Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России

Парфёнов, Михаил Вениаминович

Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Парфёнов, Михаил Вениаминович
Место защиты	Москва
Год	2000
Шифр ВАК РФ	08.00.14

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России"

^ Г: Т л

На правах рукописи ПАРФЁНОВ Михаил Вениаминович

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА СЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ РОССИИ

Специальность 0S.00.14 - Мировое хозяйство и международные экономические отношения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной стелени кандидата экономических наук

Москва - 2000

На правах рукописи

ПАРФЁНОВ Михаил Вениаминович

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА СЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ РОССИИ

Специальность 08.00.14 - Мировое хозяйство и международные экономические отношения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Москва - 2000

Работа выпонена во Всероссийском научно-исследовательском

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

САБЕЛЬНИКОВ Леонид Владимирович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

КАРПОВ Лев Николаевич

Ведущее предприятие: Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ

Диссертационного совета К 051.01.01 по присуждению учёной степени кандидата экономических наук во Всероссийском научно-исследовательском конъюнктурном институте по адресу: Москва, 119285, ул. Пудовкина, 4.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВНИКИ.

конъюнктурном институте.

кандидат экономических наук КРЕТОВ Игорь Иванович

Защита состоится

часов на заседании

Автореферат разослан

2000 г.

Учёный секретарь Диссертационного совета ВНИКИ к.э.н., с.н.с.

ИВАНОВ А.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы исследования. Сера наряду с углем, нефтью, известняком и поваренной солью относится к пяти основным видам сырья химической промышленности. Но сера, пожалуй, играет самую важную роль в качестве химического сырья. Помимо азота, фосфора, калия, кальция и магния сера является необходимым питательным минеральным элементом растений, источником плодородия почв и роста урожаев. Это подчёркивает стратегическую значимость серы для обеспечения населения продовольствием, особенно в условиях быстрого роста его численности в мире.

Показательно, что сера имеет десятки сфер потребления практически во всех странах. Прежде всего, это производство удобрений (более половины спроса), а также металургия, химия, нефтепереработка, целюлозно-бумажная, резинотехническая и фармацевтическая промышленность.

Получение и потребление серы насчитывает много веков, это один из старейших и неизменных по своей ценности химических продуктов. Объективной основой для международного разделения труда и мировой торговли данным товаром являются значительные различия в структуре экономики и обеспеченности природными ресурсами стран и регионов.

В конкретных временных рамках совокупность природно-ресурсных, экономических, научно-технических и социальных факторов по-разному влияет на уровень самообеспеченности серой в отдельных странах и на направления международных грузопотоков. При этом развитие рынка серы в целом можно охарактеризовать как эволюционное; значительный рост предложения и спроса на неё наблюдается с середины XIX века в связи с развитием источников получения, потребляющих отраслей промышленности и химизацией сельского хозяйства.

Последнее десятилетие XX века явилось периодом радикальных перемен на мировом рынке серы вследствие изменения различных конъюнктурообразующих факторов. Трансформировались источники и формы получения серы (прежде всего за счёт роста потребления энергоресурсов), произошли существенные сдвиги в географическом распределении производства, потребления и торговли, в уровне цен, изменилась роль отдельных стран на мировом рынке серы. Наконец, торговля серой стала более либеральной и обострилась конкуренция.

Для рынка России девяностые годы можно также характеризовать как время больших перемен. Страна стала ведущим мировым продуцентом серы в элементарной форме, повысилась конкурентоспособность производства и, следовательно, создались предпосыки для усиления её позиций в международном разделении труда. Если раньше Россия была сравнительно крупным негго-импортёром серы, то в 90-е гг. - стала одним из крупнейших его непо-экспортёров (к концу 90-х гг. вышла на второе место в мире).

Располагая огромным потенциалом, серная индустрия России вместе с тем стокнулась с серьёзными проблемами реализации продукции на мировом рынке -организационными, экономическими (в т.ч. финансовыми), логистическими и техническими, - решение которых требует новых управленческих и маркетинговых подходов и, возможно, государственной поддержки. В этой связи, а также, учитывая нарастание конкуренции, российским предпринимателям необходимо глубокое знание тенденций развития и ближайших перспектив производства, потребления и мировой торговли серой, функционирования рыночного механизма, действия конъюнктуро - и ценообразуюших факторов в условиях научно-технического прогресса, масштаба и направленности природоохранных мероприятий, дальнейшей либерализации международного товарооборота. Чрезвычайно важными для практической внешнеторговой деятельности представляются также вопросы, связанные с трансформацией географической структуры мирового рынка серы, динамикой цен и особенностями ценообразования.

Всё это определяет актуальность данного исследования.

Предметом исследования является современный мировой рынок серы и место на нём России. Мировой рынок серы рассматривается как целостная система, которая состоит из многих элементов, взаимосвязанных существующих и вновь возникающих тенденций в сфере производства, потребления и торговли продуктом. Анализ мирового рынка подчинён уяснению в заключительной главе роли России на нём. Исследование охватывает в основном девяностые годы XX века и включает прогнозы на ближайшую перспективу; показанные тенденции и приведённые статистические данные предыдущих периодов служат базой для более поного раскрытия темы. В диссертации содержатся технические детали, но автор использует их для лучшего понимания специфики рынка и происходящих изменений.

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в проведении научно-обоснованного комплексного анализа основных конъюнктурообразующих факторов, действующих на мировом рынке серы, выявлении закономерностей и особенностей состояния и развития рынка, влияния последних на мировую и, главным образом, на российскую внешнюю торговлю серой, наконец, в определении возможности повышения эффективности экспорта серы из России и усиления её позиций на этом рынке.

Данная цель предопределила постановку и необходимость решения ряда задач, основными из которых являются:

Х выявление условий, способствующих развитию мирового рынка серы и взаимосвязей между ключевыми элементами рыночного механизма;

Х анализ современного состояния мирового рынка серы в девяностые годы и среднесрочных перспектив его развития;

Х определение характера и степени воздействия научно-технического прогресса и активизации природоохранных мероприятий на мировой рынок серы, в частности, на структуру и уровень производства и потребления продукта;

Х уяснение влияния изменений в мировом производстве и потреблении серы на темпы развития международной торговли этим товаром, её географическое распределение, динамику и уровень цен;

Х раскрытие особенностей формирования цен на серу, его закономерностей и новых факторов ценообразования;

Х определение современного положения России на мировом рынке серы, возможностей повышения конкурентоспособности и укрепления её позиций;

Х оценка среднесрочных перспектив развития российского экспорта серы;

Разработанность темы. Отечественные источники экономической информации по

исследуемому направлению практически отсутствуют и, по имеющимся у автора сведениям, в СССР/России не проводилась открытая защита диссертаций по данной проблематике. Во времена СССР изучением развития рынка серы в отдельные годы занимались исследователи Добахов Г.Г., Киндий В.Н., Кириченко Н.С., Рабинович В.М., Сёмина Г.К., Тимченко А.И., Шеховцева С.А., в научно-исследовательских институтах НИИТЭХИМ (г. Москва), ВНИПИСЕРА (г. Львов). Монографии и другие публикации, посвященные зарубежному рынку серы, датируются концом 70-х гг. Последние отраслевые исследования по рынку серы СССР выпонены в конце 80-х - начале 90-х гг., но использовались только "для служебного пользования". В 90-х гг. ряд аналитических обзоров по потреблению серы в России подготовлен в институте НИУИФ (г. Москва), но они также недоступны для широкой аудитории.

