Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Особенности развития российского рынка услуг мобильной связи в контексте ключевых тенденций мирового рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Меркулова, Светлана Александровна
Место защиты	Москва
Год	2011
Шифр ВАК РФ	08.00.14

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Особенности развития российского рынка услуг мобильной связи в контексте ключевых тенденций мирового рынка"

На правах рукописи

МЕРКУЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Особенности развития российского рынка услуг мобильной связи в контексте ключевых тенденций мирового рынка

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 5 СЕН 2011

Москва 2011

4853034

Работа выпонена на кафедре международных экономических отношений экономического факультета Российского университета дружбы народов.

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент

Стренина Мария Александровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Государственного университета управления Годин Владимир Викторович

кандидат экономических наук, доцент Российского университета дружбы народов Смаржевский Иван Александрович

Ведущая организация: Дипломатическая академия

Министерства иностранных дел РФ

Защита диссертации состоится л29 сентября 2011 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.15 при ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, зал № 1.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.

Автореферат разослан л29 августа 2011 года

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор экономических наук, профессор

Шкваря Л.В.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современном мировом хозяйстве идет процесс интенсивного развития высоких технологий. Формируется глобальное информационное поле, существенно снижающее затраты, связанные с доступом к новому важнейшему фактору производства -информации. Телекоммуникационные компании западных стран имеют большой опыт развития современных средств связи и услуг по их предоставлению. В настоящее время в России компании мобильной связи активно развиваются и конкурируют между собой, анализ и использование мирового опыта развития рынка услуг мобильной связи является, несомненно, ценным для российских операторов. Между тем российский рынок мобильной связи не исчерпал потенциала своего развития. Большое значение имеет изучение проблем развития услуг мобильной связи в России в контексте сравнения с опытом развитых и развивающихся стран, анализа деятельности операторов связи, государственного регулирования отрасли связи и моделей взаимодействия органов государственной власти и операторов для выработки предложений по повышению качества услуг и проникновению1 мобильной связи в России. В научной литературе на сегодняшний день данные проблемы мало исследованы, однако, для успешной интеграции России в мировое хозяйство проблема эффективного использования передовых услуг связи чрезвычайно важна. В данном исследовании на базе комплексного анализа мирового рынка услуг мобильной связи предложены решения для модернизации российской отрасли связи и усилению позиций страны в мировой экономике.

Теоретическая и методологическая основа исследования. В ходе работы над диссертацией были изучены работы российских и зарубежных учёных и специалистов в области мировой экономики, международной конкурентоспособности, международной стратегии, фундаментального анализа, телекоммуникаций и мобильной связи: Абакина A.A., Авдашева С.Б.,

1 Количество SIM-карт на 100 жителей страны

Андросика В.И., Бажана А.И., Беловой И.Н., Володина JI.H., Голубицкой Е.А., Горака Р., Григоряна A.B., Гусакова Н.П., Жигульской Г.М., Казаряна В.А., Карышева М.Ю., Кобрина С., Коковина И.Н., Круглова В.Н., Мильчакова Н., Моженина C.B., Оболенского В., Овчинникова Ю.В., Пинчука В.Н., Портера М., Реймана Л.Д., Ризерфорда Т., Светлова В.В., Стрениной М.А., Тарра Д., Шенаева В.Н., Йенсена Дж., Якубова И.В. и др.

Несмотря на выдающийся вклад данных ученых в изучение мирового хозяйства, мирового рынка, в том числе - в сфере услуг мобильной связи, можно констатировать, что имеющиеся исследования имеют узкую специализированную направленность по сферам деятельности их авторов, в частности, мировая экономика, мировая торговля, инвестиции, технологии, государственное регулирование, фундаментальная наука Большинство ценных с точки зрения теории и мировой практики выводов по вопросу развития мирового рынка мобильной связи можно найти только в разрозненных источниках, опубликованных ассоциациями, отраслевыми агентствами, инвестиционными банками и другими организациями. В большинстве работ исследуется исключительно российский рынок связи, другие труды охватывают технологические и маркетинговые аспекты, отдельно исследуются инструменты государственного регулирования рынка связи. В исследованиях, посвященных мировой экономике, не нашли отражения вопросы, связанные со спецификой отрасли услуг связи, не исследуются вопросы участия России на мировом рынке мобильной связи и повышения ее конкурентоспособности. В исследованных научных трудах отсутствует комплексный анализ рассматриваемых вопросов, что обусловило стремление использовать комплексный подход к изучаемой теме.

Целью настоящего исследования является изучение опыта западных стран в сфере функционирования рынка мобильной связи, а также возможности применения данного опыта в современных российских условиях.

В ходе проведения исследования были поставлены и решены следующие задачи:

1. На основе комплексного анализа мирового рынка услуг мобильной связи выявить факторы, влияющие на формирование бизнес моделей участников рынка мобильной связи в развитых странах.

2. Исследовать особенности функционирования рынка услуг мобильной связи в США и Великобритании и возможность их применения для России.

3. Оценить уровень развития рынка мобильной связи в России и проблемы его функционирования с учетом мировой практики.

4. Используя опыт развития мирового рынка услуг мобильной связи, предложить решения по повышению уровня проникновения и улучшения качества услуг мобильной связи в России.

5.На основе анализа роли государства на мировом рынке мобильной связи разработать основные направления совершенствования государственной политики в России в области связи.

Объектом исследования является мировой рынок услуг мобильной связи.

Предметом исследования являются модели функционирования бизнеса участников рынка услуг мобильной связи России и развитых стран.

Информационную базу исследования составили статистические материалы и нормативные документы Правительства РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, а также материалы Всемирного Банка, Организации экономического сотрудничества и развития, ЮНКТАД, ВТО, Международной Организации Электросвязи и других международных организаций. В работе также были использованы аналитические обзоры и отраслевые издания, такие как лInternational Business Monitor, лIDC, Эксперт и другие материалы периодической прессы, Интернет-издания и материалы Интернет-сайтов телекоммуникационных компаний.

В качестве инструментов исследования в работе были использованы аналитический и комплексно-системный подход к изучению объекта исследования, который позволяет объединить множество разнородных явлений и спрогнозировать дальнейшее развитие. В работе применяются

методологические приемы сравнительного, факторного, логического, причинно-следственного анализа и синтеза. В диссертации используются методы графического и экономико-статистического анализа с применением экономико-математического аппарата.

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что на основании проведенного комплексного анализа мирового и российского рынка услуг мобильной связи, предложены основные направления модернизации российской отрасли связи.

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, обладающие научной новизной и характеризующие личный вклад автора, состоят в следующем:

1. Уточнено экономическое содержание и структура мирового рынка услуг мобильной связи с учетом современной мировой практики: рынок мобильной связи - совокупность отношений между экономическими субъектами по поводу предоставления и потребления услуг мобильной связи в виде базовых сетевых услуг и услуг по передаче данных, в значительной степени регулируемые государством. Ключевыми сегментами мирового рынка мобильной связи являются: сегмент базовых услуг и сегмент передачи данных, включающий услуги по передаче сообщений, мобильный интернет и мобильный контент.

2. Выявлены основные факторы, влияющие повышение конкурентоспособности участников мирового рынка услуг мобильной связи в развитых странах и укрепление их позиций на мировом рынке. К таким факторам относятся конвергенция услуг мобильной связи, сокращение государственного регулирования рынка мобильной связи, внедрение новых технологий, развитие сегмента передачи данных.

3. На основе сопоставления тенденций развития зарубежных рынков и российского рынка услуг мобильной связи предложены основные направления будущего развития национального (российского) рынка и функционирования основных его операторов: инвестирование в создание сетей следующего поколения для предотвращения снижения качества услуг мобильной связи

вследствие роста объема передаваемых данных; совместное использование операторами связи сетевой инфраструктуры для снижения капитальных затрат; развитие финансовых услуг в сетях мобильной связи и мобильного контента операторами для повышения доходности экономической деятельности национальных операторов на российском и зарубежных рынках, и, таким образом, укрепления позиции России на мировом рынке мобильной связи.

4. На основе анализа деятельности крупных операторов услуг мобильной связи в развитых странах классифицированы основные виды стратегий роста по двум направлениям: стратегии, связанные с разработкой и выведением на рынок нового продукта (услуги); стратегии, направленные на расширение бизнеса за счет приобретения собственности.

5. С учетом анализа опыта развитых стран, текущего положения и потребностей отрасли доказано, что повышению эффективности экономической деятельности национальных операторов на российском рынке услуг сотовой связи способствуют инвестиции в развитие сегмента передачи данных, разработка и предложение конвергентного продукта на рынок, развитие широкополосного доступа в регионах с неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой, возможность партнерства между операторами связи являются, по мнению автора, основными факторами успеха, лежащими в основе догосрочной стратегии операторов связи.

6. На основе комплексного анализа опыта развитых стран и текущего состояния российского рынка мобильной связи предложены основные направления по усовершенствованию государственной политики в области регулирования рынка связи в России, которые предполагают:

-отказ от процедуры переоформления частотных разрешений в случае реорганизации компаний;

-отмену национального роуминга и использование единых тарифов на услуги мобильной связи на территории всей страны;

-сокращение времени получения разрешений и лицензий операторами на предоставление услуг мобильной связи в России;

-разрешение операторам мобильной связи разделять сетевую инфраструктуру на территории России.

Хронологические рамки диссертационного исследования. Данная диссертационная работа охватывает период с конца 1990-х гг. по 2010 г.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что полученные в процессе исследования теоретические выводы расширяют и развивают научное представление о сущности и содержании понятия мировой рынок услуг мобильной связи, особенностях и факторах, влияющих на его развитие и формирование бизнес моделей участников рынка мобильной связи. Теоретические положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут использоваться в дальнейших исследованиях в области функционирования мирового рынка мобильной связи. Принимая во внимание актуальность и аналитический характер исследования, насыщенность его фактическими массивами данных, сделанные автором выводы и рекомендации могут быть использованы в работе федеральных и отраслевых ведомств и институтов, при разработке бизнес моделей и стратегий развития российских компаний - участников мирового рынка мобильной связи. Также материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений при подготовке и преподавании курсов Конъюнктура мирового рынка. Международный рынок услуг, Международный маркетинг и стратегический менеджмент.

