем. Мы не можем точно спрогнозировать, как отразится кризис на потребительских возможностях.
Ни в одной из стран мира мобильные операторы еще не проходили через кризис. Возьмем, например, автомобили, недвижимость и даже шоколад – тут мы можем строить более менее точные прогнозы, потому что эти рынки работали в подобной ситуации. С уверенностью могу сказать, что продажи шоколада в кризис не падают. А алкоголя – так вообще растут.
Дешевого…
На рынке есть так называемые товары и услуги жизненной важности: мы все равно будем есть, пить, обогревать себя, нам надо где то жить. На данные группы товаров люди в кризис тратят практически столько же, сколько и до него. Есть теория, по которой связь также относится к услугам жизненной важности. Мне эта теория импонирует, однако доказательств ее пока нет.
А вы не пожалели, что связались с компанией Apple и iPhone?
Контракт был заключен в определенных рыночных условиях. На тот момент Россия была рынком, где дорогие телефоны продавались лучше всех. И с нашей стороны и со стороны Apple было вполне логично предположить, что iPhone будет пользоваться спросом. Если бы рыночные условия сохранились, то по уровню продаж Apple в России достиг самого высокого уровня продаж в мире. Но сейчас мы видим, что трубки дороже 10 тыс. рублей практически не востребованы. Не имеет значения, какая компания их предлагает. При общем небольшом росте продаж телефонов данный сегмент упал на 75-80%.
Вы не намерены стимулировать продажи iPhone?
Здесь два вопроса – как и зачем. Как мы можем стимулировать продажи? Самый простой способ – субсидирование. Но мне кажется, что по российскому законодательству это невозможно. Если закрыть на это глаза, встает второй вопрос: зачем нам это делать? Мы не обязаны продать все трубки, которые нам предоставил Apple: 1,5 млн. – это квота. Зачем нам повышать доход американской компании? Понимаете, если мы начнем субсидировать покупку iPhone, значит, это начнут делать остальные операторы. Вам не кажется смешным, что "большая тройка" будет работать на то, чтобы повысить доход Apple?
Я не вижу смысла в таком стимулировании. Тем более что в конечном счете от такой политики пострадает потребитель. Если мы начнем субсидировать покупку трубок, значит, нам придется откуда то брать средства. А это можно сделать только за счет повышения тарифов.
А Apple, выделив России квоту в 3,5 млн. трубок (по миллиону продают "МегаФон" и МТС), не собирается идти по пути стимулирования продаж? Снизить цену, например?
Apple продает трубки по одной цене по всему миру (разница в транспортных расходах, стоимости растаможки, страховке). Если снизить цену для России, по логике нужно ее снизить для всех остальных. Думаю, это невозможно.
Мне кажется, что Apple пойдет несколько иным путем и выпустит какую то облегченную версию iPhone. Опыт создания подобных линеек у них уже есть. Это видно на примере iPod. Вспомните, сначала Apple выпускал на рынок дорогие плееры, а потом разработал упрощенные версии.
Учитывая неблагоприятную ситуацию с рублем, не собираетесь ли вы переходить на расчет в у.е.?
Нет, пока не видим в этом смысла. Все расчеты с подрядчиками ведем в рублях, в валюте у нас только долги. Вопрос о переходе на у.е. будет поднят только в случае, если доллар будет стоить более 40 рублей.
"Билайн" работает с большим количеством корпоративных клиентов. Как в условиях кризиса изменилась ситуация в этом секторе?
Конечно, мы наблюдаем влияние кризиса на корпоративный рынок. Заводы останавливаются, предприятия банкротятся, сотрудников сокращают. Кроме того, некоторые компании перестали предлагать работникам подключаться к корпоративному тарифу. В Москве, например, есть банки, которые до кризиса имели 2 тыс. симкарт, а сейчас эта цифра уменьшилась до 500.