Особенностью указанных работ, к сожалению, является их узкая направленность, отсутствует комплексный охват всех составляющих рынка серы. Публикации зачастую не содержат анализа закономерностей, проблем, причинно-следственных связей на рынке серы. Не исследуются международная торговля серой, динамика цен и факторы ценообразования. Это, видимо, объясняется ролью страны в тот период, когда она выступала нетто-цмпортером серы и интерес к рынку ограничивася в основном зарубежными источниками

получения серы. Позднее с сокращением внутреннего спроса на серу и развитием её экспорта из России, отдельные составляющие мирового рынка серы стали интересовать лишь некоторых продуцентов.

Вместе с тем с конца 70-х гг. и особенно в 90-е гг. произошли коренные изменения практически во всех секторах мирового рынка серы: ранее публиковавшаяся аналитическая информация потеряла актуальность и не отражает реальное состояние и тенденции развития этого рынка. Для понимания современного мирового рынка серы требуется новое системное исследование всех его элементов, включая роль России как одного из важнейших.

Среди зарубежных экспертов, занимающихся исследованиями в данной области, можно выделить Бэйна Б., д'Аквина Г., Жао Ж., Китто М., Коборна Б., Луи П., Мессика Д., ван Мерса Д., Фана К., Хайна Д., Шедрика В. и Якобсона А. Особенно важными и интересными источниками, освещающими разделы исследуемой темы, являются специализированные журналы и бюлетени "Sulphur", 'Fertilizer Focus', "Fertilizer International", "Fertilizer Market Bulletin", "Fertilizer Week", "The Market", "World Fertilizer Review", "Sulphur Update", "FMB 3-6-9 Sulphur Report", "FSU Update", а также международные и национальные статистические сборники по производству, потреблению и торговле серой.

Среди российских периодических изданий можно выделить Бюлетень иностранной коммерческой информации (БИКИ), где в отдельные годы публиковались обзоры по мировому рынку серы.

Следует отметить, что в связи с расширением производства и экспорта серы в мире, ужесточением конкуренции и усилением экологических нормативов, в последние годы возрастает интерес к исследуемым проблемам в России и за рубежом.

Научная новизна исследования определяется прежде всего отсутствием работ по комплексному анализу как мирового рынка серы, так и роли России на этом рынке. Кроме того, в работе впервые раскрываются особенности и характерные черты мирового рынка

серы с учётом изменившихся в последние годы условий и факторов формирования конъюнктуры, сдвигов в географическом распределении производства, потребления и торговли серой, выявляются основные тенденции и даются перспективы развития рынка, определяются место и степень влияния России на мировом рынке серы, вскрываются и систематизируются проблемы её участия в международной торговле этим товаром, рассматриваются ближайшие перспективы развития российского экспорта. Наконец, автором впервые даются рекомендации по совершенствованию российской внешней торговли серой и повышению её эффективности в новых рыночных условиях.

Новизной отличается также приведённая автором классификация составляющих, факторов и тенденций в производстве, торговле и ценообразовании на мировом рынке серы, введение в научный оборот новых данных, включая среднесрочный прогноз по международной торговле серой, информацию о динамике и структуре производства, потребления и внешней торговли серой в России.

Теоретической и методологической основой диссертации являются труды и специальные разработки известных российских и зарубежных учёных по вопросам конъюнктуры мировых сырьевых товарных рынков и мировой экономики, а также отраслевые и общеэкономические статистические источники, материалы об инвестиционных проектах.

В целях теоретического осмысления процессов, анализируемых в работе, автором использовались труды общеэкономического и прикладного характера ряда российских и зарубежных учёных, в том числе Булатова A.C., Еригова Ю.А., Иванова И.Д., Казакова И.В., Карпова Л.Н., Киреева А.П., Кондратьева И.Д., Костюхина Д.И., Кретова И.И., Сабельникова Л.В., Фаминского И.П., Хартукова Е.М., Хвойника П.Г., Брю С.Л., МакКоннела K.P.

В основу исследования положены современные методы научного познания, включая исторический, сравнительный, функциональный и графический анализы, а также системный подход.

Практическая значимость диссертации заключаются в возможности использования российскими организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими производственную, коммерческую и научную деятельность, выводов автора о закономерностях, особенностях и тенденциях развития мирового рынка серы и конкретных рекомендаций, содержащихся в заключении. Государственные органы России, принимающие решения в области регулирования внешней торговли серой и её внутреннего рынка, также могут использовать материалы и результаты данного исследования для повышения эффективности этой торговли. Отдельные положения работы могут представлять интерес для специалистов, занимающихся проблемами рынков минерального сырья. Материалы диссертации могут быть полезными и в образовательных целях - в частности, в преподавании курса конъюнктуры мировых товарных рынков.

Апробация исследования. В течение ряда лет автор непосредственно занимается вопросами внешней торговли серой, работая в Управлении маркетинга и внешнеэкономической деятельности ООО "Астраханьгазпром" (учредитель - ОАО "Газпром") - крупнейшего единичного продуцента серы в мире. Информация и материалы, полученные автором в ходе исследования, а также некоторые выводы в виде справок, аналитических записок, обзоров и рефератов служили базой для принятия решений, касающихся развития экспорта серы.

Отдельные положения диссертации докладывались на научных конференциях учёных и специалистов газовой отрасли: на Всероссийской конференции в г. Москве в 1995 г. (автор получил Первую премию) и на конференции в г. Астрахани в 1998 г. (автор удостоен грамоты "За лучший доклад"). Материалы исследования использованы в докладе делегации ООО "Астраханьгазпром" на международной конференции "Сера'97" в г. Вене (Австрия); на ряд положений и выводов работы автор опирася, принимая непосредственное участие в научных дискуссиях и обсуждениях проблем мирового рынка серы на международных конференциях "Сера'98" в г. Тусоне (США) и "Сера'99" в г. Кагари (Канада). Некоторые

выводы и тезисы диссертации апробированы автором во время зарубежных стажировок в 1997 г. в английском отделении фирмы 1СЕС (США) - одной из крупнейших торговых фирм на рынке серы и в 1998 г. в компании ЕМЛ^р (Италия). Материалы исследования использовались в преподавании курса маркетинга во Всероссийской академии внешней торговли.

По теме диссертации опубликовано пять научных статей общим объёмом в 2,0 пл.

Структура работы:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕРЫ.

1.1. Производство элементарной серы.

1.2. Производство серы из пирита.

1.3. Производство серы в других формах.

ГЛАВА 2. МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕРЫ И ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СЕРОЙ.

2.1. Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического

прогресса на мировом рынке серы.

2.2. Мировой и региональный балансы серы.

2.-3. Динамика и географическое распределение торговли серой.

2.4. Особенности ценообразования на мировом рынке серы.

2.5. Прогноз международной торговли серой (до 2005 г.).

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ СЕРОЙ.

3.1. Место России в мировом производстве и потреблении серы.

3.2. Россия в международной торговле серой и перспективы развития экспорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы с учётом её разработанности, определены предмет, цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов, теоретическая и методологическая основы.

В первой главе анализируются тенденции в мировом производстве серы, главным образом, в 90-е гг. - в период существенных перемен на этом рынке. Отмечается, что сера выпускается в нескольких формах и из многих источников и что производство серы, формируя предложение продукта, является главным элементом, который определяет состояние её мирового рынка.

