Стратегия устойчивого развития малых и средних нефтедобывающих организаций тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | доктор экономических наук |
| Автор | Корзун, Елена Валентиновна |
| Место защиты | Санкт-Петербург |
| Год | 2004 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Стратегия устойчивого развития малых и средних нефтедобывающих организаций"
На правах рукописи
КОРЗУН Елена Валентиновна
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - промышленность)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2004
РпКппгй
Санкт-Петербургском Г.В.Плеханова АссоНефть.
Официальные доктор экономических наук, профессор
АЖПерчик
доктор экономических наук, профессор
АМльинский
доктор экономических наук, профессор
В.Е.Сомов
Ведущее предприятие - Сибирский НИИ геологии,
Защита диссертации состоится 16 апреля 2004 г.
в Санкт-Петербургском государственном горном институте имени Г.В.Плеханова (техническом университете) по адресу: 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, зал № 1.
Санкт-Петербургского государственного горного института.
Автореферат разослан 16 марта 2004 г.
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ совета,
к.э.нД доцент Л.И.ИСЕЕВА
Актуальность работы. В течение многих лет нефтегазовый сектор экономики страны является основой энергоснабжения страны и одним из ее важнейших народно-хозяйственных комплексов. Сегодня предприятия данного комплекса обеспечивают более 80 % общего производства первичных энергоресурсов, являются главным источником налоговых (около 40 % доходов федерального и 20 % ~ консолидированного бюджета) и валютных (примерно 40 %) поступлений государства.
В нефтяной промышленности России - ведущем звене нефтегазового комплекса наряду с крупными вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК) сложися и устойчиво функционирует сектор малых и средних нефтедобывающих организаций (МСНО). Сейчас в него входит примерно 140 предприятий, причем 45 из них это предприятия со смешанным капиталом, остальные - отечественные компании. Данный сектор вносит заметный вклад в попонение нефтяных ресурсов страны и решение задач, стоящих перед нефтяной отраслью в целом. Вместе с тем, до настоящего времени отсутствует понимание роли и места средних и меких нефтяных компаний в общей системе ТЭК страны. Соответственно отсутствует научно-обоснованная система государственного регулирования и поддержки производственно-коммерческой деятельности данных предпринимательских структур, общая концепция и стратегия их развития в условиях реформирования ТЭК России.
Это требует научного обобщения отечественного и зарубежного опыта развития малых и средних предпринимательских структур в рыночной экономике. Например, для многих зарубежных стран успешное функционирование небольших компаний в нефтедобыче стало возможно благодаря целенаправленной государственной политике, которая, с одной стороны, обеспечивает контроль за соблюдением в стране антимонопольного законодательства, способствует формированию конкурентной среды на рынке нефти и нефтепродуктов, с другой - с помощью гибкой системы налогов и льгот стимулирует деловую активность данной группы предприятий.
Важной проблемой развития малых и средних производителей нефти в России является совершенствование системы менеджмента компаний, повышение уровня их конкурентоспособности и устойчивости за счет широкого внедрения инновационно-ориентированных технологий организации и планирования производства, методов увеличения нефтеотдачи пластов и др.
Анализ возможных путей решения перечисленных проблем определил основное содержание диссертации.
Цель работы. Целью работы является обоснование концептуальных основ и теории эффективности развития сектора малых и средних нефтедобывающих организаций России и формирование на этой основе стратегических альтернатив и приоритетов, обеспечивающих устойчивое и конкурентоспособное положение МСНО в системе топливно-энергетического комплекса страны.
Основная научная идея. Повышение эффективности развития сектора малых и средних производителей нефти, с учетом их роли в рыночной инфраструктуре отрасли, требует установления адекватного экономико-правового статуса данных предприятий, создания эффективного механизма их государственного регулирования и поддержки по направлениям, связанным с лицензированием, обеспечением доступа к объектам производственной и транспортной инфраструктуры, экспортной и фискальной политики государства, стимулированием инновационной активности компаний и рационального использования недр.
Основные задачи исследования:
Х оценка ресурсного потенциала, институциональной структуры нефтегазового комплекса, системы государственного регулирования недропользования, лицензионной и налоговой политики, перспективных параметров развития крупных и меких нефтедобывающих компаний;
Х теоретическое обоснование роли и места независимых производителей нефти в системе нефтегазового комплекса страны и разработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-
правовой базы, обеспечивающих их устойчивое, не дискриминационное по отношению к крупным компаниям, развитие;
Х системная классификация и анализ рыночных факторов устойчивого развития средних и малых предпринимательских структур в современных экономических условиях нефтедобывающего комплекса;
Х формирование общей концепции эффективного и устойчивого развития сектора МСНО в условиях реализации Новой энергетической стратегии и реформирования Единой энергетической системы страны;
Х обоснование методологии стратегического управления производственно-коммерческой и инвестиционной деятельностью малых и средних нефтедобывающих организаций на основе теории пяти сил конкуренции и использования SWOT - анализа;
о разработка моделей устойчивого развития МСНО в системе ТЭК страны и методики оценки факторов, определяющих состояние и надежность системы производственной, коммерческо-сбытовой и инвестиционной деятельности компании;
Х анализ состояния научно-технической и инновационной деятельности в нефтяной отрасли и разработка системы стратегического управления инновационным развитием МСНО, оценка эффективности новых технологий в добыче и переработке нефти;
Х обоснование базовых вариантов инновационно-ориентированной стратегии развития МСНО в сферах подготовки сырьевой базы, добычи, транспортировки, переработки, генерации энергии и реализации продукции, формирование на этой основе информационно-аналитической системы поддержки стратегических решений предприятий-участников Ассоциации малых и средних нефтедобывающих организаций.
Методология и методика исследований. Общим методологическим принципом организации исследования является системный подход к изучению производственно-экономических комплексов. Основные исследования, проведенные в рамках данной работы, базируются на теоретических концепциях
макроэкономического регулирования отраслей природопользования и энергетики в условиях рыночной экономики, а также отработанных в мировой практике принципах теории управления. Экономико-математическое моделирование основано на использовании методов оптимизации и теории принятия решений с применением информационных технологий.
Защищаемые положения:
л Реализация энергетических и социально-экономических приоритетов России требует четкой идентификации перспективных целей государства в отношении развития малого и среднего бизнеса. Регулирование данного сектора экономики дожно основываться на балансе интересов Федерации, регионов и различных групп недропользователей, обеспечивающем привлечение частного капитала в малый и средний бизнес, оптимальную реализацию его инвестиционного потенциала, ликвидацию инвестиционных диспропорций.
Х Формирование нормативно-правового поля малого и среднего нефтебизнеса дожно предусматривать принятие рекомендуемой системы поправок к действующему налоговому, лицензионному и антимонопольному законодательству, что позволит создать равные условий хозяйствования для В ИНК и МСНО, решить проблему привлечения капиталов, снизить риски и повысить конкурентоспособность не только малых и средних предприятий, но и отрасли в целом.
Х Концепция устойчивого развития сектора малых и средних нефтедобывающих организаций в условиях реформирования ТЭК страны дожна базироваться на рекомендуемой системе критериев, отражающей приоритеты развития этих предприятий в сфере подготовки запасов, добычи и реализации нефти, включая экспорт энергоносителей. Стратегическими альтернативами повышения экономической устойчивости МСНО являются направления независимого, консолидированного и интегрированного развития.
Х Оптимизация стратегических решений в сфере научно-технического и экономического развития МСНО дожна предусматривать моделирование и оценку устойчивости их
производственной и экономической подсистем на основе предлагаемой системы показателей и агоритмов. Определение приоритетных направлений повышения конкурентоспособности компаний рекомендуется проводить на основе методики Б'ТОТ-анализа.
Х В условиях, когда сырьевая база МСНО представлена преимущественно низкорентабельными месторождениями, инновационная деятельность является доминантой обеспечения их конкурентных преимуществ. Стратегия инновационно-ориентированного развития позволяет оптимизировать ресурсы на наиболее значимых направлениях, включая внедрение прогрессивных технологий добычи нефти, новых форм и методов организации производства, включая диверсификацию деятельности компаний.
Научная новизна:
Х Разработаны направления реформирования системы государственного управления топливно-энергетическим комплексом страны, обеспечивающие учет интересов независимых производителей нефти, равнодоступность компаний к объектам инфраструктуры, развитие конкурентной среды, рациональное использование недр и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.
Х Обоснованы методологические принципы и концепция формирования стратегии устойчивого развития малых и средних нефтедобывающих организаций на современном этапе реформирования Единой энергетической системы и топливно-энергетического комплекса страны.
о Научно доказана необходимость освоения новой парадигмы управления нефтедобывающими компаниями малого и среднего бизнеса, обоснованы критерии и методика оценки эффективности их устойчивого развития, реализуемая на основе предлагаемой информационно-аналитической системы обоснования и мониторинга производственно-коммерческой деятельности компании.
о Разработан механизм координации и поддержки деятельности малых и средних нефтедобывающих организаций,
реализация которого в рамках ассоциации АссоНефть обеспечивает повышение эффективности управления активами компаний, упрощение системы доступа к инвестиционным ресурсам, рынкам сбыта продукции, скоординированное развитие научно-технической и инновационной деятельности предприятий.
Х Обоснованы принципы и структура формирования инновационно-ориентированной стратегии развития малых и средних нефтедобывающих компаний, обеспечивающей повышение устойчивости данного сектора ТЭК в условиях нестабильности конъюнктуры рынка энергоносителей и переход к освоению низкорентабельных месторождений.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается применением современной методологии системного анализа, корректным использованием применяемых математических методов, достаточным объёмом исходной аналитической и статистической информации по объекту исследования, результатами апробации и внедрения основных полученных разработок в Минэнерго России, в деятельности ассоциации АссоНефть, а также в нефтедобывающих компаниях, входящих в ассоциацию.
Практическая значимость работы. В результате выпоненных исследований научно обоснована система экономико-правовых рекомендаций, технико-экономических и организационно-управленческих решений, направленных на повышение эффективности работы ТЭК и устойчивости функционирования малых и средних нефтедобывающих компаний.
Практическая значимость исследования состоит в разработке:
Х рекомендаций по совершенствованию системы управления топливно-энергетическим комплексом страны в сфере рационализации структуры топливно-энергетического баланса, а также формирования сбалансированной лицензионно-концессионной, ценовой и налоговой политики для ВИНК и МСНО.
Х методики определения дифференцированных ставок налога на добычу полезных ископаемых с целью учета рентной составляющей, более рационального освоения месторождений
углеводородного сырья и стимулирования работ на низкопродуктивных и истощенных залежах.
в моделей устойчивого развития МСНО в системе ТЭК страны и методики оценки факторов, определяющих состояние и надежность системы производственной, коммерческо-сбытовой и инвестиционной деятельности компаний.
Х базовых вариантов стратегии инновационного развития МСНО в сферах подготовки сырьевой базы, добычи нефти и реализации продукции и формировании на этой основе информационно-аналитической системы поддержки стратегических решений малого и среднего бизнеса.
Х механизма управления и мониторинга производственно-технической и инвестиционной деятельности малых и средних нефтедобывающих организаций, основанного на использовании информационных технологий и системы управления затратами.
л рекомендаций по совершенствованию экспортной деятельности МСНО и методики регулирования экспортных квот для малых и средних нефтедобывающих организаций, обеспечивающих стимулирование ввода новых добывающих мощностей и рациональную отработку запасов нефтяных месторождений.
Реализация предложенных научно-методических решений обеспечит устойчивое развитие сектора малого и среднего нефтебизнеса в системе ТЭК страны. Подтвержденный эффект, связанный с совершенствованием системы управления компаниями, входящими в ассоциацию АссоНефть, составляет 80 мн. доларов; чистый доход компаний от внедрения инновационных решений по повышению нефтеотдачи пластов, бурения, подготовки нефти и метрологического обеспечения позволил получить годовой экономический эффект 210 мн. доларов.
