Управление региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода

Гончарова, Елена Андреевна

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Управление региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Гончарова, Елена Андреевна
Место защиты	Орел
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Управление региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода"

На правах рукописи

ГОНЧАРОВА Елена Андреевна

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА

Специальноть 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Орел 2005

Работа выпонена на кафедре "Экономика и менеджмент" ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы"

Научный руководитель доктор экономических наук

Самостроенко Георгий Максимович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Лукин Вячеслав Петрович;

кандидат экономических наук, доцент Петрухина Елена Владимировна

Ведущая организация ГОУ ВПО "Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского"

Защита состоится 4 июля 2005 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.182.02 при ГОУ ВПО "Орловский государственный технический университет" в ауд. № 212 по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО "Орловский государственный технический университет"

Автореферат разослан 3 июня 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

С.А. Измакова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Темпы развития отдельных регионов во многом обусловлены объемом, структурой и направленностью инвестиций, качеством управления инвестиционными ресурсами.

В централизованной экономике региональные инвестиционные ресурсы распределялись как объект общенародной собственности, и управление ими осуществлялось по скоординированному плану, что позволяло концентрировать усилия на реализации наиболее значимых для региона инвестиционных проектов.

При становлении рыночных отношений, в условиях наличия разнообразных форм собственности, разделения функций владения и распоряжения инвестиционными ресурсами независимые субъекты хозяйствования самостоятельно формируют инвестиционную политику, в результате чего высока вероятность недостаточно эффективного использования инвестиционного потенциала региона.

В этой связи перед органами управления субъектов РФ, отвечающими за развитие территориального хозяйственного и социального комплекса, ставится сложная задача управления региональным инвестиционным потенциалом, большая часть элементов которого не является собственностью региона.

На основе зарубежного и отечественного опыта можно выделить одно из направлений решения данной задачи: выявление и поддержка наиболее важных для регионального развития инвестиционных проектов, сосредоточение усилий на нескольких приоритетных направлениях.

Эффективное решение проблем социально-экономического развития территорий на основе максимального использования имеющихся внутренних резервов и внешних возможностей требует от органов управления регионов поиска новых подходов и методов, позволяющих выбрать приоритетные инвестиционные проекты и определить формы их поддержки.

Степень изученности проблемы. Разработкой теоретических, методологических и практических аспектов функционирования и развития социально-экономических систем занимались российские ученые С.Д. Валентен, СЮ. Глазьев, Е.В. Горшенина, Л.А. Козлов, А.С. Маршалова, А. С. Новоселов, а также В.Г. Садков, А.Н. Силин, А.И. Татаркин и другие.

Развитию инновационно-инвестиционной деятельности посвящены работы A.M. Ажлуни, B.C. Барда, И.И. Веретенниковой, В.И. Видя-пина, ДА. Ендовицкого, Л.Т. Гиляровской, Н.Б. Корнюхиной, А.Б. Крутика, Н.М. Мухетдиновой, ГА. Тунина И.В. Сергеева, П.М. Хавренека и других.

Значительный вклад в теорию управления инвестиционными проектами и оценки их эффективности внесли Г.Г. Азгальдов, А.И. Бази-левич, Ю.В. Богатин, А.Я. Быстряков, В.Г. Введенский, П.Я. Виленский, И.К: Комаров, A.M. Марголин, А.Г. Шахназаров, В.А. Швандар, В.Г. Шуметов и другие.

Однако вопрос исследования сущности управления региональной инвестиционной деятельностью и, в частности, управления региональными инвестиционными проектами, недостаточно освещен как отечественными, так и зарубежными учеными-экономистами. Существует потребность в дальнейшем изучении данной проблемы, необходимость поиска путей повышения эффективности функционирования региональных социально-экономических систем на основе усиления взаимодействия субъектов инвестиционного рынка, что обусловило выбор темы исследования, его объект, предмет, цель и задачи.

Объект исследования: региональные социально-экономические системы, являющиеся субъектами инвестиционного рынка.

Предметом исследования выступают организационные и управленческие отношения, возникающие в региональных социально-экономических системах в процессе формирования и реализации значимых для их развития инвестиционных проектов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в совершенствовании управления региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода для обеспечения устойчивого развития регионов Российской Федерации.