Мировое производство серы в целом растёт, но его развитие происходит циклично, что обусловлено общей динамикой промышленного производства. В 2005 г. выпуск серы, по оценкам экспертов Международной ассоциации удобрений (г. Париж), превысит 73 мн.т. (на 24% выше соответствующего показателя в 1990г.). Прирост выпуска серы связан, в первую очередь, с расширением её ресурсной базы.

Сера выпускается в различных формах и во многих странах. К сырьевым источникам получения серы относятся: самородные серные руды осадочного или вуканического происхождения, сульфидные руды (пирит - серный кочедан) и различные соединения металов (железа, меди, цинка, никеля и др.), природные сульфаты (гипс, ангидрит, мирабилит), соединения серы, присутствующие в качестве примесей в углеводородах (газе, нефти, каменном угле, битуминозных песках и сланцах). В зависимости от источников получения, а также способов их переработки серу как сырьё получают либо в виде порошка жётого цвета с содержанием серы в 99.5% и выше ("элементарная сера"), либо в виде химических соединений, в частности, серной кислоты ("сера из пирита", "сера в других формах"). Основной выпуск серы (свыше 2/3) осуществляется в элементарной форме, причём

её доля расширяется. Растёт также выпуск серы "в других формах" (21% в 2005 г. по сравнению с 17% в 1990 г.), тогда как выпуск серы из пирита сокращается (9% в 2005 г. по сравнению с 17% в 1990 г.).

Производство элементарной серы состоит, в свою очередь, из добычи на рудниках самородной серы и извлечения серы прежде всего из газа, нефти и углей при их очистке. В 90-е гг. резко сократилась добыча серы на рудниках1, что вызвано снижением эффективности добычи вследствие падения мировых цен, а также истощением самородных запасов. Другим фактором (напр. в Мексике) является также неэффективное управление рудниками государством. В 2005 г. доля выпуска рудниковой серы в общем её выпуске не превысит 6% в сравнении с 23% в 1990 г. Из пяти главных продуцентов рудниковой серы - Мексики, быв. СССР (Россия, Украина, Туркменистан), Польши, США и Ирака, - обеспечивавших практически всё её производство в мире до начала 90-х гг., на мировом рынке остаются лишь США2, Польша и Ирак (в случае снятия санкций ООП), причём существенно сокращается производство в Польше.

Получение серы из газа и нефти начало развиваться быстрыми темпами в течение четырёх последних десятилетий XX века, причём в 90-е гг. рост был сравнительно высоким. Это вызвано, в первую очередь, увеличением потребления энергоресурсов в мире (и изменением структуры потребления), что повлекло разработку новых месторождений газа и

нефти, а также повышением сернистости сырья на ряде месторождений и увеличением

степени извлечения серы. В общем выпуске серы в 2005г. доля газовой серы достигнет 36% против 24% в 1990 г., а нефтяной - соответственно 26% против 16%.

Первенство в производстве серы из газа стабильно удерживает Канада (на неё приходится от 30 до 40%). В 90-е гг. быстрое освоение газовых и газоконденсатных месторождений повысило роль стран быв. СССР - прежде всего России и Казахстана, а также стран Ближнего Востока - Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана; напротив, в результате

1 До начала 70-х гг. рудниковый способ играл основную роль в получении элементарной серы.

2 20.07.2000 объявлено о поном прекращении добычи рудниковой серы в США.

выработки ресурсов на ряде месторождений уменьшилась доля США (но они по-прежнему играют важную роль) и стран Западной Европы (сокращение производства во Франции не компенсировано его ростом в Германии). В странах, где наблюдается прирост выпуска газовой серы, он сохранится и в ближайшей перспективе.

Производство серы из нефти концентрируется в США, Японии и странах Западной Европы (прежде всего в Нидерландах, Германии и Италии). В начале 90-х гг. на США и Японию приходилось до 60% выпуска всей нефтяной серы. Несмотря на продожающийся рост производства, их доли к 2005 г. несколько уменьшатся в связи с более быстрым приростом получения серы на Ближнем Востоке (в Кувейте, Саудовской Аравии), в Латинской Америке (Мексике, Венесуэле, причём Мексике соглашение NAFTA открыло доступ к современным технологиям очистки нефтей) и в Азии (Китае, Индии, Республике Корея, Тайване). Рост получения нефтяной серы в 90-е гг. происходил, главным образом, за счёт увеличения мощностей НПЗ, ориентированных на кислые сорта нефтей, и более глубокой переработки сырья. В этот период сделаны крупные инвестиции в совершенствование технологий, что вызвано повышением доли тяжёлых и кислых сортов добываемых нефтей при росте спроса на лёгкие сорта нефтепродуктов с пониженным содержанием серы.

Получение серы в элементарной форме из других источников составляет незначительную долю в общем её выпуске, но потенциал этого сектора способен существенно поднять его роль в перспективе. Базовым ресурсом получения серы являются прежде всего битуминозные (гудроновые) пески и глинистые нефтяные сланцы Канады, могущие дать более 2 мрд. тонн серы. Основные проблемы развития обнаруженных месторождений связаны с поиском новых технологий их разработки и большой капиталоёмкостью таких проектов. Получение серы из угля может возрасти в перспективе в связи с внедрением технологий, разрабатываемых в рамках программы "Cleaner Production" под эгидой ЮНЕП.

Другим перспективным источником прироста выпуска серы из нефти и углей является распространение альтернативных способов получения электроэнергии и пара - так называемых "комбинированных циклов газификации" (ЮСС3 - для отходов нефтепереработки и СССй4 - для углей). Лидируют в этих областях Западная Европа и США.

Сокращение выпуска серы (серной кислоты) из пирита в 90-е гг. обусловлено нерентабельностью производства и истощением запасов сырья или ухудшением его качества. В этой связи многие страны перешли на использование более дешёвой, элементарной серы. Догое время производство пиритовой серы концентрировалось в Китае и странах быв. СССР (России и Казахстане) и Испании. К концу 90-х гг. более 4/5 выпуска такой серы приходится на Китай, где пирит остаётся основным источником её получения. В то же время в стране активизировася перевод местной сернокислотной промышленности с пирита на элементарную серу. Использование пирита в других странах сохраняется лишь благодаря его переработке как сырья в металургической промышленности (содержит железо, медь, цинк и др.), либо более удобной логистике производства.

В производстве серы "в других формах", главным образом, в цветной металургии (при получении прежде всего меди, цинка и свинца), с середины 90-х гг. наметилась тенденция повышения темпов получения серной кислоты, что расширяет долю этого сектора в Общем выпуске серы. Последнее связано с увеличением выплавки цветных металов (и, соответственно, переработки металических серосодержащих руд) в мире и повышением степени утилизации отходящих сернистых газов металургических производств. Основными продуцентами серной кислоты в металургии в начале 90-х гг. являлись Япония, США, Канада, Германия и Китай (на них приходилось 50%). С развитием новых крупномасштабных проектов, а также в связи с более поной загрузкой существующих мощностей, значительно возросло производство в Чили, Китае, Австралии, Канаде, а также в

3 От английского "integrated gasification combined cycle".

4 От английского "combined cycle coal gasification".

ряде других стран - Перу, Мексике, Индии, Республике Корея. Вместе с тем производство сократилось в странах быв. СССР и США.