Апробация отдельных результатов. Основные положения, вынесенные на защиту, выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, были доложены автором на международных научно-практических конференциях РУДН и ИСПИ РАН, а также опубликованы в научных сборниках и изданиях. Всего по теме диссертации опубликовано шесть работ, общим объемом 2,22 п.л., в том числе 2 работы в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ объемом 1,01 п.л.

Данная исследовательская работа соответствует пункту 17 Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли специальности 08.00.14 Мировая экономика.

Структура и объем диссертации определены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающие десять параграфов, заключения, приложения и списка использованной литературы. Работа выпонена на 127 страницах основного текста и содержит 10 таблиц, 17 рисунков; приложение состоит из 3 таблиц. Список использованной литературы включает 114 источников.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

I. Первая группа проблем, исследованных в диссертации, связана с систематизацией накопленных к настоящему моменту теоретических и практических знаний о состоянии, тенденциях развития, структуре мирового рынка услуг мобильной связи, основах функционирования данного рынка, стратегиях операторов мобильной связи, государственном регулировании рынка связи в развитых странах.

Автором уточнено понятие мирового рынка мобильной связи: рынок мобильной связи - совокупность отношений между экономическими субъектами по поводу предоставления и потребления услуг мобильной связи в виде базовых сетевых услуг и услуг по передаче данных, в значительной степени регулируемые государством.

Основными участниками мирового рынка мобильной связи являются операторы мобильной связи; провайдеры услуг мобильной связи; абоненты мобильной связи. Основными сегментами рынка услуг мобильной связи являются сегмент базовых услуг (передача голосовой связи); сегмент передачи данных, который мы делим на услуги по передаче сообщений (передача коротких текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений),

мобильный Интернет (2G, GPRS,3G), мобильный контент (получение на мобильный телефон информации за допонительную плату).

В целях исследования тенденций мирового рынка мобильной связи автором были выявлены основные стратегии операторов мобильной связи. В развитых странах стратегии формируются по основным двум направлениям. Первое направление связано с разработкой и выведением на рынок нового продукта (услуги):

-стратегия конвергенции, которая реализуется на технологическом и инновационном уровне, при этом объединяется сетевая инфраструктура, информационные технологии и медиаиндустрия, создается единая информационная среда;

-стратегия пакетирования, которая реализуется на уровне развития продукта/услуги, при этом на рынок выводится новый продукт - пакет услуг. Пакет является уникальным продуктом, объединяющим несколько неуникальных продуктов/услуг;

-ценовая стратегия, предполагающая использование тарифной политики для привлечения новых клиентов и удержания существующих.

Второе направление предполагает стратегию консолидации на рынке услуг мобильной связи, при которой расширение абонентской базы происходит за счет локальных слияний и поглощений. На наш взгляд, процесс конвергенции является наиболее перспективным и новым на мировом рынке мобильной связи. Следствием конвергенции становится предложение услуг связи в едином пакете по гибким тарифам в удобной для пользователей форме, например, двойной пакет услуг, или лdual play, включающий фиксированную голосовую и широкополосную связь, а также тройной пакет, или лtriple play, допоненный услугой ТВ. Сделан вывод, что ключевыми факторами, стимулирующими процесс конвергенции на мировом рынке услуг мобильной связи, являются:

Хсокращение времени доставки на рынок новых видов услуг; Хснижение затрат на развитие и разработку новых технологий;

Х минимизация рисков по выводу на рынок новых услуг. На основе исследования опыта участия развитых стран в регулировании мирового рынка услуг мобильной связи установлены факторы, способствующие либерализации отрасли услуг связи:

-развитие новых технологий, позволяющих существенно снизить себестоимость передачи данных;

- появление и быстрый рост Интернет;

-принятие Телекоммуникационного Акта в США и соглашения о либерализации отрасли в рамках ВТО;

-рост популярности таких финансовых механизмов как венчурное финансирование, размещение акций и облигаций, которые способствовали привлечению финансовых средств в отрасль.

Определены основные особенности роли государства в регулировании рынка услуг мобильной связи в развитых странах. Автором установлены различия в подходах к регулированию рынка связи в США и Европе, что связано с ролью и формой влияния государства на экономику стран в этих регионах. Так, в США воздействие государства носит косвенный характер, осуществляется через налоговую систему, тарифную политику, правила технической эксплуатации сооружений, развитую систему юридических актов. В Европе, напротив, доминирует прямое управление предприятием связи, находящимся поностью или частично в государственной собственности. С нашей точки зрения, роль государства в России дожна сводиться к косвенному регулированию через тарифную политику и соответствующее современным требованиям законодательство в области связи. Отсутствие прямого влияния на хозяйственную деятельность операторов связи со стороны государства даст возможность избежать доминирования интересов государственных институтов над интересами частного бизнеса и ускорит темпы развития мобильной связи в стране.

II. Мобильная связь является самым быстрорастущим сегментом мирового рынка телекоммуникаций за счет расширения абонентской базы, развития

новых услуг мобильной связи и появления на рынке инновационных устройств связи. В 2010 году доходы от услуг мобильной связи на мировом рынке составили 900,6 мрд. дол., или ~60% глобального рынка телекоммуникаций2.

На основе анализа региональной структуры абонентов мобильной связи, установлено, что на страны Западной Европы и Северной Америки приходится 17% общего числа абонентов услуг мобильной связи, в то время как Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), Восточная Европа, Ближний Восток и Африка представляют 83% мирового рынка мобильной связи по числу абонентов3.

Результаты исследования проникновения услуг мобильной связи в мире свидетельствуют, что, несмотря на сильное отставание развивающихся стран от развитых по уровню проникновения мобильной связи, очевидна тенденция к сокращению данного разрыва. Выявлено, что замедление темпов роста проникновения мобильной связи в развитых странах происходит вследствие изначально значительно меньшей численности населения по сравнению с развивающимися странами АТР, Латинской Америки, Ближнего Востока и в связи с этим стремительного сокращения числа непокрытых пользователей мобильной связи.

Ключевыми факторами низкого уровня проникновения мобильной связи в наименее развитых и развивающихся странах Африки, АТР, Ближнего Востока являются отсутствие необходимой инфраструктуры, низкий уровень социально-экономического развития и располагаемых доходов.

Результаты анализа тенденций развития мирового рынка мобильной связи в разрезе услуг позволили установить, что число пользователей базовых услуг мобильной связи в 1,6 раз превышает численность пользователей услуг передачи данных. Однако, с нашей точки зрения, появление новых устройств связи, развитие широкополосной связи и мобильного контента увеличит спрос на услуги передачи мобильных данных.

2 "Regional and country forecast 2010-2015", отчетОУ11М, февраль 2011 года

3 Посчитано автором на основе: "Russia telecommunications report", отчет BMI за 4 квартал 2011 года

В соответствии с рисунком 1 в десятку крупнейших операторов мобильной связи среди стран Западной и Восточной Европы, Северной и Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки по выручке входят компании, работающие на рынках Китая, США и Западной Европы. В 2009 г. крупнейшим оператором мобильной связи стала китайская компания лChina Mobile, доля которой в суммарной выручке от услуг мобильной связи составила 7%; второе место занимает американский оператор лVerizon Wireless (7%), третье - <АТ&Т Mobility LLC (6%), далее идет китайская лNTT DOCOMO (5%) и лKDDI Corporation (3%).

Рис. 1 Рейтинг крупнейших операторов мобильной связи по выручке за

2009 г.4

Доказано, что высокие доходы китайских компаний мобильной связи, а также компаний мобильной связи в США и Западной Европе связаны с их большой абонентской базой, спросом на услуги мобильного Интернета и контента, а также более высокими ценами на услуги мобильной связи по сравнению с другими операторами. Так, китайский оператор лChina Mobile занимает первое место в мире по числу абонентов - 11% мирового рынка пользователей услуг мобильной связи в 2009 г.; операторы связи в США лVerizon Wireless и лAT&T Mobility LLC обслуживают 2% мирового рынка

4 Составлено автором на основе данных лWorldwide operator mobile forecast агентства лEI Market Research, 4 квартал 2010 г.

мобильной связи каждый5.

III. Рынки услуг мобильной связи в США и Великобритании являются одними из наиболее развитых в мире с точки зрения проникновения мобильной связи и предложения услуг по передаче данных.

Услуги медиа и развлечений - ключевые факторы роста рынков услуг мобильной связи в США и Великобритании. Однако в связи с появлением новых устройств связи и ростом объемов передаваемых данных возрастает нагрузка на сетевую инфраструктуру, что приводит к снижению качества услуг мобильной связи в этих странах. Спрос корпоративных клиентов в США и Великобритании на конвергентные услуги, доступные через мобильную связь, также существенно повышает трафик передачи данных. В результате стратегическим императивом для операторов связи в США и Великобритании в настоящее время является ускоренное развертывание сетей следующего поколения. Для снижения капитальных расходов многие операторы в США и Великобритании идут по пути совместного использования сетевой инфраструктуры.

Считаем необходимым использовать опыт США и Великобритании в России по следующим направлениям:

Х инвестировать в создание сетей следующего поколения, чтобы избежать в будущем снижения качества услуг мобильной связи в связи с ростом объема передаваемых данных;

Хразвивать предложения услуг по передаче данных, в частности мобильный контент;

Хиспользовать возможность совместного пользования сетей операторами связи в России для снижения капитальных расходов на эксплуатацию и строительство сетей в связи с появлением новых технологий.