Нам очень повезло, что мы только второй оператор на этом рынке. У МТС клиентов примерно столько же, сколько у нас и "МегаФона" вместе взятых. Еще полгода назад я бы никогда в этом не признался.
А сейчас могу выдохнуть и спокойно об этом сказать. Условия изменились…
Около четырех месяцев назад я разговаривал с вашим вице президентом по маркетингу и продажам Кентом МакНили. Он аргументировал переход на бренд "Билайн" тем, что эта торговая марка гораздо сильнее, чем ГТ или "Корбина". Вы ощутили преимущество нового бренда?
Для существующих клиентов не имеет особого значения, какой бренд у компании, предоставляющей ей связь. Для них важнее, чтобы после объединения услуги оператора оставались качественными и их цена не росла.
А новых абонентов надо поделить на две категории – корпоративные и частные. Первые никогда сами к оператору не обращаются, ждут, пока ты сам к ним придешь и расскажешь об условиях. Корпоративные заказчики обычно проводят тендер между крупнейшими телеком компаниями и уже на его основе выбирают оператора. Для подобного клиента важен не бренд, а чтобы компания полностью удовлетворяла его потребности.
С частными абонентами все иначе. Для них бренд очень важен, это 60 – 70% продаж. Тот же ГТ на 90% – бизнес бренд. На массовом рынке лояльность к "Билайну" несравнимо выше.
А если сравнивать с "Корбиной"?
Как раз по причине важности бренда для массового рынка в Москве и Санкт Петербурге мы решили не отказываться от "Корбины". Эта марка заслужила большую лояльность потребителей. Поэтому сегодня в столицах 50% подключений к ШПД мы производим под брендом "Корбина" и 50% – "Билайн". Тем самым практически в два раза увеличили продажи. В регионах "Корбины" нет, там работал ГТ. Поэтому по всей России мы разом перешли на единый бренд "Билайн".
Не до покупок
При объединении возникло большое количество дублирующих должностей, особенно среди управленцев. А в момент кризиса остро встает кадровый вопрос. Со сколькими сотрудниками вам пришлось расстаться?
ГТ, "Корбина" и "ВымпелКом" – это порядка 31 тыс. сотрудников. С момента сделки (за 11 месяцев) объединенную компанию покинули порядка 6% сотрудников. Почти все они – менеджеры среднего звена. Это естественный процесс, на который кризис повлиял слабо. Если говорить о простых "солдатах", то практически никто рабочее место не потерял.
После масштабных сделок 2008 года (приобретение ГТ, "Корбины", "Евросети") планируете ли вы также активно поглощать профильных игроков в 2009 м?
Нет. Что то целенаправленно искать мы не будем. Если изобразить телекоммуникационную отрасль в виде пазла, мы сегодня имеем все его части: фиксированную и сотовую связь, а также ШПД. Если на рынке появится какой то интересный актив по очень хорошей цене, то, конечно, мы будем рассматривать варианты его приобретения.
Скорее всего, на рынке слияний и поглощений большую активность будут проявлять "МегаФон" и МТС. Думаю, сейчас они готовы платить за приобретенные компании больше нас. Причина – им не хватает ощутимой части телеком пазла.
А спутникового оператора не хотите купить?
Нет. "Голден Телеком" на самом деле является крупнейшим частным спутниковым оператором. Так что эта часть в нашем пазле тоже есть. Хотим ли мы заняться спутниковым телевидением? Нет, это несколько иная сфера деятельности.
Не будет у вас интереса и к региональным операторам?
Все будет зависеть от цены. Мы сами знаем, как строить сети ШПД и сколько это стоит. И если для нас организовать собственную сеть будет гораздо дешевле, чем купить оператора, то мы выберем первый путь.
В регионах сейчас есть крупные игроки, которые взяли большие суммы в кредит и столкнулись с проблемами их возврата. Поэтому если появятся выгодные предложения, мы их обязательно рассмотрим. И если нас все устроит – купим.
Сергей Ермак, "Эксперт-Урал", № 4 от 02.02.09