Апробация диссертационной работы. Основное содержание диссертации, её главные положения, выводы и рекомендации докладывались на научно-технических Советах, колегиях Минэнерго России, МАП РФ, отраслевых конференциях (1996 - 2003 гг.), семинарах Российской Академии наук, изложены в научных сообщениях, сделанных в СПГГИ (ТУ).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 23 работы: монография, две брошюры и статьи в сборниках научных докладов и научных трудов.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, приложения и списка литературы из 162 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
I. Реализация энергетических и социально-экономических приоритетов России требует четкой идентификации перспективных целей государства в отношении развития среднего и малого бизнеса. Регулирование данного сектора экономики дожно основываться на балансе интересов Федерации, регионов и различных групп недропользователей, обеспечивающем привлечение частного капитала в малый и средний бизнес, оптимальную реализацию его инвестиционного потенциала, ликвидацию инвестиционных диспропорций.
Нефтегазовый комплекс (НГК) как любая производственно-экономическая система в сфере недропользования в своем развитии проходит закономерные стадии, вызванные объективными причинами. Для каждой стадии необходима своя дифференцированная политика государственного регулирования, обеспечивающая общественно необходимое развитие комплекса на перспективу. Формирование законодательных и управленческих решений в отношении основных хозяйствующих субъектов в современных экономических и природно-ресурсных условиях требует выделения проблемных зон и обоснования механизма их решения.
Анализ тенденций развития НГК за последнее десятилетие свидетельствует о том, что, несмотря на положительную динамику добычи в целом его положение является достаточно тяжелым. Суммарный эффект естественного истощения сырьевой базы и снижения объемов геологоразведочных работ привел к устойчивому падению добычи нефти, уменьшению размеров открываемых месторождений не только в освоенных регионах, но и на новых перспективных площадях. В последние годы основной прирост
запасов нефти происходит за счет меких месторождений. Сейчас они составляют 80 % от общего числа месторождений, состоящих на государственном балансе. Эта тенденция сохранится и в будущем. В то же время крупные месторождения вышли на поздние стадии разработки. Дебиты скважин здесь постоянно снижаются, а выработанность запасов составила 53 %.
Крупные нефтяные корпорации не заинтересованы в разработке таких месторождений. Этот невостребованный крупными компаниями резерв может стать сырьевой базой развития малых и средних предприятий, которые добирают нефть на истощенных промысловых участках, вводят в хозяйственный оборот мекие месторождения. По расчетам экспертов, сырьевая база, эксплуатируемая малыми и средними компаниями в масштабах страны, в настоящее время составляет как минимум 4 мрд. тонн извлекаемых запасов, что обеспечивает заданные темпы добычи нефти на ближайшие 40-50 лет.
Таким образом, в сложившейся институциональной структуре нефтегазового комплекса предприятия малого и среднего бизнеса занимают свою, объективно обусловленную нишу. Их деятельность способствует рациональному использованию природных богатств страны, продлевает сроки разработки маргинальных запасов, повышает нефтеизвлечение. Кроме того, в зоне своей деятельности, эти предприятия создают непроизводственную инфраструктуру, объекты культурно-бытового назначения, что способствует закреплению кадров, снижает их миграцию, которая дорого обходится государству. Это позволяет утверждать, что деятельность МСНО имеет высокую социально-экономическую и бюджетную значимость, как для отдельных регионов, так и Федерации в целом.
Вместе с тем, объективные возможности для развития малых и средних предприятий используются далеко не в поной мере. В институциональной структуре комплекса необоснованно высокую роль играют вертикально-интегрированные нефтяные компании, обеспечивающие 86,6 % общероссийской добычи нефти и 87,7 % ее переработки. В то же время доля небольших независимых нефтяных компаний в последние годы составляет всего 3-5 % от общего
объема производства. Вышеуказанное позволяет обосновать тезис о том, что несбалансированное развитие крупного и среднего бизнеса в НКГ является реальной проблемой для перспективного развития производительных сил в комплексе.
Главной причиной этого является неурегулированность правового положения МСНО. Анализ зарубежного опыта, проведенный автором, свидетельствует, что государство в лице федеральных и местных органов управления может в достаточной мере обеспечить устойчивое развитие ТЭК страны на основе научно обоснованной лицензионной, налоговой и кредитной политики в отношении как крупного, так и среднего и малого бизнеса.
Результаты анализа позволили обосновать основные принципы реформирования нормативно-правового поля малого и среднего бизнеса в нефтегазовом секторе экономики:
Х четкая идентификация перспективных целей государства в отношении развития МСНО, определяемых в соответствии с Энергетической стратегией;
Х выработка системы прогнозной оценки и экономической поддержки МСНО, оптимального размещения производительных сил;
Х стимулирование развития сырьевой базы МСНО;
Х насыщение внутреннего рынка энергетическими ресурсами и реализация экспортного потенциала МСНО посредством экономических методов, не приводящих к ухудшению предпринимательского и инвестиционного климата в ТЭК;
Х создание условий для привлечения частного капитала в малый и средний бизнес, обеспечивающих оптимальную реализацию его инвестиционного потенциала, ликвидация инвестиционных диспропорций;
Х приоритет частной предпринимательской инициативы в реализации целей государственной политики, в том числе в инвестиционной сфере;
Х применение мер государственного регулирования исключительно для защиты прав и законных интересов граждан и экономических агентов, обеспечение обороны и безопасности государства.
Таким образом, ВИНК и МСНО занимают разные ниши в экономике страны; они не дожны препятствовать развитию друг друга и государство дожно быть заинтересовано в создании гармоничных условий для развития тех и других компаний и препятствовать подавлению компаний одного типа другими. Сопоставление интересов нефтегазодобывающих компаний Федерации и регионов отражены в таблице 1.
Условия нахождения баланса интересов дожны являться концептуальной основой выработки соответствующих законодательных актов и правового механизма их реализации в ТЭК России. Учитывая существующие бюджетные ограничения, основной упор дожен делаться на меры косвенного регулирования инновационной деятельности в интересах общества, включая либерализацию налогового и амортизационного законодательства, прогрессивную систему амортизации, обеспечивающую ускоренное обновление основных фондов, законодательные нормы, стимулирующие рациональное использование фонда недр и меры государственного воздействия на создание социальной инфраструктуры, включающие формирование информационной базы, создание и укрепление отраслевой науки.
2. Формирование нормативно-правового поля малого и среднего нефтебизнеса дожно предусматривать принятие рекомендуемой системы поправок к действующему налоговому, лицензионному и антимонопольному законодательству, что позволит создать равные условий хозяйствования для ВИНК и МСНО, решить проблему привлечения капиталов, снизить риски и повысить конкурентоспособность не только средних и малых предприятий, но и отрасли в целом.
Развитие сектора независимых нефтегазодобывающих организаций в России началось в начале 90-х годов с созданием предприятий с участием иностранного капитала (совместные предприятия). Как правило, эти организации формировались на базе уже разрабатываемых нефтяных залежей. К середине 90-х годов малые и средние нефтедобывающие организации довели объемы добываемой ими нефти почти до 3 мн. тонн в год. Однако до сих пор научному обоснованию методов государственного
регулирования деятельности этих предприятий, учитывающие их специфику и место в системе недропользования страны, уделялось мало внимания.
Формирование нормативно-правового поля деятельности МСНО, прежде всего, нуждается в обосновании критериев отнесения нефтедобывающих предприятий к малому и среднему бизнесу. При этом очевидным критерием отнесения предприятий к этой группе является годовой объем добычи. Для малых нефтедобывающих предприятий предельный уровень годовой добычи целесообразно определить на уровне до 300 тыс. т, а для средних - до 2000 тыс.т. Основным недостатком только этого подхода к определению МСНО является то, что предприятиям, попадающим в эту категорию, фактически устанавливается предел их развития.
Другая группа критериев определяет степень самостоятельности малых и средних недропользователей, в частности, устанавливает принципиальные их отличия от крупных вертикально-интегрированных компаний. Результаты анализа позволяют выделить принципиальные особенности данной группы недропользователей. МСНО являются самостоятельными центрами прибыли, имеющими статус юридического лица, право на пользование недрами и самостоятельно реализующими добытое сырье по ценам, складывающимся на нефтяном рынке. При этом доля дохода от добычи нефти и стабилизированного газового конденсата дожна быть не менее 70 % совокупного дохода по всем видам деятельности. И, наконец, данные предприятия дожны соответствовать статусу независимых нефтяных компаний, т. е. не являться дочерними обществами или товариществами по отношению в ВИНК, в управлении которых находятся и/или нефтехимические производства, по мощности переработки более 1 мн. тонн нефти в год.
Анализ вышеперечисленных подходов позволил обосновать следующее определение МСНО: к малым (добыча до 300 тыс. т. нефти) и средним (добыча от 300 до 2000 тыс. т. нефти) нефтедобывающим компаниям относятся предприятия являющиеся
владельцами лицензий на право пользования недрами и осуществляющие добычу и реализацию добытой нефти.
В силу прозрачности бизнеса МСНО из-за монотоварного характера производства, использования рыночных (а не трансфертных) цен, объемы налоговых отчислений по данным предприятиям были в 2-2,5 раза выше среднеотраслевых и превышали уровень в 30 доларов за тонну, а в 2000 г составили максимальную величину - 50,4 доларов за тонну, что поставило их в асимметричное положение с ВИНК (табл. 2).
Основными источниками финансирования капитальных вложений малых и средних неинтегрированных компаний помимо амортизации являлись чистая прибыль и применяемые инвестиционные льготы по налогу на прибыль (до 50 % от массы прибыли). Однако, в силу высокой капиталоемкости нефтяной отрасли, даже в условиях поддержки государством допонительных объемов экспорта, собственных источников финансирования капитальных вложений МСНО явно недостаточно.
Изменения условий деятельности нефтяных компаний начиная с 2002 г., в части введения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и установления равного доступа к экспортным трубопроводным мощностям, резко усилило неравенство субъектов хозяйствования в рыночных условиях. Введение НДПИ ликвидировало механизм стимулирования работы на низкопродуктивных и истощенных залежах.
Отказ от имевшей место дифференциации налогообложения (хотя и недостаточно, но все же отражавшей различия в условиях разработки месторождений) и принятие единой ставки влечет за собой выход за границы рентабельности (и вывод из эксплуатации) месторождений, где затраты на добычу близки к замыкающим. Таким образом, государство, отказавшись от рентного регулирования, в результате недополучает значительную часть доходов, как по относительной ренте, так и за счет уменьшения налогооблагаемой базы. Реальные налоги на прибыль с 2002 г. возросли на 6,5 %.
Таблица 1.
Сопоставление интересов субъектов недропользования при освоении ресурсов топливно-__энергетического сырья__
Факторы Компании Регионы Федерация
ВИНК мсно
Количество лицензионных участков недр Максимально возможное для роста рыночной стоимости Соответствующее производственным и финансовым возможностям Привлечение инвестиций, обеспечение реального освоения недр Обеспечение заданных темпов добычи и энергетической безопасности страны
Границы участков Включение наиболее продуктивных объектов Включение объектов, обеспечивающих рентабельную отработку Не оставить в нераспределенном фонде недр второсортных залежей Обеспечение рационального недропользования
Снижение себестоимости За счет разработки наиболее эффективных объектов Оптимизации затрат на низкорентабельных и маржинальных объектах Обеспечить рациональное развитие региона, активизируя ввод всех залежей Снижение цен на энергоносители
Степень геологического изучения Высокая в пределах своих участков Высокая в пределах своих участков Максимальная изученность нераспределенного фонда недр Обеспечение работ в регионах, не вовлеченных в отработку
Запасы Завышенная повышающая инвестиционный рейтинг Объективная или заниженная для минимизации платежей Завышенная для ресурсов и объективная оценка для запасов Предельно объективная оценка ресурсов и запасов
Магистральный транспорт Обеспечение преимущественного доступа Обеспечение недискриминационного доступа Обеспечение экологической безопасности территорий и льготных поставок сырья Проведение антимонопольной политики, надежности внутренних и экспортных поставок
Налоги Минимизация уплачиваемых налогов и платежей Справедливое налогообложение с учетом низкого качества объектов Максимальное напонение регионального бюджета Дифференцированное налогообложение с учетом ренты
Таблица 2.