IV. Обязательным условием, обеспечивающим повышение качества услуг мобильной связи и конкурентоспособность операторов связи, являются

5 Посчитано автором на основе данных^огИч^е operator mobile forecast " агентства "EI Market Research", 4 квартал 2010 г.

инвестиции в инфраструктуру, информационные и коммуникационные технологии.

Накопленные инвестиции в отрасль мобильной связи составили около 370 мрд. дол. за период с 2000 по 2008 года6. При этом на АТР приходится львиная доля накопленных инвестиций - 31%, доля Европы составляет 29%, Северной Америки - 10%, Африки - 9%, Ближнего Востока - 6%.

В диссертационном исследовании было установлено, что на протяжении последнего десятилетия - около 98% накопленных инвестиций в мобильную связь в АТР приходилось на Китай. Среднегодовой темп роста инвестиций на рынке мобильной связи Китая составил в среднем 20-25% в год за последние 5 лет7. Китай также возглавляет рейтинг первых десяти стран по показателю накопленных инвестиций в отрасль мобильной связи (108,5 мрд. дол.), далее следует США (40,7 мрд. дол.), Германия (26,5 мрд. дол.), Италия (24,7 мрд. дол.), Бразилия (21,9 мрд. дол.), Испания (18,1 мрд. дол.), Канада (15,3 мрд. дол.), Южная Корея (14,5 мрд. дол.), Мексика (9 мрд. дол.), Объединенные Арабские Эмираты (7,3 мрд. дол.) (рис. 2).

120 -100 -80 -60 -40 20 Х 08, 5 40,' ^ 24,7 2ii9 1Ч ПН ' 15-3 14,5 П п п Я

Китай США Германия Италия БразилияИспания Канада Ю.КореяМексика ОАЭ

Рис. 2 Рейтинг крупнейших стран по уровню накопленных инвестиций в отрасль мобильной связи на 2008, мрд. дол.8

В результате комплексного анализа доли капитальных затрат в выручке крупнейших операторов мобильной связи в развитых и развивающихся странах

6 Посчитано автором на базе статистики Международного Союза Электросвязи

7 Посчитано автором на базе статистики Международного Союза Электросвязи

8 Посчитано автором на базе статистики Международного Союза Электросвязи

было выявлено, что операторы в развивающихся странах инвестируют в создание и усовершенствование инфраструктуры мобильной связи больше, чем операторы в развитых странах. Средний уровень капитальных расходов в выручке крупнейших операторов мобильной связи в России составил 21,6% за последние 5 лет, в Китае - 29%, в Индии -42%, в то время как в США - 14%, в Австрии - 10%, в Швеции - 9%, Германии и Великобритании- 10%, Франции и Бельгии - 12%. В общей структуре капитальных затрат операторов мобильной связи около 56% приходится на создание новых базовых станций, обновление существующих и вывод из строя устаревших.9

С нашей точки зрения, высокие капитальные расходы операторов мобильной связи в развивающихся странах являются следствием изначально недостаточно развитой инфраструктуры и в целом низкого уровня проникновения услуг мобильной связи. В то же время, снижение капитальных расходов операторами в такую высокотехнологичную и инновационную отрасль экономики как мобильная связь в развитых странах в будущем может привести к ухудшению качества предоставляемых услуг. В связи с появлением на мировом рынке новых технологий и роста трафика по передаче данных необходимо обновление и создание новой инфраструктуры, а инвестиции в обновление сетей являются возможностью для операторов усилить свою конкурентную позицию на мировом рынке и увеличить прибыль.

V. Конкурентоспособность и эффективность экономической деятельности операторов услуг мобильной связи зависит от их способности создать инновационную бизнес модель. Конвергенция информационных и коммуникационных технологий, появление новых технологий, процессы либерализации рынка мобильной связи, снижение стоимости услуг связи, усилившаяся конкуренция между операторами, а также распространение идей устойчивого развития являются ключевыми факторами, которые оказывают влияние на формирование бизнес моделей операторов мобильной связи по всему миру.

9 Посчитано автором на основе статистики IE Market Research за 4 квартал 2010 г.

В результате анализа деятельности крупнейших операторов в развитых и развивающихся странах впервые в теории установлено, что основу существующих инновационных бизнес моделей на мировом рынке мобильной связи составляют следующие элементы:

1. Совместное пользование инфраструктуры и базовых станций несколькими операторами мобильной связи, что позволяет использовать преимущество экономики масштаба и снижать капитальные и операционные расходы при расширении зоны покрытия мобильной связью в другие регионы.

2. Использование аутсорсинга для операций, связанных с информационными технологиями (ИТ), строительством и управлением мобильной сетью, клиентским сервисом. Делегирование некоторых функций третьей стороне позволяет оператору сконцентрироваться на маркетинге и стратегии, оптимизировать операционные издержки в среднем на 20-25%. К концу 2010 года суммарные доходы компаний, которым операторы делегировали часть своих функций, достигли 55,3 мрд. дол. США10.

3. Возможность конвергенции фиксированной и мобильной связи, или FMC (Fixed-Mobile Convergence) сервис, позволяющий клиенту пользоваться услугами связи на базе фиксированной и мобильной сети. Конвергенция фиксированной и мобильной связи создает новый продукт/услугу, которая, с одной стороны, позволяет операторам привлечь новых клиентов, а с другой -снизить стоимость услуг для конечного пользователя.

4. Развитие технологии следующего поколения LTE как решение для растущего трафика передачи данных через мобильную сеть. LTE технология позволяет увеличить скорость и снизить стоимость передачи данных.

VI. Среди общих тенденций развития рынка услуг мобильной связи в развитых странах и России - замедление темпов роста доходов от голосовых услуг и высокие темпы роста доходов от услуг по передаче данных. Однако, если в развитых странах Европы, США и Японии пользователи предъявляют

10 Outsourcing saves mobile operators up to 25% // www.delconsulting.com/newsandevents/news_ item, php? id_ article=26

больший спрос на услуги платного контента, то в России предпочтения отдаются услугам мобильного интернета. Доходы от услуг мобильного доступа в Интернет растут как за счет расширения аудитории, так и за счет более интенсивного использования интернет транспорта для реализации многочисленных контент-услуг, среди которых наиболее популярными являются социальные сети и поисковые системы. С 2007 г. доля услуг по передаче данных в структуре совокупных доходов операторов мобильной связи в России выросла с 13,3% до 20% в 2010 г.

Как и в большинстве развитых стран, в России основная доля рынка мобильной связи приходится на несколько крупных операторов. Более 80% общего числа абонентов мобильной связи в настоящее время обслуживаются 3 крупнейшими компаниями мобильной связи - МТС, Вымпеком, МегаФон.

Результаты анализа средних ежемесячных доходов с одного пользователя, представленных в таблице 1, доказывают, что конкуренция за абонентов среди операторов приводит к снижению цен на услуги мобильной связи. Снижение среднего дохода на одного пользователя стимулирует операторов мобильной связи искать новые способы повышения доходности бизнеса. В результате исследования было установлено, что, как и в развитых странах, в России конвергенция и консолидация являются основными элементами стратегий операторов.

Таблица 1

Средние ежемесячные доходы с одного пользователя услуг мобильной связи в России, дол. США11

Оператор 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

МТС 17,92 13,08 8,72 7,87 9,30 10,47 7,73

Вымпеком 13,56 9,95 8,33 9,55 12,52 13,84 10,06

МегаФон 15,66 12,87 10,78 11,72 14,03 14,95 10,07

Теле 2 6,33 6,25 7,16 7,68 9,15 6,94

Урасвязьинформ 20,83 12,79 9,20 7,99 9,00 8,19 5,78

Сибирьтелеком 10,95 12,08 13,93

В среднем по России 15,83 11,26 8,19 11,15 11,17 12,24 8,80

11 Составлено автором на основе: лRussia telecommunications report, отчет BMI за 2 квартал 2010 года

Основными различиями российского рынка услуг мобильной связи и рынков развитых стран являются:

Х В отличие от России, в странах Западной Европы и США предложения услуг по передаче данных операторами мобильной связи более развиты, чему в значительной степени способствует активное предложение на рынок новых устройств мобильной связи - смартфонов, стимулирующих рост трафика по передаче данных.

ХВ развитых странах операторы предпочитают использовать систему кредитных расчетов (post-paid) для своих клиентов, в то время как в России преобладает схема предоплаченных услуг (pre-paid). Доля абонентов, использующих систему предоплаченных счетов в 2010 г. в России, составила 88%, в то время как в развитых странах в среднем 25%.

Х В развитых странах широко распространено субсидирование телефонных устройств как эффективный маркетинговый инструмент для привлечения клиентов, когда взамен на контракт с оператором связи покупатель приобретает телефон по низкой цене.

Х Операторы в развитых странах предоставляют возможность своим клиентам не менять мобильный номер телефона при переходе от одного оператора мобильной связи к другому.

ХПоявление в развитых странах, так называемых виртуальных операторов мобильной связи, которые не имеют собственной инфраструктуры, а арендуют ее у традиционных операторов, значительно сокращает капитальные и операционные издержки. Ключевым элементом их бизнес стратегии является разработка и реализация маркетинговой политики.

Х В то время как в России развитие финансовых услуг с использованием мобильной связи находится на этапе становления, в развитых странах уже возможно проведение многочисленных финансовых операций с использованием мобильной связи: совершение платежей, перевод денежных средств и т.д.

VII. Доступ иностранных инвесторов на рынок услуг мобильной связи в России ограничен, что связано с включением отрасли связи в список стратегически важных отраслей экономики страны.

Порядка 94% всех иностранных инвестиций в отрасль связи составляют прочие инвестиции (торговые кредиты; кредиты, полученные от международных финансовых организаций, кредиты правительств иностранных государств под гарантии Правительства Российской Федерации; прочие кредиты); с 2000 г. прочие инвестиции выросли с 544 мн. дол. до 3723 мн. дол. в 2009 г., то есть в 6,8 раз. Доля прямых инвестиций в структуре всех иностранных инвестиций в отрасль связи незначительна - 3%, а с 2005 г. по 2009 г. произошло снижение притока в 3 раза (рис. 3).