Для достижения поставленной в диссертационной работе цели потребовалось решение следующих задач:

- изучить теоретико-методические основы управления инвестиционными проектами на региональном уровне;

- рассмотреть существующие методы оценки и отбора инвестиционных проектов в регионах;

- проанализировать тенденции и результаты инвестиционной деятельности в субъектах РФ;

- разработать методику выбора форм поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона;

- представить рекомендации по точечному финансированию приоритетных региональных инвестиционных проектов;

- обосновать систему управления инвестиционными проектами в регионе с применением интеграционного подхода.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых,

изложенные в периодической литературе, материалах научных и практических конференций, диссертациях и монографиях, раскрывающие закономерности развития инвестиционной сферы на региональном уровне; разработки отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления инвестиционной деятельностью, инвестиционными процессами и инвестиционными проектами.

Исследование проблем совершенствования управления инвестиционными проектами на региональном уровне также основывается на использовании методологических подходов, концепций, изложенных в работах отечественных и зарубежных ученых-экономистов.

Методы исследования. В процессе исследования были использованы методы наблюдения, сравнения, экономико-математические, экспертных оценок, моделирования, логического, статистического и системного анализа.

Информационная база исследования. Эмпирическими источниками исследования послужили данные региональной и федеральной статистики об инвестиционных процессах в регионах Российской Федерации, в том числе статистический материал об инвестиционной деятельности в Орловской области, а также материалы опросов, проведенных автором.

Научная новизна исследования заключается в разработке методических положений и инструментария управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода, выбора приоритетных региональных инвестиционных проектов, способствующих прогрессивным структурным сдвигам в региональных социально-экономических системах.

Научная новизна раскрывается следующими научными результатами:

-уточнено понятие регионального инвестиционного проекта, отличительными признаками которого названы его соответствие стратегии развития региона, обеспечение максимального учета интересов участников, взаимодействующих в региональном инвестиционном процессе и реализация в интересах сообщества региона (п. 4.1 Паспорта специальности 08.00.05);

- обоснована целесообразность применения интеграционного подхода к управлению региональными инвестиционными проектами, позволяющего учесть существующие и формируемые взаимосвязи между субъектами регионального инвестиционного процесса и обеспечить их взаимодействие в целях увеличения темпов экономического роста и повышения эффективности функционирования региональных социально-экономических систем (п. 4.1 Паспорта специальности 08.00.05);

Ч обоснована необходимость использования стратегии развития региона в качестве основы формирования системы перспективных региональных инвестиционных проектов, которая позволяет концентрировать усилия и инвестиционные ресурсы, в том числе не принадлежащие органам управления региона, на решении экономических, социальных и экологических проблем региона (п. 4.1 Паспорта специальности 08.00.05);

Ч разработана методика выбора форм поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона, отличительной особенностью которой является система критериев оценки, позволяющих выделить региональные инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегии развития региона (п. 4.17 Паспорта специальности 08.00.05);

-представлены рекомендации по точечному финансированию приоритетных региональных инвестиционных проектов, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в экономике региона (п. 4.12 Паспорта специальности 08.00.05);

Ч предложена система управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода, применение которой позволит региону эффективно решать вопросы инвестиционного обеспечения и организации регионального инвестиционного процесса (п. 4.15 Паспорта специальности 08.00.05).

Теоретическое значение исследования состоит в разработке новых теоретических положений, представляющих концепцию управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода и в развитии понятийного аппарата предметной области исследования.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что основные положения диссертации могут быть использованы органами управления субъектов РФ и субъектами хозяйствования для обеспечения взаимодействия в региональном инвестиционном процессе и повышения его эффективности с учетом интересов представителей сообщества региона.

Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссертации апробированы в научных докладах и выступлениях на Всероссийской научно-практической конференции "Уровень жизни населения и социальная политика в регионах" (Пенза, 2000); Симпозиуме Атайского регионального отделения Международной академии науки и практики организации производства и Союза промышленников Атайского края "Стратегия трансформации экономики и проблемы развития менеджмента на российских предприятиях" (Барнаул, 2001); Межрегиональном "круглом столе" "Моделирование и прогнозирование социально-политических и

экономических явлений и процессов: региональный аспект" (Орел, 2002); Международной научно-практической конференции "Управление инновационными процессами на основе вовлечения в хозяйственный оборот интелектуальной собственности и качеством подготовки специалистов в регионах России" (Орел, 2002); Межвузовской конференции "Проблемы экономики, финансов и управления производством" (Иваново, 2003); Межрегиональной научно-практической конференции "Инвестиционный климат региона: проблемы оценки, анализ, прогнозирование" (Бегород, 2004).

Разработанные научно-методические рекомендации по совершенствованию управления региональными инвестиционными проектами внедрены в практику управления инвестиционными проектами Управлением по предпринимательству, инвестиционной и инновационной деятельности, внешнеэкономическим и межрегиональным связям Аппарата Губернатора и администрации Орловской области, а также могут быть использованы хозяйствующими субъектами инвестиционного рынка.