Общим фактором увеличения выпуска серы из газа, нефти, углей и в металургии является усиление природоохранных мероприятий, в частности, ужесточение нормативов по выбросам сернистых соединений (прежде всего диоксида серы - S02) в атмосферу на промышленных и других производствах и по содержанию серы в нефтепродуктах (напр. в рамках реализации программы "Clean Air"). Лидируют в этом индустриально-развитые страны: США, страны ЕС и Япония. Вместе с тем в последнее время активизируется такая деятельность в некоторых странах с переходной экономикой (напр. России) и развивающихся странах (напр. Чили, Перу).

На рудниках и из пирита серу получают как основной (или прямой) продукт производства, а из остальных источников - как ассоциированный (или попутный) с другими продуктами. В связи с изменениями в структуре выпуска серы, ассоциированный способ становится главным источником получения серы (до 87% к 2005 г. в сравнении с 40% в 1990 г.). При этом сера, получаемая как ассоциированный продукт, при меньшей себестоимости производства вытесняет с рынка серу, получаемую как основной продукт, и ее производство зависит, в первую очередь, от программ выпуска газа, нефти и т.д.

Вторая глава посвящена анализу основных факторов формирования спроса на серу, изменения её мирового и региональных балансов, динамики и особенно географического распределения международной торговли серой и специфики ценообразования на мировом рынке этого товара, а также прогноза торговли до 2005 г.

Сегодня трудно найти страну, где бы не применялась сера. Областей её потребления насчитывается более семидесяти, что обусловлено спросом на многообразные продукты переработки серы. Потребление серы неуклонно возрастает и к 2005 г. достигает почти 70 мн.т., что на 18% выше, чем в 1990 г. Около 90% идёт на производство серной кислоты, из

которых более 60% - на выпуск удобрений, а остальная часть используется в других отраслях промышленности.

Вплоть до начала 90-х гг. доля серной кислоты, идущей, на производство удобрений, росла. Это объяснялось, с одной стороны, расширением применения удобрений, а с другой -заменой в промышленном секторе под воздействием НТП некоторых продуктов или технологий на более дешёвые или не требующие серы. Фактором снижения темпов роста потребления серной кислоты в промышленности также послужили меры по охране окружающей среды, принимаемые ещё с конца 80-х гг. в ряде индустриально-развитых стран, в частности, в технологиях производства двуокиси титана (переход на оборотное использование кислоты или некислотные технологические циклы) и фтористоводородных соединений (в соответствии с положениями "Монреальского протокола" и "Токийского протокола").

Вместе с тем в 90-х гг. в связи с распространением новых технологий электролиза меди (так называемых "БХ-Е\У5" циклов) прежде всего в США и Латинской Америке, внедрением технологий электролиза никеля и кобальта под давлением (требует значительных объёмов серной кислоты) прежде всего в странах Азии и Океании, наметилась тенденция роста доли потребления серы (серной кислоты) для промышленных нужд.

Однако огромный потенциал для повышения спроса на серу по-прежнему сохраняется в сельском хозяйстве - для потребления в составе удобрений (как через серную кислоту, так и напрямую в элементарном виде). Это вызвано истощением почв, накоплением в них дефицита питательных элементов (в первую очередь, отмечается в странах Азии и Африки) и необходимостью увеличения урожаев (напрямую зависит от состояния почв) в связи с ростом потребления продуктов питания на душу населения. Важным фактором, препятствующим значительному повышению потребления серы в агропромышленном секторе (АПК) в ряде стран с существенным дефицитом серы в почвах (напр. в Китае,

5 От английского "solvent extraction electrowmning".

Индии, СНГ, странах Африки), является неспособность их правительств, осуществляющих регулирование АПК (планирование урожаев и закупок, субсидирование, налогообложение и т.д.), найти необходимые . средства и использовать эффективные инструменты для качественного перелома в развитии сельского хозяйства.

В 90-е гг. в условиях понижения общего уровня цен на серу и появления более современных технологий производства открылась реальная возможность для широкомасштабного использования серы в некислотном секторе, в частности, в промышленном и дорожном строительстве (для производства серобетонов и сероасфальтов). Перспективность этих продуктов базируется на их преимуществах в конструкционном (уникальные механические свойства и химическая стабильность) и экологическом (при производстве отсутствуют выбросы СО,) отношениях, а также экономических выгодах.

Различия в соотношении уровня производства и потребления серы в конкретных регионах предопределяет их деление на нетто-продуцентов и нетто-потребителей продукта. Из девяти таких регионов, принятых в мировой классификации для серной индустрии, пять (Северная Америка, Ближний Восток, страны СНГ и Батии, Западная и Центральная Европа) обладают излишками серы, а оставшиеся четыре (Африка, Азия, Латинская Америка и Океания) - испытывают дефицит этого продукта. При этом страны Западной Европы, СНГ и Батии ещё до начала 90-х гг. были нетто-потребителями серы. Северная Америка, Ближний Восток, СНГ и Западная Европа демонстрируют тенденцию роста излишков продукта (в связи с более высокими темпами развития источников получения серы, а в Западной Европе - со снижением её потребления), в то время как в Центральной Европе они сокращаются (в связи с падением выпуска серы). В Африке и Азии наблюдается рост дефицита серы, что обусловлено, в первую очередь, расширением выпуска удобрений, а в некоторых странах Азии (прежде всего в Китае и Индии) - ещё и ростом потребления серы в промышленной сфере, главным образом, в металургической, резинотехнической, химической и нефтеперерабатывающих отраслях. В Латинской Америке и Океании рост

дефицита серы вызван более быстрыми темпами прироста её потребления для промышленных нужд, чем для выпуска удобрений, что связано с реализацией крупных проектов в цветной металургии.

На динамику балансов серы в 90-е гг. оказывали существенное влияние факторы политического и общеэкономического характера: структурный кризис в быв. СССР и Центральной Европе, сопровождаемый развалом СССР и СЭВ, процесс децентрализации экономик и приватизации собственности в быв. СССР, Центральной Европе и Латинской Америке, трансформация аграрной политики в странах ЕС и финансовый кризис в странах Азии.

Опережение темпов роста предложения серы по сравнению с потреблением привело к увеличению складских запасов продукта: их уровень в конце 90-х гг. составлял около 20 мн.т., а к 2005 г. может возрасти до 30-40 мн.т. в зависимости от тенденций развития. Это создало проблему размещения излишков даже в некоторых из тех стран, которые имеют возможности для складирования серы. Кроме того, требования экологов по вопросам хранения серы под открытым небом стали жёстче. В результате усилися поиск новых решений; например, Канада разработала технологии хранения более концентрированных сернистых газов путём их обратной закачки в скважины и накопления серы в подземных хранилищах под слоем известняка.

Основные мировые складские запасы серы сосредоточены, главным образом, в семи странах - Канаде, США, Франции, России, Казахстане, Ираке и Иране. Накопление излишков служит прежде всего необходимым (или вынужденным) средством регулирования предложения серы на рынок, что обусловлено высокими показателями её выпуска, достаточно дорогим производством, удалённостью стран от основных рынков и, наконец, техническими возможностями складирования больших объёмов. В странах, которые получают наиболее дешёвую серу (напр. на Ближнем Востоке), в 90-е гг. наметилась

тенденция отхода от политики накопления её излишков на складах, что усиливает давление избыточного предложения серы на мировой рынок.