5000 -i 4000 - Портфельные О ПИ 3723

0 Прочие инвестиции S22b,X

3000 -

2000 -

1000 Х 377,4 544 6,1 54,6 * 102 125 Ж

0 -1 2000 2005 2009

Рис J Инвестиции из-за рубежа в отрасль Связь в России, мн. дол.12

Таким образом, несмотря на очевидные процессы либерализации в отрасли, доступ иностранных компаний на российский рынок связи в настоящее время ограничен. Иностранные инвесторы практически не участвуют в догосрочных стратегических проектах. Основной формой сотрудничества в настоящее время является партнерство, при котором подписывается среднесрочный контракт на доступ российских компаний к технологиям и оборудованию своих зарубежных партнеров.

VIII. Весь спектр факторов, влияющих на развитие российского рынка услуг мобильной связи, был разбит автором на четыре группы, в рамках

12 Посчитано автором на базе статистики Международного Союза Электросвязи

широко известной методологии 8\\ЮТ-анализа, результаты которого представлены в матричной форме в таблице 2.

Таблица 2

SWOT-матрица российского рынка мобильной связи13

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)

высококонкурентоспособный рынок мобильной телефонии, поддерживаемый здоровой конкуренцией между основными операторами мобильной связи в стране: МТС, ВымпеКом и Мегафон; Х присутствие стратегических инвесторов, имеющих долю в компаниях Telenor и TeliaSonera; масштабные инвестиции операторов мобильной связи в развитие рынка телекоммуникаций России, улучшения качества услуг и сетей; высокий уровень пользования мобильной связи в России стимулирует высокие темпы роста дохода на одного пользователя (ARPU); регулирующий орган продожает выдавать лицензии на осуществление деятельности на рынке мобильной связи, способствуя росту конкуренции среди игроков на рынке. низкий уровень проникновения мобильной связи в некоторых регионах страны; финансовые трудности, вызванные экономическим кризисом 2008-2009 гг., заставили некоторых операторов свернуть инвестиционные планы по развитию сетевой инфраструктуры; высокий уровень проникновения и покрытия мобильной связи в крупных регионах ограничивает возможности роста и заставляет операторов снижать цены на услуги связи.

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)

высокий потенциал роста рынка мобильной связи в периферийных регионах России, которые в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, не достигли предела насыщения; крупные операторы связи постепенно поглощают более меких игроков на рынке, увеличивая, таким образом, свою абонентскую базу и потенциально инвестиции; Х развитие 3G услуг открывает новые возможности роста на рынке мобильной связи в России. Услуги мобильной широкополосной связи становятся более популярными в тех регионах страны, где услуги фиксированной связи недостаточно развиты; предложения связанных услуг дожны помочь операторам связи получить доходный сегмент телекоммуникационного рынка. рынки мобильной связи Москвы и Санкт-Петербурга близки к насыщению и характеризуются немногими перспективами роста; задержки в выпуске 3G технологии в Москве позволит альтернативным широкополосным технологиям, таким как WiMAX и Wi-Fi завоевать значительную долю на рынке; экономическая рецессия, вероятно, ограничит спрос на высоко технологичные услуги, такие как 3G технология; развитие IP-телефонии в России.

13 Составлено автором

В результате исследования и с учетом мировой практики были предложены основные направления по усовершенствованию государственной политики в области связи:

Хотказ от процедуры переоформления частотных разрешений в случае реорганизации компаний;

Х уточнение процедуры назначения (присвоения) радиочастот, сокращение сроков проведения экспертиз и принятия решений о выделении номиналов радиочастот;

Х отмена национального роуминга и введение единых тарифов на услуги мобильной связи на территории всей страны;

Х сокращение времени получения разрешений и лицензий операторами на предоставление услуг мобильной связи в России;

Х разрешение операторам мобильной связи разделять сетевую инфраструктуру на территории России.

3. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1) Меркулова С.А. Особенности развития рынка телекоммуникационных услуг в регионе СНГ // Вестник Российского университета дружбы народов. Научный журнал. Серия Экономика. 2010, №3. - С.44Ч50. 0,51 п.л.

2) Меркулова С.А. Особенности развития рынка мобильной связи в развитых странах // Ученые записки: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России: Сб. науч. трудов. Вып. XXV / Под общей ред. В.С.Балабанова. - М.: Российская Академия предпринимательства; Агентство печати Наука и образование, 2010. - С. 159-166. 0,5 п.л.

В других изданиях:

3) Меркулова С.А. Стратегии иностранных компаний на российском рынке телекоммуникаций // Материалы VIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Страны

с переходной экономикой в условиях глобализации. - М: РУДН. - 2009. - С. 139-141.0,34 п.л.

4) Меркулова С.А. Особенности социально-экономического развития стран Центральной Азии в условиях трансформации мирового рынка телекоммуникаций // Материалы международного симпозиума Миграционный мост между Центральной Азией и Россией: моделирование и эффективное управление миграционными потоками (Москва - Худжанд, 22-26 сентября 2009 г.) / Отв. ред. - сост.: проф. Рязанцев C.B., проф. Каримов O.K. и др. - М.: Изд-во Экономическое образование, 2009. - С. 145-150. 0,33 п.л.

5) Меркулова С.А. Роль государства в становлении эффективного телекоммуникационного рынка // Материалы научно-практической конференции Современная экономическая теория и реформирование экономики России (М.27.11.2009 г). - М.: ЗАО Издательство Экономика, 2010.-С. 160-163.0,32 п.л.

6) Меркулова С.А. New convergence business model in telecommunication industry // Материалы IX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Страны с развивающимися рынками в условиях глобализации. 17-19 марта 2010 г., экономический факультет Российского университета дружбы народов, Москва / Отв. ред. И.А. Айдрус. -М.: РУДН, 2010. - С. 145-147. 0,22 п.л.

Меркулова Светлана Александровна (Россия)

Особенности развития российского рынка услуг мобильной связи в контексте ключевых тенденций мирового рынка

Диссертационное исследование посвящено анализу бизнес моделей участников российского рынка услуг мобильной связи с учетом тенденций развития мирового рынка.

В исследовании проведен комплексный анализ мирового рынка мобильной связи и рынка мобильной связи России. Определяются тенденции и проблемы развития рынков услуг мобильной связи развитых и развивающихся странах, проблемы эффективности функционирования мобильной связи в России.

По результатам проведенного исследования автором предложены основные направления по усовершенствованию государственной политики в области связи, а также повышению конкурентоспособности участников российского рынка.

Svetlana A. Merkulova (Russia)

Features of the Russian mobile market in the context of key worldwide

The thesis is an attempt to analyze business models of operators on the Russian mobile market in the context of key trends on the global market.

The research provides complex analysis of the global and Russian mobile markets. Factors influencing operator business models on the global market and development of Russian mobile market are researched in the paper. The research investigates trends and problems in the development of mobile markets in developed and developing economies, challenges in the efficiency of mobile market in Russia.

By the results of the conducted research, the author proposes main directions to improve public policy in the field of communications, as well as to increase the competitiveness of operators on the Russian mobile market.

Подписано в печать: 27.08.2011 Объем: 1,5 усл.п.л. Тираж: 150 экз. Заказ №462 Отпечатано в типографии Реглет 119526, г. Москва, Страстной бульвар, 6/1 (495)978-43-34; www.reglet.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Меркулова, Светлана Александровна

Теоретические и практические подходы к анализу проблем развития гут мобильной связи. эетические основы анализа рынка услуг мобильной связи. ок услуг мобильной связи. Структура и участники. атегии развития бизнеса операторами мобильной связи. кдународный опыт регулирования рынка услуг мобильной связи.

Анализ развития мирового рынка услуг мобильной связи.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Особенности развития российского рынка услуг мобильной связи в контексте ключевых тенденций мирового рынка"

Актуальность темы исследования. В современном мировом хозяйстве идет процесс интенсивного развития высоких технологий. Формируется глобальное информационное поле, существенно снижающее затраты, связанные с доступом к новому важнейшему фактору производства Ч информации. Телекоммуникационные компании западных стран имеют большой опыт развития современных средств связи и услуг по их предоставлению. В настоящее время в России компании мобильной связи активно развиваются и конкурируют между собой, анализ и использование мирового опыта развития рынка услуг мобильной связи является, несомненно, ценным для российских операторов. Между тем российский рынок мобильной связи не исчерпал потенциала своего развития. Большое значение имеет изучение проблем развития услуг мобильной связи в России в контексте сравнения с опытом развитых и развивающихся стран, анализа деятельности операторов связи, государственного регулирования отрасли связи и моделей взаимодействия органов государственной власти и операторов для выработки предложений по повышению качества услуг и проникновению1 мобильной связи в России. В научной литературе на сегодняшний день данные проблемы мало исследованы, однако, для успешной интеграции России в мировое хозяйство проблема эффективного использования передовых услуг связи чрезвычайно важна. В данном исследовании на базе комплексного анализа мирового рынка услуг мобильной связи предложены решения для модернизации российской отрасли связи и усилению позиций страны в мировой экономике.

Теоретическая и методологическая основа исследования. В ходе работы над диссертацией были изучены работы российских и зарубежных учёных и специалистов в области мировой экономики, международной

1 Количество БШ-карт на 100 жителей страны конкурентоспособности, международной стратегии, фундаментального анализа, телекоммуникаций и мобильной связи: Абакина A.A., Авдашева С.Б., Андросика В.И., Бажана А.И., Беловой И.Н., Володина JI.H., Голубицкой Е.А., Горака Р., Григоряна A.B., Гусакова Н.П., Жигульской Г.М., Казаряна В.А., Карышева М.Ю., Кобрина С., Коковина И.Н., Круглова В.Н., Мильчакова Н., Моженина C.B., Оболенского В., Овчинникова Ю.В., Пинчука В.Н., Портера М., Реймана Л.Д., Ризерфорда Т., Светлова В.В., Стрениной М.А., Тарра Д., Шенаева В.Н., Йенсена Дж., Якубова И.В. и др.