Анализ условий и эффективности деятельности МСНО в 1996-2002 г.г.*__
Показатели 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1. Средневзвешенная цена нефти (экспорт и внутренний рынок), дол/т 121,9 118,9 74,8 102,9 154,0 123,37 111,96
2. Цена Юрас (Мес1&11о1:), дол/т 147,61 134,1 86,8 126,9 196,0 168,19 173,45
3. Цена внутреннего рынка, дол/т 84,68 98,55 57,7 85,41 105,1 89,06 78,84
4. Уровень внутренних цен на нефть от цены Юрас, % 57,4 54,4 66,4 67,30 53,60 52,90 45,5
5. Доля экспорта в ДЗ от объемов поставки, % 59,5 57,6 58,8 42,50 54,00 43,00 35,0
6. Поная себестоимость добычи нефти (с налогами), дол/т В том числе: 69,35 80,3 61,3 43,07 64,97 43,59 53,03
- налоги в себестоимости, дол/т 16,06 17,52 И 12,41 33,58 14,39 23,34
- эксплуатационные издержки при добыче нефти, дол/т 53,29 62,78 50,4 30,66 31,39 29,20 29,69
7. Чистая прибыль, дол/т 10,95 5,11 0* 29,20 46,72 21,33 17,25
8. Объем капитальных вложений на развитие нефтегазодобычи, дол/т 29,4 31,6 20,7 21,30 40,80 46,00 24,33
9. Объем налоговых отчислений, дол/т 37,5 35,4 30,2 32,40 50,40 48,33 48,15
10. Источники финансирования капвложений Ч всего, дол/т В том числе за счет: 18,7 13,4 6,4 31,50 50,30 25,77 31,31
- прибыль, дол/т 10,9 5,1 0 29,20 46,70 21,33 16,17
- амортизационные отчисления, дол/т 7,8 8,3 6,4 2,30 3,60 4,44 4,72
* По предприятиям, входящим в ассоциацию АссоНефть
Таблица 3.
Направления формирования нормативно-правовой базы для МСНО
Сферы реформирования Направления реформирования
Налогообложение добычи нефти Внести в Налоговый кодекс РФ специальный налоговый режим налогообложения низкорентабельных (малодебитных) скважин, предусматривающий введение налоговых вычетов, рассчитанных по малодебитным скважинам. Ввести в действие налог на допонительный доход от добычи углеводородов.
Лицензионное законодательство Ввести на бесконкурсной основе возможность уступки права пользования недрами на неразрабатываемые участки недр для МСНО (при согласии владельца лицензии и органов, выдавших лицензию).
Антимонопольное законодательство Увеличить долю экспорта МСНО, предусмотрев в части первой статьи 6 Федерального закона О естественных монополиях минимальный уровень обеспечения этих предприятий услугами по транспортировке нефти.
Система расчета и распределения графиков транспортировки за пределы РФ Изменить часть вторую статьи 6 Федерального закона О естественных монополиях, предусмотрев порядок определения объема права доступа к экспортным трубопроводным мощностям исходя из суммарной сдачи нефти и нефтепродуктов. Произвести в рамках части второй статьи 6 Федерального закона О естественных монополиях замену графиков транспортировки нефти МСНО в ближнее зарубежье на графики транспортировки нефти в дальнее зарубежье.
Стратегическое управление МСНО Разработать систему оценок и прогноза на среднесрочный и догосрочный периоды спроса на минеральное сырье с учетом межотраслевой структуры, оптимального топливного баланса России и международного рынка согласно концепции сбалансированного развития ТЭК.
На уровне Субъекта Федерации Устранить административные барьеры, создающие препятствия законной производственной деятельности МСНО, в частности по процедуре передачи земельных отводов в соответствии с лицензиями на право пользования недрами и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, используемое для нефтедобычи.
Вышеизложенное позволяет обосновать тезис о том, что для привлечения в нефтяную отрасль инвестиций, необходимых для разработки меких месторождений и более поной отработки невоспонимых ресурсов УВС, государство дожно существенным образом усовершенствовать систему налогообложения и нормативного регулирования, вывести их на конкурентный уровень с аналогичными системами других нефтедобывающих стран.
Анализ опыта развития малых и средних нефтедобывающих организаций за рубежом свидетельствует о том, что в развитых нефтедобывающих странах государство проводит политику поддержки малых независимых нефтяных компаний. Широко практикуется гибкая система налогов и льгот вплоть до поного освобождения от прямых нефтяных налогов. Эта поддержка обеспечивает добычу 25-30 % нефти за счет малых и средних компаний. В результате на малый бизнес зачастую приходится до 90-95 % числа всех предприятий и до 20-60 % валового национального продукта.
Разработанные с учетом отечественного и зарубежного опыта поправки к действующему законодательству, включая налоговое и таможенное регулирование, лицензирование и государственное регулирование отдельных цен, антимонопольное законодательство направлены на создание равных условий хозяйствования для МСНО (табл. 3). Это позволит решить проблему привлечения допонительного капитала, в том числе зарубежного, снизить риски и повысить привлекательность, эффективность и рентабельность самих малых предприятий, а также внедрить новые технологии для разработки трудно извлекаемых запасов нефти.
Апробация рекомендованных мер стимулирования по группе независимых нефтедобывающих компаний Татарстана (16 предприятий), показала, что они позволили в 6,5 раз повысить суточную суммарную добычу нефти и при налоговых льготах в 763 мн. руб. выплатить в бюджеты всех уровней 2,2 мрд. руб.
3. Концепция устойчивого развития сектора малых и средних нефтедобывающих организаций в условиях реформирования ТЭК страны дожна базироваться на рекомендуемой системе критериев, отражающей приоритеты
развития этих предприятий в сфере подготовки запасов, добычи и реализации нефти, включая экспорт энергоносителей. Стратегическими альтернативами повышения экономической устойчивости МСНО являются направления независимого,
консолидированного и интегрированного развития.
Важнейшим императивом деятельности малых и средних нефтедобывающих организаций является достижение стабильности и устойчивости их функционирования в догосрочной перспективе. Применительно к сектору малого и среднего бизнеса общая концепция его устойчивого развития дожна определить совокупность действий, которые компания выбирает не изолированно, а в условиях сильного взаимовлияния следующих контрагентов:
Х хозяйствующих субъектов нефтегазового комплекса, имеющих свою конкурентную позицию и собственные стратегические планы;
Х потребителей нефти, газа и нефтепродуктов;
Х государственных органов управления, в т.ч. Минэнерго России, МПР РФ, МАП РФ, МЭРТ РФ и др.
Для нефтегазовых компаний малого и среднего бизнеса важнейшими критериями допустимого и желательного вариантов развития являются высокая конкурентоспособность и устойчивость на протяжении достаточно длительного периода.
Критерием эффективного развития МСНО, с учетом российской специфики финансирования деятельности, может являться максимизация стоимости акционерного капитала нефтяной компании:
где: V; - стоимость основной деятельности компании по 1-му сценарию; Ъ - стоимость неосновной деятельности компании (инвестиции в несмежные отрасли и прочее); А - стоимость активов, приносящих доход с нулевой приведенной стоимостью (ценные бумаги и прочее); Э - стоимость договых обязательств на начало оценки; N - неконтрольный пакет акций компании на начало оценки; Е - балансовая стоимость средств целевого финансирования
на начало оценки; Pi - вероятность реализации ьго сценария; К -количество сценариев.
Относительные силы и слабости компании и контактирующих с ней объектов (конкуренты, государство, потребители) дожны рассматриваться в качестве управляемых параметров данной экономической модели, изменение которых в требуемом направлении на основании общих принципов и подходов стратегического управления и является основной задачей высшего руководства.
Концепция устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса в соответствии с теорией М. Портера дожна базироваться на четком понимании механизма и структуры конкуренции в отрасли. Отход от узконаправленного понимания конкуренции как борьбы двух (или более) участников рынка за его долю или определенный сегмент позволит компании реализовывать успешную стратегию, формируя либо усиливая барьеры для возможных конкурентов. В соответствии с теорией М. Портера это требует анализа следующей группы вопросов:
Х что происходит с компанией в настоящее время; что происходит в бизнес среде;
Х каковы будущие решения компании, имеющие стратегический характер.
Результаты проведенного анализа позволили по 10 - бальной шкале оценить интенсивность конкуренции в отрасли по шести основным критериям конкуренции, включая оценку барьеров проникновения, поставщиков, покупателей и основных конкурентов с учетом различных стратегий их поведения на рынке и др. Интенсивность конкуренции для МСНО может быть оценена как высокая (8-9 балов) практически по всем критериям (за исключением лугрозы замены - 4 бала).
Исходя из вышеизложенного общая концепция достижения устойчивости сектора малых и средних нефтедобывающих организаций, масштабы развертывания предпринимательской деятельности и ее направленность зависят от того, по какому сценарию будет решено осуществлять их развитие: каждым предприятием самостоятельно, используя преимущества
независимого существования или в форме кооперации, либо интеграции с другими. Соответственно возможны и различные сценарии развития комплекса МСНО, начиная от преимущественно независимого функционирования предприятий с самостоятельным испонением всех производственных и обслуживающих функций до их включения в качестве структурных единиц в более крупные образования, например, ходинг (рис. 1).
Рис. 1. Стратегический вектор направлений устойчивого развития МСНО
Согласно нашему подходу и с учетом современной проблематики стратегического функционирования среднего и малого бизнеса развитие событий в этой области может происходить по следующим сценариям:
Х слияние с более крупными компаниями на условиях поной утраты самостоятельности;
л реорганизация части нефтяных компаний путем их присоединения к В ИН К как дочернего предприятия;
л создание специальной интеграционной структуры независимых нефтедобывающих предприятий в форме ассоциации или консорциума;
о формирование ходинга с элементами финансово промышленной группы (ФПГ).
Консолидированные стратегические действия МСНО возможны при создании для этого интегрированной структуры в форме консорциума, способного обеспечить благоприятные условия для инфраструктурного обслуживания компаний, привлечения и использования инвестиций, более рационального использования природных ресурсов, а также введения в действие механизмов системного менеджмента. Создание такого консорциума может обеспечить целый ряд преимуществ, недоступных отдельно взятой независимой компании.
Прежде всего были исследованы возможности развития независимых нефтяных компаний в действующих, уже сложившихся организационно-правовых условиях. Каждое предприятие в этом случае принимает решения по проблематике своего развития по специальной стратегической программе, в основе которой лежит идея его независимого существования по всему диапазону внешних связей предприятия и при сохранении своего организационно-правового статуса.
Среди приоритетов этой концепции дожны доминировать наиболее существенные направления изменений, которые в условиях независимого развития приобретают наибольшую остроту. В условиях сложившегося организационно-правового режима работы МСНО на первом плане стоят вопросы системного сокращения производственных издержек и рационализации потоков
капитальных вложений из собственных источников, активизация взаимодействия с субъектами внешней среды (инфраструктура нефтедобычи, лизинговые связи и т.п.), развитие системного менеджмента компании и т.д. Речь, таким образом, идет о сохранении и наращивании преимуществ независимого развития компаний, что, в конечном счете, гарантируется развитием ресурсных возможностей и совокупного потенциала предприятия (производственного, технического, экономического, кадрового и др.). Основными инструментами механизма активного воздействия компаний по реализации этих задач, являются эффективная структурная организация компании, реалистичная производственная программа, четкое управление финансовыми потоками, агрессивный маркетинг и нацеленность на инновации.
4. Оптимизация стратегических решений в сфере научно-технического и экономического развития МСНО дожна предусматривать моделирование и оценку устойчивости их производственной и экономической подсистем на основе предлагаемой системы показателей и агоритмов. Определение приоритетных направлений повышения конкурентоспособности компаний рекомендуется проводить на основе методики 8\УОТ-анализа.
В теоретическом плане устойчивость компаний является объектом научных исследований с начала XX века. Основным методологическим подходом к решению проблем моделирования и оценки устойчивости малых и средних нефтедобывающих организаций является принцип комплексности, под которым подразумевается необходимость рассмотрения нефтяной компании как единого целостного народно-хозяйственного субъекта с присущими ему особенностями, является хозяйственно-организующим принципом оценки. Любой производственный комплекс характеризуется взаимодействием природных, макроэкономических, технических, экономических,
организационных, социальных, психологических и других условий, оказывающих существенное влияние на устойчивость и эффективность работы компании.