Международная торговля серой за последние два десятилетия возросла более, чем на 20% (почти до 20 мн.т./год). Характерной её чертой является сосредоточение операций в определённой группе стран, причём концентрация торговли выше в странах, импортирующих серу. С конца 80-х гт. происходят существенные сдвиги в географическом распределении торговли, обусловленные как экономическими, так и политическими факторами. Наиболее существенное влияние на рынок оказывают следующие факторы: расширение выпуска серы (причём более дешёвой, ассоциированной) и избыток её предложения и, в этой связи, нарастание конкуренции (в основном, ценовой), прирост потребления продукта, развитие торговли в гранулированном и жидком видах, финансирование совместных проектов и установление догосрочных отношений. В результате обозначилось стремление стран диверсифицировать торговлю, наметилась тенденция отмены ограничений на неё.

В мировом экспорте в 90-е гг. рынок потерял Ирак (санкции ООН за агрессию против Кувейта). Существенно сократилась доля Польши (её рудниковая сера оказалась менее конкурентоспособной, но часть рынков была сохранена за счёт компенсационных отношений), а также - доли Мексики, США и Ирана. Вместе с тем увеличились доли Японии, Германии (в т.ч. за счёт развития экспорта жидкой серы, финансирования совместных проектов) и некоторых стран Ближнего Востока (Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта). Появися крупный экспортёр - Россия. Канада сохранила позиции лидирующего экспортёра (38%), но география её торговли значительно изменилась. Произошло ослабление позиций канадской серы (в т.ч. в связи с расширением экспорта из России и стран Ближнего Востока) прежде всего на рынке северной Африки (Марокко, Тунис, Египет), в ряде стран Азии (Респ. Корея, Индия, Тайвань) и их усиление на рынке КНР, Израиля и стран Латинской Америки (за счёт увеличения спроса).

В мировом импорте серы за тот же период исчез крупный импортёр - страны СНГ, значительно сократися ввоз серы в Западную и Центральную Европу, что вызвано спадом в потреблении. Вместе с тем быстрый прирост импорта отмечается в Китае, его увеличение - в Иордании, Израиле, США и Тунисе. Хорошие перспективы расширения импорта имеют страны Океании и северной Африки. Африка осталась крупнейшим регионом - импортёром серы, обеспечивающим до трети мирового импорта. В этой связи международная торговля серой может возрасти ещё на 22% к 2005 г. (превысит 24 мн.т./год).

В динамике цен на серу в 90-е гг. наблюдается резкое падение (в 3-5 раз), что вызвано, в первую очередь, избыточным предложением (прежде всего из ассоциированных источников) и увеличением количества независимых и крупных экспортёров серы. Большее влияние на ценовую политику стали оказывать страны-импортёры, возрастает роль контрактных отношений, чтобы гарантировать стабильность поставок; на рынке разовых (спотовых) сделок увеличивается роль тендеров на покупку. Рынок серы как наличного товара всё больше зависит от фрахтового рынка (в 90-е г. на основных рынках величина морского фрахта в цене каф превышала 1/3), что побуждало поставщиков к снижению транспортных расходов. В местах формирования предложения и спроса на серу появляются новые или трансформируются существующие котировки цен: например, фоб Чёрное море (теперь - одна из главных котировок), фоб Саудовская Аравия/ОАЭ, фоб Иран/Кувейт, каф Северная Африка, каф Индия, каф Европейское Средиземноморье. Фоб Ванкувер сохраняет место главного индикатора мировых цен; больше не публикуются котировки фоб Мексиканский Залив и фоб Гданьск.

Наибольшее влияние на цены с середины 90-х гг. стала оказывать конкуренция. Вместе с тем всё чаще ценовая политика поставщиков (особенно тех из них, кто не располагает возможностями накапливать излишки серы или не делает этого) направлена на сохранение рыночной ниши даже в ущерб прибьии. Это сказалось на критериях установления максимального и минимального уровня цен на серу.

В третьей главе исследуются место России в мировом производстве и потреблении серы, изменение её роли в международной торговле этим товаром, рассматриваются перспективы развития экспорта и пути укрепления позиций на мировом рынке.

Место России как в мировом производстве и потреблении серы, так и в международной торговле ею в 90-е гг. коренным образом изменилось. Являясь крупным мировым продуцентом серы, страна вышла в число лидеров в выпуске элементарной серы и стала вторым в мире экспортёром продукта. В конце 90-х гг. доля России в мировом производстве серы повысилась до 8.5% (4.2 мн.т.), а в мировом экспорте - до 13% (2.6 мн.т.).

В производстве серы в России общеэкономические и политические негативные последствия перемен (распада СССР, глубокого структурного экономического кризиса, децентрализации управления и перехода на рыночные отношения, приватизации собственности) были сведены к минимуму благодаря развитию другой отрасли страны -газовой. В структуре выпуска серы практически прекратилось дорогостоящее её производство как основного продукта из пирита, но увеличися выпуск ассоциированной серы, в основном, при очистке сернистых (кислых) газов на газоперерабатывающих предприятиях. Доля газовой серы в производстве серы в России превысила 80% к концу 90-х гг. (по сравнению с 42% в конце 80-х гг.), что сказалось на повышении конкурентоспособности отрасли. Развитие газопереработки на мощностях ООО "Астраханьгазпром" во второй половине 90-х гг. вывело это предприятие на первое место в мире среди единичных проектов выпуска серы (3.6 мн.т. В 2000 г.).

Перспективы увеличения выпуска серы в России - по оценке, до 6.3 мн.т. в 2005 г. -связаны с развитием газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и металургической промышленности. Допонительным фактором роста выпуска могут стать более жёсткие нормативы на выбросы предприятиями сернистых соединений в атмосферу, что. потребует повышения степени утилизации серы и очистки отходящих газов.

Состояние внутреннего рынка серы в 90-х гг. в значительной степени определялось резким спадом в промышленном производстве (почти в два раза), что привело к падению выпуска серы из пирита и на металургических производствах, а также к значительному сокращению спроса на неё, прежде всего со стороны сельского хозяйства, переживающего большие трудности. В результате образовались излишки продукта и наметися их рост: к концу 90-х гг. перепроизводство серы составляло 50%.

Перспективы восстановления и роста внутреннего потребления серы связываются, главным образом, с реализацией федеральной программы развития АПК и оживлением промышленного производства. Другим источником роста спроса может стать расширение нетрадиционных сфер применения серы - в промышленном и дорожном строительстве, где у России имеются конкурентоспособные технологические разработки.

В связи с падением потребления серы в России в начале 90-х гг., прекратися её импорт, а с образованием излишка продукта возникли объективные условия для развития экспорта. В последующие годы с повышением мировых цен на серу экспорт стал расти, но был неустойчивым. На пути вхождения в мировой рынок серы страна стокнулась с рядом проблем объективного и субъективного характера. В частности, у продуцентов и у некоторых торговых посредников отсутствовал опыт внешнеторговых операций и кадры, знающие специфику рынка серы; рынок посредников, способных эффективно организовать перевозку по территории СНГ и переваку серы в морских портах, был неразвитым; действовала несовершенная система расчётов за поставляемый товар (Россия настаивала на предварительной оплате, а другие формы оплаты (напр. аккредитивы) не применялись); в государствах СНГ с переходом стран на собственную валюту наблюдалась нехватка СКВ, а развитие бартерных операций было невыгодным. Кроме того, существовали проблемы транспортировки и переваки серы (рост железнодорожных тарифов, нехватка вагонов, ограниченный круг морских портов, способных переваливать серу, их невысокая пропускная

способность), а также проблема номенклатуры поставок (включала лишь комовую серу, импорт которой по экологическим соображениям ограничивася).