Несмотря на выдающийся вклад данных ученых в изучение мирового хозяйства, мирового рынкам в том числе - в сфере услуг мобильной связи, можно констатировать, что имеющиеся исследования имеют узкую специализированную направленность по сферам деятельности их авторов, в частности, мировая экономика, мировая торговля, инвестиции, технологии, государственное регулирование, фундаментальная наука. Большинство ценных, с точки зрения теории и мировой практики выводов по вопросу развития, мирового рынка мобильной связи можно найти только в разрозненных источниках, опубликованных ассоциациями, отраслевыми, агентствами, инвестиционными банками и другими организациями. В большинстве работ исследуется исключительно российский рынок связи, другие труды охватывают технологические и маркетинговые аспекты, отдельно исследуются инструменты государственного регулирования рынка связи. В исследованиях, посвященных мировой экономике, не нашли отражения вопросы, связанные со спецификой отрасли услуг связи, не исследуются вопросы участия России на мировом рынке мобильной связи и повышения ее конкурентоспособности. В исследованных научных трудах отсутствует комплексный анализ рассматриваемых вопросов, что обусловило стремление использовать комплексный подход к изучаемой теме.

Целью настоящего исследования является изучение опыта западных стран в сфере функционирования рынка мобильной связи, а также возможности применения данного опыта в современных российских условиях.

В ходе проведения исследования были поставлены и решены следующие задачи:

1. На основе комплексного анализа мирового рынка услуг мобильной связи выявить факторы, влияющие на формирование бизнес моделей участников рынка мобильной связи в развитых странах.

2. Исследовать особенности функционирования рынка услуг мобильной, связи в США ^Великобритании* и возможность их применения для России.

3. Оценить уровень развития рынка мобильной связи в России и проблемы его функционирования с учетом мировой практики.

4. Используя опыт развития мирового- рынка услуг мобильной связи, предложить решения по повышению уровня проникновения и улучшения качества услуг мобильной связи в России.

5.На основе анализа роли государства на мировом рынке мобильной связи разработать основные направления совершенствования государственной политики в России в области связи.

Объектом исследования является мировой рынок услуг мобильной связи.

Предметом исследования являются модели функционирования бизнеса участников рынка услуг мобильной связи России и развитых стран.

Информационную базу исследования составили статистические материалы, и нормативные документы Правительства России, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, а также материалы Всемирного Банка, Организации экономического сотрудничества и развития, ЮНКТАД, ВТО, Международной Организации Электросвязи и других международных организаций. В работе также были использованы аналитические обзоры и отраслевые издания, такие как лInternational Business Monitor, лIDC,

Эксперт и другие материалы периодической прессы, Интернет-издания и материалы Интернет-сайтов телекоммуникационных компаний.

В. качестве инструментов, исследования в работе были использованы аналитический и комплексно-системный подход к изучению объекта исследования, который позволяет объединить множество разнородных явлений и спрогнозировать дальнейшее развитие. В. работе применяются методологические приемы сравнительного, факторного, логического, причинно-следственного анализа и синтеза. В диссертации используются методы, графического и экономико-статистического анализа с применением экономико-математического аппарата.

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы заключается^ в том, что на основании проведенного комплексного анализа мирового и российского рынка услуг мобильной связи, предложены основные направления модернизации российской отрасли связи.

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, обладающие научной новизной и характеризующие личный вклад автора, состоят в следующем:

1. Уточнено экономическое содержание и структура мирового рынка услуг мобильной связи с учетом современной мировой практики: рынок мобильной связи - совокупность отношений между экономическими субъектами по поводу предоставления и потребления услуг мобильной связи в виде базовых сетевых услуг и услуг по передаче данных, в значительной степени регулируемые государством. Ключевыми сегментами мирового рынка мобильной связи являются: сегмент базовых услуг и сегмент передачи данных, включающий услуги по передаче сообщений, мобильный интернет и мобильный контент.

2.Выявлены основные факторы, влияющие повышение конкурентоспособности участников мирового рынка услуг мобильной связи в развитых странах и укрепление их позиций на мировом рынке. К таким факторам относятся конвергенция услуг мобильной связи, сокращение государственного регулирования рынка, мобильной связи, внедрение новых технологий, развитие сегмента передачи данных.

3. На основе сопоставления тенденций развития зарубежных, рынков, и российского рынка услуг мобильной связи предложены основные направления.': будущего развития; национального (российского) рынка и функционирования-основных его операторов: инвестирование: в: создание: сетей: следующего: поколения для предотвращения; , снижения, качества услуг мобильной- связи вследствие роста объема передаваемых данных; совместное использование: операторами' связи сетевой инфраструктуры для* снижения капитальных затрат;. развитие финансовых услуг в сетях мобильной? связи и мобильного контента-, операторами: для повышения доходности экономической деятельности национальных операторов на российском? и зарубежных рынках, и, таким: образом, укрепления позиции России на мировом рынке мобильной связи.

4. На основе анализа деятельности крупных операторов: услуг мобильной! связи в развитых странах классифицированы основные виды стратегий роста по двум направлениям: стратегии, связанные с разработкой и выведением на рынок нового продукта (услуги); стратегии, направленные на расширение бизнеса за счет приобретения собственности.

5. С учетом анализа опыта развитых стран, текущего положения и потребностей отрасли доказано; что* повышению- эффективности экономической деятельности национальных операторов на российском рынке услуг сотовой; связи способствуют инвестиции в развитие сегмента передачи данных, разработка и предложение конвергентного продукта на рынок, развитие широкополосного доступа в регионах с неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой; возможность партнерства между операторами связи являются; по мнению автора, основными, факторами успеха, лежащими в основе,догосрочной стратегии операторов связи.

6. На основе комплексного анализа опыта развитых стран и текущего состояния? российского рынка мобильной: связи предложены: основные направления по усовершенствованию государственной политики в области регулирования рынка связи в России, которые предполагают:

-отказ от процедуры переоформления частотных разрешений в случае реорганизации компаний;

-отмену национального роуминга и использование единых тарифов на услуги мобильной связи на территории всей страны;

-сокращение времени получения разрешений и лицензий операторами на предоставление услуг мобильной связи в России;

-разрешение операторам мобильной связи разделять сетевую инфраструктуру на территории России.

Хронологические рамки диссертационного исследования. Данная диссертационная работа охватывает период с конца 1990-х гг. по 2010 г.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что полученные в процессе исследования теоретические выводы расширяют и развивают научное представление о сущности и содержании понятия мировой рынок услуг мобильной связи, особенностях и факторах, влияющих на его развитие и формирование бизнес моделей участников рынка мобильной связи. Теоретические положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут использоваться в дальнейших исследованиях в области функционирования мирового рынка мобильной связи. Принимая во внимание актуальность и аналитический характер исследования, насыщенность его фактическими массивами данных, сделанные автором выводы и рекомендации могут быть использованы в работе федеральных и отраслевых ведомств и институтов, при разработке бизнес моделей и стратегий развития российских компаний - участников мирового рынка мобильной связи. Также материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений при подготовке и преподавании курсов Конъюнктура мирового рынка. Международный рынок услуг, Международный маркетинг и стратегический менеджмент.

Апробация отдельных результатов. Основные положения, вынесенные на защиту, выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, были доложены автором на международных научно-практических конференциях РУДН и ИСПИ РАН, а также опубликованы в научных сборниках и изданиях. Всего по теме диссертации опубликовано шесть работ, общим объемом 2,22 п.л., в том числе 2 работы в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК России объемом 1,01 п.л.

Данная исследовательская работа соответствует пункту 17 Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли специальности 08.00.14 Мировая экономика.

Структура и объем диссертации определены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающие десять параграфов, заключения, приложения и списка использованной литературы. Работа выпонена на 127 страницах основного текста и содержит 10 таблиц, 17 рисунков; приложение состоит из 3 таблиц. Список использованной литературы включает 114 источников.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Меркулова, Светлана Александровна

Заключение

В результате проведённого исследования были получены следующие выводы:

1 .Уточнено экономическое содержание и структура мирового рынка услуг мобильной связи в современной мировой практике. В обобщенном виде рынок -совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи товаров или услуг, происходящая в форме эквивалентного обмена на деньги. В настоящее время в экономической литературе отсутствует четкое определение мирового рынка мобильной связи. Таким образом, мы формулируем свое определение. Рынок услуг мобильной связи - совокупность отношений между экономическими субъектами по поводу предоставления и потребления услуг мобильной связи в виде базовых сетевых услуг и услуг по передаче данных, в значительной степени регулируемые государством. Установлены ключевые сегменты рынка мобильной связи, среди которых сегмент базовых услуг и сегмент передачи данных, включающий услуги по передаче сообщений, мобильный интернет и мобильный контент.

Установлена структура мирового рынка услуг мобильной связи с точки зрения участников: со стороны предложения - провайдеры, которые разрабатывают новые услуги, осуществляют их информационное напонение, и операторы, которые выпоняют доставку услуг мобильной связи абоненту; со стороны спроса - абонент сотовой связи.