Степень влияния этих условий определяется рядом взаимосвязанных факторов, динамично и неоднозначно воздействующих на конечные результаты производства и реализации нефти и нефтепродуктов. Результат взаимодействия этих факторов, как правило, более важен для решения собственных задач комплекса, чем внутреннее содержание и значение любого из них взятого в отдельности, поэтому к анализу сложных явлений необходимо подходить с точки зрения их системной природы.
Для моделирования стратегических направлений развития МСНО впоне может использоваться ставший широко известным в последние годы метод SWOT-анализа. Использование SWOT-матрицы позволяет сопоставлять внешние угрозы (Threat - Т) и благоприятные возможности (Opportunities - О) с внутренними слабыми (Weakness - лW) и сильными сторонами/преимуществами (Strengths - лS) компании.
Процесс формулирования стратегии на основе SWOT-матрицы включает следующие стадии:
Х определение общего профиля компании (общая характеристика компании), в т.ч. сферы деятельности (отрасли), географическая ориентация, конкурентная ситуация;
Х идентификация (определение) важнейших внешних факторов и подготовка прогнозов (оценка будущего) относительно их изменений в перспективе;
о идентификация внутренних преимуществ и недостатков;
Х разработка стратегических альтернатив.
В качестве стратегических альтернатив, в самом общем виде, могут быть рассмотрены следующие: специализация и концентрация; интеграция с крупными нефтегазовыми компаниями; более широкое использование достижений научно-технического прогресса и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (новые продукты, услуги и технологии); выход на новые, в частности, на внешние рынки. Процесс формулирования целей (стратегических направлений) для предприятий малого и среднего бизнеса может быть обобщен в форме матрицы (табл. 4).
Таблица 4
Моделирование стратегических направлений развития МСНО
Внутренние преимущества (Б) Внутренние слабости (УУ)
Внешние благоприятные возможности (О)__ Стратегии типа л80 -Подъемная сила Сохранение и развитие преимуществ независимого развития {81,82,84, 03,04}. Продуктовая диверсификация в сфере малой электроэнергетики и нефтепереработки {83,84, 01,02,03}. Интенсивное развитие ресурсной базы и добычи в пределах района традиционной деятельности {81,82,01,03}. Совершенствование системного менеджмента {81,84, 02,03}. Стратегии типа л1У0 -Ограничения Выход в новые районы и объекты добычи углеводородов "Ш, 03,04}. Расширение сферы ассоциативного влияния компаний на процессы лицензирования и обеспечение доступа к объектам инфраструктуры {\У1ЛУ2, 01,04}. Техническое и технологическое перевооружение компании {\\^2, 03,04.}. Создание собственных инфраструктурных мощностей {W1.W2.W3, 01,02,04}.
Внешние угрозы (Т) Стратегии типа л$Т -Уязвимость Развитие производственного и ресурсного потенциала по программе самообеспечения {81,82,83,84, Т1,Т2,ТЗ}. Сокращение/рационализация издержек {Э4, Т2,Т4}. Консолидация деятельности в целях эффективной защиты от монопольного влияния и недружественного поглощения {S1.T1.T3.T4}. Развитие инновационных технологий подготовки запасов и добычи {S1.T2.T3}. Стратегии типа л УУТ -Проблемы Улучшение степени использования ранее созданных активов - прежде всего осваиваемых запасов {У/1,\У2;Т1,ТЗ}. Сокращение издержек, расширение сферы применения контрактных отношений при получении прав на пользование недрами и объектами инфраструктуры {Wl.W2.W3. Т2.Т4}. Выход на новые рынки товаров (работ, услуг) связанных с основной деятельностью компании {W2.W3.T1J3}.
Моделирование стратегических решений в сфере научно-технического и экономического развития для предприятий среднего и малого нефтебизнеса (в соответствии с результатами SWOT-анализа) предусматривает сохранение и развитие преимуществ независимого развития компаний, повышение степени
использования созданного производственно-технологического потенциала и активов, представленных ресурсами (запасами), находящимися в разработке, техническое и технологическое перевооружение основных подразделений компаний, расширение поисково-разведочных работ в районе традиционной деятельности компаний и, наконец, продуктовая диверсификация в сфере малой электроэнергетики и нефтепереработки. Относительная значимость основных факторов успеха МСНО представлена в табл. 5.
Таблица 5
Сравнительная значимость основных факторов успеха МСНО
(в числителе) и ВИНЕ (в знаменателе) по 5 - бальной шкале
Факторы: ГРР Разработка Добыча
Внешние:
Законодательная и политическая стабильность 4/2 3/1 3/1
Степень развития инфраструктуры и состояние рынка 1/3 4/4 5/4
Ресурсно- технологические:
Геологический потенциал 5/4 4/3 2/2
Технологический уровень разработки месторождений 5/5 4/3 3/1
Внутренние:
Финансовые возможности 4/2 5/4 3/3
Организационно-управленческая компетенция компании 4/3 5/5 4/3
Весьма важным направлением повышения устойчивости МСНО является оценка и мониторинг их производственно-экономической деятельности. Автором выделены два основных этапа в проведении анализа устойчивости малых и средних нефтяных компаний. Первым (или подготовительным) этапом, лежащим в основе всех дальнейших оценок, является анализ внешней и внутренней информации, вторым - непосредственно анализ устойчивости нефтяной компании. Здесь выделяются два ключевых направления, на которых сконцентрирован весь анализ: производство, т.е. оценка устойчивости компании как производственной системы и как экономической системы. Полученные таким образом коэффициенты устойчивости компании как производственной (Ку п) и экономической (Ку э) системы служат базой для интегральной оценки устойчивости компании.
Результаты системной оценки устойчивости МСНО для группы компаний, входящих в АссоНефть, позволили разработать рекомендации в соответствии с полученными данными по каждому блоку анализа. Предложенный комплекс мер является базовым и может быть допонен в процессе выработки рекомендаций при анализе каждой конкретной компании.
5. В условиях, когда сырьевая база МСНО представлена преимущественно низкорентабельными месторождениями, инновационная деятельность является доминантой обеспечения их конкурентных преимуществ. Стратегия инновационно-ориентированного развития позволяет оптимизировать ресурсы на наиболее значимых направлениях, включая внедрение прогрессивных технологий добычи нефти, новых форм и методов организации производства, включая диверсификацию деятельности компаний.
В настоящее время в нефтедобывающей отрасли действуют негативные тенденции снижения качества вовлекаемых в освоение запасов нефти, увеличения удельного веса месторождений требующих существенно более высокого уровня инвестиций, либо вообще находящихся на грани рентабельного освоения.
Особую актуальность решение данной проблемы имеет для меких и средних добывающих компаний. Малые и средние компании, находясь в зависимости от реализации одного продукта, ориентированы на повышение эффективности разработки своих месторождений с целью увеличения прибыли на единицу продукции и повышения на этой основе рентабельности. Для них характерна нацеленность на повышение нефтеизвлечения, использование передового технологического и управленческого опыта, на продление сроков эксплуатации маргинальных запасов и привлечение прямых инвестиций в производство.
Анализ деятельности предприятий малого и среднего бизнеса позволил выделить наиболее характерные черты и цели их инновационного развития:
Х повышение обоснованности принимаемых и реализуемых решений (как с экономической точки зрения, так и с учетом технологических параметров);
Х использование комплексного подхода к решению ключевых проблем и приоритета роста конкурентоспособности и устойчивости ННК;
л повышение технической и технологической культуры производства на всех стадиях и этапах (основной принцип - точное и неукоснительное следование проектным требованиям и условиям);
Х использование широкого комплекса разработанных к настоящему времени методов увеличения нефтеотдачи;
Х применение новых технических решений и новых технологий освоения и разработки месторождений;
Х ориентация инновационной деятельности на всемерную интенсификацию производственных процессов во всех звеньях технологической цепочки;
о формирование комплексов научно-технических решений, обеспечивающих саму возможность вовлечения в народнохозяйственный оборот запасов нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.
На рис. 2 представлена принципиальная схема анализа информации и основные этапы ее формирования инновационно-ориентированной стратегии.
В методическом плане исследование выделенных направлений целесообразно осуществлять на основе следующей методологической схемы: обобщение и систематизация исходной информации; предварительный отбор научно-технических новаций в зависимости от степени их значимости и новизны; дифференциация новаций в соответствии с разработанной моделью-классификатором; оценка уровня новизны существующих разработок и значимости патентов; сценарное моделирование динамики развития выделенных направлений и объектов НТП; прогноз появления новых критических технологий и научно-технических разработок; разработка базовых сценариев развития НТП и их экспертная оценка.
Эффективность функционирования системы управления инновационным развитием компании во многом зависит от того, как будут сформированы экономико-технологические нормативы по основным производственным процессам в рамках централизованной
базы данных. Для обеспечения данных процессов в диссертации предложены агоритмы формирования автоматизированной системы информационно-аналитической поддержки инновационных решений.
I. Стратегический анализ отрасли и мониторинг инновационных технологий
Определение вектора инновационных приоритетов
Анализ условий внешней среды
Анализ условий внутренней среды
Применение новых технических решений и новых технологий освоения и разработки месторождений.
Использование комплекса
методов увеличения нефтеотдачи.
Оптимизация и интенсификация производственных процессов во всех звеньях технологической цепочки.
Рационализация системы
управления издержками.
Диверсификация деятельности в энергетике и нефтепереработке
Экономико-политические факторы (внешние цены на газ, темпы экономического роста России).
Экономико-правовая среда.
Экология недропол ьзован ия.
Потребители и рынки сбыта.
Предприятия смежных областей и инфраструктуры.
Конкурентные факторы. Социальные факторы
Объекты минерального сырья.
Прогнозные ресурсы и
лицензионные участки.
Субъекты недропользования.
Производственный потенциал.
II. Оценка эффективности и возможностей направлений инновационного развития
III. Выделение и оценка системы критериев и целевых показателей инновационного _развития __
IV. Сопоставление возможностей компании с поставленными целями и предполагаемыми результатами инновационной деятельности
V. Формирование комплексных программ и проектов
Инвестиционно-финансовая деятельность
Производственная деятельность
Научно-технические разработки
Рационализация системы управления
Рациональное использование недр и воспроизводство МСБ
VI. Разработка общей инновационно-ориентированной стратегии развития и _обеспечивающих ее программ и проектов_
VII. Оценка программ и проектов на предмет встраивания их в государственную и _региональную политику_
VIII. Механизм реализации инновационной стратегии развития ННК Менеджмент -_Контроль_
Рис. 2 Схема формирования приоритетов инновационного развития МСНО
Результаты проведенных исследований позволили обосновать приоритетные направления инновационной деятельности МСНО:
Х повышение качества первичного и вторичного вскрытия пластов;
Х применение совместной и совместно-раздельной эксплуатации объектов;
л регулирование отборов жидкости по скважинам и их оптимизация; применение нестационарного заводнения;
Х бурение горизонтальных скважин; забуривание вторых стволов; применение гидроразрывов пластов;
Х широкое использование различных методов увеличения нефтеотдачи пластов (МУН).
Основным фактором внедрения новых технологий является государственное стимулирование данной деятельности. В этой связи автором предлагается методика государственного стимулирования высокотехнологичных методов нефтеизвлечения путем выделения компаниям, внедряющим эти методы, допонительных экспортных квот.
В качестве критериев при обосновании величины допонительных квот приняты оценки текущей инновационной активности компании, превышение проектных параметров коэффициента нефтеизвлечения и объемы допонительной добычи нефти, полученные за счет внедрения технологий повышения нефтеотдачи пластов. Апробация методики, проведенная в Минэнерго РФ, показала, что ее внедрение позволит существенно повысить инновационную активность не только малого, но и крупного нефтебизнеса и обеспечить более рациональное использование государственного фонда недр.
Принципиально новые возможности интенсивного развития МСНО связаны с реализацией новой концепции диверсификации их деятельности на региональные рынки электроэнергетики и нефтепродуктов. Реализация этой концепции предполагает, что в условиях ограниченного доступа к объектам производственной инфраструктуры (прежде всего, магистральному транспорту и нефтепереработке) устойчивое развитие МСНО можно обеспечить за счет инвестирования средств в создание мощностей в малой электроэнергетике и переработке нефти. Расчеты, проведенные в диссертации, доказывают потенциальную возможность и высокую
экономическую эффективность инвестирования средств на приобретение компаниями малого и среднего бизнеса мини-энергостанций и перерабатывающих заводов на складывающемся рынке малой энергетики России. Выход предприятий МСНО на рынки электроэнергетики и нефтепродуктов позволит существенно повысить их производственную и экономическую устойчивость в рамках НГК страны.