Публикации. Основные положения исследования изложены в 14 публикациях, общим объемом 3,6 печатных листа.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений Основное содержание работы изложено на 150 страницах машинописного текста, содержит 8 таблиц, 24 рисунка. Библиография включает 117 наименований.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется степень ее научной разработанности, формулируется проблема исследования, определяются объект, предмет, цели и задачи, раскрываются теоретические основы и эмпирическая база диссерта-. ции, ее научная новизна и практическая значимость.

В первой главе "Теоретике-методические основы управления инвестиционными проектами на региональном уровне" рассматриваются: региональный инвестиционный проект как ключевой элемент обеспечения устойчивого развития региональных социально-экономических систем; методы оценки и отбора инвестиционных проектов, практически применяемые в регионах; обоснование целесообразности применения интеграционного подхода к управлению региональными инвестиционными проектами.

Во второй главе "Анализ инвестиционной деятельности в региональных социально-экономических системах" дается оценка: тенденциям и результатам инвестиционной деятельности в субъектах РФ; инвестиционной деятельности и технологии отбора инвестиционных проектов в Орловской области, и обосновывается необходимость использования

стратегии развития региона в качестве основы формирования системы перспективных региональных инвестиционных проектов.

В третьей главе "Совершенствование управления региональными инвестиционными проектами" предлагаются методические положения и инструментарий управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода. Разработана методика выбора форм поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона, представлены рекомендации по точечному финансированию приоритетных региональных инвестиционных проектов, и предложена система управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода.

В заключении сформулированы основные теоретические и методические предложения по управлению региональными инвестиционными проектами.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

/. Уточнено понятиерегионального инвестиционного проекта, отличительными признаками которого названы его соответствие стратегии развития региона, обеспечение максимальногоучета интересов участников, взаимодействующих в региональном инвестиционном процессе и реализация в интересах сообщества региона.

Проведенное исследование выявило целесообразность уточнения категорий "региональный инвестиционный проект" и "региональный инвестиционный процесс", поскольку определения, принадлежащие отечественным и зарубежным ученым-экономистам, не отражают наличие и особенностей взаимодействия между участниками инвестиционного процесса и не содержат стратегической компоненты.

Так, инвестиционный процесс в целом принято рассматривать как стратегически направленное вложение различных экономических ресурсов, осуществляемое с целью приобретения компанией (группой инвесторов) индивидуальных конкурентных преимуществ или получения в какой-либо форме (финансовых, имущественных, нематериальных и пр.) выгод в предстоящих периодах. В данном определении четко просматривается необходимость учета стратегических установок при инвестировании, что отсутствует в определениях регионального инвестиционного процесса.

В диссертации уточняется, что региональный инвестиционный процесс представляет собой систему взаимоотношений, возникающих между взаимодействующими независимыми субъектами хозяйствования и

органами управления региона по поводу использования разнообразных инвестиционных ресурсов и ценностей на территории региона в его стратегических интересах, и реализуемых в виде социальных, экономических, экологических или стратегических эффектов.

В региональном инвестиционном процессе осуществляется реализация разнообразных инвестиционных проектов, в том числе корпоративных, предпринимательских и региональных инвестиционных проектов. В качестве общепринятого подхода региональные инвестиционные проекты представляются как инвестиционные проекты, оказывающие существенное влияние на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в городе, районе, области.

Предлагается следующее уточнение, заключающееся в том, что в отличие от корпоративных и предпринимательских инвестиционных проектов, региональный инвестиционный проект, являясь основным элементом регионального инвестиционного процесса, направлен на реализацию стратегии развития региона, обеспечивает максимальный учет интересов взаимодействующих в этом процессе независимых субъектов хозяйствования и отвечает интересам всего сообщества региона.

Приоритетным для регионального развития инвестиционным проектам объективно оказывается всесторонняя или частичная поддержка органами управления региона, осуществляемая в виде инвестирования региональных бюджетных средств в конкретное производство определенной отрасли ("точечное финансирование"), маркетинговая поддержка, а также поддержка в виде предоставления различных инвестиционных льгот на срок окупаемости проектов и других преференций заинтересованным субъектам хозяйствования.

2. Обоснована целесообразность применения интеграционного подхода к управлению региональными инвестиционными проектами, позволяющего учесть существующие и формируемые взаимосвязимежду субъектамирегионального инвестиционного процесса и обеспечить их взаимодействие в целях увеличения темпов экономическогороста иповышения эффективности фун-кционированиярегиональных социально-экономическихсистем.