С развитием альтернативных средств транспортировки серы (внутренним водным транспортом) и строительством средств её грануляции (более конкурентоспособный продукт) Россия сумела постепенно распространить поставки почти в 20 стран мира. К концу 90-х гг. основная доля экспорта российской серы приходилась на дальнее зарубежье - 90% (главным образом, в страны Средиземноморья - прежде всего в Тунис, Марокко и Египет). На мировом рынке российская сера стала составлять конкуренцию поставкам продукта из стран, являющихся традиционными поставщиками, и даже потеснила некоторых из них (напр. Канаду, Польшу).

Главным инструментом продвижения российской серы на мировой рынок стали цены. До середины 90-х гг. с целью закрепления на определённом сегменте нового рынка практиковалось снижение цен по сравнению с другими конкурентами. Позднее с укреплением позиций поставщиков российской серы цены базировались на постоянном слежении за интенсивностью спроса и гибком изменении уровня устанавливаемых цен.

В ближайшей перспективе в связи с ужесточением конкуренции, значительным ростом предложения серы из стран Ближнего Востока и Канады и отказом большинства стран от импорта серы в комовом виде России предстоит приложить немало усилий в области обновления номенклатуры выпуска серы, совершенствовании её транспортной Х логистики и организации торговли (подробнее об этом говорится в заключении), чтобы закрепить свои позиции на мировом рынке серы.

В Заключении кратко изложены основные выводы и предложения, полученные в результате исследования, которые в целом сводятся к следующему:

Х Одним из главных факторов, определяющих состояние конъюнктуры мирового рынка серы, является совокупное предложение, основными компонентами которого выступают текущее производство и конечные запасы у продуцентов. В зависимости от

источников получения можно выделить три основные формы производства серы: элементарная сера; сера, получаемая из пирита; сера, получаемая в других формах. Элементарную серу, в свою очередь, добывают либо на рудниках, либо извлекают преимущественно из газа и нефти. В случае добычи серы на рудниках или при переработке пирита она выступает в качестве основного продукта производства, а в остальных случаях - в качестве ассоциированного (попутного).

Х Мировое предложение серы в целом растёт, причём темпами, опережающими прирост спроса, что увеличивает складские запасы. Интенсивное развитие источников получения элементарной серы н сокращение её производства из пирита ведёт к повышению доли первой в общей структуре выпуска. За счёт расширения выпуска цветных металов, с середины 90-х гг. увеличились темпы получения серы в других формах. В связи с развитием добычи и переработки газа и нефти, вызванным прежде всего увеличением их потребления, эти продукты стали основными источниками выпуска серы. Расширению получения серы из нефти способствует также повышение её сернистости на ряде месторождений, а также увеличение степени обессеривания перерабатываемого сырья. Значение других источников производства серы в перспективе может возрасти в связи с расширением разработки месторождений битуминозных песков и повышением степени извлечения серы из угля.

Х В 90-е гг. на мировом рынке серы усилилось влияние двух факторов, ведущих к росту предложения серы: активизировались природоохранные мероприятия и стали распространяться новые технологии получения электроэнергии и пара (т.н. "циклы поной газификации"), сопровождающиеся извлечением серы из тяжёлых отходов нефтепереработки и угля.

Х Эволюция источников получения серы привела к коренному сдвигу в их структуре: с начала 90-х гг. ассоциированное производство серы стало доминировать над основным. В условиях падения общего уровня мировых цен на серу под влиянием роста её предложения на рынок, в начале 90-х гг. резко сократилось получение серы в качестве основного продукта

(на рудниках и из пирита). Причинами послужили низкая эффективность (или убыточность) производства и/или истощение запасов пиритового концентрата и самородной серы на многих месторождениях. В итоге, преобладающая доля серы в настоящее время производится как ассоциированный продукт и его выпуск продожает расширяться. В этой связи производство серы перестало зависеть от состояния рынка и определяется программами выпуска прежде всего газа, нефти и цветных металов.

Х Спрос на серу формируется десятками областей её потребления. Практически вся сера потребляется в форме серной кислоты. Основным источником спроса (более половины) является индустрия удобрений. С увеличением выпуска цветных металов и распространением новых технологий электролиза меди, никеля и кобальта наметилась тенденция роста доли потребления серы для промышленных нужд. Кроме того, в современных условиях (при низких мировых ценах на серу, её избыточном предложении и более совершенных технологиях) открылась реальная возможность широкомасштабного использования серы в нетрадиционных сферах её потребления - промышленном и дорожном строительстве.

Х Опережающие темпы развития производства серы по сравнению с её потреблением в 90-х гг. обусловили переход от дефицита продукта к его избытку на мировом рынке и увеличению складских запасов, в связи с чем возникла проблема их размещения. Это побудило продуцентов разрабатывать новые способы хранения продукта - в частности, путём обратной закачки в скважины более концентрированных сернистых газов, а также накопления серы в подземных хранилищах.

Х Мировой рынок серы можно подразделить на регионы с избыточным предложением продукта и его дефицитом. К числу нетто-продуцентов относятся Северная Америка, Ближний Восток, страны СНГ, Западная Европа и Центральная Европа. В первых четырёх регионах наблюдается рост избытка серы в связи с развитием источников её ассоциированного получения, а в Центральной Европе -сокращение избытка прежде всего за

счёт падения добычи серы на рудниках. К нетто-потребнтелям серы относятся Африка, Азия, Латинская Америка и страны Океании. В Африке наблюдается устойчивый и значительный рост дефицита серы, вызванный прежде всего развитием промышленности удобрений. В Латинской Америке и Океании изменение дефицита серы связано, главным образом, с реализацией проектов в металургии. В Азии увеличение дефицита серы происходит благодаря развитию как индустрии удобрений, так и других отраслей промышленности.

Х В 90-е гг. произошли кардинальные сдвиги в географическом распределении мировой торговли - в количестве и роли участников, что выразилось в изменении направленности товаропотоков, обострении конкуренции. Рынок "продавца" продукта сменися рынком "покупателя". Из-за политических событий из числа крупных экспортёров серы выпал Ирак. Значительно сократися экспорт более дорогостоящей серы из Мексики и Польши, но возрос экспорт более дешёвой - из ряда стран Ближнего Востока и Японии в связи с расширением ассоциированного выпуска серы. Существенно сократили импорт страны Западной и Центральной Европы в связи со снижением потребления серы. Вместе с тем увеличили закупки некоторые страны в Азии (Китай и Индия), на Ближнем Востоке (Иордания и Израиль), США и Тунис под влиянием развития преимущественно индустрии удобрений. Наконец, мировой рынок приобрёл крупного экспортёра - Россию, но потерял крупного импортёра - быв. СССР.