В свою очередь, внедрение предлагаемых инновационных программ в сфере повышения нефтеизвлечения пластов позволит существенно увеличить ресурсную базу МСНО и обеспечит извлечение низкорентабельных запасов нефти, в т.ч. за счет технологий газовых методов 22 мрд. т, химических 17 мрд. т, тепловых 5 мрд. т. При добыче высоковязких нефтей внедрение новых технологий обеспечит извлечение 6 мрд. т балансовых запасов нефтей вязкостью более 30 мПа-с, в том числе 3,8 мрд. т вязкостью более 100 мПа-с и 1,2 мрд. т вязкостью более 500 мПа-с.
В целом реализуемые проекты обеспечат прирост извлекаемых запасов в объеме около 250 мн. т. и получить ежегодный экономический эффект в размере 210 мн. доларов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результаты исследований и их практическая реализация представляют решение крупной народнохозяйственной проблемы по обоснованию концептуальных и методологических основ формирования стратегии устойчивого развития сектора малых и средних нефтедобывающих организаций на современном этапе развития национальной экономики и топливно-энергетического комплекса страны.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:
1. Становление и развитие малого и среднего бизнеса в нефтедобыче является важнейшим условием развития рыночной инфраструктуры в отрасли и объективно позволяет обеспечить демонополизацию отрасли, привлечение частного, в том числе зарубежного капитала, преимущественное развитие прироста запасов и добычи нефти за счет разработки и внедрения новых технологий и технических средств.
2. Экономико-правовыми критериями дефиниции МСНО с учетом специфики нефтедобывающей отрасли представляется целесообразным считать пороговые значения запасов нефти на месторождениях (до 30 мн. т), объемы нефтедобычи (до 500 тыс. т), численность всех работников (до 1000 человек), неинтегрированность структуры, а также отсутствие собственных мощностей по переработке сырой нефти.
3. Несмотря на позитивную динамику удельных стоимостных показателей, положение МСНО является достаточно тяжелым. Основные причинами, обуславливающими такое положение, являются дискриминационная практика лицензирования, неоправданно низкие цены внутреннего нефтяного рынка при отсутствии равного доступа к системам транспортировки и переработки нефти, система налогообложения не учитывающая низкое качество отрабатываемых месторождений.
4. Система государственного регулирования малого и среднего бизнеса дожна обеспечивать не создание преференций, а равные недискриминационные условия деятельности всех хозяйствующих субъектов с учетом их стратегических приоритетов. Рекомендованная система мер по реформированию общего правового поля, налогообложения, лицензионного и антимонопольного законодательства МСНО позволит сформировать в отрасли конкурентную среду и повысить эффективность эксплуатации месторождений нефти и газа.
5. Структурные различия вертикально-интегрированных и независимых компаний определяют принципиально разную стратегию развития бизнеса. ВИНК стремятся к увеличению стоимости акционерного капитала, росту оборота, и массы прибыли. МСНО, занимая исключительно свою нишу, ориентированы на повышение эффективности разработки своих месторождений с целью увеличения нормы прибыли.
6. Концепция устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса в соответствии с теорией М Портера дожна базироваться на четком понимании механизма и структуры конкуренции в отрасли. Отход от узконаправленного понимания конкуренции как борьбы двух (или более) участников рынка за его
долю или определенный сегмент позволит МСНО формировать успешную стратегию, формируя либо усиливая свои стратегические преимущества.
7. Альтернативными сценариями перспективного развития МСНО является слияние с более крупными компаниями на условиях поной утраты самостоятельности, реорганизация части нефтяных компаний путем их присоединения к ВИНК как дочернего предприятия, создание специальной интеграционной структуры независимых нефтедобывающих предприятий в форме ассоциации или консорциума, формирование ходинга с элементами финансово-промышленной группы.
8. Консолидированные стратегические действия МСНО в сложившихся условиях возможны путем создания интегрированной структуры в форме ассоциации, способной обеспечить благоприятные условия для инфраструктурного обслуживания ННК, привлечения и наиболее эффективного использования инвестиций, природных ресурсов, а таюке введения в действие механизмов системного менеджмента.
9. Определение приоритетных направлений повышения устойчивости МСНО рекомендуется проводить на основе методики 8\\ЮТ-анализа, позволяющей установить состояние нефтегазовой компании, идентифицировать ее внутренние преимущества и слабости, внешние благоприятные возможности и угрозы развития компании, и, на этой основе, обосновать стратегические направления развития по каждому блоку матрицы стратегий.
10. Основными направлениями повышения устойчивости МСНО являются улучшение степени использования имеющихся активов и ресурсной базы, техническое и технологическое перевооружения компаний, сокращение издержек и рационализация значений экономических параметров разработки месторождений, диверсификация деятельности на рынках топлива и первичной энергии при одновременной консолидации деятельности компаний в рамках консорциума или ассоциации.
11. Интегральную оценку эффективности стратегических альтернатив развития компаний среднего и малого бизнеса рекомендуется осуществлять на основе построения матрицы
С Петербург
О т шт
устойчивости. Матрица позволяет определить, на сколько прогнозируемый уровень производственной и экономической устойчивости будет соответствовать приемлемому уровню и обосновать конкретные рекомендации для улучшения положения компании и повышения ее устойчивости.
12. Приоритетным направлением роста производственной устойчивости МСНО в условиях неблагоприятной структуры отрабатываемых запасов и низких внутренних цен на нефть является повышение эффективности добычи нефти за счет роста нефтеизвлечения и рационализации систем отработки запасов на основе приобретения новейших и расширенного применения уже имеющихся инновационных технологий.
13. Повышение экономической устойчивости МСНО в условиях ограниченного доступа к объектам транспортировки и переработки нефти возможно путем диверсификации их деятельности. Сфера малой электроэнергетики и нефтепереработки рассматривается в данном случае как один из вариантов реализации продукции, при этом новая интеграция подразумевает выход на новых потребителей.
14. Рекомендованный механизм экспортного и налогового стимулирования инновационной деятельности МСНО позволят существенно повысить инновационную активность компаний и стимулировать превышение проектных параметров нефтеизвлечения, расширить ресурсную базу малого и среднего бизнеса и увеличить рациональность использования государственного фонда недр.
15. Оптимизация инвестиционных ресурсов и повышение эффективности системы управления инновационным развитием компаний среднего и малого бизнеса может быть обеспечено внедрением рекомендованной Автоматизированной системы информационно-аналитической поддержки инновационных решений, включающей в себя банк данных инновационных технологий и агоритмы экономического обоснования внедряемых техники и технологий.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Стратегия устойчивого развития средних и малых нефтегазовых компаний. Монография // СПГГИ (ТУ), СПб., 2003. 255 с.
2. Энергетическая стратегия России до 2020 г. (материалам парламентских слушаний). // Нефтяное хозяйство. №12. 2000 г. С. 14-18.
3. О необходимости государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в нефтедобыче. // Нефтяное хозяйство. №5. 2002 г. С.14-15.
4. Надо использовать международный опыт. // Мировая энергетическая политика. №10 декабрь. 2002 г. С. 58-59.
5. Ассоциация средних и малых нефтяных компаний. // Записки горного института, информационный вестник СПГГИ (ТУ) №13.2002 г. С. 16-19.
6. Независимые малые и средние нефтедобывающие организации России. // Нефтегазовая вертикаль. №18. 2002 г. С. 22-27.
7. Предостережение. По материалам парламентских слушаний. Энергетическая стратегия России до 2002 г. Проблемы и решения. // Нефтегазовая вертикаль. №18. 2002 г. С. 12.
8. Развитие малого и среднего независимого нефтедобывающего бизнеса России: проблемы, перспективы, решения. Открытый семинар: Экономические проблемы энергетического комплекса. Российская Академия наук. Институт народно-хозяйственного прогнозирования. // ИНП М., 2003 г. С. 1-27 .
9. Ассонефть: Нефть и газ. // Лица года. №3. 2003 г. С. 6-9.
10. Малое и среднее предпринимательство в нефтедобыче России. // Нефтяное хозяйство. №3. 2003 г. С. 44-45.
11. На пути к энергосаммиту. // НефтеРынок. №3. 2003 г. С. 58.
12. Независимые малые и средние нефтедобывающие организации России. // Нефтяное хозяйство. №5.2003 г. С. 36-39.
13. Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций. //Диалог. №5-6. 2003 г. С. 2-4.
14. Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций. // Лица года. Июнь. 2003г. Стр. 22-23.
15. Трудные десять лет. // НефтеРынок. №6. 2003 г. С. 20-25.
16. Стабильный интерес. // НефтеРынок. Сентябрь. 2003 г.
17. Определение субъектов малого предпринимательства в нефтедобывающей отрасли. / Власов Н.В. // Нефтяное хозяйство. №9. 2003 г. С. 29-30.
18. От нелогичного к разумному. // Нефтегазовая вертикаль. №9-10. 2003 г. С. 20-26.
19. Монологи и диалоги. // Нефтегазовая вертикаль. №11. 2003 г. С. 24-25.
20. Роль независимых нефтепроизводителей в освоении минерально-сырьевой базы России. // Эксперт. Декабрь. 2003г. С. 108.
21. Независимые нефтяные компании. // Экономика России: XXI век. №12. 2003 г. С. 48.
22. Съезд малых нефтяников. // Время новостей. 15 декабря
2003 г.
23. Современные проблемы развития нефтяной отрасли. // НПК РОСТ С-Пб: 2003 г. 40 с.
РИЦ СПГГИ. 11.03.2004. 3.112. Т. 100 экз. 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2
РЫБ Русский фонд
2004-4 34760
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Корзун, Елена Валентиновна
Глава 1. Состояние, перспективы и условия устойчивого развития нефтяной промышленности
1.1 Проблемы и факторы устойчивого развития отрасли
1.2 Ресурсная обеспеченность нефтедобывающих организаций
1.3 Проблемы государственного регулирования и налогообложения
1.4 Потенциал развития нефтедобывающих организаций
Выводы по главе
Глава 2 Комплексный анализ деятельности малых и средних нефтедобывающих организаций
2.1 Институциональная структура малого и среднего предпринимательства
2.2 Оценка активов и ресурсной базы малого и среднего предпринимательства
2.3 Анализ производственно-хозяйственной деятельности нефтедобывающих организаций
2.4 Сопоставление интересов государства, крупного и малого нефтяного бизнеса
2.5 Опыт развития малых и средних нефтедобывающих организаций в западных странах
Выводы по главе
Глава 3 Совершенствование механизма государственного регулирования нефтяного бизнеса
3.1 Концептуальные положения и принципы, определяющие статус малой и средней нефтяной организации
3.2 Анализ проблем действующего нормативно-правового регулирования
3.3 Направления совершенствования налоговой, антимонопольной, внешнеторговой и инфраструктурной политики
Выводы по главе
Глава 4 Методологические основы разработки стратегии устойчивого развития малых и средних нефтедобывающих организаций
4.1 Основные концептуальные положения и принципы
4.2 Механизм устойчивого развития малых и средних нефтедобывающих организаций
4.3 Методологические принципы формирования конкурентной стратегии компании
4.4 Обоснование стратегических приоритетов развития малых и средних нефтедобывающих организаций на основе SWOT -анализа
4.5 Методика оценки устойчивости малых и средних нефтедобывающих организаций
Выводы по главе
Глава 5 Инновационно-ориентированная стратегия развития малых и ^gQ средних нефтедобывающих организаций
5.1 Системный анализ факторов догосрочного развития и обоснование стратегических приоритетов
5.2 Формирование целей и стратегии инновационного развития
5.3 Организация процесса стимулирования инновационной деятельности
5.4 Система контроля и управления издержками производства
5.5 Диверсификация деятельности компаний на региональных ^j рынках топлива и энергии
Выводы по главе
Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегия устойчивого развития малых и средних нефтедобывающих организаций"
Актуальность работы. В течение многих лет нефтегазовый сектор экономики страны является основой энергоснабжения страны и одним из ее важнейших народно-хозяйственных комплексов. Сегодня предприятия данного комплекса обеспечивают более 80 % общего производства первичных энергоресурсов, являются главным источником налоговых (около 40 % доходов федерального и 20 % - консолидированного бюджета) и валютных (примерно 40 %) поступлений государства.