В разработке и реализации инвестиционных проектов принимают участие органы власти и многочисленные независимые субъекты хозяйствования, поэтому в целях достижения максимального совокупного эффекта с учетом векторов интересов каждого участника предложено использовать интеграционный подход к управлению региональными инвестиционными проектами.

Использование интеграционного подхода к управлению региональными инвестиционными проектами обеспечивает учет существующих и формируемых взаимосвязей между субъектами регионального инвестиционного процесса и их эффективное взаимодействие в интересах каждого, и в целях развития территории региона в целом.

Для реализации интеграционного подхода к управлению региональными инвестиционными проектами необходимо формирование координационного центра, в состав которого дожны входить представители органов государственного управления и местного самоуправления, крупных интегрированных структур и различных предприятий. Одна из функций координационного центра - оценка, отбор предлагаемых на рассмотрение и обсуждение инвестиционных проектов, и выбор формы поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов. Центральный объект управления Ч это инвестиционные проекты, носящие инновационный характер, которые по существу являются инструментом развития региона, поскольку в результате их реализации материализуются стратегические цели развития региона, обеспечивается концентрация усилий и ресурсов участников регионального инвестиционного процесса и получение ими желаемых результатов.

Применение интеграционного подхода к управлению региональными инвестиционными проектами позволит региону выйти на более высокий уровень развития, так как интеграционный подход создает основу для выявления и реализации новых направлений использования инвестиционного потенциала региона, обеспечивает взаимообусловленное развитие отраслей, акцентируя внимание инвесторов на ключевых производствах и предприятиях.

3. Обоснована необходимость использования стратегии развития региона в качестве основы формирования системы перспективных региональных инвестиционных проектов, которая позволяет концентрировать усилия и инвестиционные ресурсы, в том числе не принадлежащие органам управления региона, на решении экономических, социальных и экологических проблем региона.

В ходе исследования было установлено, что в регионах РФ существуют разные подходы к управлению инвестиционной деятельностью и, в частности, в методиках, применяемых для оценки и отбора инвестиционных проектов, недостаточно учитывается такой важный критерий, как стратегическая эффективность. Поэтому центральным элементом предлагаемой системы перспективных региональных инвестиционных проектов представлена стратегия развития региона. Процесс формирования системы перспективных региональных инвестиционных проектов приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Формирование системы перспективных региональных инвестиционных проектов

Стратегия развития региона, используемая в качестве основы формирования системы перспективных региональных инвестиционных проектов и критерия отбора приоритетных для регионального развития, позволит из увеличивающегося с каждым годом объема предлагаемых на рассмотрение инвестиционных проектов выделить значимые для устойчивого развития региона для концентрации усилий и инвестиционных ресурсов.

При этом, в диссертации подчеркивается мнение ученых о целесообразности дифференцирования единой стратегии развития региона на базисные, ключевые и новаторские стратегии.

Проведенный анализ показал, что далеко не все представленные на рассмотрение инновационно-инвестиционные проекты будут и дожны соответствовать стратегии развития региона, но таким образом в процесс управления региональными инвестиционными проектами вносится координирующее начало. В частности, инновационно-инвестиционные проекты, не соответствующие ни одному из видов стратегии развития региона не включаются в систему перспективных региональных инвестиционных проектов и могут быть реализованы заинтересованными субъектами хозяйствования самостоятельно, без поддержки органов власти. В свою очередь, каждый инновационно-инвестиционный проект, соответствующий стратегии развития региона, рассматривается в качестве перспективного регионального инвестиционного проекта и включается как составной элемент в систему перспективных региональных инвестиционных проектов.

Тем самым закладывается основа договременного и взаимовыгодного взаимодействия между независимыми субъектами хозяйствования и органами власти, направленная на укрепление благосостояния всех проживающих на данной территории.

При условии введения в официальную статистическую отчетность данных о ходе реализации стратегии развития региона можно отслеживать степень ее влияния на показатели социально-экономического развития региона.

4. Разработана методика выбора форм поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона, отличительной особенностью которой является система критериев оценки, позволяющих выделить региональные инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегии развития региона.

Сложность и ответственность выбора приоритетных региональных инвестиционных проектов для внедрения, большое количество и противоречивость используемых критериев оценки объективно предполагают применение метода анализа иерархий Т. Саати.

Предлагаемая в диссертации методика основана на двух иерархических моделях: выбора приоритетного регионального инвестиционного проекта для внедрения и выбора формы поддержки приоритетного регионального инвестиционного проекта органами управления рениона.