Х На рынке стран Средиземноморья сократися ввоз мексиканской, польской и канадской серы, а увеличися - российской и ближневосточной. Рост спроса в Китае стимулировал поставки серы из Канады и Японии. На рынках Центральной Европы и Бразилии снизися импорт польской серы (в последнем случае - за счёт роста продаж из Канады). Нарастание конкуренции среди ближневосточных поставщиков ослабило позиции Саудовской Аравии на рынке Индии; страна распространила поставки на другие рынки - в Северную Африку и на Ближний Восток (Иорданию). Развитие торговли серой в жидком виде помогло Германии несколько увеличить поставки на конкурентный североафриканский

рынок, а Японии - закрепиться на рынке Китая. Под воздействием растущего экспорта серы из России и стран Ближнего Востока Канада - крупнейший экспортёр - была вынуждена частично переориентировать свои поставки с рынка Средиземноморья на рынки Азии и Латинской Америки, чему, в свою очередь, способствовал рост импорта в этих регионах.

В ближайшей перспективе возрастут объёмы мировой торговли серой за счёт расширения импорта прежде всего Марокко, Китая, Индии, Иордании, Израиля и Австралии и расширения экспорта Канады и стран Ближнего Востока. Вероятно появление на мировом рынке нового крупного экспортёра серы - Казахстана.

Х Динамика мирового производства, потребления, международной торговли и цен на серу имеет циклический характер. Периоды циклов в производстве и потреблении серы достаточно длительные (7-11 лет) и зависят, помимо состояния ресурсной базы, главным образом, от общеэкономических факторов - развития национальных экономик в целом и промышленного производства, в частности. Периоды циклов в международной торговле серой и динамике цен на неё определяются сочетанием разнообразных факторов: экономических, социально-политических и погодно-климатических, поэтому они более кратковременны (3-4 года).

Отмечается тенденция снижения амплитуды колебаний цен и сокращения циклов, что связано с увеличением числа поставщиков серы и ускорением реакции рынка по приведению соотношения спроса и предложения серы в равновесие.

Х Характерным для мирового рынка серы является сравнительно высокая концентрация её производства, потребления и международной торговли, что объясняется спецификой ресурсной и производственной базы и размещения отраслей промышленности -потребителей серы. Однако в 90-е гг. в связи с увеличением количества стран-поставщиков серы наблюдается ослабление концентрации экспорта, и, наоборот, с реализацией крупных проектов в ряде стран-потребителей серы - усиление концентрации импорта.

Если в начале 80-х гг. две трети мирового выпуска серы приходилось на долю четырёх стран (США, СССР, Канады и Польши), то в 90-х гг. в связи с ростом производства серы из ассоциированных источников и количества стран-продуцентов соответствующая доля обеспечивалась семью странами (США, Канадой, Китаем, Россией, Японией, Германией и Саудовской Аравией). Мировое потребление серы наполовину формировалось четырьмя странами (США, Китаем, Россией и Марокко) в 90-е гг. Вместе с тем заметно повысилась роль отдельных стран - США, Китая, Индии, Марокко, Бразилии, Чили, Мексики и стран Океании, а уменьшилась - стран быв. СССР и Западной Европы. В мировом экспорте серы на долю шести стран приходилось более 85% в конце 80-х гг., а к концу 90-х гг. такой объём обеспечивали девять стран. Мировой импорт на две трети формировася девятью странами в конце 80-х гг., а к концу 90-х гг. - семью.

Х В ценообразовании на мировом рынке серы произошли кардинальные изменения, обусловленные, главным образом, переходом от её дефицита к растущему излишку, преобладанием ассоциированного выпуска относительно дешёвого продукта, ростом числа стран-экспортёров и усилением конкуренции. Прежде всего в 90-е гг. резко упал уровень мировых цен и рынок серы стал более зависим от стоимости транспортировки - в первую очередь, от морского фрахта. Основными факторами формирования цен на серу, помимо производственных издержек, являются платёжеспособный спрос на продукт, его предложение в конкретные периоды времени и уровень цен на конечные продукты переработки серы, а другими факторами - формы торговли, вид и качество продукта и условия оплаты за товар.

Х В 90-е гг. с развитием крупных единичных проектов, требовавших стабильности поставок продукта, повысилась роль контрактных сделок, причём возросла доля сделок с более коротким периодом согласования цен. В спотовых продажах подавляющая часть сделок стала заключаться на тендерах у покупателей, что обусловлено превращением рынка "продавца" в рынок "покупателя". Изменились общая концепция ценообразования, порядок

установления минимального и максимального уровня цен. Метод формирования цен исходя из фактических затрат на производство и реализацию серы стал уступать место методу так называемого "чистого остатка"4, когда продуценту/поставщику достаётся лишь часть выручки (может не покрывать себестоимость производства серы), полученная после вычета из цены фактических расходов на транспортировку и реализацию продукта. Сохранение рыночной ниши стало во многих случаях более важным, чем получение прибыли.

Х Существенно изменилась и повысилась роль России на мировом рынке серы. В связи с распадом СССР и глубоким структурным кризисом экономики страны резко сократилось потребление серы для нужд агропромышленного комплекса (АПК) и для промышленных нужд (включая оборонную промышленность) и прекратися её импорт. Прекратися также дорогостоящий выпуск серы из пирита и сократилось её ассоциированное получение в цветной металургии. Однако с ростом потребления газа в стране расширяся выпуск более дешёвой серы на газоперерабатывающих предприятиях, что, в итоге, привело к перепроизводству продукта и образованию его излишка.

С увеличением ассоциированного выпуска серы её производство в России стало более конкурентоспособным, и страна вошла в число крупнейших мировых продуцентов элементарной серы. Потенциал народного хозяйства позволяет наращивать выпуск серы в перспективе (по мере дальнейшего развития газовой, нефтяной и металургической отраслей страны). Ужесточение экологических норм на содержание серы в нефтепродуктах и отходящих газах промышленных производств - допонительный источник прироста получения серы.

В потреблении серы Россия имеет огромный потенциал роста, который может быть реализован через развитие сельского хозяйства и подъём промышленного производства. Страна также играет важную роль в разработке нетрадиционных направлений и технологий использования серы (новые виды удобрений, строительные и дорожные материалы и др.),

' От английского "net back".

что открывает ниши для широкомасштабного применения серы и, в итоге, снижения давления избыточного предложения серы на мировой рынок и повышения мировых цен.

Х К концу 90-х гг. Россия по уровню экспорта (с учётом продаж в страны СНГ) вышла на второе место (после Канады), чему способствовали сокращение внутреннего потребления серы и, в этой связи, её перепроизводство, либерализация внешнеэкономической деятельности, временная отмена вывозных пошлин, падение спроса на серу в странах СНГ и Батии. Основной экспорт приходится на страны дальнего зарубежья, прежде всего на рынок стран Средиземноморья. Российская сера заметно потеснила на рынках северной Африки канадский и польский продукт и создала конкуренцию поставкам из стран Ближнего Востока. С развитием перевозки серы внутренним водным транспортом страна сумела увеличить продажи, а с расширением выпуска серы в более востребуемом виде - гранулированном - распространить их на другие рынки. Изменилась также и ценовая политика поставщиков российской серы: этап "выхода на новые рынки" сменися этапом "ориентации на спрос". В итоге, Россия зарекомендовала себя как источник значительного, стабильного и догосрочного предложения серы на мировой рынок.

Х Дальнейшее расширение участия России в международной торговле серой требует решения ряда серьёзных проблем: приобретение опыта внешнеторговых коммерческих операций и обеспечения компаний квалифицированными кадрами, совершенствование системы расчётов за поставляемый товар, развитие транспортных схем и инфраструктуры экспорта, повышение экологической безопасности транспортировки и переваки серы, привлечение или формирование торговых посредников, способных эффективно организовать транспортировку и переваку продукта, использование новых форм отношений с иностранными партнёрами и расширение номенклатуры выпуска серы в таких видах, которые наиболее востребованы на мировом рынке (гранулированном, жидком).