В нефтяной промышленности России - ведущем звене нефтегазового комплекса наряду с крупными вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК) сложися и устойчиво функционирует сектор малых и средних нефтедобывающих организаций (МСНО). Сейчас в него входит примерно 140 предприятий, причем 45 из них это предприятия со смешанным капиталом, остальные - отечественные компании. Данный сектор вносит заметный вклад в попонение нефтяных ресурсов страны и решение задач, стоящих перед нефтяной отраслью в целом. Вместе с тем, до настоящего времени отсутствует понимание роли и места средних и меких нефтяных компаний в общей системе ТЭК страны. Соответственно отсутствует научно-обоснованная система государственного регулирования и поддержки производственно-коммерческой деятельности данных предпринимательских структур, общая концепция и стратегия их развития в условиях реформирования ТЭК России.
Это требует научного обобщения отечественного и зарубежного опыта развития малых и средних предпринимательских структур в рыночной экономике. Например, для многих зарубежных стран успешное функционирование небольших компаний в нефтедобыче стало возможно благодаря целенаправленной государственной политике, которая, с одной стороны, обеспечивает контроль за соблюдением в стране антимонопольного законодательства, способствует формированию конкурентной среды на рынке нефти и нефтепродуктов, с другой - с помощью гибкой системы налогов и льгот стимулирует деловую активность данной группы предприятий.
Следующей важной проблемой развития средних и малых производителей нефти в России является совершенствование системы менеджмента компаний, повышение уровня их конкурентоспособности и устойчивости за счет широкого внедрения инновационно-ориентированных технологий организации и планирования производства, методов увеличения нефтеотдачи пластов и др.
Анализ возможных путей решения перечисленных проблем определил основное содержание диссертации.
Цель диссертационной работы. Целью диссертационной работы является обоснование концептуальных основ и теории эффективности развития сектора малых и средних нефтедобывающих организаций России и формирование на этой основе стратегических альтернатив и приоритетов, обеспечивающих устойчивое и конкурентоспособное положение МСНО в системе топливно-энергетического комплекса страны.
Основная научная идея. Повышение эффективности развития сектора средних и малых производителей нефти, с учетом их роли в рыночной инфраструктуре отрасли, требует установления адекватного экономико-правового статуса данных предприятий, создания эффективного механизма их государственного регулирования и поддержки по направлениям, связанным с лицензированием, обеспечением доступа к объектам производственной и транспортной инфраструктуры, экспортной и фискальной политики государства, стимулированием инновационной активности компаний и рационального использования недр.
Основные задачи исследования:
Х оценка ресурсного потенциала, институциональной структуры нефтегазового комплекса, а также системы государственного регулирования недропользования, лицензионной и налоговой политики, перспективных параметров развития крупных и малых нефтедобывающих компаний;
Х теоретическое обоснование роли и места независимых производителей нефти в системе нефтегазового комплекса страны и разработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающих их устойчивое не дискриминационное по отношению к крупным компаниям развитие;
Х системная классификация и анализ рыночных факторов устойчивого развития малых и средних предпринимательских структур в современных экономических условиях нефтедобывающего комплекса;
Х формирование общей концепции эффективного и устойчивого развития сектора МСНО в условиях реализации Новой энергетической стратегии и реформирования Единой энергетической системы страны;
Х обоснование методологии стратегического управления производственно-коммерческой и инвестиционной деятельностью малых и средних нефтедобывающих организаций на основе теории пяти сил конкуренции и использования SWOT - анализа;
Х разработка моделей устойчивого развития малых и средних нефтедобывающих организаций в системе ТЭК страны и методики оценки факторов, определяющих состояние и надежность системы производственной, коммерческо-сбытовой и инвестиционной деятельности компании;
Х анализ состояния научно-технической и инновационной деятельности в нефтяной отрасли и разработка системы стратегического управления инновационным развитием МСНО, оценка эффективности новых технологий в добыче и переработке нефти;
Х обоснование базовых вариантов инновационно-ориентированной стратегии развития МСНО в сферах подготовки сырьевой базы, добычи, транспортировки, переработки, генерации энергии и реализации продукции и формирование на этой основе информационно-аналитической системы поддержки стратегических решений предприятий-участников Ассоциации малых и средних нефтедобывающих организаций АссоНефть.
Методология и методика исследований. Общим методологическим принципом организации исследования является системный подход к изучению производственно-экономических комплексов. Основные исследования, проведенные в рамках данной работы, базируются на теоретических концепциях макроэкономического регулирования отраслей природопользования и энергетики в условиях рыночной экономики, а также отработанных в мировой практике принципах теории управления. Экономико-математическое моделирование основано на использовании методов оптимизации и теории принятия решений с применением информационных технологий.
Защищаемые положения:
Х Реализация энергетических и социально-экономических приоритетов России требует четкой идентификации перспективных целей государства в отношении развития малого и среднего бизнеса. Регулирование данного сектора экономики дожно основываться на балансе интересов Федерации, регионов и различных групп недропользователей, обеспечивающем привлечение частного капитала в малый и средний бизнес, оптимальную реализацию его инвестиционного потенциала, ликвидацию инвестиционных диспропорций.
Х Формирование нормативно-правового поля малого и среднего нефтебизнеса дожно предусматривать принятие рекомендуемой системы поправок к действующему налоговому, лицензионному и антимонопольному законодательству, что позволит создать равные условий хозяйствования для ВИНК и МСНО, решить проблему привлечения капиталов, снизить риски и повысить конкурентоспособность не только средних и малых предприятий, но и отрасли в целом.
Х Концепция устойчивого развития сектора малых и средних нефтедобывающих организаций в условиях реформирования ТЭК страны дожна базироваться на рекомендуемой системе критериев, отражающей приоритеты развития этих предприятий в сфере подготовки запасов, добычи и реализации нефти, включая экспорт энергоносителей. Стратегическими альтернативами повышения экономической устойчивости МСНО являются направления независимого, консолидированного и интегрированного развития.
Х Оптимизация стратегических решений в сфере научно-технического и экономического развития МСНО дожна предусматривать моделирование и оценку устойчивости их производственной и экономической подсистем на основе предлагаемой системы показателей и агоритмов. Определение приоритетных направлений повышения конкурентоспособности компаний рекомендуется проводить на основе методики SWOT-анализа.
Х В условиях, когда сырьевая база МСНО представлена преимущественно низкорентабельными месторождениями, инновационная деятельность является доминантой обеспечения их конкурентных преимуществ. Стратегия инновационно-ориентированного развития позволяет оптимизировать ресурсы на наиболее значимых направлениях, включая внедрение прогрессивных технологий добычи нефти, новых форм и методов организации производства, включая диверсификацию деятельности компаний.
Научная новизна:
Х Разработаны направления реформирования системы государственного управления топливно-энергетическим комплексом страны, обеспечивающие учет интересов независимых производителей нефти, равнодоступность компаний к объектам инфраструктуры, развитие конкурентной среды, рациональное использование недр и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.
Х Обоснованы методологические принципы и концепция формирования стратегии устойчивого развития малых и средних нефтедобывающих организаций на современном этапе реформирования Единой энергетической системы и топливно-энергетического комплекса страны.
Х Научно доказана необходимость освоения новой парадигмы управления нефтедобывающими компаниями малого и среднего бизнеса, обоснованы критерии и методика оценки эффективности устойчивого их развития, реализуемая на основе предлагаемой информационно-аналитической системы обоснования и мониторинга производственно-коммерческой деятельности компании.
Х Разработан механизм координации и поддержки деятельности малых и средних нефтедобывающих организаций, реализация которого в рамках ассоциации АссоНефть обеспечивает повышение эффективности управления активами компаний, упрощение системы доступа к инвестиционным ресурсам, рынкам сбыта продукции, скоординированное развитие научно-технической и инновационной деятельности предприятий.
Х Обоснованы принципы и структура формирования инновационно-ориентированной стратегии развития малых и средних нефтедобывающих организаций, обеспечивающей повышение устойчивости данного сектора ТЭК в условиях нестабильности конъюнктуры рынка энергоносителей и переход к освоению низкорентабельных месторождений.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается применением современной методологии системного анализа, корректным использованием применяемых математических методов, достаточным объёмом исходной аналитической и статистической информации по объекту исследования, результатами апробации и внедрения основных полученных разработок в Минэнерго России, в деятельности ассоциации АссоНефть, а также в нефтедобывающих компаниях, входящих в ассоциацию.
Практическая значимость работы. В результате выпоненных исследований научно обоснована система экономико-правовых рекомендаций, технико-экономических и организационно-управленческих решений, направленных на повышение эффективности работы ТЭК и устойчивости функционирования малых и средних нефтедобывающих компаний.
Практическая значимость исследования состоит в разработке:
Х Рекомендаций по совершенствованию системы управления топливно-энергетическим комплексом страны в сфере рационализации структуры топливно-энергетического баланса, а также формирования сбалансированной лицензионно-концессионной, ценовой и налоговой политики для ВИНК и мсно.
Х Методики определения дифференцированных ставок налога на добычу полезных ископаемых с целью учета рентной составляющей, более рационального освоения месторождений углеводородного сырья и стимулирования работ на низкопродуктивных и истощенных залежах.
Х Моделей устойчивого развития МСНО в системе ТЭК страны и методики оценки факторов, определяющих состояние и надежность системы производственной, коммерческо-сбытовой и инвестиционной деятельности компаний.
Х Базовых вариантов стратегии инновационного развития МСНО в сферах подготовки сырьевой базы, добычи нефти и реализации продукции и формировании на этой основе информационно-аналитической системы поддержки стратегических решений малого и среднего бизнеса.
Х Механизма управления и мониторинга производственно-технической и инвестиционной деятельности малых и средних нефтедобывающих организаций, основанного на использовании информационных технологий и системы управления затратами.
Х Рекомендаций по совершенствованию экспортной деятельности МСНО и методики регулирования экспортных квот для малых и средних нефтедобывающих организаций, обеспечивающих стимулирование ввода новых добывающих мощностей и рациональную отработку запасов нефтяных месторождений.
Реализация предложенных научно-методических решений обеспечит устойчивое развитие сектора малого и среднего нефтебизнеса в системе ТЭК страны. Подтвержденный эффект, связанный с совершенствованием системы управления компаниями, входящими в ассоциацию АссоНефть, составляет 80 мн. доларов; чистый доход компаний от внедрения инновационных решений по повышению нефтеотдачи пластов, бурения, подготовки нефти и метрологического обеспечения позволил получить годовой экономический эффект 210 мн. доларов.
Апробация диссертационной работы. Основное содержание диссертации, её главные положения, выводы и рекомендации докладывались на научно-технических Советах, колегиях Минэнерго России, МАП РФ, отраслевых конференциях (1996 - 2003 гг.), семинарах Российской Академии наук, изложены в научных сообщениях, сделанных в СПГГИ (ТУ).
Публикации. По теме диссертации опубликованы монография, две брошюры и статьи в сборниках научных докладов и научных трудов.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, приложения и списка литературы из 162 наименований.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Корзун, Елена Валентиновна
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
1. Ухудшение горно-геологических условий разрабатываемых месторождений, в условиях дискриминационного доступа к системам магистрального транспорта, переработки и экспорта нефти делает инновационную деятельность главным условием обеспечения финансовой стабильности малых и средних нефтедобывающих организаций. В этой связи стратегия инновационной деятельности дожна являться неотъемлемой частью общей стратегии их развития.
2. Стратегическими направлениями устойчивого развития для малых и средних нефтедобывающих организаций в соответствии с результатами SWOT-анализа являются: улучшение степени использования имеющихся активов и ресурсной базы, техническое и технологическое перевооружение компаний, сокращение издержек и рационализация значений экономических параметров разработки месторождений, диверсификация деятельности компаний на рынках топлива и первичной энергии.