Выбор приоритетного регионального инвестиционного проекта для внедрения предложено осуществлять по критериям, объединенным в группы экономических, социальных, экологических и стратегических критериев, в составе которых выделены базисные, ключевые и новаторские стратегии развития региона.

Формы поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов предложено выбирать с помощью критериев, определяющих соответствие проектов стратегии развития страны; критериев, определяющих соответствие проектов стратегии развития региона, и критериев, определяющих соответствие проектов с позиций обеспечения ими мультипликативного эффекта (рисунок 2).

Достоинством предлагаемой методики являются ее простота, универсальность и гибкость. Методика позволяет достигать поставленной цели, учитывая особенность конкретного региона, специфику реального периода времени, которые призван отразить эксперт, участвующий в процессе отбора региональных инвестиционных проектов.

Об этом свидетельствует проведенный нами анализ региональных инвестиционных проектов, представленных на Орловской ярмарке инвестиций в 2004 году. В качестве экспертов выступали представители бизнеса, органов публичной власти, научного сообщества и общественных организаций. По оценке экспертов, для Орловской области в настоящее время для выбора приоритетного регионального инвестиционного проекта важнейшими являются стратегические критерии, которые заметно опережают экономические.

По мнению экспертов, всестороннюю поддержку органы власти дожны оказывать региональным инвестиционным проектам, которые обеспечивают мультипликативный экономический эффект. Причем для Орловской области данный критерий оценивается экспертами как более важный соответственно в 1,5 и в 6,2 раза, чем критерии соответствия проекта стратегии развития региона и стратегии развития страны.

Иными словами, приоритетными для реализации являются проекты, соответствующие стратегии развития региона, однако поддержку органы управления региона дожны оказывать тем из них, которые обеспечивают максимальную отдачу в виде мультипликативного эффекта.

Рисунок 2 - Иерархическая модель выбора формы поддержки приоритетного регионального

инвестиционного проекта

5. Представлены рекомендации по точечному финансированию приоритетных региональных инвестиционных проектов, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в экономике региона.

Проведенное исследование показало, что отобранные для внедрения приоритетные региональные инвестиционные проекты: могут стать объектами "точечного финансирования". Реализация точечно профинансированного приоритетного регионального инвестиционного проекта осуществляется на объекте, выбранном составом координационного центра. Получение мультипликативного эффекта происходит за счет вовлечения в региональный инвестиционный процесс новых хозяйствующих субъектов, повышения активности их участия, что способствует, в конечном счете, экономическому росту и развитию социальной сферы в регионе.

Реализация приоритетного регионального инвестиционного проекта приводит к получению общего результата для участников регио-

нального инвестиционного процесса. Вместе с тем, каждый из участников процесса получает свой результат или эффект, к которому они стремятся. В комплексе эти эффекты можно представить как интегральный эффект от реализации приоритетного регионального инвестиционного проекта в регионе. Эффекты для участников инвестиционного процесса проявляются в виде показателей повышения качества жизни населения, улучшения условий окружающей среды и т. п., которые могут быть использованы как в регионе, так и за его пределами.

Интегральный эффект и эффекты для каждого из участников могут иметь стоимостные оценки показателей результатов инвестирования при условии введения в регионе официально утвержденных норм дисконтирования:

Щщ - Кш - Ят >

Кт = -а* >0,

где - интегральный эффект;

- общий результат участников финансирования проекта;

- стоимостная оценка результатов от реализации проекта за расчетный период Т;

- стоимостная оценка результатов в

- коэффициент приведения разновременных результатов;

N - общее количество всех задействованных в процессе предприятий;

Р. - ^чистая прибыль 1-го предприятия после уплаты налогов

/. - объем инвестиций -го предприятия;

ее - экономический дисконт;

5 - социальный дисконт;

- экологический дисконт.

В работе обоснован метод определения интегрального эффекта и стоимостных оценок результатов от точечного финансирования выбранного объекта инвестирования под приоритетный региональный инвестиционный проект. Представленные схемы предполагают реализацию последовательных расчетов первоначально эффектов, затем эффективностей (как отношений результатов и затрат). Обобщенная модель "точечного финансирования", обеспечивающего получение мультипликативного эффекта и интегрального результата представлена на рисунке 3.

Эффективность предложенной методики точечного финансирования приоритетных региональных инвестиционных проектов заключается в ее способности обеспечить прогрессивные структурные сдвиги в экономике региона.