2. Впервые в теории на основе комплексного анализа мирового рынка услуг мобильной связи установлены факторы, влияющие на формирование бизнес моделей участников рынка услуг мобильной связи в развитых и развивающихся странах, а также влияющих на развитие рынка мобильной связи в России. Доказано, что стремительное развитие рынка мобильной связи происходит за счет увеличения абонентской базы, появления на рынке новых' устройств связи, роста широкополосной мобильной; связи и расширенного доступа к различным приложениям:

Автором было установлено, что в развитых странах Западной Европы, Северной Америки и Японии сегмент базовых услуг мобильной! связи близок к насыщению, осталось небольшое количество непокрытых потенциальных покупателей данных услуг мобильной связи, которых трудно привлечь без снижения цен на услуги. Конкуренция за сокращающееся число подписчиков и ценовые войны приводит к снижению маржи от базовых услуг мобильной связи и- поиску альтернативных источников дохода. Основой новой бизнес модели для высоко конкурентных и инновационных компаний становится сегмент передачи данных. Другим- ключевым стратегическим аспектом' деятельности1 операторов мобильной связи в развитых странах становится! корпоративный сегмент. Широкое использование и рост проникновения услуг мобильной связи в корпоративном сегменте, а также растущее многообразие устройств, включая; ноутбуки и бытовые приборы, имеющие доступ к мобильной связи, стимулируют развитие всего рынка и влияют на формирование бизнес моделей операторов мобильной связи.

Доказано, что развивающиеся страны являются перспективными и быстрорастущими с точки зрения роста непокрытых пользователей. Основной сегмент роста - базовые услуги. Вместе с растущим спросом на мультимедийные решения операторы связи стали больше фокусироваться на развитии широкополосных мобильных услуг, однако, развитие в некоторых развивающихся странах (например, Таиланде) сдерживается политикой регулирующих органов в отношении внедрения и функционирования Зв сетей в стране, а также недостаточными инвестициями в развитие необходимой инфраструктуры. Автором установлено, что конкуренция в сегменте базовых сетевых услуг в развивающихся странах в среднесрочной перспективе усилится, и операторы будут вынуждены снижать тарифы на услуги и усиленно развивать сегмент передачи данных. На основе анализа мирового рынка мобильной связи выявлено, что высокие темпы роста рынка мобильной связи в быстро развивающихся странах Азии, Восточной Европы, Латинской Америки обеспечиваются высокими капитальными затратами в создание инфраструктуры. Средний уровень капитальных расходов в выручке компаний мобильной связи в развивающихся странах намного выше, чем в США и развитых странах Европы. Средний уровень капитальных расходов, в выручке крупнейших операторов мобильной связи в России составил 21,6% за последние 5 лет, в Китае - 29%, в Индии - 42%, в то время как вЮША Ч 14%, в Австрии - 10%, в Швеции - 9%, Германии и Великобритании- 10%, Франции и Бельгии - 12%. Высокие капитальные расходы операторов мобильной связи в развивающихся странах, с нашей точки зрения, являются1 следствием изначально недостаточно развитой инфраструктуры и в целом низкого уровня проникновения услуг мобильной связи. В то же время, снижение капитальных расходов операторами в высокотехнологичную и инновационную отрасль экономики, какой является мобильная связь в развитых странах, в будущем, с нашей точки зрения, может привести к ухудшению качества предоставляемых услуг, так как с появлением новых технологий необходимо обновление и создание новой инфраструктуры.

3. В результате исследования нами были выявлены особенности функционирования рынка услуг мобильной связи в США и Великобритании и возможность их применения для России.

Рынки услуг мобильной связи в США и Великобритании являются одними из наиболее развитых в мире с точки зрения проникновения мобильной связи и предложения услуг по передаче данных. Доказано, услуги медиа и развлечений Ч ключевые факторы роста рынков услуг мобильной связи в США и Великобритании. Однако в связи с появлением новых устройств связи и ростом объемов передаваемых данных возрастает нагрузка на сетевую инфраструктуру, что приводит к снижению качества услуг мобильной связи в этих странах. Спрос корпоративных клиентов в США и Великобритании на конвергентные услуги, доступные через мобильную связь, также существенно повышает трафик передачи данных. В результате стратегическим императивом для операторов связи в США и Великобритании в настоящее время является ускоренное развертывание сетей следующего поколения. Для снижения капитальных расходов многие операторы в*США и Великобритании идут по пути совместного использования сетевой инфраструктуры.

Считаем целесообразным использовать опыт США и Великобритании в России по следующим направлениям:

Х инвестировать в создание сетей следующего поколения, чтобы избежать в будущем снижения качества услуг мобильной связи в связи с ростом объема передаваемых данных;

Хразвивать предложения услуг по передаче данных, в частности мобильный контент;

Хиспользовать возможность совместной эксплуатации сетей операторами связи в России для снижения капитальных расходов на эксплуатацию- и строительство сетей в связи с появлением новых технологий.

4. На основе результатов анализа деятельности крупнейших операторов в развитых и развивающихся странах автором впервые в теории было установлено, что основу существующих инновационных бизнес моделей на рынке мобильной связи составляют следующие элементы:

Х Совместное пользование инфраструктуры и базовых станций несколькими операторами мобильной связи, что позволяет использовать преимущество экономики масштаба и- снижать капитальные и операционные расходы при расширении зоны покрытия мобильной связью в другие регионы.

Х Использование аутсорсинга для операций, связанных с информационными технологиями (ИТ), строительством и управлением мобильной сетью, клиентским сервисом: Делегирование некоторых функций третьей стороне позволяет оператору сконцентрироваться на маркетинге и стратегии, оптимизировать операционные издержки в среднем на 20-25%. К концу 2010 года суммарные доходы компаний, которым операторы делегировали часть своих функций, достигли 55,3 мрд. дол. США84.

Х Возможность конвергенции фиксированной и мобильной связи, или FMC (Fixed-Mobile Convergence) сервис, позволяющий клиенту пользоваться услугами связи на базе фиксированной и мобильной сети. Конвергенция фиксированной и мобильной связи создает новый продукт/услугу, которая, с одной стороны, позволяет операторам привлечь новых клиентов, а с другой -снизить стоимость услуг для конечного пользователя.

Х Развитие технологии следующего поколения LTE как решение для растущего трафика передачи данных через мобильную сеть. LTE технология позволяет увеличить скорость и снизить стоимость передачи данных.

5. Исследованы основные направления современного развития рынка мобильной связи в России и проблемы функционирования мобильной связи с учетом мировой практики.

84 Outsourcing saves mobile operators up to 25% // Ссыка на домен более не работаетnewsandevents/newsitem.php7id article=26

Мы установили, что голосовая связь по-прежнему остается основным генератором доходов операторов мобильной связи. Для компенсации замедления темпов роста рынка передачи голоса компании активно продвигают новые услуги с высокой добавленной стоимостью, оптимизируют линейку тарифов, а также фокусируют маркетинговую политику на увеличении времени присутствия в сети существующих абонентов. Такая политика позволяет повысить лояльность абонентов, особенно в период экономического кризиса. Крупные операторы связи постепенно переходят к агрессивной экспансии в корпоративный сегмент, предлагая не демпинговые голосовые тарифы, а комплексные и конвергентные продукты, позволяющие максимально удовлетворить потребности, как малого бизнеса, так и крупных организаций.

На фоне замедления темпов роста сегмента базовых- сетевых услуг сегмент допонительных сервисов показывает впечатляющий рост. Компании реализовывают стратегии, направленные на активное продвижение допонительных услуг, модифицируя и ориентируя свои бизнес на такие услуги, как мобильный доступ в Интернет, мобильное ТВ, а также предлагая новые сервисы для потребителей (Подписки, Видео-портал, Музыкальный Эксперт, Чат). Характерной чертой развития сегмента допонительных сервисов является перераспределение доходов от уже ставших привычными услуг (SMS и пр.) к новым видам услуг на базе инновационных технологий. Ключевым драйвером рынка и основным источником доходов от допонительных сервисов становятся услуги передачи данных и доступа в Интернет. Спрос на сервис передачи данных обусловлен, прежде всего, бурным ростом услуг широкополосного доступа в Интернет и увеличением роста продаж USB-модемов некоторых операторов мобильной связи, активным развитием сетей 3G и увеличением пропускной способности магистральной сети.

В настоящее время, все более сильным конкурентом и угрозой операторам мобильной связи в России становится IP-телефония и ее активное развитие в

России, как альтернативный и более дешевый способ коммуникации пользователей.

Среди основных проблем эффективности функционирования мобильной связи в России можно назвать:

- нормативно-правовая: база, несоответствующая современному развитию ранка мобильной связи и требующая реформирования;

- дефицит радиочастотного спектра;. выделяемого для систем гражданского назначения и требование конверсии;

-сложность порядка регистрации, ввода- сетей связи . в эксплуатацию, сроков оформления разрешений на использования радиочастот,, порядка-взаимодействия операторов с радиочастотными' органами, процедуры выдачи радиочастот;

- отсутствие взаимодействия федеральных органов испонительной связи, в области связи с бизнес сообществом при решении вопросов использования, радиочастотного спектра в интересах развития российской; инфраструктуры связи.

6. Используя опыт развития мирового рынка услуг мобильной связи, предложены решения по повышению уровня проникновения и улучшения качества услуг мобильной связи в России.

На1 основе комплексного анализа мирового рынка услуг мобильной связи автором выявлены общие тенденции и различия России и развитых стран в сфере развития связи.

Среди общих тенденций развития рынка услуг мобильной связи в России и развитых странах:

ХЗамедление темпов роста доходов от голосовых услуг и высокие темпы роста доходов от услуг по передаче данных. Однако, если в развитых странах Европы, США и Японии пользователи; предъявляют больший спрос на услуги платного контента,, то в России предпочтения отдаются услугам мобильного интернета. Доходы от услуг мобильного доступа в Интернет растут как за счет расширения аудитории, так и за счет более интенсивного использования интернет транспорта для реализации многочисленных контент услуг, среди: которых наиболее популярными являются социальные сети и поисковые системы. С 2007 г. доля услуг по передаче данных в структуре совокупных доходов операторов мобильной связи в России выросла с 13,3% до 20% в-2010 г.