3. Малые и средние компании, находясь в зависимости от реализации одного продукта, дожны ориентироваться на повышение эффективности разработки своих месторождений на основе повышения нефтеизвлечения, использования передового технологического и управленческого опыта, на продления сроков эксплуатации маргинальных запасов и привлечения прямых инвестиций в производство.
4. Повышение нефтеизвлечения пластов и рационализация систем отработки запасов позволяет малым и средним производителям нефти не только расширить ресурсную базу на действующих месторождениях, но и вовлекать в освоение и рентабельно эксплуатировать так называемые замыкающие (маржинальные) месторождения. При этом существенное увеличение нефтеотдачи и эффективности отработки запасов возможно не только на основе приобретения новейших, но и расширенного применения уже имеющихся технологий.
5. В методологическом аспекте целью функционирования инновационной системы управления затратами на малых и средних нефтедобывающих организациях является определение наиболее крупных центров сосредоточения затрат, выделение и диагностика важнейших из них, изучение резервов экономии затрат, аккумуляция детальной информации о величине затрат и тенденциях их изменения, при этом система имеет в своих приоритетах решение управленческих задач.
6. Основным фактором внедрения новых технологий является государственное стимулирование инновационной деятельности. В этой связи методика государственного стимулирования высокотехнологичных методов нефтеизвлечения путем выделения компаниям, внедряющим эти методы, допонительных экспортных квот представляется достаточно действенным механизмом.
7. Повышение конкурентоспособности нефтедобывающих компаний в складывающихся макроэкономических условиях потребует приобретения либо инвестирования строительства генерирующих станций. Сфера электроэнергетики рассматривается в данном случае как один из вариантов переработки нефти (газа) в полезный продукт - электроэнергию, при этом новая интеграция подразумевает выход на новых потребителей и начало нового использования активов, ранее числившихся в разряде пассивов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследований и их практическая реализация представляют решение крупной народнохозяйственной проблемы по обоснованию концептуальных и методологических основ формирования стратегии устойчивого развития сектора малых и средних нефтедобывающих компаний на современном этапе развития национальной экономики и топливно-энергетического комплекса страны.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:
1. Становление и развитие малого и среднего бизнеса в нефтедобыче является важнейшим условием развития рыночной инфраструктуры в отрасли и объективно позволяет обеспечить демонополизацию отрасли, привлечение частного, в том числе зарубежного капитала, преимущественное развитие прироста запасов и добычи нефти за счет разработки и внедрения новых технологий и технических средств.
2. Экономико-правовыми критериями дефиниции МСНО, с учетом специфики нефтедобывающей отрасли, представляется целесообразным считать пороговые значения запасов нефти на месторождениях (до 30 мн. т), объемы нефтедобычи (до 500 тыс. т), численность всех работников (до 1000 человек), неинтегрированность структуры, а также отсутствие собственных мощностей по переработке сырой нефти.
3. Несмотря на позитивную динамику удельных стоимостных показателей, положение МСНО является достаточно тяжелым. Основными причинами, обуславливающими такое положение, являются дискриминационная практика лицензирования, неоправданно низкие цены внутреннего нефтяного рынка при отсутствии равного доступа к системам транспортировки и переработки нефти, система налогообложения, не учитывающая низкое качество отрабатываемых месторождений.
4. Система государственного регулирования малого и среднего бизнеса дожна обеспечивать не создание преференций, а равные недискриминационные условия деятельности всех хозяйствующих субъектов с учетом их стратегических приоритетов. Рекомендованная система мер по реформированию общего правового поля, налогообложения, лицензионного и антимонопольного законодательства МСНО позволит сформировать в отрасли конкурентную среду и повысить эффективность эксплуатации месторождений нефти и газа.
5. Структурные различия вертикально-интегрированных и независимых компаний определяют принципиально разную стратегию развития бизнеса. ВИНК стремятся к увеличению стоимости акционерного капитала, росту оборота, и массы прибыли. МСНО, занимая исключительно свою нишу, ориентированы на повышение эффективности разработки своих месторождений с целью увеличения нормы прибыли.
6. Концепция устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса в соответствии с теорией М. Портера дожна базироваться на четком понимании механизма и структуры конкуренции в отрасли. Отход от узконаправленного понимания конкуренции как борьбы двух (или более) участников рынка за его долю или определенный сегмент позволит МСНО формировать успешную стратегию, формируя либо усиливая свои стратегические преимущества.
7. Альтернативными сценариями перспективного развития МСНО является слияние с более крупными компаниями на условиях поной утраты самостоятельности, реорганизация части нефтяных компаний путем их присоединения к ВИНК как дочернего предприятия, создание специальной интеграционной структуры независимых нефтедобывающих предприятий в форме ассоциации или консорциума, формирование ходинга с элементами финансово-промышленной группы.
8. Консолидированные стратегические действия МСНО в сложившихся условиях возможны путем создания интегрированной структуры в форме ассоциации, способной обеспечить благоприятные условия для инфраструктурного обслуживания ННК, привлечения и наиболее эффективного использования инвестиций, природных ресурсов, а также введения в действие механизмов системного менеджмента.
9. Определение приоритетных направлений повышения устойчивости МСНО рекомендуется проводить на основе методики SWOT-анализа, позволяющей установить состояние нефтедобывающей компании, идентифицировать ее внутренние преимущества и слабости, внешние благоприятные возможности и угрозы развития компании, и, на этой основе, обосновать стратегические направления развития по каждому блоку матрицы стратегий.
10. Основными направлениями повышения устойчивости МСНО являются: улучшение степени использования имеющихся активов и ресурсной базы, техническое и технологическое перевооружения компаний, сокращение издержек и рационализация значений экономических параметров разработки месторождений, диверсификация деятельности на рынках топлива и первичной энергии при одновременной консолидации деятельности компаний в рамках консорциума или ассоциации.
11. Интегральную оценку эффективности стратегических альтернатив развития компаний малого и среднего бизнеса рекомендуется осуществлять на основе построения матрицы устойчивости. Матрица позволяет определить, на сколько прогнозируемый уровень производственной и экономической устойчивости будет соответствовать приемлемому уровню и обосновать конкретные рекомендации для улучшения положения компании и повышения ее устойчивости.
12. Приоритетным направлением роста производственной устойчивости МСНО в условиях неблагоприятной структуры отрабатываемых запасов и низких внутренних цен на нефть является повышение эффективности добычи нефти за счет роста нефтеизвлечения и рационализации систем отработки запасов на основе приобретения новейших и расширенного применения уже имеющихся инновационных технологий.
13. Повышение экономической устойчивости МСНО в условиях ограниченного доступа к объектам транспортировки и переработки нефти возможно путем диверсификации их деятельности. Сфера малой электроэнергетики и нефтепереработки рассматривается в данном случае как один из вариантов реализации продукции, при этом новая интеграция подразумевает выход на новых потребителей.
14. Рекомендованный механизм экспортного и налогового стимулирования инновационной деятельности МСНО позволят существенно повысить инновационную активность компаний и стимулировать превышение проектных параметров нефтеизвлечения, расширить ресурсную базу малого и среднего бизнеса и увеличить рациональность использования государственного фонда недр.
15. Оптимизация инвестиционных ресурсов и повышение эффективности системы управления инновационным развитием компаний малого и среднего бизнеса может быть обеспечено внедрением рекомендованной Автоматизированной системы информационно-аналитической поддержки инновационных решений, включающей в себя банк данных инновационных технологий и агоритмы экономического обоснования внедряемых техники и технологий.
Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Корзун, Елена Валентиновна, Санкт-Петербург
1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1985.
2. Алекперов В.Ю. Вертикально-интегрированные нефтяные компании, М., УАТОПАН, 1996
3. Алекперов В.Ю. Нефть России М., Классика, 2001
4. Ананькина Е.А., Данилочкина Е.Г. Управление затратами М.: 1998
5. Арбатов А.А. Нефтегазовый комплекс России на новой стадии развития, ж. Нефть, газ и бизнес, 1999, № 6
6. Багриновский К.А. Ценовые методы стимулирования новых технологий.
7. Баскаев К. Прирост запасов сырья не компенсирует их добычу, Финансовые известия, 02.04.96, № 35
8. Баскаев К. Российский ТЭК остается опорой экономики, Финансовые известия, 22.03.96, № 31
9. Безопасность России. М., Знание, 2000 г.
10. Белых B.C. Предпринимательское право в системе права России// Правоведение. 2001. - №1
11. Богачев В.Н. Прибыль. О рыночной экономике эффективности капитала, М., Финансы и статистика, 1993
12. Богданов В.Л. Система управления активами нефтегазовых компаний в современных российских экономических условиях. Монография// NOTA BENE Media Trade Co. M. 2002. 248 с.
13. Богданов В.Л. Стратегия и тактика финансовой политики предприятия в современных условиях// Нефть Сургута.- 1997.- М.: Нефтяное хозяйство.
14. Богданов В.Л. Стратегия устойчивого развития нефтегазовой компании в условиях реформирования ТЭК России. Монография СПб: СПГГИ. 2002.- 170с.
15. Богданов В.Л. Экономическая эффективность инновационной стратегии нефтяных компаний: Научное сообщение. СПб: СПГГИ. 2000.- 85с.
16. Боумен К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ.- М.: ЮНИТИ, 1997.
17. Брагина Е. Малый бизнес в развивающихся странах на фоне глобализации, Мировая экономика и международные отношения, 1998, № 6
18. Брагинский О.Б. Экономические проблемы "нефтехимического крыла" нефтегазового сектора.- М.: ИНТ, 1999.- 63 с.
19. Брагинский О.Б. л300 нефтегазовых компаний США+100 в мире, Нефть и бизнес, 1996, № 1
20. Брагинский О.Б, Сибилев С., Эльяшев Е. Рынок нефти в России (итоги 1996 г.), Нефть и бизнес, 1997, № 2
21. Бурков В.Н. Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма. М., 1994.
22. Бурше Ж., Сурко П., Комбарну М. Термические методы повышения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1988. - 421 с.
23. Вахитов Г.Г., Симкин Э.М. Использование физических полей для извлечения нефти из пластов. М.: Недра, 1985. - 231 с.
24. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1995.
25. Гавура В.Е., Плужников Б.И., Красильникова Т.Б. Вопросы нефтяного законодательства и стимулирование добычи нефти в зарубежных странах, М., ВНИИОЭНГ, 1994
26. Гебрайт Дж. Новое индустриальное общество, М., Прогресс, 1969
27. Гебрайт Дж. Экономические теории и цели общества М., Прогресс, 1976
28. Генеральная схема управления нефтяной промышленностью, М., ВНИИОЭНГ, 1974
29. Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования, М., Наука, 1992
30. Горский Ю.М. Системно-информационный анализ процессов управления. -Новосибирск: Наука, 1988.-362 с.
31. Грайфер В.И., Даниленко М.А. Малый и средний бизнес в нефтянойпромышленности России М., 2000
32. Гусев А.А., Гусева И.Г. Об экономическом механизме экологически устойчивого развития. Экономика и математические методы. Том 32. Выпуск 2. -М.: Наука, 1996.
33. Даниленко М.А. Малое и среднее предпринимательство в нефтедобывающей отрасли, Промышленность России, 1998, № 8
34. Даниленко М.А. Малое предпринимательство и нефтяная промышленность России, Нефть, газ и право, 1997, № 6
35. Даниленко М.А. Налоговое законодательство и защита прав субъектов малого предпринимательства, Минеральные ресурсы России, 1997, № 6
36. Даниленко М.А. Развитие малого нефтяного бизнеса в России и в США, Нефть, газ и право, 2000, № 1
37. Даниленко М.А. Сырьевая база малых и средних отечественных нефтедобывающих предприятий, Минеральные ресурсы России, 2000, № 2
38. Данкин А.А., Мусатов В.Т., Федорович В.А. и др. Американское государство накануне XXI века: Стратегия и тактика в экономике, М., Наука, 1990
39. Двуреченский В.А. Нефтяная промышленность России на пороге XXI века, Минеральные ресурсы России. 1996. № 2
40. Джавадян А.А., Гавура В.Е. Современные методы повышения нефтеотдачи и новые технологии на месторождениях Российской Федерации. //Нефт. хоз-во. 1993. -№ 10. С.6.