6. Предложена система управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода, применение которой позволит региону эффективно решать вопросы инвестиционного обеспечения и организации регионального инвестиционного процесса.

Управление инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода предполагает комплексное использование предложенных в диссертации методов и моделей. Система управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода представлена на рисунке 4.

Первый блок системы. Первоначально на основе рейтинга инвестиционной привлекательности состав координационного центра выбирает инвестиционно-привлекательные отрасли, организации или предприятия, находящиеся на территории региона, в качестве

Я&ъ Точечное

Обозначения

- общий объем инвестиций, предназначенных для точечного финансирования;

- головное предприятие определенной отрасли, бгу, О;, , Оп - предприятия определенной отрасли,

(У, О3, , О* - отрасли других сфер, О], Ог,. , О] - предприятия первой сферы, О}, 01, , О* - предприятия тарой сферы, О;, . , О/ - предприятия 5-ой сферы,

Ль Вр Я, - результаты от участия в финансировании проекта для банка, предприятия, органов власти региона, Ям - общий результат участников финансирования проекта,

Ею - интегральный эффект

Рисунок 3 - Обобщенная модель "точечного финансирования", обеспечивающего мультипликативный эффект

Рисунок 4 Ч

Система управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода

объектов реализации приоритетных региональных инвестиционных проектов.

Второй блок системы. Инвестиционные проекты, представляемые на рассмотрение в координационный центр, проверяются на соответствие инновационной направленности, поскольку для увеличения темпов в экономике региона необходимы новые знания, разработки и технологии, имеющие научно-техническую составляющую. Перспективные инновационно-инвестиционные проекты используются при формировании системы перспективных региональных инвестиционных проектов.

Третий блок системы. Формируется система перспективных региональных инвестиционных проектов на основе проверки проектов на соответствие выработанной в регионе стратегии развития; затем инновационно-инвестиционные проекты систематизируются по определенному виду стратегии. Инновационно-инвестиционные проекты, не включенные в систему перспективных региональных инвестиционных проектов, могут быть реализованы в индивидуальном плане заинтересованными субъектами хозяйствования.

Четвертый блок системы. Инновационно-нвестиционные проекты, включенные в систему перспективных региональных инвестиционных проектов, оцениваются с помощью критериев на основе соответствующей иерархической модели с целью выбора приоритетного регионального инвестиционного проекта для внедрения.

В пятом блоке системы определяется форма поддержки выбранного приоритетного регионального инвестиционного проекта в соответствии с иерархической моделью выбора.

Шестой блок системы. При условии выбора всесторонней формы поддержки органами управления региона приоритетного регионального инвестиционного проекта предполагается его точечное финансирование с реализацией на выбранном объекте для обеспечения мультипликативного эффекта.

Седьмой блок системы Ч организация непосредственной реализации приоритетного регионального инвестиционного проекта, осуществляемой во внутренней среде региона, в соответствии с условиями, определенными на этапах 3-6.

Восьмой блок системы предполагает получение результата от реализации приоритетного регионального инвестиционного проекта в виде различных эффектов, оказывающих свое влияние как на внутреннюю среду региона, так и на внешнюю.

Используя предложенную систему управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода, органы

управления региона получают возможность повысить эффективность решения вопросов организации регионального инвестиционного процесса.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и внести конкретные предложения:

1. В диссертации установлено, что в качестве основных отличительных свойств региональных инвестиционных проектов следует рассматривать их соответствие стратегии развития региона и обеспечение взаимовыгодного взаимодействия заинтересованных субъектов управления в процессе отбора и реализации проектов в интересах всего сообщества региона.

2. Управление региональными инвестиционными проектами предложено осуществлять на основе интеграционного подхода, позволяющего учесть существующие и формируемые взаимосвязи между субъектами регионального инвестиционного процесса и обеспечить их эффективное взаимодействие в интересах развития территории региона в целом.

3. В условиях дефицита времени и ресурсов обеспечение структурной перестройки и устойчивого социально-экономического развития требует концентрации усилий и средств на приоритетных направлениях и инновационно-инвестиционных проектах, добиваясь при этом максимального эффекта.

4. Определение стратегии развития региона как основы формирования системы перспективных региональных инвестиционных проектов и критерия отбора приоритетных региональных инвестиционных проектов, реализующихся на территории региона, позволит отойти от субъективизма и сделать акцент на целевую направленность региональных инвестиционных проектов, то есть на большую отдачу региону в целом.

5. Формирование системы перспективных региональных инвестиционных проектов на основе использования стратегии развития региона будет способствовать успешному решению экономических, социальных и экологических проблем региона, за счет концентрации совокупного инвестиционного потенциала на важнейших направлениях развития территории.