Х Как и в большинстве развитых стран, в России основная доля рынка мобильной связи приходится на несколько крупных операторов: Более 80% общего числа абонентов мобильной связи в настоящее время обслуживаются 3 крупнейшими, компаниями мобильной связи - МТС, Вымпеком, МегаФон. Конкуренция за абонентов среди операторов приводит к снижению цен на услуги мобильной; связи. Снижение: среднего, дохода: на- одного? пользователя стимулирует операторов мобильной связи искать новые: способы повышения доходности бизнеса. В результате исследования1 было установлено, что, как и в развитых странах в России конвергенция! и консолидация являются основньши элементами стратегий операторов.

Основными различиями российского рынка услуг мобильной связи и рынков развитых стран являются:

ХВ отличие от России, в странах Западной Европы и США предложения: услуг по передаче данных операторами мобильной связи'более развиты, чему в значительной степени способствует активное предложение на; рынок новых устройств мобильной связи - смартфонов, стимулирующих рост трафика по передаче данных.

ХВ развитых странах операторы предпочитают использовать систему кредитных расчетов (post-paid) для своих клиентов, в то время как в России преобладает схема предоплаченных услуг (pre-paid). Доля абонентов, использующих систему предоплаченных счетов в 2010 г. в России, составила 88%, в то время как в развитых странах в среднем 25%.

Х В развитых странах широко распространено субсидирование телефонных устройств как эффективный маркетинговый инструмент для привлечения клиентов, когда взамен на контракт с оператором связи покупатель приобретает телефон по низкой цене.

Х Операторы в развитых странах предоставляют возможность своим клиентам не менять мобильный номер телефона при переходе от одного оператора мобильной связи к другому.

Х Появление в развитых странах, так называемых виртуальных операторов мобильной связи, которые не имеют собственной инфраструктуры, а арендуют ее у традиционных операторов, значительно сокращает капитальные и операционные издержки. Ключевым элементом их бизнес стратегии является разработка и реализация маркетинговой политики.

ХВ то время как в России развитие финансовых услуг с использованием мобильной связи находится на этапе становления, в развитых странах уже возможно проведение многочисленных финансовых операций с использованием мобильной связи: совершение платежей, перевод денежных средств и т.д.

Несмотря на интенсивное развитие российского рынка мобильной связи, росту инвестиций операторов мобильной связи в развитие инфраструктуры, улучшения качества услуг и сетей, высокие темпы роста дохода операторов мобильной связи, российский рынок мобильной связи еще не исчерпал своего максимального потенциала для развития и повышения эффективности. Таким образом, предлагаем следующие решения по повышению уровня проникновения и улучшения качества услуг мобильной связи в России:

ХРазвитие мобильной связи в тех регионах, где уровень проникновения мобильной связи остается по-прежнему низким, а также использование мобильной широкополосной связи в тех регионах страны, где услуги фиксированной связи недостаточно развиты.

ХРазворачивание сетей третьего и четвертого поколения. Увеличение пользователей мобильного интернета и потребляемого ими трафика формируют условия, при которых развитие услуг по передаче данных как наиболее быстрорастущем сегменте допонительных услуг в сетях сотовой связи становится необходимым элементом стратегий операторов связи. Таким образом, развитие сегмента допонительных услуг Ч основная движущая сила для инновационного развития рынка мобильной связи в будущем.

Х Развитие конвергентного продукта, так как с одной стороны, это позволит снизить конечную стоимость услуг абоненту мобильной связи, а с другой стороны, обеспечит конкурентное преимущество операторам связи в виде сильной рыночной позиции в доходном сегменте рынка мобильной связи;

Х Создание поноценной и отвечающей всем современным мировым требованиям правовой среды на базисе складывающегося демократического общества.

6. На основе анализа роли государства на мировом рынке мобильной связи разработаны основные направления совершенствования государственной политики в России в области связи.

Ключевыми направлениями совершенствования государственной политики в области связи в России являются:

Х отказ от процедуры переоформления частотных разрешений в случае реорганизации компаний;

Х уточнение процедуры назначения (присвоения) радиочастот, сокращение сроков проведения экспертиз и принятия решений о выделении номиналов радиочастот

Х уточнение терминологии закона О связи, трактующую вопросы, связанные с присоединением сетей электросвязи и возможности их взаимодействия;

Х отмена национального роуминга и введение единых тарифов на услуги мобильной связи на территории всей страны;

Х отказ от возможности ввода принципа лабсолютного сетевого нейтралитета как меры, которая негативно повлияет на качество услуги для абонента;

Х сокращение времени получения разрешений и лицензий операторами на предоставление услуг мобильной связи в России;

Х разрешить операторам мобильной связи разделять сетевую инфраструктуру на территории России.

Государственное регулирование рынка мобильной связи дожно основываться на прозрачной и последовательной политике, невозможности влияния интересов отдельного оператора на политику регулирования в отрасли, недопущении дискриминации отдельных операторов или пользователей, создание возможности применения адекватных санкций за совершенные правонарушения действующего законодательства, учете экономических и социальных последствий подобных действий.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Меркулова, Светлана Александровна, Москва

1. Официальные документы

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 №171 Об установлении размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212

4. Федеральный закон от 16 февраля 1995 г. N 15-ФЗ О связи

5. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ Об иностранных инвестициях в Российской Федерации (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 22 июля 2005 г., 3 июня 2006 г., 26 июня 2007 г., 29 апреля 2008 г.)

6. Монографии, колективные монографии, книги

7. Бабков В.Ю., Голант Г.З., Русаков A.B. Системы мобильной связи. Термины и определения. Ч М.: Горячая Линия Телеком, 2009. Ч 162 с.

8. Бабков В.Ю., Полынцев П.В., Устюжанин В.И. Качество услуг мобильной связи. Оценка, контроль и управление. М.: Горячая Линия Ч Теком, 2005. - 160 с.

9. Бугак, В.Б., Варакин В.Б., Крупно А.Е. Основы управления связью Российской. Ч М.: Радио и связь, 2005. С. 184

10. Бондаренко C.B. Культура мобильных телекоммуникаций. М.: Книга, 2007. Ч 352 с.

11. Быховский М.А. Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному обществу. История телеграфа, телефона и радио до начала XX века М.:Либроком, 2010 - 344 с.

12. Гаврилов Л.П., Соколов C.B. Мобильные телекоммуникации в электронной коммерции и бизнесе. М.: Финансы и кредит, 2006. Ч 336 с.

13. Гохберг Л.М., Кевеш А.Л., Кузьминов Я.И., Чутов О.В. Индикаторы информационного общества. Статистический сборник. Ч М.: ГУ-ВШЭ,2009.- С. 13-16

14. Гохберг Л.М., Кевеш А.Л., Кузьминов Я.И., Чутов О.В. Индикаторы информационного общества. Статистический сборник. Ч М.: ГУ-ВШЭ,2009.- С. 15

15. Джамалипур А. Беспроводной мобильный Интернет. Архитектура, протоколы и сервисы. М.: Техносфера, 2009. - 496 с.

16. Jle Бодик Г. Технологии и службы мобильной передачи данных. SMS, EMS и MMS. -M.: Техносфера, 2009. 544 с.

17. Макаров В.В. Телекоммуникации России. Состояние, тенденции и пути развития. Ч М.: ИРИАС, 2007. 296 с.

18. Мардер Н.С. Современные телекоммуникации. М.гИРИС, 2006. - 384 с.

19. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. Ч М.: Эко-Трендз, 2002. Ч 334 с.

20. Рейман Л.Д. Перспективные направления развития информационно-коммуникационных технологий. Центр развития информационного общества (Догосрочный технол. прогноз Рос. ИТ Foresight). M.: Науч. кн., 2007. - 271 с.

21. Тихвинский В.О., Терентьев C.B., Юрчук А.Б. Сети мобильной связи LTE. Технологии и архитектура, М.: Эко-Трендз, 2010. - 284 с.

22. Юнг Ф., Гоголь A.A. Siemens: Прошлое. Настоящее. Будущее телекоммуникации России/ Фирма Сименс АГ, С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им. М.А.Бонч-Брувевича. СПб.; Мюнхен, 2003. - 271 с.

23. Статьи в научных сборниках и периодических изданиях на русском языке

24. Авдашева С.Б. Российские телекоммуникации: условия и перспективы развития конкуренции.- М.: ТЕИС, 2006. С. 45-85, 116-118

25. Авдашева С.Б., Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. и др. Российские телекоммуникации: условия и перспективы развития конкуренции/ Бюро экон. анализа. -М.: ТЕИС, 2003. 216 с.

26. Афанасьев В.В. Экономические основы развития операторских компаний подвижной связи в России // Труды международной академии.связи.1 (21).-2005.- С.14-26

27. Григорян A.B. Мировой опыт развития телекоммуникационного рынка // Рос. внешнеэкон. весн. М., 2006. - №6. - С.29-34

28. Казарян В.А. Осуществление вложений международными инвесторами в российские телекоммуникационные компании. М.:МАКС Пресс, 2003. - 47 с.

29. Карышев М.Ю. Экономико-статистический анализ телекоммуникационной отрасли в контексте информатизации российского общества // Вопр. статистики. Ч М., 2006. -№5. С. 87-93

30. Круглов В.Н. Иностранные инвестиции: проблемы и решения // Финансы и кредит. -М., 2008.-№23.-С. 52-57

31. Моженин C.B. Тенденции развития телекоммуникационной сферы в России. М.: МАКС Пресс, 2003. - 23 с.

32. Мильчакова Н. Телекоммуникации в России: структурные реформы и повышение капитализации компаний // Вопр. экономики. Ч М., 2001. № 7. Ч С. 86-103

33. Оболенский В. Россия на пути к инновационному развитию // Мировая экономика и международные отношения. М., 2008 №9. - С. 31-39

34. Родкина Т., Рассказов А. Маркетинговая среда на рынке телекоммункационного оборудования // Маркетинг. Ч М., 2004 №1. - С.43-53

35. Шенаев В.Н., Бажан А.И., Володин J1.H. и др.; редкол.: Масленников A.A. (отв. ред.) и др. Иностранные инвестиции и проблемы инновационного развития российской экономики / РАН Ин-т Европы. Ч М., 2008 Ч (Докл. Ин-та Европы; №209). Ч 141 с.