41. Джонстон Дж. Экономические методы пер. с англ., и пред. А.А.Рывкина, М., Статистика, 1990
42. Динамика ресурсов и запасов нефти. Сборник научных трудов. М., ИГиРГИ,
43. Долан Э.Г. Государственное регулирование цен: уроки американского опыта, Экономика и организация промышленного производства, 1991, № 7
44. Долан Э.ж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель пер. с англ., С-Пб, 1992
45. Друкер Питер. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: Пер. с англ. М. Котельниковой. Ч М. ФАИР-ПРЕСС, 2002.
46. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ./Под ред. С.А. Табалиной М.:Аудит, ЮНИТИ, 1994
47. Еренов А.Е., Мухитдинов Н.Б., Ильященко Л.В. Правовое обеспечение рационального природопользования. Ама-Ата: Наука, 1995.
48. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учебник для ВУЗов. 3-е изд изм и доп. М.: Норма, 2000.
49. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. СПб.: Бизнес-пресса, 1998.
50. Запивалов Н.П. Нефтегазовый комплекс России: состояние и перспективы на XXI век// Наука и технология углеводородов. 2000.- № 6 (13).- С. 46 - 51.
51. Иванова М.А., Уланов В.Л. Государственное регулирование рыночной экономики, Нефтепереработка и нефтехимия, 1993, № 11
52. Ильинский А.А. Ресурсы нефти и газа на рубеже веков М.: Недра, 1998
53. Ильинский А.А., Муслимов Р.Х. Планирование бизнеса на горногеологических предприятиях. М.: Недра, 1997.
54. Кейнс Дж. М. Избранные произведения.: Пер. с англ./Пред. сост. А.Г. Худокормов, М., Экономика, 1993
55. Кибиткин А.И. Устойчивость сложных экономических систем: РАН Кольск. научн. центр. / Инст. экон. проблем. Апатиты, 2000
56. Клеандров М.И. Нефтегазовое законодательство в системе российскогоправа. Новосибирск: Наука, 1999
57. Клюкии Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки. -М.: Городец-издат, 2000.
58. Корзун Е.В. Малое и среднее предпринимательство в нефтедобыче России. -Бурение и нефть, март 2003.
59. Корзун Е.В. Независимые компании. Ч Экономика России: XXI век, № 12 2003.
60. Корзун Е.В. О необходимости государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в нефтедобыче. Нефтяное хозяйство, № 5 2002.
61. Корзун Е.В. Определение субъектов малого предпринимательства в нефтедобывающей отрасли. Нефтяное хозяйство, № 9 2009.
62. Крюков В.А. Институциональная структура нефтегазового сектора. Проблемы и направления трансформации, Новосибирск, изд. ИЭиОГШ СО РАН, 1998 г.
63. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Шмат В.В. Нефтегазовые теории: как распорядиться богатством?, Новосибирск, Тюмень, 1995
64. Крюков В.А., Шмат В.В. Вертикально-интегрированные компании -обратная сторона медали. ЭКО, 1995, №2
65. Кудинов Ю.С. Экономические проблемы развития ТЭК Российской Федерации. М., Минприроды, 1996. С.212.
66. Лапицкая Г.С. О государственной финансовой поддержке нефтяной промышленности, Экономика топливно-энергетического комплекса России, 1993, №4
67. Леонтьев И.А., Журавлева И.Г. Основы надежности системы добычи газа. -М.: Недра, 1975.- 268 с.
68. Лифшиц А .Я. Введение в рыночную экономику: Курс лекций М., МП ТПО Квадрат, 1991
69. Максимова Л.Д. Налог с компаний США.// Экономика и жизнь./ 1990. № 6.
70. Мальцев Н.А., Игревский В.И., Вадецкий Ю.В. Нефтяная промышленность России в послевоенные годы, М., ВНИИОЭНГ. 1996
71. Мастеранов A.M. Реальность и перспективы развития ТЭК России, Экономика топливно-энергетического комплекса России, 1994, № 2
72. Махлина М.И. О развитии гражданско-правовых отношений недропользования в России, Минеральные ресурсы России, 1999, № 5
73. Мескон, Сльберт, Хедоури. Основы менеджмента -М.:"Дело", 2003
74. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и отбору для их финансирования, Госстрой РФ, Минэкономики РФ №7-12/47 от 31.03.94
75. Методические рекомендации по планированию и анализу эффективности инвестиций, М., Айн-Инвест, 1994
76. Мильнер Б.З. Теория организаций: Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 1998.
77. Михалевич М.В., Чижевская А.Ю. Динамические макромодели нестабильных процессов при переходе к рыночной экономике // Кибернетика и системный анализ. 1993. - № 4.
78. Мочанов А.А. Новые технологии интенсификации режима работы нефтегазовых скважин и повышения нефтеодачи пласта./В сб. статей Межпарламентской ассамблеи СНГ. СПб, 1995.
79. Мухарский Э.Д. Проблемы освоения трудноизвлекаемых запасов небольшими нефтегазодобывающими предприятиями. Сб. Разработка нефтяных и нефтегазовых месторождений, ВНИИОЭНГ, М., 1996
80. Мухарский Э.Д., Даниленко М.А. Малый и средний бизнес в нефтедобыче, Нефтепромысловое дело, 1998, № 9-10
81. Мюлендорф Р., Карренбауэр М. Производственный учет. Снижение и контроль издержек. Обеспечение их рациональной структуры. М.:ФБК-ПРЕСС, 1996
82. Налоговые стимулы технического прогресса // США: Экономика, политика, идеология. 1993. - № 12.
83. Никитин Б.А., Потапов А.Г., Гноевых А.Н., Крылов В.И. Современное состояние и перспективы развития техники и технологии строительства нефтяных и газовых скважин// Наука и технология углеводородов.- 2000.
84. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка. Система "директ-костинг" -М.: Финансы и статистика, 1993
85. Николас А., Робине Д. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США. М., 1990.
86. Новые аспекты в системе налогообложения капиталистических стран. М., 1990.
87. Обзор работы нефтяной промышленности России за 1995 год, Нефть и бизнес, 1996, № 1
88. Орлов В.П. Минерально-сырьевая база России и мира: взгляд в XXI век, Минеральные ресурсы России, 1999, № 3
89. Основные положения проекта Энергетическая стратегия России, Экономика топливно-энергетического комплекса России, 1993, № 5
90. Перчик А.И. Возрастание значимости малых нефтедобывающих компаний, Нефть и бизнес, 1997, № 4
91. Перчик А.И. Основы горного права. М.: Недра, 1996
92. Петраков Н.Я. Экономика и государство. Не сметь командовать!, М., Экономика, 1989
93. Питере Т., Уотермен В. В поисках эффективного управления, М., Прогресс, 1986
94. Развитие экономических методов управления в нефтяной промышленности. М,ВНИИОЭНГ, 1983
95. Робинсон Николас А. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США / Под ред Кобасова. М., 1990.
96. Романихин А.В. Проблемы инвестиций нефтегазового комплекса, Экономика топливно-энергетического комплекса России, 1995, № 8
97. Сакс Дж. Рыночная экономика в России Пер. с англ., М., экономика, 1994
98. Салиева Р.Н. Правовое обеспечение развития предпринимательства в нефтегазовом секторе экономики. Новосибирск, Наука. 2001
99. Саманов Ф.К. ТЭК России в период реформ, Финансовые известия. 1996, № 71
100. Самуэльсон П. Экономика в 2-х томах, М., МГП Амон ВНИИСИ, 1992
101. Семенов А. Производительность труда и перспективы экономического роста, Экономист, 1995, № 2
102. Сергеева О. Выживают крупнейшие, Нефть России, 1999, № 9
103. Симонова И.Ф. Проблемы совершенствования регулирования нефтяного комплекса России в условиях рынка, М., ЦНИТИнефтехим, 1995
104. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов, М., Прогресс, 1989
105. Сомов В.Е. Стратегия управления нефтеперерабатывающими предприятиями,- СПб.: Химиздат, 1999.- 264 с.
106. Сомов В.Е. Структура и тенденции развития рынка нефти и нефтепродуктов Российской Федерации.- СПб.: СПГГИ, 1999.- 85 с.
107. Сорокина В. Малый бизнес по-британски, Международная экономика и международные отношения, 1996, № 9
108. Состояние нефтегазодобывающей отрасли и меры по стабилизации ее работы, Экономика и управление нефтегазовой промышленности НТИС, 1992, №7
109. Стратегия сырьевого обеспечения в народнохозяйственном развитии /под ред. А.С. Астахова. М., 1989.
110. Сургучев М.JI. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 1985. - 308 с.
111. Коммерсантъ-DAILY, 26.03.96, № 49
112. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение в 2-х томах, Пер. с англ., М., Финансы и статистика, 1992
113. Харитонов В.А. Оценка надежности и экономического риска на объектах нефтегазового комплекса// Нефтегазовые технологии. 1994.- № 3.- С.55-59.
114. Хисамов Р.С. Налоговое стимулирование нефтяников в Татарстане дает Ф- реальные плоды, Нефть и капитал, 1999, № 11
115. Хисамов Р.С., Миловидов К.Н., Бережная Л.И. Экономические проблемы освоения меких нефтяных месторождений, Минеральные ресурсы России, 2000, № 2
116. Шаталин С.С., Петраков Н.Я., Бунич П.Г. и др. Рыночная экономика: выбор пути, М., Профиздат, 1991
117. Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализ затрат. -М.: Филинъ, 1996
118. Экономика переходного периода, Под ред. В.В. Радаева, А.В. Бузгалина, * М, МГУ, 1995
119. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие / Под ред. Градова А.П. СПб.: Специальная литература, 1995.
120. Andersen Е., Grude К., Haug Т., Turner I. Goal Directed Project Management., Kogan Page. 1995.
121. Anne Kennet Basic Concepts of Mine Financing // Mining Mag.-1982. № 3. 124. Ansoff I. Corporate strategy. W.: Pelican Library of Business and1. Management, 1971.
122. Astubru R. Business Taxation: Basic Concepts. Arhold, 1989.
123. Braybrooke D.F. Strategy of Decision. N.Y., 1993.
124. Brever K. Fiscal system // Resources Policy. 1989. - №2.
125. Brun R.G. Exploration risk // CIM Bulletin. 1984. - № 870.
126. Druker P. Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. N.Y.:1. Harper and Row, 1985.
127. Hodge В., Gales L. Organizational Theory: a Strategic Approach. New Jersey: Prentice Hall, 1996.
128. Kamm J.B. An Integrative Approach to Managing Innovation. Lexington: Lexington books, 1987.132. Lexington books, 1987.
129. Morris P. Managing Project Interfaces Key Poinits for Project Success, Project Management Handbook / D. Cleland, W. King - Van Nostrand Reinhold, 1998.
130. Natural Gas Transportation/ Organisation and Regulation/ Energy Agency, 1994.
131. Project Management: A Reference for Professionals. Edited by Robert M. Kimmon, James H. Loweree. N.Y. and Basel: Marcel Dekker Inc., 1989.
132. Robbins S., De Cenzo D. Fundamentals of Management. Essential Concepts and Applications. New Jersey: Prentice Hall Int. Inc., 1995.
133. Robbins S. Organization Theory. Structure, Design and applications. -Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990.
134. Ronald H. Ballou. Basic business logistics. N.Y., 1987
135. Teplitz-Sembitsky W. "Regulation, deregulation, or deregulation what is needed in the LDCs power sector?" - OPEC Bulletin. - February 1991.
136. The Economics of Regulation. Alfred E. Kahn. -1990.
137. Verple P., Harris. Introduction: Mineral resources and Mineral resources analysis. Clarendn Press. -Oxford, 1994.
Похожие диссертации
- Организационные принципы формирования системы управления персоналом предприятий
- Формирование институциональных условий для развития малых нефтедобывающих предприятий
- Совершенствование управленческих механизмов развития малых и средних предприятий в нефтедобывающей отрасли
- Методы перехода к устойчивому развитию региона с депрессивной экономикой
- Стратегия промышленного развития малых нефтеэкспортирующих стран Аравийского полуострова