6. Разработанная методика выбора форм поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона с помощью предложенной системы критериев оценки позволит выделить региональные инвестиционные проекты, способные обеспечить реализацию стратегии развития региона.

7. Направляя ресурсы, необходимые для реализации приоритетных региональных инвестиционных проектов в "точки роста", создающие мультипликативный эффект с помощью предложенной методики точечного финансирования приоритетных региональных инвестиционных проектов, имеющийся инвестиционный потенциал региона будет использован более рационально и эффективно.

8. Управление инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода предполагает комплексное использование предложенных в диссертации методов и моделей. Предложенная система управления инвестиционными проектами гибко реагирует на изменения, происходящие во внешней и внутренней среде региона, учитываемые в последующем посредством корректировки предложенных критериев экспертной оценки.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Гончарова Е.А., Самостроенко Г.М. Экономический рост региона через активизацию инвестиционного процесса //Международный сборник научных трудов "Человек и общество: на рубеже тысячелетий". 4 выпуск. Ч Воронеж: Воронежский педагогический университет,

2000. - С. 60-63. (0,2 п. л., автора - 0,1 п. л.).

2. Гончарова Е.А., Самостроенко Г.М. Инвестиционная политика в Орловской области //Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции "Уровень жизни населения и социальная политика в регионах". - Пенза: Привожский Дом знаний, 2000. -С. 131-133. (ОД п. л., автора - 0,05 п. л.).

3. Гончарова Е.А. Инновационно-инвестиционный механизм и выбор приоритетных направлений кредитования // Международный сборник научных трудов "Человек и общество: на рубеже тысячелетий". 5 выпуск. - Воронеж: Воронежский педагогический университет,

2001. - С. 18-22. (0,2 п. л.).

4. Гончарова Е.А. Социально-экономический эффект инвестирования //Международный сборник научных трудов "Человек и общество: на рубеже тысячелетий". 8 выпуск. - Воронеж: Воронежский педагогический университет, 2001. - С. 117-120. (0,2 п. л.).

5. Гончарова Е.А. Региональные бюджеты Ч финансовая основа управления в регионе //Международный сборник научных трудов "Человек и общество: на рубеже тысячелетий". 9-10 выпуск. - Воронеж: Воронежский педагогический университет, 2001. - С. 134-138. (0,3 п. л.).

6. Гончарова Е.А. Формирование инвестиционных программ в регионе //Сборник материалов межрегиональной конференции молодых ученых "Экономическое созидание в регионе: проблемы и механизмы реализации" / Под общей редакцией д. э. н., проф. А.А. Мерцалова. - Орел: Издательство ОРАГС, 2002. - С. 209-213. (0,3 п. л.).

7. Гончарова ЕА Использование статистических методов для проведения сравнительного анализа инвестиционных показателей областей Центра России //Материалы межрегионального круглого стола "Моделирование и прогнозирование социально-политических и экономических явлений и процессов: региональный аспект" / Под общей редакцией д. э. н., проф. А.А. Мерцалова. - Орел: Издательство ОРАГС, 2003. - С. 155-160. (0,2 п. л.).

8. Гончарова ЕА Инвестирование в инновационные технологии на региональном уровне //Материалы научно-практической конференции "Управление инновационными процессами на основе вовлечения в хозяйственный оборот интелектуальной собственности и качеством подготовки специалистов в регионах России". В 2-х ч. Ч. 1. - Орел: Орел-ГТУ, 2002. - С. 357-359. (0,1 п. л.).

9. Гончарова Е.А. Основные меры государственного регулирования экономического развития регионов //Материалы международной конференции молодых ученых "Российская государственность: истоки, становление, развитие, проблемы" / Под общей редакцией доктора экономических наук, проф А.А. Мерцалова. Ч Орел ОРАГС, 2003. -С 192193. (0,2 п. л.).

10. Гончарова Е.А. Возможности снижения рисков регионального бюджетного инвестирования //Межвузовская конференция "Проблемы экономики, финансов и управления производством". Сборник научных трудов вузов России. Тринадцатый выпуск. Ч Иваново: Ивановский государственный химико-технологический университет, 2003. -С. 46-50. (0,4 п. л.).

11. Гончарова Е.А. Управление проектами в регионе: инвестиционное сотрудничество // Колективная монография "Современное предпринимательство: социально-экономическое измерение". Книга 4 / Под ред. О.И. Кирикова. - Воронеж: Воронежский педагогический университет, 2003. - С. 46-55. (0,7 п. л.).