36. Диссертации и авторефераты

37. Аксенова Е.Е. Методы оценки и прогнозирования инвестиционной деятельности в телекоммуникационной инфраструктуре : Автореф. дис. . канд. наук; Экономические науки : 08.00.05 / С.-Петерб. гос. политехи, ун-т. СПб., 2004. Ч 19 с.

38. Андросик В.И. Проблемы развития рынка телекоммуникаций в контексте вступления России в ВТО: Автореф. дис. . канд. наук; Экономические науки: 08.00.14 / Дипломат, акад. М-ва иностра. дел Рос. Федерации. М., 2005. Ч 26 с.

39. Коковин И.Н. Трансформация системы государственного регулирования рынка телекоммуникационных услуг : Автореф. дис. .канд. наук; Экономические науки: 08.00.05 / Ин-т систем, анализа РАН. М., 2004. - 22 с.

40. Лобанцов Н.И. Направления развития российского телекоммуникационного рынка, как части мирового рынка телекоммуникаций: диссертация. . канд.наук; Экономические науки: 08.00.14 / Рос. гос. торгово-эконом. ун-т. ЧМ., 2008. Ч С. 183

41. Овчинникова Ю.В. Место и роль России в развитии мировой системы телекоммуникаций: Автореф. дис. .канд.наук; Экономические науки: 08.00.14/РАН. Ин-т междунар. экон. и полит, исслед. М., 2002. - 23 с.

42. Пинчук В.Н. Реформа отрасли связи России как условие интеграции в мировое информационное пространство: диссертация . кандидата экономических наук: 08.00.14-М., 2002,- 174 с.

43. Якубов И.В. Обеспечение конкурентоспособности и качества работы инновационных телекоммуникационных компаний: Автореф. дис. . канд. наук; Экономические науки : 08.00.05 / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Ч СПб., 2004. Ч 16 с.

44. Издания и публикации на иностранных языках

45. Anderson S. Information congestion. Ч Hong Kong: School of economics&finance, University of Hong Kong, 2006 (Discussion paper&finance workshop; 528), p. 30-32

46. Boguszewska S., Kaplan O. Russia: Data Connectivity Boom to Spur Market Growth. Pyramid Research. Europe Country Intelligence Reports, March 2010

47. Emerging Europe telecommunications insight, BMI, April 2010

48. Global mobile market outlook: 2009-2014, OVUM, February 2010

49. Heike Proff. Dynamische Strategien.Vorsprung in Internazionalen Wettbewerbsprozess. Gabler Verlag, 2007

50. Jack W. Plunkett. Plunkett's Telecommunications Industry Almanac 2008: Telecommunications Industry Market Research, Statistics, Trends & Leading Companies (Plunkett's Telecommunications Industry Almanac). 607 p.

51. Jensen J., Rutherford Th., Tarr D.The importance of telecommunicztions reform in Russia's accession to the WTO // Eastern Europ. economics. Armonk (NY), 2006. - Vol. 44, №1, -P.25-58

52. Measuring restrictions on FDI in services in developing countries and transition economies / UN. Conf. on trade a. development. -N.Y.;Geneva: UN, 2006. VII, 48 p., diagr. -(UNCTAD current studies on FDI and development; N2)

53. Kobrin, Steven (2005). The determinants of liberalization of FDI policy in developing countries: a cross-sectional analysis, 1992-2001. Transitional corporations, vol.14, no. 1, April

54. Mobile market trends in Russia and the FSU, OVUM, March 2009

55. Mobile operator responses to VoIP: the six steps, OVEM, April 2010

56. Porter M. Competitive Strategy. Free Press, New York, 1980

57. Russia IT Services 2009-2013 forecast and 2008 analysis, IDC, August 2009

58. Russia mobile market: Operator involvement in retail handset sector inflating subscription count, Informa Telecoms & Media, 2010

59. Russia pages from WAN-world press trends, 2009

60. Russia telecommunications report, BMI, 1 quarter 2010

61. Russia telecommunications report, BMI, 2 quarter 2010

62. Russia telecommunications report, BMI, 4 quarter 2010

63. Ray Horak. Telecommunications and Data Communications Handbook,2007.

64. Strategy: Harvard Business Essentials. Harvard Business School Press, Boston, 2005.

65. Smith Clint, Collins Daniel. 3G Wireless networks, McGraw-Hill, 2002

66. US wireless carriers' attitudes toward consumer VoIP services, OVUM, May 2009

67. VoIP interconnect: the end of the minute is approaching, OVUM, February 2010

68. Worldwide mobile phone 2010-2014 forecast and analysis, IDC, March 2010

69. Worldwide mobile trends: steady subscribe growth, the proliferation of applications, and the mobile internet, IDC, February 2010

70. Интернет публикации и веб-сайты

71. Бабин А.И. Конвергенция стационарной и мобильной связи: взгляд в будущее. Российская Академия Естествознания. Научный журнал Успехи современного естествознания, №6 2008 // Ссыка на домен более не работаетuse/pdf/2008/6/72.pdf

72. Государственный комитет России по статистике // www.gks.ru

73. Деловой портал о телекоммуникациях, ИТ, медиа// www.iksmedia.ru

74. Ежеквартальный журнал Mckinsey// Ссыка на домен более не работаетsearch.aspx?q=telecom

75. Журнал Harvard Business Review Россия// www.hbr-russia.ru

76. Издание о высоких технологиях // Ссыка на домен более не работаетp>

77. Информация о компании Сиско // Ссыка на домен более не работаетwiki/CiscoSystems

78. Информация о компании Теленор// Ссыка на домен более не работаетwiki/Telenor

79. Конвергенция с ароматом Индии. Индийский рынок мобильной связи уникален Ч вряд ли.// Ссыка на домен более не работаетcio/2010/11/13005409/

80. Министерство связи и массовый коммуникаций Россиийской Федерации // www.minsvyaz.ru/

81. Новости рынка телекоммуникаций // Ссыка на домен более не работаетp>

82. Новости рынка телекоммуникаций//Ъйр://пш1.ги

83. Новости телекома России и СНГ в сфере мобильной, беспроводной, спутниковой и фиксированной связи, интернета, кабельных сетей и других видов коммуникаций // Ссыка на домен более не работаетp>

84. Рынок мобильной связи в России оправляется от кризиса

85. Три крупнейших оператора сотовой связи зафиксировали рост выручки в 3 квартале// Ссыка на домен более не работаетtopstory/economics/2009/l 2/01/101717.html

86. Отраслевой аналитический журнал Телеком.Ру// Ссыка на домен более не работаетp>

87. Отраслевой аналитический журнал Технологии и средства связи// Ссыка на домен более не работаетp>

88. Официальный сайт компании Вымпеком // Ссыка на домен более не работаетindex.wbp

89. Официальный сайт компании Мегафон // Ссыка на домен более не работает

90. Официальный сайт компании Моторола //Ссыка на домен более не работает

91. Официальный сайт компании МТС // Ссыка на домен более не работаетir/report/

92. Официальный сайт компании Нокиа// Ссыка на домен более не работаетp>

93. Официальный сайт компании Нортель // Ссыка на домен более не работаетp>

94. Официальный сайт компании Оранж// Ссыка на домен более не работает

95. Информация о компании Теле2 //Ссыка на домен более не работаетwiki/Tcle2

96. Официальный сайт компании ФрансТелеком// Ссыка на домен более не работаетen/

97. Официальный сайт комапнии Эрикссон// Ссыка на домен более не работаетericsson/

98. Официальный сайт компании Huawei// Ссыка на домен более не работаетru/

99. Официальный сайт компании Wireless&Cable// Ссыка на домен более не работаетp>

100. Принят закон об иностранных инвестициях в стратегические отрасли// Ссыка на домен более не работаетeconomics/02/04/2008/l 54381 .shtml

101. АС&М: российский рынок сотовой связи продожает рост// Ссыка на домен более не работаетbusiness/net/2010/03/23/ACMrossiyskiyryy.phtml

102. Современные телекоммуникации, актуальные аналитические исследования в области телекоммуникаций //Ссыка на домен более не работаетp>

103. Статьи и анализ рынка телекоммуникаций компании Alcatel-Lucent //www.alcatel-lucent.com

104. Электронный журнал л3KcnepT//www.expert.ru

105. Advanced communication and Media, Management consulting and market research // Ссыка на домен более не работаетp>

106. International Telecommunication Union// Ссыка на домен более не работаетp>

107. Internet World Statistic// Ссыка на домен более не работаетstats3.htm

108. IT&Telecom in Russia// www.ictrussia.com

109. Organization for Economic Cooperation and Development// www.oecd.org

110. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Investment Policy Reviews (various years) // Ссыка на домен более не работаетTemplates/StartPage.asp?intItemID=2554

111. Strategic Management Information //www.quickmba.com

112. World Bank//www.worldbank.org

113. World Trade Organization, WTO Service Database // Ссыка на домен более не работаетdefault.aspx

114. Industry Statistics, Trends and In-depth Analysis of Top Companies // www.plunkettresearch.com1. Прочие источники

115. Газета Коммерсантъ за 2009 г.

116. Журнал Финанс за 2009-2010 гг.113. Российская газета за 2007-2008 гг.

117. Статистика лIE Market Research Corp. за 4 квартал 2010 г. в региональном и страновом разрезе

Похожие диссертации

• Девиация рынка труда России в условиях формирования постиндустриальной системы экономики
• Маркетинговый механизм взаимодействия социально-значимых рынков: теория, методология, практика
• Развитие российского фондового рынка: теоретические аспекты и институциональная динамика
• Российский рынок срочных финансовых инструментов: проблемы и перспективы развития
• Автоматизация обработки информации по экономическому анализу в банковской системе