Х Восстановление спроса на серу в России и расширение её использования в нетрадиционных сферах может несколько ограничить экспорт. В условиях нарастания международной конкуренции и усиления природоохранных мероприятий, России для удержания или укрепления своих позиций на мировом рынке необходимо сохранить завоёванные рынки и освоить резервные, куда могут переключаться грузопотоки в случае необходимости, а также повысить эффективность экспорта. Для этого предлагается провести ряд необходимых мероприятий:

- увеличить долю производства серы в гранулированном виде и уменьшить - в комовом (к концу 90-х гг. экспорт гранулированной серы составлял лишь пятую часть от общих продаж за рубеж), развивать широкомасштабный экспорт серы в других видах, в частности, в жидком;

- совершенствовать формы отношений российских продуцентов с ведущими иностранными компаниями с целью большего вовлечения первых в международный бизнес и повышения их конкурентоспособности (взаимными сферами интересов могут быть реализация серы, производство и продажи её новых видов, либо новых продуктов на основе серы, развитие инфраструктуры экспорта); одной из форм таких отношений может являться создание совместных предприятий с иностранными компаниями, лидирующими в указанных отраслях бизнеса, с целью привлечения необходимых финансовых и информационных ресурсов, профессиональных знаний и практического опыта;

- развивать (в т.ч. на базе пионерных отечественных технологий, способных конкурировать с подобными технологиями в других странах) массовый выпуск и экспорт новых товаров на основе серы, обеспечивающий многократное превышение рыночных цен на эти товары по сравнению с ценами на серу как сырьё;

- изменить стратегию экспорта серы: ориентироваться на концепцию интегрированного маркетинга (направленного воздействия на рынок), обязывающую

производить и продавать то, что востребовано рынком, включая комплекс допонительных услуг (транспортировка, страхование и пр.); - снять ограничения на экспорт серы (в частности, отменить экспортные пошлины), которые негативно сказываются на конкурентоспособности её продуцентов (подобная мера, осуществлённая в 1993 г., послужила стимулом развития экспорта серы), поскольку сера не является высокодоходным товаром, как, например, нефтепродукты, и потеря сумм, уплачиваемых в виде пошлин, для конкретного предприятия существенна.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы;

1. Астраханьгазпром и мировой рынок серы.//Газовая промышленность, Январь-февраль 1996 г. - 0.3 п.л.

2. Состояние и перспективы развития мирового производства серы.//Бюлетень иностранной коммерческой информации (БИКИ), № 50, 29 апреля 1997 г., № 51-52, 3 мая 1997 г.-0.5 п.л.

3. Состояние и перспективы мирового потребления серы.//БИКИ, № 77, 1 июля 1997г.-0.5 п.л.

4. Astrakhangazprom: Its Role in World Elemental Sulphur Productioni/Preprints for Sulphur'97. Vienna. - London: CRU Publishing Ltd., 1997. - 0.6 п.л. В соавторстве с Щугоревым В.Д. и Махошвили Ю.А..

5. Мировой рынок серы и возможность усиления позиций России.//Аннотированный сборник конкурсных работ аспирантов и специалистов РАО "Газпром", - М: ООО "ВНИИГАЗ", 1998.-0.1 п.л.

Тип. ОАО "ВНИКИ" Зак. * 720. 25.07.2000

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Парфёнов, Михаил Вениаминович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕРЫ.

1.1. Производство элементарной серы.

1.2. Производство серы из пирита.

1.3. Производство серы в других формах.

ГЛАВА 2. МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕРЫ И ОСОБЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СЕРОЙ.

2.1. Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического прогресса на мировом рынке серы.

2.2. Мировой и региональный балансы серы.

2.3. Динамика и географическое распределение торговли серой.

2.4. Особенности ценообразования на мировом рынке серы.

2.5. Прогноз международной торговли серой до 2005 г. t

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ

РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ СЕРОЙ.

3.1. Место России в мировом производстве и потреблении серы.

3.2. Россия в международной торговле серой и перспективы развития экспорта.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России"

Актуальность темы исследования. Сера наряду с углем, нефтью, известняком и поваренной солью относится к пяти основным видам сырья химической промышленности. Но сера, пожалуй, играет самую важную роль в качестве химического сырья. Помимо азота, фосфора, калия, кальция и магния сера является необходимым питательным минеральным элементом растений, источником плодородия почв и роста урожаев. Это подчёркивает стратегическую значимость серы для обеспечения населения продовольствием, особенно в условиях быстрого роста его численности в мире.

Показательно, что сера имеет десятки сфер потребления практически во всех странах. Прежде всего, это производство удобрений (более половины спроса), а также металургия, химия, нефтепереработка, целюлозно-бумажная, резинотехническая и фармацевтическая промышленность.

Получение и потребление серы насчитывает много веков, это один из старейших и неизменных по своей ценности химических продуктов. Объективной основой для международного разделения труда и мировой торговли данным товаром являются значительные различия в структуре экономики и обеспеченности природными ресурсами стран и регионов.

В конкретных временных рамках совокупность природно-ресурсных, экономических, научно-технических и социальных факторов по-разному влияет на уровень самообеспеченности серой в отдельных странах и на направления международных грузопотоков. При этом развитие рынка серы в целом можно охарактеризовать как эволюционное; значительный рост предложения и спроса на неё наблюдается с середины XIX века в связи с развитием источников получения, потребляющих отраслей промышленности и химизацией сельского хозяйства.

Последнее десятилетие XX века явилось периодом радикальных перемен на мировом рынке серы вследствие изменения различных конъюнктурообразующих факторов. Трансформировались источники и формы получения серы (прежде всего за счёт роста потребления энергоресурсов), произошли существенные сдвиги в географическом распределении производства, потребления и торговли, в уровне цен, изменилась роль отдельных стран на мировом рынке серы. Наконец, торговля серой стала более либеральной и обострилась конкуренция.

Для рынка России девяностые годы можно также характеризовать как время больших перемен. Страна стала ведущим мировым продуцентом серы в элементарной форме, повысилась конкурентоспособность производства и, следовательно, создались предпосыки для усиления её позиций в международном разделении труда. Если раньше Россия была сравнительно крупным нетто-импортёром серы, то в 90-е гг. стала одним из крупнейших его нетто-экспортёров (к концу 90-х гг. вышла на второе место в мире).

Располагая огромным потенциалом, серная индустрия России вместе с тем стокнулась с серьёзными проблемами реализации продукции на мировом рынке -организационными, экономическими (в т.ч. финансовыми), логистическими и техническими, - решение которых требует новых управленческих и маркетинговых подходов и, возможно, государственной поддержки. В этой связи, а также, учитывая нарастание конкуренции, российским предпринимателям необходимо глубокое знание тенденций развития и ближайших перспектив производства, потребления и мировой торговли серой, функционирования рыночного механизма, действия конъюнюуро - и ценообразующих факторов в условиях научно-технического прогресса, масштаба и направленности природоохранных мероприятий, дальнейшей либерализации международного товарооборота. Чрезвычайно важными для практической внешнеторговой деятельности представляются также вопросы, связанные с трансформацией географической структуры мирового рынка серы, динамикой цен и особенностями ценообразования.