12. Гончарова Е.А. Зависимость региональных инвестиционных процессов от различий в подходах к управлению инвестициями // Сборник статей межрегиональной научно-практической конференции

"Инвестиционный климат региона: проблемы оценки, анализ, прогнозирование". - Бегород, 2004. - С. 21-27. (0,3 п. л.).

13. Гончарова Е.А., Самостроенко Г.М. Инвестиционный потенциал региона: пути использования // Инновации. - СПб., 2005. - № 4. -С. 25-28. (0,4 п. л., автора - 0,2 п. л.).

14. Гончарова Е.А., Самостроенко Г.М. Инвестирование реального сектора экономики на основе интеграционного подхода политика как фактор стабилизации и развития материально-экономической сферы общества // Инновации и инвестиции. - М., 2005. - № 4. -С. 11-17. (0,7 п. л., автора - 0,35 п. л.).

И Ш2№' "ч^яи/

Издательство Орловской региональной академии государственной службы Заказ № 299. Тираж 100 экз. Объем 1,0 п. л. 60x84 1/16 - -

Подписано в печать 30.05.2005 г. 153

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Гончарова, Елена Андреевна

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

1.1 Региональный инвестиционный проект как ключевой элемент обеспечения устойчивого развития региональных социально-экономических систем

1.2 Методы оценки и отбора инвестиционных проектов в регионах

1.3 Интеграционный подход к управлению региональными инвестиционными проектами

2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

2.1 Анализ тенденций и результатов инвестиционной деятельности в субъектах РФ

2.2 Инвестиционная деятельность и технология отбора инвестиционных проектов в Орловской области

2.3 Формирование системы перспективных региональных инвестиционных проектов в рамках стратегии развития региона

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

3.1 Обоснование методики выбора формы поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона

3.2 Разработка рекомендаций по обеспечению точечного финансирования приоритетных региональных инвестиционных проектов

3.3 Система управления региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода"

Актуальность темы исследования. Темпы экономического развития отдельных регионов во многом обусловлены объемом, структурой и направленностью инвестиций, качеством управления инвестиционными ресурсами.

При централизованной экономике региональные инвестиционные ресурсы распределялись как объект общенародной собственности, и управление ими осуществлялось по скоординированному плану, что позволяло концентрировать усилия на реализации наиболее значимых для региона инвестиционных проектов.

При становлении рыночных отношений, в условиях наличия разнообразных форм собственности, разделения функций на владение и распоряжение инвестиционными ресурсами независимые субъекты хозяйствования самостоятельно формируют инвестиционную политику, в результате чего вероятность недостаточно эффективного использования инвестиционного потенциала региона довольно высока.

В этой связи перед органами управления субъектов РФ, отвечающими за развитие территориального хозяйственного и социального комплекса, ставится сложная задача управления региональным инвестиционным потенциалом, большая часть элементов которого не является собственностью региона.

На основе зарубежного и отечественного опыта можно выделить несколько направлений решения данной задачи, главные из которых: выявление и поддержка наиболее важных для регионального развития инвестиционных проектов и сосредоточение усилий на нескольких приоритетных направлениях.

Эффективное решение проблем социально-экономического развития территорий на основе максимального использования имеющихся внутренних резервов и учета внешних возможностей требует от органов управления регионами поиска новых подходов и методов, позволяющих выбрать приоритетные инвестиционные проекты и определить формы их поддержки.

Степень изученности проблемы. Разработкой теоретических, методологических и практических аспектов функционирования и развития социальноэкономических систем занимались российские ученые С.Д. Валентей, С.Ю. Глазьев, Е.В. Горшенина, JI.A. Козлов, A.C. Маршалова, A.C. Новоселов, а также В.Г. Садков, А.Н. Силин, А.И. Татаркин и другие.

Развитию инновационно-инвестиционной деятельности посвящены работы A.M. Ажлуни, B.C. Барда, И.И. Веретенниковой, В.И. Видяпина, Д.А. Ендовицкого, JI.T. Гиляровской, Н.Б. Корнюхиной, А.Б. Крутика, Н.М. Мухетдиновой, Г.А. Тунина, И.В. Сергеева, П.М. Хавренека и других.

Значительный вклад в теорию управления инвестиционными проектами и оценки их эффективности внесли Г.Г. Азгальдов, А.И. Базилевич, Ю.В. Богатин, А.Я. Быстряков, В.Г. Введенский, П.Я. Виленский, И.К. Комаров, А.М. Марголин, А.Г. Шахназаров, В.А. Швандар, В.Г. Шуметов и другие.